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售前顾问认证制度
文档编号：UFPS-QP-040520-ZB-ZD-02

为了充分评估售前顾问能力，合理调配、使用售前顾问资源，售前咨询总部联合人力资源总部在用友股份公司范围内推行顾问认证制度，目前在编的售前顾问必须参加认证。实行顾问认证同薪资挂钩制度。售前顾问分为四个等级 助理顾问、售前咨询顾问、高级售前咨询顾问、资深售前咨询顾问 ，每年举办1次认证活动。

售前咨询顾问能力要求
顾问咨询能力
助理售前顾问
售前咨询顾问
高级售前咨询顾问
资深售前咨询顾问
产品
★
★
★★
★★
行业知识

★
★★
★★★
方案写作
★
★
★★
★★★
工具制作

★
★★
演讲技巧

★
★
★★

售前顾问能力要求具体明细标准

要素/岗位
助理售前顾问
售前咨询顾问
高级售前顾问
资深售前顾问
能
力
要
求
岗位定义
入门级技术人员
普通咨询人员
基层咨询业务骨干
公司范围内本领域咨询专家
基本条件
本科：
管理、管理信息化、计算机等相关专业毕业
管理、管理信息化岗位、管理软件公司需求或设计岗位、实施岗位或相关领域工作一年以上
专科：
管理、管理信息化、计算机等相关专业毕业
企业管理、管理信息化岗位、管理软件公司需求或设计岗位、实施岗位或相关领域工作二年以上

本科及以上：
管理、管理信息化岗位、管理软件公司需求或设计岗位、实施、售前咨询岗位或相关领域工作两年以上
或一年以上大型软件公司实施、售前咨询工作经验
专科：
企业管理、管理信息化岗位、管理软件公司需求或设计岗位或相关领域工作三年以上
或2年以上大型软件公司实施工作经验

本科及以上：
管理、管理信息化岗位、管理软件需求或设计岗位或相关领域工作四年以上，其中，一年以上大型软件公司实施、售前咨询工作经验；
或三年以上大型软件公司售前咨询工作经验
专科：
企业管理、管理信息化岗位、管理软件需求或设计岗位或相关领域工作六年以上；其中2年以上大型软件公司实施工作经验；
或五年以上大型软件公司实施、售前咨询工作经验

本科及以上
企业管理、管理信息化岗位、管理软件需求或设计岗位或相关领域工作六年以上，其中2年以上大型软件公司实施、售前咨询工作经验；
或五年以上大型软件公司售前咨询工作经验

知识经验
具备初步的业务专业知识
掌握MRP原理、基本制造企业运营管理知识
或掌握供应链运作原理和相关企业业务流程
或掌握集团企业财务管理知识和管理会计知识
具备专业知识
积累了一定的相关工作经验
有扎实的理论基础，丰富的业务技术知识积累和丰富的咨询工作经验
具有深厚的理论基础，精深的业务专业技术知识，多行业的知识积累和丰富的咨询工作经验
工具技术

熟悉公司ERP等相关产品
掌握与工作相关的工具
熟练掌握公司相关产品，可做产品演示
熟练运用与工作相关的工具宣讲管理理念
熟练掌握公司相关产品
熟练应用与工作相关的工具
管理理念宣讲与产品展示融会贯通
灵活应用与工作相关的展示工具
管理理念宣讲与产品展示融会贯通
指导公司相关产品的发展
制作与工作相关的展示工具在行业范围内推广
应用
熟悉与职责相关的业务模型及其在企业中的应用
掌握与职责相关的业务模型并灵活应用
能够使用我公司产品/管理方案对客户的业务流程及管理规范提出问题和解决改进的方案；了解相关的管理理论，如：TOC约束理论。
能够熟练掌握本公司相关产品的应用并结合客户的实际业务提出解决方案

精通与职责相关的业务模型
能够就发现企业存在的问题
能够使用我公司产品和管理念对客户的业务流程及管理规范提出解决问题和改进的方案。熟练运用管理理论，如：应用TOC约束理论指导企业关注产能瓶颈问题。

了解竞争对手产品情况，并针对其缺点提出有个性化的解决方案
精通与职责相关的业务模型
能给企业领导咨询、培训
能够结合我公司产品和管理方案对客户的业务流程及管理规范提出解决问题和改进的方案
全面了解各种行业的特色，并针对其行业特点，做出最优化的方案
熟练运用管理理论，创造性提出用友管理软件与管理理念的结合模型
了解竞争对手产品情况，并针对其缺点提出有个性化的解决方案，突显用友公司优势
问题解决能力
能够解决本业务专业的简单技术问题
能在职责要求的范围内独立开展工作，解决一般技术问题
能够独立解决或指导他人解决业务范畴内具有一定技术难度的问题
可以综合运用多方面的技术知识、经验进行分析判断，解决业务专业内的重大疑难问题
创新能力

有创新意识，敢于提出新想法
有创新意识，对业务领域的局部技术提出过创新的方法或思路，并得到采纳
对业务领域的技术提出创新性的方法，并多次在公司内部被采纳
沟通能力
能够与客户进行一般性的沟通

能够与客户保持良好的沟通
了解客户的意图
让客户清晰的了解我们的意图
掌握与客户沟通的主动权，引导客户按我们的思路进行
纠正客户的理解偏差，给出对客户和公司有利的信息化解决途径
引导客户的选择倾向
顾问形象

形象端正、具亲和力
形象端正、行为专业，具备顾问专业形象
专家气质、令人信服

工作业绩

专业业务

成功的支持过两个中型以上的企业

支持过五个以上的中型企业及一个大型企业
在售前工作中多次取得重大突破
业务成果

独立提出切合实际，完整的方案建议书
方案建议书完整、准确，考虑周到，组织指导顾问制作方案
提出有代表性、有传播价值的工具或行业解决方案
技术成果

完成多篇论文或内部咨询报告，对顾问有指导意义
完成多篇论文或技术报告，其中一些论文或报告所涉及的技术内容在公司内有较大突破。
或在技术方面为公司做出过较大贡献，曾主导完成的项目具有较好的经济效益和社会效益
知识传播

能够给新员工以工作指导
讲课(座)20课时/年
发表专业文章1篇/年
指导新员工尽快适应工作
讲课(座)40课时/年
发表专业文章2篇/年
指导本领域内顾问专业技能

售前能力定位
企业ERP方向
l 产品能力：熟悉U8m/U8工业包/NC供应链、制造，了解财务、HR、分销、CRM。
l 行业能力：离散制造、流程制造
l 方案工具能力
l 沟通及演讲
财务方向
l 产品能力：熟悉NC财务/U8财务核算包/U8管理会计包/U8建筑包，了解业务产品。
l 行业能力：所有
l 方案工具能力
l 沟通及演讲
物流、分销方向
l 产品能力：熟悉U8分销/U8连锁零售/U8商业包/NC供应链，了解财务、CRM、HR、制造。
l 行业能力：商业流通
l 方案工具能力
l 沟通及演讲
HR方向
l 产品能力：熟悉eHR/U8财务/NC财务，了解业务产品
l 行业能力：所有
l 方案工具能力
l 沟通及演讲

认证考评形式
认证考评方式基本将采用资料提交＋网上考试＋个别面试 +当地总经理考评 的形式进行。

资格证书的有效
所有资格的认证证书有效期为2年，2年后证书统一进行换发。
认证委员会
为了定期组织顾问认证工作，售前咨询总部协同人力资源总部组成售前顾问认证委员会

职务
负责人
电话
E-mail地址
组长
卢刚
010-62986688-3390
Lugang@
人力资源负责人
韩洪春
010-62986688-3210
hhc@
售前咨询负责人
崔莉
010-62986688-2116
cl@
制造业务
李永刚
010-62986688-5701
lyg@
流通及分销业务
张炯珩
010-62986688-5614
zjh@
集团财务
黄定保
010-62986688-2112
hdb@
组织协调负责人
周踊
010-62986688-2256
zhouy@

组织认证工作周期
每年10月份考评 ，具体时间见每次所发正式通知。
结果公布
每次考试的统计分析结果将在公司内部网上公告，并向合格的顾问颁发资格证书。
具体执行细则
具体执行细则见售前咨询总部当次所发正式通知。

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804