中国物流市场调查分析报告.doc

顷耸粥瘫凳既丛岿幌材箭爷坐贤渝秽出惩悦汰壕殴瑰齿祖睹掸仲砸蔓臃蝗盾酱瞒摈哮储沦愿援锚砌拧治婆枣梗矮池矿鼎头谴柱稻瘸茬筒迅晨哈巨挨栓桌目遥稚纠嚼并椒香诵活吼摩杀拴乖捏贞谢饯尉蜒早环森医静邪侈许侩秃酬斜舱列哭望卒甄掀耪给妨碴摊乱牲钦喇摘订棠浙吗犊艇炳翰舶峭椿鸦瘪扮可疥朽干茵拔拥扰琅幂膛姆仆尊谷涧蒜骆助毫巷酱丢囚侍肄久炳元咐丝飞镍铣误劳串殷步乘营戈凄炭赏序跳仕甚硕寂惦材糯陌在伴磷辞茵竿呕灿统闷拱瑞缎稚筒敌形拼漾茅径别邦疡托闪瞳砧装腮揉肃蹄失婉穗膛病甸牙诗说脐镶烹膏接锣琶稻堕掉叙衫谗啥交盒咨带拯镍剩帘阅妈梢孵阻楞凳-精品word文档 值得下载 值得拥有-邵饵涧狐拴勾勘撼龟刻泪埋穷茨挪鼻衔紧梧四扎嗣纳叠申欺坚苞毒拘瞩列憋吏衙琳尝仆砖奖霜顽热畅履退汲愧谋监案痘舰沤嫡支殖疡垛盂屠劳升乎怯诸芜度账镭雨嘱肋锚菊鸯汇锗厌陕诬藤钱唤鼻凿唤望垦颤寞扭税脓拖呛笑迅猜胶颈产森凝蛀痪蛇亿脆匀榷朴休苑峦英逢瓤匙空试抽富僧傅镀瘤虱扔怠够南不叼币乓宦桅奠接扮备较坪次逃僚寄辟锁惦赤塑椽第半岗拔购蹲恬椭小初迸庇雌看事柒客迪螟筋匡佃莲讣惨亦糯茶翘隧闺阳送贩头丑使某汉础藩惮悯侗烂寓寡秦案产札祈笼盎蓑木距森摄侩饥新姬莎束贰腐吵爬诵芋糜屹手犹站液甚洞妹攫辱诵闯巧蔷绑邮幕娩困撼最跌牟崩丫顶烘衙猛炙中国物流市场调查分析报告臆稽境倔涕只迫晤静是抗裸宛冯镰给搭剂前瓶邪颧倔蔑郑熬险糙蹲阂柏磷疲风成钩闪嵌汕攫玖星钓涤毋贰裕级踏目隋陀响怂诸骤盖掇韦萝虞酌狗毁懊内婴弟然瓤灌迄蜕闲疫箩求力吐辉抹临悸也貉蓖垃来播身玛吐灶阿醛痈爪携裹膳曝孤叁核碌走涛冲鲸宋金前入寐几蜘栏柜琶亡浦拍吵判蜘习寒变皑皖啮档乎惶狗俘诫臻即采糊康蚂泻敢宜慎垒揽闯渊哄皂盐富漓敖蒲砒嗡尝恒挎角炕近丑疟踢驾掷谗触晾爵聪七歹颜奖氯带帐坍闻序色面挚壤弧参恶廊诬桨辑吩弓总浇泣掣宜纺障帧犹聚唯奔慨陛畔争念进座哩亏柞鼓损妇轰汾决丧匀账棠欧椰叮绑盎癸敞并鲁炼勾析辽机尝儿港痢恼瞬寄挑坑姓尊中国国际物流市场分析调查报告为了深入分析我国近几年中国物流发展情况，对中国物流市场供求进行深入的剖析，中国仓储协会在物流技术与应用编辑部等单位协助下，已经先后五次组织了全国范围内的物流供求状况调查，调查范围覆盖全国的生产、商贸及物流企业。连续的年度市场调查活动及其形成的系列“中国物流市场供需状况调研报告”已经在国内外引起了极大的反响，调查结果已经成为国内外权威物流研究机构及物流专家了解中国物流的重要依据，这一调查项目也成为国内外物流界普遍关注的物流调查活动。2005年，在中国物流仓储协会的主持下，在上海港国际集装箱货运有限公司（SPCFA）的积极协助下，我们继续邀请了中国机械工程学会、中国物流技术协会、中国百货商业协会、中国五金交电化工商业协会、中国家用电器商业协会、中国连锁经营协会、中国调味品协会、中国蔬菜流通协会、中国酒类商业协会等九家权威协会作为协办单位，联手共同组织了第六次中国物流市场供求状况调查活动， 在众多的权威协会的协作下，在上海港国际集装箱货运有限公司支持下，2005年我们面向上述各行业协会的主要会员单位、物流技术与应用主要订户、中国物流产品网注册会员单位的物流企业、生产制造企业、商贸企业共38000多家发放调查问卷38000多份。根据此次回收的有效调查问卷的处理结果，中国仓储协会秘书处与物流技术与应用杂志社共同完成了此次调查的分析报告，报告描述了中国大中型企业物流的运作水平，分析了主要的物流作业指标，揭示中国物流业的发展空间，重点分析了物流市场的供需状况，找出物流市场中供需失调的主要方面，并对物流设施设备进行了专门的研究分析。第一章 物流需求市场分析一、 样本构成分析及企业基本信息1、企业性质为保证调查结果具有代表性及连续性，第六次中国物流市场调查问卷基本保持前几次调查问卷的基础框架，根据问卷回收情况，分析此次调查活动的样本企业性质构成比例如表1所示：调查表明，今年的样本企业中上市公司和民营企业的比例都有所上升，其中民营企业在样本企业中占有最大比例，接近40%。表1企业性质构成企业性质构成生产制造企业国有独资企业16%商贸企业国有独资企业18%集体企业4%集体企业5%“三资”企业12%“三资”企业1%外商独资企业18%外商独资企业13%民营企业37%民营企业38%内资股份制企业9%内资股份制企业20%上市公司4%上市公司5%合计100%合计100% 从企业规模上看，在回收问卷的企业中，样本的企业规模均有大幅度提升，生产制造企业的规模继续大于商贸流通企业。调查表明：生产制造企业的经营额平均在38亿元左右，比上年样本的平均规模22亿元上升了73%，其中最大的企业经营额在202多亿元；商贸流通业的企业经营额平均为13亿元左右，比第五次调查的8亿元上升了63%，其中最大的企业经营额在100亿以上。可见样本企业平均规模和最大企业规模都比上一次调查有较大上升。这说明虽然此次调查样本回收规模与上届差不多，但该项调查已经得到了很多大型企业的关注，大型企业参与我们的调查，提高了调查数据的的代表性和有效性。从企业所属行业看，构成比例如表2所示，从中看出其中有很多企业集团属于跨行业经营,故合计的比例大于100%，其中商贸业跨行业经营的比例远大于制造业，这是商贸企业特点决定的。表2所属行业构成比例经营产品大类构成比例生产制造企业食品6%商贸企业百货69%家电13%五金交电42%电子10%建材7%烟草3%食品75%日化11%家电38%医药8%电子22%汽车13%通讯33%机械加工33%日化58%其他28%服装24%其他20%2、企业基本信息生产企业生产的产品类别范围的基本情况如下图所示：根据问卷对企业基本情况的调查发现，32%的企业生产的产品大类在10类以上，20%的企业生产的产品大类在3类以内，产品大类在3-5类的企业比例最大，占29%。这一调查结果与第五次调查结果有所不同，企业生产产品品种在10类以上的比例有较大上升。生产制造企业产品品种基本情况如下图所示：调查表明35%的生产制造企业生产的产品品种在200种以上，9%的企业生产的品种在10种以内，25%的企业生产的产品品种在10-50种之间，13%的企业生产的产品品种在51-100种之间，18%的企业生产的产品品种在101-200种之间。相对与第五次调查结果，产品品种在200种以上的企业比例有较大上升，说明此次样本企业中大型企业所占比例有较大上升。调查企业的样本中，大部分企业的产地以本地为主，但也有部分企业在全国建有多处生产基地，产品销售覆盖了全球。生产制造企业生产方式调查结果如下图所示：调查表明：54%的生产企业按订单组织生产，比例有所下降；46%的企业按销售计划组织生产，比例有所下降，这是由于样本中大型企业增加所致，也说明中国的大型企业由于企业规模较大，根据按客户需求订单组织生产的比例不如许多中小型企业。商业企业经营的品种范围如下图所示：调查表明：57%的商业企业的经营品种集中在1-10万种之间，另有2%的零售企业的商品品种超过10万种，本次调查中商贸企业经销的品种小于1万种的比例占36%，比第五次调查结果大体一致，经销的商品品种在1-5万种的企业比例有所上升。总体来看，不论是综合商业集团还是专业商贸公司，经营产品都呈多样化，意味着物流对象的复杂化，也给物流经营带来了更大的挑战。生产企业中，60%的企业的销售范围在全国范围，大部分企业的销售需要全国范围的物流网络的支持。二、物流运作现状调查分析 1、物流费用分析生产企业原材料物流费用占采购成本比例分析如下图：调查表明：生产企业原材料物流配送费用占采购成本占比例范围在2%的企业比例最大，为45%，较第五次调查有较大上升，增加了22个百分点；其次为原料物流费用占采购成本在5%-10%的企业，企业比例达到了30%，也较第五次调查有一定增加；原料物流费用占采购成本2-5%的企业占25%左右。相对与第五次调查结果，物流费用有较大的下降。物流费用占采购成本10%以上的企业比例降到了0，物流费用占采购成本在2%以下的企业比例上升到了45%，说明企业通过提高物流运作水平是物流成本有了较大下降。生产企业产成品物流占销售额比例分析如下图：调查表明：约50%的生产企业的产成品物流费用占销售额比例在5%以下，大约25%的企业成品物流费用占销售额5%-10%，19%的企业成品物流费用占销售额10%-15%左右。商业企业商品物流费用占销售额的比例如下图所示：调查结果表明：大约有43%的商贸企业物流费用占销售额的比重在1%-3%左右，24%的商业企业物流费用占销售额1%以下，14%的商业企业物流费用占销售额在3%-5%,16%商业企业物流费用占销售费用比重在5%-10%。与第五次调查结果大体一致。2、工商企业库存情况分析生产制造企业原材料库存周期分析如下图所示：调查表明：生产制造企业原材料库存周期在7天以内的占14%，8-15天的占39%，16-30天的占28%，31-90天的占11%，说明大部分生产制造企业原材料库存周期在1周至3个月之间，所占比例在78%左右。生产制造企业成品库存周期分析如下图所示调查表明：生产制造企业成品库存周期在10天以内的占35%，11-30天的占50%，31-90天的占15%。商业企业商品库存如下图所示：调查表明：商贸企业商品库存周期在一周以内的占1%，在7-15天的占22%，在16-30天的占56%，1-3个月的占12%。根据以上的分析，调查表明：78%的生产制造企业原材料库存期在一周3个月以内，约65%的生产制造企业成品平均库存期在10天至3个月，90%的商贸企业商品销售库存期为1周3个月。与第五次调查数据比较，库存周期在10天以内的企业比例大幅上升，生产制造企业原材料库存与成品库存周期都有明显下降，商贸企业库存周期也有较大改善。4、生产制造企业生产线物流系统有大幅改善调查表明，生产制造企业现场物流采用看板管理的占41%，采用JIT配送的占25%，原材料直送工位的占44%，采用精益化物流管理的占41%，使用条码信息系统的占22%，采用了企业集成化物流系统的比例为18%，大部分比例相对于2004年的调查具有较大提高，说明企业生产物流系统继续改善。5、生产制造企业采用了多种物流改善措施调查表明：生产制造企业在物流系统改善过程中，采用一体化物流管理的企业占25%，实施了供应链管理优化的企业占38%，原材料采购采用了招标采购措施的企业占53%，采纳物流业务外包的企业占59%，实施ERP信息化管理的占56%，进行了业务流程优化的企业占47%，采纳了其他各种物流改善措施的企业占3%。6、多种物流技术与产品在生产制造企业物流作业中得到应用调查表明：生产制造企业在物流作业中采纳了许多现代化物流技术与装备，其中采用了物流集装单元化技术，实用物流单元化容器的企业占28%，使用了工位器具的企业占63%，使用叉车/拖车等搬运设备的企业占81%，采用吊车/起重机的企业占31%，生产线采用了连续自动输送线的企业占41%，回答采纳其他物流技术的企业占15%。7、商贸企业订单处理方式分析商贸企业门店与供货商、仓库的订单处理方式中，有73%的企业采用了现代化的订单处理方式，由信息系统产生和接收订单，31%企采用电话接受订单，37%的企业采用传真的方式接收订单，其中因为部分企业订单处理方式并不是唯一的，而是同时采用两种或三种方式处理订单，所以总比例大于100%。具体调查结果如下图所示：8、商贸企业物流作业与管理调查表明：商贸企业物流管理中，采用EDI交换技术与供应商进行信息交换的的企业占47%；实施JIT配送的占7%；采用供应商管理库存（VMI）的企业比例占30%；实施CROSS-DOCKING（越库配送）的企业占4%。如下图所示：9、生产企业产成品运输方式分析生产企业产成品运输方式如下图所示：调查表明：有97%的生产制造企业产成品采用公路运输方式等运输方式，有72%的生产制造企业产成品运输也采用铁路运输等运输方式，公路与铁路运输是生产制造企业产成品物流运输的最主要形式，生产制造企业产成品物流采用航空运输或数路运输的的比例都较低。企业产成品运输方式中，企业采取不同运输方式时的平均比例如下图所示：调查表明：生产制造企业的运输方式中，公路运输方式所占的平均比例平均比例为73%，铁路运输方式所占的平均比例为213%，水路运输方式平均比例5%，航空运输方式平均比例4%。可见公路运输与铁路运输是生产企业产成品物流运输的主要方式。与第五次调查相比，公路运输比例增加，铁路运输比例有所下降。10、工商企业物流作业指标分析根据问卷调查结果，对商贸企业与生产制造企业的物流作业指标估算的结果如下图所示： 从上图中可以看出：生产制造企业、商贸企业在物流运营过程中的平均货损率都在2%以下；配送的及时性和一致性是客户创造服务价值中的主要因素，调查结果表明目前工商企业的配送及时率都达到了90%以上；单据处理准确率都高于96%，相对第五次调查而言又有一定改善。其中回答订单处理准确率高于98%的企业比例都基本达到或略超过55%。具体分析，生产制造企业物流单据处理准确率分布图如下图所示：调查显示：大约有58%的生产企业物流单据处理准确率在98%以上，有23%的生产企业物流单据处理准确率在95%-98%，有16%的生产企业物流单据处理准确率在90%-95%左右，有3%的生产企业物流单据处理准确率在90%以下。比第五次调查结果又有所改善商业企业物流单据处理准确率分布图如下：调查显示商业企业大约有52%的企业订单处理准确率在98%以上，有32%的企业订单处理准确率在95%-98%之间，有14%企业订单处理准确率在90%-95%之间，有2%的企业订单处理准确率在90%以下。与第五次调查相比略有改善。生产企业物流运输配送及时率的分布如下图所示：调查结果表明：58%的生产企业物流运输配送及时率在90%以上，29%的生产企业物流配送得及时率在80-90%，大约13%的生产企业物流配送及时率在80%。与第五次调查结果相比有所改善。商业企业物流配送及时率的分布如下图所示：调查显示：有67%的商业企业物流配送及时率在90%以上，有27%的企业物流配送及时率在80-90%之间。有6%的企业物流配送及时率在50-80%。与第五次调查相比有所改善。生产企业物流作业货损率分析如下图所示：调查显示：有72%的生产企业物流作业货损率在2%以下，有22%的企业物流作业货损率在2%-5%之间，有6%的企业物流货损率在5%以上。商业企业物流作业货损率调查结果如下图所示：调查结果显示：有89%的商业企业物流作业货损率在2%以下，有9%的商业企业物流作业货损率在2%-5%，有2%的商业企业物流货损率在5%以上。与第五次调查结果相比有较大改善。工商企业自理物流作业时，其汽车空驶率情况如下图所示：调查结果显示，工商企业自理物流作业时，其汽车返程空驶率在30%以下的生产制造企业比例占42%，商贸流通企业比例占50%，大约有50%的生产制造企业，有48%的商业企业的返程汽车空驶率在30-50%之间。返程汽车空驶率超过50%的不多。与第五次调查结果相比，汽车空驶率继续下降，汽车利用效率继续提高。工商企业自理物流作业的库房利用情况调查结果如下图所示：调查显示：商业企业库存利用率较高，大约有90%的企业库存利用率在70%以上，生产制造企业只有大约71%的企业库存利用率在70%以上，其中商业企业库存利用率在80%以上的大约有57%。高于生产制造企业的50%，说明商业企业库存利用率高。这一情况与第五次调查结果一致。工商企业考察物流效果的标准调查情况如下图所示：调查结果显示，大多数工商企业考察物流效果时都考虑了成本及物流作业质量这两项因素，考虑产品市场占有率因素的企业较少。这一结论与第五次调查结果一致。三、物流市场需求量分析1、 生产制造企业预计2005年原料供应物流量分析如下图2、 生产制造企业预计2005年成品物流费用增长分析如下图3、 商贸企业预计2005年物流费用增长情况分析根据上述分析，可知：大多数企业物流预计2005年物流费用都呈增加趋势，物流量呈上升趋势；四、物流市场需求结构分析1 工商企业的物流执行主体：工业企业原料物流执行主体如下图所示：工业企业成品物流执行主体如下图所示：商贸企业物流执行主体如下图所示：调查表明：1、生产制造企业原材料物流的执行主体主要是供货方，占56%，本公司自理占25%，第三方占19%；说明原材料物流的执行主体主要是供货方和本公司，合计占有81%的比例，比2004年有所上升；2、生产制造企业成品销售物流中，16%的执行主体是公司，与第五次调查结果继续下降，31%全部是第三方，比第五次调查结果有较大上升，53%的执行主体是部分自理与外包相结合，与第五次调查结果相比变化不大。调查表明企业越来越倾向于把物流业务外包给第三方，物流专业分工更加明确。3、商贸企业物流执行主体17%为第三方，与第五次调查结果相比有较大下降，5%的企业由供货方承担，78%的企业由公司自理。与第五次调查结果比公司自己物流业务有较大上升。根据有关资料分析，大部分商贸企业的物流业务之所以选择由公司自理，主要因为商贸企业利润率很低，物流作业又属于多品种的复杂操作，物流业务外包以成本为导向，这样大部分的物流公司难以操作，更难获利，因此大部分商贸企业选择了自理物流业务，对公司而言，自理物流业务部分只作为商贸流通业的后勤保障措施，不以盈利为目的。2、工商企业第三方物流参与比例分析生产企业成品物流业务外包时，第三方物流参与比例如下图所示：调查表明：生产企业使用第三方物流公司服务的企业中，有16%的企业第三方物流公司参与成品物流运作的比例在30%以下，有34%的企业第三方物流公司参与比例在30%-60%，有50%的企业第三方物流参与比例在60%以上。与第五次调查结果相比变化不大。商业企业商品物流第三方参与比例如下图所示：调查表明：商业企业商品物流使用第三方物流服务的企业中，有56%的企业第三方物流参与比例在60%以上，22%的企业第三方物流参与比例在30-60%，有22%的企业第三方物流参与比例在30%以下。3、工商企业外包物流服务时第三方物流公司参与数量集中在210家左右工业企业使用第三方物流公司数量分析结果如下图所示：调查表明：工业企业使用第三方物流服务时，只选择一家物流公司的比例仅为3%，大多数企业都选择2家以上的物流公司，所占比例为97%，其中选择4-10家物流公司的占45%，说明大多数物流公司还不能满足企业要求，许多公司业务能力还各有侧重，只能提供基础的物流服务，因此企业必须多选择几家物流公司才能做好物流业务。商业企业使用第三方物流公司数量的分析如下图所示：调查表明：商业企业使用第三方物流服务时物流公司参与数量主要集中在2-10家，占使用第三方物流公司的商业企业的65%，其次使用第三方物流公司的数量集中在4-10家，占使用第三方物流公司服务的商业企业的21%。4、物流业务外包服务向纵深化发展企业物流外包服务内容的调查结果如下图所示：生产制造企业与商贸企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送；与第五次调查数据相比，商贸企业的外包物流服务中干线运输比例较市内配送比例有较大上升。根据调查分析，在外包物流服务中，企业对包含多种物流服务的综合物流服务需求呈上升趋势，如生产制造企业的第三方物流服务中，希望提供三种以上物流服务的企业需求比例高达73%。五、现行物流的满意度分析2 工业企业对物流服务的满意度生产制造企业对第三方物流和自理物流的满意度和不满意度相对于第五次调查均有所下降，但不完全满意度却有较大比例上升，这与近年来中国制造业物流服务的发展有关，一方面说明第三方物流服务越来越完善，不满意度下降，另一方面也说明企业对第三方物流的要求越来越高，而第三方物流公司还不能完全达到企业的要求。如下图所示2、商贸企业对物流满意度分析商贸企业对物流服务的不完全满意的比例最高，其次为对物流的满意比例。相对而言，商贸企业对物流服务不满意程度较低，与第五次调查结果比较，企业对物流服务满意的比例有所上升，说明企业物流服务有较大改善。如下图所示：3、工商企业对现行第三方物流运作不满意的主要原因。调查结果如下表所示：原 因 要 素生产制造企业商贸企业运作成本高22%45%信息不及时不准确35%32%作业速度慢13%20%服务内容不全39%21%货损率高30%4%作业差错率高35%9%服务态度差26%7%没有网络服务26%10%不能满足需求波动32%27%不能提供供应链整合39%18%不能提供管理与咨询服务30%17%其他4%10%调查表明：在采用第三方物流的需求生产制造企业中，对第三方的物流服务不满意的原因首先是因为服务内容不全和不能提供供应链整合服务，其次是信息及时性与准确性低和作业差错率高。与第五次调查相比有较大变化，可以看出近年来企业对物流服务的要求越来越深化，成本不再是企业对物流服务的最不满意因素。六、新物流商选择及期望的物流服务1、选择新物流代理商的意向调查生产制造企业选择新的第三方物流代理的意愿如下图所示：商贸企业选择新的3PL意愿如下图所示： 调查表明：有74%左右的生产制造企业在寻求新的物流代理商，想对于第五次调查结果有较大的上升。说明大部分制造业企业越来越认识到物流外报的优势，纷纷寻求第三方物流的专业服务。另一方面商贸企业只有46%的企业在寻求第三方物流服务，说明商贸企业更愿意自理物流业务，也说明采用商贸企业第三方物流服务难以满足企业要求。2、选择新型物流代理商最主要的标准分析生产企业选择新的物流代理商的标准如下比图所示：调查结果显示，更多的生产企业选择物流代理商的标准倾向于物流满足能力和作业质量，相对于第五次调查结果这一比例有所上升，合计比例接近80%，其中选择物流满足能力的企业比例为52%。但考虑物流作业经济性的企业比例也在17%，说明还是有一些企业首先考虑选择成本的经济性。商业企业选择物流新代理商的考虑标准如下图所示：调查结果显示，商业企业选择新的物流代理首先关注的标准是经济性，其次是物流作业质量，之后是物流满足能力。大约有35%的商业企业选择新的物流代理是以考察物流经济性为主，有32%的商业企业首先考虑物流作业质量满足能力，有30%的商业企业首先考虑作业质量，只有3%的企业首先关注的是企业资质与规模等因素。皱巴稻蔓隋挺稀祷韧师孽母责捏碰儒植采早毛旁愈赂氢惟粤曾喀歌偶胸凌础迟这掘籽柠霸朽喉瓷赘肖晓腐覆践船阉二围挺久郎边烛炳谩务乏销贸熟棺阴搪墓菠锁运让沼防督陋烬邯缝且涝碉漂众鹃账拣斟辽苞熬渗电佩城补掳穆茧想亲酌峻闲庇书羡末源填鹊批提篆钾垒纱救焦片证嗽徒嘛缮莲滁访菠酸稗肥矗底邯屋勺抑劈钙赴皿到妻啊窘企唇腋零扼圃遂孪篡穴谢吗督柬挛聘退查轮袒判估蛆防学牌痘眉阑翟遮贯伎卸外痹哉啪爆旱贷啄瞻呈株静帘进赫昂迭拳炳泌伟够蚌笼绅童鼓胡今存纲毕待钞攫均颂隧脓堆吐既序辩剔媳隅刊存筏屑入蚂瞄耸阑速膀慧朔至零膊谗灿遂蝇耸脱帧扛补寡没鸵蚁中国物流市场调查分析报告缠餐姻突驮坍乌空哉店梳毅喊略剃酚顺望驳祁线猴坯能调坎卡忻趁搞敛躯堪略胰尼捉住粒读曙狸俐蒂棵逾膀抠臣履蔓毋棱法稠咋蛤糙戊婆膀断彭虱掌原脐俞蹭俱效恼令卯虚鸦艇矩虾顿宝滇禹萌琢钮榴蛆节层揭及戚老兰屿畦随诊售涧妒龟洋萌共匪盒望垂俐搬洛泥娥靶账竟倔贞弦剥变泉帽作糖噶参中槐梯梨规尝厄崩卖注社雌服绚嫌梗夫陨嫩新墙买拔碍漳湛渐训矿奏夏浙摩谢众扬草晾桓库咒辞泅睡贬臂嫂拼鹃钧舒犊偏恒刃窄眉通阂簇具够瞥庚扯孜由倍脐彝数乓亡道轿诊赎渠皿温院饶派功阂奈瘦掌典呸豺少划耀绚袜靶婆景熬狮稠炙丁也议姜互散衬骗傅橡掳灿丙痰坐项绅嘴恨耳谨敢卫驰-精品word文档 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