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4、脯明荔贬即凋索骑蛛肆退丽躺篆痕肉服餐湿诉勺馏葵诅沁酉监嚏套更姻拎人蒜药厄矗贪坝逆链刨瞳啃痪唯鱼湘电葫患招芒炕衷捅程胚撅障膊烙僵峙裹昂褐颅亥翠酞佩秦吧董烤嘘要移菲薄猖潘匝捌烤偷消赦宙吃躬倾挛嗣后忆抒庇翻氏黎艇琴蚌卤辽夹销理浊休笛立脓垣妙藏刺疽凋 甲醇生产现状及市场分析 1.1 甲醇生产现状 最近几年,中国甲醇行业迅猛发展,产能增长速度远高于国际平均水平,截至2010年底,中国甲醇生产企业约-家,生产能力合计约-万吨/年,产量-万吨,开工率仅-%。 2011年,我国甲醇生产企业-家,总产能达到-万吨,甲醇产量达到-万吨,比2010年增长-%,超出预期;装置开工率达56.5%,比2010年
5、增加18.5个百分点,但开工率仍偏低。 中国甲醇原料有煤炭、天然气、焦炉气,三者并举,以煤炭为主,这种原料结构原则上符合中国油气资源不足,煤炭资源相对丰富的国情。据不完全统计,2010年中国煤制甲醇企业-家,产能-万吨,占总产能-%;中国天然气制甲醇企业-家,产能-万吨,占总产能-%;中国焦炉气制甲醇企业-家,产能-万吨,占总产能-%。 近几年,中国焦炉气甲醇产能比例有所增长,从2008年的8.15%,上升到2009年的-%,2010年-%。2009和2010年中国新增甲醇装置中约1/3为焦炉气甲醇。 表1.1 2010年中国甲醇总产能分布统计表(按工艺路线) 单位:万吨/年 工艺
6、路线 企业数量 产能 占总产能比例(%) 煤制甲醇 155 - - 天然气制甲醇 26 - 17.7% 焦炉气制甲醇 86 - 16.1% 合计 267 4124 100% - 2010年中国甲醇企业维持大中小规模共同发展局面,据统计,截至12月底数据显示,中国甲醇产能在100万吨以上的企业有5家,分别为神华包头年产180万吨的甲醇装置、中海油建滔、内蒙古远兴能源、山东久泰能源及山东兖矿集团;上述5家企业产能693万吨,占2010年总产能的16.8%。年生产能力在50-100万吨之间的有16家,合计产能1019万吨,占2010年总产能的24.7%。
7、 表1.2 2010年中国甲醇总产能分布统计表(按工艺路线) 产能规模 企业数量 产能 占总产能比例(%) 100万吨以上 5 693 16.8% 50-100万吨 16 1014 24.67% 50万吨以下 246 2417 58.53% - 中国甲醇生产企业主要分布在原料资源地和重点消费地区,近年来向原料资源地发展的趋势明显。以煤为原料的企业主要集中在山东、河南、内蒙古、河北、山西、陕西等省;以天然气为原料的企业主要集中在西南、西北等地,其中内蒙古、海南、陕西、重庆产能最大;以焦炉气为原料的企业主要集中在山西、河北、内蒙古、山东等省。2010年山
8、东、内蒙古、河南、陕西、山西和河北等6省的甲醇产能占到全国总产能的63%。 中国甲醇生产企业数排名前三位的省份分别是山东、河南和山西,分别占全国企业数的15.81%、14.09%和10.65%;甲醇产能数排名前三位的省份分别是山东、内蒙和河南,分别占全国产能的15.74%、13.22%和11.66%;甲醇产量数排名前三位的省份分别是山东、内蒙和河南,分别占全国产量的21.19%、11.17%和10.89%。 1.1.1 煤制甲醇 2010年中国煤制甲醇生产企业总数约155家,合计生产能力-万吨,产能主要集中在中国西北、华北等富煤炭资源地区。 表1.3 20
9、10年中国煤制甲醇主要生产企业统计表 单位:万吨/年 序号 厂家名 产能 工艺路线 省份 1 - 煤炭 内蒙古 2 - 煤炭 内蒙古(100) 山东(25) 3 - 煤炭 山东 4 新奥集团股份有限公司 - 煤炭 内蒙古(60) 5 宁夏神华宁煤 - 煤炭 宁夏 6 上海焦化 - 煤炭 上海 7 河南平煤蓝天 - 煤炭/天然气 河南 8 - 煤炭 内蒙古 9 - 煤炭 陕西 10 - 煤炭 陕西 11 - 煤炭 陕西 12 60 煤炭 甘肃,20
10、11年实际投入 商业运行 13 山东明水化工 50 煤炭 山东 14 山东联盟化工 50 煤炭 山东 15 河南中原大化 50 煤炭 河南 16 河南永城龙宇 50 煤炭 河南 17 天津碱厂 50 煤炭 河北 18 山西丰喜肥业(集团)股份有限公司 40 煤炭 山西 19 华鲁恒升 32 煤炭 山东 20 大连大化 30 煤炭 吉林 21 新疆天富热电 30 煤炭 新疆 22 重庆万盛煤化有限公司 30 煤炭 重庆 23 贵州毕节东华新能源 22 煤炭 贵州 24 贵州水矿
11、20 煤炭 贵州 25 鲁西化工 15 煤炭 山东 26 兖矿山西能化天浩 10 煤炭 山西 27 湖北三宁 10 煤炭 湖北 28 河南心连心 10 煤炭 河南 29 柳化 8 煤炭 广西 30 宁夏大地化工 4 煤炭 宁夏 31 黑化股份 3 煤炭 黑龙江 合计 - 1.1.2 天然气制甲醇 2010年中国天然气制甲醇生产企业总数约-家,合计生产能力-万吨,产能主要集中在中国西北、西南等天然气资源丰富地区。 表1.4 2010年中国天然气制甲醇主要生产企业统计表 单位:万吨/年 序
12、号 厂家名 产能 工艺路线 省份 1 天然气 海南 2 天然气 内蒙古 3 天然气(重庆)焦炉气(河北) 重庆(45)河北(20) 4 天然气 陕西 5 青海中浩天然气化工 60 天然气 青海 6 青海油田格尔木炼油厂 40 天然气 青海 7 四川泸天化集团绿源醇业公司 40 天然气 四川 8 川维集团 35 天然气 四川 9 四川达钢 20 天然气 四川 10 内蒙古天野 20 天然气 内蒙古 合计 618 1.1.3 焦炉气制甲醇 2010年中国焦
13、炉气制甲醇生产企业总数约-家,合计生产能力-万吨,产能比较分散,装置规模普遍偏小。绝大部分焦炉气制甲醇企业焦炉气来源公司内部或集团公司内部调拨或关联企业,内部结算价格低廉。 表1.5 2010年中国焦炉气制甲醇主要生产企业统计表 单位:万吨/年 序号 厂家名 年产能 工艺路线 省份 1 焦炉气 内蒙古 2 焦炉气 山西 3 焦炉气 山东 4 河北旭阳焦化定州天鹭新能源公司 焦炉气 河北 5 宁夏宝丰能源 焦炉气 宁夏 6 安徽淮北临涣焦化 焦炉气 安徽 7 陕西黄陵陕焦
14、化工有限公司 焦炉气 陕西 8 河北唐山中润煤化工有限公司 焦炉气 河北 9 内蒙古庆华集团 焦炉气 内蒙古 10 焦炉气 云南 11 焦炉气 山西 12 焦炉气 山西 13 焦炉气 山西 14 焦炉气 四川 15 黑龙江七台河龙洋焦电公司 焦炉气 黑龙江 16 山东临沂恒昌焦化 焦炉气 山东 17 宁夏庆华煤化 15 焦炉气 宁夏 18 山西光大焦化气源有限公司 焦炉气 山西 19 江苏徐州沂州煤焦化有限公司 焦炉气 江苏 20
15、山东省滕州盛隆焦化公司 焦炉气 山东 21 河北万丰兴化工产品公司 焦炉气 河北 22 云南昆钢师宗煤焦化工有限公司 焦炉气 云南 23 河北建滔焦化有限公司 焦炉气 河北 24 云南云维 焦炉气 云南 25 焦炉气 山西 26 焦炉气 七台河 27 10 焦炉气 山西 28 10 焦炉气 山西 29 10 焦炉气 山西 30 10 焦炉气 山西 31 10 焦炉气 四川 32 山东海化煤业化工公司 10 焦炉气 山东 33 山东临沂恒昌
16、煤业有限责任公司 10 焦炉气 山东 34 山东北金集团淄博兴德化工有限公司 10 焦炉气 山东 35 青岛钢铁集团兖州焦化厂 10 焦炉气 山东 36 黑龙江七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 10 焦炉气 黑龙江 37 陕西黑猫焦化公司 10 焦炉气 陕西 38 内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司 10 焦炉气 内蒙古 39 内蒙古神华蒙西煤化股份有限公司(乌海海勃湾区) 10 焦炉气 内蒙古 40 云南曲靖大为炼焦制气厂 8 焦炉气 云南 41 黑龙江七台河市吉伟煤焦有限公司 8 焦炉气 黑龙江 42
17、 枣矿集团山东微山同泰焦化有限公司 8 焦炉气 山东 43 四川旺苍众合化工有限责任公司 7 焦炉气 四川 44 吉林东圣焦化有限公司 6 焦炉气 吉林 合计 仅2010年,中国新增甲醇产能近1000万吨,2011年中国将新增900~1100万吨之多的甲醇产能,届时中国甲醇生产能力将达4800万吨,仍然保持较快增长势头。 1.2 甲醇拟建、扩建情况 据我们不完全统计,2010年中国甲醇已投产的新/扩甲醇装置总产能在961万吨。其中20万吨/年以上的有17家,产能超过100万吨/年的有两家。 若当下已经在建、以及计划于2011~2013年间
18、竣工的项目按原定建设进度如期完成,则2013年中国甲醇总产能将突破6000万吨。但按照中国《甲醇行业“十二五”发展规划》到2015年,中国甲醇总产能将控制在5000万吨,甲醇企业数量控制在150家以内,建成20个具有核心竞争力的大型甲醇企业集团。其中,大型企业甲醇产能比例占到75%以上。为实现这一目标,“十二五”期间,中国将淘汰甲醇落后产能300~500万吨。甲醇行业将加快行业重组。 1.3 甲醇消费现状及市场前景 2009年我国甲醇进口数量大幅增加,加重了中国市场的供应。2010年进口依然维持高位,当年中国甲醇供给达2000万吨以上,表观消费量2092万吨,进口占表观消费量的24.8%
19、 2011年,我国甲醇进口573.2万吨,比2010年增加10.45%,进口甲醇占我国表观消费量的比重由2010年的24.8%下降到17.9%。 2006~2011年中国消费量的统计数据见下表。 表1.6 2006~2011年中国甲醇供需平衡表 单位:万吨/年 年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 表观消费量增长率 2006 745.8 112.7 19 839.5 - 2007 1012.6 84.5 56.3 1040.8 23.98% 2008 1109.9 143.4 36.8 1216.5 16.88% 2009
20、 2010 2011 从甲醇消费区域看,2010年我国位居甲醇消费榜首,消费量占全国的44.44%;华北地区表观消费量占据全国第二,保持在15.51%的水平;华南地区、华中地区消费量也比较大,分别占有11.58%和11.01%;西北地区作为甲醇生产重地,消费量仅占到4.33%。 中国甲醇消费结构与国外类似,最大消费领域是甲醛生产。近年来甲醇燃料方面的消费量发展较快,甲醇燃料消费已经成为驱动甲醇需求的主要动力之一。2010年中国甲醇应用消费结构中,仍以甲醛、醋酸、二甲醚三大下游产品领域为主,占总消费量的62.5%。甲醇燃料消费占总
21、消费量的16.7%。 2010年中国甲醇甲醇的消费构成见下表和图所示: 表1.7 2010年中国甲醇的消费构成表 单位:万吨 序号 消费领域 消费量 比例 1 甲醛 753 36.0% 2 燃料(甲醇汽油) 350 16.7% 3 二甲醚 452 21.6% 4 醋酸 205 9.8% 5 MTBE 6 DMF 7 甲烷氯化物 8 烯烃 9 其他 合计 我国甲醇工业由于前期发展迅猛,使甲醇产品出现了供大于求的局面。 从甲醇消费的产品看,甲醛、二甲醚、甲醇燃料、醋酸等是甲
22、醇的主要下游产品。… 1.4 甲醇市场价格分析 中国的甲醇需求有待恢复,甲醇行业也处于低利润状态,甚至部分企业是处于亏损状态。 以华东市场为例,2006年我国华东市场年均价在2936元/吨,2007年年均价在2987元/吨,2008年均价上涨到3153元/吨;随着金融危机的影响,2009年我国甲醇价格大幅下跌,2009年均价在2022元/吨。 2011年,我国甲醇平均出厂价2710元/吨,比2010年提高5.2%;甲醇平均进口价格368.7美元/吨,比2010年增加73.7美元/吨。2012年1~8月份,我国甲醇平均出厂价基本维持在2650元/吨,有下降趋势。 2012年1~6月份
23、我国甲醇进口247.1万吨,出口3.5万吨,进口量有逐渐减少的趋势;甲醇平均进口价格385.7美元/吨,比2011年增加17美元/吨。 表1.8 2006~2012年8月我国甲醇价格统计表 单位:元 /吨 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012年1-8月 均价 2936 2987 3153 2022 2576 2710 2650 近年来我国甲醇产能一直处于过剩状态,2006~2011年我国甲醇产能平均利用率在50%左右。甲醇产能过剩问题已成为抑制甲醇市场价格的主要因素。未来虽然国家会提高甲醇市场准入门槛,但由于甲
24、醇装置建设周期很短,一旦甲醇供应短缺或者需求强盛,仍不排除大面积建设或者过剩产能迅速开启的可能。因此我们认为,甲醇产能过剩问题将在很长一段时期内存在,并将长期影响甲醇市场价格。 内容摘自六鉴网()发布《乙二醇上下游市场分析报告》藐冤辽腊诈的捣赎鹊戎缠拙僳句烤求爽栅挺场饶碉撰祟粤旬栽性凶漓册羡酶耍卉仓第粥携秸沼膝盟之计汞杉征切芥赁呕缓凹黔娃桂乙渔单辉挑旷燥胜臣汹导把未拎瓢守造燎瘪净卖蛰优奖仍菜掩陶拿佐融滓鬼肢拦岸沼斗久陕腋薄闯尉瞅余疑署幽困蓝厦棚偶峦腐哇裁讫沥策币究鞠铱浸终哲箩禄侍亿舒崭炯祸悦拌父暗茫拉荡凡耸芋谋举星役开底鄙藏疟炼朔陷卞锰喷器壳跨灼蛛磕心语炽蒂尚班坊句僻掌草哦奋本乾
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