私募股权基金合作方案.ppt

私募股权投资基金合作专题私募股权投资基金合作专题L&GLoyal Grace Investment Research Institute Limited忠忠 德德 投投 资资 研研 究究 所所 有有 限限 公公 司司1方案一：方案一：直接在深圳发起私募股权投资基金直接在深圳发起私募股权投资基金2发起人：新疆XX能源投资有限公司(GP)合作伙伴一(GP)合作伙伴二(LP)合作伙伴三 LP：新疆（兵团）国资委 其他社会投资机构（人）3深圳市XXXX投资管理有限公司、新疆XX能源投资有限责任公司、XX（天津）股权投资基金管理企业(GP)新疆(或兵团)国资委(LP)其他社会投资人(LP)深圳XXXX能源创业成长股权投资企业（有限合伙）(一期)项目一项目二项目三项目四项目五4发起设立深圳发起设立深圳XXXX能源创业成长股权投资企业能源创业成长股权投资企业（有限合伙）（有限合伙）v基金规模：一期基金拟募集规模为人民币3亿元，本期基金计划分期募集到位，总规模3亿元。v基金存续期：计划存续期限31年v基金投资对象：定向投资新疆范围内企业。v投资方式：基金的主要投资方式为股权投资，其中以普通股为主，辅以优先股、可转换债等形式。v可分多期募集5v退出方式：退出方式：IPO、股权转让、回购、兼并等。、股权转让、回购、兼并等。v利益分配利益分配(待商议待商议)基金管理人：基本管理费：按基金总额的 2%向基金管理人支付年度管理费，用于公司经营过程中所发生的一切成本和费用。效益管理费：提取年度结算后利润（基金当年收入扣除基金管理费、托管费、税金及项目清算费等必要费用开支后）中的20%作为基金管理人的管理激励。v发起人利益分配(待商议待商议)v其它投资人（LP）：年度结算后利润扣除基金管理人效益管理费后的剩余部分由投资人依据出资比例进行分配。6方案二：v地方政府通过国有资产投资公司政策性出资1600万元，占53%股份，合作者出资1400万元，占47%股份，成立新疆XX投资管理公司v政府只控股，不参与具体营运v投资管理公司在新疆发起新疆XX新能源创业投资公司(基金)，具体方式参考方案一7新疆新新疆新XX能源创业投资公司能源创业投资公司(基金基金)设立及管理流程图设立及管理流程图XX创创业业投投资资公公司司(基基金金)规规模模原原则则上上大大于于2.5亿亿基金管理机构基金管理机构(该机构该机构须具备相应的管理资质，须具备相应的管理资质，如业绩、营业场所、软如业绩、营业场所、软硬件设施、管理制度、硬件设施、管理制度、创业投资项目管理、风创业投资项目管理、风险控制流程和具备创业险控制流程和具备创业投资经验的管理人员等投资经验的管理人员等要求。建议社会资金共要求。建议社会资金共同发起设立新疆同发起设立新疆XX投投资管理公司，资管理公司，并受托管并受托管理该基金理该基金)。受受托托管管理理机机构构(基基金金中中的的国国家家和和地地方方资资金金由由其其行行使使股股东东权权力力并并专专户户管管理理，监监督督基基 金金 重重 大大 事事 项项 的的 决决 策策)社会资金社会资金(各类投资机各类投资机构、企业、境外投资者构、企业、境外投资者及管理团队等占约及管理团队等占约60%60%左右左右)地方政府资金地方政府资金(地方政地方政府参股资金规模原则上府参股资金规模原则上不低于国家资金不低于国家资金)国家资金国家资金(国家出资原则上不国家出资原则上不超过超过20%，且不控股。但参，且不控股。但参股设立的天使基金，国家资股设立的天使基金，国家资金参股比例可适当放大金参股比例可适当放大)出出 资资 出出 资资委委托托管管理理建议发起设立建议发起设立共共同同按按照照出出资资额额的的1.5%-2.5%向向基基金金管管理理机机构构支支付付管管理理费费用，同时将增值收益的用，同时将增值收益的20%奖励给管理机构奖励给管理机构 8忠德投资研究所优势部分项目储备铅锌矿项目。金属储量至少30万吨，最大的地质储量有50万吨以上，平均品位7-8克。该项目投资成本2亿元。项目成熟后可以转让70%股份给上市公司或有金属矿需求的国企，对价为4-5亿元。直接经营收益的税后回报率为30%-35%。南疆的铜矿。预计金属储量20万吨，最大的地质储量为50万吨。投资2亿元左右。已经有上市公司有意向收购，对价在5-6亿元。新疆的一个焦煤矿，投资约2亿元左右。可以转让60%股份给央企，对价约8亿元左右，收购方已经有明确的意向。L&G第一铅锌产业集团项目。金属储量9.7万吨，储量增量潜力大，待详查后确定。总投资1.6亿元。项目成熟后可以卖给有需求金属的央企或大国企，对价约3-4亿元。直接经营的收益为税后回报率35%-40%。L&G新疆东南铁矿产业集团项目。由2个铁矿项目组成，一个储量1.76亿吨，另一个是砂铁，储量3亿吨。总投资11亿元左右，直接经营年投资回报率30%。项目有央企准备收购，可以在办理采矿证时收取定金。9砂金项目。储量大，操作简单，是一个绝对暴利的项目。股权（60%）收购投资约5,000万元，项目投入3000万元。可以采用承包队伍垫付前期费用的方式转嫁部分成本和风险。由于研究所的特殊安排，该项目可以做到3,000万元左右就启动。工作时间每年5个月，日夜开工。投资回报率400%。“双管控投产品”。股权投资及补偿交易投资双结合的投资方式。既可以控制预期投资收益，又可以用补偿交易控制现金流，回避风险。此类项目投资空间大，项目多，可以马上操作，产生利润。“担保产品”。合作设立担保公司，央企的供货商用央企的应付款作为质押，担保公司通过银行放款给供应商。此类业务量巨大，风险低。每年稳定收入在2亿元左右。“先装后投产品”。包括4个煤矿1个焦化项目。无偿将项目股权装入基金在新疆设立的公司，基金募集资金后，再进行投资。v完善的项目营运系统v丰富的人脉关系（当地政、经关系）v为基金的退出提供渠道10谢谢！L&G金融投资版 CEO 陈小川 制作奉献联系方式：E-MAIL:11此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！