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化工新材料行业现状及其前景预测分析

2017年中国化工新材料行业现状及其前景预测分析报告
一、 社会环境分析
化工行业是国民经济的基础产业，其产品是国民经济中其它大部分行业的必选材料，所以化工产品的消费者属于组织市场中的生产者市场，即许多化工消费者购买化工产品是用于制造其它产品，然后再面向单个消费者。
从化工产品在消费市场中所处的位臵可知，化工行业受社会环境中的社会结构、社会风格、文化习惯、宗教信仰等因素的影响很小。但同时，由于化工行业处于消费市场的中间产品部分，又受到下游行业消费市场的影响。通过下游行业的信息回馈，社会环境中的消费习惯，环保节能价值观等因素也会影响到化工行业的发展。
随着社会经济水平的升高，普通消费者的消费习惯也在跟着改变。终端消费者对产品的质量、档次等有了更高要求，这些变化都会影响到化工行业产品的改变。总之，消费习惯的改变，主要是要求化工行业提供性能更为优良的高端产品，这也就会加快行业的结构调整，产品升级换代。
环保节能是现在逐渐流行起来的一个热门词汇，环保节能的理念也逐渐改变着人们的价值观。重视环保，节约能源，成为社会和政府在日常运行中的选择。特别是去年哥本哈根世界气候大会召开后，“低碳”、“环保”更是全球所重视。对于化工行业，由于是一个基础性的制造行业，在环保和节能方面需要做的工作量较大。目前，淘汰落后产能，产品结构升级，是我国整个化工行业的产业政策。我国化工行业的产品主要集中在中低端产品，随着相关政策的执行力度不断加强，对化工行业的影响是巨大的。落后产能、落后工艺技术、落后企业的淘汰是化工行业发展的趋势。于此同时，新材料的发展也将是未来化工行业发展的重要议题。因为，新材料的生产过程可以是低碳的，其生产出来的新材料产品也可以是低碳的。
二、 化工新材料行业定义与分类
（一）化工新材料行业定义
新材料是指在各个高新技术领域发展的新出现的或正在发展中的具备优异性能和功能的先进材料，它是具有高技术含量、高价值的知识密集和技术密集的新型材料。新材料在国际上被誉为先进材料，是近年来引领高新技术产业发展的开路先锋。
化工新材料产业作为新材料产业的重要组成部分，是化学工业中较具活力和发展潜力的新领域，代表着未来化学工业的发展方向，为新材料产业未来发展提供了有效的参考。化工新材料涉及有机氟、有机硅、节能、环保、电子化学品、油墨等多个新材料领域，是指目前发展的和正在发展之中具有传统化工材料不具备的优异性能或某种特殊功能的新型化工材料。与传统材料相比，化工新材料具有质量轻、性能优异、功能性强、技术含量高、附加值高等特点。
（二）化工新材料行业主要产品分类
从产品类别而言，化工新材料包括三类：一是新领域的高端化工产品，二是传统化工材料的高端品种，三是通过二次加工生产的化工新材料（高端涂料、高端胶黏剂、功能性膜材料等）。化工新材料主要包括工程塑料及其合金、功能高分子材料、有机硅、有机氟、特种纤维、复合材料、电子化工材料、纳米化工材料、特种橡胶、聚氨酯、高性能聚烯烃、特种涂料、特种胶黏剂、特种助剂等十多个大类品种。
图表：化工新材料分类示意图
资料来源：前瞻产业研究院整理
三、 化工新材料行业发展环境分析
在我国新材料产业发展过程中，国家给予了大力支持，主要通过国家高技术研究发展计划（863计划）、国家科技攻关计划、国家重点基础研究发展计划（973计划）、国家自然科学基金、火炬计划等计划支持新材料产业发展。这些计划的实施使中国新材料科技水平大大提高，同时国家政策、资金引导大量的社会资金向新材料投资，促进了新材料科技成果转化水平，极大地推动了中国新材料产业的发展，初步形成了比较完整的新材料产业体系。
图表：国家支持新材料产业发展的7个方面
资料来源：前瞻产业研究院整理
中国高技术研究发展计划于1986年开始正式论证列项（863计划），新材料属于七个重点研究发展领域之一，命名为“关键新材料和现代材料科学技术”，其基本任务是为国家高技术各相关领域提供关键新材料并促进我国现代材料科学技术的发展。
四、 化工新材料行业产业链
发展化工新材料产业对国民经济各个领域，尤其是高技术及尖端技术领域具有重要支撑作用。从产业链来看，化工新材料处于中上游，上游包括化工新材料所需要的关键原料，下游为各加工行业。化工新材料的总体发展趋势是高性能化、多功能化、低成本化、工艺无害化、装置大型化、创新持续化。
图表：化工新材料产业链示意图
资料来源：前瞻产业研究院整理
五、 化工新材料行业发展状况分析
“十二五”期间，我国化工新材料产业的产值将达到3500亿元，年均增长率为16%。“十二五”开局之年的2011年，我国化工新材料产业的总产值超过1900亿元，其中新领域的高端化工材料约占51%，二次加工的化工新材料约占44%，而传统化工材料的高端品种仅占5%。初步形成了包括研发、设计、生产和应用各门类较为齐全的产业体系。部分关键技术取得突破，包括：有机硅和有机氟、工程塑料、特种橡胶等。在新能源、汽车、高端装备制造、节能环保等领域形成了较大规模的市场。我国氟材料的基础资源萤石资源较为丰富，具有一定的资源优势，年产量占全球总产量的50%；有机硅生产所需的工业硅产量也约为世界总量的一半，一半以上的工业硅出口。
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《》。
六、 国际化工新材料行业知名企业
美国道康宁公司
美国杜邦公司
美国迈图公司
德国拜耳材料科技公司
德国巴斯夫公司
七、 中国化工新材料行业领先企业
浙江巨化股份有限公司
江苏宏达新材料股份有限公司
成都硅宝科技股份有限公司
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
云南云天化股份有限公司
蓝星化工新材料股份有限公司
浙江永太科技股份有限公司
上海三爱富新材料股份有限公司
常州天晟新材料股份有限公司
烟台万华聚氨酯股份有限公司
八、 中国化工新材料行业市场竞争分析
（一）化工新材料行业现有竞争分析
通过对化工新材料行业分析，前瞻总结出化工新材料的竞争具有以下特点：
1、产业竞争呈现出一定的区域分工性
目前，已有20多个省市将新材料作为高新技术产业发展的重点之一，发展了数量众多的新材料产业基地。我国新材料产业在区域上的分工体系也逐步明朗。如华东地区积极发展有机高分子材料等，华南地区重点发展半导体材料等，华北地区大力发展磁性材料和半导体等，中部地区鼓励发展有色金属材料和生物医用材料等。
2、行业总体竞争程度不高，部分细分行业呈龙头垄断格局
相较于传统化工材料行业，化工新材料市场竞争程度较低，集中度较高，主要是由于行业的技术门槛较高。例如硅橡胶生产龙头企业南京东爵、浙江新安、江苏宏达、蓝星化工和浙江合盛5家企业的产能占到国内硅橡胶总产能的80%。
3、行业自给率较低，国内企业面临来自外资企业的竞争压力较大
和国外企业相比，国内化工新材料生产企业总体竞争力不强，尤其是在高端产品市场上，跨国企业处于相对垄断地位，国内企业面临的竞争压力较大。例如，在异戊橡胶领域，俄罗斯一枝独秀；高端聚四氟乙烯基本被国外企业垄断。
（二）前瞻化工新材料竞争趋势分析
前瞻分析认为，未来我国黄冈新材料行业竞争区域性将更加明显。
按照《新材料产业“十二五”发展规划》的相关内容，在产业建设方面着重区域化建设，建设区域分布如下表所示：
前瞻分析认为，虽然从发展的角度来看，区域化建设对于突出重点、统一管理、降低成本等均具有积极影响，但从竞争的角度来看，区域化发展将会使得在特定区域内竞争加剧。
图表：《新材料产业“十二五”发展规划》重点建设新材料产业基地区域分布
项目名称
分布区域
特种橡胶基地
重点建设北京、广东茂名、湖南岳阳、甘肃兰州、吉林、重庆等特种橡胶基地。
工程塑料基地
重点建设江苏苏东、上海、河南平顶山工程塑料生产基地及广东改性材料加工基地。
高性能氟硅材料基地
重点建设浙江、江苏、山东淄博、江西九江、四川成都高性能氟硅材料基地。
先进陶瓷基地
重点建设山东、江苏、浙江先进陶瓷基地。
高性能复合材料基地
重点建设江苏连云港、山东威海、吉林碳纤维及其复合材料基地，重庆、山东泰安、浙江嘉兴等高性能玻璃纤维及其复合材料基地，北京、广东、山东等树脂基复合材料基地，湖南碳/碳复合材料基地，四川成都综合性复合材料基地。
资料来源：前瞻产业研究院整理