自装空调安装卡操作制度.doc

第一节 自装空调安装卡操作制度
摘自《永2003财（规）字第 0017 号》
一、适用
1、 本制度适用于分公司成立安装队，安装工由公司统一管理，统一派单施工。
2、 安装卡由公司统一向厂方结算。
3、 门店或售后部设置专门协管人员，分管空调派单、回收安装卡等工作。
4、 流程涉及岗位：技术服务部结算员、协管员、台帐、门店服务台、空调营业员（促销员）、门店财务主管、门店经理。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。

二、操作流程
注⑧内派：
协管员将施工联和协管留存联注明“**门店安装”交台账，台账登记表一、表五后传真至派入门店台帐处，并电话复核；派入门店台帐进行登记后交协管，后续派单、抽单等同正常操作
门店服务台开具售后工作单注①
门店服务台开具售后工作单注①
聞創沟燴鐺險爱氇谴净。

台帐传真
台帐留存联
门店台账：
(销量统计)
注②

协管留存联
施工联
协管员:
注②

协管抽
单
注⑤

台账抽单 注⑥
台帐登记“统计日报表”
注⑦
协管员进行派单登记报表注③

传
真

安装工：
安装完毕 施工单
交协管 安装卡
注④

售后服务结算部

附注解说明及报表五份（七张）

注解说明

注①：
售后服务工作单由门店财务统一保管，并登记由门店售后服务工作台统一开具，最多限3天用量。
电脑打印售后服务工作单四联用途：
第一联 协管留存联 交协管员——协管与施工联抽单后注明“已安装抽单”，另外存放
第二联 客户联 交客户留存不收回
第三联 施工联 交协管员——派单安装工——安装完毕客户签字随卡返回协管员——与台账留存联抽单后，施工联与安装卡一齐交台账残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。
第四联 台帐留存联 台帐留存，并与协管上交施工联、安装卡复核，复核一致，注明“已复核”，另外存放，对于长期未抽到的单子（指安装日期起三天以上）及时向协管员催收酽锕极額閉镇桧猪訣锥。
电脑单与手工单都必须按规定用途联次使用，不得颠倒次序，五联单一律取消
注：手工单联次与电脑单联次不一致，
手工单 电脑单
第一联 白色——商场留存（协管留存） 第一联 白色——协管留存
第二联 白色——施工联 第二联 红色——客户联
第三联 蓝色——客户留存联 第三联 黄色——施工联
第四联 红色——售后留存联（台帐留存） 第四联 绿色——台帐留存联

注②：
协管收到施工联和协管留存联，根据安装日期进行派单工作，并由安装工在留存联上签收；对于已派单和未派单的单据分开夹放，不得混淆。台账留存联由服务台每日汇总后交台账，台账根据服务台上交的工作单与销量核对。（监控、管理重复开单）彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。

注③：
协管根据本日派单及收卡情况登记表三“门店自装派单、收卡签收明细表”和表四“门店自装派单、收卡汇总表”，明细表上必须每日有协管和安装工签收手续，双方对签字负责。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。

注④
安装工根据施工单进行安装，安装完毕准确填写安装卡，并将施工联和安装卡交协管员，协管员核对数量，审查安装卡的填写正确性，避免病卡和死卡的出现。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。
安装工原则上本日派单，隔日交卡。

注⑤：
协管收到施工联、安装卡与协管留存联进行抽单（以售后服务工作单单号为准），未抽到单据表示尚未上交卡，对于长期未交卡的单据（三天以上）必须及时催收，保证安装卡的安全回收。当日抽单完毕将施工联和安装卡一齐交台账，协管留存联上注明“已安装抽单”并由协管保留。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。
对于外发安装的，由于安装卡由售后结算组统一收回，故派单后直接将施工联交台账，并在右上角注明“外发”字样长虹除外）鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。
协管登记表二“门店空调派单、收卡签收表”，与台账作好签收移交手续，并对签字负责。

注⑥
台账根据协管上交施工联、安装卡与台账留存联进行抽单（以售后单号为准）；
区分本门店销售自装数量、外发数量和代其他门店的安装。

注⑦
台账根据当日实际空调销售数登记表一“门店台账空调销售提货收卡统计表”（下称统计表），详见填写说明
台账根据当日抽单数登记“统计表”。“统计表”中的‘未收卡’数量等于未抽到的售后单，表示尚未交安装卡的数量，对于长期未抽单据（一般三天以上），台账必须向协管催收，在执行中存在问题直接向售后服务中心反映。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。

台账必须每日将“统计表”传真至售后服务中心作记录。每月23日前与协管员核对无误后双方确认签字，将报表原件交售后服务中心，台账及协管留存复印件。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。

注⑧
内派指销售与安装非同一门店
派出门店：协管员将施工联和协管留存联注明“**门店安装”交台账，台账登记表一、表五后传真至派入门店台帐处，并电话复核，以免售后单丢失。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。
派入门店：台帐进行表格（附表一、表五）登记，登记完毕将二联一同交本门店协管员，
派入门店协管员收到后进行施工单派单、收卡、抽单等工作，操作流程及方法同上。向台帐交单时，将内派代安装单据整理分类。派入门店台帐收到内派代安装单据，进行勾对工作，勾对一致，登记“统计表”，对于长期未勾对到的应催收协管员。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。

注意事项：
1、所有表格数量均计台数，不按发票或售后工作单单据数量。
2、表一、表四分别由台账、协管每日传真至售后服务中心，两表数据必须保持一致， 当日数据次日传真
如上海分公司：表内21日的数据填写完整后，于22日上午11点之前传真：58128431。
台帐将本门店自装、本门店外发、内派出、内派入分类整理，按每月23日前上交售后服务中心。

三、岗位职责
1、 协管工作职责：
1） 每日将工作单汇总后，按区域合理派单；
2） 按时填制表三、表四与安装工做好交接，做到当日派单，隔日收卡（特殊情况除外），对安装工上交的安装卡认真审核，严格把关，杜绝病卡出现；擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。
3） 并与协管留存联抽单，每日将安装卡汇总后交台账，并与台账做好交接单（表二）；
4） 超过3天未抽到的安装单必须向安装工及时催收。
2、 台账工作职责：
1） 严格监控协管的派单、收卡工作，对协管工作进行财务方面的指导，对协管的违规操作提出处罚意见；
2） 每日按实际数量填制表一、表五（2份）、表六；
3） 对协管上交的安装卡必须与台账留存联抽单，对未抽到的工作单超过3天及时向协管催收。
4） 与协管做好交接单（表二）。
5） 台账上交安装卡必须填制表六，并让驾驶员签字确认。
3、 技术部工作职责：
1） 对台账上交的安装卡数量审核，发现数量不符及时与台账联系；
2） 确认并填制表六，严格把好病卡关，发现病卡及时抽出，并交安装科，由安装科跟踪、落实；
3） 对于厂方退回的病卡、死做好账簿登记，并核实责任做处分。
4、 门店财务主管：
负责对台帐安装卡的严格管理和规范操作，并对协管的不规范管理向门店经理和技术服务部及时反映。
5、 门店经理：
对门店空调安装事宜负责整体管理监控工作。
6、 安装卡代交人（指安装卡从门店转交技术服务部，一般为驾驶员）：
负责安装卡的安全及时完整转交。

四、奖罚制度
为了从根本上解决空调安装卡的监管问题，职责分明，以确保空调安装卡的正确发出、足量收回、安全上交、杜绝流失，特制订《安装卡流程的奖罚措施》：贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。
奖励制度
门店台帐严格执行制度，及时准确填写相关表格，且未出现安装卡遗失等现象的，对台帐奖励200元，以一年为考核期限。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。
门店协管严格执行制度，及时准确填写相关表格，未出现安装卡遗失等现象的，合理派单，对安装工进行有效管理，对协管奖励500元，以一年为考核期限。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。
对门店举报严重违规行为的人员，经查核属实的，对举报人每次奖励100元。

一、处罚制度
1、未开具的售后服务单据随意摆放，每发现一次，对责任人扣2分，罚20元。
2、门店财务不按规定填写“售后服务工作单收发领用登记本”的，对保管人扣5分，罚50元。
3、服务台每日上交的工作单，台账必须与日销量核对，如有差异，及时核查，对不及核查的，台账扣3分，罚30元。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。
4、审卡责任由协管员承担主要责任，台帐进行复审。发生死卡，对协管员扣5分，罚50元；对台帐扣2分，罚20元；另对安装工进行120%处罚；发现病卡，台账、协管员每条信息扣0.5分，罚5元。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。
5、发生安装卡遗失，对责任人扣5分，罚50元，并全额赔偿对应结算标准的损失金额，责任人以各签收表为依据。例：经抽查确认某协管员丢失一份松下1.5P型号的安装卡，则由协管员赔偿160元现金，以此类推；驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。
6、内派安装的，发生内派入和内派出数据不一致，每差一台，对双方台帐各扣罚2分，罚20元，因传真失误发生安装卡遗失的，按上述第4）条执行，责任人为双方台帐，各承担一半结算金额。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。
7、表一、表四统计表数据台账与协管员须每日核对，如上传表一、表四数量不符，每发现一次，对协管和台帐各扣2分，罚20元。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。
8、表二的收卡数应与表一、“商场每日上缴安装卡清单”数量相符，如有差异，对台帐扣2分，罚20元。
9、台账统计的表一，如表内数量不平且不及时修改的，对台帐扣2分，罚20元。
10、协管员统计的表三、表四数量不符且不及时修改的，对协管员扣2分，罚20元；表三内协管和安装工不签字确认，每发现一天，对责任人扣1分，罚10元。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。
11、台账、协管员每日将报表传总部，每漏传一次扣2分（休息除外），罚20元。
12、协管员必须每天上交一次安装卡，如上交时间与安装日期超过5天（特殊情况除外），协管每条信息扣2分，罚20元；由台帐负责扣罚(如台账包庇，到总部审核发现后，台账连带责任每条信息扣1分，罚10元)，如造成公司被厂商结算扣款，一切损失由迟交责任人承担。輒峄陽檉簖疖網儂號泶。
13、如发现表一、表四有抄袭，或与实盘数量不一致，台账、协管员各扣8分，罚80元。
14、发现安装卡私自结卡，对责任人扣罚50分，全额赔偿安装卡结算金额，并除名。
15、凡公司出售空调，除特殊情况外必须由本公司派单安装，发现空调安装飞单现象（指空调安装业务不经协管按规定派单安装，直接外发，造成公司无卡可结），对责任人扣50分，全额赔偿安装卡结算金额，并除名。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。
16、发生空调销售量大于售后服务工作单的空调数量，由台帐进行审查，找出无售后单的空调，对相应的空调营业员扣罚5分，罚50元，并全额赔偿安装卡结算金额。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。
17、销货退回（指未安装），售后工作单四联交齐，才能退货，并在ERP中注销该条信息，如四联单未交齐发生退货，台账扣2分，罚20元。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。
18、空调待装数（有售后工作单且尚未派单），每星期协管员必须进行电话回访，避免安装卡流失，由台账监控；如抽查发现待装数中有已安装或待装信息遗失，协管员扣5分，罚50元，并全额赔偿安装卡结算金额。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。
19、门店财务主管监控不力的，发现问题不及时反映的，视情节轻重，扣2—10分，并罚相应金额。
20、门店经理监控不力的，发现问题不及时处理的，视情节轻重，扣5—15分，并罚相应金额。

二、奖励处罚权划分
1、奖励由技术服务部与财务部共同提议，并由人事行政部签发。
2、对台帐的处罚。一般由门店财务主管签单，经门店经理同意后处罚；公司检查部门或技术服务部、财务部门发现，有权直接签发处罚单。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。
3、对协管的处罚。一般门店经理签单，门店财务主管、台帐有提议权；公司检查部门或技术服务部、财务部门发现后有权直接签发处罚单。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。
4、对门店财务主管的处罚，由门店经理签单；另检查部门或技术服务部、财务部发现后有权直接签发。
5、对门店经理的处罚，由分公司经理签单。另检查部门或技术服务部、财务部发现后有权直接签发。
6、凡发生丢卡、飞卡现象的，赔偿金额由技术服务部根据结算标准计算。

本规定自二○○三年四月一日起执行，以前文件如同本文有冲突的，以本文为准。