2014年医药行业电子商务调研分析.docx

2014年医药行业电子商务调研分析医药行业是我国四大重点（计算机、汽车、医药、微电子）技术创新产业之其对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。一、医药行业概述1)医药行业是我国国民经济的重要组成部分，其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料等；2)随着国家相关政策的推进，除了国药、上药、九州通、广药等大型医药流通企业外，很多地方区域公司也在积极推进现代医药物流中心建设，可以说现在已经进入现代化医药物流中心建设的高潮期；3)制药企业、医药批发企业以及医药零售企业各自为政，企业的市场占有率和市场集中度低，规模化、集约化不足，医药流通企业商业运作与医药物流功能划分不明显，物流资源浪费严重，信息化水平低。4)我国医药物流业尚处在供应链单一环节优化的阶段。起步较晚，大多数医药物流项目还停留在企业内部进、销、存业务整合、流程优化的阶段，很少涉及到对上游药品生产厂、供应商和下游药品批发零售企业、医院的整合，从而无法根本性地解决重复运输、库存积压等现象。二、医药产业总体发展规模我国医药行业质量和数量需求不断增长，已成为世界第三大药品市场和全球医药发展最快的市场，持续保持年均20%的增长率。根据中国医药联盟发布的数据，2011年医药产业总产值达1.5万亿元，同比增长约28.5%；2012年达1.85万亿元，同比增长20.5%，累计实现利润额1731.72亿元，同比增长19.8%；2013年实现总产值2.1万亿元，同比增长18%；预计到2015年，我国将跃升为全球第二大市场；到2020年，我国医药产业总产值将突破4万亿元。除江苏、山东、广东等传统医药大省外，北京中关村、武汉东湖高新区、上海张江三大国家自主创新示范区均将生物医药列入重点发展的产业。其中，北京中关村医药工业以亦庄生物医药园和大兴生物医药产业基地为核心；医药商业企业以东城园、丰台园和海淀园为集中地，海淀园发展势头最为强劲；而医药农业则主要集中在海淀园中关村科学城和昌平园。三、医药产业电子商务发展现状2010年我国整个医药电商市场规模仅在2亿元左右；2011年达到4亿元；2012年16亿元；2013年42亿元。2013中国医药互联网发展报告预计2014年中国医药电商市场将达到187亿元，2015年将达到290亿元。由上述数据显示，虽然医药电子商务每年都维持在200%以上的增长规模，但市场整体规模仍然较小。2010年医药电商产值占全行业产值仅为0.11%，2011年为0.23%，2012年为0.45% ，2013年为1.2%，预计到2015年占比仅能突破4%。同时，据国外数据调研机构显示，美国2006年的医药电子商务产值就达到约400亿美元，目前已达数千亿美元，且其医药电商产值占全行业产值的约30%。当前，由于线下零售的成本日益增高、地区化竞争激烈、京东和天猫等大型平台的介入、网购用户规模稳步增长以及健康产业的巨大需求，我国医药电商仍具有极大的发展空间和潜力，但需要妥善解决好包括医保网上消费、处方药网上市场开放、物流配送、广告宣传、便利支付等重要问题。1）中关村医药电商发展现状国家药监局提供数据显示，截至2011年2月，全国已获得“互联网药品信息服务资格证书”的企业总共2661家，其中经营性491家，非经营性2170家，获得信息服务资格证书企业数前六位分别是：北京、上海、广东、陕西、江苏和浙江。其中获得 “互联网药品交易服务资格证书”的企业有58家，中关村主要医药电商平台有(排名不分先后)：（1）北京京卫元华医药科技有限公司药房网是全国首家合法网上药店，通过搭建开放式的医药零售电子商务平台为全球网上购物人群提供全面的（药品、保健品、美容护肤、减肥瘦身、母婴用品、成人用品、医疗器械等）健康医药信息与交易服务。目前，药房网已建数量为80万的会员数据库，日均IP访问量达7200次。药房网拥有独立专业的药品物流队伍“京卫利达”和7000平米标准化药品物流库房面积，而其最大优势在于两点：一是率先实现了B2C交易平台与ERP系统、CRM系统的有效结合，形成了符合质量管理标准的运营体系，并与国内外多家知名药企和外围服务公司有密切合作；二是“药房网”上的药品价格普遍低于市场价10%15%；三是在沈阳、济南等地可实现网上药店的销售系统与医保报销系统有效对接，不仅大大方便消费者购药，还能提高医保资金的使用效率。表明制定互联网上医保消费办法是助力医药电商持续快速均衡发展的有效途径。（2）北京金象大药房医药连锁有限责任公司金象网于2007年6月18日上线，历经近7年的发展，已成为医药零售电子商务行业的领军企业，日均IP访问量达6600次。金象网的优势在于拥有规模达1.5万平方米且计算机全程管理的现代化物流配送中心，可以实现日常用药、慢性病药等11大类商品在北京、上海、天津、河北等地的300多家门店共享。（3）京东医药城京东商城于2013年8月底联合8大药企上线“京东医药城”。第一批签署协议的地区和连锁医药企业分别为：北京北京京卫元华；上海复美大药房；山东济南漱玉平民；湖北武汉中联大药房；河北张家口华佗大药房；广东广州二天堂；甘肃兰州德生堂；湖南怀化怀仁大药房。京东医药城的优势在于区域独占O2O模式：构建于本地服务，在各区域内整合独家的大型专业医药连锁药店资源，消费者线上订单通过线下连锁门店店员送货上门，实现当地化配送。该模式线上开展及拟开展业务包括网上健康产品零售、药学咨询服务、医患互动平台、移动药店等；线下开展及拟开展业务包括门店专业配送物流、远程集中审方中心、用药提醒服务、药店的药学服务数字终端、治疗方案建议与优化等。区域独占O2O模式是由各区域内审核通过的入驻商家来完成线上医药城的销售和服务职能，因此可以避免由恶性价格战而引发的医药市场混乱问题，并能提高服务和物流质量。实体药店在“O2O”配送过程中，可以防止区域性串货并能保证用户在48小时能收到订单货物，从根本上解决最后一公里的配送问题。目前，京东医药城正积极接洽医药电商平台的处方药试点事宜，表明医药电商要获得突破性发展，迫切需要合理开放占医药总市场80%份额的处方药市场。（4）寻医问药网寻医问药网成立于2001年，隶属于世纪闻康（北京）科技发展有限公司，是目前国内大型医药医疗健康服务网站之一。寻医问药网的特色在于将“寻医”和“问药”两个服务的线上结合：创新地将“医患和患患交流互动平台”、“药品权威专业数据库与电商交互平台”、“一流医院和一流专家权威分诊与咨询平台”、“个人健康管理应用互动平台”、“医药、医院搜索和健康资讯平台”等综合服务集于一体；将网民、医药企业、医院医生三方有机结合，建立了专家在线咨询、预约分诊、私人医生健康档案管理、专业药品数据库、药品和保健品在线查询评论等有特色的产品体系，覆盖医疗健康的方方面面；充分满足用户“寻医”和“问药”的各种需求，为用户提供完善、方便、快捷的整合性健康综合服务。寻医问药网在医药电商中成绩斐然：2008年在国内健康类网站中覆盖率排名第一；2012年网站日浏览量突破1亿，日均UV突破1000万，注册用户超过1500万；截止2013年12月底，寻医问药的专家频道已汇集了全国3919家公立医院218430位专家，药品频道有30万种常见疾病药品说明书。该网站在2013年还启动了移动战略转型，先后推出“寻医问药问医生”、“药品指南”、“挂号助手”等多款应用，并筹备拓展微信平台和Web手机版移动业务。表明移动领域是实现医药电商更好更快发展需要探索的新途径。（5）药百川药百川是赛柏蓝（北京）电子商务有限公司运营的第三方电子商务平台，服务对象以医药经销商、零售商和厂家为主。药百川基于医药行业运行特点，量身定制了B2B、B2C、B2M2C、B2M2B以及由厂家、经销、终端共同参与的合力营销等诸多的商业模型，并提供大量辅助软件工具。依托药百川平台，医药企业可以快速组织、定制符合自身需要的电子商务解决方案，不仅能够面向下游开展电子商务，同时还可以直接参与到上游，实现进销全过程的商务协同。该公司还推出一款与平台配套的即时通讯系统及在线客服工具“药百通”，主要用于平台商务会员间日常的信息交流和用户在线咨询。药百川的成功案例有北京源通营销在线、江苏康之捷营销在线、南京上元堂网上商城等医药平台。（6）北京先锋环宇电子商务有限公司北京先锋环宇电子商务有限公司成立于2004年1月，是一家高速发展、专业从事医药咨询及药品交易的集团公司。该公司以“医药梦网”为依托，发布信息、网上投报、资质审核、远程开标、网上竞价、计算机评标等招标采购，先后为北京、河北、山东等地数十家卫生行政及事业单位，上万家医疗机构和医药企业提供优质、高效、便捷、专业的信息化服务和电子商务平台；又以“药城”网站为载体，整合医药企业资源，构建在线发布信息、竞价议价、交易搓合、在线支付等全程电子商务服务新通道。该公司以 “两网”（医药梦网和药城）并重、互补互助的服务模式，为入网企业提供专业、便捷、实时的增值服务。（7）北京药品网北京药品网是北京医保中洋大药房的网上商城，其直营药店分布在北京海淀区、石景山区、丰台区、门头沟区、房山区、昌平区、延庆县、顺义区、平谷区、密云县等十余个区县；电子商务药店分支服务机构遍布全国大小几十个城市；批发代理业务全面涵盖了北京地区各种特点的零售终端。（8）好大夫在线好大夫在线创立于2006年，隶属互动峰科技（北京）有限公司。该公司聚焦于为中国患者提供就医参考信息，从互联网第一个实时更新的门诊信息查询系统逐步发展为中国最大的医疗分诊平台网站，为用户提供大夫咨询、医患咨询、转诊预约、海外就诊等服务。目前，网站已经收录了全国31个省市地区的3200多家重点医院、8万多个医院科室、30余万名医生，详尽展现了他们的专业方向和门诊信息。（9）其他医药电商平台（排名不分先后）表1其他医药电商平台当当网-康体馆为其他医药商家入驻提供平台亚马逊中国-个户健康医疗知识、医药自营、为其他医药商家入驻（医药门店/厂商家等）提供平台北京开心人在线电子商务有限公司自营网站，主营SKU超过一万种北京好药师大药房连锁有限公司九州通医药集团的全资子公司，并入驻京东、亚马逊、当当网、1号店等平台北京海虹药通电子商务有限公司从事药品和医用耗材集中招标采购代理业务以及医药电子商务北京益生康健电子商务有限公司国内营养健康品销售与服务领军企业，旗下拥有多个电子商务有限公司163医药网网上招商、医药批发2）其他地区医药电商发展现状我国医药市场基本可划分为华东地区(长江三角洲)、华南地区(珠江三角洲)、华北地区(郑州和京津唐)、东北地区(环渤海)，西南地区(重庆、成都)、华中地区(武汉)、西北地区(西安、兰州)七个地区。各区域内一些大型医药企业也在开展各自的医药电子商务市场，各医药厂商、经销商纷纷设立自己的网站，在宣传介绍自己产品的同时传播各种医药知识，做了不少有益的尝试。其中发展较为突出的医药电商列举如下（排名不分先后）：湖北（1）九州通医药网九州通总部位于湖北武汉，是中国最大的民营医药商企，旗下物流配送网络覆盖全国大部分县级行政区域，这是其发展医药电商的极大优势之一。2013年该公司营业收入334.38亿元，上缴税收5亿余元，其中线上总销售额将近13亿元。公司旗下拥有好药师网上药店（B2C）、药品在线采购平台（B2B）和去买药网（O2O）三个电商平台，并同时入驻京东商城、天猫、1号店、库巴、当当、亚马逊等综合电商平台，还在京东SOPL、京东SOP、天猫等平台开通第三方商家交易业务平台。在移动领域，九州通旗下好药师网与腾讯公司合作，全国独家开通微信购药平台。目前九州通与腾讯公司以排他性的独家合作方式，计划入驻微信商城平台。上海（2）健一网健一网是华润集团网上药店，业务涵盖医药行业B2B及B2C，隶属于上海华源大药房连锁经营有限公司。健一网2013年以3.8亿元的年销售额占据国内医药B2C排行榜首。健一网医药电商企业参展第71届全国药品交易会，从某种程度上来说，标志着网上药店已跻身国内药品流通主渠道之列。此外，华源大药房也入驻天猫旗舰店。上海其他知名医药电商还有药品零售网（隶属上海华氏大药房门户）、导药网（隶属上海复美益星大药房连锁有限公司）和第一医药网上商店（隶属于上海市第一医药商店连锁经营有限公司）等企业。湖南（3）商康医药网湖南商康医药电子商务有限公司是一家以医药批发、现代医药物流、金融服务为主的大型医药B2B电子商务企业。商康医药网将电商、电销、金融、现代物流四大板块进行有机融合，创造了独具特色的商康模式，为医药电子商务设计了一套B2B2B2C(生产企业To商康医药网To 药品销售企业To亚健康人士)的平价药品批发解决方案，通过该网批发平价药品，将至少降低20%的流通成本；同时结合“11211”工程（垂直医药电商平台+全洲物流港+医药终端网络与配送网络+OEM工厂+呼叫中心），形成医药供应链与电子商务有机结合的新业态。该公司2012年交易规模超过6亿，覆盖湖南全省及江西、广东、浙江等周边省份；预计到2015年，交易规模将达到100亿人民币，目标市场覆盖全国。（4）全洲e药快线全州e药快线是由全洲药业集团有限公司投资4000万元打造的新型医药电子商务网站，它依托全洲药业集团有限公司强大的药品购销网络优势，提供第二方、第三方医药批发（B2B）和OTC（非处方药品）零售（B2C）的医药电子商务以及医药信息服务。浙江（5）医药在线浙江珍诚医药在线股份有限公司依托自主开发并运营的B2B电子商务平台“医药在线”，以现代医药物流配送体系为支撑，主要向浙江省及其周边省市的第二、第三终端提供药品、医疗器械等产品的分销配送；深度研发云计算，充分挖掘交易数据，为上下游用户提供信息共享、网络营销、数据分析、软件和技术等多重增值服务，致力于成为国内一流的医药分销和渠道增值服务提供商。截至2013年12月，公司已与1500多家供应厂商建立了稳定的合作关系，经营以OTC、国家基本药物、医保用药为主的1.5万个品规的医药商品，为1.5万家第二第三终端及分销企业提供医药分销和渠道增值服务。公司还拥有约1.8万平方米符合GSP规范的药品配送基地，综合运用电子标签辅助拣货系统、标准化编码、RF识读、GPS动态跟踪、24小时温湿度在线监控等现代物流技术，实施信息一体化并优化配送流程，将药品定时定点、快速准确地配送到位。经过六年的电子商务实践，公司电子商务应用取得良好成效，近五年业务收入复合增长率超50%，2012年业务收入超18亿元。上下游客户对平台产生了较大依赖性，客户忠诚度、满意度大幅提高，在浙江省内外形成较大的影响力，处于我国医药行业电子商务服务的领先地位。（6）丁香园丁香园成立于2000年7月23日，丁香园隶属于观澜网络（杭州）有限公司。该公司一直致力于医药及生命科学领域的互联网实践，为用户提供多种形式的交流平台和工具，是目前行业规模最大，并极具影响力的社会化媒体平台。丁香园旗下有丁香园论坛（实验技术讨论、专业知识交流、文献检索服务、科研课题申报、考硕考博信息等服务）、丁香人才（专业医药生物人才招聘平台）、丁香通（专业生物医药商业信息平台）、丁香客（生物医药专业人士的微博平台）丁香会议（医学、药学、生命科学会议会展）、家庭用药（移动app）等子网站。目前用户超过300万，服务客户达数千家，并分布在全球各地。丁香园正尝试将服务的范围扩展到大健康领域，利用其优质医疗资源，结合互联网和移动互联网的手段为大众健康服务。浙江其他知名医药电商还有药药好（2014年5月上线）、中国医药网（隶属于浙江网盛生意宝股份有限公司）和九州大药房（隶属于杭州九洲大药房连锁有限公司）等企业。广东（7）七乐康网上药店七乐康网上大药房隶属于广州七乐康药业连锁有限公司，以独特的线上线下相结合的“1+N”战略模式，建立并运营起独立的医药网站，同时进驻当当、亚马逊、拍拍、V+等平台。2012年，七乐康网上药店实现销售1.2亿元；而2013年前4个月的总销售突破1亿元，2013年全年完成销售近4亿元；2014年以来，月均销售近亿元，年销售有望突破10亿元。七乐康网上药店以销售计生用品、医疗器械、美瞳以及OTC药品等四大类目为主（消费人群仍属年轻人），分别占到总销量的20%左右；个人护理、奶粉等其他品类大概也占到20%。此外，七乐康还与康复之家和宝岛眼镜等企业合作探索O2O试点。广东其他知名医药电商还有康爱多网上药店、壹药网（隶属于广东壹号药业）、健客网（隶属于广东健客医药有限公司）、健民医药（隶属于广州健民医药连锁有限公司）、21药店网等企业。其他地区医药电商（排名不分先后）表2其他地区医药电商（排名不分先后）八百方（怡康医药）西安B2C/药品/医疗器械等盛生网沈阳B2C/药品/健康咨询等天士力大药房网天津与北京开心人合作/天士力药业产品等盘龙云海官方商城云南入驻天猫和微信/盘龙云海药业产品等云南白药云南经营云南白药品牌品种为主导惠好四海大药房福建中西药品/医疗器械/保健品/参茸饮片等百洋健康药房青岛药品、孕婴用品等/一站式家庭健康购物海南卫虹医药海南提供医药电子商务的网上在线中介服务华源医药网安徽提供医药信息服务和交易工具/第三方平台海王星辰健康药房网深圳中西药/中成药/中药饮片/保健食品等英特药谷网浙江药品查询、销售、招商、行业资讯等天猫医药馆浙江第三方平台/已入驻74家医药企业淘宝/支付宝浙江扫描药盒辩其真伪、用法、生产批次等信息中药材买卖通四川中药材专业信息资讯及交易服务平台四、医药产业电子商务发展趋势现阶段我国医药企业与拥有高信息化水平的欧美同行相比，在电子商务的总体建设与应用水平上还存在一定的差距。但由于线下零售成本的日益增高、医改的逐步推进、地区化竞争激烈等制约以及我国巨大的健康产业需求（预估有8万亿元的市场），使得传统医药流通企业及其他医疗机构对拓展线上电商业务的需求刻不容缓。医药产业电子商务发展趋势可总结为：政策局部试点促进发展；移动购药开辟新市场；物流服务确保药品质量、大数据助力用户服务。 1）政策局部试点促进发展政策的试点主要体现在局部开放处方药和医保网上消费试点这两方面。目前，由于处方药尚未在网上药店放开，医药电商B2C产品种类主要以OTC、保健品、家用医疗器械、药妆、计生产品等为主；相比较，美国医药B2C市场中，所销售的75%来源于处方药，25%来源于非处方药。据调查处方药的开放能为医药电商带来近70%的利润贡献率。国家食药监局已表示将制定有关政策支持优化互联网医药销售，包括开放部分处方药网上销售事项，尽快确定网上销售处方药目录和标准以及制定互联网上医保消费方法等内容。因此，从发达国家的经验来看，我国开放处方药市场和网上医保消费也只是时间上的问题。2）移动技术开辟新市场随着智能掌上设备与 3G/4G 移动网络的普及与发展，国内移动电子商务迎来了高速发展的春天。继寻医问药网推出“寻医问药问医生”、“药品指南”、“挂号助手”等多款医药信息移动咨询应用之后，金象网、818医药网、海王星辰、开心人网上药店、1号药网和九州通等在内的医药电商已经开始通过各自不同的方式进军移动市场。但从线上医药消费品来看，医药电商移动互联网战略应先从医药信息服务开始做起，从用药提醒、问诊咨询、保健常识、锻炼计数等健康相关的信息咨询切入，然后再逐步加入购药提醒，产品销售等增值服务，最终开辟问诊购药新市场。医药移动市场将可能带来的改变有：拓展问诊渠道，解决就诊资源有限的瓶颈。移动购药体验，拓宽医药流通市场。普及医学知识，帮助医生和患者共同持续学习。3）物流技术和服务确保药品质量基于药品的专业特性以及消费者要求的便利性和安全性，医药电商需重点做好药品的品质以及售后处理，提高物流技术和服务水平。因此大型医药企业应加快物流整合的脚步，科学规划医药物流基础建设；中小规模医药企业应严格审核第三方物流企业医药配送资质，并通过优化供应链上下游环节的合作模式来取得成本降低和服务提高的目的；物流企业应积极投产自动化、智能化设备，尤其要加大对冷链物流建设的投资。只要利用高新技术和提高物流服务才能更好地保证药品质量，而药品质量的得以保证就能提高消费者对医药电商的信赖，促进医药电商的蓬勃发展。4）大数据助力用户服务利用大数据一方面可以让医药行业更加透明和公平，实现物流可追溯、政府可监管，一旦能够监管，面向医药电商开放处方药和医保的问题就能更快落实，为用户也提供更加便捷的购药服务；另一方面，可以通过洞察和分析用户购药信息，为用户提前预测疾病隐患，提高用户预防意识，最终达到提升人们健康水平的目的。10 / 10