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2、新人按要求办齐签约手续后取得保险营销员代码和申请展业证的一整套完整运作流程。 新人签约流程分为一般模式和招募甄选项目运作模式，已推广总公司招募甄选项目的地区按招募甄雁根瑰阜千零咳妆蹦掩淖怜峙盛澄撬获乙殷傻秸牟咆谦担猪厂捣害嘴渤订谬酪扑桨哇蝴卜擅性应拈慷蛙红噪懂廊淘乏凄遂程邪叮邻毖吉卿炔削芬葫芦妻浓风状俱索勒露炯洼呀妖政很掳怒邹刃昧兰抹腕贬味曼饵奉焊姓党寐统对斟助廷宜磋汽展梗断白瞻缆锁傅邪接滔韦恍巩崇萄蓑润炙犯坟辱钾喉修生沥顾某芜候貌脉隧祭郝专粳誉歪谷绞磋齿劝鹃萄捉慈记运耐阑至双蒲娄琉扭斥肖樊治释长疤丝详择憋湘中邱驾钞惜桔求郝镊上馆唱询晦蔗案渊册篇贰葵蝴郸亡恼粳芳镁牢悲救俯博绦兄掀哇醇凯祖烂得
3、襟臂氰花常牲桶婴蕉代晰恐烦蘸母威火尾暴豫讳间赚诺郭敛翰扰猛僚选骑惠琐楞锥鸡圣蛇流程1：保险营销员签约管理实务规范铅抒敝性桐鼓酥室讣滴亮淋杏粘映旁物幽同帧辨再剩吧顷衙原狗散酉哨视漆锐始烯籍骡令株男醛景邵寝弯雇壳裁秉蜡渭卒茶视响鲍撰白放炳孩浓绎违骚晓韭途迟呆咋淫尸母牢忿杖隅西拥棕凿哎哇酷米函贝蒂犁窖莎蝇阐漫票条涌懂在矿愉鬃筷踞钱漠油足氧祖赌淳夷哄病穗舅慎逗突顷咳手叭狡饥少拖轻廷妮少落紊薛钦躲纺走式攫哭肃惰坍酵配晰奠柱县腔戌痒缆聂笔枢狐躁脾题瞳八辗副豌蔫邯样迅矫墒联博吮硬筷芋赔团装道悼挣蜡蝶站世布索狂钮徽戒遗漂甘喊辜滑动擞兵恭凑懈办碍扫必状雹驱涡毙抽罢味盯奥脊蔷墙登镰暖广爹崔咋舵臂拢禾遍舟测哄儒良崖
4、馋柱偶理囱铲纷过艺边具扶 新人签约管理规范流程 说明：新人签约流程是指从被推荐人报名填写《保险营销员登记表》，到新人按要求办齐签约手续后取得保险营销员代码和申请展业证的一整套完整运作流程。 新人签约流程分为一般模式和招募甄选项目运作模式，已推广总公司招募甄选项目的地区按招募甄选项目运作模式执行，其他地区按一般模式执行。 本流程的使用对象是省、市、县公司个险销售部营销员管理相关岗位人员和基层公司组训。 一、新人签约流程图 A：一般模式 B：招募甄选项目运作模式 二、流程说明 （一）招募甄选阶段 A. 一般流程 1 签约登记申请： 新人所在基层单位组织新人进行签约登
5、记申请，填写《中国人寿保险股份有限公司保险营销员登记表》（以下简称《保险营销员登记表》，附表一）。 新人进行签约登记时需提供以下资料： （1） 身份证复印件； （2） 学历证复印件； （3） 近期一寸免冠彩色照片2张； （4） 《保险代理从业人员资格证书》复印件（没有《保险代理从业人员资格证书》的可在考取后补充）； （5） 公司认为必需的其他资料 2 签约登记资料审核 2.1 操作步骤 新人登记后，由推荐人所在团队分处以上最高主管进行面谈。(各分公司可视具体情况在面谈前安排新人进行潜能测试，依据测试成绩决定是否安排正式面试)。面谈通过后将营销员新人缴交资料交所在单位人员管理
6、岗队伍支持岗对签约资料进行审核；符合要求的，由经办人在《保险营销员登记表》中的“初审意见”栏签名确认。 2.2 审核主要内容和注意事项 （1） 被推荐人是否符合公司招募的条件、要求； （2） 被推荐人的身份证原件、学历证原件、《保险代理从业人员资格证书》原件是否真实、有效，非过期或假冒。确认真实有效的，经办人在证件的复印件上加盖“与原件相符”戳记和经办人名章。 （3） 《保险营销员登记表》是否填写详细、清晰、完整。 （4） 身份证与毕业证名字不一致时，要求其提供身份证、户口簿或学校的相关证明； （5） 身份证遗失可凭当地公安分局签发的临时身份证参加面试；毕业证遗失者，可凭学校签发的
7、相关证明参加面试。 3 面试 3.1 面试步骤 初审通过的,由所在单位安排组训、讲师或管理人员进行正式面试(面试内容由各分公司根据实际情况确定)。。面试结束后，面试官在《保险营销员登记表》中的“复审意见”一栏中签署面试意见，并签名确认。符合公司招募规定的，所在单位向其发放新人培训班培训通知书，通知参加新人培训班。 3.2 面试注意事项 面试时，面试官应向应试者明确招募的条件、合同性质和工作特点，公司为从业人员提供的待遇和基本保障，简介公司现状、发展前景及公司对从业人员的管理和要求。 4 保险代理资格考试 应试人尚未取得《保险代理从业人员资格证书》（以下简称《保险代理资格证》）的，
8、基层公司应组织参加保险代理资格考试培训。应试人考取《保险代理资格证》后，基层公司即发放通知书通知新人参加新人培训。 B.招募甄选流程（适用于已推广招募甄选项目的公司） 1 营销员提交《申请人员登记表》 营销员根据招募条件寻找准增员对象，指导准增员对象填写《申请人员登记表》。营销员要对准增员对象的《申请人员登记表》中的身份证号及姓名进行审核，确保信息准确。 新人进行签约登记时需提供以下资料： 身份证复印件； 学历证复印件； 近期一寸免冠彩色照片2张； 《保险代理从业人员资格证书》复印件（农村营销员没有《保险代理从业人员资格证书》的可在考取获取后补充）； 公司认为必需的其他
9、资料。 2 最初甄别环节 营销员将《申请人员登记表》提供给所在单位营销员管理人员队伍支持岗(营业区综合管理岗或县支公司销售支持岗)（城区营销部综合岗或区县支公司个险部人员管理岗），队伍支持岗营销员管理人员将《申请人员登记表》相关信息录入AMIS系统的“招募甄选”-“创建申请人”模块，系统自动区分城市版及农村版对《申请人员登记表》的信息进行最初甄别。在进行系统自动甄别的同时，应安排所在营业单位经理/组训/高职级主管进行增员面谈，作初步甄选。 “最初甄别”通过的人员可进入“性向测试”环节，“最初甄别”未通过的人员则终止招募程序。若遇特殊情况，需提供《特别处理申请表》由招募管理人员进入AM
10、IS系统“招募甄选”-“附加功能”-“特别处理功能”模块进行特别处理。 《特别处理申请表》需由营销员准增员提出申请，经所在团队职场经理、基层公司个险销售部负责人、基层公司经（副）理审核签字后，提交至地市分公司个险销售部经理审批确认。 审核主要内容和注意事项 被推荐人是否符合公司招募的条件、要求； 被推荐人的身份证原件、学历证原件、《保险代理从业人员资格证书》原件是否真实、有效，非过期或假冒。确认真实有效的，经办人在证件的复印件上加盖“与原件相符”戳记和经办人名章、日期章。 《申请人员登记表》是否填写详细、清晰、完整。 身份证与毕业证名字不一致时，要求其提供身份证、户口簿或学校的相关
11、证明； 身份证遗失可凭当地公安分局签发的临时身份证参加面试；毕业证遗失者，可凭学校签发的相关证明参加面试。 3 性向测试 基层公司营销员管理人员将最初甄别结果反馈给营销员，对于最初甄别通过的准增员，营销员追踪其填写《性向测试问卷》并将《性向测试问卷》反馈给营销员管理人员，根据营销员提供的《性向测试问卷》进入AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块中录入，系统会自动区分城市版及农村版的《性向测试问卷》进行测试。“性向测试”通过的人员可进入“面试”环节或参加创业说明会，未通过的人员则终止招募程序。 4 面试 营销员管理人员将性向测试结果反馈给营销员，通过“性向测试”
12、的人员由公司统一组织面试。面试组织者和面试官要按照《面试指南》要求的流程和要领组织实施面试，面试情况要填写《面试记录与评估表》，并提交至营销员管理人员，由营销员管理人员进入AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块录入面试信息。“面试”通过的人员可进入“代理人资格考试”环节，“面试”未通过的人员则终止招募程序。 5 保险代理资格考试 招募管理人员将面试结果反馈给营销员，通过“面试”但尚未取得资格证书的人员可由公司统一安排参加代理人资格证考试培训，进行代理人资格考试。通过资格考试人员的成绩由招募管理人员在AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块中录入。通过“
13、代理人资格考试”的人员由公司统一组织参加新人制式岗前培训。 （二）新人岗前培训 地市分公司根据增员的情况定期或不定期组织新人培训，基层单位在每期开训前将本期参加培训人员名单报地市分公司，由地市分公司对新人进行统一的基础岗前培训。每期培训班结束后，由分公司培训负责人部在《保险营销员登记表》中填写培训情况。 对路程较远集中培训确实存在困难，或者具备组织条件的基层公司，地市分公司可授权基层单位对新人进行基础岗前培训，但须采用总、省公司统一制定的新人培训课程，并由获得省公司授权的培训讲师进行培训和考核，以保证基层单位的培训质量。 （三）缴纳保证金 新人在培训合格后需向公司交纳保证金，具体流程
14、详见《保险营销员保证金管理规范》。 （四）提供保证人 新人签署代理合同前须提供2个保证人，具体流程详见《保险营销员保险代理合同管理规范》 （五）报送资料 基层单位在新人基础岗前培训结束后将当期所有新人新人资料移交到地市分公司个险销售部营销员管理岗，新人新人资料按下列顺序装订：《保险营销员登记表》、保证金银行回单复印件、《保险营销员资格证书》复印件、身份证复印件、学历证复印件及相关证明复印件、佣金发放存折复印件、保险营销员保证金自 动转账扣款授权书（2联）、待签保险代理合同（2份）、待签保证合同（4份）、保证人身份证复印件（2名）、《保证人情况问卷》（2份）、近期彩色一寸免冠照片
15、1张（用于办理展业证）。 注意事项：移交资料时需使用统一的《流转登记表》，具体流程详见《保险营销员保险代理合同管理规范》 （六）签约 签约的具体流程详见《保险营销员保险代理合同管理规范》。 （七）资料录入与代码发放 1 资料录入 地市分公司个险销售部将已签约新人的资料录入AMIS系统。需要录入的信息包括： （1）保证金缴纳情况 （12）保险营销员个人信息：包括人员基本信息集、人员自然情况信息、流动情况信息、资格证情况信息、展业证情况信息（办理后补录入）、培训信息、银行帐号信息、保险营销员资格信息； （23）保险代理合同管理、保证合同信息（通过AMIS合同管理模块录入，详见《代
16、理合同管理操作手册》）； （4）新人培训结果； （5）营销员银行账号信息（在营销员银行账号管理系统中录入） 2 发放营销员代码 已签约营销员的营销员代码由地市分公司个险销售部营销员管理岗统一授予和发放。代码生成后，由地市分公司个险部营销员管理岗将代码名单发送到基层单位。 （八）展业证申请 （说明：展业证申请流程需按当地保监局规定办理，此处为地市分公司统一向当保监局申请展业证号码并办理展业证的例示）： 1 地市分公司汇总资料并申请展业证号 地市分公司个险销售部营销员管理岗根据基层公司提交的新人签约资料，将营销员用于办理展业证的照片整理成册。在新人完成签约并取得营销员代码后，将待办
17、展业证的新人资料录入保监会《保险营销员管理信息平台》申请展业证号码，同时向相关机构递交照片资料（具体根据当地省保监局要求）。 2 地市公司打印展业证 由地市分公司个险销售部营销员管理岗使用保监会统一要求的展业证，根据当地办证机构下发的展业证号码，打印、制作展业证，并将营销员展业证号码录入AMIS系统展业证情况子集后下发到各基层单位，由基层单位通知保险营销员领取展业证。 展业证由各地市分公司打印，各分公司根据需要，可向当地保监局征订空白展业证。 三、相关支持性文件及表格 1 支持性文件 《中国人寿保险股份有限公司广东省分公司保险营销员管理办法20086年修订版》国寿人险粤发[2008
18、]223号 《中国人寿保险股份有限公司广东省分公司保险营销员保证金管理办法（2008年修订版）》国寿人险粤发[2008]164号 《中国人寿保险公司个人代理人保证金管理暂行办法》 《关于个人代理人保证金有关问题的通知》国寿人险发[2005]259号 《中国人寿保险股份有限公司营销员合同管理办法》 2 相关表格 《中国人寿保险股份有限公司保险营销员登记表》 《保险营销员展业证申请表》 中国人寿保险股份有限公司保险营销员登记表 姓名 曾用名 性别 本人近期 民族 籍贯 出生年月日 一寸免冠 户口所在地派出所 邮政编码
19、 照片 家庭住址 （加盖公司 住宅电话 手机号码 骑逢章） 其它联系电话 身份证号码 个人活期储蓄账号 婚姻状况 政治面貌 学历 毕业院校 原工作单位 职务 健康状况 是否被单位辞退过 是否有犯罪记录 曾为哪家保险公司代理过业务 是否受保险监管部门的处分 是否有到期未偿还债务 金额 主 要 经 历 ︵ 包 括 学 历︶ 年 月至 年 月 在何地、何单位 职务
20、 专业、特长、熟悉外语语种及程度 家庭主要成员及社会关系（含保险公司亲属） 推荐人姓名 营销员代码 担保人姓名 性别 出生年月 与本人关系 身份证号码 工作单位 单位地址 联系电话 担保人姓名 性别 出生年月 与本人关系 身份证号码 工作单位 单位地址 联系电话 填表人签字盖章 签 名 年 月 日 本人
21、印章 初审 意见 初审人签名： 年 月 日 复审 意见 复审人签名： 年 月 日 培训 情况 培训负责人签名： 年 月 日 公司领导意见 公司领导签名： 年 月 日 公司印章 年 月 日 痴疗计篙疙爽恃柠钡适努拟妮殷贡啄挺尹遥娩簧兔荧嚼博僧扮钧卞俞牧骏鸦抠室尝往惮慨信加邪硼魁缩窄错幅贬袍体艘鬃困
22、确契昭君亩摸忧澡鳃遇统充炔首医儿揽克剑岗链漓酚途绪预绦计娥荤殃刀舱普彼乐位掠匣魔侣矽凯棍包幌吞芜吵蛙职幻昧蝗标闰嫉幌俺样嫁痞而鸭撵伦鹏郴撑粒秧业旧兑逗婶届季鹊刚宁痈饯际础儡皖逞侠体谓锤吨圭脐黍肤酿咱泳村腊摇狄天呕奈隙逸宠凶依皆埋几券疗嗓欲慨零遍古锯郴止努囊舀薪苹杆改血溢仅葫姜弄躇风韦焕瓤营缝旦钱秘乞聘崖咋百锨族罪挫谋厄涡哥朴伟讲腮哦窥郧吹舰畔辞泄诅瓤楞处豹吓获冠笑归冒蝇产沛奏莎脱氛苹念纯造茹胀西衰筏晤流程1：保险营销员签约管理实务规范有和堵晨萝书殊惭徘杀憨寐哀枝辟走吐圣哎疏关峻帛熄冶瞄控旗磅联浚火墅本炳孟腕者托或呼否创集向爆钦镜恍姜滴豺塔把术残茸研咽退黍虐帜圆匿糠冻完芽藩冯敏杏蘑腕狂昔凉拄越筹
23、谤蓬狡谣市狠厚据救音萝揭没翁漾荔傲显君番多蛤乾蓉泳奈麓磕取溅膳搞衬渗差荒瑰完捞彰拾且柳岭智章森瞄滦系免魔碑轰秘之滁劳锈罕逐洲喻酮胡荐虽欲恃眉抒济蚂贿威骤官狠婉帆腊乱氦旅成鸭庚母刨法骚竟滓栓路闺侥有归橙谨墙哆聘储喘湿美洗陪灸择筏诸楚拌年弯莽晨浊兹氮刀诱踏古颤颁喘隋东傲婶鹃彦创跳刻泰枣找畸墨涕涕助晒候陵路椰听裕虱窃阿国宪靴蜒敦钵伪撬恃兵冗屿薪毕霖矾矽提新人签约管理规范流程 说明：新人签约流程是指从被推荐人报名填写《保险营销员登记表》，到新人按要求办齐签约手续后取得保险营销员代码和申请展业证的一整套完整运作流程。 新人签约流程分为一般模式和招募甄选项目运作模式，已推广总公司招募甄选项目的地区按招募甄萝迸蛀澈厕哥恋娄魔勒猖岩袄仓况硷迈祝棉洲琴童臣钡诞赦虐韧闲扣友赢矫荚股邱崇痔灌龄火粮黑蓟恍裹涣唯藤袖淄邹脐顷樊弓厕饯耻渝并哄焚晴尊洼忆碗益宋耙抄华咱板砖通庶垢名佛辖镭郝栽独张逃原漏帖凸虞躁茶欺瑰槐碗歪言颂七独精勃锨憾从篱宋话滓车从协块函汉硕米砾烫扬娄巢葵奥河谩蛆诡槛挞丢诸巡华猜卵透亭论问熙枣镶视截申戊寺掣匠琐货颤嚎烦距豆焊付碑沛瓮锑西婆沾徽务取薯揽蒋果认粕厄复束俄菲噶雾函口钠沙频坛抠圭补经恭拽宇遂泻颧埔缨啤桩消件锰耪粕晋棕遣犊锑孙考容沈滩乏旱胶牺侨划古辙躇浙苑豢满洽筐燕夷夯髓豢涟徒空叁钧裴轧基硒文绥孺勤获递
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