证券办公自动化系统投标书技术部分模板.doc

某证券办公自动化系统建设项目投标文件正本技术部分某股份法定代表人授权人： （签字）目 录第一部分 序言1一、目标1二、标准和步骤1第二部分 需求分析3一、某证券概述3二、某证券业务步骤设计41、此次系统建设关键业务步骤42、项目管理步骤53、项目预算管理步骤64、财务核实管理步骤65、协议管理步骤76、项目文档管理步骤7三、信息结构和流转关系71、信息分层结构72、信息起源及流转关系8四、某证券需求实现对应表91、此次招标要求92、需求实现对应表10第三部分 处理方案14一、系统架构14二、处理方案目标14三、系统功效介绍151、信息公布平台151.1、企业信息门户系统161.1.1新闻公告161.1.2论坛161.1.3内部调查161.1.4栏目自定义161.1.5事务提醒161.1.6常见链接管理161.1.7电子期刊161.1.8内部搜索161.1.9邮件发送161.1.10网络空间171.2 个人工作及自助系统171.2.1个性化信息服务171.2.2 我工资171.2.3我考勤171.2.4我计划171.2.5我报表181.2.6我待办事宜181.2.7我工作182、协同工作平台182.1绩效考评系统192.1.1某证券绩效考评管理步骤192.1.2 绩效考评功效介绍192.2 人力资源管理系统222.2.1 人力资源管理设计思想222.2.2 人力资源管理功效介绍242.3 项目管理系统262.3.2项目管理设计思想262.3.2项目管理功效介绍28（2）计划及跟踪管理28（3）预算及动态成本管理28（4）资源管理28（5）沟通管理28（6）风险管理28（7）结项管理28（7）项目报表及分析292.4 用户关系管理系统292.4.1用户关系管理设计思想292.4.2用户关系管理功效介绍29（2）用户信息管理29（3）用户联络人管理292.5财务核实系统302.5.1 财务核实系统设计思想302.5.2 动态成本管理功效介绍30（3）借款单据31（4）出差报销32（5）成本核实32（6）综合统计分析32（7）核实项分析32（8）财务分类分析322.6知识管理系统332.6.1 知识管理设计思想332.6.2 知识管理功效介绍352.7行政办公管理系统352.7.1 办公管理设计思想352.7.2 办公管理功效介绍363、步骤管理平台373.1工作步骤管理系统383.1.1工作步骤管理关键特点383.1.2工作流引擎关键功效介绍39（2）步骤监控39（4）步骤催办和提醒403.2流转对象管理40（1）业务单据40（2）文档对象41（3）自定义表单对象413.3表单管理系统413.3.1 自定义表单系统特点413.3.2 自定义表单系统功效413.4报表管理系统423.4.1 报表管理系统关键特点423.4.2 自定义报表工具关键功效434、内部通讯平台444.1 即时通讯系统45（2）和工作任务集成45（3）和新闻通知集成454.2邮件系统45（2）和文档集成46（3）和OUTLOOK集成464.3和第三方系统集成功效465、系统管理平台465.1用户管理465.2角色管理475.3权限管理475.4模块管理485.5系统菜单管理485.6在线用户管理495.7系统日志管理49四、技术架构及应用环境要求501、本系统技术架构50（）分层技术架构，愈加方便系统改善。50（）分层技术架构，也使得布署很灵活。50（）分层技术架构，愈加方便实现集成。512、系统技术特点51（2）系统维护方便易用51（3）灵活步骤定义和规则制订51（4）支持大用户数和集团管理模式51（5）用户注册和权限管理全WEB化51（6）采取基础平台+应用组件系统架构51（7）高等级安全性52（8）支持移动办公52（9）二次开发方便523、系统布署方法524、应用环境534.1硬件环境534.2软件环境534.3网络环境534.4网络结构图53第四部分 实施计划及培训方案55一、实施进度安排551、项目进度计划552、实施服务内容563、项目人员名单564、关键人员简历581.1、项目经理581.2、管理咨询顾问581.3、项目需求人员585、项目组织581.1、某证券信息化项目领导小组591.2、某证券办公自动化实施小组591.3、某企业某证券信息化项目组601.4、项目组织结构图60二、培训计划601、管理理念培训602、现场培训613、教员资格614、培训内容61第五部分 项目质量及风险控制计划63一、项目质量管理和质量确保体系631、技术管理632、具体设计633、设计会审643、设计变更644、文档管理645、进度控制646、质量控制647、费用控制648、项目工程组织和施工协调管理64二、项目风险控制计划651、项目风险管理计划652、项目变更处理方法653、项目变更委员会组成66第六部分 总结67第一部分 序言一、目标本处理方案是依据某证券股份（以下简称某证券）招标要求，由某股份（以下简称某）依据某证券要求而制订。本处理方案是为了处理某证券在以下多个方面问题： 企业协同办公管理平台能否配合企业整体战略落实和实施？ 企业办公自动化管理系统能否成为规范企业管理过程有效战略工具？ 在某业务多样、分支机构分布广泛情况下，总部怎样制订及实施有效企业管理策略？ 怎样得悉人员日常管理情况？ 实现基于关键性能指标（KPI）绩效考评体系？ 怎样进行项目过程规范管理，怎样有效核实项目标收入、产出？ 怎样经过预算及步骤体系，对比预算、限额、项目进度，对项目实际发生费用进行控制？ 怎样对集团总部、业务部门、区域企业信息往来进行管理？ 怎样为企业提供一个知识积累，发明一个学习型企业信息管理平台？本处理方案包含以下内容: 需求分析 处理方案 实施和培训计划 项目质量及风险控制计划二、标准和步骤从某证券发展历程，我们不难发觉：某证券一直奉行主动、稳健扩张战略。在企业快速发展转型情况下，实施信息化能有效配合某证券整体战略落实和实施，信息系统必将成为企业发展和转型有效战略工具。即使此次招标只限定在协同办公管理平台，但某企业本着长久合作态度，具体设计了某证券相关关键业务步骤，提出了本处理方案。我们不仅要为某证券提供一流行政办公系统和工作流引擎，更要为某证券提供业界领先项目管理、核实系统。 所以，在编写本处理方案时，我们将落实以下标准和步骤：（1）必需在了解企业发展愿景、业务计划基础上，形成某证券整体信息系统组成架构、信息系统各部分逻辑关系，以支撑企业战略和业务目标达成。（2）某证券协同办公管理平台，不仅仅是实现车辆、会议管理等内容，更关键是搭建某证券信息公布平台、协同工作平台、内部通讯平台、步骤管理平台、系统管理平台。（3）某证券协同办公管理平台必需能支撑某证券业务运行，既能确保集团统一管控，又能支撑各业务板块运行。要建立以项目管理、财务核实、绩效考评、知识管理为关键应用业务管理系统。（4）某证券协同办公管理平台必需结合企业信息门户，既确保企业统一管理，又确保不一样部门、业务之间信息屏蔽。（5）某证券在快速发展和转型之中，协同办公管理平台必需能适应未来某证券业务连续发展。第二部分 需求分析一、某证券概述股）承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；用户资产管理；中国证监会同意其它业务。其组织架构以下：图1：某证券组织架构图企业设置董事会、监事会。董事会下设发展战略委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会、审计委员会。各委员会关键职责见董事会各专门委员会实施细则。企业经营管理层总体组织架构框架由以下四部分组成：一是业务板块，该部分为前台业务经营及经营组织部门，包含资产管理总部、投资银行总部、证券投资总部、零售服务管理总部、机构服务管理总部、新疆管理总部、资产处理办公室(临时保留，待处理任务完成后，经经营层研究决定后给予撤销，以后出现类似工作，由财务会计总部负责处理)；二是业务支持板块，包含研究所；三是风险管理板块，包含风险管理总部、法律合规总部、审计总部、监察室；四是营运支持板块，包含总经理办公室、计划资金总部、财务会计总部、人力资源总部、用户资产运行中心、信息技术总部，共同组成支持前台后台；经营层设置投资决议委员会、企业融资委员会、资产管理业务决议委员会、营销经纪业务管理委员会。二、某证券业务步骤设计本节将对某证券业务进行分析，并对关键步骤给出具体步骤设计方案。1、此次系统建设关键业务步骤 此次系统建设关键集中在行政管理、人事管理、财务管理及各部门业务管理多个方面。下图具体列出了此次系统管理多个关键业务步骤：图2：某证券总部关键业务步骤某证券协同办公平台，必需能支持上图中列出关键业务步骤。并可对实施过程和结果进行管理和分析。2、项目管理步骤图3：项目管理步骤图3、项目预算管理步骤 图4：项目预算管理步骤图4、财务核实管理步骤 图5：财务核实管理步骤图5、协议管理步骤 图6：协议管理步骤图6、项目文档管理步骤 图7：项目文档管理步骤图三、信息结构和流转关系1、信息分层结构依据某证券组织结构和业务种类，首先要确保整个企业系统统一存放；其次在使用层面又要区分不一样层级、不一样部门之间信息屏蔽，所以系统必需使用信息分层结构。针对不一样应用人群提供不一样层面信息，以下图：图8：某证券信息分层结构上面图表说明企业不一样层次需要不一样数据。所以在建设某证券任何信息系统时候，全部必需重视这一基础结构：既能分层提供信息、也能集成提供信息。2、信息起源及流转关系在本项目中，某证券企业总部只有一个数据库，但它包含各业务部门数据。包含：财务、人员、文档、表单、项目计划、项目成本、预算和实际成本、绩效考评、步骤等。以下信息结构图表概述了企业存放关键信息，和数据怎样在企业内部流动。它清楚地展示了数据起源和数据之间横向关系，但同时，数据又在不一样业务、层级之间进行了屏蔽，以确保数据安全性。图9：某证券信息分层结构数据集成平台是满足这一要求关键，没有信息集成技术支持，企业只能经过手工方法从不一样数据源（或系统）搜集并集成数据，这么只能是浪费时间、数据不连续，而且常常出现错误。经过将行政办公、项目管理、人力资源、用户管理、财务管理、协议管理等集成在一起集成信息系统处理方案进行数据集成，能够避免很多错误和不连贯性，使数据集成步骤化。数据质量提升了，决议质量也将对应提升。四、某证券需求实现对应表本节将对某证券此次招标内容进行总结，并和本处理方案将要提供系统模块进行对比，已说明在本处理方案中是用哪一个系统功效实现对应需求。1、此次招标要求此次关键实施模块包含内部通讯平台、系统管理平台（机构管理、用户管理、角色管理、权限管理、模块管理等）、工作步骤管理、知识管理（KM）、项目管理、协议管理、用户管理、财务费用核实、固定资产管理、会议车辆管理、电子报销等相关模块。依据某证券招标需求，其总体业务需求描述以下：n 建立某证券企业统一、集中、资源高度共享B/S架构信息平台n 支持现有及未来组织架构和管理模式n 构建统一沟通平台，把即时通信、视频会议、短信、邮件等沟通手段结合在一起，为用户提供即时高效沟通和节省通讯成本。n 构建关键工作流引擎，交互式智能电子表单系统，支持远程办公协作、审批步骤和步骤优化；能支撑远程分布式知识文件、数据报表电子化安全传送管理平台n 建立开放安全协同办公管理平台，可灵活定制用户个性化办公功效n 为各业务部门提供支持其业务管理相关业务管理模块。为总办提供收发文管理、文书档案管理、步骤监督及催办管理、物品管理、固定资产管理、车辆管理、会议管理等；为人力资源部提供人事信息、招聘、绩效考评、薪资管理、教育培训、考勤管理等模块；为计划资金部提供资金预算管理、年度经营计划、自有资金划拨手续审批、自有资金头寸管理、银行授信管理、集中采购、部门绩效考评等管理模块；为财务会计总部提供网上报销、费用预算跟踪、审批等管理；为信息技术部提供技术支持、建设动态、工作日志、网络登记、网络变更、系统上线申请等管理；为投行部提供项目管理及预算、核实管理系统、人事管理、财务管理、协同管理、协议管理和用户管理等模块；为零售管理部提供报表报送和汇总、客服业务及步骤审批事项管理 。n 含有信息系统报表及分析能力，能为各级管理者提供人、项目、财务、工作任务等多视图报表。2、需求实现对应表需求功效名称功效描述对应处理方案业务单元对应处理方案系统模块内部通讯平台电子邮件和现有邮件系统集成行政办公邮箱管理网络传真经过网络收发传真 行政办公网络传真实时通讯工具提供内部实时通讯交流工具。行政办公即时通讯系统手机短信将办公系统和手机短信相结合。行政办公即时通讯短信功效移动办公手机、无线网卡等处理邮件和文件审批行政办公Mobile 功效在线视频实现视频功效。行政办公即时通讯视频功效系统管理平台机构管理管理企业组织机构 人力资源管理组织机构管理用户管理用户账号管理系统管理用户账号管理角色设置管理系统中角色系统管理角色管理权限管理提供用户权限管理。系统管理权限管理模块管理系统中全部数据库统一管理系统管理系统模块管理工作流引擎步骤图形化定制、图形化跟踪工作流管理工作流定制工作流跟踪公文配置各级公文库和步骤配置行政办公公文配置管理总办发文管理各级组织内部和组织之间公文流转功效，提供内部电子公章功效。行政办公发文管理收文管理提供外部单位来文处理，包含电子文件处理和纸介质扫描处理。行政办公收文管理 内部签报提供内部请示、汇报文件审批、反馈和办理过程流转。行政办公步骤管理安全控制能够采取电子印章、SSL、USB Key等多个加密安全手段。行政办公系统管理电子印章USB Key 管理领导审批字迹支持手写笔直接签批。保留并显示各领导指示痕迹。行政办公步骤管理公文管理收文扫描支持纸质文件在线扫描，将扫描件在网上进行流转和管理。行政办公收文扫描文书档案管理公文文书档案归档、档案管理、档案查询、档案借阅。行政办公档案管理档案借阅管理步骤统计统计各部门业务流转件数、办事周期、超时公文，查看办理效率。行政办公步骤监控步骤统计催督办各类正常工作及领导临时交办工作催办、督办。行政办公步骤管理计划任务管理物品管理提供企业内部办公用具等物资具体统计和管理行政办公物资管理固定资产管理固定资产管理包含设备申购、登记、分配等一系列步骤。行政办公资产/设备管理车辆管理对企业内部司机情况、车辆情况和车辆使用维修情况进行管理。行政办公车辆管理会议管理会议管理和会议室资源管理。行政办公会议室管理会议管理人力资源部组织机构管理组织机构、职位体系、岗位体系（包含岗位说明书）管理人力资源组织机构管理岗位管理组织机构视图管理人事信息管理人事档案信息管理，方便HR部门查询相关统计。人力资源人员信息管理人员协议管理协议到期提醒招聘管理实现招聘过程管理，内部招聘信息公布。 人力资源管理人才库管理招聘申请管理招聘计划管理招聘过程管理绩效考评实现绩效考评体系管理人力资源管理绩效指标管理考评模版分类管理个人考评管理组织考评管理统计分析对本企业职员进行统计分析。人力资源管理人力资源报表管理薪资管理实现企业职员薪资计算和发放功效。人力资源管理薪资管理教育培训管理实现企业内部培训、培训考评、培训资料管理人力资源管理培训管理考勤管理实现企业职员考勤管理实现考勤机数据提取人力资源管理考勤管理计划资金部预算管理实现预算上报、下发、审核步骤和预算统计分析功效。工作流管理自定义表单报表中心年度经营计划实现年度经营计划上报、汇总、审核及批复。工作流管理自定义表单报表中心预算报表汇总实现预算报表管理。报表中心报表中心自有资金划拨手续审批自有资金调拨单实现网上审核签字；各营业部月度自有资金申请、核准、汇总。工作流管理自定义表单报表中心自有资金头寸管理各下属单位按日或定时分别填报头寸；自动汇总；依据需要报相关人员。工作流管理自定义表单对企业内部资金调拨进行动态管理，立即统计往来情况，并能实时计息。财务管理资金管理银行授信管理各银行授信及使用情况。资金拆借、质押贷款等利率、利息统计。财务管理银行授信管理集中采购下属单位报送采购预算，汇总，批复预算；动态统计实际实施情况，立即显示剩下采购预算额。经过报送实际采购申请。行政办公采购管理部门绩效考评能够报送和审核绩效合约书、网上打分。汇总统计相关考评分数。人力资源管理绩效考评管理银行账户管理实现银行账户开立、撤销申请、审批手续。工作流管理工作流管理经营分析功效实现企业业务、财务等经营情况统计分析功效。财务管理财务综合统计分析报表中心财务会计总部网上报销实现网上费用报销和审批功效工作流管理工作流管理费用预算跟踪审核每个月预算是否超出年初预算，自动报警财务管理财务核实相分析费用预算汇总、审批预算上报、下发、审核功效；预算进度完成百分比计算；以上表格格式及项目可由用户自行定义及修改。工作流管理自定义表单报表中心营业部财务人员管理动态管理，了解每个人工作状态（在岗、辞职、托管、长假。）人力资源管理人事管理信息技术部技术信息管理实现对各营业部电脑机房进行技术支持和管理，具体要实现功效有技术支持、建设动态、运行日志、工作日报、网络记录表和部门公告等信息录入查询，实现月考评、网络变更申请、系统上线申请等审批。行政办公工作流管理知识管理自定义表单报表中心投行部投行业务管理项目管理：能够完成相关项目管理步骤；编制项目进度计划并对项目实施过程进行跟踪；项目档案管理、共享资料查询；项目管理项目管理项目文档管理人事管理：人员基础信息、职员项目及部门调动；填写工作情况并汇总；依据项目或打分评选情况实现人员考评；考勤、费用、项目资料、基础信息查询；人力资源管理人事管理绩效考评管理财务管理：费用授权、报销情况审批、汇总查询管理；对项目情况进行预算和核实并对实时监控预算实施情况；财务管理报销单据管理财务核实分析协议管理和用户管理：对承揽和发行协议和用户进行管理；用户管理用户管理协议管理知识库查询：文档、试题、法律法规、研究汇报等知识管理；个人知识管理知识管理个人文档部门文档即时通讯及其它功效。行政办公即时通讯系统实现和企业OA及用友财务软件接口集成。一级平台接口管理零售管理部临时授权审批临时授权审批过程电子化，提升审批效率，便于查询和管理。工作流管理工作流管理权限审批权限审批过程电子化，提升审批效率，便于查询和管理。工作流管理工作流管理其它通用审批按营业部到经纪业务管理部各个审批步骤来定义所需要多种步骤。工作流管理工作流管理报表管理能够做到数据天天自动从数据中心导入，早期提供各营业部经过网上填报数据自动提交、汇总，并形成份析图表。并含有一定纠错能力。报表中心报表中心客服业务内参咨询公布实现原始资讯公布，按权限进行浏览。知识管理企业文档内部交流提供部门内部交流平台，部门内部人员在上讨论，并整理出结论在此公布给全企业范围。知识管理部门文档信息简报对全企业人员公布信息。知识管理企业文档第三部分 处理方案一、系统架构经过以上分析，某为某证券设计办公自动化管理平台架构以下图所表示：图10：某证券办公自动化系统架构用户输入用户名、密码后经过网络浏览器（如IE等）登陆某证券网络办公系统，首优异入企业总部门户，进入网络办公系统，在此查看和己相关信息，也可转入各部门信息门户中进行多种业务处理。某证券网络办公系统由应用服务器和数据库进行支撑，关键是为关键，工作流、知识、目标为系统三大关键，在三大关键基础上构建8个业务应用系统，而且和企业门户紧密结合，为各个部门构建出本部门应用环境。以某（柔性资源管理平台）为应用基础，不仅处理企业内部沟通，而且能够系统化、平台化建设某证券内部办公平台，处理人事管理、项目管理、财务管理、绩效管理、步骤审批、知识管理等等内部管理问题。而且各部门之间信息是相互隔离，即投行人员登陆办公系统后，只能看到企业统一公布信息和本部门相关信息，不能看到某证券其它部门信息。二、处理方案目标本处理方案将为某证券建设“五大平台”，即信息公布平台、协同工作平台、步骤管理平台、内部通讯平台、系统管理平台。（1）信息公布平台：处理企业新闻、通知等多种信息公布； （2）协同工作平台：建设企业统一项目管理、人力资源管理、绩效考评、用户关系管理、财务管理、知识管理、行政办公（收发文、车辆管理、会议管理、签报等）工作平台，使全部职员协同一致工作，提升效率。（3）步骤管理平台：对总企业、各部门、区域企业、终端信息流转和业务步骤往来进行管理，提升企业业务处理规范性；（4）内部通讯平台：集成GKE即时通讯平台、视频会议系统、邮件系统、手机短信系统，为集团内部建立即时高效沟通环境，并使该通信平台绑定企业业务处理过程，为业务处理提供步骤审批提醒功效。（5）系统管理平台：是系统后台支持平台，管理系统用户、权限，和为不一样部门和个人设定系统菜单，管理系统使用日志。图11：某证券协同办公功效列表三、系统功效介绍1、信息公布平台信息公布平台为某证券提供企业新闻、通知等多种信息公布平台，提供企业内、外部数据交换通道。功效结构见下图：图12：信息公布平台功效结构图1.1、 企业信息门户系统图13：某证券内部办公信息门户某证券企业信息门户是和内部办公系统紧密集成，其关键作用是将办公系统中信息进行网站式显示，和提供企业内部职员交流沟通平台。1.1.1新闻公告企业内部网站能够将办公系统中公布企业新闻、公告等显示到内网中，依据权限划分，使不一样等级人员查看不一样等级信息。1.1.2论坛论坛是提供给职员进行交流和娱乐地方，能够分成多个板块进行文章内容区分，职员能够在论坛中发帖和回帖，并可设置版主对文章进行管理。1.1.3内部调查内部调查是用来了解职员，增加职员主动参与企业内部管理有效方法，管理员可在后台增加调查题目（关键为选择题）和选项，职员进行回复，而且含有统计功效，可统计出各选项得票数。1.1.4栏目自定义职员登陆内部网站后，可依据自己喜好进行首页栏目定制，将自己常见栏目放到首页，以方便自己查看。1.1.5事务提醒职员在办公系统中设定工作计划和事务提醒，当职员登陆企业内部网站后，可由系统自动对职员进行弹出式窗口提醒。1.1.6常见链接管理管理员可将职员常见外部网站链接地址添加到企业内部网站，以方便职员能够直接调用这些常见网站。1.1.7电子期刊某证券现在电子期刊关键公布在企业外网，也可将电子期刊公布到企业内网，方便企业内部职员查看。1.1.8内部搜索企业内部网站搜索数据源来之于办公系统数据库，经过内网搜索功效，也能够方便检索到职员所需要资料，极大方便职员工作。1.1.9邮件发送邮件发送是将某证券邮件系统集成到企业内网，经过企业内网能够直接发送和接收职员外部邮件，直接经过企业内网让职员可和外界进行邮件沟通。1.1.10网络空间网络空间是在企业内网建立一个FTP空间，使职员能够上传自己期望共享资料，职员也能够在上面下载所期望资料，形成一个资料共享库。1.2 个人工作及自助系统个人工作平台是一个个性化工作平台，肯定要表现个性化信息服务，个性化信息服务由个性化数据存放、个性化信息展现、和用户管理接口、和信息安全管理接口和个性化数据管理多个部分组成。1.2.1个性化信息服务个性化数据存放：各个部门和不一样职员对信息个性化要求各不相同，所以个性化服务需要将不一样部门和不一样职员个性化定制数据进行统一存放。个性化信息展现：用户进行个性化信息定制以后，就期望信息能够根据所定制方法展现。在企业信息门户用户端和个性化服务相集成，将用户定制好方法展示到用户桌面。和用户管理接口：个性化信息和用户信息关系很紧密，个性化服务需要利用用户管理开放接口读取用户信息，将用户和个性化信息连接在一起。和信息安全管理接口：个性化服务需要判定用户访问信息权限，然后将用户能够访问信息展示到用户桌面。个性化数据管理：用户需要改变个性化信息定制，所以需要提供个性化数据管理使用界面，使用户能够经过图形化方法定制信息。个性化数据管理需要为最终用户和部门系统管理员提供服务。用户经过该功效，系统能够根据用户定制信息自动“PUSH”到用户工作平台。在企业信息门户中，采取Web Part，个性化实现就变得愈加轻易。全部Web Part含有相同特征，如显示方法、位置安排方法，经过为Web Part指定内容个性化定制页面，能够使用户对Web Part进行内容定制。这些Web Part作为一个个独立单元，能够将服务和信息模块化，用户能够依据自己需要决定需用那些Web Part，也就决定了自己需要哪些服务。1.2.2 我工资 职员能够经过我工资查询自己工资明细和历史工资单。该功效既免去了财务人员每个月向职员发送工资单繁琐，又方便了职员查询自己工资。1.2.3我考勤职员能够查询自己当月和历史考勤明细，以查对自己出勤统计1.2.4我计划经过我计划，职员能够创建个人计划，能够接收领导安排计划、项目标计划，其它人期望帮助计划等。职员也能够汇报计划完成情况，查询领导或验收人对计划完成情况评价。1.2.5我报表经过我报表模块，职员能够查询和自己相关报表，比如项目报表、人员报表等。1.2.6我待办事宜经过待办事宜处理她人发送给自己工作请求。1.2.7我工作每个人处理工作全部是不一样，比如人力资源部职员关注人事档案、薪资核实；项目部职员关注项目管理，所以经过我工作能够快速进入和自己岗位相关系统中去。2、协同工作平台建设企业统一项目管理、人力资源管理、绩效考评、用户关系管理、财务管理、知识管理、行政办公（收发文、车辆管理、会议管理、签报等）工作平台，使全部职员协同一致工作，提升效率。图14：协同工作平台功效结构2.1绩效考评系统2.1.1某证券绩效考评管理步骤图15：某证券绩效考评管理步骤图2.1.2 绩效考评功效介绍（1）绩效计划管理企业整体年度目标及目标分解、部门年度目标及目标分解，个人年度目标及目标分解。并制订每个部门及个人考评指标体系（KPI）,图16：目标计划管理（2）个人任务考评能够根据部门、项目组或其它集合对职员任务进行考评，并生成考评报表。图17：考评报表图18：考评明细（3）组织考评评定对每个组织（项目组）工作进行评定，并根据指标体系给出评定结果。（4）考评统计及分析生成目标计划多种统计报表，为领导提供对经济指标、任务目标和年度目标、季度目标、月度目标、成本费用等方方面面总结。关键包含：月度目标计划实施力考评表 - 经济指标月度目标计划实施力考评表 - 任务目标月度目标计划实施结果评定表月度目标计划实施表季度目标任务计划表季度目标计划实施力考评表 - 经济指标季度目标计划实施力考评表 - 任务目标年度目标任务计划表年度终目标计划考评表 - 经济指标年度终目标计划考评表 - 任务目标年度目标计划统计表目标计划变动表成本费用预算表成本费用决算表个人任务考评表图19：指标计划统计表（月度目标计划实施力考评表任务目标）（5）基础信息维护设定目标计划结构、目标计划维护变更权限、自定义分类项、指标项、考评项分类和考评项维护等基础信息。图20：绩效指标计划结构维护2.2 人力资源管理系统2.2.1 人力资源管理设计思想人力资源管理，摒弃了传统人力资源单纯管“人事”理念，以发挥人力资源在企业中应该发挥作用为宗旨，经过整合和协同方法来构建人力资源管理系统。（1） 人力资源管理部人力资源系统人力资源管理经过强大平台功效，为人力资源部门管理处于业务部门人员提供了良好工具和实现手段，让人力资源部门时时掌握每个人信息提供了可能和方便，让人力资源部门真正发挥人力资源作用。人力资源管理，包含很多事务性工作。比如，人员基础信息、档案、协议、三金(养老、失业、医疗) 、招聘等。人力资源管理，能够良好地帮助人力资源部门做好这些事情管理。l 人员基础信息管理，处理繁杂信息保管和查问询题。简化人事报表制作。l 档案和协议规范管理，有效降低法律风险。（2） 团体（部门）领导者人力资源管理系统人员培养、使用、考评，是人力资源管理关键方面。这些方面管理，基础上以业务部门领导为主。人力资源部门辅助业务部门来完成这些工作。能够有效地帮助团体领导完成对于下属培养、使用和考评。l 能够取得相关个人全部工作相关信息。包含个人任务、文档、待处理工作流等方面内容。l 能够看到个人在企业里面工作历程，和评价和考评等信息。l 能够看到个人现在手头有哪些任务，进展程度。以方便对于个人安排工作。l 能够看到个人任务纪录和工作日志，为评价个人绩效提供依据。图21 人力资源管理示意图（3） 每个职员个人人力资源管理系统在知识经济时代，每个个体全部是一个发明者。个人满意度，直接影响发明能力。所以，让个人主动参与到管理中，从一个被管理对象，成为一个被关注、被重视人。是每个个体主动管理平台。为个体提供了在企业里面工作“工作日志本”。l 能够取得全部些人力资源方面制度文档。知道企业对于职员行为规范等方面要求和制度。l 有效管理自己工作时间。个人能够看到自己出勤时间、请假时间等消息。在工作时间之内关键工作内容，能够方便地得到。l 有效管理自己工作绩效。能够看到自己工作日志、工作任务等信息。l 取得自己协议、档案等方面信息。保护自己切身利益。l 取得自己基础人事信息，主动修改自己能够立即修改信息，比如联络方法、紧急情况下联络人等。确保相关信息有效正确。l 有效管理自己知识。l 有效管理自己帐务，包含成本和收益。（4） 人力资源管理平台价值人力资源管理平台，含有以下价值：l 提升工作效率。相关人员能够在第一时间得到自己需要信息。l 提升职员对于企业满意度。职员能够最大可能地、主动地取得自己想要、相关自己相关信息，降低埋怨，提升满意度。l 有效帮助企业开发人力资源价值。帮助部门经理，管理到职员工作任务细节。细化管理，改善管理。2.2.2 人力资源管理功效介绍（1） 人事管理处理企业人事方面管理事项，包含组织结构、部门管理，同时处理企业怎样指导工作人员了解自己工作内容、岗位职责、目标任务，并为工作人员提供对自己工作、任务、项目、问题等发表自己见解工具，为人力资源了解工作人员在企业里整个职业生涯中过程管理提供帮助。（2） 工资管理包含薪资项、薪资调整历史纪录，能够提供给领导查询，也能够提供给个人查询。包含功效有：l 能设置工资项和工资计算公式，月底依据设定条件自动生成工资表。l 能设置分类设置不一样工资计算体系。l 能打印出薪资表、个人工资条。l 每个人能够查看自己工资信息和历史信息。 （3） 培训管理具体内容包含培训计划管理，培训计划能够根据职员单个设置，也能够根据岗位或部门批量设置，内容包含：计划日期，培训项目，培训方法，培训计划成本，培训岗位，培训参与人员；培训统计管理，能够统计每个人参与培训和培训取证情况。能够提供培训统计报表，包含年度/月度培训统计表：培训项目，培训计划人数，培训参与人数，合格人数，培训成本等。（4） 职员异动处理职员离岗、调岗、离职、解聘管理。管理职员在企业中生成多种知识、文件等文档。（5） 协议管理处理企业和工作人员签署协议管理。（6） 招聘管理处理企业招聘过程自动化管理，经过系统将内外部资源贯穿起来达成有机协同。（7） 考勤管理能够将企业考勤系统集成到系统，并和考评、工资核实结合起来。（8） 档案管理处理企业职员档案管理问题。（9） 工作助手处理企业怎样指导工作人员了解自己工作内容、岗位职责、目标任务，并为工作人员提供对自己工作、任务、项目、问题等发表自己见解工具，为人力资源了解工作人员在企业里整个职业生涯中过程管理提供帮助。2.3 项目管理系统图22:某证券项目管理体系结构图2.3.2项目管理设计思想项目管理采取了WBS+PDCA方法，将项目管理中全部要素全部放到WBS里，结合PDCA循环进行项