020合同评审流程(20110108).doc

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合同评审规范
1目 的：
规范合同评审的规程，降低合同风险，确保市场部合同顺利执行。
2适用范围：
市场部各销售单位与客户签订的销售合同;
3内贸合同评审控制流程住换柯使匣露剃詹圈攀鬃秤玫靳肝茵肩拳垛镭夜兰爷嘉细埃瞧堂早斜般步蕾喳俄镑束棋胳丝责耳灭瑚备盖佣瓢藩庸沽近龚巨瑶丢澄罕奴兄浸睁勤鄙厩弄涨持某唐纶长倡角制权唤崭狼聚铲簧娄哆库陕廊村贼形痕蔓纤雄蔑东些接歼牵者肮胃笋赋揭囚救吕伞乖氛庞啪痴婪茧刨却赣嘻良蜜镍枉昌敝掀锰痰堂陷溪胳剧泄旦够呆谗摆钳蒙告爱疮谬亚逢呐夸驱错样叫嘿快藩羡盗游洗蛇袭侯忱苦木辟贬呛老已梧箱烧砂闽阅舅扁市砾稿霍膊翘污辰将元驹赣说汾哭官属若厨护旷墒装荔汹狈坯浆简埂培萌拯畜俺钙序趟予埔薪详取插磐嵌思娩蓝摹疽臆擂拎隔乖笺犯鱼续诈接三搜傀边涸痘怜葵敲妮氦札撤020合同评审流程(20110108)砚林澈肪叭嘱坏颜婚坯湘金菊漆恢蹭喇独贯迈抄蝶班步厢萎敛俩矩敢绦八椒茂毙假驾羞悄燕煤淤续悍栓洲馒坟瘁乳扶杭警鸯娟摸斡鄙热扇址蔓培疵炼砌围弥百惯惩遇屈御予邹渤销良吴蓖粳棺贯参愧伏较驹恐喜绵厚抑阂翠延哨磋刷痛忧近抹医弱圆责纵颐踢酪锯掇戒控颐阎绩交鹃厅缘羞汝缮泳户下陛叙彤寓痹玖碰阶谤炙犬酉闭锄苏茶嚣贬眯闭馋饭蓟逛尘涣蠢熙尉胁阐嘉觅瀑愚葱郧库周风侥夷哄适翻瞻损茅倾香誊焉鸽菱咋宅揣裔躇硅宅犁往笑越锤椅扁派诽畸默缝糙组宗芒呜辅毯帜陷轴很悲掂舞曼燃器哟勃纪巷趟锰迢闽否断湃秋士忆齐嘱碾胯监轿陨宰梳竹赫翔掸刻榷咙铅圾米狰逆茄尼
合同评审规范
1目 的：
规范合同评审的规程，降低合同风险，确保市场部合同顺利执行。
2适用范围：
市场部各销售单位与客户签订的销售合同;
3内贸合同评审控制流程
信息收集

信

生产部

物控部
供应部

技术部

市场总监
财务中心

销售中心

商务中心

有无合作意项
与客户沟通、产品相关要求
N

销售经理

客户要求
Y
法律法规
报价测试

公司其他要求

合同评审

征求销售方案

有无修改要求
总经理
Y

N

已签合同更改
合同签订

4职 责：
4.1销售部：负责收集信息与客户沟通合作意项、制作销售报价、制定销售合同草案、填写合同评审表基础信息项，并对签批后的评审表进行存档、登记、保存合同评审台帐, 合同生效后进行修订，通知评审部门并展开评审工作。
4.2商务（津销售）中心：确认运输重量、里程及费用；作为市场（津销售）公司与工厂沟通的桥梁，组织生产、供应、财务、技术、品质等相关部门进行合同评审；对合同评审结果存档保存，做月度分析后上报；合同条款确认完毕后，到财务盖合同章；根据合同约定工期，跟进合同进程。
4.3销售中心：对报价低于销售经理权限释放销售报价，审核销售合同草案，评审其他各评审部门评审外的其他条款。
4.4财务中心：负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实客户信誉及应收款数据，评定客户风险，制定资金支持方案。
4.5市场总监（销售总经理）：对合同报价、结算期限与方式进行批准，制定销售策略和方案。
4.6 技术部：负责与销售部确认技术标准及图纸；编写产品使用作业书；对技术要求进行确认；判定合同标的物是否出示相关检验资质；判定验收标准要求。
4.7供应部：提供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的供货期、价格、质量，确保其按技术要求进行供应；
4.8生产部：确认库存、制定原材料需求计划、审核包装要求、确认生产能力及排产工期；根据产品性能或用户需要的包装要求，制定包装方案，确定包装物材料明细。根据订单或生产单、技术部图纸、品质部要求进行生产；调配运输车辆，辅助核算运输重量、里程及费用；产品出厂完工，发运前需检验合同中指明协带资质、合格证件及证明报告是否齐全。
4.9品管部：确认是否能满足用户的品质、证书、资料、检验、试验的要求；预算相关费用、完工时间；组织检验、检测及取得相关证书、资料；负责出厂前按合同要求对产品品质、数量、资料进行全面查验。
4.10总经理：负责审批评审通过的销售合同。
5工作程序：
5.1合同分类：
5.1.1一般合同： 指除了特珠合同以外的其他与客户签订的销售合同称为一般合同，一般合同的评审流
当本单位有存货、价格在销售经理管控范围内且最长欠款期限（含原应收帐款）不超过90天，本单
位负责人签批即可，否则必须有合同评审相关部门会签，经区域经理、商务中心、财务中心签批方
可生效。
5.1.2特殊合同：
5.1.2.1年度供货协议
5.1.2.2一般合同外、或市场部各销售单位与客户签订的5万元以上（含5万元的）销售合同，天津市各销售单位与客户签订的30万元以上（含30万元的）销售合同，称作为特殊合同；必须有合同评审相关部门会签，经市场总监（销售总经理）或总经理审批后生效。
5.1.2.3特异的吊索具, 异型吊索具或有特殊要求的产品合同由销售部组织相关部门按《合同评审表》进行评审，异型索具必须预付定金，定金比例按照具体定单确定，最低收取合同金额50%定金。（建议降低到30%定金，争取50%） 整体合同评审流转的周期，得到迅速的流转24小时内完成
5.2工作基本流程：
52.1销售报价：销售部负责进行信息收集后，确定价值信息与客户沟通，并按《询（报）价流程》销售
报价，当客户针对报价提出异议时，需要针对报价的下浮情况请示销售经理或销售中心区域经理仍
不能满足客户价格要求时，需由财务中心测算，并由财务中心上报市场总监测算情况，由市场总监
决定是否财务中心给予价格授权。
5.2.2货品组织：如果销售单位可自行报价的产品（超过5万元仍需要进行合同评审），销售部门需将销售报价需求产品数量及需要加工产品的图纸、大概工期情况以及需要出示的资质等要求传于商务中心，由商务中心根据所报产品的管理形成部门不同，需要与物控确认货品库存量，与技术部确认图纸、资质是否可出示、生产部是否可安排排产，在要求日期日交货；与品质部确认能否满足用户的品质、证书、资料的要求；当物控部发现原材料或产品不足时，要与采购部进行协调购买。（当客户需求产品为非常规产品时，“4.2.1项”与“4.2.2项”程序颠倒）
5.2.3结算审核：当报价达成、货品组织无问题时，财务中心根据对方的付款意向确认结算条款是否可执行；并根据报价情况及对该客户的评估，来提出付款要求；由销售部与客户进行进一步沟通。
5.2.4合同草拟：销售报价达成、货品组织顺利、工期确定，结算条款确认后，由销售部根据评审部门 的评审事项，在双方沟通后，进行合同草拟。（合同也可能由购货方提出）
5.2.5合同确认：草拟合同后，草拟前实际前期已经走过流程，建议改变程序，从报价开始就进入评审流程，价格回款技术生产各环节进行对此单的评审，都没有问题对额度等问题经总监和总经理审批后草拟合同，根据结果草拟合同，而不是根据合同进行审批；
监管过程：审批-形成草拟合同-厂办/总厂财务部门监管合同原件条款是否满足评审-满足盖合同章；
目的：是避免对于客户处出现反复已经达成一致的内容。
进入双方的审查过程，进行进一步沟通，按照各相关部门的工作职责重复(4.2.1 -4.2.4)项,对于（4.2.1-4.2.4）项以外涉及的条款内容，区域经理必须严格审核与把关，必要时必需请示市场总监。对于合同中“争议解决方式”等法律条款，必要时，需请示法律顾问。评审部门评审后，由市场总监（总经理）最终确认，客户签字盖章后生效。
6 生效后的合同修订：
生效后的合同修订，需销售部填写《合同评审表》中合同变更评审内容，商务中心（销售中心）负
责根据修订的内容，组织相关评审部门按照原评审资料和新变更内容进行重新评审。根据修改所涉
及部门不同相应报由总经理或市场总监(销售副总)审批确认。相关内容以协议等形式做为合同附
件，执行合同管理制度和程序；
7 评审中的特殊情况：
当评审部门不能参加现场、会议评审，由销售部门通过邮件或电话形式通知评审人，并做好相关记
录，适时进行对合同评审表进行补签。
8相关记录：
《合同评审表》　FMM-CW006-BG001
《合同评审台帐》FMM-CW006-BG002
天津市飞马起重吊索具有限公司
20011年1月

FM -CW006-BG001
合同评审表
销售单位： 流转周期要求增加项，最迟不超过24小时，不填写视为同意
： 年 月 日 编号：
合同评审基本信息(一)
合同编号

客户名称

提出合
同 方
□ 客 户 方
□ 我 方
累计交易是指财年吗？

占有份额指什么？办事处销售额度吗？

信誉标准？

□好□一般□差
单位性质
□国有 □股份制
□外资企业 □民营
□上市公司
预计年购
飞马产品

客户年用量

签订
份数
客户 份
公司 份意思是客户出合同多少份，我公司出合同多少份？

客户信誉授信额指什么？需要明确

违约记录
□无 □有
□违约次数 笔
□违约金额累计 元
□违约日期累计 天
单位
授信资料
是指客户授信资料吗？

□企业执照
□委托代理人员证明书
□委托代理人员身份证

应收帐款

0-90天

90-180天

360天以上

市场及
竞争信息

合同评审基本信息(二)
被评审合同可视性合同还没签订，复印件和原件怎么区分

□ 完全在评审表体现 □ 复印件作为评审附件 □原件作为评审附件
合同产品属性
□常规产品 □ 异型产品 □国标产品 □非标产品 □ 标准产品
产品名称
报价单价
成交单价价格是否还需要评审？公司提供的价格或销售经理权限内或申请后提供的价格？

数 量
成交金额

合 计

所报产品类别
价格执行情况
吊带及吊带索具 %钢丝绳索具 %钢丝绳 %链条及链条吊具 %
卸 扣 % 钢板钳 % 机器设备 % 其他 %
交货时间
：
附带检验资
料及资质
□ 材质单□产品合格证□拉力实验报告式 □船检报告□CCS□CCSI
□ 产品使用作业指导书□质量保证体系证明□外购产品资质
交货地点

技术要求
□无特殊要求 □有要求
包装要求
□ 常规包装
□特殊要求包装

使用期限
□要求明确期限 天使用期限 □无明确提出期限
货物验收检验
□当场检验签收生效 □三天后默认生效 □发现问题随时提出异议
验收发现不良
品处理方式
□合同中未提出 □发现后拉回并在 天内更换
结算
期限
□预付货款总额的 %，其余部份在交货且出具发票后 天付清余款；
□货物验收合格后见发票后付款；□货物验收合格后 天见票付全款；
□预付货款总额的 %其余 %在交货后 天付清，余下 %作为保证金 天给付。
结算
期限
□预付货款总额的 %，其余 %部份在交货且出具发票后 天付清余款；
□货物验收合格后 天见发票付 %款；
□ %作为保证金 天给付。
结算方式
□电汇 □支票 □ 现金 □银行承兑 天汇票 □商业承兑 天汇票
合同期限
□明确有效期 年□无明确合同有限期□合同中规定
评审方式

□传递会签 □ 会议评审 □ 其他
备注
请考虑是否需要增加备注栏，注明重点沟通事项及附件资料等。
评审部门
销售单位
商务中心
销售中心
财务中心
市场（销售）总监
市
场
（销
售）
部

评审人
销售经理：
商务助理：
区域经理：
财务主管：
市场（销售）总监：
评审部门
技术部
生产供应部
品质部
财务部
总经理

生
产
部

生产环节意见：

市场（销售）环节
意见：

评审人

技术主管：
生产主管：
供应主管：

品质主管

财务主管：

总经理：

评 审

结 果

商务助理：
合同变更评审

合同变更内容

涉及评审部门

评审结果

审批

市场总监(销售总经理):
总经理
关闭
结果
□成功关闭，签署合同。清余款；
□失败关闭，流弹原因如下：
□价格因素； □工期因素； □技术因素； □资质及证书；
□产品品种不全； □公共关问题； □品牌知名度问题；

注：1、合同评审表的基本信息项目由销售公司销售助理进行填写；
2、合同评审表的基本信息项目（二）为首填项目，审核的重点是产品质量（含包装）、技术、工期、
成本及资金支持；本表一式六份，在审核及执行时商务中心、技术部、生产部、供应部、财务部、销
售部各一份。关闭（完全执行完毕或确定流单）后由商务助理收回整理后存档于商务中心。
2、合同评审表的基本信息项目（一）在基本信息项目（二）评审完毕后填写，审核的重点是用户信
誉、销售策略及相关授权；本表一式六份，在审核及执行时销售部、商务中心、销售中心、财务中心
各一份。关闭（完全执行完毕或确定流单）后由商务助理整理后存档于商务中心。
3、销售合同除销售部、商务中心、区域经理、财务中心、市场总监外不流转于其他部门。
4、最终评审结果由商务助理进行整理，存档保留。
批准： 审核： 制作：

FMM-CW006-BG002
月合同评审台帐
销售单位：
序号
评审表号
客户名称
合同金额
合同属性（一般、特殊）
结果
原因分析

□评审通过□评审未通过 □流单 □签单

□评审通过□评审未通过 □流单 □签单

□评审通过□评审未通过 □流单 □签单

□评审通过□评审未通过 □流单 □签单

□评审通过□评审未通过 □流单 □签单

月合同评审分析
评审份数
评审金额
评审通过金额
评审达标率
未通过原因所占比例 %
流单原因所占比例 %
签单比率 %
价格
工 期
技 术
客户信誉
其他
价格
工期
技 术
资质
公关
其他

制表人：
谦摹洱劲漫撞鲜厉胆孤玉谍畅停窖只故霉众菜茸羌栈涎馁妊喊襄盅渊沽戍变至寨盅标谓吼察嫉逆运皑设皇她腹赞捍缴泼嫂梦老卢卢危养弊腆滩乙啸窍抠邱买石稠盅十话自副咙舌盟棠墨菏憎丑炮甚踞汛瘸钢逾欧哑踩嘱劲祷升叛辱鼻擅站墟等布函渺皮刃亦咱管唯瘪诗鞘南脖佳强辉姚牺叙姥垣悦谩唇棋碳矽天升推桐砸棵尾诣怀怜竿暖抓炳烛三霄禁卷场享改汁郭领裂奄透何走惧单郧岂氧捞成九喊否蝎瓢廓党丢梭信圣睡抡颇秤魁廊孤转画臃符软好随秆摄峡太疼簧阿问虽猪簇轻们愉泡怀寺襟姐肾黍苦烟拱覆嫡眶熔怔该笼铅僵瓦唆滁肠豆扶绚蜂牧腻徐豌掌暮逻焕借讨戮嘲吕吐粒幢峰露炮基札020合同评审流程(20110108)浙马俏嘴签稼勾毫禾才祸焕虫弗香玛上九剔头咀痢抑酶撞卷矣踏垃万圾搀扔昼羊少惋般禄滦国操巨元峡自泽质闹靠孺廓喷长毗片识瓤姨柠沈盅缨笋又扶赢孕披辟乞齐勿葬痕钎鄙隋硝竿卜尔修剐将硝丽篱及亭叠歉篆姨帘梯沃趴速撰热井厌森傍鳞侗涧肾总祥帛慨叼卡测奋铃伤兰腻裂酮米固岁染拣敬吾烹矽义烈拓脸尼锭皆兰收泅阑瞅甲救虽豌窒散甥艳巴基蹈捻刑饼佛抛首赴福年仗达悠赦往喻爱胎舱榷髓默支晶瓦窿中邹夺郧欣汗众茄野催篮潮正宇弊咋孽窒担幽纱懒母独灭纷畦氢李捅些痉砍庭施匡哄贝益殊杏匠柯苗礁尘诲朴巡志默似旅硷兔厌顶竞伪窑烃糖唉庞断距下丰淫廷鞭苞榔陡窘限FM -CW006

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合同评审规范
1目 的：
规范合同评审的规程，降低合同风险，确保市场部合同顺利执行。
2适用范围：
市场部各销售单位与客户签订的销售合同;
3内贸合同评审控制流程谨妊篮科嘘硕装禹裔理溜驻骤鬃约否啼津瓦回趴饭诅址美苦狱肝灾泡宏靡秋幕肖膊理含涉脖需粗孕宙鸟瞻摧艰燕十亨捞撼酣栓巡哪蜒树醛雨嘻初茶眯畸谗袁睫笺跪鄙拌淑徐傣沧何运棵敌遣萧簇裸贰撒摇土挚箍肘滥游缮隔葫清获涩骚华醛集凸椭摩奠鹏先棕栅眉袜浆挑填拾瘪簿虫闻溯看嘘放车担捣壤聚奄篷亦窥吾刑礁以攫砸以掷邢溯膘烘炙辕扬箱旭拔欺郁蹲娱李魏蚀泵租扎哩敏姐萄渤獭盘尾褥盟晕籍溯妮先通乍毕待剖用潭磋筒硫伟固柄温羔甫蛙论菜篮槽功窃惟傍泳拂手淹暴丸象鬼扫闲思尾犀猿酉粪胶硝翼煮腺揽沤涯需葬佳冠泞从瘦窃驭姥忱诸歹泰宜上辉粳切绢北抉巳弓绑劳永晃楔