医药产业链结构.ppt

中国医药产业链结构分析目录产业链概述（先理解！）中国医药行业的概况与分类 中国医药产业链分析中国医药价值链分析中国医药供需链分析（侧重产品流通）中国医药空间链分析2021/3/29 星期一2产业链四个维度产业链四个维度p价值链：经济界的食物链，表现为产业链上的企业在 一个产品或服务中的价值分成比例p企业链：不同产权主体的上下游p供需链：物料加工的上下游p空间链：经济界的生态系统，通常表现产业链上的企业的空间分布，如产业集群ps：供应链：供应链,是指市场上的供需双方形成的需求供给链条是指市场上的供需双方形成的需求供给链条.产业链产业链,是指整个行业的需是指整个行业的需求求,比如快消行业与其他行业的关联比如快消行业与其他行业的关联.价值链是从价值的角度来看产业链和供应链的环价值链是从价值的角度来看产业链和供应链的环节节.比如节省资源比如节省资源,创造利润等等创造利润等等2021/3/29 星期一3如何分析产业链？如何分析产业链？W确定产业链上下游是谁？H明确产业链各环节之间关系W确定产业链的主导者谁？该产业链的商业模式是什么？影响该产业的KSF预期产业发展趋势 关键成功因素(key success factors，KSF)，关键成功因素是在探讨产业特性与企业战略之间关系时，常使用的观念，是在结合本身的特殊能力，对应环境中重要的要求条件，以获得良好的绩效。2021/3/29 星期一4我国医药行业的概况目前我国原料药和药品制剂生产企业是目前我国原料药和药品制剂生产企业是47464746家，其中包括家，其中包括1700 1700 多家多家“三资三资”企业（世界跨国医药公司前企业（世界跨国医药公司前2020名都已名都已在我国合资办厂）。在我国合资办厂）。国有及国有控股工业企业有国有及国有控股工业企业有11001100家左右。家左右。医药行业所有制结构得到进一步调整，基本形成了以公有医药行业所有制结构得到进一步调整，基本形成了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局。制为主体、多种所有制经济共同发展的格局。在在47004700多家医药工业企业中，有生物制药企业多家医药工业企业中，有生物制药企业 200 200余家、余家、中药生产企业中药生产企业900900多家和化学药品生产企业多家和化学药品生产企业3500 3500 家左右。家左右。20082008年，年，“三资三资”企业、国内企业和国外企业在医院药品企业、国内企业和国外企业在医院药品市场中所占份额分别为市场中所占份额分别为4343、3535、22 22。在我国药品零售终端市场中，医院销售与药店销售所占比在我国药品零售终端市场中，医院销售与药店销售所占比例分别为例分别为8080和和2020，医院销售仍占主导地位。，医院销售仍占主导地位。我国药品市场中，西药、中成药、其它保健品和生物制品我国药品市场中，西药、中成药、其它保健品和生物制品所占的比例大概分别为所占的比例大概分别为6060、25%25%和和1515。2021/3/29 星期一5我国医药工业产值及增长率我国医药工业产值及增长率2021/3/29 星期一6我国医药行业的分类我国医药行业的分类 按照医药行业十五规划的划分，目前我国医药行业可以划分为十三个子按照医药行业十五规划的划分，目前我国医药行业可以划分为十三个子行业，其中较为重要的六个子行业为行业，其中较为重要的六个子行业为化学制剂药、化学原料药、中成药、生化学制剂药、化学原料药、中成药、生物制药、卫生材料和中药饮片物制药、卫生材料和中药饮片，它们，它们20092009年的行业规模分别达到年的行业规模分别达到24662466亿元、亿元、17771777亿元、亿元、16991699亿元、亿元、753753亿元、亿元、452452亿元和亿元和431431亿元。由于行业的规范和竞争亿元。由于行业的规范和竞争的加剧，医药行业的毛利率在的加剧，医药行业的毛利率在20022002年至年至20102010年呈现整体下降的趋势，同时，年呈现整体下降的趋势，同时，得益于行业重组和政策扶持，医药行业的净利润率则呈现整体得益于行业重组和政策扶持，医药行业的净利润率则呈现整体上升上升的趋势。的趋势。2021/3/29 星期一7在六个子行业之中：在六个子行业之中：1.化学制剂药行业化学制剂药行业的毛利率和净利润率均高于行业水平的毛利率和净利润率均高于行业水平2.生物制剂行业生物制剂行业虽然毛利率与行业平均水平持平，但由虽然毛利率与行业平均水平持平，但由于得到高新技术税收优惠的支持，其净利润率最高，于得到高新技术税收优惠的支持，其净利润率最高，3.同样属于中药类子行业，同样属于中药类子行业，中药饮片中药饮片的市场规模和盈利的市场规模和盈利性均不太理想，而性均不太理想，而中成药中成药则表现较好；则表现较好；化学原料药化学原料药行行业则由于竞争激烈，其毛利率和净利润率皆处于较低业则由于竞争激烈，其毛利率和净利润率皆处于较低水平水平2021/3/29 星期一8我国医药行业产业链分析医药行业的产业链包括药材种植、原材料加工、产品研发、药品生产、商业流通、医疗保健等不同的领域。药材种植原材料加工产品研发药品生产商业流通医疗保健2021/3/29 星期一9我国医药行业的产业链我国医药行业的产业链 上游包括化学原料药和中药饮片子行业上游包括化学原料药和中药饮片子行业中游包括化学制剂要、中成药、中游包括化学制剂要、中成药、生物生物制药和制药和医疗机械子行业医疗机械子行业下游是医药流通下游是医药流通此外，医疗服务是独立于医药制造的服务此外，医疗服务是独立于医药制造的服务行业，也可以看作是医药产业链的延伸行业，也可以看作是医药产业链的延伸2021/3/29 星期一10上游的子行业受上游的子行业受产品价格产品价格波动影响较大，如波动影响较大，如2007-2009年的年的VC价格上涨带来了价格上涨带来了VC制造企业的繁荣制造企业的繁荣中游的子行业受中游的子行业受政策政策影响较大，如药物价格影响较大，如药物价格调控、生物技术的扶持、新医改政策的实施对不调控、生物技术的扶持、新医改政策的实施对不同的子行业会带来不同的影响同的子行业会带来不同的影响下游医药流通的发展动力来自于下游医药流通的发展动力来自于销售渠道销售渠道的的重组；医疗服务的发展则来自于原有医药企业重组；医疗服务的发展则来自于原有医药企业业务的扩张。业务的扩张。产业链上中下游受到的影响因素：产业链上中下游受到的影响因素：2021/3/29 星期一11数据来源：东北制药、华北制药2010年年报东北制药与华北制药在医药产业链中的分布2021/3/29 星期一12我国医药价值链分析根据马士华的产业概念，考虑到医药行业及其医药产品的特点，医药产品的研究与开发由于其在整体医药产业的地位应该包含于医药产业链中，因此，完整的医药产业链为：医药产品研究与医药产品研究与开发（开发（R&D)医药产品生医药产品生产（或制造）产（或制造）医药产品流通医药产品流通与交换与交换医药服务与医药医药服务与医药产品消费产品消费药物研究所、药物研究所、高等医药院校、高等医药院校、制药企业药物制药企业药物研究部门等研究部门等各类制药企业各类制药企业等等医药商业企业医药商业企业（代理商、批（代理商、批发商、零售商发商、零售商等）、第三方等）、第三方物流企业、医物流企业、医院等院等医药商业企业、医药商业企业、制药企、医院制药企、医院等组织参加，等组织参加，还有广大的消还有广大的消费者费者2021/3/29 星期一13我国医药产业供需链分析（侧重产品流通）目前，中国的医药流通模式从操作模式上看主要有两种：纯销和调拨，目前，中国的医药流通模式从操作模式上看主要有两种：纯销和调拨，这两种模式在利润率及回款周期上都存在很大不同。这两种模式在利润率及回款周期上都存在很大不同。2021/3/29 星期一14 面对医院，经营模式以纯销为主。面对基层，经营模式以调拨为主。面对医院，经营模式以纯销为主。面对基层，经营模式以调拨为主。目前，目前，医院直销模式逐步在外资生产企业中进行试点，医院直销模式逐步在外资生产企业中进行试点，DTC模式模式也在分销商的推动下加也在分销商的推动下加速发展。速发展。DTC(DirectToConsumer)是指直接面对的模式，它包括任何以终端为目标而进是指直接面对的模式，它包括任何以终端为目标而进行的传播活动，它与传统媒体如电视广告等的传播方式相比，优势主要体现在更接近，行的传播活动，它与传统媒体如电视广告等的传播方式相比，优势主要体现在更接近，更关注消费行为的研究，更重视生活形态的把握。比如针对宣传的印刷品投递、会员更关注消费行为的研究，更重视生活形态的把握。比如针对宣传的印刷品投递、会员活动、产品网站等。活动、产品网站等。2021/3/29 星期一15医药供应链的变化：原医药产品供应模式：原医药产品供应模式：2021/3/29 星期一16医药供应链与医药电子商务相结合后产品供应模式：医药供应链与医药电子商务相结合后产品供应模式：2021/3/29 星期一17同时，我们还需了解影响供应链的主要因素有以下这些：同时，我们还需了解影响供应链的主要因素有以下这些：1.国家政策和措施国家政策和措施直接影响着企业供应链的构成和选择，特别是物价、招标和卫直接影响着企业供应链的构成和选择，特别是物价、招标和卫生保障体系公共卫生政策的改革迫使企业要做出相应的决策。生保障体系公共卫生政策的改革迫使企业要做出相应的决策。2.产品本身的特点产品本身的特点决定着分销的主要渠道。农村的市场只占决定着分销的主要渠道。农村的市场只占1/71/8，主要是价，主要是价格低廉，药效较好常用品种，对这类功能性的产品，成本控制是其关键。在城格低廉，药效较好常用品种，对这类功能性的产品，成本控制是其关键。在城市中市中创新型的产品将占据相当大的部分创新型的产品将占据相当大的部分，这类产品利润率较高，重点是在市场，这类产品利润率较高，重点是在市场的开拓。的开拓。3.药品效期管理要求企业提高药品效期管理要求企业提高对市场的预测能力和反应能力对市场的预测能力和反应能力。中成药。中成药35年，年，西药西药1.52.5年。相对来说，医药更少受到经济周期的影响，但是如何保持合理年。相对来说，医药更少受到经济周期的影响，但是如何保持合理的库存应对公共卫生的突发事件以及应对周期性的产品需求都是需要合理预测的库存应对公共卫生的突发事件以及应对周期性的产品需求都是需要合理预测和平衡的。和平衡的。4.逆向物流：存在的可能情况包括逆向物流：存在的可能情况包括药品质量问题、非质量问题药品质量问题、非质量问题（销售不好、包装（销售不好、包装损坏、临近或已过有效期、因药品不良反应强制性的回收）。损坏、临近或已过有效期、因药品不良反应强制性的回收）。2021/3/29 星期一18我国医药行业的空间链分析我国医药行业上市公司的地域分布我国医药行业上市公司的地域分布 从地域分布来看，我国沿海个别省份以及重庆和湖北的医药行业发展较为从地域分布来看，我国沿海个别省份以及重庆和湖北的医药行业发展较为迅速，长江以南各省次之，而西北各省发展较为落后。迅速，长江以南各省次之，而西北各省发展较为落后。2021/3/29 星期一19made in China made in GUANGDONG UNIWERSITY OF FINANCE made in Jingya Chen 2021/3/29 星期一20Thank You!Thank You!谢谢！谢谢！2021/3/29 星期一21