2022年中国钨工业发展报告.pdf

第 38 卷第 2 期 Vol.38,No.22023 年 4 月 China Tungsten Industry Apr.2023 收稿日期：20230402 作者简介：余泽全（1978），男，贵州织金人，工程师，中国钨业协会副秘书长，主要从事稀有金属冶炼技术和行业信息研究工作。苏 刚（1973），男，江西大余人，经济师，中国钨业协会秘书长，主要在钨制品企业长期从事市场营销和管理工作。DOI:10.3969/j.issn.1009-0622.2023.02.001 2022 年中国钨工业发展报告 余泽全，苏 刚，田雪芹（中国钨业协会，北京 100814）摘 要：综述了 2022 年国际国内钨工业的发展现状，对中国钨工业经济运行情况、产业结构、市场价格、进出口贸易情况、投融资及新项目推进情况进行了详细介绍。从产业政策保障行业平稳运行、产业结构持续优化、供需保持相对偏紧的弱平衡三个方面分析了 2022 年中国钨工业经济运行状况，指出了当前钨工业发展中面临的几个突出问题，并提出了相应的解决对策建议。关键词：钨工业；产能；产量；产业结构 中图分类号：F424；F426.1；F426.32 文献标识码：A 2022 年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对内外部挑战，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，就业物价总体稳定，人民生活持续改善，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定。中国钨工业顶住了原辅材料、能源价格大幅波动、地缘政治恶化、供应链重塑等风险，行业运行实现了持续增长，重点项目加速推进，产业结构持续优化，科技创新成果丰硕，品牌建设成效显著，产业韧性和高质量发展水平进一步提升，行业综合实力和影响力进一步增强。1 国际钨工业发展概述 1.1 全球钨资源探明储量小幅增长、钨精矿产量保持平稳 据美国地质调查局（U.S.Geological Survey）数据，2022 年世界钨储量 380 万 t（钨金属，下同），同比增长 2.70%。全球钨资源主要分布在中国、俄罗斯和越南等国家，其中，中国钨储量 180 万 t，占比 47.37%，俄罗斯钨储量 40 万 t，占比为 10.53%，越南钨储量 10 万 t，占比为 2.63%。中国钨资源储量优势明显，见表 1。表 1 2022 年全球钨资源储量分布 Tab.1 Distribution of global tungsten resources and reserves in 2022 国家 储量/t 占比/%同比/%中国 1 800 000 47.37 5.26 俄罗斯 400 000 10.53 0.00 越南 100 000 2.63 0.00 西班牙 56 000 1.47 7.69 奥地利 10 000 0.26 0.00 葡萄牙 3 100 0.08 39.22 其他国家 1 400 000 36.84 16.67 世界合计 3 800 000 100.00 2.70 注：数据来源于 U.S.Geological Survey（加拿大、哈萨克斯坦和美国也拥有大量钨资源，并入其他国家项下）美国地质调查局数据显示，2022 年全球钨精矿产量 84 100 t（钨金属量，下同），同比下降 0.09%，总体保持平稳。钨精矿产量主要分布在中国、越南、俄罗斯等国，其中，中国钨精矿产量 71 000 t（与中国核实数据有一定差别，详见下文），占比为84.42%，越南钨精矿产量 4 800 t，占比为 5.71%。中国钨精矿产量全球占比突出，钨资源消耗过快，与储量占比不匹配。各国产量情况见表 2。2 第 38 卷 表 2 全球钨精矿产量 Tab.2 Global tungsten concentrate output 钨精矿产量/t 国家 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2022 年同比/%2022 年占比/%中国 65 000 69 000 66 000 71 000 71 000 0.00 84.42 越南 4 800 4 500 4 500 4 800 4 800 0.00 5.71 俄罗斯 1 500 2 200 2 400 2 300 2 300 0.00 2.73 玻利维亚 1 370 1 060 1 350 1 563 1 400 10.43 1.66 卢旺达 920 900 860 1 340 1 100 17.91 1.31 奥地利 936 892 890 900 900 0.00 1.07 西班牙 750 603 500 400 700 75.00 0.83 葡萄牙 715 518 550 502 500 0.40 0.59 朝鲜 1 410 1 130 410 400 0.00 英国 900 0.00 蒙古 1 940 1 900 1 900 0.00 其他国家 900 1 070 960 973 1 400 43.88 1.66 世界合计 81 141 83 773 80 320 84 178 84 100 0.09 100.00 注：数据来源于 U.S.Geological Survey 1.2 国外钨矿采选项目逐步推进，未来国际钨矿产量预期增长 西钨公司（Tungsten West Ltd）持续推进英国赫墨登（Hermerdon）钨矿改造，2022 年对 Hermerdon钨矿资源储量进行了更新，矿石储量（探明和推测）为10 060万t，WO3品位为0.14%，Sn品位为0.03%。计划复产时间推迟至 2023 年第四季度，规划年产钨精矿 4 400 t。哈萨克斯坦巴库塔钨矿项目于 2020 年 11 月开工建设，工程持续推进，计划2023 年8 月建成投产，该矿已探明矿石储量12 603 万t，WO3储量28.5 万t，平均品位 0.23%，设计产能年产钨精矿 1 万 t。加拿大阿尔蒙特工业公司（Almonty Industries Inc）公告称，所属的韩国桑东钨矿（Sangdong Mine）项目持续推进（原计划 2022 年投产），并计划建设钨冶炼加工生产线，该项目已收到第三笔银行融资贷款 982 万美元（总额 7 510 万美元），该矿钨储量折合 WO3约 5.1 万 t，WO3品位 0.41%。澳大利亚金岛白钨矿（King Island Sheelite）公司筹资重启海豚（Dolphin）钨矿项目，该项目曾在19171990 年间运营，因市场价格低迷而被关闭，后多次重启未果。该矿钨资源量约为 900 万 t，WO3品位为 0.73%。2019 年重启建设，设计年产 3 000 t钨精矿。Wolfram Bergbau und Hutten AG 公司认购该矿 20%的年产量。1.3 头部企业经营效益良好 在高端硬质合金应用领域，国外硬质合金头部企业营收及利润等指标增长良好。瑞典山特维克（Sandvik）公司 2022 年营业收入 1 123.32 亿瑞典克朗（折合人民币 742.03 亿元），同比增长 31.08%，经营利润 185.92 亿瑞典克朗（折合人民币 122.81 亿元），同比增长 7.62%，利润率为 16.55%，较上年下降 3.61 个百分点；其加工解决方案业务板块营业收入 459.01 亿瑞典克朗（折合人民币 303.21 亿元），同比增长 25.14%，经营利润 100.23 亿瑞典克朗（折合人民币 66.21 亿元），同比增长 18.29%，利润率为 21.84%，较上年下降1.26 个百分点。美国肯纳（Kennametal）公司 2022 财年实现营业收入 20.12 亿美元（折合人民币 136.34 亿元），同比增长 9.29%，实现净利润 1.45 亿美元（折合人民币 9.80 亿元），同比增长 165.69%。2 2022 年中国钨工业发展现状 2.1 经济运行情况概述 2.1.1 生产能力平稳增长 主要钨产品生产能力增长总体平稳。据中国钨业协会统计，全国钨精矿、仲钨酸铵（以下简称“APT”）、钨铁、碳化钨和硬质合金生产能力分别为18.10 万t、19.46 万t、2.66 万t、9.2 万t 和7.5 万t。由于新钨矿项目建成投产和部分矿山实施资源接替项目及技改扩能，钨精矿产能小幅增长；部分APT 产能逐步退出，同时技改扩能新增了部分产能，总体略有下降；部分粉末、合金企业技改扩能，碳第 2 期 余泽全，等：2022 年中国钨工业发展报告 3 化钨粉产能有所增长；硬质合金集约化发展加速，产能增长较快；钨铁产能因需求长期低迷，部分产能退出。2.1.2 主要产品产量小幅下降，钨丝产量增幅巨大 据中国钨业协会统计分析，2022 年全国钨精矿产量 12.73 万 t（折 WO3 65%t，简称“标 t”），同比下降 6.04%，硬质合金产量 5.05 万 t，同比下降 0.98%，其他钨品产量也因疫情多地散发导致生产和需求受到一定影响；来自光伏切割的需求带动了钨丝产量的迅猛增长，2022 年钨丝产量 305 亿 m，同比增长 169.91%。2.1.3 营业收入创历史新高 2022 年，中国钨工业顶住了原辅材料、能源价格大幅波动、地缘政治恶化、供应链重塑等风险，行业运行实现了持续增长。根据中国钨业协会统计分析，全国钨行业营业务收入 1 140 亿元，同比增长 7.55%；利税总额 123.5 亿元，同比增长 30.00%；利润 80 亿元，同比增长 35.59%。2.2 产业结构 2.2.1 产品结构持续向深加工延伸 产品结构调整、产业转型升级持续推进，高端产品产量上升。硬质合金产能保持增长态势，尤其是棒材和高端硬质合金数控刀片投资持续增长。2022 年，APT 对硬质合金的转换率为 53%，与上年度持平。2.2.2 产业格局总体保持稳定 中国钨精矿主产区在江西、湖南和河南三省区，2022年三省合计产量10.86万t，占总产量的85.33%，同比下降0.15个百分点。APT产地主要分布在江西、湖南和福建，2022 年三省产量合计 8.91 万 t，占全国的 78.16%，较上年度增加 0.52 个百分点，其中江西产量占全国的 50.44%，较上年度增长 2.04 个百分点。硬质合金产地主要分布在湖南、福建、江西和四川，2022 年四省总产量 3.52 万 t，占全国产量的 69.65%，与上年度基本持平，其中湖南产量占全国的 31.93%，排第一位，福建产量下降，从第二名下降到第四名。2022 年钨精矿、APT、硬质合金各主产区产量比例见图 1图 3。2.3 市场价格 2022 年，由于俄乌冲突导致全球性的能源价格大幅上涨，引发钨工业原辅材料价格上涨以及市场对供应链的担忧，加之钨市场库存处于相对低位，全年钨市场价格总体保持相对高位运行。图 1 2022 年江西、湖南、河南省钨精矿产量占比 Fig.1 Proportion of tungsten concentrate production in Jiangxi,Hunan and Henan provinces in 2022 图 2 2022 年江西、湖南、福建 APT 产量占比 Fig.2 Proportion of APT production in Jiangxi,Hunan and Fujian provinces in 2022 图 3 2022 年湖南、福建、江西、四川硬质 合金产量占比 Fig.3 Output of cemented carbide in Hunan,Fujian,Jiangxi and Sichuan provinces in 2022 2022 年，钨精矿价格在 10.6811.93 万元/t 区间运行，年度波动幅度10.48%。钨精矿年均价11.27万元/t，同比上涨12.13%；APT 年均价17.37 万元/t，同比上涨 12.91%；欧洲 APT 年均价 341.40 美元/t 度，同比上涨 18.01%；鹿特丹钨铁年均价 41.15 美元/kg 钨，同比上涨 14.77%，见图 4图 7，表 3。海关统计数据显示，2022 年中国出口钨品均价 45 386.27 美元/t 钨金属，同比上涨 14.59%。4 第 38 卷 图 4 20202022 年中国钨精矿日均价格走势图 Fig.4 Trend of daily average price of China tungsten concentrate from 2020 to 2022 图 5 2020 年 1 月2022 年 12 月中国钨精矿月均价格 Fig.5 Monthly average price of tungsten concentrate of China from January 2020 to December 2022 图 6 近年中国钨精矿年度均价格走势图 Fig.6 Annual average price trend of tungsten concentrate in China in recent years 图 7 2021 年 1 月2022 年 12 月金属导报欧洲 APT 价格 Fig.7 European APT price in Metal Bulletin between January 2021 and December 2022 第 2 期 余泽全，等：2022 年中国钨工业发展报告 5 表 3 主要市场钨品年均价 Tab.3 Annual average price of tungsten products in the major markets of the world 钨精矿/（万元t1）APT/（万元t1）欧洲 APT/（美元t 度1）鹿特丹钨铁/（美元kg 钨1）2022 年 12 月 11.18 17.10 334.39 38.39 同比/%4.64 2.893.69 2.03 环比/%4.04 3.270.59 3.97 4 季度均价 10.95 16.86 336.09 37.64 同比/%5.41 5.64 0.76 14.29 环比/%5.41 5.640.76 14.29 年均价 11.27 17.37 341.40 41.15 同比/%12.13 12.9118.01 14.77 2.4 进出口贸易 2.4.1 进出口持续性增长，较上年度增幅减缓 2022 年，中国出口钨品 34 327.64 t（金属量，下同），同比增长 4.14%，经历贸易战、新冠疫情两年出口量几乎折半后，出口量持续第二年增长，且恢复到近五年平均水平之上。2022 年出口钨品额 17.97 亿美元，同比增长 16.15%，出口量价齐增，导致出口额增幅较大。出口原料级钨品 22 245.54 t，同比增长 2.82%；出口硬质合金约 8 900 t（折金属量），同比增长 7.23%，中国硬质合金产品在国际市场竞争力逐步提升。2022 年进口钨品 6 415.65 t（折金属量，下同），同比增长 7.18%。其中，进口钨精矿 3 038.99 t，同比增长 1.69%，占进口总量的 47.37%，占比较上年度减少了 2.56 个百分点；进口硬质合金 1 300 t，较上年度下降 7.14%。2022 年中国净出口钨品量 27 911.99 t，同比增长3.47%；净出口额1.76亿美元，同比下降77.09%；2022 年，钨品出口总量是进口总量的 5.4 倍，而出口总额仅为进口总额的 1.1 倍，主要是进口高端硬质合金刀具价格较高所致。2.4.2 四大出口目的地日韩下降、欧美增长 日本、韩国、欧洲和美国是中国出口钨品的四大目的地。2022 年，出口到日本、韩国、欧洲和美国的钨品量分别为 5 745.27 t、4 620.49 t、8 682.64 t和 2 848.31 t，日、韩同比分别下降 10.35%、21.10%，欧洲、美国分别增长 18.03%、46.75%。出口到上述4 个国家和地区的钨品量占出口钨品总量的 86.11%，比上年度减少 1.32 个百分点，见图 8。2.5 投融资及新项目推进情况 2022 年，一批重点钨项目达产达效，为行业持 图 8 2022 年钨品出口目的地出口占比 Fig.8 Proportion of export destinations of tungsten products in 2022 续健康发展注入了新的动力；围绕产业转型升级、优化产品结构、培育新的增长点等，启动了一批重点项目，为行业高质量发展奠定了坚实的基础。中钨高新材料股份有限公司下属株洲硬质合金集团有限公司中粗碳化钨粉智能生产线技改项目通过竣工验收，自贡硬质合金有限公司光伏产业用材料项目生产线建成投产，株洲钻石切削刀具股份有限公司高端制造用高精密复合涂层切削刀技改项目正式开工建设。江西钨业控股集团有限公司总投资 102 亿元的赣州产业园项目进程提速，首个项目赣州华茂钨材料有限公司年底投料试生产；赣州华京稀土新材料有限公司异地整体搬迁技改项目如期推进；赣州金环磁选科技装备股份有限公司年产 600 台智能选矿设备改扩建项目二期开工建设。厦门钨业股份有限公司总投资 20 亿元的厦门金鹭海沧硬质合金工业园（二期）粉末及矿用合金生产线项目进展顺利；总投资 8.4 亿元的厦门虹鹭钨钼工业有限公司 600 亿 m 光伏用钨丝产线项目，预计于 2023 年上半年完成建设；总投资 8.52 亿元的博白县巨典矿业有限公司油麻坡钨钼矿项目开工建设。湖南博云东方粉末冶金有限公司总投资 5.6 亿元的年产2 000 t高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目竣工达产。3 2022 年中国钨工业经济运行状况分析 3.1 产业政策保障行业平稳运行 钨矿开采继续实行总量控制，2022 年全国钨精矿开采总量控制指标为 109 000 t，较上年度增长 6 第 38 卷 0.93%。继续实施产业结构调整指导目录、市场准入负面清单、钨品出口国营贸易管理政策；商务部发布了外商投资准入特别管理措施（负面清单）和自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）。外商不得从事勘查、开采矿产资源及转让探矿权、采矿权审批。新发布的行业管理政策文件有：自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局下发关于加强生态保护红线管理的通知（试行）（自然资发 2022142 号）；生态环境部发布尾矿污染环境防治管理办法；发展改革委、商务部发布鼓励外商投资产业目录（2022 年版）；工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布有色金属行业碳达峰实施方案（工信部联原2022153号）；国家矿山安全监察局印发关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见（矿安 2022 4 号）；工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅、国家市场监督管理总局办公厅、国家知识产权局办公室四部门联合发布关于印发原材料工业“三品”实施方案的通知（工信厅联原202224 号）。上述产业政策，对钨行业有重要的指导意义，有力保障了钨行业平稳运行。3.2 产业结构持续优化 工艺装备水平逐步提升到国际水平，高端产品生产和高端装备制造逐步向国产化迈进，高端产品市场占有率逐步提高。2022年数控刀片产量突破4.8亿片，企业技改扩能、新项目投资增速较快。产品结构得到持续改善，硬质合金等深加工产品比例增大，深加工产品出口量比例逐步提高。光伏钨丝投资项目剧增，经协会调研统计已有2 000 多亿 m 项目规划，项目逐步投产，对钨消费有一定程度上的带动。增材制造技术日趋成熟，在钨及硬质合金材料领域已实现样品制造，产业化可期，市场前景乐观。3.3 供需保持相对偏紧的弱平衡 2022 年下半年，中国疫情多点散发及国际地缘政治冲突，钨工业生产和消费都受到不同程度影响钨消费增长受到抑制，消费量与上年持平。近 5 年中国钨消费量走势见图9。图 9 20182022 年中国钨消费量 Fig.9 Tungsten consumption of China from 2018 to 2022 从供应看，全球钨精矿供应预期逐步增长。哈萨克斯坦巴库塔钨矿有望成为新的供应增长点，其他新建项目进展缓慢。中国新建钨矿项目短期内不能投产，老旧矿山品位下降等因素导致产量呈递减趋势，技改扩容的新增产量将逐步达产，弥补部分供应减少影响。从需求看，产业转型升级持续推进，新能源、新基建势头良好，钨需求呈持续增长态势。预计 2023 年度钨市场供需呈紧平衡状态，加之原料成本刚性增长支撑，预计市场维持相对高位运行态势。中国钨产业布局逐步优化，钨产业链和区域协同发展逐步推进，国际竞争新优势持续提升，对外提供产业配套服务能力逐步加强。4 当前中国钨工业发展中的突出问题和建议 4.1 面临的突出问题（1）钨资源消耗速度过快，远期资源保障安全存在隐患。中国钨资源占全球储量比例呈下降趋势，2022 年占比下降至 47.3%，开采量全球占比却持续维持在 80%以上，资源消耗速度远高于全球平均水平，资源优势正在逐渐减弱。第 2 期 余泽全，等：2022 年中国钨工业发展报告 7 （2）高端制品及配套装备保障存在风险。近年来，我国在钨深加工领域发展较快，在数控刀片、PCB 微钻、高性能钨材等方面取得了巨大成就，但目前每年仍有100多亿元的高端刀具仍从国外进口；各类刀具进口价格高于国产刀具 36 倍，国内产品升级有很长的路要走，国产化还有很大的潜力；而出口钨品中，60%还是原料级钨品。产业结构上，深加工比例相对较小，在全球优势还集中于产业链上游；高端钨制品的市场占有率还比较低，整体解决方案服务体系处于起步阶段。中国的关键装备配套与国际领先水平相比仍存在一定差距，高端多轴数控磨床、高精度轮廓检测设备、各类涂层炉、微控喷砂机、表面钝化和清洗系统部分依赖进口。（3）行业整体效益偏低，战略金属价值未充分体现。中国钨工业平均利润率约 5%，国际头部钨企业总体利润水平在 20%以上。国际先进企业主导产品标准制定，钨市场的定价权依赖国际报价机构。资源优势和产业优势明显，但未在行业效益、国际价格主导等方面有较好的体现，战略金属价值未充分体现。4.2 对策建议（1）加强资源安全保障。一是加大钨资源勘探力度，摸清钨资源家底；二是优化钨资源开发利用管理政策；三是鼓励钨资源再生利用，对高质量钨资源再生利用企业应给予财税、融资等政策扶持，放开合格再生钨原料进口；四是鼓励企业“走出去”开发国外钨资源。（2）完善产业链供应链自主可控政策。出台专项激励政策，鼓励钨行业以科技创新为驱动力，提高产业盈利能力，改善产业结构，提升国际竞争力，促进钨行业高质量发展。完善有关产业扶持政策，在财税、融资、人才等方便支持高校、科研机构、企业进行以下研究工作：一是钨工业基础性、前瞻性课题研究；二是钨工业企业与高端用户联动的可行性研究，实现高端钨制品进口替代的常态化机制和长效机制；三是高端材料及产品的研发；四是钨工业配套供应企业进行高端装备及配套研发；五是相关成套工业软件开发。（3）优化产业结构。一是推动钨工业供给侧改革，完善钨资源保护性开采措施，加强钨资源再生利用的力度和质量，优化产业链结构；二是推进产业集聚发展，引导产业合理布局，积极对接区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略，加快资源等各类生产要素合理高效集聚，不断推进钨产业规范化集群化；三是推动钨期货上市，深化市场配置资源效用，助力优势资源价值体现和国际话语权的提升。Developement Report of China Tungsten Industry in 2022 YU Zequan,SU Gang,TIAN Xueqin（China Tungsten Industry Association,Beijing 100814,China）Abstract:Upon summarizing the development status of global tungsten industry in 2022,this paper introduces the economic operation,industrial structure,price,trade volume,investment and financing of the tungsten industry in China.The economic operation of China tungsten industry in 2022 was analyzed from the following aspects:the smooth operation guaranteed by sound industrial policy,continuous optimization of industrial structure,and delicate supply-demand balance.Based on pointing out some outstanding problems in the development of tungsten industry,we put forward corresponding countermeasures and suggestions.Key words:tungsten industry;production capacity;output;industrial structure（编辑：游航英）