中国房地产数字化转型研究报告.pptx

中国房地产数字化转型研究报告拨云见日终有时22022.6.摘要房房地地产产行行业业发发展展现现状状：在国家土地及金融政策收紧的背景下，房地产企业在拿地及融资环节需做更谨 慎的决策。纵观整个行业，集中度日趋升高，头部房企不仅在获得土地、资金等资源方面具有显著优 势，同时也主导着房地产销售市场，中腰部房企生存压力较大，数字化转型无疑成为房企提升竞争力 的重要手段。另一方面，新经济浪潮的助推以及存量运营时代的到来为房地产行业的数字化转型带来 崭新机遇。市市场现场现状状：房地产数字化转型目前仍处于发展初期，2021年中国房地产数字化市场规模约100亿元，预计未来三年房地产数字化的市场规模会保持较低位的增长，2021-2024年的复合增长率约为4.9%。竞竞争争格格局局：目前市场上为房地产行业数字化建设添砖加瓦的产品及服务类型主要包括技术底座型、能 力建设型、经营管理型、场景应用型和数字化转型咨询。前些年较为主流的供应商以提供门户类OA 及内部经营管理型产品居多，现如今在十四五规划等影响下，大数据类、建筑工程类及其他细分专业 类供应商逐渐登上舞台。转转型痛型痛难难点及点及现现状：状：房地产行业具备长尾属性，涉及主体众多，标准化难实现；同时，数据采集难、治理难，数字化建设在短期内成效不显著。从行业主体来看，房地产开发商数字化进程走在行业前端，且付费意愿较高；从企业规模来看，头部房企的数字化尝试开始较早且进程较快，断层式领先于中腰 部企业。应应用用场场景：景：以C端为利益主体的“流通交易”环节数字化需求最为旺盛。产业链末端“空间运营”环节的数字化目前为新兴蓝海市场，其应用主要体现为建设智慧社区及商场大会员体系。趋趋势势展展望望：从需求端角度看，房企由粗放式管理逐步向精细化管理转变，为数字化提供更多机会点。从供给端角度看，针对中小型房企的产品将会更加注重模块分解和可配置性，面向大型头部房企的产 品则会更加讲究能力集成及可扩展性。同时，数据相关能力或将成为供应商的重要建设方向。纵观市 场，生态共赢趋势显著，市场各参与者优势互补使得数字化技术与房地产业务进一步融合。头部房企 在应用产品上有自主研发趋势，以打造能力可控的自主品牌。3前言：研究范畴界定1背景：房地产行业挑战与机遇2探究：房地产数字化市场洞察3剖析：房企数字化转型现状4实践：典型场景及企业案例5展望：房地产数字化转型未来趋势6目录相关概念房地产行业与房地产数字化房房地地产产行行业业是以土 地和建筑物为对象，集开发、销售、租赁 和物业管理等多种经 济活动为一体的综合 性产业。房地房地产产行行业业房地房地产产数字化数字化数字化工具数字化工具包含但不 局限于云平台技术底座；BI、数据等能力建设产 品；ERP等内部经营管 理软件以及房地产行业 全链路外部场景应用工 具。数字化数字化工具工具房地房地产产行行业业与房地与房地产产数数字字化化房房地地产产数数字字化化是指房地产企 业通过自主研发或外采数字化 产品或解决方案，对业务进行 流程优化及资源整合，从而实 现降本提效的手段。42022.6.研究范畴界定开开发场发场地地选择选择及及 可行性分析可行性分析定位决策定位决策规规划划设计设计项项目目报报建建施工建施工建设设物物业业服服务务装装饰饰装修装修投投资资开开发发设计设计建造建造流通交易流通交易空空间间运运营营房地房地产产行行业业范畴范畴研究范畴包括四大环节及三大主体根据国民经济行业分类（GB/T 47542017），房地产业包括房地产开发经营、物业管理、中介服务、租赁经营及 其他房地产业。其中按产业流程划分，本报告研究范畴涵盖投资开发、设计建造、流通交易、空间运营四大环节，聚焦房 地产开发商、房地产经纪以及物业服务商三大主体，旨在洞察整体房地产数字化转型情况及各细分环节的数字化实践落地。鉴于施工建设、装饰装修环节和施工承建商、装饰装修公司等涉及主体从属于建筑行业范畴，该部分数字化情况在本报告 中不做重点展开叙述。房地房地产产行行业业与建筑与建筑业业建筑行建筑行业业范畴范畴房地产开发商房地产经纪物业服务商施工承建商装饰装修公司洞察整体房地产数字化，以及房地产行业在“投资开发-设计建造-流通交易-空间运营”各环节参与者的数字化转型发展。数 字 化 解 决 方案 厂 商施工建施工建设设 产产品交付品交付 推广推广销销售售52022.6.前言：研究范畴界定1背景：房地产行业挑战与机遇2探究：房地产数字化市场洞察3剖析：房企数字化转型现状4实践：典型场景及企业案例5展望：房地产数字化转型未来趋势66目录时时乖运蹇乖运蹇7近年来，国家政策严控外加疫情影响，房地产行业进入振荡期。具有土地及资金周转双重优势 的龙头房企集中度或将继续提升；反之，中小房企资金有限，若在拿地方面孤注一掷，将面临 更高的融资成本及亏损风险，经营压力更大。房地房地产产行行业现业现存挑存挑战战国家政策严控行业竞争激烈82022.6.国家政策严控来源：国家统计局，研究院整理及绘制。2012-2021年中国房地年中国房地产产开开发发企企业业 土地土地购购置面置面积积及增及增长长率率开发商拿地更加谨慎，投资 策略需按照土地出让时间节 点进行调整，且需前置考虑。市场竞争更激烈，具有资金 优势的龙头房企更有优势，市场集中度将继续提升。将零散土地集中出让，一定程度上稳定了地价和房价。公开年度计划和存量 住宅用地信息，使土 地竞拍规则更透明。弊弊利利土地及金融政策的收紧迫使房企谨慎经营近年来，中国房地产开发企业土地购置面积整体呈下降趋势。2021年初，自然资源部对全国22个重点城市下达供地“两 集中”政策通知，即集中发布出让公告和集中组织出让活动。该政策使土地竞拍规则更透明，对稳定地价和房价具有一定 积极影响，但也对房企在拿地环节的精准决策能力及资金筹措能力提出了更高要求，使得拿地市场竞争加剧。在金融方面，为响应“房住不炒”的总基调，央行、银保监会发布关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知，在 供给和需求端均限制了贷款比例，对房企的贷款规模及融资渠道产生一定消极影响。此外，亦受到“三道红线”政策的影 响，房企开始了降杠杆、减负债的“自救”行动，通过严控拿地预算，加快交付结转及项目回款以提升企业的短期偿债能 力；同时优化财务及债务结构，降低净负债率。22城供地城供地“两集中两集中”政政策策的影响的影响房地房地产产金融宏金融宏观审观审慎工慎工具具及其及其影影响响限制房地产 贷款比例限制个人住房 贷款比例对于利润主要为 存贷款利差的银 行而言，限制贷 款比例将带来贷 款规模的缩减，不利于银行盈利。开开发发商商剔除预收款后 的资产负债率 大于70%净负债率大于100%现金短债比小于1倍借助贷款周转资 金的难度上升，房企急需降杠杆、减负债。房地房地产贷产贷款款集中度管理集中度管理房企房企“三道三道红线红线”银银行行融贷资款渠规道模收收缩缩44322333328.8%-14.0%-31.7%-3.4%15.8%14.9%-11.9%-1.1%-15.5%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021土地购置面积(亿平方米）增长率（%）92022.6.2022.6.行业竞争激烈行业集中度趋势凸显，市场呈现“马太效应”头部房企不仅在获得土地、资金等资源方面具有显著优势，同时也主导着房地产销售市场。根据CRIC数据，Top10龙头 房企的销售门槛在2021年达到近2880亿元，近年来持续稳健增长，保有规模优势。Top50、Top100及Top200的房企则 在2021年较2020年的销售操盘金额有所下滑。另一方面，房地产企业注销数量逐年上升，2020年中国房地产企业注销数 量达98788家。中小型房企规模小、服务水平低、缺乏在资源及市场运作经验等方面的竞争力，企业“存活难”问题显著。综合来看，中国房地产市场呈现出“马太效应”，企业竞争激烈。在此背景下，数字化转型无疑成为房企提升竞争力的重 要手段。来源：天眼查，研究院整理及绘制。3158395518447361797267698788201020122014201620182020年度注销企业数量（家）2028959528240411201148670 571202 221 20066 71 5519.8%28802.5%-14.9%-9.3%-22.6%42.0%19.7%8.0%-0.8%-16.8%TOP100TOP2002020（亿元）同比变动（%）TOP10TOP30TOP502019（亿元）2021（亿元）较2019年变动（%）来源：CRIC，研究院整理及绘制。2010-2020年中国房地年中国房地产产企企业业注注销销趋趋势势2019-2021年中年中国国top200房企房企 销销售操售操盘盘金金额额入榜入榜门槛门槛及及变动变动情情况况10适逢其会适逢其会长远来看，房地产企业失去了赚快钱的“躺赢”时期，行业发展将逐步回归理性。多城市宽松政策的加码及数字化浪潮的深入或将助推房地产行业进行内部结构调整，迎来新的存量红利期。房地房地产产数字化数字化发发展机遇展机遇数字化趋势助推存量时代红利转变数字化趋势助推在产业数字化浪潮助推下，房地产行业转型成为“必答题”根据中国信通院统计数据，中国数字经济规模呈现高速增长态势，2020年中国数字经济规模达39.2万亿元。同时，数字 经济占GDP的比重也在逐年提高，2020年达38.6%，标志着数字经济对GDP的支撑作用日益明显。从数字经济的内部结 构来看，随着技术和政策的发展及完善，产业数字化在数字经济中的主导地位逐渐增强，2020年产业数字化占数字经济 的比重为81%。由此可见，产业数字化为数字经济的发展注入了强劲动力，为房地产行业的“回暖”带来了新机遇。来源：中国信通院，研究院整理及绘制。26%23%23%21%74%77%77%80%80%81%20%19%201520162017201820192020数字产业化（%）产业数字化（%）3527161031363914.2%15.2%20.3%26.1%32.9%34.8%36.2%38.6%20052008201120142017201820192020数字经济规模（万亿元）数字经济占GDP规模的比重（%）来源：中国信通院，研究院整理及绘制。112022.6.2022.6.2005-2020年中国数字年中国数字经济经济规规模模2015-2020年中国年中国产业产业数字数字化化和数和数字字产业产业化化 占数字占数字经济经济比例比例存量时代红利转变“地产+”模式成为存量运营时代的密钥在“房住不炒”的总基调下，中国商品房销售红利逐步见顶，房企经营呈现低增长、低盈利态势。2021年，全国商品房 销售额约18.2亿万元，同比增速由上一年的8.7%下滑至4.8%；同时，中国房地产百强企业的净利润均值增速相较2017年 出现了大幅下滑。长远来看，房企的业务重心必将由“拿地建房”向“大资管”、“大运营”方向转变。存量运营时代的 到来对房企的精细化运营提出了更高要求，如何以用户为中心挖掘新需求，创新“地产+”的产品及服务模式，成为房企 在现阶段及未来发展中提升竞争力的密钥。来源：国家统计局，研究院整理及绘制。来源：中指院，研究院整理及绘制。1617171718181213151617187.7%1.3%-0.1%2.6%1.9%13.7%12.2%6.5%8.7%4.8%201620172021201820192020商品房销售面积（亿平方米）商品房销售额（万亿元）商品房销售面积增速（%）商品房销售额增速（%）2016-2021年中国商品房年中国商品房销销售售面面积积、金金额额及及其增速其增速256312417294357657233.40%21.10%18.30%47.90%21.80%33.40%14.20%5059.80%59720162017201820192020营业收入均值（亿元）营收均值增速（%）净利润均值（亿元）净利润均值增速（%）销售红利见顶2016-2020年中国房地年中国房地产产百百强强企企业业营营业业收入收入 与与净净利利润润均均值变值变化情况化情况利润红利见顶122022.6.2022.6.13前言：研究范畴界定1背景：房地产行业挑战与机遇2探究：房地产数字化市场洞察3剖析：房企数字化转型现状4实践：典型场景及企业案例5展望：房地产数字化转型未来趋势6目录中国房地产数字化发展历程从流程化到大运营管理，向着数智一体化前进随着经营地区的不断扩展，跨区域发展的房企对职能和管理效率提出了更高的要求，房地产数字化从以无纸化办公为目的 的信息化建设进入注重内部管理的ERP阶段。为了满足各职能部门之间的协同和衔接，部分头部房企率先开始以数字化系 统为核心的大运营模式的探索，力求实现多方信息协同。同时，房产经纪的数字化也在不断演进，房源及客源信息线上化 为经纪人与C端客户双方的信息对称奠定基础，目前已逐步向经纪人线上化作业的方向发展。未来，房地产数字化将致力 于建设系统一体化、实现数据互联互通等，向着智能化和集成化的方向发展。中国房地中国房地产产数字化数字化发发展展历历程程本世纪初，房企主要以无无 纸纸化化办办公公为目的开展初级 信信息息化化建建设设。该阶段的信 息化建设首先从财务领域 兴起，房企开始采用无无纸纸 化化记记账账的方式取代手工记 账。随着需求爆发，信息化逐 渐从财务领域延伸至营营销销 领领域域，出现了互互联联网网房房产产 交易平交易平台台。2005年-2012年2012年-2019年部分房企开始拓展跨区域 业务，业务流程信息化需 求凸显。该阶段的信息化 建设主要聚焦在职能部门，以提升提升职职能能和和业务业务管管理理效效 率率为目标，产生了一些营 销管理、成本管理和计划 运营的ERP工具。头部开发商及房产经纪开 始进行核心核心业务线业务线上化。上化。房地产调控常态化，房企 不再追求单一的资本红利。房企在该阶段的数字化建 设更注重职职能部能部门门之之间间的的 衔衔接和接和协协同同，力求，力求精精细细化化 管理。管理。部分头部房企以数字化底 座为核心建立大大运运营营系系统统，通过模块化搭建，实现“集团+区域+城市+项 目”多多级协级协同。同。2019年-2021年2021年-future信息化阶段流程化阶段大运营管理阶段数智一体化阶段搭建数据中台底座管理客户资产以降本增效为目的的 移动化和智能化统一技术集成化142022.6.中外房地产数字化对比来源：专家访谈，研究院自主研究及绘制。中国总体进程较缓，房产经纪数字化为特例中美房地产数字化的出发点不同，且中国总体发展较缓。从出发点来看，美国希望通过数字化追求房地产相关数据的安全 性及数据的统一管控；而中国的出发点集中在通过无纸化办公以提高业务效率。从发展进程上看，美国房地产数字化发展 已接近成熟阶段，而中国目前处于起步阶段，依靠部分头部房企带动。着眼于房产经纪，中国该行业的数字化虽起步较晚，但发展进程较快，近年来迅速拉齐甚至赶超美国房产经纪数字化水平。其原因主要为美国存有较为成熟的线下房产营销体 系（MSL），而中国房产经纪行业绕开了线下生态及行业体系，更便于直接拥抱数字化。中外房地中外房地产产数字化数字化对对比比2010s逐步流 程化2000s信息化 起步中国中国美国美国仅头部房数字化企达到数进入成字化水平熟时期1970s多种技术 综合化1960s出现信息 管理系统1950s提出OA概念中国整体数字化起步中国整体数字化起步较较晚晚中中国国房地产数字化的出发点 集中在通过无纸化办公管理 业务数据、提升业务效率。美国美国房地产数字化的出发点 基于对数据层面安全性的追 求，希望通过统一治理实现 数据的规则化和透明化管控。中国中国房地产数字化总 体渗透率较低美国美国房地产数字化总 体的渗透率较高中美房地中美房地产产数字化数字化出出发发点不同点不同中美房地中美房地产产数字化数字化总总体体渗透差异渗透差异特例特例中国房产经济数字化 发展迅速，发展进程拉齐甚至赶超美国。中国中国房房产经纪产经纪 数字化数字化美国美国房房产经纪产经纪 数字化数字化美国房地美国房地产产线线下下营销营销生生态态完善完善，评估师、律师、线下平台等行业152022.6.发展成熟，数字化发展阻力较大。而中国中国跳跳过线过线下下营营销销生生态态的建的建设设，直接拥抱数字化。截至2021年6月，中中国国网网民民数数量量 突突破破10亿亿，受需求端影响，中国 交易线上化进程明显加快，推动 了房产经纪数字化进程。市场规模注释：中国房地产数字化市场规模包含房地产企业在经营管理及场景应用类核心数字化软件产品的投入，不包含基础网络层以及硬件的投入，不包含头部房企自主研发投入。2021年市场规模近100亿元，未来三年CAGR为4.9%据核算，2021年中国房地产数字化市场规模约100亿元，同比增长7.2%；预计到2024年该市场规模将增至116亿元，2021-2024年期间复合增长率为4.9%。整体来看，房地产数字化发展仍处于早期，与零售、金融等行业数字化相比，规 模较小。另外，受疫情“黑天鹅事件”及政策风向等因素影响，大部分房地产企业的经营环境仍不容乐观，且资本、服务 商观望气氛浓，因此未来三年房地产数字化市场的规模会保持较低位的增长。如何破解僵局，需要全生态合力拔丁抽楔。2019-2024年中国房地年中国房地产产数数字字化市化市场场规规模模CAGR=4.9%849310010410911610.7%7.2%4.2%4.9%5.7%201920202024e20212022房地产数字化市场规模（亿元）2023e增长率（%）来源：根据公开资料、专家访谈，根据数据测算模型，自主研究及绘制2022.6.16服务图谱注释：仅展示部分典型企业，图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义。ERP投资开发技技术术底座底座经营经营管理管理场场景景应应用用设计建造流通交易空间运营营销获客智慧案场商办运营智慧社区设计规划工程管理AR/VR经纪人SaaSBI平台数据中台能力建能力建设设数字化数字化转转型咨型咨询询 172022.6.服务类型赋能夯实技术底座和数据能力，融合技术于内外业务场景目前市场上为房地产行业数字化建设添砖加瓦的产品及服务主要分为技术底座型、能力建设型、经营管理型、场景应用型 和数字化转型咨询。技术底座型构建地产行业的数字化升级基础；能力建设型夯实企业数据基础，释放企业数据价值；经 营管理型帮助企业实现对财务、人力和物资等内部业务流信息的一体化管理、监控、预测和提前应对，激发企业内部的数 字能力；场景应用型针对设计建造、流通交易和空间运营等细分场景，有的放矢提供技术和应用的赋能；数字化转型咨询 则从第三方视角帮助企业通过技术释放新业务价值。上述类型产品和服务构成榫卯，点面结合为房地产数字化发展提供“万丈高楼平地起”的稳固保障。房地房地产产数字化数字化产产品及服品及服务务的分的分类类与功能与功能技技术术底座型底座型为房地产企业提供云计算服务，构建数字基础设施，推动地产行业转型升级能力建能力建设设型型为地产企业提供数据中台、商业智能等技术工具，提升对内外业务的处理速度和准确度经营经营管理型管理型以ERP为主的数字化应用，用于房企内部各业务流信息的一体化经营管理，协助房企由内而外构建 数字能力场场景景应应用型用型面向各细分业务场景，将数字化技术结合业务理解、需求把握等，赋能各场景降本增效数字化数字化转转型咨型咨询询分析、诊断问题，解构行业解决方案和数字化产品，配合以实施和定制，帮助企业落地数字化转型 182022.6.192022.6.竞争格局数字化服数字化服务务商市占率商市占率对对比比能力建设型和场景应用型风头日盛，ERP头部效应显著在房地产数字化领域，市场格局不断变化。前些年较为主流的供应商以提供门户类OA及内部经营管理型产品居多，现如 今在十四五规划等影响下，大数据类、建筑工程类及其他细分专业类供应商逐渐登上舞台。此外，除按服务类型对服务商 进行分门别类外，还可以将服务商分为综合型与垂直型。综合型的业务范畴覆盖多行业多领域，垂直型则专为房地产领域 提供产品和服务。据研究，房地产垂直型服务商的市占率略高于综合型，这说明市场更青睐有着深入业务理解的“专 精”型服务商品牌。相较于其他领域而言，地产ERP市场集中度较高，以垂直型服务商的赛场为例，ERP CR3约为70%。因此对非头部企业或新进入企业而言，这一赛道的可扩张空间较小。相对应地，大数据或数字化细分场景或将成为服务商 群雄逐鹿的主要跑道。市市场场主流供主流供应应商商变变化化房地房地产产数字化供数字化供应应商市商市场场竞竞争争分分析析三年前三年前现现今今传统ERP类货值等 大运营 类门户类OA其他细 分专业 类大数据类建筑 工程类垂直型垂直型ERP TOP3市市场场集中度集中度70%注释：房地产垂直型服务商指业务范畴仅为房地产领域的数字化产品/服务供应商，ERP 厂商仅代表垂直型ERP厂商，不含提供多行业数字化产品或解决方案的综合型服务商。来源：专家访谈，研究院自主研究及绘制。2022.4.30%CR3其他53%47%垂直型服务商 综合型服务商来源：专家访谈，研究院自主研究及绘制。竞争要素业务、技术双修及客户生命周期高效管理构成核心竞争力房地产数字化服务商的核心竞争要素主要有：品牌效应、业务理解、产品功能、获客能力和服务水平。若将这些要素进一 步分类，则可以分为内功与外功。内功指业务及技术双修的能力沉淀，外功则指客户全生命周期管理的能力构建。两者相 辅相成，形成数字化服务商得以在房地产领域御风而行的双翼。房地房地产产数字化服数字化服务务商商竞竞争争五要素五要素0102030405品牌效品牌效应应品牌影响力：提升品牌忠诚度、品牌市占率、品牌搜索量、品牌总销量、品 牌美誉度和品牌知名度等，以创新力、社会责任塑造品牌价值。服服务务水平水平项目实施能力：完善售前、中、后管理机制，加强人员培训，提升交付效率。业务业务理解理解业务贴合程度：根据业务场景梳理业务流程和用户角色，区分核心场景、次 要场景，构建场景树，挖掘用户的核心需求，使产品和服务真正赋能业务。产产品功能品功能适用性和可扩展性：如硬件产品功能更多由软件定义、通过OTA升级的方式 持续更新，软件系统模块逐步解耦、按需配置等。获获客能力客能力顾问式销售能力：以市场化薪酬“开源”人才；加强对现有销售团队的能力 训练，使之建立对行业业务特征和客户业务痛点的深度理解，实现精准获客。0102030405202022.6.投融资来源：IT桔子-搜索标签为房产交易、物业服务、商业房产、地理数据；烯牛数据-搜索标签为租房信息平台、VR看房、BIM、工程管理SaaS。统计范畴为2015年至今公开披露的获 投公司数量。不包含并购、收购及股权转让。研究院自主研究及绘制。子赛道多点开花，房产交易及空间运营领域更获资本青睐综合IT桔子及烯牛数据中“房地产数字化”的相关信息，2015年至今公开披露的房地产数字化领域获投公司数量共200余 家。子赛道类型丰富多样，涵盖设计建造、流通交易等各环节的细分领域，呈现“多点开花”局面。其中，房产交易（包 含房产O2O平台、C2B平台）及商场/办公楼/酒店运营领域获投企业数量占据较大比例。在未来，随着房地产数字化的推 进，资本市场对设计建造环节相关数字化应用（BIM及工程管理）的关注度也有望得到进一步提升。2015-2022年年6月中国房地月中国房地产产数数字化字化细细分分领领域域获获投企投企业业数量数量房产大 地理大 数据数据（家），（家），44212022.6.前言：研究范畴界定1背景：房地产行业挑战与机遇2探究：房地产数字化市场洞察3剖析：房企数字化转型现状4实践：典型场景及企业案例5展望：房地产数字化转型未来趋势226目录数字化能数字化能带带来什来什么么？房地房地产产数字化的价数字化的价值值资产价值客户价值业务价值23房地产数字化价值综述提升资产管理、客户管理、业务管理效率房地产数字化的核心价值主要体现在资产、客户、业务三方面，即“房”、“人”、“流程”三效合一。从资产角度看，数字化的价值体现为能够有效盘活资产，提升资产管理效率。从客户角度看，让产品和服务更为精准地满足客户需求，优 化客户体验是数字化的价值体现。从业务角度看，数字化技术的应用能够为提升业务运营效率赋能，促成内部业务板块的 高效率协同，避免数据孤岛、应用孤岛。下文将会针对房地产数字化在这三方面的具体价值体现进行更为详细的阐述。房地房地产产数字化核心价数字化核心价值值体体现现客客户户业务业务资产资产资多业态、多场景资产的动态、即时和便捷管理 不仅可以降低消费者信息获取、理解和决策的 门槛，还可以帮助企业解决一系列资产管理难 题，更为有效地盘活资产客业深入挖掘、精准了解客户需求，并基于客户需 求匹配差异化产品设计、服务，提升客户体验，延长客户生命周期242022.6.业务流程标准化、数据化，通过在线化连接和 数据化洞察优化提升业务的运营效率，并实现 内部各业务板块间的高效协同资产价值间接财务管理可可视视化：化：资产地图、房屋词典等筛选筛选：查看不同状态、类别资源分分类汇总类汇总：按不同条件进行统计指指标标数据化：数据化：出租率、空置率等合合同同执执行行全全过过程程自自动动监监控控：如租赁 类资产的合同即将到期时，多渠道 发送提醒，业务员及时跟进在在线线智智能能电电子子化化合合同同：随时变更合 同场景（转、退、续等），合同版 本自动留存智能算智能算费费，智智能生成能生成缴缴费费通知通知单单等等：提升效率、掌控风险，数据可追溯动态追踪、及时更新、快速掌握多业态、多场景资产状态作为围绕空间运转的行业，房地产的核心要素为资产，即“房”。当数字化技术作用于一个行业时，核心要素自然无法避 开技术赋能的影响。对于资产而言，数字化的作用主要体现为标准化、数据化和可视化，这是实现高效资产管理的第一把 开门钥匙。接着，数字化技术可以帮助企业实现合同过程的自动监控，实现资产状态随时变更、各项费用自动结算和缴费 及时通知，解决成本端资产权属不固定、产品升级改造投入不固定，以及收益端租金回报、回收不固定、资产增值不固定 和增值附加服务不固定等难题，更有效地盘活资产。借力数字化手段借力数字化手段盘盘活活资产资产直接资源管理中心间接租控合约管控252022.6.客户价值突破同质化营销，高效匹配客户需求在“后杠杆时代”，房企对现金流的要求越来越高，因此营销端口势必会成为房企的工作重心。数字化不仅可以帮助企业 从传统的营销业务流程中剥离出来，还可以帮助企业真正地走向市场最前端，借助数字化技术深入挖掘、精准了解不同属 地、不同区域客户的个性化需求，及时追踪与应对客户需求的变化，并基于客户的需求将消费者与产品进行全渠道精准匹 配，以差异化产品设计、服务，实现对客户的精细化运营。同时，交易流程得以简化，不仅有助于提升存量房的销量，还 能打造客户生命周期管理闭环，提升客户满意度，保持营销的可持续性。客客户户管理：房地管理：房地产产数字数字化化营销营销链链路路转转化化 精：精：针对不同客户设立不同标签，精准描摹用户画像，借助多维画 像判断客户需求、偏好。捷捷：借助科技手段提升售前服务品质，如引导AR、VR看房等环 节，使客户看房更高效。262022.6.交交易易 获获客客新新：通过新媒体矩阵触达客户、推广品牌。通通：从百度、淘宝等公域流量入口切入，在小程序、朋友圈、微信群等地沉淀自有用户池，打通 公私域流量。售后售后异异：根据客户偏好制定优惠、服 务合同等，提供差异化服务，提 升客户满意度、增强客户粘度。衍衍：分析在线物业管理平台的用 户行为，有的放矢提供增值业务。业务价值深化业务板块协同，疏通内部数据经络对于企业内部管理而言，数字化的价值在于优化业务流程，实现业务流的标准化、数据化，通过全面的在线化连接和数据 化洞察实现投资决策、规划设计、施工建造、采购、项目管理、营销等各个业务环节的效率优化。此外，不同于信息化，数字化的价值还体现在业务一体化，即打通内部业务板块，实现前、中、后台的高效协同。房地房地产产企企业业数字化中台数字化中台架架构构基础云接入：弹性计算 存储 网络 安全 数据源数据库扩展 接口后后 台台中中 台台数据中台技术中台扩 展 接 口经营计划与产销匹配规模利润资产 运营社区 运营现金流资产销售HR财务成本采购计划费用税E-learningOA图文档案其他业务中台前前 台台土地管理项目管理营销管理物业管理财务管理人资管理决策管理扩展 接口数据业务化业务数据化数据提取数据存储272022.6.28房地房地产产数字化的数字化的转转型路径型路径信息化数字化智能化数字化如何数字化如何实实施施？2022.6.29转型路径信息化、数字化、智能化三步走房地产企业数字化“三步走”发展路径可划分为：信息化、数字化、智能化。信息化又可细分为两个路径：1.传统记录方 式变更为在线记录；2.借助人力、财务等管理系统将线下业务流程迁移至线上。信息化主要将技术应用于解决业务流程问 题，容易出现数据孤岛。不同于信息化，数字化的核心特征为业务板块间的高度集成和网络化协同，与此同时，数字化使 得数据可见、可得、可应用，使数据能够赋能业务。智能化则更为高阶，即在数字化基础上，以数据为盾，以机器学习等 技术为矛，实现业务自动化、决策智能化等。房地房地产产企企业业数字化路径数字化路径演演变变信息化：信息化：线线上化上化业务业务数字化：集成化数字化：集成化协协同同智能化：智慧化管理智能化：智慧化管理特征：纸质记录方式变更为在线记录工具：OFFICE等办公软件STEP 1特征：部分内部管理模块及业务模块标准 化，业务流由线下迁移至线上工具：人力、财务、OA、ERP等管理系统STEP 250%75%沉淀数据利用数据：数据可见、可得、可应用ERPCRMSCM客户合作伙伴政府部门A部门B部门C部门D区别于信息化阶段，数字化阶段的特 征之一是业务业务板板块协块协同和一体化同和一体化区别于数字化阶段，智能 化阶段的特征之一是智智能能 决策决策数据流程技术组织智能智能协协同同互互动创动创新新动态优动态优化化中国房地产行业整体处于信息化-数字化过渡阶段30房地房地产产数字化的痛数字化的痛难难点点剖剖析析行业属性内部管理数字化数字化转转型中可能会遇型中可能会遇到到哪些哪些阻阻碍碍？痛难点：行业属性侧62%56%54%服业 务业业 水 生 产 供 应 业科 文 批 租 电 制 建 水 交 学 化 发 赁 热 造 筑 利 通 研 体 和 和 力 业 业、运 究 育 零 商 、环 输和 和 售 务 燃境 、技 娱 业 服 气和 仓术 乐务 及公 储共和设邮施政管业 理业和 其 他 服 务 业居 住 卫 农 采 民 宿 生 林 矿 服 和 和 牧 业 务 餐 社 渔、饮 会 业地 业 工理作43%39%33%25%21%21%20%19%18%14%13%9%房 地 产 业数字经济新增企业数量占比(%)来源：国家发展改革委，研究院自主研究及绘制。2020年中国各行年中国各行业业数字化数字化覆覆盖程度盖程度业务流程复杂、数据管理困难影响数字化发展规模及质量与其他行业相比，2020年房地产业数字经济新增企业数量占比仅有20%，一定程度上也可以说明房地产业数字化发展水 平较低，这和房地产业本身业务链条长、主体涵盖广、线下属性强等属性息息相关。此外，受数字化进程起步晚等因素影 响，我国房地产业数据管理底子薄，存在采集难、治理难等痛难点，数字化转型的基础和引擎较难构建。在这些先天及后 天属性交错影响下，我国房地产行业数字化落地存在不少阻碍。房地房地产产数字化落地数字化落地难难点点：行行业业先先天及天及后后天属天属性性影响影响01落地渗透落地渗透难难度大度大02数据管理数据管理难难度大度大312022.6.房地产行业具备“开发-设计-测算-建 造-交付-运营”的长链长链条条属性，涵盖主涵盖主 体众多体众多，数字化落地较为困难；房地产行业的大部分业务流程具备强强线线 下下属性，无法完全迁移至线上采采集集难难：我国房地产数字化进程起步较 晚，存在一些信信息息“黑黑箱箱”，一些类别 的数据散落，收集困难；治治理理难难：信息标准化难度大，数据质质量量 难难把控，把控，数据更新不及更新不及时时痛难点：内部管理侧来源：CRIC，研究院自主研究及绘制。消极应对和盲目建设为制约数字化发展的内部病灶掣肘房地产企业数字化发展落地的痛难点除其自带的行业属性外，还同房地产企业的内部管理方式有关。TOP50房企在 数字化转型中面临的困难有企业数字化文化氛围欠缺、高层管理者支持度缺乏、数字化战略与实施路径模糊等。其中管理 层支持度缺乏主要因为数字化转型需长线建设，短期内降本提效成果未必明显且价值难以直接量化。而数字化转型路径模 糊则主要由目的（为什么推进数字化建设）不清、定位（目标是什么，能实现多少）不清，要素（数字化基础设施及数据）不清所致。房地房地产产数字化落地数字化落地难难点点：企企业业内内部缺部缺少少滋养滋养数数字化字化发发展的展的沃沃土土企业数量占比（%）TOP50房企数字化房企数字化转转型面型面临临的的困困难难房企数字化房企数字化转转型路径模型路径模糊糊的典的典型型表表现现12企业数字化文化氛围不够高层管理者支持度缺乏71%83%数字化战略与实施路径模糊64%业务标准化流程梳理难55%缺乏数字化专业人才53%缺乏满意的供应商42%数字化投入不足36%3大包大大包大揽揽建建设设部分房企会建立智能化科技子公司，开发自建 针对业务全流程的企业运营管理系统，而因自 研水平和人才不足，造成成本的浪费。缺乏整体缺乏整体规规划划企业对自身数字化发展水平及目标认知不足，忽视数字化基础设施的搭建及核心数据的采集 分析，导致大量软件系统建设分散，造成数据 孤岛。长长效运效运营营管理机制不足管理机制不足因注重开发、销售环节，忽视后续的长效运营 管理及业务数据的沉淀；软件系统建而不用，系统数据不共享，数字化建设成效不足。322022.6.33房企数字化房企数字化转转型型现现状状开发商、经纪商及物业公司对比头部及中腰部房企对比目前数字化目前数字化转转型的效果型的效果如如何何？现现状特点状特点贯穿房地产行业全 链路场景，具有重重 资产资产属性。大资管、大运营对内进行业务管控，包括 成本管理、工程管理及供 应链管理；对外积极开拓存量运营业 务。民用住宅营销环节更加 注重客客户户体体验验；商场运营环节更注重挖掘及有效管理会会员资产员资产；业务重心开始向“轻资 产”方向过渡。数字化转型意愿 及进程与厂商规模及营收成正比，两极分化两极分化特征 明显。作为渠道商，重点 参与房地产的交易 环 节（买 卖 或 租赁），进行房屋与C具有轻资产轻资产属性。确保房源信息真实可信；实现跨品牌、跨端客户的匹配工作，业内经纪人分佣 规则标准化、透 明化。区域的交易活动；房源录入系统，将房源信息线上化；内部管理系统升级，实现 对经纪人的作业安排及流 程的管控。数字化应用更多会偏重于二二手房交易手房交易领域。主打对C端业主的服 务，具有轻轻资资产产属 性。借助数字化平台 提升物管水平及 效率；建设智慧社区物业基建，包括门禁、停 车、楼宇智控、防火防盗 等；智慧运营，包括保修、楼长服务等内容，旨在为业主提供“有温度”的服务。探索方向聚焦在社社群群板块，如社区O2O、业主二手物 品置换平台等。房地产行业主体的数字化转型对比经纪经纪商商开开发发商商开发商数字化进程走在行业前端，且付费意愿较高不同房地不同房地产产主体数字化主体数字化转转型情型情况况对对比比业务业务特征特征数字化数字化转转型目型目标标数字化建数字化建设设内容内容未来建未来建设设方向方向物物业业公司公司来源：专家访谈，研究院自主研究及绘制。342022.6.头部房企vs中腰部房企头头部部房企房企中腰部中腰部 房企房企头部房企认知度较高，引领数字化转型趋势整体来看，目前房地产企业的数字化转型程度两极分化较明显，头部房企的数字化尝试开始较早且进程较快，与中腰部房 企之间呈现断层差异。最主要原因系中腰部房