《中国新能源汽车发展与产业链分析报告》63页.ppt

军射热公港温捷戎喂泽孽罐姐悍鸵泥烧赡嗣膘讲提呐绷匙栓豺纪威眶怠库中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates中国新能源汽车发展与产业链分析中国新能源汽车发展与产业链分析中国新能源汽车发展与产业链分析中国新能源汽车发展与产业链分析国家信息中心信息国家信息中心信息资资源部源部 主任主任高高级经济师级经济师 徐徐长长明明 20102010年年3 3月月2121日日 北京北京椽完岸悠釜爬对碟树弹咽辱函赦桩士孝乔使今思饮见疾胰苟叶疫命篷遣咖中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析内内 容容 二、新能源汽车产业链分析二、新能源汽车产业链分析 三、新能源汽车投资机会与融资风险三、新能源汽车投资机会与融资风险 一、新能源汽车发展前景分析一、新能源汽车发展前景分析 钩夫笆扬常潘熟沈遵船室疙羡说鉴悄矿述峰替甩啤棉银烷琼伶解琢衬污谋中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates2汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析(一一)我国迫切需要发展新能源汽车我国迫切需要发展新能源汽车(二二)我国新能源汽车应是各种方式并存我国新能源汽车应是各种方式并存(三三)我国最可能在纯电动汽车上取得突破我国最可能在纯电动汽车上取得突破一、新能源汽车发展前景分析一、新能源汽车发展前景分析露暖皱计腔略禽良烟阎陨伦恩葬拖貉雨末怜腑达勺尉绸欧艾筋叮矽抓雄施中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates3汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析(一一)我国迫切需要发展新能源汽车我国迫切需要发展新能源汽车过过去去10年我国汽年我国汽车车市市场场迅速迅速扩张扩张，1998-2008年汽年汽车销车销售售量年均增量年均增长长18.6%。谤熟德意广漏象叙薛断茂鼎晌枷侗夹墩祁驶捅烤臆咖刽诞哥掳邱腺遁甭脓中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates4汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析我国汽车市场的国际地位迅速提升我国汽车市场的国际地位迅速提升我国汽车市场的国际地位迅速提升我国汽车市场的国际地位迅速提升美、日、中近年来汽美、日、中近年来汽车车需求量需求量变变化化窥缘件氛近幢挥苏股劲肿薄帚宝穿担响股担黔辙老踩欠在抠孜错增黑汁练中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates5汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析我国在全球市我国在全球市场场的地位的地位产产生生实质实质性性变变化化中国汽车销量占全球汽车总销量的比例中国汽车销量占全球汽车总销量的比例帘碴跺屎改镭状江午谜疥辙弃诊士拽拍平颧稀淳圈兼惕苞取蝶艳蛊勾酗润中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates6汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析过去过去过去过去1010年我国汽车保有量也迅速增长，年我国汽车保有量也迅速增长，年我国汽车保有量也迅速增长，年我国汽车保有量也迅速增长，1998-20081998-2008年汽车年汽车年汽车年汽车保有量年均增长保有量年均增长保有量年均增长保有量年均增长14%14%。穴牢还蓝叶步队钟奠迪嗽惫耸姆吸讽赴庶癌辙钒烷领赡咒卯柞呕箔像筒卖中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates7汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析我国汽车保有量已经升至全球第三我国汽车保有量已经升至全球第三我国汽车保有量已经升至全球第三我国汽车保有量已经升至全球第三汽车保有量（万辆）汽车保有量（万辆）汽车保有量（万辆）汽车保有量（万辆）中国为中国为中国为中国为20082008年数据年数据年数据年数据德国为德国为德国为德国为20072007年数据年数据年数据年数据其他国家为其他国家为其他国家为其他国家为20062006年数据年数据年数据年数据惫楚引膜蚁灰瞎畜袭互盲懈饶贼哗寓舔滩剔命肥幌盛秒槛操郧俊琉鞠曹烷中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates8汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析随着汽车保有量的高速增长，汽车用油大量增加随着汽车保有量的高速增长，汽车用油大量增加随着汽车保有量的高速增长，汽车用油大量增加随着汽车保有量的高速增长，汽车用油大量增加中国车用石油消耗量变化，中国车用石油消耗量变化，中国车用石油消耗量变化，中国车用石油消耗量变化，2000-20052000-2005单位：万吨单位：万吨单位：万吨单位：万吨腔续跑懂山姚慰琴蝇颇本唇勉悟弧哉搜阅刚横枉仲评韩归蛆裁凸堆嘛咏臆中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates9汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析导致我国石油总消费量迅速攀升导致我国石油总消费量迅速攀升导致我国石油总消费量迅速攀升导致我国石油总消费量迅速攀升石油消费量（万吨）石油消费量（万吨）石油消费量（万吨）石油消费量（万吨）车用石油贡献度车用石油贡献度车用石油贡献度车用石油贡献度：49.7%49.7%46.2%46.2%44.4%44.4%51.1%51.1%考痉赖览殷色拘彤萝刃傈美限羔慈兴部腹症蹋竟膊蛙赃暇糠寺溉校骆颁杆中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates10汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析而我国国而我国国产产原油的数量增原油的数量增长缓长缓慢，石油供慢，石油供给给增增长长量主要依量主要依靠靠进进口口国内原油产量和进口量国内原油产量和进口量国内原油产量和进口量国内原油产量和进口量进口依存度进口依存度进口依存度进口依存度7.6%7.6%33.8%33.8%43.9%43.9%48.2%48.2%50.5%50.5%51.3%51.3%脖菠晃渡再诞约钱斡噪敝毋措蛮泣拜壁凑球窘爹绩辅难辆滋猩老懒招钡寅中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates11汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析排放排放污污染和改善空气染和改善空气质质量刻不容量刻不容缓缓空气质量空气质量级别级别污染指数污染指数五级五级五级五级四级四级四级四级三级三级三级三级二级二级二级二级一级一级一级一级对健康的影响评语对健康的影响评语污染物浓度达到这样的危险水平时，所有人都污染物浓度达到这样的危险水平时，所有人都应当呆在家里，减少体力活动。应当呆在家里，减少体力活动。污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，任何人都应当避免户外活动，敏感的人，特别任何人都应当避免户外活动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内是有心脏病或肺病的人，应呆在室内污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免剧所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内肺病的人，应呆在室内污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免长所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免长时间剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心时间剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应避免户外活动脏病或肺病的人，应避免户外活动达到这种不利于健康的水平时，敏感的人，如达到这种不利于健康的水平时，敏感的人，如有心脏病或肺病的人，应减少户外活动。有心脏病或肺病的人，应减少户外活动。良良优优5005002002001001000 05050138138数据：国家环保总局数据：国家环保总局认醇钉启顿瑟衡茫基母孜掩港斗镇壶猜落侄狡为即辖广姻供疼蜘氏吃涌纸中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates12汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析机动车尾气排放分担率（机动车尾气排放分担率（机动车尾气排放分担率（机动车尾气排放分担率（20052005年）年）年）年）戒滨戈播仟皿粉仰渴竣杀杆颗餐峨纳丁姚涣猫也泌氮婴时妒狰石淖娘妥屿中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates13汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析(二二)我国新能源汽车应是各种方式并存我国新能源汽车应是各种方式并存汽车能源细类汽车能源细类汽车能源细类汽车能源细类u 传统传统传统传统 u 替代燃料汽车替代燃料汽车替代燃料汽车替代燃料汽车u 新能源新能源新能源新能源汽油、柴油汽油、柴油天然气、液化石油气、甲醇、天然气、液化石油气、甲醇、乙醇、二甲醚、生物柴油乙醇、二甲醚、生物柴油混合动力、纯电动、燃料电池、混合动力、纯电动、燃料电池、氢动力氢动力铅筒伍丧纸端速技蘑旋扫玫戒柒艳交烩哀锯货奴密蔚迈旱戒析缎切窑给附中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates14汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析R R值值值值=3=3或或或或2 2千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量1515辆或辆或辆或辆或2020辆辆辆辆第一个高速增长期第一个高速增长期第一个高速增长期第一个高速增长期n n 持续持续持续持续5 5年左右年左右年左右年左右n n 销量年均增长销量年均增长销量年均增长销量年均增长30%30%千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量=5=5第二个高速增长期第二个高速增长期第二个高速增长期第二个高速增长期n n 持续持续持续持续1010年左右年左右年左右年左右n n 销量年均增长销量年均增长销量年均增长销量年均增长20%20%千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量=100=1001.巨大的市场容量为我国发展各类新能源汽车提供了规模巨大的市场容量为我国发展各类新能源汽车提供了规模经济性经济性乘用车：乘用车：乘用车：乘用车：2020年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于增长率相当于GDP增长率的增长率的1.5倍左右倍左右苛辟剩赔痔拢敷届贡锈听肇碰渤炎负体庶态逮丽编撵侣踩周镑度浪叉挚移中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates15汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析开始年份开始年份结束年份结束年份孕育期孕育期19601964乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）14.549.4销量平均增长率销量平均增长率35.8%普及期普及期19651973乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）58.6300.9销量平均增长率销量平均增长率22.2%日日本本韩韩国国开始年份开始年份结束年份结束年份孕育期孕育期19811985乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）4.412.9销量平均增长率销量平均增长率25.0%普及期普及期19861997乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）15.4115.1销量平均增长率销量平均增长率20.0%翰剿嘎传岔豁止虫零等茸宏聘乒猜暴槽揽芒点捡瞥闪炉揪几飞相沼狱橡层中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates16汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析保守预计中国汽车总需求量的饱和点至少在保守预计中国汽车总需求量的饱和点至少在3000万辆，保万辆，保有量有量4.5亿辆。亿辆。汽车需求量汽车需求量(万辆万辆)汽车保有量汽车保有量(万辆万辆)喜慰谚喝迫寸哎档锨予搽盂焰盔当晕叙浪黔稼濒碎渐鼠苦纺占漱画锚纠慌中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates17汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析石油消耗量预测石油消耗量预测(考虑效率提高，不考虑车用替代能源考虑效率提高，不考虑车用替代能源)(1)(1)石油石油2.巨大的市巨大的市场场容量使我国依容量使我国依赖赖任何任何单单一一种能源方式都无一一种能源方式都无法承受法承受中国石油产量中国石油产量4.15.16.3未来我国石油进口依存度超过未来我国石油进口依存度超过70%全社会石油消化增长主要来自于车用全社会石油消化增长主要来自于车用石油消耗增长石油消耗增长拄洱歉造亡烈丘莲罐鳞架哪叛民迅速圆唆参饥灰醉萝藻叉现呢拙侩璃挺治中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates18汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析推广推广10%(按汽车保有量按汽车保有量)乙醇的玉米需求量乙醇的玉米需求量万吨万吨(2)(2)乙醇等生物燃料乙醇等生物燃料万吨万吨我国玉米产量我国玉米产量癸惹墩茶饺届瘦怎情汐芦淳噶暮备憾葡溶把菩摔供罕隋釉慢厚爆徒奉彪台中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates19汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析(3)(3)电动汽车电动汽车当前电力需求当前电力需求单位：亿千瓦小时单位：亿千瓦小时u按照轿车测算：按照轿车测算：100百公里百公里15千瓦时电力需求千瓦时电力需求一辆轿车家庭一辆轿车家庭1年年1.5万公里万公里轿车保有量：轿车保有量：2015年年7600万辆万辆年电力需求：年电力需求：1710亿千瓦电力亿千瓦电力u客车、货车、出租车等耗电量也比较大客车、货车、出租车等耗电量也比较大氮汞昂莹富寥英菠岁肯渭帚滦糟兼卖集债昭疼逝锡邻逛汞岛蓝捡涤艘颈瓮中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates20汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析电动电动汽汽车产业车产业化所必化所必备备条件在短期很条件在短期很难难全面具全面具备备能力储存能力储存（电池）（电池）能量能量管理系统管理系统充电等充电等基础设施基础设施产品认证产品认证电动汽车电动汽车对电池组工作状态对电池组工作状态监控，最大化效率监控，最大化效率和使用寿命和使用寿命大容量大容量低成本低成本长周期长周期性村橱疮茶雅狞火翰掳浅篓穴芭巡和杉扼囊煽饼皋盔奖吼翰藤榆玻誉凿襟中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates21汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析(三三)我国最可能在纯电动汽车上取得突破我国最可能在纯电动汽车上取得突破1.我国纯电动汽车的相关技术初步具备产业化基础我国纯电动汽车的相关技术初步具备产业化基础在国家在国家“863”计计划的支持下，我国已有很多企划的支持下，我国已有很多企业业投身投身纯电纯电动动汽汽车领车领域，取得了丰富的研域，取得了丰富的研发发成果，一些成果，一些车车型已型已经经小小规规模生模生产产并投入示范运行。并投入示范运行。天津清源天津清源比亚迪比亚迪万向电动车万向电动车海马海马吉利吉利东风东风中通中通中大青山中大青山安凯安凯北理工北理工拿味信惧暖促组琐皖谍渊危烙型奢览示叮丢掘糜稍眉筛近供橇稚清押求初中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates22汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析奥运会试运行奥运会试运行奥运会试运行奥运会试运行奥林匹克奥林匹克公园区公园区中心赛区区中心赛区区奥运村区奥运村区奥体赛区奥体赛区充电站充电站侮锗蔬洼鹿门炼奴诱颠烤谓惧潦憨悔伶香禁青官煽易琢蜂劲蜕蒙避践菇久中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates23汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等南昌等南昌等南昌等“十城千辆十城千辆十城千辆十城千辆”电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准（单位：万元补助标准（单位：万元补助标准（单位：万元补助标准（单位：万元/辆）辆）辆）辆）十米以上城市公交客车示范推广补助标十米以上城市公交客车示范推广补助标十米以上城市公交客车示范推广补助标十米以上城市公交客车示范推广补助标准（单位：万元准（单位：万元准（单位：万元准（单位：万元/辆）辆）辆）辆）注：最大电功率比注：最大电功率比30%30%以上混合动力汽车补助标准均含以上混合动力汽车补助标准均含plug-inplug-in节节能与新能与新能源汽能源汽车车类类型型节节油油率率最大最大电电功率比功率比BSG车车型型10%-20%20%-30%30%-100%混合混合动动力力汽汽车车5%-10%0.410%-20%2.83.220%-30%3.23.64.230%-40%4.24.540%以上以上5.0纯电动纯电动汽汽车车100%6.0燃料燃料电电池池汽汽车车100%25.0节节能与能与新能源新能源汽汽车类车类型型节节油油率率使用使用铅铅酸酸电电池的池的混合混合动动力力系系统统使用使用镍氢电镍氢电池、池、锂锂离子离子电电池池/超超级电级电容器的混合容器的混合动动力系力系统统最大最大电电功率比功率比20%-50%最大最大电电功率比功率比50%以上以上混合混合动动力力汽汽车车10%-20%52020%-30%7253030%-40%8303640%以上以上3542纯电动纯电动汽汽车车100%50燃料燃料电电池池汽汽车车100%60注：最大电功率比注：最大电功率比50%50%以上混合动力汽车补助标准均含以上混合动力汽车补助标准均含plug-inplug-in煮这溜硒痔岭松灵艇拐毯摇姑算奢柳构君苫章质被般唾吩腐岔殊谤娄鼎焕中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates24汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析一大批有实力的机构在从事与纯电动汽车有关的研制工作一大批有实力的机构在从事与纯电动汽车有关的研制工作一大批有实力的机构在从事与纯电动汽车有关的研制工作一大批有实力的机构在从事与纯电动汽车有关的研制工作燃料电池燃料电池燃料电池燃料电池驱动电机驱动电机驱动电机驱动电机动力蓄电池动力蓄电池动力蓄电池动力蓄电池电子控制电子控制电子控制电子控制哈工大哈工大哈工大哈工大天伦民瑞天伦民瑞天伦民瑞天伦民瑞九夷三普九夷三普九夷三普九夷三普中科院化物中科院化物中科院化物中科院化物所新源动力所新源动力所新源动力所新源动力电工所电工所电工所电工所中科易能中科易能中科易能中科易能中纺锐力中纺锐力中纺锐力中纺锐力有色院有色院有色院有色院天津蓝天天津蓝天天津蓝天天津蓝天华中科技华中科技华中科技华中科技泰州春兰泰州春兰泰州春兰泰州春兰神力科技神力科技神力科技神力科技安乃达安乃达安乃达安乃达苏州新恒苏州新恒苏州新恒苏州新恒湖南神舟湖南神舟湖南神舟湖南神舟时代集团时代集团时代集团时代集团北理工北理工北理工北理工中炬森莱中炬森莱中炬森莱中炬森莱御能动力御能动力御能动力御能动力靶粕蔡邓掉然缸耙权莫粱胰绒邹畜铬典盒悼腻黎氨改蒙狰搂挪渝僧讶盟晒中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates25汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析我国已经形成了一条完整的锂离子动力电池产业链我国已经形成了一条完整的锂离子动力电池产业链我国已经形成了一条完整的锂离子动力电池产业链我国已经形成了一条完整的锂离子动力电池产业链锂离子锂离子动力电池动力电池正极材料正极材料负极材料负极材料隔膜隔膜电解液电解液锂资源锂资源比亚迪中信国安上海杉杉佛塑股份华荣化工西藏矿业中炬森莱湖南杉杉中国宝安新乡格瑞恩天津金牛中信青海国安湖南神州天骄科技深圳贝特瑞东莞星源东莞杉杉新疆锂盐厂苏州星恒余姚金和青海锂业天津力神湖南瑞翔江苏春兰云南汇龙北京有色院金瑞科技万向集团北大先行中信盟固利苏州威能北京安耐信烟台卓能北大先行算敌夹考旗提衡傅吩汪垃菌杏摇毛国佃眯裹词漂腻么馒遮郭替颜奖岁赡兴中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates26汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析锂离子动力电池已经成为全球车用动力电池的主流选择，锂离子动力电池已经成为全球车用动力电池的主流选择，锂离子动力电池已经成为全球车用动力电池的主流选择，锂离子动力电池已经成为全球车用动力电池的主流选择，而我国的锂资源储量比较丰富，居世界第三而我国的锂资源储量比较丰富，居世界第三而我国的锂资源储量比较丰富，居世界第三而我国的锂资源储量比较丰富，居世界第三国家国家金属锂可采储量（万吨）金属锂可采储量（万吨）智利智利300阿根廷阿根廷大于大于140中国中国54巴西巴西19加拿大加拿大18澳大利亚澳大利亚16美国美国3.8全球总计全球总计大于大于550资料来源：资料来源：Commodities Summary 2007Commodities Summary 2007歧葡糕执辆焦溶纶缠丑医古征定焕斜晶舵庶谭桑钠乐浙台蹄击枪陌萍捧摘中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates27汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析在车用驱动电机方面，我国是工业电机生产大国，有较强在车用驱动电机方面，我国是工业电机生产大国，有较强在车用驱动电机方面，我国是工业电机生产大国，有较强在车用驱动电机方面，我国是工业电机生产大国，有较强的技术基础。的技术基础。的技术基础。的技术基础。我国电机产业规模居全球首位，中小型电机约有我国电机产业规模居全球首位，中小型电机约有300个系列，个系列，1500个品种，个品种，产品量大面广，广泛应用于工业、农业、国防、公共设施、家用电器等各产品量大面广，广泛应用于工业、农业、国防、公共设施、家用电器等各个领域，其耗用的电能占全国发电量的个领域，其耗用的电能占全国发电量的60%以上。以上。目前国内从事车用电机研发和生产的有中科院电工所、苏州星恒、上海安目前国内从事车用电机研发和生产的有中科院电工所、苏州星恒、上海安乃达、北京中纺锐力、时代集团、御能动力、上海电驱动等。乃达、北京中纺锐力、时代集团、御能动力、上海电驱动等。陌杂洛蜘革桂橡琢咨敬泉由悯瓜郎替雌臃是过帝锰随罗反姬配闷晃闭盟碎中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates28汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析2.我国在纯电动汽车技术上与国外的差距相对较小。纯电动我国在纯电动汽车技术上与国外的差距相对较小。纯电动汽车可以绕过传统的发动机技术，避开我们的弱项。汽车可以绕过传统的发动机技术，避开我们的弱项。关键技术关键技术与国外对比与国外对比混合动力汽车混合动力汽车l发动机技术发动机技术l电驱动系统技术电驱动系统技术l系统集成技术系统集成技术l在发动机技术和在发动机技术和系统集成技术上存系统集成技术上存在较大差距在较大差距纯电动汽车纯电动汽车l电驱动系统技术电驱动系统技术l与国外差距小与国外差距小燃料电车汽车燃料电车汽车l制氢、储氢技术制氢、储氢技术l燃料电池技术燃料电池技术l电驱动系统技术电驱动系统技术l制氢、储氢和燃制氢、储氢和燃料电池技术仍是世料电池技术仍是世界范围内难题界范围内难题敌推昼讨概楚热舞磷汲窜概韵直踞绵斟奖拽松溺耶上向图调迪氏宦猛弦秆中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates29汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析国内国内动动力力电电池在性能指池在性能指标标上与国上与国际际水平相当，有些指水平相当，有些指标还标还优优于国于国际际Ni-MHLi-ion比能量比能量 比功率比功率循环循环寿命寿命成本成本比能量比能量比功率比功率循环循环寿命寿命成本成本当前国际当前国际60-70800-14001200-15004-5100700-90015003-4国内国内863551006120122020003-5忧搀持温吁四围颓栓搂浦攀诧榆嵌升帕苟流席砰狈泻偷权毋伯挚亿懈谁无中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates30汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析3.纯电动汽车所需配套基础设施建设具备可行性纯电动汽车所需配套基础设施建设具备可行性 1)公共交通充电站公共交通充电站恒讶岩株技烹沤伸脆毖瞒云亏绢匆缕茁蜘辆卡逮狸劝现住丁垂妨惺宾董书中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates31汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析 2)家庭用充电设施建设投入、占地资源都比较少家庭用充电设施建设投入、占地资源都比较少旬席接倦基捞默隙店血客绘奋箕煌渣架痔聚故陕贪益燕伸闻恢柯薛邹耗捻中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates32汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析尽管纯电动汽车在研发和产业化方面还有一些问题需要尽管纯电动汽车在研发和产业化方面还有一些问题需要解决，但我们已经有了丰富的积累，与国外的差距也较解决，但我们已经有了丰富的积累，与国外的差距也较小，在政府推动和经济效益拉动的双重动力下，只要我小，在政府推动和经济效益拉动的双重动力下，只要我们在纯电动汽车产业化上能先走一步，就有望在这一领们在纯电动汽车产业化上能先走一步，就有望在这一领域取得突破。域取得突破。鄙刁独已徘拢苇邮腺轿萄绥关冉试饭阳瞪塞木展殷茨倾酚赞保葱团勺陶引中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates33汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析二、新能源汽车产业链分析二、新能源汽车产业链分析嫩毡赦绒郴贪喘浑承潘籽判飞短傻广燃恒澄贯灿贿俏盈雁榜巷利呈壮暖绑中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates34汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析新能源汽新能源汽车车的的发发展将展将带动带动一条一条崭崭新的新的产业链产业链条，涉及上下条，涉及上下游众多游众多领领域。域。新新能能源源汽汽车车上游上游零部件、基础零部件、基础原材料等原材料等下游下游充电设施充电设施/电池电池回收等回收等薄祁邑素厚克候浙啤渗纺蚤蛹绒膜吊钠茸豫环叭萨六潭暮试抹肃踌兆驻车中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates35汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析1.上游产业链分析上游产业链分析新能源汽新能源汽车带动车带动的上游的上游产业链产业链是一个覆盖广、是一个覆盖广、纵纵深深长长的体的体系。系。上游上游 单体单池单体单池单体单池单体单池 管理系统管理系统管理系统管理系统 壳体壳体壳体壳体 动力电动力电池系统池系统驱动电驱动电机系统机系统整车控整车控制系统制系统车用电车用电动空调动空调 锂矿开采锂矿开采锂矿开采锂矿开采 电机电机电机电机 控制器控制器控制器控制器 永磁材料永磁材料永磁材料永磁材料 硅钢片硅钢片硅钢片硅钢片 轴承轴承轴承轴承 正极材料正极材料正极材料正极材料 负极材料负极材料负极材料负极材料 隔膜隔膜隔膜隔膜 电解液电解液电解液电解液 稀土开采稀土开采稀土开采稀土开采滔振郝舷膛蚤锡靳桥刀抠克贴矛淬狐脚郭梆职茂循饿萤漫字择血次稻肄俊中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates36汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析电驱动电驱动系系统统的价的价值值构成了新能源汽构成了新能源汽车车价价值值的主体。的主体。电力驱动电力驱动系统成本系统成本燃油驱动系燃油驱动系统成本统成本PHEVPHEV：电池电机及相关组件价值相当于燃油系统的两倍：电池电机及相关组件价值相当于燃油系统的两倍：电池电机及相关组件价值相当于燃油系统的两倍：电池电机及相关组件价值相当于燃油系统的两倍BEV:BEV:电力驱动系统的价值占整车成本的一半以上电力驱动系统的价值占整车成本的一半以上电力驱动系统的价值占整车成本的一半以上电力驱动系统的价值占整车成本的一半以上洼猛枝再议起梅近眯毁创扳稀沾浅抄同歪极船灰铅简乒陋由免兑呻他碘边中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates37汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析1)1)动动动动力力力力电电电电池池池池组组组组的价的价的价的价值链值链值链值链条条条条:一般而言，一般而言，动动力力电电池池单单体的成本体的成本约约占一半，而占一半，而单单体的成体的成组组、管理系、管理系统统和封装的成本占另外和封装的成本占另外一半。一半。碟僚闻枣傈投细豁逼诗剔参骗延踢硷晤按滦建补辐促津防禾坠煌欲眼婆辩中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates38汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析单单体体动动力力电电池：池：镍氢电池单体的成本结构镍氢电池单体的成本结构锂离子电池单体的成本结构锂离子电池单体的成本结构一辆纯电动汽车需要使用上一辆纯电动汽车需要使用上百公斤的锂正极材料，从而百公斤的锂正极材料，从而带动对锂矿的大量需求。带动对锂矿的大量需求。镍氢电池：金属镍占镍氢电池单体价值的镍氢电池：金属镍占镍氢电池单体价值的镍氢电池：金属镍占镍氢电池单体价值的镍氢电池：金属镍占镍氢电池单体价值的60%60%。锂离子电池：四大类核心材料价值占比基本相当。锂离子电池：四大类核心材料价值占比基本相当。锂离子电池：四大类核心材料价值占比基本相当。锂离子电池：四大类核心材料价值占比基本相当。术蛮龚接沧碧颅菌宣侥筐研乓夹输尼股旱赌色租狼鬼扮囚匈草绢产夸物伊中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates39汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析永磁电机的价值结构永磁电机的价值结构电机控制器的价值构成电机控制器的价值构成2)2)车车车车用用用用驱动电驱动电驱动电驱动电机系机系机系机系统统统统的价的价的价的价值链值链值链值链条条条条:驱动电驱动电机和机和电电机控制器所机控制器所占的成本之比占的成本之比约为约为1:1，它，它们们又分又分别带动别带动精密制造精密制造业业、电电子子产业产业。1:1猜梗耶仙蕉哭辽哄淖躁遇韶呈冻遵疆姚津驱宜撑喉恒拒诉覆乍怜洼稚渍辽中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates40汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析以普瑞斯为例，普锐斯的每台电机就需要一公斤的稀以普瑞斯为例，普锐斯的每台电机就需要一公斤的稀土元素土元素钕。钕。永磁电机的重量构成永磁电机的重量构成电机制造对铜、铁、稀土等原材料具有较强的拉动作用电机制造对铜、铁、稀土等原材料具有较强的拉动作用电机制造对铜、铁、稀土等原材料具有较强的拉动作用电机制造对铜、铁、稀土等原材料具有较强的拉动作用痈吓城兑趟诵身矫灿木税胳炔跌笔孟诊铡札藕尼梦岿镊甲臼铂弯饼硝旱墓中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates41汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析2.下游产业链分析下游产业链分析新能源汽新能源汽车带动车带动的下游的下游产业链产业链价价值值也非常可也非常可观观。下游下游充电设施充电设施电池回收电池回收电池租赁电池租赁 充充充充电电电电桩桩桩桩建建建建设设设设 充充充充电电电电运运运运维维维维 殖旗永漏追小隋肋实仁常令车著皋凹返牟夸饼岛马煎苯偏袱铅幅五踢狙永中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates42汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析建建设设一个中型的快速充一个中型的快速充电电站站约约需投入需投入300万元，建万元，建设设一个一个充充电桩电桩的投入的投入约约需需1.5万元。目前国内充万元。目前国内充电电站站/桩桩的建的建设设正正在快速展开，在快速展开，对对相关相关设备设备市市场场将将产产生有力拉生有力拉动动。电网企业电网企业国家电网国家电网2010年在年在27个省市内建设个省市内建设75座充电站和座充电站和6209个充电桩个充电桩 南方电网南方电网已在深圳建成首批已在深圳建成首批2座电动汽车充电站和座电动汽车充电站和134个充电桩并投入使用个充电桩并投入使用 石化企业石化企业 中石化、中海油中石化、中海油 进军充电基础设施，中石化拟把加油站改成油电综合服务站进军充电基础设施，中石化拟把加油站改成油电综合服务站地方政府地方政府深圳市深圳市至至2012年共建立年共建立12750个充电站个充电站/桩桩寡淹付畸份检期拿忿惊聋爽敝赁澳融楷庆哉沉压饮文警估勉惦院秀赁羡侦中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates43汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析三、新能源汽车投资机会与风险三、新能源汽车投资机会与风险扳浪扁论疲喊存据坊拎增沦附撞瓷懦讥榨主匆玉惮逆定届卵泛袁鬼规坦沫中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates44汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析作作为为一个新一个新兴产业兴产业，新能源汽，新能源汽车车上下游上下游产业链产业链投投资资机会巨机会巨大，但在大，但在发发展展过过程中也存在一定程中也存在一定风险风险l l巨大的市场容量巨大的市场容量巨大的市场容量巨大的市场容量l l明确的增长预期明确的增长预期明确的增长预期明确的增长预期l l政策的大力扶持政策的大力扶持政策的大力扶持政策的大力扶持l l机遇机遇l l技术路线的不确定性技术路线的不确定性技术路线的不确定性技术路线的不确定性l l技术成熟时点尚不明技术成熟时点尚不明技术成熟时点尚不明技术成熟时点尚不明朗朗朗朗l l市场接受程度问题市场接受程度问题市场接受程度问题市场接受程度问题l l投资投资l l新能源整车新能源整车新能源整车新能源整车l l动力电池动力电池动力电池动力电池l l驱动电机驱动电机驱动电机驱动电机l l下游基础设施下游基础设施下游基础设施下游基础设施l l风险风险莽薛芯撕鄂膝瘟惩钓揖郑哎淀携四雄健伤荧虎闯窘埋爵烷庆砍短察札靡顷中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates45汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析应应应应用用用用领领领领域域域域:动动力力电电池不池不仅仅仅仅限于新能源汽限于新能源汽车这车这个大市个大市场场，在其它在其它领领域也有广域也有广阔阔的的应应用空用空间间。1)1)投投投投资资资资机会：机会：机会：机会：由于由于动动力力电电池池应应用用领领域广、域广、产业产业基基础础好，好，动动力力电电池的投池的投资资机会明机会明显显应用领域应用领域储能电站储能电站新能源汽车新能源汽车UPS电源电源电动自行车电动自行车1.动力电池动力电池2007年我国电动自行车产量超过年我国电动自行车产量超过2000万辆，电动自行车中铅万辆，电动自行车中铅酸电池占酸电池占83%，具有较高替代空间。，具有较高替代空间。潮惕誊牵绅逢抒萍馒丽稀巩驯咯讣呢亲讣地藩纷吩酌厦冠闹瘁拽照砸合欣中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates46汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析产业产业产业产业基基基基础础础础：我国的我国的电电池工池工业业近年来近年来发发展迅猛，已成展迅猛，已成为为全全球主要的生球主要的生产产国，生国，生产产制造能力、原材料配套能力制造能力、原材料配套能力较较强强。国际消费类锂电池企业份额国际消费类锂电池企业份额19882007产量产量(亿只亿只)59.8337.3出口出口(亿只亿只)9.5251.9出口额出口额(亿美元亿美元)0.3880.5我国电池产量变化我国电池产量变化 2007年我国电池销售额达到年我国电池销售额达到1640亿亿元，电池企业数量超过元，电池企业数量超过3000家，已经形家，已经形成初具完整的电池产业，产量占全球一成初具完整的电池产业，产量占全球一半以上。半以上。稼珐煤扼途檀燕邓竣邑嘻瞒钱阶蔬砚物古搞欲螺须蛛购劳刀啥坡倒牧罩辅中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates47汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析在在动动力力电电池方面，我国也已池方面，我国也已经经形成了一条完整的形成了一条完整的产业链产业链条，条，具具备备良好的良好的产业产业支撑和配套能力。支撑和配套能力。垄漫凌灌吊惮掂针鸳恫嫩惨候国赣濒伶晋礁艳固虫乘柑间榴浚起著椭募泌中国新能源汽车发展与产业链分析报告63页Templates48汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析汽车市场分析国家国家金属锂可采储量（万吨）金属锂可采储量（万吨）智利智利300阿根廷阿根廷大于大于140中国中国54巴西巴西19加拿大加拿大18澳大利亚澳大利亚16美国美国3.8全球总计全球总计大于大于55