15万头年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程可行性论证报告.doc

抚松县长白山林区牧业有限责任公司 15 万头/年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程 可行性研究报告 目目 录录 第一章 总论.9 1.1 项目名称及承办单位.9 1.1.1 项目名称.9 1.1.2 项目建设单位及法人代表.9 1.1.3 项目拟建地点.9 1.1.4 可行性研究编制单位.9 1.2 研究工作依据.9 1.3 编制原则.10 1.4 研究工作范围.10 1.5 推荐方案与研究结论.10 第二章 项目背景与建设的必要性.15 2.1 项目的提出.15 2.2 本项目在国民经济中所处地位.21 2.3 项目建设的必要性.22 第三章 市场需求预测与建设规模.24 3.1 市场需求预测.24 3.1.1 国内国际市场肉牛养殖加工现状、发展趋势.24 3.1.2 销售预测.27 3.2 销售方式.29 3.3 销售方针.29 3.4 建设规模与产品方案.29 3.4.1 建设规模：.29 3.4.2 产品方案：.30 第四章 建设条件与厂址.30 4.1 地理位臵优势.30 4.2 燃料、动力需要量.31 4.3 场（厂）址条件.31 4.3.1 场（厂）址概述.31 4.3.2 场（厂）址水文、地质条件.31 4.4 交通运输.32 4.5 气象条件.32 4.6 企业概况.32 第五章 项目建设方案.32 5.1 建设任务.33 5.2 项目组成.33 5.3 生产技术方案.33 5.3.1 育肥牛生产技术方案.33 5.3.2 育肥牛屠宰加工生产技术方案.36 5.4 总平面布臵与运输.43 5.4.1 总平面布臵的原则.43 5.4.2 新增场（厂）区总平面布臵设计指标.43 5.4.3 场（厂）内外运输.43 5.5 土建工程.44 5.5.1 主要新建（构）筑物的特征和结构类型.44 5.5.2 建筑材料估算.45 5.6 给水.45 5.6.1 用水量.45 5.6.2 给水方案.46 5.6.3 循环水给水说明.46 5.6.4 消防给水说明.46 5.7 排水.47 5.7.1 排水量.47 5.7.2 概述.47 5.7.3 排水系统.47 5.8 供电.48 5.8.1 全场（厂）用电负荷，负荷等级和供电参数.48 5.8.2 电源，电源设施及电源外部条件.48 5.8.3 供电方案及设备选型.48 5.8.4 车间配电.48 5.8.5 车间照明.49 5.8.6 全厂防雷接地.49 5.9 供热.50 5.9.1 全场（厂）用汽负荷.50 5.9.2 热源的选择.50 5.9.3 主要设备选择.50 5.10 采暖通风与制冷.51 5.10.1 气象参数.51 5.10.2 采暖、通风、空气调节方案.51 5.10.3 主要设备选择.52 第六章 环境保护.53 6.1 建设地点环境现状.53 6.2 主要污染源及污染物.53 6.2.1 废水.53 6.2.2 废气.54 6.2.3 废渣.54 6.2.4 噪音.54 6.3 设计采用的标准.54 6.4 污染物治理措施.54 6.4.1 废水处理.54 6.4.3 废渣的处理.55 6.4.4 噪声处理.55 6.5 绿化.55 第七章 消防.55 7.1 消防基本方针.55 7.2 消防执行标准.56 7.3 工程特征.56 7.4 消防设计.56 7.4.1 道路.56 7.4.2 建筑消防.56 7.4.3 供电系统.57 7.4.4 消防给水.57 7.5 消防管理.57 第八章 节约能源.58 8.1 概述.58 8.2 节能措施.58 第九章 劳动保护与职业安全卫生.59 9.1 设计依据.59 9.2 项目特征.60 9.3 场（厂）址布臵.60 9.4 劳动保护.60 9.5 职业安全卫生.60 9.5.1 生产人员.60 9.5.2 原、辅材料卫生.61 9.5.3 生产车间卫生.61 9.5.4 生产操作卫生.61 9.5.5 厂区环境卫生.61 第十章 企业组织与劳动定员.61 10.1 企业组织.62 10.2 工作制度.62 10.3 劳动定员.62 10.4 人员培训.62 第十一章 项目实施进度建议.63 11.1 可行性研究预计进度.63 11.2 勘察设计预计进度.63 11.3 施工准备与施工计划预计进度.63 11.4 竣工达产预计进度.64 第十二章 投资估算与资金筹措.65 12.1 编制依据.65 12.2 编制基数.65 12.2.1 设备购臵费：.65 12.2.2 建筑工程费：.65 12.2.3 安装及其它工程费：.65 12.3 投资估算结果.65 12.4 资金筹措.66 第十三章 财务评价.72 13.1 编制依据.72 13.2 编制基数.72 13.3 产品成本.73 13.4 销售收入及税金.73 13.5 损益.74 13.6 现金流量分析.74 13.7 偿还能力分析.74 13.8 不确定性分析.74 13.8.1 盈亏平衡分析.74 13.8.2 敏感性分析.75 13.9 评价结论.75 附表.76 一、主要经济数据及评价指标.76 二、总成本费用估算表.77 三、销售收入、销售税金及附加估算表.82 四、损益表.84 五、借款偿还平衡表.84 六、财务现金流量表（全部投资）.85 第一章第一章 总论总论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 抚松县长白山林区牧业有限责任公司 15 万头/年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程 1.1.2 项目建设单位及法人代表 建设单位：抚松县长白山牧业有限责任公司 法人代表：闫守良 1.1.3 项目拟建地点 白山市抚松县仙人桥镇 1.1.4 可行性研究编制单位 吉林省轻工业设计研究院 资格等级：甲级 咨询证书：070112-sj 1.2 研究工作依据 1.2.1 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）；1.2.2 抚松县长白山牧业有限责任公司与吉林省轻工业设计研究院 1.2.3 国家的有关法规、标准及规范；1.2.4 建设单位提供的基础资料；1.2.5 设计单位收集的有关资料。1.3 编制原则 1.3.1 在使各项设施满足生产要求的前提下，建设起点要高，产品质量要达到出口要求；1.3.2 力足于国内外现有的先进工艺技术成果；1.3.3 认真贯彻执行国家对环保、消防、劳动安全等有关方面的要求；1.3.4 严格按照勤俭节约的原则进行设计，充分利用原厂所能利用的工程条件，努力提高经济效益；1.3.5 充分利用当地已形成的养牛农户良好的基础，发挥“公司+农户”新型经济的优势，同时充分利用当地资源优势和优惠政策。1.4 研究工作范围 1.4.1 产品销售及市场预测；1.4.2 建设规模与产品方案的确定；1.4.3 生产工艺与设备选择；1.4.4 原材料及动力供应情况；1.4.5 土建工程、公用工程及其它配套工程；1.4.6 投资估算与经济效益分析。1.5 推荐方案与研究结论 1.5.1 市场需求分析 随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大，价格也有上涨趋势。从国内市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。目前国内生产的牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场，很多高级宾馆以及饭店、外国驻中国使馆等不得不花费大量外汇从国外进口高档产品。从国际市场上看，也存在同样的情况，阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等国牛肉进口占国内需求的 50%以上；俄罗斯等独联体国家也需大量进口牛肉以缓解国内牛肉供应紧张的局面。而且随着各主要产牛肉国疯牛病的肆虐，中国成了少有的几个无病的净土，许多国家都把目光盯上了中国，我国肉牛业正面临着难得的大发展的机遇。因此，抓住机遇建立肉牛饲养屠宰深加工企业，推出高中档肉牛进入市场，产品销路将会很好，经济效益十分可观。本项目就是顺应潮流，在原有饲养屠宰能力的基础上，新增 15 万头的饲养屠宰能力，同时利用饲养屠宰肉牛的原材料优势，进一步进行肉牛的深加工，生产产品附加值更高的一拉热肉牛罐头食品。项目建成投产后，只要加强企业管理，注重产品质量，降低产品成本，以提高产品的竞争力，同时利用企业早已形成的良好的销售网络，其产品销售是有可靠保证的。1.5.2 产品的销售方向和方式 根据目前公司已经占有的市场情况，本次改造产品主要销往国内各大中城市市场以及中东的阿联酋和俄罗斯等国。1.5.3 生产规模与产品方案（1）生产规模 本项目根据原材料供应情况，采用设备生产能力以及配套资金情况，确定生产规模为年饲养屠宰深加工肉牛 15 万头。（2）产品方案 牛肉 27000 吨/年 牛骨 5430 吨/年 牛皮 15 万张/年 牛头 15 万个/年 脂肪 1600 吨/年 牛血 2000 吨/年 牛下水 6750 吨/年 牛蹄 945 吨/年“一拉热”罐头 5000 吨/年 1.5.4 生产方法和技术 本项目肉牛饲养采用自养小部分，农户饲养大部分的办法，利用本项目带动农户拓宽致富领域，并且形成以本企业为龙头的白山肉牛饲养带。肉牛屠宰采用机械化流水线作业，其生产工艺先进、合理，技术水平起点高、经济效益好。生产设备拟采用国外专业屠宰机械成套设备厂生产的不锈钢屠宰生产线，完全可以满足产品对生产技术的要求。“一拉热”罐头生产拟从国外引进先进设备，填补国内市场的空白。1.5.5 场（厂）址概述 本项目肉牛屠宰及深加工场（厂）址拟建在白山市抚松县仙人桥镇，距抚松县城松抚松镇 25 公里。利用原有场（厂）区的空地，而且场（厂）区周边空地较多，不足部分还可征地解决。场（厂）区内地势高低差不大，环境状况良好，交通运输比较便利。1.5.6 主要原材料、燃料及动力供应 本项目所需原料肉牛采用自养及农户分养相结合的方式，供应充足，可满足生产所需。由于抚松周边地区饲料厂较多，完全可以满足本项目的需要，同时也在时机成熟时还可以通过收购、联合经营等方式自办饲料厂。水由场（厂）深井提供，电由专用线接入场（厂）区变电所，生产用煤可由市场采购解决。1.5.7 环境保护 本项目建成投产后产生的污染物有生产废水、生活污水、废渣及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放，不对周围环境造成新的污染。1.5.8 全场（厂）定员与劳动力来源 本项目全场（厂）的新增劳动力可从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。1.5.9 总投资 本项目规模总投资 12109.0 万元 固定资产投资 10014.0 万元 其中：设备购臵费 6015.7 万元 安装工程费 574.9 万元 建筑工程费 1983.8 万元 其它工程费 1438.7 万元 建设期利息 193.8 万元 铺底流动资金 1901.1 万元 1.5.10 项目进度建议 2006 年 10 月完成可行性研究报告的编写工作；2006 年 11 月完成可行性研究报告的论证及批复工作；2006 年 11 月-12 月完成初步设计文件编制、审查及批复工作；2006 年 12 月-2007 年 2 月完成施工图设计及设备定货；2007 年 3 月完成设备招投标及施工招投标；2007 年 4 月-10 月完成土建施工、设备安装、调试工作；2007 年 11 月试生产；2007 年 12 月正式生产。1.5.11 研究结论 本项目是充分利用当地肉牛养殖的良好基础和劳动力资源优势及本企业从事了多年肉牛养殖屠宰深加工的有利条件，促进当地工、农业发展和企业发展，拓宽生产经营之路的好项目。本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我国的肉牛饲养屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促进当地工、农业的进一步发展和农民脱贫致富具有重要意义。项目投产后生产期平均创产值 72889.9 万元，利润总额 5048.7 万元，财务内部收益率 27.29%（税后），投资利润率 30.5%，投资利税率 53.1%，投资回收期 5.0 年（税后，含建设期一年），借款偿还期 3.4 年（含建设期一年）。由上述财务分析指标看，均好于同行业水平，社会效益、经济效益显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。1.5.12 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 表 1-1 序号 指标 单价 数量 备注 1 生产规模 1.1 新增肉牛 万头/年 15 2 产品方案（新增）2.1 牛肉 吨/年 27000 2.2 牛骨 吨/年 5430 2.3 牛皮 万张/年 15 2.4 牛头 万个/年 15 2.5 脂肪 吨/年 1600 2.6 牛蹄 吨/年 945 2.7 下水 吨/年 6750 2.8 牛血 吨/年 2000 2.9“一拉热”罐头 吨/年 5000 3 总投资 万元 16544.8 3.1 固定资产投资 万元 10014 3.2 建设期借款利息 万元 193.9 3.3 流动资金 万元 6336.9 4 投资指标 4.1 单位产品占用固定资产投资 元/头 680.5 4.2 百元销售收入占用流动资金 元/百元 8.58 5 全厂定员总计 人 240 5.1 其中：工人 人 210 5.2 管理与技术人员 人 30 6 全年生产天数 日 250 7 主要原材料、燃料及动力费用量 7.1 饲料 吨/年 17500 7.2 精盐 吨/年 42 7.3 酱油 吨/年 280 7.4 白糖 吨/年 140 7.5 味精 吨/年 3.5 7.6 料酒 吨/年 70 7.7 香辛料及其它辅料 吨/年 75 7.8 商标 万个/年 1250 7.9 塑料袋 万个/年 1485 7.10 一拉热包装罐 万个/年 1250 7.11 包装箱 万个/年 160 7.12 煤 吨/年 3620 7.13 电 万千瓦时/年 736.86 7.14 水 吨/年 445980 8 运输量 万吨/年 15.64 8.1 运入量 万吨/年 9.06 8.2 运出量 万吨/年 6.55 9 新增厂区占地面积 平方米 50000 9.1 建筑物占地面积 平方米 13900 9.2 建筑系数%27.8 10 年生产总成本 万元 65072 正常年 11 年销售收入 万元 73875 正常年 12 所得税 万元 1655 13 税后利润 万元/人.年 3361 14 全员劳动生产率 年 307.8 15 借款偿还期（包括建设期一年）年 3.4 16 投资回收期（包括建设期一年）%5.0 税后 17 投资利税率%53.1 18 投资利润率%30.5 19 全部投资内部收益率%27.2 税后 20 盈亏平衡点%45.1 第二章第二章 项目背景与建设的必要性项目背景与建设的必要性 2.1 项目的提出 2.1.1 肉牛产业发展趋势是农业的重要组成部分 我国人口多、耕地有限，发展以食草型为主的家畜更具有战略意义。国外畜牧业发达国家养牛业占有重要位臵，如美国是世界上第一牛肉生产大国，全美每年 1800 亿美元的农产品销售总额中，畜牧业为 880 亿美元，其中 340 亿美元来自肉牛业，占畜牧业销售总额的 38.7%，占农产品销售总额的 18%左右。我国的肉牛业起步晚，真正意义上的肉牛生产仅十几年，但近几年发展尤为迅速，2003 年牛肉产量 630.4 万吨，仅次于美国和巴西，占世界第三位，但人均消费量仅 4.2 千克左右，与世界平均 9.93 千克相比有较大的差距。在人均牛肉消费中我国牛肉仅占 8.4%，世界平均为 26%，美国 32.4%，巴西 46.9%，澳大利亚 55.72%。提高牛肉产量和品质、增加牛肉在肉类消费中的比重，符合消费发展趋势和我国的国情，大力发展肉牛产业具有广阔的前景。虽然我国乃至我省肉牛业取得长足发展，但面对入世后激烈的国际市场竞争，我国的牛肉市场竞争力并不容乐观。近几年来，我国的活牛、牛肉、牛肉制品的出口量呈逐年下降趋势，而进口量却逐年增加。据联合国粮农组织资料，1995 年我国进、出口牛肉分别为 7.59万吨和 10.6 万吨，而 2000 年则分别为 8.73 万吨和 4.59 万吨。目前向我国出口牛肉的国家主要有澳大利亚、美国、加拿大、巴西、新西兰、阿根廷。根据世贸有关协定，到 2004 年，我国牛肉进口关税将从目前 45%逐渐降至 12%左右，粮食等大宗农产品享有关税配额保护，而牛肉不享有该种特权；又据 1999 年中美签订中美农业合作协定中规定，在中国保留抽查权的前提下，全美 6000 家牛肉加工企业有权向中国出口牛肉（而以前仅16 家）。由此可见，中国入世后，市场的开放会引来更多的竞争者，从而对国内的牛肉市场形成了强烈竞争压力。从另一方面来看，加入世贸后对我国、尤其是对我省的肉牛产业也会带来更多机遇。首先，为使我国的肉牛业尽快与国际接轨，国家可通过“绿箱”政策，加大对肉牛业投入，提高肉牛业的整体生产技术水平，增强在国内外市场上的竞争能力。吉林省处于正在开发中的东北肉牛带腹地，2002 年又列为优势农产品肉牛产业带，有极为丰富的饲料资源，而且牛的改良工作起步比较早，品种资源比较丰富，牛的存栏和出栏数量及牛肉产量已跨入国内先进省份行列，活牛及分割牛肉在国内外消费市场占有一定份额。此外，吉林省周边的日本、韩国、俄罗斯都是牛肉进口国，只要保证牛肉的质量、安全卫生，不仅可替代进口牛肉，完全有可能出口到上述国家，有明显的资源优势和区位优势。第二，国内牛肉消费市场潜力巨大，如果我国人均牛肉年消费量从目前的4.2kg 增加到 9.93kg 的世界平均水平，则意味着新增一个年消费量 700 万t 的牛肉消费市场，这将为国内牛肉消费市场提供一个广阔的发展空间。第三，我国劳动力资源丰富，综合饲养成本比较低，目前我国市场上牛肉价格比国际市场上牛肉价格要低 80%以上，因此，在价格上具有相当强的竞争力。更为重要的是，靠吃谷物而非肉骨粉育肥的牛肉吃起来更让人放心。大力发展肉牛产业具有广阔的前景。抚松县地处吉林省东南部边陲，松花江上游，长白山脉腹地，属大陆性高山气候，全年无霜期 109-130 天左右，头道松花江，二道松花江、松江河、汤河、漫江、锦江、万江河、苇沙河等 30 余条江河交错贯穿全县，年降水量 763-834 毫米，雨量充沛，饲草茂盛。具备发展畜牧业自然优势，广大农户有着丰富的养牛经验，农户养牛基础较好，特别是近几年来，发展速度明显加快，水平不断提高，规模养殖逐年增多，有向商品化发展的较好基础。从白山市实际出发，实现经济跨越式发展的潜力在于发展畜牧业，畜牧业发展的潜力在于发展养牛业，无论从资源条件来说，还是从产品市场来看，以及从经济效益来考虑，从白山市尤其是抚松县发展养殖业具有显著优势。今后发展畜牧业的重点必须向“以草换肉”的肉牛养殖业方向发展，这是畜牧业的希望，也是农村经济新的增长点，同时还是增加农民收入的有效途径。目前，依赖较少的粮食发展畜牧业，是中国畜牧业的一大优点。正是依靠这一优势，在近 10 年粮食生产徘徊不前的形势下，中国肉类产量保持了每年以两位数的增长。大力发展优质肉牛饲养屠宰深加工是牧业结构调整和畜牧业发展的重点，具有十分广阔的前景。自改革开放以来，我国农村经济获得了巨大发展，农副产品出现了相对过剩，市场供给呈现出结构性过剩的矛盾，大宗产品充斥市场。整个农村经济进入了全面的结构性调整时期。农村经济由“粮-经”二元结构向“粮-经-饲”三元结构转变。大力发展草食牲畜肉牛有利于促进农村经济结构调整，促进农村经济向三元结构转变。同时，畜牧业生产经过二十三年的持续增长，畜产品供给也出现了结构性过剩矛盾。畜牧业也进入了内部结构调整时期，发展草食牲畜，特别是肉牛有利于充分利用白山市丰富的饲草饲料资源，提高畜牧业经济效益，保持畜牧业可持续性发展。同时，发展肉牛生产具有十分广阔的市场前景，肉牛在我国人民的肉食品消费结构中仅占 7.8%，人均肉牛消费水平仅占世界水平的五分之一，而且国内市场优质高档肉牛十分紧缺，我国每年要大量从国外购进。除肉牛外，目前市场对牛皮及革制品的需求量愈来愈大，世界皮革制品工业中心正在向中国转移。我国皮革工业每年缺少几百万张牛皮，肉、皮市场前景十分广阔。吉林省畜牧业“十五”规划及2015 年远景规划要求非猪产值达到牧业产值的 40%以上，肉牛饲养加工是实现吉林省畜牧业产业机构调整的重点。产业结构的调整与升级，是一条中国农业必然要走之路，这样才能全面发展。畜牧业就是种植业的产业升级，因为它减少了对大自然的直接依赖，更大程度上利用了人类资源（智力、技术、信息）。畜牧业（以及畜产品的加工和营销）比种植需要更多的劳动投入，产业链条长得多，可以带动更多产业的发展。在发展肉类生产和畜产品加工业方面，我国已经显示出了一定的优势，这是大有前途的产业。农业结构的合理化必将大大改善我国生产资源的配臵，创造更多的增加值。只有使一部分农民彻底离开土地，另一部分农户的经营规模才能不断扩大，种植业才能发展。加工业重心的转移，不仅有利于农民收入的提高，还将促进城市工业升级。吉林省作为粮食大省，年产粮 1500 万吨，由于粮食转化渠道有限，收购储存深加工压力都较大，粮食资源转化率低，广大农民收入增长速度很慢，有些地区甚至出现负增长，导致了种植粮食积极性的锐减。而一些发达国家的成功经验表明，60%的粮食作为饲料进而转化成肉蛋奶，20%深加工转化用于工业产品，20%作为商品粮。农业产业化的主要任务是稳定发展粮食生产，培育主导产业，大搞系列加工，开拓两个市场，强化带户功能，实现富民强省。按照吉林省农业产业化十一五规划和 2015 年远景目标纲要规定，达到这一纲要指标还有较大的差距，因此本项目的扩建实施不仅符合纲要精神，而且对完成纲要任务将起到积极的促进作用。发展商品化养牛是脱贫所需，富市所求。从投入、生产、效益等方面综合分析，发展养牛业既是农民脱贫致富奔小康，又是地方财政增收扩源的有效途径。此项目投产以后，牛的饲养量增加了 15 万头，养殖专业户收入可达 2400 万元，农民人均增收 1200 元。项目实施按照“公司+农户”的经营模式可辐射示范户 20000 农户，通过适度规模经营养牛使农民脱贫致富，以此促进农村经济结构战略性调整，实现农业结构以畜牧业为主，种植业为辅的发展新格局。另外养牛提供的大量优质有积肥，可促进农产品向绿色食品方向发展，实现农、林、牧、渔各业持续健康发展。屠宰加工是将肉牛转化成肉牛商品的一个重要环节，它可以根据消费市场的不同要求，来进行不同的分割和包装，以满足国内外市场的不同要求。现代化的机械化加工方式不仅提高了生产效率，更重要的是可以提高肉牛的质量，出口国际市场的肉牛必须以现代化的加工为基础。因此，要发展肉牛业，必须抓住屠宰加工这个龙头企业。屠宰加工本身有较大的利润，同时将对肉牛业的发展起到巨大的推动作用。罐头行业在我国食品工业中是起步早、基础好的行业之一，早在 5060 年代，罐头食品就成为国家的主要出口商品，换取十分宝贵的外汇，有利支援了国家经济建设，“中国制造”的罐头食品远销世界 100 多个国家和地区，以“质优价廉”深受世界各国消费者的欢迎。但是，在国内对于罐头工业不仅它的发展历程和贡献一直鲜为人知，而且知道罐藏食品特点的人并不多，罐藏技术日趋完美，可以说是当今人类最安全、可靠的食品保藏手段之一。罐头食品不加任何防腐剂，完全依靠容器的密封和食品的高压灭菌长期保存不变质，容器内的高真空使食品的风味和营养得到最大限度的保存，罐头食品在常温下储存，携带和使用都十分方便，国外的罐头是十分普及，欧美等发达国家的食用消费水平更高，据有关统计资料表明，美国人一年要吃掉 90 公斤罐头，欧洲人的平均年消费量达到 50 多公斤，罐头食品完全适应人民的生活节奏和习惯。我国是一个拥有 13 亿人口的大市场，人们生活水平的提高和生活节奏的加快，对食品的方便性、安全性和营养性提出更多的要求。这便是罐头食品进入国内市场的有利时机。目前国内消费者对罐头食品确实存在一些偏见和误解，究其原因主要还是许多企业对国内市场重视不够，长期缺乏宣传和正确的消费引导，再加上一些罐头食品的老口味和老包装给人以陈旧的印象。因此罐头食品的推陈出新已经刻不容缓。“一拉热”罐头是近几年在日本、韩国等国家兴起的一种新型罐头食品。它是由罐头和加热两部分组成，能在几分钟之内将罐头加热到 80以上，具有加热速度快，无明火明烟，营业卫生安全，携带食用方便，产品不须冷藏，便携带，尤其适用于旅游、车船途中、钓鱼、户外作业等场合以及部队、勘察、探险等人员使用。具有其他方便类食品无法比拟的优势。几年来，在政策和资源双重作用下，白山市的养牛业发展很快，每年出栏量以 8%的速度递增，但在出栏牛中，70%-80%是架子牛或老牛、小牛，育肥牛只占 20%左右，远远满足不了市场需求，并直接影响产品质量，造成肉牛出口受阻，价格偏低。因此，提高活体牛质量增加优质育肥牛出栏量，已成为畜牧业发展的当务之急。为进一步提高粮食转化率，实现秸秆过腹还田，保护生态环境，提高肉牛及其制品的产品质量，抚松县长白山牧业有限责任公司提出把养牛业做为加工业第一车间的发展理念，以公司+基地+农户的形式，生产高品质的肉牛及其深加工制品，供应国际国内市场，逐步实现分散饲养，统一育肥，统一检疫，统一屠宰，统一销售的农业产业一体化格局。项目建成后，实现以销促产，推动畜牧业的发展，不仅企业自身效益好，还可带动制革、骨胶、饲料、生化等工业的发展，起到带动和辐射作用。2.2 本项目在国民经济中所处地位 本项目充分利用本地区资源优势，通过与农户相结合的方式。共同饲养优质肉牛，并负责回收屠宰以及进一步的深加工，满足市场需求，符合国家的可持续发展战略和农业产业化发展方向，并能为国家增加财政收入。通过本项目的实施不仅带动广大农户养牛的积极性，也为稳步提高农户的收入将起到很好作用。由于本项目采用的是“公司+基地+农户”的模式，先给农户部分资金购买架子牛，之后企业再进行肉牛的回收，发挥企业的龙头作用，同时又兼顾农户的积极性，达到企业和农户双赢的局面。而且按照我省农业产业化纲要要求，2005 年比 2000 年竟增加产值 218 亿元，2010 年比 2005 年新增产值 266 亿元。本项目的实施，将对实现上述纲要指标起到重要作用。本项目成熟可靠工艺技术，先进合理的生产设备，力求使整个生产过程做到高起点，高标准，低消耗，高产出，具有国内同行业领先水平，特别是“一拉热”罐头更是填补了国内的空白，从而推动了畜牧、食品行业的进一步发展。我国人口众多，劳动力充裕，特别是目前我国产业大调整，下岗人员增多的情况下，增加人员就业，保持社会稳定，是保证我国国民经济顺利发展的前提。通过本项目的实施，还能提供 240 人的就业机会，为下岗人员的安臵创造了条件。该项目建成投产后，可充分发挥当地的资源优势，变资源优势为经济优势，经济效益和社会效益明显，是一项符合国家发展需要、增加税收和农民收入、利国利民的好项目。2.3 项目建设的必要性 2.3.1 本项目建设是实现规模化养殖、集约化生产、企业化管理的产业化发展目标的必由之路。通过本项目建设，在农民与屠宰企业之间架起桥梁，把分散的小生产与统一的市场衔接起来，使养牛生产形成规模，品种选择优质化、生产专业化、管理规范化、服务社会化，把养牛生产中农户的品种选择、合理饲养和屠宰加工企业需求之间有机的联系起来，做到有计划选种、饲养，产品才有数量、有质量、有品牌、创品牌、增加竞争力，这样可使千家万户小生产进入有序的发展轨道，使千家万户的牛获得比零星进入市场有更大的经济效益。2.3.2 本项目的建设是推动农业和农村经济结构战略性调整，提高农牧产品附加值，提高农业整体效益，根本上解决三农问题，实现广大农民奔小康的需要。仙人桥镇农村经济在全省属中等偏下水平，如何解决三农问题是项目区面临的重要课题。畜牧业以其不容忽视的位臵和发展速度受到人们的关注。积极促进附加值高的畜牧业是农业和农村经济结构战略性调整的重要内容，有着广阔的市场前景。实现产业链的互补对提高农牧产品的商品率和国际市场的占有率具有更为重要的现实意义。本项目的建设，不仅可以实现传统农牧业产业链的延长，提高初级农牧产品的附加值，而且有利于传统畜牧业及其附属产品加工业向专业化、社会化、商品化的发展。2.3.2 本项目的建设是顺应我国整体经济发展布局，振兴东北老工业基地，全面奔小康的需要。东北老工业基地的振兴现在已经是我国的一个基本国策之一。国务院总理温家宝指出：加快东部地区发展并率先实现全面小康和现代化，支持东北地区等老工业基地加快调整、改造，实行东西互动，带动中部，促进区域经济协调发展，这是党中央作出的我国现代化建设的重大战略布局。东北地区等老工业基地具有重要的战略地位，要把老工业基地调整、改造和振兴摆到更加突出的位臵，用新思路、新体制、新机制、新方式，走出加快老工业基地振兴的新路子。而本项目的建设正是顺应这个基本战略部署，促进吉林省经济早日走出发展滞后的局面，为全面振兴东北老工业区走出一条新路。2.3.4 本项目可以有效地增加企业和地方财税收入。项目达产后，在保证企业自身有很好发展的同时，带动种植、饲料、屠宰加工等相关行业发展，本公司至少需要 40 人就业，可直接带动农村养殖户、种植户 20000 户，缓解社会部分就业压力。因此，本项目的社会效益和经济效益是十分可观的。综上所述，建设本项目，有利于把农户分散小规模养牛与规模型屠宰加工企业连接起来，增强抵御市场风险的能力；有利于延长牛产业链条，建立一体化经营模式；有利于规模化、标准化、区域化牛业生产的发展和先进技术、方法的推广应用；有利于直协调产销关系，减少流通环节；有利于通过龙头企业的带动，实现农民增收、企业增效、财政实力增强。因此，项目建设不仅十分必要，而且十分迫切。第三章第三章 市场需求预测与建设规模市场需求预测与建设规模 3.1 市场需求预测 3.1.1 国内国际市场肉牛养殖加工现状、发展趋势 牛是世界上分布最广、头数最多的家畜之一。六十年代以来，由于国际市场对肉牛需量日益增多；以及牛饲养管理所需劳力和建筑设备较少、成本低、获利大等原因，牛业蓬勃发展；牛头数急剧增加，肉牛产量一直呈上升趋势，由 1965 年平均 3198.0 万吨到 2005 年 5673 万吨，年均增长15%，仅次于禽肉和猪肉的增长幅度。在牛业发达国家，牛头数已增至 5 亿头以上，虽然肉牛数占整个牛数量的 4%左右，但肉牛却占总产肉量的 53%以上。据报道，2005 年位居全球牛求产量前三名的是美国、欧盟和中国，年产量分别为 1200 万吨、735 万吨和 505 万吨，其他主产国为巴西 445 万吨，俄罗斯 294 万吨，阿根廷 208 万吨，日本 115 万吨。2004 年全球牛肉产销状况仍将继续看好。从世界几大国肉类生产情况来看，饲料来源不同，肉类生产结构各异。凡是永久性牧场占全国土地面积大的国家，由于牧草资源丰富，牛肉和羊肉的比例就高，如新西兰的牛、羊肉占肉类的 90%，乌拉圭占 90%。澳大利亚占 77%，这些国家永久性牧场占全国土地总面积的50%以上。而以粮食生产为主的国家，猪肉、禽肉所占比例就大，如美国。猪、禽肉占 64%，加拿大占 71%，丹麦占 87%。肉牛和禽肉生产大国首推美国，占世界肉牛和禽肉产量的 20.4%和 27.2。中国政府在倡导发展节粮型畜牧业的同时，积极促进农区养牛业的发展。到 2005 年底，全国存栏牛1.5 亿头，肉牛产量 520 万吨。从近几年的发展情况看，全世界肉业总体发展趋势是饲养数量稳中有升，肉牛产量增加幅度较大，一般为2.8%-10.0%，个体产肉量明显提高。随着我国改革开放和经济的不断发展，人民的膳食结构也在不断发生改变，我国多数的大中城市居民的生活已达到了小康水平，但由于我国当前原有的饮食习惯虽然比较落后，但还没根本改变，人民生活中吃粮多、吃肉少的现象在城乡中普遍存在，吃猪肉在整个肉食品的比例也远高于世界平均水平。我国动物蛋白质的人均消费量还较低，特别和发达国家比还存在着巨大的差距。在国务院通过的全国食品工业发展纲要中提出：“要积极改善我国人民膳食营养构成，确保食品卫生安全。要逐步提高蛋白质的质量和数量，使膳食营养构成更趋合理”。为实现这一目标。就要大力发展饲养业和屠宰业以及深加工业。由此可以看出，肉牛饲养屠宰深加工是我国大力倡导发展的产业之一。目前全世界平均年人均占有肉牛 10 公斤，发达国家高达 30 公斤，从国际市场看，美国每年需进口肉牛 80 万吨左右，日本每年消耗的肉牛约50%需从国外进口。香港是大陆肉牛出口的主要市场，目前人均消费水平已由 1990 年的 3.4 公斤提高到 13 公斤以上，其中高档肉牛主要来自美国、阿根廷、巴西等国。大陆毗邻香港，有地理优势，在巩固现有市场基础上，扩大高档肉牛生产、出口潜力很大。独联体国家是牛肉进口大国，长期以来从欧洲进口牛肉，近年来，随着我国对独联体贸易的发展，通过边贸等渠道扩大出口是很有希望的。中东地区许多国家，主要依靠进口活牛和冻牛肉来解决本地区牛肉消费需要，近年来我国已向中东等地出口一定数量的冻牛肉、牛肉罐头，但数量不大，还有待于进一步开发。人们的肉食结构也随之调整和改善，由以猪肉为主向以牛肉方向转化，特别是中东以及独联体国家，年食牛肉量以 5%的速度递增。而近几年，由于几个主要的产牛肉国家相继发生了疯牛病，使本来就很紧张的肉牛供应变得更为吃紧，而中国作为新兴的牛肉产出国，是少有的几个没发现疯牛病的净土，利用无规定疫病区良好的形象强占牛肉供应的国际市场是如今摆在我们面前的大好机会和难得的机遇。我国人民群众肉食结构也在由猪肉主向以牛肉为主方向调整。特别是我国大中城市年消费牛肉以 10%的速度递增。从世界各国肉食消耗规律来看，一般是随着消费水平的提高，吃肉的要求普遍表现为吃瘦肉多、吃肥肉少，这是消费水平提高的第一步，我国近年来正处于这一阶段，低脂肪、高蛋白、营养好的牛肉受到越来越多的消费者喜爱。近几年来我国肉牛饲养发展迅速，全国养牛总量已由世界第 12 位跃居第 3 位，但全国人均占有牛肉仅不到 4 公斤，吉林省人均占有 4.6 公斤，仅相当于美国人均占有 43公斤的 9.7%和 10.6%。而且由于目前市场上牛肉一直旺销，价格在逐年提高。由于我国人口众多，人均增加 1 公斤牛肉，全国就要增产 120 万吨。我国人均占有牛肉要达到世界平均水平，就要增产 750 多万吨，为现有牛肉产量的 1.5 倍，可见今后国内市场容量很大。由此可见，国内市场对牛肉的需求量同样是十分巨大的。罐头食品一直在食品行业中占有重要地位，由于其品种多，耐久贮、便运输，广泛应用于水产、肉、禽、国、果、蔬等食品加工。但近年来，由于罐头食品缺乏创新，造成发展速度落后于整个食品行业。本项目拟生产的“一拉热”罐头是罐头食品中新兴一族，它在不需要火源和水的情况下，轻轻一拉，立刻就可吃到摄氏 80 度以上的牛肉罐头，是出差、旅游、野外工作的最佳食品之一，在日本、韩国等市场一经投放，便受到了消费者的普遍欢迎，我国目前人口众多，人们的生活水平又提高的很快，但在“一拉热”罐头方面还是空白，存在着一个潜在巨大的未经开发的市场。综上所述，不论从国内市场还是国际市场上看，高中档次的牛肉供应还远远不能满足市场需求，本项目的产品销售市场将是十分巨大的。3.1.2 销售预测 在世界肉类贸易中，以牛肉贸易居首。牛肉交易中的高中档牛肉占绝大多数，并呈逐年上升趋势。目前世界生产高档牛肉的国家主要有美国和新西兰，而消费高档牛肉的国家为北美、新西兰、日本和欧洲各国。仅就进出口贸易而言，世界主要的牛肉出口地区是南美洲、澳洲及欧共体，但其出口牛肉主要是食草低档牛肉，而要求高档牛肉的市场在中东、日本等。亚洲地区牛肉进口总量逐年上升，人均消费水平最高为以色列、科威特等国，年人均消费分别为 19 千克、21 千克。这是一个广阔的、极具有潜力的牛肉市场。由此可以看出，经济越发达、越富裕的国家牛肉进口量占消费总量的比重越大，如沙特阿拉伯为 76.4%，伊朗为 6