2015年中国果汁行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院

一、果汁行业定义与分类
果汁，指以新鲜或冷藏水果为原料，经加工制得的果汁液制品，以及在果汁或浓缩果汁中加入水、糖液、酸味剂等，经调制而成的可直接饮用的饮品（果汁含量不低于10%）。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把果汁归入饮料制造业（国统局代码15）中的软饮料制造（C153），其统计4级码为C1533。
产品主要包括：水果汁（指以新鲜或冷藏水果为原料，经加工制得的果汁液制品，如果汁、浓缩果汁、果浆、浓缩果浆）；果肉饮料（其成品中果浆含量不低于20%）；果汁饮料及果粒果汁饮料（其成品中果浆含量不低于10%）。
二、果汁行业发展环境分析
图表：果汁行业国家鼓励政策分析
政策
主要内容
《关于“十二五”时期做好扩大消费工作的意见》
“十二五”期间商务领域扩大消费工作以改善民生、满足人民群众物质文化需要为目的，以企业为主体，以市场为导向，以发展现代商贸流通为手段，以促进消费结构升级为重点，以政策法规、标准、规划为保障，逐步建立扩大消费的长效机制。在扩大消费的同时，要求处理好扩大消费规模和优化消费结构的关系，实现消费又好又快发展；处理好不同收入群体消费之间的关系，实现消费多层次发展；处理好扩大消费与资源环境承载能力的关系，形成与国情相适应的文明、节约、绿色、低碳的消费模式，实现消费的可持续发展。
《中国饮料行业“十二五”发展规划建议》
积极发展具有资源优势的饮料产品。鼓励发展低热量饮料、健康营养饮料、冷藏果汁饮料、活菌型含乳饮料；规范发展特殊用途饮料和桶装饮用水，支持矿泉水企业生产规模化；大力发展茶饮料、果汁及果汁饮料、咖啡饮料、蔬菜汁饮料、植物蛋白饮料和谷物饮料。到2015年，饮料总产量达到1.6亿吨，年均增长10%左右。产品结构更加合理，碳酸饮料、果蔬汁类饮料、包装饮用水、茶饮料、蛋白饮料、其他饮料产量的比例分别为14：15：39：13：15：3。
《食品工业“十二五”发展规划》
发展浓缩果蔬汁（浓缩苹果汁除外）、非浓缩还原（NFC）果蔬汁、复合果蔬汁、果蔬汁产品主剂等品种，积极发展柑橘、桃、菠萝、食用菌以及轻糖型罐头、混合罐头等产品。到2015年，果蔬加工行业产值达到3000亿，果蔬汁产量达到300万吨，果蔬罐头产量超过200万吨。果蔬冷链运输量占商品果蔬总量的30%以上，水果平均加工转化率超过15%，其中苹果达到30%，蔬菜平均加工转化率达到5%以上。
资料来源：前瞻产业研究院整理
三、果汁行业产业链分析
果汁行业品种较多，产品制作的生产原料主要有鲜果、浓缩果汁原浆，以及一些添加原料，如糖、柠檬酸、苹果酸、食用香精等添加辅料，另外，塑料、玻璃、金属等果汁包装也必不可少。目前作为果汁原料之一的浓缩苹果汁主要由国内市场供应，浓缩橙汁主要依赖进口。
图表：果汁行业产业链示意图

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四、果汁行业发展状况分析
近年来，中国果汁饮料市场呈高速发展态势，需求巨大。截至2013年，果汁行业规模以上企业数量达到了486家，相比2012年增加了38家；规模以上企业资产规模达到了958.58亿元，相比2012年增长了5.61%。2013年，肉制品加工行业规模以上企业销售收入达到了1114.53亿元，同比增长3.78%；销售利润达到了133.56亿元，同比增长3.84%。
而从产品发展看，复合型果汁饮料及果蔬汁饮料发展较快，市场上常见的有菠萝汁或橙汁等热带果汁与不同蔬菜汁的复合果汁饮料。同时功能型果汁饮料如花卉饮料、富碘果汁饮料、高纤维饮料、其他保健新材料饮料作为新的营养概念发展较好，将果蔬汁与牛奶有机结合的果汁奶，已经在我国乳品饮料及果蔬汁饮料市场上显示了巨大的消费需求。
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国果汁行业产销需求与投资风险分析报告》。
五、国际果汁行业知名企业
美国可口可乐
美国百事可乐
日本可果美
六、中国果汁行业领先企业
成都统一企业食品有限公司
烟台北方安德利果汁股份有限公司
农夫山泉湖北丹江口有限公司
农夫山泉浙江千岛湖有限公司
陕西海升果业发展股份有限公司
椰树集团海南椰汁饮料有限公司
福建顶津食品有限公司
杭州味全食品有限公司
国投中鲁果汁股份有限公司
内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司
七、中国果汁行业竞争状况
中国果汁饮料竞争日趋激烈，市场上存在三股竞争力量：一支是台湾背景的企业统一和康师傅，以包装的创新和口味取胜；一支是包括汇源、娃哈哈等的国内知名企业；还有一支是大的跨国公司如可口可乐、百事可乐等。
市场上集中了娃哈哈、汇源、农夫果园、统一鲜橙多、美汁源果粒橙、酷儿、露露等众多一线饮料品牌。由于大品牌的激烈竞争，使得外来品牌很难进入果汁饮料市场，同时果汁饮料的价格日益透明化，厂家和经销商的利润在不断变薄。
1、果汁行业现有竞争者分析
以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，果汁行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，现有企业竞争激烈。
图表：我国果汁行业现有企业的竞争分析
指标
表现
结论
竞争者数量
果汁行业企业数量众多，2012年行业规模以上企业数量就达到448家。
竞争者程度较高
行业增长率
2012年，果汁行业销售收入同比增长12.81%，过去六年行业年复合增长率达到18.86%，均处于较快的水平。
行业增长率较高，竞争强度增加。
退出壁垒
果汁行业制造设备相对简单，而且技术含量较低，比较容易出售，同时果汁行业的用工成本较低。 退出壁垒较低

同质化程度
中低档果汁市场同质化程度较高；高端果汁市场的同质化程度相对较低
低端产品同质化程度高
竞争层次
低端产品市场竞争以价格战为主；中高端产品市场竞争以品牌为主。
若要实现市场扩张，必须要走品牌化道路。
资料来源：前瞻产业研究院整理
图表：我国果汁行业竞争层次分析
竞争层次
分析
企业类型
成本和价格的竞争
果汁行业资本主要包括原材料采购成本、储藏成本和人工成本，其他技术成本相对较低。
国内企业研发投入上控制成本，而国外企业则在生产效率上控制成本。
质量和产品品质的竞争
具有较好质量和品质的中高端果汁市场需求较为旺盛，且市场认可度高。
国外产品控制产量和品质的中高端，而国内产品集中在中低端市场。
商业模式之间的竞争
目前果汁行业比较典型的商业模式有①依靠研发投入和品牌控制中高端市场；②依靠成本优势掌控中低端市场；③依靠产量优势控制市场份额。
各种不同商业模式之间都具有较为典型的企业，这为行业差异化竞争奠定了基础。
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2、果汁行业上游议价能力分析
从以下分析整体来看，我国果汁企业对供应商的议价能力较强。
图表：我国果汁行业对上游供应商的议价能力分析
供应产品类型
分析
议价能力强弱
供应商数量
我国果汁行业原材料供应企业数量众多，且以中小型企业为主，同时还包括农户供给，供应充足。
果汁行业对供应商的议价能力较强
国内原料、人力成本
原料、人力成本在果汁企业的成本中占据绝大部分，原料质量的高低对果汁产品的质量影响较大，因此特定区域原料供应商就容易借此提高价格，但影响不大；行业属于劳动密集型行业，人力成本相对较低。
果汁企业对供应商的议价能力较强
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3、果汁行业下游议价能力分析
总体而言，在果汁市场，由于产品下游应用领域越来越广，企业具有较强的议价能力。
图表：我国果汁行业对下游客户议价能力分析
果汁类型
分析
议价能力强弱
低档果汁
产品处于供过于求的局面，供给企业数量较多，对下游企业议价能力较弱
对下游客户的议价能力较弱
中、高档果汁
市场需求旺盛，国内企业供应较少，处于卖方市场，下游客户对价格敏感度较低，企业议价能力较强
对下游客户的议价能力较强
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4、果汁行业替代者威胁分析
果汁由于其健康、美味成为追求高质量生活人士的重要选择，与其他饮品相比具有独特的优势。但由于其含糖量相对较高，在美国和西方发达国家消费量有下降趋势。在国内受茶饮料和乳品饮料挑战较大。
5、果汁行业潜在进入者威胁分析
前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方面对潜在进入威胁进行了分析，前瞻认为随着我国食品安全标准的提升，以及果汁主要原材料资源供应充足，我国果汁行业的进入壁垒相应较低，但是另一方面，受果汁行业近几年快速发展，也使得许多企业跃跃欲试，行业吸引力仍然较强。
图表：我国果汁行业潜在进入者威胁分析
指标
表现
结论
吸引力评价
近几年，我国果汁行业的年均利润率保持在10%以上，并呈现上升趋势。
吸引力较强
进入壁垒
果汁制造环节进入壁垒并不高，目前中国的果汁行业已进入品牌竞争、产业链竞争和商业模式竞争阶段，果汁企业的竞争不仅体现在价格的竞争或产品的竞争，更多的是体现为品牌的竞争和商业模式的竞争。
进入壁垒提高
企业反击程度
现阶段，现有果汁企业基本完成了全国市场的布局，尤其是行业内品牌企业渠道已下沉至村镇，对新进入者的反击程度较大。
企业反击程度较大
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6、果汁行业竞争状况总结
运用波特的“五力”模型，对果汁行业的竞争环境分析中，可以看到果汁行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，果汁行业的竞争情况如下图所示。
图表：我国果汁行业五力分析结论

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其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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