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1、 广西医疗市场拓展调查报告 调查地点：广西南宁、柳州、玉林 调查时间： 调查组员： 报告编写： 一、广西投资环境 1、实地感受 （1）广西经济发展飞快。广西的房地产和汽车虽然质量一般般，但数量的上升势头是很猛的，这无疑表明了广西经济的发展，人民生活水平的提高。 （2）广西注重招商引资。从广西的高速公路、宾馆酒店、招商促进局、东盟理念和各种展会等可以看出，广西正在非常努力地创造良好的投资环境。 2、官方数据 城市 人口 （万人） GDP （亿元） 面积 （万平方公里） 区域划分 产业优势 广西 户籍 5500 7171.58 23.67
2、 14个地级市 铝业、制糖、钢铁、化工、锰业、有色金属 南宁 户籍 700 1492.38 2.23 6个城区、6个下辖县 铝业、机械、生物制药、旅游 柳州 户籍 367 1031.58 1.86 4个城区、6个下辖县 汽车、机械、冶金、轻化工 玉林 户籍 641 627.87 1.28 1个城区、5个下辖县 机械、水泥陶瓷、健康、服装皮革 广东 常住 9449 30673 18 21个地级市 制造业、服务业 广州 常住 1200 9112.76 0.74 10个城区、2个下辖县 制造业、服务业 佛山 常住 592 47
3、42.56 0.38 5个城区 制造业、服务业 3、客观分析 （1）广西南宁、柳州和玉林是发展中的、开放的和值得投资的城市。 （2）随着越来越多企业的内迁，以及外流人口的返乡，广西的经济和人口将会有大幅度的上升，广西是有市场潜力的。 （3）但从经济和人口的官方数据看，广西与广东还存在有很大的差距，在未来10至20年，在广西投资医院不可能达到广东的效果。 4、资料收集 （1）广西投资指南 （2）南宁投资指南 （3）柳州投资指南 （4）玉林投资指南 二、医疗资源分布 1、实地感受 （1）广西几个城市的医疗资源都比较充足，对于老百姓来说，不存在看病难的问题。
4、2）广西几个城市的公立医院相对集中在市中心，而民营医院则比较分散。这点可看出政府设置医院时考虑的是如何方便管理和上班，而不是方便老百姓就医，另外民营医院在地理位置上也明显被打压。 2、调查数据 城市 人口 （万人） GDP （亿元） 面积 （万平方公里） 三甲医院 民营医院 备注 广西 常住5500 7171.58 23.67 46 民营医院的数据为不完全统计数据，实际要比表格的数量多 南宁 常住700 1492.38 2.23 12 20 柳州 常住367 1031.58 1.86 6 12 玉林 常住 641
5、 627.87 1.28 5 7 广东 常住 9449 30673 18 71 广州 常住 1200 9112.76 0.74 40 38 佛山 常住 592 4742.56 0.38 4 10 3、客观分析 （1）广西的公立医院正蓬勃发展，而民营医院也早已把市场占领，去广西投资医院已不再是填补市场空白，而是如何做差异化，做出自己的品牌，与竞争对手抢占市场份额。 （2）广西的城市发展很多是在走广东的模式，新城区必将取代旧城区，规划好的工业园区必将兴旺，如果有足够的资金支撑，在新城区或规划工业园区投资医院，未来5至10年肯定有很好的回报。 4、
6、资料收集 （1）广西目标城市医院一览表 三、医院经营状况 1、实地感受 （1）广西的公立医院太强势了，无论是建筑、装修、技术、服务，都比民营医院明显胜一筹，民营医院在广西显得势单力薄。 （2）广西的民营医院很多还处在为转型或即将转型的阶段，专科和高端的定位意识还不清晰。 2、调查数据 医院名称 建筑面积 装修档次 门诊医生 专科特色 门诊 人数 住院 人数 阴式彩超价格 阴道镜价格 南宁市中医院 20000 中 中医科 20 175 南宁市妇幼保健医院 10000 中 妇产儿科 250 131 南宁协和医院
7、 8000 中高 20 不孕不育 20 37 90 60 南宁南国医院 6000 中高 18 妇科不孕 30 17 70 70 南宁华美整形美容医院 3000 高 6 整形美容 5 3 南宁肛泰肛肠医院 4500 中 14 肛肠科 25 24 南宁望州医院 9000 中 15 综合科室 20 54 68 50 柳州市人民医院 40000 高 300 综合科室 400 1200 90 柳州市中医院 25000 中 250 中医科 350 700 80 柳州市妇
8、幼保健医院 30000 高 190 妇产儿科 300 240 100 100 柳州协和医院 3500 中低 10 妇科男科 15 0 104 20 柳州华侨医院 6000 中 15 妇科 10 0 50 30 柳州丽人医院 8000 高 20 妇科不孕 80 24 45 30 解放军158医院 4500 中 18 妇科男科 30 0 74 20 玉林市第一人民医院 40000 中 200 综合科室 30 360 玉林市中医院 50000 低 130 中医科 35 220
9、 70 30 玉林市妇幼保健院 20000 中 60 妇产儿科 300 152 88 69 玉林中山医院 8000 中低 18 妇科男科 8 3 77 30 玉林现代妇科医院 7000 中高 12 妇科不孕 7 0 90 50 玉林瑞东医院 9000 低 10 鼻科脑科 9 0 70 45 玉林桂南医院 8000 低 30 急诊 25 58 90 60 3、客观分析 （1）调查组选择了广西目标城市的人民医院、中医院、妇幼保健院等公立医院做样，发现他们具有以下特点： ① 公立医院的发展明显快于民营医
10、院，无论是建筑、装修等硬件措施，还是技术、服务等软件措施，这与广西政府的重视有很大关系，但更重要的是广西的公立医院产生了很好的效益，有资金去改善和发展自己； ② 大型公立医院已逐渐与医学院校挂靠，或者改名成“第几人民医院”，直接从名称上征服老百姓； ③ 公立医院的收费普遍比民营医院要高，但病人还是蜂拥般地走向公立医院，这说明公立医院在广西老百姓当中仍然有着至高的威信； ④ 妇幼保健医院的病人超多，明显多于其它类型的公立医院，说明妇科、产科和儿科在广西还有很大的市场； ⑤ 广西三个城市的公立医院相比，柳州的公立医院病人明显多于南宁和玉林，说明柳州的医疗资源相对紧张，市场竞争相对较弱；
11、⑥ 广西公立医院的收费与广东比起来还是有一定的差距。 （2）调查组把广西妇科、不孕不育、美容类以及电视广告营销类的民营医院作为重点调查的对象，一般选择在上午10:00-12:00调查民营医院，表格中的门诊量和住院人数是调查人员当时现场统计的数据。经过调查，我们得出广西民营医院的以下特点： ① 民营医院之所以远远落后于公立医院，是因为他们还没有转型，没有把专科和高端这两个特点作为与公立医院抗衡的法宝； ② 民营医院之所以没有转型，第一，可能与他们的观念有关，认为没有转型的必要，或者大家不转我也不转，就这样干下去，或者没有一位带头人站出来做榜样；第二，他们可能在广西赚到的钱本来就不多，
12、转型需要资金； ③ 从民营医院发展的层次来看，南宁发展得最好，华美、南国和协和医院等医院装修和服务都不错，院内宣传也做得好；柳州比南宁差得较远，只有丽人一家医院不错的，其它都是比较破烂，病人也少；玉林的更不用说，除了现代妇科稍微好一点，其它的民营医院基本是在混日子； ④ 民营医院的专科特色基本是以妇科、不孕不育、男科为主，凡是病人较多的民营医院，都是做3个科的； ⑤ 美容医院在广西也逐渐发展起来，华美已占领了南宁和柳州的市场，但病人不多，这可能与广西女人不太装扮或经济情况有关，我们在广西做调查的几天，基本没发现有打扮性感一点的女人； ⑥ 对于收费，民营医院的收费虽然比公立医院低，但从的
13、士司机、商店老板等口中得知，民营医院在广西老百姓心目中的口碑仍然是比较差。 4、资料收集 （1）广西部分医院照片 （2）广西部分医院内部宣传资料 四、医院营销状况 1、实地感受 （1）广西民营医院的营销策划比较单一，基本都是围绕“吓唬、速治、优惠”这几个主题去吸引病人； （2）广西的媒体普遍对医疗广告内容的控制不严，《新医疗广告管理办法》在广西根本没有实施，医院基本可以按照自己的意愿去打广告； （3）广西民营医院的营销主要通过电视和网络，其次是报纸和路牌，公交车广告和自办杂志比较少见，医院很少在电台做广告，主要是门诊在电台做。 2、调查数据 （1）公众媒体 区域 电
14、视 电台 报纸 广西 广西卫视 广西综艺频道 广西都市频道 广西资讯频道 广西影视频道 广西公共频道 广西体育频道 广西新闻综合广播 广西经济广播 广西教育生活广播 广西文艺广播 广西北部之声广播 广西交通广播 南国早报 南宁 南宁新闻综合频道 南宁影视娱乐频道 南宁都市生活频道 南宁公共频道 南宁新闻综合广播 南宁交通音乐广播 南宁乡村生活广播 南宁晚报 柳州 柳州新闻综合频道 柳州科教频道 柳州公共频道 柳州新闻广播 柳州交通广播 柳州音乐广播 南国今报 柳州晚报 玉林 玉林新闻频道 玉林公共频道 玉林公共知识频
15、道 玉林公共图文频道 玉林交通音乐广播 玉林新闻综合广播 玉林日报 玉林晚报 （2）医疗广告 名称 电视 报纸 杂志 平面 网络 南宁肛泰肛肠医院 自办 商务通、百度 南宁博大医院 仅网站 南宁协和医院 广西都市、影视频道 路牌 商务通、百度 南宁市南国妇科医院 自办 路牌 商务通、百度 南宁美丽焦点整形美容医院 南国早报 路牌 商务通、百度 南宁市津头医院 仅网站 南宁市天使口腔医院 仅网站 南宁玛
16、利亚医院 网站、百度 南宁中山泌尿医院 网站、百度 南宁北大妇科医院 商务通、百度 南宁联韩整形美容医院 商务通、百度 南宁市长江医院 南宁晚报 商务通、百度 南宁东方医疗美容专科医院 南国早报 路牌 仅网站 南宁华美整形美容医院 广西综艺、都市频道 南宁新闻频道 南国早报 南宁晚报 公交车身、站牌 路牌 商务通、百度 南宁市望州医院 南宁新闻频道 南国早报 路牌 仅网站 南宁曙光男科医院 广西综艺、
17、影视、公共 南宁新闻、公共频道 商务通、百度 柳州华美整形美容医院 柳州日报 南国今报 公交站牌 路牌 商务通、百度 柳州华侨医院 公交站牌 路牌 商务通、百度 柳州博爱医院 仅网站 柳州福康医院 柳州公共、新闻频道 商务通、百度 柳州协和医院 商务通、百度 柳州丽人医院 柳州公共、新闻频道 自办 路牌 商务通、百度 玉林现代妇科医院 新闻、公共频道 （50万/年） 自办 公交车身 商务通、百度 玉林中山医
18、院 新闻、公共、知识 图文频道（100万/年） 公交站牌 商务通、百度 玉林市桂南医院 仅网站 （3）广告销售 媒体机构 代理商 医疗广告销售 折扣 尺度描述 备注 广西电视台 锐扬广告 3000万元/年 20% 较严格，不能播放专题 广州广美整形美容医院7月份开始投放； 南宁民营医院的首选； 南宁电视台 九九广告 1000万元/年 15% 较宽松，可以播放专题 柳州电视台 700万元/年 15% 较严格，剧中和新闻都不能播放医疗广告 较少医院在电视台做广告 玉林电视台 300
19、万元/年 30% 非常宽松 播放的医疗广告是又长又臭 南宁广播电台 50% 较宽松 柳州广播电台 35% 较严格 白天所有频道不能播放医疗广告，音乐频道全天不能播放医院广告 玉林广播电台 晚上专题讲座400元/20分钟 非常宽松 音乐频道全天不能播放医院广告 南国早报 发行量40万 80% 南宁晚报 发行量18万 45% 南国今报 太阳黑子 发行量15万 柳州晚报 发行量10万 玉林日报 50% 高州人民医院
20、每年投10万元广告 玉林晚报 200万/年 3、客观分析 （1）广西民营医院的营销水平不高，第一表现在策划上，品牌和专业意识不强；第二表现在媒体投放上，各媒体没有很好搭配，形成立体效果，大多民营医院没有测算，只凭感觉投放；在广告营销上，在广西南宁和柳州的华美医院应该是水平最高的； （2）广西民营医院主要利用电视、报纸和户外平面做广告，可见这几种媒介在广西对于民营医院来说是比较可行和有效的；按道理自办杂志在广西的民营医院应该多见，但偏偏很难找到，这也许与广西城市的外来工少，看杂志的人不多有关； （3）网络是新兴的营销手段，但在广西的民营医院中还没有引起重视，部
21、分民营医院还没有自己的网站，好多设有QQ商务通的医疗网站22:00后基本没人值班，而且百度推广的竞争也不太激烈； （4）广西各媒体机构的医疗广告收入并不高，这说明在广西医疗广告的时段或版面竞争不大，或者广西的民营医院收入本来就不高，不可能在广告上投入很大。 4、资料收集 （1）广西各媒体节目和广告价格宣传册 （2）广西各媒体广告部联系人名片 五、医院选址状况 1、实地感受 （1）广西的房地产业正在兴起，新盖的楼房接二连三，医院选址应该不难； （2）广西城市街道两边的很多商业和住宅楼是连在一起的，医院选址容易，但医院设置公示可能有点麻烦。 2、调查数据 城市 商品房均价
22、 住宅出租均价 写字楼出租均价 商铺出租均价 选址成果 南宁 7000 16 30 50 无 柳州 5000 12 25 40 无 玉林 3000 8 18 30 找到2处 3、客观分析 （1）从广西的规划来分析，北部湾经济区是广西的重中之重，再加上东盟博览会的推动，广西未来是向南边和西边发展，因此从大环境来讲，南宁是医院投资的首选； （2）从城市的规划来分析，南宁、柳州和玉林三个城市都在往东发展，东部是新城区，是未来的经济中心，因此从方位来讲，城市的东部是医院选址的首选； （3）广西的医院选址看似容易，但调查组几天的寻找，收获甚微，这可
23、能与广西地产中介的信息收集有关，也可能真的是比较难找； （4）广西的三个城市都有开发区，城市当中也偶尔能看到空地或可拆旧翻新的老屋，因此可考虑与当地业主合作新盖医院大楼。 4、资料收集 （1）广西目标城市地图 （2）广西地产中介名片 六、投资招商状况 1、招商综述 （1）广西几个城市的招商局都非常重视招商，每年都更新自己的投资指南和重点招商项目，投资商到来时，都非常热情地接待和派发资料； （2）广西几个城市的招商局都根据自己的特点拟定重点招商项目，南宁的重点在于东盟经贸，柳州的重点在于汽车工业，玉林的重点在于玉柴机器的零部件加工； （3）对于医疗卫生和房地产项目，在几
24、个城市也偶尔有出现，但这些属于热门行业，政府无须招商也会有人来投资，再加上这些行业投资大，专业性强，不宜挂牌招商； （4）通过与各招商局工作人员交流得知，我们可以将自己的投资意向以书面形式发给他们，他们一来可以将意向进行公示，二来发现有对口的招商项目可以及时与我们联系。 2、意向项目 （1）南宁六景工业园区医院项目 ① 地址：南宁横县六景镇，南柳高速公路和铁路旁 ② 规模：占地300亩，按国家二级综合医院标准建设，300张床位 ③ 投资：7380万元 ④ 方式：独资、合作 ⑤ 效益：预计年经营收入2000万元 ⑥ 进展：正在筹备开展前期工作 ⑦ 负责：南宁六景工业园区招商局
25、 ⑧ 联系： 黄伟成 0771-7372300 （2）玉林玉柴工业园医院项目 ① 地址：玉林玉柴路，玉林火车站附近 ② 规模：规划占地50亩，建设门诊大楼、住院大楼及相关附属设施等 ③ 投资：5000万美元 ④ 方式：合资、合作、独资 ⑤ 前景：目前玉柴工业园已入园企业25家，总投资32亿元，预计到2020年园区入园企业将达到100家以上，总投资将达到1000亿元以上，园区将达到20万以上人口，目前园区还没有一家相对正规的医院，有极好的市场前景和社会效益 ⑥ 效益：投资回收期5年，内部收益率20%，利税率27% ⑦ 进展：完成项目规划 ⑧负责：玉柴工业园管理委员会 ⑨ 联
26、系：梁安明 0775-3283572 （3）广西多处生物制药项目 （4）广西多处房地产开发项目 3、资料收集 （1）2010年广西重点投资招商项目 （2）2010年南宁重点投资招商项目 （3）2010年柳州重点投资招商项目 （4）2010年玉林重点投资招商项目 （5）广西各招商局联系人名片 七、人脉关系建立 八、拓展调查结论 1、从投资环境看，广西正处在发展中，它的经济和人口必将逐年增长，政策也将越来越开发，这对投资都是非常有利的；但从民营医疗市场看，广西正处在萎缩或困境中，公立医院越来越强的，民营医院与公立医院的差价越来越远，然后越来越少的病人选择到民营医院就医
27、选择逆势而进是非常不利的。因此，到广西投资医院，既是机遇，又是挑战。 2、从广西现有的医疗资源看，虽然公立医院很强大，民营医院也不少，但市场还没有细分，走高端、专业、品牌的医院还很少，我们有的是机会。 3、从广西现有的民营医院看，大部分医院还没有转型，它们的定位、经营、营销和管理与广州相比还有较大的差距，我们去到广西，将是行业的“领头羊”。 4、 从广西医院投资的成本看，它的营销、人力、租赁成本都比广州低，正如香港人到内地投资，不怕资金不够。反之，广西医院的经营效益肯定也比不上广州，我们要做好心理准备。 5、到广西投资医院选择城市，南宁是首选，柳州次之，最后才是玉林。 6、到广西投
28、资医院选择模式，一种是走高端、专业和品牌的路线，另一种是挂靠公立医院、政府或大学，走非广告型医院路线。 九、项目启动建议 1、南宁都市医院收购项目 由李总与南宁卫生局沟通，详细了解该医院的合法性。如果该医院是合法的，那么它周边是外国人和金领居住的琅东新区，加上它高档的装修、时尚和女性化的名称，将是非常适合广州去经营的。建议董事会尽快出人与拓展中心一起到南宁与该医院老板洽谈收购事宜，排除万难，力争在10月份收购成功。 2、广西医院设置申请项目 由拓展中心去广西选址，不管以实地址或虚地址务必在11月份分别向南宁市和柳州市卫生局递交医院设置申请，建议董事会与李总联手去公关，拓展中心协助
29、争取在明年4月份拿到广西2家医院的设置批准书。 3、南宁六景工业园区医院项目 建议董事会与拓展中心一起实地考察，看是否适合我们投资。 4、玉林玉柴工业园区医院项目 建议董事会与拓展中心一起实地考察，看是否适合我们投资。 5、越南医院投资合作项目 建议拓展中心拟定项目投资合作意向书，董事会修改和确认，电邮给农立俭，由农立俭自费先去越南考察和沟通，看结果再定下一步计划。 6、参加“中国—东盟博览会”项目 第七届中国—东盟博览会将于１０月２０日至２４日在广西南宁举行，主题国是印度尼西亚，重点主题是“自贸区与新机遇”，建议董事会与拓展中心报名参加，一来了解东盟经济，增强对广西投资的信息，二来寻找商机。 第14页，共14页
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