erp实施方法论.ppt

把把 培培训训 转转化化为为 绩绩效效面向面向面向面向软软软软件企件企件企件企业业业业，国内，国内，国内，国内专业专业专业专业的的的的“软软软软件件件件销销销销售管理售管理售管理售管理”培培培培训训训训机构机构机构机构-珠海珠海珠海珠海讯泽讯泽讯泽讯泽科技有限公司科技有限公司科技有限公司科技有限公司 林老林老林老林老师师师师 13302280378 13302280378E-mail: E-mail:-林老林老林老林老师师师师，曾先后在台湾天心曾先后在台湾天心曾先后在台湾天心曾先后在台湾天心软软软软件集件集件集件集团团团团、神州数、神州数、神州数、神州数码码码码管理系管理系管理系管理系统统统统有限公司、天思有限公司、天思有限公司、天思有限公司、天思软软软软件服件服件服件服务务务务集集集集团团团团、香港迎新集香港迎新集香港迎新集香港迎新集团团团团等两岸三地知名等两岸三地知名等两岸三地知名等两岸三地知名ITIT企企企企业业业业任任任任职职职职,从事从事从事从事过过过过ERPERP销销销销售、分公司售、分公司售、分公司售、分公司负责负责负责负责人、人、人、人、销销销销售售售售经经经经理、理、理、理、销销销销售售售售培培培培训讲师训讲师训讲师训讲师、业务总监业务总监业务总监业务总监等工作，等工作，等工作，等工作，拥拥拥拥有丰富的有丰富的有丰富的有丰富的销销销销售及市售及市售及市售及市场场场场管理管理管理管理经验经验经验经验。企企业业的最的最终终竞竞争争优势优势，是企，是企业业学学习习能力以及能力以及迅速迅速转转化化为为行行动动的能力！的能力！当前当前销销售最售最重要且最薄弱的重要且最薄弱的环节环节是教是教导导并培并培养养销销售售团队团队！天思天思软软件件项项目目实实施管理方法施管理方法天思天思软软件服件服务务集集团团20022002年年1010月月(MPMMaster Project Management)天思天思软软件件项项目目实实施管理方法施管理方法一、一、MPMMPM的目的目标标二、二、MPMMPM的管理的管理对对象象三、三、MPMMPM的具体做法的具体做法(MPMMaster Project Management)一、一、MPM的目的目标标n n理想性目理想性目标标uu在在预预定的定的时间时间内，用合理内，用合理的的资资源，达到源，达到预预期期质质量量uu实现实现或超或超过预过预期目期目标标，使，使双方的成本最小化双方的成本最小化n n悲哀的悲哀的现实现实uu无法按无法按时时、保、保质质、保量、保成本地完成、保量、保成本地完成项项目工作目工作uu客客户户和我和我们们都不都不满满意，双意，双败结败结局局较较多多n n解决解决对对策策思思维维的出的出发发点点uu与客与客户户建立目建立目标标共共识识，减少异，减少异议议uu规规范化范化实实施工作的施工作的阶阶段，及其核心工作任段，及其核心工作任务务、重点工作文档、重点工作文档uu透明化所有工作的（透明化所有工作的（实实施及效益）施及效益）责责任目任目标标、验验收收标标准和工作量准和工作量uu双方共同（互相）双方共同（互相）监监督和努力督和努力实现实现目目标标uu以数据体以数据体现现服服务务价价值值的合理性，并抑制的合理性，并抑制额额外要求外要求1 1、项项目目阶阶段段进进程的控制程的控制2 2、各、各阶阶段核心工作内容段核心工作内容3 3、各、各阶阶段重点文档段重点文档二、二、MPM的管理的管理对对象象三、三、MPM的具体做法的具体做法n n项项目启目启动动与与规规划划阶阶段段前期准前期准备备系系统调统调研咨研咨询询n n项项目跟踪与目跟踪与审查阶审查阶段（含段（含项项目目变变更更阶阶段）段）安装、培安装、培训训、数据准、数据准备备初始化初始化模模拟拟、并行、客、并行、客户户化化切切换验换验收收n n项项目目结结束与束与评审阶评审阶段段总结评总结评估估MPM的流程、核心工作及重点文档的流程、核心工作及重点文档1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 6 6 7 7合合合合约约约约确确确确认认认认双方双方双方双方项项项项目目目目组设组设组设组设定定定定动员动员动员动员大会大会大会大会启启动动与与规规划划阶阶段段跟踪与跟踪与审查阶审查阶段段结结束与束与评评审阶审阶段段双方双方双方双方项项项项目目目目 组织图组织图组织图组织图动员动员动员动员会会会会发发发发 言稿言稿言稿言稿会会会会议纪议纪议纪议纪要要要要了解了解了解了解/定定定定义问题义问题义问题义问题分析根源及潜分析根源及潜分析根源及潜分析根源及潜在在在在隐隐隐隐患患患患解决方案解决方案解决方案解决方案/步步步步骤骤骤骤确定确定确定确定实实实实施范施范施范施范围围围围时间时间时间时间、成本、成本、成本、成本调调调调研研研研&咨咨咨咨询询询询报报报报告告告告项项项项目目目目计计计计划划划划各各各各阶阶阶阶段段段段验验验验收收收收标标标标准准准准会会会会议纪议纪议纪议纪要要要要核心工作核心工作核心工作核心工作重点文档重点文档重点文档重点文档按按按按计计计计划划划划导导导导入入入入数据建立系数据建立系数据建立系数据建立系统统统统初始化初始化初始化初始化应应应应用用用用环环环环境境境境StatementStatement of Work of Work验验验验收收收收报报报报告告告告核心工作核心工作核心工作核心工作重点文档重点文档重点文档重点文档系系系系统统统统正式正式正式正式切切切切换换换换StatementStatement of Work of Work验验验验收收收收报报报报告告告告会会会会议纪议纪议纪议纪要要要要项项项项目移交目移交目移交目移交总结项总结项总结项总结项目得失目得失目得失目得失评评评评估估估估细节细节细节细节成成成成败败败败SOWSOW项项项项目目目目实实实实施施施施总结总结总结总结评评评评估估估估报报报报告告告告会会会会议纪议纪议纪议纪要要要要变变更更阶阶段段前期前期前期前期前期前期准准准准准准备备备备备备系系系系系系统调统调统调统调统调统调研咨研咨研咨研咨研咨研咨询询询询询询安装、培安装、培安装、培安装、培安装、培安装、培训训训训训训数据准数据准数据准数据准数据准数据准备备备备备备初始化初始化初始化初始化初始化初始化模模模模模模拟拟拟拟拟拟、并行、并行、并行、并行、并行、并行客客客客客客户户户户户户化化化化化化切切切切切切换换换换换换验验验验验验收收收收收收总结总结总结总结总结总结评评评评评评估估估估估估阶阶阶阶段段段段步步步步骤骤骤骤核核核核心心心心工工工工作作作作重重重重点点点点文文文文档档档档MPM各各阶阶段各步段各步骤骤介介绍绍n n项项项项目启目启目启目启动动动动与与与与规规规规划划划划阶阶阶阶段段段段前期准前期准前期准前期准备备备备系系系系统调统调统调统调研咨研咨研咨研咨询询询询n n项项项项目跟踪与目跟踪与目跟踪与目跟踪与审查阶审查阶审查阶审查阶段（含段（含段（含段（含项项项项目目目目变变变变更更更更阶阶阶阶段）段）段）段）安装、培安装、培安装、培安装、培训训训训、数据准、数据准、数据准、数据准备备备备初始化初始化初始化初始化模模模模拟拟拟拟、并行、客、并行、客、并行、客、并行、客户户户户化化化化切切切切换验换验换验换验收收收收n n项项项项目目目目结结结结束与束与束与束与评审阶评审阶评审阶评审阶段段段段总结评总结评总结评总结评估估估估1、前期准、前期准备备合同确合同确认认工作工作环环境和制度境和制度建立双方建立双方项项目目组织组织项项目目动员动员大会大会合同确认n n合同确合同确认认uu合同工作范合同工作范围围是否界定清楚是否界定清楚uu客客户户化工作的化工作的鉴鉴定定标标准准uu时间进时间进度安排是否可行度安排是否可行uu付款条件付款条件对实对实施施计计划与工作的划与工作的压压力力n n了解合同及前期文件了解合同及前期文件uu了解用了解用户户背景和需求背景和需求uu找出用找出用户户最迫切需要解决的最迫切需要解决的问题问题uu确定确定软软件和需求差件和需求差别别的关的关键键uu了解任何口了解任何口头协议头协议或与客或与客户户之之间间的共的共识识uu为销为销售人售人员员提出合理化建提出合理化建议议建立工作建立工作环环境及制度境及制度（*）n n工作工作环环境境uu项项目目组组在客在客户现场户现场工作的工作的环环境境uu项项目目组组在客在客户现场户现场生活的生活的环环境境n n工作制度工作制度uu项项目目组组在客在客户现场户现场工作的制度工作的制度uu项项目目组组在客在客户现场户现场生活的制度生活的制度n n受控文件受控文件uu项项目目组组工作、生活工作、生活环环境及制度境及制度（*）建立项目组织n n明确双方参与人明确双方参与人员员及及负责负责人人/联络联络人人n n建立合理的建立合理的项项目目组织组织uu项项目目领导领导小小组组uu项项目目实实施小施小组组uu项项目目应应用小用小组组n n明确各成明确各成员员的的职责职责uu明确各成明确各成员员的的职责职责和工作范和工作范围围uu确定确定项项目例会目例会uu确定确定报报告流程告流程n n受控文件受控文件项项目目组织结组织结构构图图业业务务组组专专题题组组业业务务组组项项目目实实施小施小组组组长组 长组长项目经理领导领导小小组组企业负责人项项目目动员动员大会大会n n项项目目动员动员大会大会uu动员动员、鼓励、鼓励对项对项目工作的目工作的积积极性极性n nERPERP原理培原理培训训uu简简要要讲讲解解ERPERP的概念、原理的概念、原理uu给给中高中高层层洗洗脑脑为为什么要什么要实实施施ERPERP怎怎样实样实施施ERPERPn n受控文件受控文件动员动员会会发发言稿言稿会会议纪议纪要及要及项项目服目服务务工作工作记录单记录单重点文档及格式重点文档及格式n n项项目目组织结组织结构构图图使用使用VISIOVISIO制作制作n n项项目启目启动动大会大会发发言稿言稿使用使用PowerPointPowerPoint制作制作引引导导性的开性的开场场白白洗洗脑脑性的道理、效益性的道理、效益讲讲解解实实施施过过程及注意事程及注意事项项介介绍绍n n会会议纪议纪要要项项目目组组建立建立过过程程启启动动大会准大会准备过备过程程客客户户方方发发言内容言内容我方我方发发言内容言内容对对客客户户人人员员思想和行思想和行为为的具体落的具体落实实要求要求n n所有公开文档都要所有公开文档都要设计设计用用户项户项目目组组确确认签认签字字栏栏目目2、调调研咨研咨询询深入了解并深入了解并定定义问题义问题分析分析问题问题根源及根源及潜在潜在隐隐患患落落实实解决方案、目解决方案、目标标及步及步骤骤确定确定实实施工作的施工作的时间时间、成本、范、成本、范围围深入了解并定深入了解并定义问题义问题n n需求需求详细调详细调研研uu了解企了解企业业的管理的管理问题问题及及竞竞争差异化需求争差异化需求uu了解企了解企业业的的发发展方向展方向uu了解企了解企业业所在行所在行业业的的总总体体发发展展趋势趋势（*）n n现现状状详细调详细调研研uu深入了解企深入了解企业业的的现现有作有作业业流程、作流程、作业业方式方式uu收集收集现现有的表格、有的表格、单单据据n n双方双方项项目目组讨论组讨论沟通，沟通，统统一思想并确一思想并确认认成果成果n n受控文件受控文件企企业调业调研研问问卷卷企企业调业调研研&咨咨询报询报告之告之“需求及需求及现现状描述状描述”、“业业务务流程描述流程描述”会会议纪议纪要及要及项项目服目服务务工作工作记录单记录单分析分析问题问题根源及潜在根源及潜在隐隐患患n n分析分析问题问题要素要素uu要点管理要点管理问题问题的根源和潜在的根源和潜在隐隐患分析患分析uu作作业业流程流程问题问题的分析的分析uu业务单业务单据据问题问题的分析的分析n n双方双方项项目目组讨论组讨论沟通，沟通，统统一思想，并确一思想，并确认认成果成果n n受控文件受控文件企企业调业调研研&咨咨询报询报告之告之“问题问题要素分析要素分析”、“BPR“BPR成成果果”会会议纪议纪要及要及项项目服目服务务工作工作记录单记录单落落实实解决方案、目解决方案、目标标、步、步骤骤n n制制订针对订针对性解决方案性解决方案n n确定解决方案的确定解决方案的项项目目目目标标uu效果效果/效益目效益目标标uu质质量目量目标标uu时间时间目目标标uu运行目运行目标标（*）n n确定确定项项目范目范围围n n确定确定项项目目实实施的步施的步骤骤n n双方双方项项目目组讨论组讨论沟通，沟通，统统一思想并确一思想并确认认成果成果n n受控文件受控文件企企业调业调研研&咨咨询报询报告的告的“问题问题解决方案解决方案”、“客客户户化方案化方案”（*）系系统验统验收收标标准之准之“项项目目总总体体验验收收标标准准”会会议纪议纪要及要及项项目服目服务务工作工作记录单记录单确定确定实实施工作施工作计计划划n n确定确定实实施施计计划的划的时间时间、范、范围围、成本、成本uu任任务务分解分解uu细细化工作内容化工作内容uu确定确定项项目的目的阶阶段里程碑段里程碑n n双方双方项项目目组讨论组讨论沟通，沟通，统统一思想并确一思想并确认认成果成果n n受控文件受控文件企企业调业调研研&咨咨询报询报告之告之“实实施施计计划划”（含（含项项目目计计划甘特划甘特图图、PERTPERT图图）系系统验统验收收标标准之准之“项项目各目各阶阶段段验验收收标标准准”会会议纪议纪要及要及项项目服目服务务工作工作记录单记录单重点文档及格式重点文档及格式n n企企业调业调研研问问卷卷业务现业务现状、流程、状、流程、单单据、据、问题问题描述、改描述、改进进期望期望/需求需求n n项项目目调调研研&咨咨询报询报告告需求及需求及现现状描述状描述业务业务流程描述流程描述问题问题要素分析要素分析鱼鱼骨骨图图分析要素分析要素BPRBPR成果成果问题问题解决方案解决方案客客户户化开化开发发方案方案（*）项项目目实实施施计计划（含划（含“甘特甘特图图”、“PERT“PERT图图”）n n系系统验统验收收标标准准系系统总统总体体验验收收标标准准各各阶阶段工作段工作验验收收标标准准n n会会议纪议纪要要，略，略3、安装、培、安装、培训训、数据准、数据准备备安装并建立安装并建立应应用用环环境境分角色系分角色系统统培培训训数据准数据准备备客客户软户软硬件硬件环环境确境确认认（*）n n客客户户硬件硬件环环境境uu客客户户硬件是否硬件是否满满足要求足要求uu确定硬件工作正常确定硬件工作正常uu确定网确定网络络工作正常工作正常n n客客户户通通讯环讯环境境uu接入方式及接入方式及带宽带宽、速度、速度、稳稳定性定性n n客客户户系系统软统软件件环环境境uu客客户户操作系操作系统统、DBMSDBMS及及OFFICEOFFICE等支持等支持软软件件n n受控文件受控文件客客户环户环境境验验收收报报告告软软件安装件安装n n软软件安装件安装uu数据数据库库（*）uu服服务务器端器端应应用程序安装用程序安装uu客客户户端端应应用程序安装用程序安装n n应应用用环环境境uu建立培建立培训训、练习练习系系统环统环境境n n软软件交付件交付n n受控文件受控文件Statement Of WorkStatement Of Work 软软件安装与交付件安装与交付报报告告 验验收收报报告告项项目服目服务务工作工作记录单记录单数据准数据准备备n n基基础础数据准数据准备备uu数据准数据准备备培培训训uu编码规则编码规则uu唯一性、完整性数据整理唯一性、完整性数据整理uu基基础础数据数据验验收收n n期初数据准期初数据准备备uu期初数据准期初数据准备备注意事注意事项项uu期初期初动态动态数据整理数据整理uu期初数据期初数据验验收收n n受控文件受控文件Statement Of WorkStatement Of Work 编码编码及及维护规则维护规则 数据准数据准备备格式格式验验收收报报告、会告、会议纪议纪要及要及项项目服目服务务工作工作记录单记录单分角色系分角色系统统培培训训n n管理思想及管理思想及ITIT理念培理念培训训uu对对中高中高层领导层领导、骨干、骨干讲讲解信息化意解信息化意义义及管理及管理问题问题解决思路解决思路n n系系统统管理及数据管理及数据库库管理管理uu对对系系统统管理管理员进员进行系行系统统管理及数据管理及数据库库管理培管理培训训uu对对系系统维护统维护人人员进员进行自定行自定义义及及报报表培表培训训n n流程培流程培训训uu对对所有客所有客户户的的实实施施组组和和应应用用组进组进行行优优化流程培化流程培训训n n应应用培用培训训uu结结合流程合流程对对所有客所有客户户的的实实施施组组和和应应用用组进组进行行应应用操作培用操作培训训n n受控文件受控文件Statement Of WorkStatement Of Work培培训训教程教程、培、培训训考核考核项项目服目服务务工作工作记录单记录单重点文档及格式重点文档及格式n nSOWStatement Of Work SOWStatement Of Work n n安装及交付安装及交付报报告告n n培培训训教程教程讲义讲义练习练习考考题题n n数据准数据准备备格式格式格式格式工具工具n n编码编码及及维护规则维护规则n n验验收收报报告告n n会会议纪议纪要要SOW Statement of Workn n工作介工作介绍绍n n一些需要提出的关一些需要提出的关键问题键问题（如：版（如：版权权）n n我方我方责责任任n n用用户户的的责责任任n n提交的材料（公司、客提交的材料（公司、客户户方）方）n n验验收收标标准准n n进进度安排度安排n n费费用收取（用收取（变变更）更）4、系、系统统初始化初始化n n制制订订初始化方案初始化方案n n初始化工作初始化工作uu基基础础数据数据导导入入uu设设定范定范围围内内业务资业务资料初始化料初始化uu建立建立应应用用环环境境客客户户要在要在实实施方的指施方的指导导下参与下参与n n受控文件受控文件初始化方案初始化方案（*）Statement Of WorkStatement Of Work验验收收报报告告5、模、模拟拟/并行并行/客客户户化化建立建立“实实施工作点施工作点”系系统统模模拟拟与并行与并行客客户户化与化与变变更更确立确立业务业务流程流程规规范范建立建立“实实施工作点施工作点”n n引入引入“实实施工作点施工作点”法，确立各法，确立各业务业务部部门门的工作点的工作点n n确定工作点确定工作点间间的的业务业务流程流程n n落落实实各工作点的各工作点的责责任人（可以任人（可以设设部部门门内勤）内勤）n n逐逐渐渐将将业务业务人人员纳员纳入工作点入工作点职责职责n n受控文档受控文档项项目目实实施工作点描述施工作点描述会会议纪议纪要要系系统统模模拟拟与并行与并行n n准准备备、确、确认认模模拟拟、并行方案、并行方案n n进进行系行系统统模模拟拟（*）uu实实施方可施方可单单方面承方面承诺诺包死包死责责任任uu客客户户可以参与可以参与n n进进行系行系统统并行并行（*）uu客客户户必必须须参与参与n n客客户户人人员员熟悉并熟悉并验证验证流程流程n n受控文件受控文件Statement Of WorkStatement Of Work系系统统模模拟拟、并行方案、并行方案验验收收报报告告会会议纪议纪要要客客户户化及化及变变更更n n根据客根据客户户化开化开发发方案方案进进行客行客户户化化n n项项目目变变更需求更需求处处理流程理流程uu引引发变发变更的情况和种更的情况和种类类非常多非常多uu变变更不可避免，只能接受和控制更不可避免，只能接受和控制uu要平等地要平等地对对待待变变更（客更（客户户与我与我们们）uu估估计变计变更的影响和代价，并通知所有人更的影响和代价，并通知所有人操作性、操作性、时间进时间进度、度、费费用、接口、功能、人用、接口、功能、人员员打破范打破范围围、资资源、安排的平衡，源、安排的平衡，计计划的改划的改变变uu变变更流程以公式化的手段有序地控制更流程以公式化的手段有序地控制动态变动态变更，确保更，确保项项目目实实施施进进度度预预先先设设立游立游戏规则戏规则一切一切变变更必更必须须按照按照预预定的流程定的流程执执行，并行，并经项经项目目组组双方双方签签字字确确认认n n受控文件受控文件项项目目变变更更报报告告确立确立业务业务流程流程规规范范n n根据工作点建立作根据工作点建立作业规业规范范uu业务业务流程及操作流程及操作规规范范落落实时间实时间、次序、任、次序、任务务等等责责任任uu相关相关软软件的操作指南件的操作指南uu保密保密规规范范n n受控文件受控文件作作业业指指导书导书会会议纪议纪要要重点文档及格式重点文档及格式n n项项目目实实施工作点描述施工作点描述n nSOWStatement Of WorkSOWStatement Of Workn n系系统统模模拟拟与并行方案与并行方案n n作作业业指指导书导书工作点工作点岗岗位位职责职责流程与流程与时间时间要求要求软软件操作指南件操作指南n n项项目目变变更更报报告告变变更需求更需求项项目目组组意意见见执执行行结结果果n n验验收收报报告、会告、会议纪议纪要要，略，略6、系、系统统切切换换切切换换准准备备正式切正式切换换切切换换准准备备与正式切与正式切换换n n确立系确立系统统切切换时间换时间n n正式宣布正式宣布严严格格执执行新的工作流程行新的工作流程n n切切换换并并监监督各督各岗岗位作位作业业指指导书导书的的执执行情况行情况n n着手着手进进行上行上线线后后应应用用辅导辅导培培训训uu学会通学会通过过系系统统提供的提供的业务业务集成信息，集成信息，发现发现管理管理问题问题uu从常从常见见管理管理问题问题要点入手，学要点入手，学习寻习寻找找问题问题的套路的套路n n受控文件受控文件Statement Of WorkStatement Of Work上上线线后持后持续续改改进进培培训训验验收收报报告告会会议纪议纪要要7、项项目目验验收收评评估估准准备备与与项项目目验验收收项项目移交目移交项项目目总结总结售后服售后服务务验验收准收准备备与与项项目目验验收收n n项项目目验验收准收准备备uu各种文件各种文件uu验验收会收会议议的筹的筹备备n n项项目目验验收收uu流程、数据、流程、数据、结结果、果、计计划的划的执执行行n n项项目目验验收会收会议议n n受控文件受控文件Statement Of WorkStatement Of WorkERPERP项项目整体目整体验验收收报报告告会会议纪议纪要要项项目移交目移交n n项项目成果移交目成果移交n n项项目知目知识识移交移交uu项项目管理文档目管理文档uu项项目目实实施文件施文件uu项项目培目培训训教程及其他文件教程及其他文件n n项项目物目物资资移交移交n n受控文件受控文件项项目移交目移交报报告告会会议纪议纪要要项项目目总结评总结评估估n n总结项总结项目的成功目的成功经验经验与欠妥之与欠妥之处处，并提出在以，并提出在以后后项项目中的目中的处处理方法理方法n n总结总结行行业业知知识识和客和客户户个性管理知个性管理知识识n n评评估估项项目各目各阶阶段工作的段工作的细节细节得失与改得失与改进进措施措施n n将将项项目相关知目相关知识进识进入公司知入公司知识库识库n n受控文件受控文件项项目目总结报总结报告告项项目目评评估估报报告告案例分析案例分析会会议纪议纪要要售后服售后服务务n n项目结束n n进入售后服务阶段n n为客户提供周到规范的售后服务n n帮助用户持续改进！重点文档及格式重点文档及格式n nSOWStatement Of WorkSOWStatement Of Workn nERPERP项项目整体目整体验验收收报报告告n n项项目移交目移交报报告告n n项项目目实实施施总结报总结报告告n n项项目目评评估估报报告告n n会会议纪议纪要要，略，略总结总结n n明确各明确各阶阶段重点任段重点任务务和文档和文档n n把握控制各把握控制各阶阶段段进进程程n n项项目目组组的的项项目管理目管理职责职责n n项项目管理制度的目管理制度的严肃严肃性性n n项项目目变变更的更的处处理理n n外部外部环环境的利用境的利用uu项项目目执执行的行的规规矩必矩必须须先立好先立好uu调动领导调动领导的行政支持的行政支持资资源源