ERP项目实施验收报告.doc

编号:

版本:
V7.0
日期:
11/05/22
项目实施验收报告

_______ERP项目
项目实施验收报告（完整版）

建立日期: 2011-05-22
修改日期:
文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)

客户项目经理：

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用友项目经理：

日 期：

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部门及职务

目录
1.ERP项目主体验收的目的 4
2.ERP系统主体验收的范围 4
3.系统实施的需求来源和实施方 4
4.实施计划和执行情况 4
4.1实施计划方面： 4
4.2实施计划执行情况 4
4.3实施计划调整依据 5
5.各个阶段的成果记录 5
5.1业务调研（调研报告） 5
5.2目标流程设计（目标流程设计文件） 5
5.3实施方案设计（实施方案） 6
5.4培训（培训结果） 6
5.5测试报告 7
5.5.1流程测试清单（见详细测试计划） 7
5.5.2流程测试用例 7
5.5.3测试结果 9
5.5.4未通过流程的处理方法和结果 12
5.5.5测试报告 14
5.5.6调整报告 14
5.6操作手册的编写情况 14
5.6.1手册清单 14
5.6.2手册完成情况 17
6.其它需求是否已经满足 17
7.系统运行报告 18
8.系统功能 18
9.遗留问题及其处理情况 18
10.验收结论 20
11、项目组签字 21

根据XXL公司ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。
第一章 ERP项目主体验收的目的
项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。
第二章 ERP系统主体验收的范围
本次项目按照双方《工作任务书》的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。
第三章 系统实施的需求来源和实施方
本ERP系统的实施是根据双方于2005年3月31日签订的《计算机软件实施服务合同》所规定的内容组织实施。实施工作由XXL公司同用友顾问共同完成。

第四章 实施计划和执行情况
4.1 实施计划方面：
实施计划分为三个层次，分别为《实施主计划》、《二周滚动计划》、《周计划》，整个项目主体实施在计划控制下进行。《实施主计划》请详见实施文档，《二周滚动计划》、《周计划》是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。
4.2 实施计划执行情况
主体按照《实施主计划》进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过《周状态报告》调节，上线时间基本按照《实施主计划》的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。
主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。
4.3 实施计划调整依据
在实施过程中以《周状态报告》和《会议纪要》作为调整依据

第五章 各个阶段的成果记录
以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于XXL公司，电子文档保存于用友公司xx项目专用FTP服务器：
5.1 业务调研（调研报告）

序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（PM）
03-02-001XX用友ERP需求报告-PM部分050420.doc
2.
XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（财务部分）
03-02-001XX用友ERP需求报告-财务部分050420.doc
3.
XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（采购部）
03-02-001XX用友ERP需求报告-采购部分050422.doc
4.
XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（二次开发）
03-02-001XX用友ERP需求报告-二次开发部分050420.doc
5.
XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（生产）
03-02-001XX用友ERP需求报告-生产部分050420.doc
6.
XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（市场部）
03-02-001XX用友ERP需求报告-销售部分050420.doc

备注
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-02_业务分析/反馈版本”
5.2 目标流程设计（目标流程设计文件）

序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
XX用友ERP-U8项目
业务流程－业务调研报告（PM&返修部分）
03-02-0020XX目标业务流程－PM与返修050627.doc
2.
XX用友ERP-U8项目
业务流程－目标业务流程报告（采购业务部分）
03-02-0020XX目标业务流程－采购050606.doc
3.
XX用友ERP-U8项目
业务流程－业务调研报告（库房&财务部分）
03-02-0020XX目标业务流程－库房与财务050627.doc
4.
XX用友ERP-U8项目
业务流程－业务调研报告（生产部分）
03-02-0020XX目标业务流程－生产050627.doc
5.
XX用友ERP-U8项目
业务流程－业务调研报告（销售部分）
03-02-0020XX目标业务流程－市场050627.doc
备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-04.目标流程设计/2005年6月27日（增加流程适用范围）”
5.3 实施方案设计（实施方案）

序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―总体
04-02-001XX企业应用解决方案－总体.doc
2.
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―销售部分
04-02-0020PTEL企业应用解决方案－销售V2.doc
3.
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―PM
04-02-003XX企业应用解决方案－PMV2.doc
4.
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―采购部分
04-02-004XX企业应用解决方案－采购V2.doc
5.
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―生产
04-02-005XX企业应用解决方案－生产V2.doc
6.
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―库房
04-02-006XX企业应用解决方案－库房V2.doc
7.
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―财务
04-02-007XX企业应用解决方案－财务.doc
8.
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―固定资产
04-02-008XX企业应用解决方案－固定资产.doc
备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-02 ipl-sul(实施方案)/实施方案（最终确认版）”

5.4 培训（培训结果）

序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
培训考核记录表
04-04-0005培训考核记录表（最终考试）.DOC
备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-04 key-user training start (关键用户培训)”

5.5 测试报告

5.5.1 流程测试清单（见详细测试计划）
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
xxERP详细测试计划（05-7-5～05-7-21）
详细测试计划050704.xls
备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”
5.5.2 流程测试用例
XXL和用友公司项目组双方共同认为，用友公司提供的流程测试用例能够基本覆盖XXL目前的管理需要。

序号
纸质文件标题
电子文件文件名
FI财务部分
1.
原型测试案例总览－销售应收及收款核销流程(FI01)
FI01销售应收及收款核销流程.xls
2.
原型测试案例总览－应付及付款流程(FI02)
FI02应付及付款流程.xls
3.
原型测试案例总览－预付款处理流程(FI03)
FI03预付款处理流程.xls
4.
原型测试案例总览－存货暂估业务流程(FI04)
FI04存货暂估业务流程.xls
5.
原型测试案例总览－产成品成本分配(FI05)
FI05产成品成本分配流程.xls
6.
原型测试案例总览－成本核算处理流程(FI06)
FI06成本核算处理流程.xls
7.
原型测试案例总览－固定资产处理流程(FI07)
FI07固定资产处理流程.xls
8.
原型测试案例总览－银行出纳管理流程(FI08)
FI08银行出纳管理流程.xls
9.
原型测试案例总览－财务制单处理流程(FI09)
FI09财务制单处理流程.xls
10.
原型测试案例总览－系统期末处理流程(FI10)
FI10系统期末处理流程.xls
IM库存部分
11.
原型测试案例总览－超长周期物料再订货处理流程(IM01)
IM01超长周期物料再订货处理流程.xls
12.
原型测试案例总览－试验品入库流程(IM02)
IM02试验品入库流程.xls
13.
原型测试案例总览－成品更改处理流程(IM03)
IM03成品更改处理流程.xls
14.
原型测试案例总览－齐套领料流程(IM04)
IM04齐套领料流程.xls
15.
原型测试案例总览－生产报废领料流程(IM05)
IM05生产报废领料流程.xls
16.
原型测试案例总览－生产补料领料流程(IM06)
IM06生产补料领料流程.xls
17.
原型测试案例总览－其他零星领料流程(IM07)
IM07其他零星领料流程.xls
18.
原型测试案例总览－样品及三包品处理流程(IM08)
IM08样品及三包品处理流程.xls
19.
原型测试案例总览－领料退料流程(IM09)
IM09领料退料流程.xls
20.
原型测试案例总览－库房呆滞品处理流程(IM10)
IM10库房呆滞品处理流程.xls
21.
原型测试案例总览－盘点业务处理流程(IM11)
IM11盘点业务处理流程.xls
22.
原型测试案例总览－成品在制品备件借用流程(IM12)
IM12成品在制品备件借用流程.xls
MM生产部分
23.
原型测试案例总览－BOM维护流程(MM01)
MM01BOM维护流程.xls
24.
原型测试案例总览－委外件入库领用流程(MM02)
MM02委外件入库领用流程.xls
25.
原型测试案例总览－生产订单生成流程(MM03)
MM03生产订单生成流程.xls
26.
原型测试案例总览－生产订单调整执行监控流程(MM04)
MM04生产订单调整执行监控流程.xls
27.
原型测试案例总览－成品入库流程(MM05)
MM05成品入库流程.xls
28.
原型测试案例总览－A1类返修流程(MM06)
MM06A1类返修流程.xls
29.
原型测试案例总览－A2类返修流程(MM07)
MM07A2类返修流程.xls
30.
原型测试案例总览－B1类返修流程(MM08)
MM08B1类返修流程.xls
31.
原型测试案例总览－B2类返修流程(MM09)
MM09B2类返修流程.xls
32.
原型测试案例总览－C1类返修流程(MM10)
MM10C1类返修流程.xls
33.
原型测试案例总览－C2类返修流程(MM11)
MM11C2类返修流程.xls
34.
原型测试案例总览－D类返修流程(MM12)
MM12D类返修流程.xls
35.
原型测试案例总览－返修废品处理流程(MM13)
MM13返修废品处理流程.xls
PM部分
36.
原型测试案例总览－客户CO交期确认流程(PM01)
PM01客户CO交期确认流程.xls
37.
原型测试案例总览－客户FC交期确认流程(PM02)
PM02客户FC交期确认流程.xls
38.
原型测试案例总览－生产计划制定流程(PM03)
PM03生产计划制定流程.xls
39.
原型测试案例总览－委外计划制定流程(PM04)
PM04委外计划制定流程.xls
40.
原型测试案例总览－长期材料储备计划制定流程. (PM05)
PM05长期材料储备计划制定流程.xls
41.
原型测试案例总览－计划变更监控流程(PM06)
PM06计划变更监控流程－CO.xls
42.
原型测试案例总览－计划变更监控流程(PM07)
PM07计划变更监控流程－FC.xls
43.
原型测试案例总览－跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程(PM08)
PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls
44.
原型测试案例总览－外包PO发放流程(PM09)
PM09外包PO发放流程.xls
45.
原型测试案例总览－外包FC发放流程(PM10)
PM10外包FC发放流程.xls
46.
原型测试案例总览－加工进度控制流程(PM11)
PM11加工进度控制流程.xls
47.
原型测试案例总览－设备发货流程(PM12)
PM12设备发货流程.xls
48.
原型测试案例总览－返修发货流程(PM13)
PM13返修发货流程.xls
49.
原型测试案例总览－附件发货流程(PM14)
PM14附件发货流程.xls
50.
原型测试案例总览－外购件发货流程(PM15)
PM15外购件发货流程.xls
51.
原型测试案例总览－借用发货流程(PM16)
PM16借用发货流程.xls
PU采购部分

52.
原型测试案例总览－半成品委外采购业务流程(PU01)
PU01半成品委外采购业务流程.xls
53.
原型测试案例总览－原材料计划采购业务流程(PU02)
PU02原材料计划采购业务流程.xls
54.
原型测试案例总览－外购设备采购业务流程(PU03)
PU03外购设备采购业务流程.xls
55.
原型测试案例总览－原辅材料零星采购业务流程(PU04)
PU04原辅材料零星采购业务流程.xls
56.
原型测试案例总览－研发批量用料采购业务流程. (PU05)
PU05研发批量用料采购业务流程.xls
57.
原型测试案例总览－采购催货及交期确认业务流程(PU06)
PU06采购催货及交期确认业务流程.xls
58.
原型测试案例总览－采购入库（退货）业务流程(PU07)
PU07采购入库（退货）业务流程.xls
59.
原型测试案例总览－委外发料业务流程(PU08)
PU08委外发料业务流程.xls
60.
原型测试案例总览－外包PO发放流程(PM09)

SA销售部分
61.
原型测试案例总览－销售报价业务流程(SA01)
SA01销售报价业务流程.xls
62.
原型测试案例总览－合同管理业务流程(SA02)
SA02合同管理业务流程.xls
63.
原型测试案例总览－销售计划业务流程(SA03)
SA03销售计划业务流程.xls
64.
原型测试案例总览－普通销售业务流程(SA04)
SA04普通销售业务流程.xls
65.
原型测试案例总览－产品赠送业务流程(SA05)
SA05产品赠送业务流程.xls
66.
原型测试案例总览－产品借用转销售业务流程(SA06)
SA06产品借用转销售业务流程.xls
67.
原型测试案例总览－产品借用转赠送业务流程(SA07)
SA07产品借用转赠送业务流程.xls
备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)/标准测试用例”
5.5.3 测试结果
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
FI财务部分
1.
原型测试案例总览－销售应收及收款核销流程(FI01)
FI01销售应收及收款核销流程.xls
2.
原型测试案例总览－应付及付款流程(FI02)
FI02应付及付款流程.xls
3.
原型测试案例总览－预付款处理流程(FI03)
FI03预付款处理流程.xls
4.
原型测试案例总览－存货暂估业务流程(FI04)
FI04存货暂估业务流程.xls
5.
原型测试案例总览－产成品成本分配(FI05)
FI05产成品成本分配流程.xls
6.
原型测试案例总览－成本核算处理流程(FI06)
FI06成本核算处理流程.xls
7.
原型测试案例总览－固定资产处理流程(FI07)
FI07固定资产处理流程.xls
8.
原型测试案例总览－银行出纳管理流程(FI08)
FI08银行出纳管理流程.xls
9.
原型测试案例总览－财务制单处理流程(FI09)
FI09财务制单处理流程.xls
10.
原型测试案例总览－系统期末处理流程(FI10)
FI10系统期末处理流程.xls
IM库存部分
11.
原型测试案例总览－超长周期物料再订货处理流程(IM01)
IM01超长周期物料再订货处理流程.xls
12.
原型测试案例总览－试验品入库流程(IM02)
IM02试验品入库流程.xls
13.
原型测试案例总览－成品更改处理流程(IM03)
IM03成品更改处理流程.xls
14.
原型测试案例总览－齐套领料流程(IM04)
IM04齐套领料流程.xls
15.
原型测试案例总览－生产报废领料流程(IM05)
IM05生产报废领料流程.xls
16.
原型测试案例总览－生产补料领料流程(IM06)
IM06生产补料领料流程.xls
17.
原型测试案例总览－其他零星领料流程(IM07)
IM07其他零星领料流程.xls
18.
原型测试案例总览－样品及三包品处理流程(IM08)
IM08样品及三包品处理流程.xls
19.
原型测试案例总览－领料退料流程(IM09)
IM09领料退料流程.xls
20.
原型测试案例总览－库房呆滞品处理流程(IM10)
IM10库房呆滞品处理流程.xls
21.
原型测试案例总览－盘点业务处理流程(IM11)
IM11盘点业务处理流程.xls
22.
原型测试案例总览－成品在制品备件借用流程(IM12)
IM12成品在制品备件借用流程.xls
MM生产部分
23.
原型测试案例总览－BOM维护流程(MM01)
MM01BOM维护流程.xls
24.
原型测试案例总览－委外件入库领用流程(MM02)
MM02委外件入库领用流程.xls
25.
原型测试案例总览－生产订单生成流程(MM03)
MM03生产订单生成流程.xls
26.
原型测试案例总览－生产订单调整执行监控流程(MM04)
MM04生产订单调整执行监控流程.xls
27.
原型测试案例总览－成品入库流程(MM05)
MM05成品入库流程.xls
28.
原型测试案例总览－A1类返修流程(MM06)
MM06A1类返修流程.xls
29.
原型测试案例总览－A2类返修流程(MM07)
MM07A2类返修流程.xls
30.
原型测试案例总览－B1类返修流程(MM08)
MM08B1类返修流程.xls
31.
原型测试案例总览－B2类返修流程(MM09)
MM09B2类返修流程.xls
32.
原型测试案例总览－C1类返修流程(MM10)
MM10C1类返修流程.xls
33.
原型测试案例总览－C2类返修流程(MM11)
MM11C2类返修流程.xls
34.
原型测试案例总览－D类返修流程(MM12)
MM12D类返修流程.xls
35.
原型测试案例总览－返修废品处理流程(MM13)
MM13返修废品处理流程.xls
PM部分
36.
原型测试案例总览－客户CO交期确认流程(PM01)
PM01客户CO交期确认流程.xls
37.
原型测试案例总览－客户FC交期确认流程(PM02)
PM02客户FC交期确认流程.xls
38.
原型测试案例总览－生产计划制定流程(PM03)
PM03生产计划制定流程.xls
39.
原型测试案例总览－委外计划制定流程(PM04)
PM04委外计划制定流程.xls
40.
原型测试案例总览－长期材料储备计划制定流程. (PM05)
PM05长期材料储备计划制定流程.xls
41.
原型测试案例总览－计划变更监控流程(PM06)
PM06计划变更监控流程－CO.xls
42.
原型测试案例总览－计划变更监控流程(PM07)
PM07计划变更监控流程－FC.xls
43.
原型测试案例总览－跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程(PM08)
PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls
44.
原型测试案例总览－外包PO发放流程(PM09)
PM09外包PO发放流程.xls
45.
原型测试案例总览－外包FC发放流程(PM10)
PM10外包FC发放流程.xls
46.
原型测试案例总览－加工进度控制流程(PM11)
PM11加工进度控制流程.xls
47.
原型测试案例总览－设备发货流程(PM12)
PM12设备发货流程.xls
48.
原型测试案例总览－返修发货流程(PM13)

PM13返修发货流程.xls
49.
原型测试案例总览－附件发货流程(PM14)
PM14附件发货流程.xls
50.
原型测试案例总览－外购件发货流程(PM15)
PM15外购件发货流程.xls
51.
原型测试案例总览－借用发货流程(PM16)
PM16借用发货流程.xls
PU采购部分
52.
原型测试案例总览－半成品委外采购业务流程(PU01)
PU01半成品委外采购业务流程.xls
53.
原型测试案例总览－原材料计划采购业务流程(PU02)
PU02原材料计划采购业务流程.xls
54.
原型测试案例总览－外购设备采购业务流程(PU03)
PU03外购设备采购业务流程.xls
55.
原型测试案例总览－原辅材料零星采购业务流程(PU04)
PU04原辅材料零星采购业务流程.xls
56.
原型测试案例总览－研发批量用料采购业务流程. (PU05)
PU05研发批量用料采购业务流程.xls
57.
原型测试案例总览－采购催货及交期确认业务流程(PU06)
PU06采购催货及交期确认业务流程.xls
58.
原型测试案例总览－采购入库（退货）业务流程(PU07)
PU07采购入库（退货）业务流程.xls
59.
原型测试案例总览－委外发料业务流程(PU08)
PU08委外发料业务流程.xls
60.
原型测试案例总览－外包PO发放流程(PM09)

SA销售部分
61.
原型测试案例总览－销售报价业务流程(SA01)
SA01销售报价业务流程.xls
62.
原型测试案例总览－合同管理业务流程(SA02)
SA02合同管理业务流程.xls
63.
原型测试案例总览－销售计划业务流程(SA03)
SA03销售计划业务流程.xls
64.
原型测试案例总览－普通销售业务流程(SA04)
SA04普通销售业务流程.xls
65.
原型测试案例总览－产品赠送业务流程(SA05)
SA05产品赠送业务流程.xls
66.
原型测试案例总览－产品借用转销售业务流程SA06)
SA06产品借用转销售业务流程.xls
67.
原型测试案例总览－产品借用转赠送业务流程(SA07)
SA07产品借用转赠送业务流程.xls

备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)/测试过程管理/测试用例（用户测试结论）”
5.5.4 未通过流程的处理方法和结果
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
流程测试情况一览表
流程测试情况一览表V4.xls

下表为测试中出现的问题一览，详情请查阅《流程测试情况一览表V4.xls》
所属业务
用例名称
测试结果
测试人员备注
处理结果
财务业务（FI部分）
（2）FI02应付及付款流程
通过
委外发票不能拷贝委外入库单。
在861SP版本中实现。
库房业务（IM部分）
（3）IM03成品更改处理流程
通过
手工维护非标准生产订单一张，类别为成品改制，子件维护中有一物料为产出品。生产订单审核后，材料配比出库，生产订单报检。在生产订单处理中，选择产出品，保存时出现系统错误：来源生产订单已被修改或删除。
原测试有如上程序BUG，卸载非法补丁后测试通过－刘燕
第一次测试未通过的原因是系统装载了非法补丁，卸载非法补丁后通过测试。
PM业务（PM部分）
（5）PM05长期材料储备计划制定流程
通过
1、预测录入不灵活。
2、半成品预测与成品订单不能消抵。
3、缺乏MRP的逆向运算功能。
4、缺料表中增加预计出入库。
这些问题从根本上暂不影响系统切换上线。
1、操作界面问题将在后续发布的版本中逐步完善；
2、消抵功能将在861SP1中解决；
3、MRP的逆向运算是属于APS的功能，本系统无法解决。
（6）PM06计划变更监控流程－CO
通过
需要增加原始记录的备注。

（8）PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程
通过
需要增加自定义报表。
目前尚未完成此自定义报表。
（10）PM10外包FC发放流程 （系统外进行）

建议在系统外进行－杨晓红
同意系统外进行
（13）PM13返修发货流程 （二次开发）

二次开发中处理－杨晓红
二次开发中处理
采购业务（PU部分）
（1）PU01半成品委外采购业务流程
通过
需要采用自定义项处理

采购业务（PU部分）
（2）PU02原材料计划采购业务流程
通过
需要采用自定义项处理

采购业务（PU部分）
（5）PU05研发批量用料采购业务流程
通过
在库缺料表中没有可用量的记录。——蒋小娥
集团开发部答复：以后版本考虑。但未给出具体哪个版本，此需求尚未纳入近期产品规划。现建议采用自定义报表。
（8）PU08委外发料业务流程
通过
委外核销提示材料不足时，提示为材料名称不是材料编码，希望予以解决－唐世雄
集团已出补丁，经测试打补丁后问题解决。
销售业务（SA部分）
（3）SA03销售计划业务流程
未通过
销售计划录入时，保存数据后，再次进入后发现原数据为零。
该问题从根本上暂不影响系统切换上线。
此为程序BUG，用友顾问正在申请集团解决。目前尚未解决。
（4）SA04普通销售业务流程
通过
供需查询表不人性化。
目前无法更改。
（5）SA05产品赠送业务流程
（按修改后的流程测试）通过
需要修改流程文件
实施方案已修改，修改后测试通过。

（6）SA06产品借用转销售业务流程
（按修改后的流程测试）通过
需要修改流程文件
实施方案已修改，修改后测试通过。
（7）SA07产品借用转赠送业务流程
（按修改后的流程测试）通过
需要修改流程文件
实施方案已修改，修改后测试通过。
生产制造（MM部分）
（1）MM01BOM维护流程
通过
1、物料不能实现有条件替代；
2、不同的物料不能进行对比。
1、涉及替代规则，目前不能实现；
2、软件未考虑此需求，不能实现。

备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”
5.5.5 测试报告
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
xxERP系统测试报告V1.0
流程测试情况一览表V4.xls

备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”
5.5.6 调整报告
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
应用解决方案调整报告
应用解决方案调整报告01.doc
2.
应用解决方案调整报告
应用解决方案调整报告02.doc
3.
应用解决方案调整报告
应用解决方案调整报告03.doc
4.
应用解决方案调整报告
应用解决方案调整报告04.doc
5.
应用解决方案调整报告
应用解决方案调整报告05.doc
6.
应用解决方案调整报告
应用解决方案调整报告06.doc
7.
应用解决方案调整报告
应用解决方案调整报告07.doc

备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-02 ipl-sul(实施方案)/实施方案调整报告”
5.6 操作手册的编写情况
5.6.1 手册清单
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
编写：
1.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－来料检验岗位
05-01-001最终用户操作手册－1来料检验岗位.doc
2.
岗位操作要求说明
岗位操作要求说明.doc
编写：
3.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－采购岗位（适用流程：原材料计划采购业务、外购设备采购业务）
05-06-001最终用户操作手册－采购岗位.doc
4.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－采购岗位（适用流程：原辅材料零星采购业务）
05-06-004最终用户操作手册－采购岗位.doc
5.
ERP系统岗位操作规范采购工程师岗位
05-06-003岗位操作规范－采购工程师岗位.doc
6.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－商务助理岗位
05-06-002最终用户操作手册－商务助理岗位.doc
7.
ERP系统岗位操作规范商务助理岗位
05-01-002岗位操作规范－商务助理岗位.doc
8.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－研发工程师岗位
05-06-003最终用户操作手册－研发工程师岗位.doc
9.
ERP系统岗位操作规范研发工程师岗位
05-06-002岗位操作规范－研发工程师岗位.doc
编写：
10.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－生产管理岗位
05-01-001最终用户操作手册－生产管理岗位.doc
11.
ERP系统岗位操作规范生产管理
ERP系统岗位操作规范-生产管理.doc
12.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－生产管理助理岗位
05-01-001最终用户操作手册－生产管理助理岗位.doc
13.
ERP系统岗位操作规范生产管理助理
ERP系统岗位操作规范-生产管理助理.doc
14.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－资料管理员岗位
05-01-001最终用户操作手册－资料管理员岗位.doc
15.
ERP系统岗位操作规范资料管理员(BOM录入)
ERP系统岗位操作规范-资料管理员(BOM录入).doc
合作编写：
16.
XX用友ERP-U8项目
合同管理最终用户操作手册—市场岗位
合同管理最终用户操作手册－市场岗位20050801.doc
17.
XX用友ERP-U8项目
销售管理最终用户操作手册—市场岗位
销售管理最终用户操作手册－市场岗位20050801.doc
18.
ERP系统岗位操作规范客户经理
岗位操作规范－客户经理岗位20050802.doc
19.
ERP系统岗位操作规范内勤主管
岗位操作规范－内勤主管（助理）岗位20050802.doc
20.
ERP系统岗位操作规范市场部经理
岗位操作规范－市场部经理岗位20050802.doc
编写：
21.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：建立、修改、删除账套数据的备份计划）
05-07-001最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
22.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：进入系统管理）
05-07-002最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
23.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：清除单据锁定）
05-07-003最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
24.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：清除异常任务）
05-07-004最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
25.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：查看上机日志）
05-07-005最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
26.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：账套引入）
05-07-006最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
27.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：账套输出）
05-07-007最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
28.
XX用友ERP-U8项目