天然气加气站项目可行性研究报告.doc

沈阳天伦清洁能源技术有限公司天然气加气站项目可行性分析方案沈阳加气站项目概况申 请单 位沈阳天伦清洁能源技术有限公司申请时间2014.6.20项 目名 称沈阳天伦清洁能源技术有限公司于洪天然气加气站项目项 目概 况介 绍建设方式独资建站类型CNG/LNG标准站、撬装站建站数量6总投资估 算（亿元）2.95项目价值1、投资贡献：总投资额2.95亿元；2、环保贡献：天然气作为燃料相比汽油可使CO排放量减少97%，CH化合物减少72%，NO化合物减少39%，CO2减少24%，SO2减少90%，噪音减少40%；3、经济效益：对于加气站自身效益来说，随着我国经济的发展，国家对环保工作日益重视，天然气汽车以其良好的社会、经济效益正在成为天然气利用的一个重要方向。对于加气车辆经济效益来说，使用天然气作燃料比柴油节约燃料成本30%以上，因此大力推广天然气汽车，能够有效节约燃料费用，提高车辆运输里程，降低企业运输成本；4、当地税收贡献：每年平均1140万元；5、就业贡献：可以解决96人的就业问题；6、吉林长岭天伦为当地解决应急气源保障问题。项目优势1、公司有自己的气源厂、运输队、设计院。投资成本、经营成本相比一般加气站较低；2、集团市上市公司，资金雄厚。建站目标序号地址土地性质面积(亩)投资金额1丹阜高速沈北大道出口造化收费站（LNG）商业用地73096万元2沙岭镇京哈高速与四环交叉口（LNG）商业用地73096万元3304国道与新蔡公路交叉口深国际现代物流园（LNG）商业用地73096万元4于洪新城大通湖路碧桂园西北角(CNG)商业用地56725万元5丁香湖湖公园南（CNG）商业用地56725万元6赤山西路与西江路交叉口（CNG）商业用地56725万元7沈于路西四环路北（LNG）备选8304国道北四环路西（LNG）备选9沈胡路北新蔡路东(LNG)备选10永安新城机床城站(CNG)备选合计3629463万沈阳市于洪区加气站项目可行性分析报告申请单位：沈阳天伦清洁能源有限责任公司申请日期：2014年 7月 1日目录第一章加气站项目简介-5第一节项目背景-51.1项目名称及承办单位-51.2编制原则-5第二章 车用燃气市场状况-6第一节 城市状况-61.1 城市规模-61.2 经济状况-61.3 于洪区概况及经济状况-6第二节 气源情况-72.1 气源保障-72.2 燃气分类介绍-8第三节车用燃气市场及经济效益分析-103.1车用气市场现状-103.2车用气市场空间分析-103.3社会效益及经济效益分析-113.4环境效益分析-11第四节 本公司加气站项目规划和投资规模概述-124.1加气站项目发展规划-124.2本次申请加气站拟投资建设规模-134.3项目选址-13第三章加气站建设投资规模估算-14第一节CNG加气子站主要设备及投资估算-141.1 CNG加气站工作流程-141.2 CNG加气站主要设备及投资估算-14第二节 LNG加气站主要设备及投资估算-152.1 LNG主要设备图示-152.2 LNG加气站主要设备及投资估算-162.3 LNG加气站总投资估算-16第四章项目施工准备-18第一节建站组织筹备-171.1 组建沈阳加气站项目组-171.2 组建项目工艺方案评审委托设计实施-18第二节项目实施计划-18第五章 投资可行性分析-18第一节加气站运营毛利分析-181.1毛利预测分析-181.2 毛利预测说明-18第二节 加气站运营成本分析-192.1 运营成本预测分析-192.2 运营成本预测说明-20第三节 加气站净利润预测分析-213.1 净利润预测分析-213.2 净利润预测分析说明-22第四节 加气站投资评价指标(财务)说明-224.1 投资评价指标-22第五节 投资风险及对策分析-23第六章安全运营-23第一节消防-231.1 设计依据及原则-231.2 防火设计-24第二节给排水-252.1 给水-252.2 排水-26第三节 安全设施与管理-263.1 防火-263.2 防爆-263.3 防雷防静电-263.4 防噪音-26第四节 安全评价-27第七章结论-28第一章加气站项目简介第一节项目背景1.1项目名称及承办单位a)项目名称：沈阳天伦车用加气站建设项目建设性质：新建b)拟建单位：沈阳天伦清洁能源技术有限公司注册资本： 2000万 法定代表人：张瀛岑项目联系人：郑永军 联系电话 ：[phone]c)项目拟建地点：沈阳市于洪区1.2 编制原则 a)加气站站址符合城市总体规划，在满足规范的条件下合理利用土地，节约城市用地。 b)贯彻国家能源政策，优化能源结构，保护生态环境，节能降耗，力求较好的经济效益、环境效益、社会效益。 c)坚持科学态度，积极采用先进工艺、新技术、新材料、新设备，设计力求技术先进，经济合理，安全可靠，切实可行，造福于民。 d)注重消防，注重环保，注重节能，注重安全生产。第二章 车用燃气市场状况第一节 城市状况1.1.城市规模沈阳是东北地区的经济、文化、交通和商贸中心，全国的工业重镇和历史文化名城。沈阳总面积1.3万平方公里，市区面积3495平方公里。2013年末，全市常住人口约824.40万人。户籍人口约726.41万人。1.2经济状况2013年预计地区生产总值实现7223.7亿元，比上年增长10%；公共财政预算收入完成801亿元，增长12%；固定资产投资完成6470亿元，增长15%；社会消费品零售总额实现3222.2亿元，增长15%。产业升级步伐不断加快，规模以上装备制造业产值占工业比重由上半年的47.1%提高到50.9%；高新技术产品增加值占工业比重由43.4%提高到44.2%；现代服务业增加值占服务业比重由53.1%上升到53.9%。城乡环境面貌明显改观，一批重点基础设施和配套设施项目相继竣工，市容环境治理和生态环境建设取得新成效，全市单位地区生产总值能耗下降3.77%，化学需氧量、二氧化硫排放总量分别下降2.5%和1.5%。人民生活水平稳步提高，教育、社保、医疗等民生支出实现489.7亿元，占公共财政预算支出的55.5%。城市居民人均可支配收入实现29340元，增长11%；农民人均纯收入14610元，增长12%。1.3于洪区概况及经济状况沈阳市于洪区地处沈阳市西北部，面积499平方公里，人口约63万。于洪区地处沈阳经济区核心区域，是沈阜城际连接带龙头。地理位置得天独厚，东北高速公路网的枢纽核心，沈阳市八个主要城市出入口均在区内。拥有沈山、秦沈等多条铁路干线，沈西大型铁路编组站坐落区内，专用铁路已并入东北路网。沈大、京沈、沈彰高速公路和101、102、304国道等道路纵横交错，构成了四通八达的交通网络。于洪区的临港优势明显，距沈阳桃仙国际机场40公里，距营口港仅166公里。2013年全区地区生产总值实现480亿元，增长11%；公共财政预算收入完成41.5亿元，增长12%；规模以上工业总产值实现1250亿元，增长15.7%；固定资产投资完成415亿元，增长18.7%；实际到位内资实现136亿元，增长17.3%；实际利用外资实现3.2亿美元；出口总额实现3.9亿美元，增长15%；社会消费品零售总额实现80亿元，增长18.7%；城镇居民人均可支配收入达到29550元，增长12%；农民人均纯收入达到17800元，增长10%。主要经济指标增速均高于全市平均水平，保持地区经济平稳健康较快发展。第二节 气源情况2.1气源保障2.1.1秦沈线中石油沈阳公司门站2012年6月18日，秦沈天然气管道正式通气，该管线全长406.13公里，管径1016毫米，设计年输量80亿立方米，是目前我国东北地区口径最大、压力最高和距离最长的天然气管道，也是连接东北和华北地区天然气管网的重要通道。目前，沈阳天然气指标使用处于分配指标大于使用指标状态。秦沈线天然气组份组份C1C2C3iC4nC4CO2-N2HeMol%94.70.550.080.010.012.711.920.02水露点 14（4.0MPa）；烃露点 82（4.0MPa）；低发热值 32.63MJ/m3；高发热值 35.59MJ/m3；相对密度 0.7001。2.1.2长岭县天伦燃气有限公司LNG气源基地2.1.3昆仑能源盘锦液化天然气有限公司2.1.3新民奥德燃气CNG母站2.1.4沈阳日新中天新民CNG母站2.2 燃气分类介绍2.2.1 CNG压缩天然气。压缩天然气是天然气加压并以气态储存在容器中，主要成分为甲烷（CH4），通过汽车运输（指子母站方式），作为原料供应某些距离较为适当的工业或民用户。或者将天然气直接压缩成高压气，储存在汽车的特制气瓶中，作为汽车的燃料，替代原来的传统燃料。作为管线输气的有效辅助手段，CNG已成为被经常采用的一种天然气供应方式。针对某些管线暂时无法到达的或是用气量无法满足修建管线所必需的经济要求的地区的天然气用户，CNG不失为一种较佳的解决方案。更为重要的是，目前利用CNG可使天然气替代传统的汽油、柴油，大大降低城市污染，减轻对日趋紧张的石油的依赖，有效降低汽车的运营成本。并且天然气与成品油的价格比为0.65:1，随着国家对天然气价改的推进，未来天然气价改方向为0.75：1，即便如此，天然气价格优势依然明显。建设CNG车用加气站这一方案被我国已经使用天然气的绝大多数城市接受，并且积极运作，取得了良好的社会和经济效益。汽车排放的尾气污染是造成城市大气污染的元凶之一。尤其是出租车和公交车，由于其几乎不停的在城市中来回穿梭，加之过于计较成本往往保养不善，排气质量极其恶略，对空气质量破坏极大。如果置换为天然气燃料，汽车尾气中一氧化碳可减少97%，碳氢化合物减少72%，氮氧化合物减少39%，二氧化碳减少24%，二氧化硫减少90%，噪音减少40%，并不含铅、苯、等致癌物质。可见，如置换成天然气作为汽车燃料，可大大地改善和降低由于汽车尾气排放而造成的空气污染。2.2.2 LNG液化天然气液化天然气，主要成分是甲烷，被公认是地球上最干净的能源。无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的重量仅为同体积水的45%左右。其制造过程是先将气田生产的天然气净化处理，通过在常压下气态的天然气冷却至-162，使之凝结成液体。通常液化天然气储存在-162摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内,所以天然气液化后可以大大节约储运空间，而且具有热直大、性能高等特点。燃烧后对空气污染非常小，而且放出热量大，所以液化天然气有非常良好的市场前景。2.2.3 与CNG相比LNG加气站优势更明显LNG加气站以大型车辆如公交车、城际大巴、货运车辆为主要服务对象，相对于CNG加气站具有如下特点：1、占地位置偏：LNG加气站站址可选择主城区外围建设，不占用价值高的主城区商业用地，且不会因车辆排队加气而造成交通拥堵。2、占地面积小，一般是CNG站的一半面积，每座加气站占地4-6亩即可。3、加气时间短：CNG加注时间较长，充满一台公交车约10分钟；而LNG充满一台公交车约4分钟。 4、巡航里程长：同容积LNG储罐装载LNG是CNG的3倍，大型LNG货车一次加气可连续行驶400600 km。5、安全性更高：CNG压力高达20MPa ，LNG压力只有0.6MPa，比CNG安全的多。LNG在低温低压下存储（-162 ),泄漏后很快气化。LNG瓶采用双层金属结构，夹层真空绝热和缠绕带绝热，安全性比CNG更好。6、经济性更强：LNG单位体积能量密度大，燃烧效率更高，适合于远距离运输，运营成本更低。第三节 车用燃气市场及经济效益分析3.1车用气市场现状沈阳市目前有加气站33座，CNG站30座，LNG站3座，分别是沈燃集团12座（大东区3座、和平区3座、铁西区4座、经济技术开发区1座、于洪区1座，其中9座为CNG加气站，3座为LNG加气站），华油4座，SK1座，其他企业16座（整体看来包含中石油中石化及民营燃中福、吉利燃气公司，其中3座位于于洪区，两座CNG，一座油气混合站，该区暂无LNG业务）。根据沈阳车未来出租车和公交车能达到气化率达到80%，大巴车气化率能达到50%，货车气化率能达到10%，小客车气化率能达到1%测算，需要约100座加气站才能满足需求。于洪区地处沈阳经济区核心区域，是沈阜城际连接带龙头。地理位置得天独厚，东北高速公路网的枢纽核心，沈阳市八个主要城市出入口均在区内。拥有沈山、秦沈等多条铁路干线，沈西大型铁路编组站坐落区内，专用铁路已并入东北路网。沈大、京沈、沈彰高速公路和101、102、304国道等道路纵横交错，构成了四通八达的交通网络。对物流业的发展有得天独厚的条件。这么优良的区域优势，我们于洪区仅有加气站3座，严重与于洪优良的区域位置和快速发展的经济不匹配。3.2车用气市场空间分析目前沈阳市车辆状况及匹配加气站数量预测表车型现有数量气化率加气车辆单车日气量（方）日加气量（方）单站气量（方）加气站数量（座）出租车17500100%17500407000002000035 公交车650080%5200804160002000021 大巴车180050%90010090000250004货车7000010%700015010500002500042 小客车9500001%95001095000200005合计10458004%3660092212550021255107随着经济的快速发展，为响应省委、省政府提出“气化辽宁”工程的号召，进一步加快沈阳市“节能减排，改善环境”工程的建设，根据目前沈阳的市场状况，依据以上数据分析，出租车、公交车气化流程达到80%以上将很快实现，随着LNG加气站的逐步增多，大巴车和货卡以及家用小客车也将开始逐步气化。随着环保要求的不断提高，车用燃气市场将迎来快速发展的时代。3.3社会效益及经济效益分析建设加气站能够解决一部分人员就业问题，6座加气站，投资2.95亿元，可安排90人就业；6座加气站投产运营后，每年营业收入可达2亿元，为于洪区地方带来0.15亿元税收。国内成平油价格波动较大，天然气价格比较稳定且目前价格只有成品油的70%，能节约近三分之一，大幅降低汽车的运行成本。3.4 环境效益分析随着时代的发展，环保问题越来越重要。近两年来全国很多地区长时间的发生雾霾天气，华北、东北、华南地区尤其严重，大范围长时间的雾霾天气加大了中央政府对环境治理的决心，在汽车能源的利用领域，用清洁的天然气替代成品油以降低汽车废气排放量以保护环境是当今现代化城市的通常做法。据统计，在城市各项污染中，汽车尾气造成的污染占40以上。降低污染、提高空气质量状况、美化城市是每届政府、每个公民应尽的义务。作为公认的绿色环保汽车-天然气汽车正是顺应时代发展的需求而生的目前全国已改装的CNG型汽车已达数十万辆,用LNG作为汽车燃料也在得到快速推广,在建造LNG加气站的同时兼顾CNG(压缩天然气)加气站,尽快的满足目前市场需求天然气作为燃料相比汽油可使CO排放量减少97%，CH化合物减少72%，NO化合物减少39%，CO2减少24%，SO2减少90%，噪音减少40%，而且不含铅、苯等制癌的有毒物质。所以，天然气是汽车运输行业解决环保问题的首选燃料。天然气作为可持续发展清洁能源,具有明显的环境效益及社会效益,以LNG取代燃油后可以减少各种废弃的排放,环境效益十分明显,是汽车的优质代用燃料可以预见,未来三十年汽车燃料方面逐步用CNG、LNG代替燃油,并且它已被世界许多国家重视和推广第四节 本公司加气站项目发展规划和投资规模概述4.1加气站项目发展规划：两年内计划建站6座加气站，规划如下（除土地外）：2014年公司计划投资建设两座CNG加气子站和一座LNG加气站；CNG单站占地5亩、单站投资约1481万元，LNG单站占地7亩，单站投资1465万元。CNG主要配置2台压缩机，四台加气机及各项附属装置，LNG单站主要配置为1台60立方LNG储罐、1台LNG泵、2台加液机。 2015年公司计划投资建设CNG加气子站一座，LNG加气站二座。4.2本次申请加气站拟投资建设规模本次申请投资建设6座加气站，三座CNG加气子站、三座LNG加气站。4.3项目选址2014年下半年CNG加气站2014年下半年CNG加气站2014年下半年LNG加气站加气站选址根据于洪区加气站规划选址第三章加气子站建设投资规模估算第一节CNG加气子站主要设备及投资估算1.1CNG加气站工作流程1.2加气站主要设备及投资估算（规模：25000标方3/天）序号类别名称规格单价（万）数量总价（万）一设备撬装子站压缩机1000-3000Nm3/h902180储气设备水容积8m370170加气机三线双枪14684卸气柱6212配电设备50设备小计396二土建地面硬化，构、建筑物120三安装安装总费用65四土地5亩（150万/亩）750五其他设计、监理、质监、消防、安评、环评等50六流动资金100总投资概算1481万第二节 LNG加气站主要设备及投资估算 2.1、LNG主要设备图示： 加气机潜液泵 储罐卸液装置 槽车紧急拉断阀紧急拉断阀 加气枪仪 表 闸 空压机 汽车（多功能阀和钢瓶） 2.2、LNG主要设备及投资估算 二级LNG加气站（两储罐+两泵+四加液机）序号设备名称型号规格数量单位单价合价备注（万元）（万元）一、主要工艺设备1LNG立式储罐60立方2台551102卸车增压器1台223EAG加热器1台114低温潜液泵2台30605泵池2台486加液机4台28112低配采用单流量计、国产加气枪二、工艺管道、阀门、支架、保冷及其他1低温阀门DN15DN501套18182设备低温管道DN15DN501套1212三、仪表自控系统1PLC仪表自控1套3838四、仪表风系统1无油空压机1台442空气干燥机1台0.80.83氮气系统1个0.20.2五、工程安装及其他1安装费120202围墙、储罐围堰120203站内道路、硬化2000平方0.02404加气区罩棚钢网架500平方0.06305站房砖混120平方0.1126配电系统20207消防系统5050六、设计监理费1设计费182监理费93环境评价费104可行性研究及安评费205场地准备及临时设施费106特殊设备安全检验费107生产设备及开办费30合计6652.3 LNG加气站建设总投资估算加气站建设总投资估算表（以二级LNG加气站为例）费用项目名称数量投资估算（万元）估算依据备注 建 设 投 资设备投资LNG储罐、撬体、加液机等1366市场价土地投资商业用地1700市场价7亩，每亩100万元工程费用建筑工程费1122市场价安装工程费170市场价小计192工程建设其他费用建设监理费19相关规定勘察设计费118相关规定环境影响评价费110相关规定可行性研究及安评费120相关规定场地准备及临时设施费110相关规定特殊设备安全检验费110相关规定生产设备及开办费130相关规定小计 107建设投资金额合计 107后期流动资金100经营需要投资总额合计1465第四章项目施工准备第一节建站组织筹备1.1组建沈阳加气站项目组；项目经理：郑永军总工程师：李云龙工程总监：李云龙新建加气站招聘：加气站站长1名，加气工9名，运行工3名，收银员2名单站人员配备约15人。1.2组织项目工艺方案评审，委托设计实施。第二节项目实施计划项目一期工程计划在2014年上半年完成加气站选址，下半年完成立项、征地及手续报批工作，同时边建设边完善各项手续，四季度完成建设、消防的各项手续验收工作并达到试运行条件。项目二期工程计划2014年下半年完成选址、立项征地及手续报批工作，2015年上半年完成加气站建设工作，2015三季度完成消防的行政部门的验收工作并达到试运行条件。第五章 投资可行性分析第一节 加气站运营毛利分析1.1、毛利预测分析 沈阳加气站运营状况预测表(CNG单站)合计201520162017201820192020销售气量（万方）3708360540648720720720日销气量（万方）10.311.51.8222销售单价（元/方不含税）4.354.354.354.354.354.354.35销售收入（万元）16130156623492819313231323132购进单价（元/方不含税）3.463.463.463.463.463.463.46进价成本（万元）12830124618682242249124912491输差（万元）257253745505050毛利率（%）18181818181818天然气销售毛利（万元）3044295443532591591591沈阳加气站运营状况预测表(LNG单站)合计201520162017201820192020销售气量（吨）32220234036005400648072007200销售单价（元/公斤不含税）5.755.755.755.755.755.755.75销售收入（万元）18527 1346 2070 3105 3726 4140 4140 购进单价（元/方不含税）4.64.64.64.64.64.64.6进价成本（万元）14821 1076 1656 2484 2981 3312 3312 放散输差445 32 50 75 89 99 99 毛利率（%）18181818181818天然气销售毛利（万元）3261 237 364 546 656 729 729 1.2 毛利预测的说明：1.CNG预测说明（1）销气量测算以日平均加气量为依据，假设2015年1月份开始营业，2015年上半年日加气量8000方，下半年日加气量12000方。2016年日加气量15000方，2017年日加气量18000方，2018年2020年日加气量20000方。年销气量=每日加气量*360天。（2）销气单价测算，按4.90元/方计算（含税，目前沈阳车用CNG售价5.20元/方）。（3）购进单价测算，平均购进价按3.90元/方（含税落地价）。（4）输差按照2%计提；2.LNG预测说明（1）销气量测算以日销气量为依据，假设2015年1月份开始营业，2015年上半年日加气量5000公斤，下半年日加气量8000公斤。2016年日加气量10000公斤，2017年日加气量15000公斤，2018年日加气量18000公斤，20192020年日加气量20000公斤。（2）销气单价测算，按6.5元/公斤计算（含税，目前沈阳车用LNG售价6.9元/公斤）。（3）购进单价测算，平均购进价按5.2元/公斤（按照全年平均价测算，最高价6100/吨，最低价4300/吨）。（4）放散、输差按照3%计提；备注：暂不考虑政策性调价因素第二节 加气站运营成本分析2.1运营成本预测分析 沈阳加气站运营成本测算表（CNG）单位：万元合计201520162017201820192020销售费用48578999水电费222223239434343物料、维修费67578161616折旧266444444444444摊销265444444444444工资及附加326465656565656一线人员数量(人)131616161616小计1196165191200213213213 沈阳加气站运营成本测算表（LNG）单位：万元合计201520162017201820192020销售费用56469111212水电费48458101111物料、维修费80469192121折旧249414141414141摊销317535353535353工资及附加326465656565656一线人员数量(人)131616161616小计10761521681771901941942.2运营成本预测说明1.CNG预测说明（1）销售费用率0.30%；（2）水电费，水电费以CNG单方耗电0.06元/方；（3）物料、维修费，前三年按照销气收入的0.3%计提，以后年份按营业收入的0.5%计提；