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近期光伏玻璃热点问题探讨剖析

近期有关光伏玻璃价格上涨的新闻报道频现。支撑这一产品价格上涨的原因是什么？如何更好满足下游光伏产业发展？近日业内围绕光伏玻璃问题展开了广泛讨论，《中国建材报》社记者就光伏玻璃产业现状、市场情况和行业未来发展等问题做了一些研究，现尝试剖析探讨：
《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国办发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）都明确指出了平板玻璃属于产能过剩行业，那么平板玻璃和光伏玻璃究竟是何关系？当下我国光伏玻璃产业现状如何？
根据相关行业标准，光伏玻璃是平板玻璃的一种，平板玻璃制造按照工艺方法分为浮法和压延法，目前光伏玻璃主要采用压延法制造。光伏玻璃的具体应用主要包括常规单面玻璃光伏组件的盖板玻璃和双面玻璃组件的盖板玻璃、背板玻璃。
根据有关数据，截至今年9月底，全国共计超白压延玻璃114座熔窑，245条生产线，产能32580t/d，其中在产熔窑48座，164条生产线，产能28320t/d，产能利用率87%。我国光伏玻璃产能约占全球产能的90%，已成为全球最大的光伏玻璃生产国和出口国。根据有关数据，国内光伏玻璃在建和拟建产能24750吨/日，其中10600吨/日的产能已具备点火投产条件，主要分布在安徽省和广西省。
近几个月光伏玻璃价格出现了持续上涨，据了解，10月份光伏玻璃价格上涨至37元/平方米，那么当前的价格是否在合理范围内？光伏玻璃价格持续上涨背后的原因是什么？
根据有关数据，2013年至2019年，光伏玻璃成品价格在20元/平方米至35元/平方米之间波动（见下图）。今年6月至10月，光伏玻璃成品平均价格由26元/平方米上涨至37元/平方米，参考历史价格数据，总体仍处于合理价格区间。

光伏玻璃价格近期上涨的原因，一是下游需求快速增长，全球每年新增光伏装机量从2010年的17.5GW连续增至2019年的115GW，市场规模增长56倍，年均增长率23.3%，同时双面玻璃组件占比迅速提高，带动了光伏玻璃的需求；二是原材料价格上涨，纯碱价格约占光伏玻璃成本的15%，随着中东部地区纯碱厂家库存降低，纯碱价格于今年下半年开始上涨，传导刺激了光伏玻璃产品价格上涨；三是小窑炉玻璃价格较高，近期光伏玻璃需求增长，小窑炉产能利用率提升，但小窑炉的建设及生产成本较高，因此高价多为小窑炉生产的玻璃价格；四是供应链匹配度偏低，光伏组件的尺寸越来越多样化，玻璃生产企业需要库存多种规格的玻璃，这些玻璃在不同组件厂之间不能通用，资源错配限制了光伏玻璃的供应；五是部分玻璃企业受环保政策影响生产受限，随着秋冬季大气污染综合治理攻坚行动的开展，多个光伏玻璃产能列入监管范围，生产受限。
今年1月工业和信息化部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作回答》，提出新建水泥熟料、平板玻璃（含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片）项目须制定产能置换方案。10月26日工业和信息化部发布的《对十三届全国人大三次会议第6572号建议的答复》再次重申了对确有必要新上的光伏玻璃项目要执行产能置换。
有业内人士指出，光伏玻璃价格大涨的过程，根本原因在于光伏玻璃产能不足，而双玻组件的需求量骤增又使供需矛盾进一步扩大，对光伏玻璃执行产能置换政策是“一刀切”。那么目前光伏玻璃行业的供需情况具体如何？当前光伏玻璃产业坚持执行产能置换的原因是什么？
2019年，全球光伏行业年新增装机量为115GW，其中双玻组件占比约为14%，对应上游光伏玻璃熔窑能力约为21920吨/日，目前我国在产光伏玻璃熔窑的日熔量为28320吨/日，基本可以满足目前全球光伏产业市场需求。这其中，国内2019年光伏行业年新增装机量约30GW，占全球新增比例26%，可以说我国大部分光伏玻璃产品供给了出口，同时消耗了大量国内资源和环境。
根据有关机构预测，今年全球光伏新增装机量为112GW，其中双玻组件占比为30%，对应需要配置的光伏玻璃熔窑能力为22200吨/日，现有产能也能满足；2025年全球光伏新增装机量达到218GW，预计双玻组件占比为60%，对应需要的光伏玻璃熔窑能力为44900吨/日，现有产能缺口12320吨/日，但如果现有在建、拟建产能全部投产，则产能过剩12430吨/日。
按照国务院办公厅印发的《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号），“新上工业玻璃项目，熔窑能力超过150吨/天的，应依托现有平板玻璃生产线进行技术改造”，即光伏玻璃项目（光伏玻璃熔窑能力最低在250吨/天以上，普遍为500吨至700吨/天）也应执行产能置换政策。据此工信部印发的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》（工信部原〔2017〕337号）和相关操作问答，以及联合发展改革委出台的《关于严肃产能置换 严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》（工信厅联原〔2018〕57号），对光伏玻璃产能置换做了相应要求。
化解过剩产能工作开展5年来，在全行业的努力下，包括光伏玻璃在内的整个玻璃行业运行质量明显改善，由连年亏损转为盈利，既有效遏制了违规新增产能，又有序引导了资源要素合理流动配置，促进了技术进步和布局优化，产能置换政策对促进玻璃行业健康发展起到了重要作用。今年1月至9月，玻璃行业克服疫情影响，行业运行总体平稳，效益稳中向好，全国平板玻璃产量7亿重量箱，同比增长0.4%，规模以上平板玻璃企业营业收入626亿元，同比增长7.3%；实现利润82亿元，同比增长25%。由于平板玻璃效益好转，投资回报率提高，目前一些地方新上项目投资冲动比较强烈。
光伏玻璃是平板玻璃的重要组成部分，也是光伏产业链的重要一环，如何在当下解决好光伏玻璃产业的问题，如何引领光伏玻璃产业下一步的发展？
记者认为，处理好光伏玻璃问题，要统筹考虑光伏玻璃市场需求、产能现状和发展趋势，既要保障好下游光伏产业发展，又要继续贯彻落实好中央推动供给侧结构性改革的决策部署，防范产生新的一轮产能过剩：
一是加强光伏玻璃供应保障。据悉，目前有关部门正研究起草促进光伏玻璃行业健康可持续发展有关文件，拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，以尽快释放产能，缓解供应偏紧，抑制价格上涨。
二是对光伏玻璃产能置换实行差别化政策。目前工信部正在修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，建议实行有保有压的置换政策，研究对有资源、有市场的中西部地区光伏玻璃项目产能置换实行差别政策，同时鼓励普通浮法平板玻璃企业转型生产光伏玻璃，有序推动光伏玻璃产能增加。
三是防止产生新的产能过剩。建议在加快光伏玻璃产能供给的同时，按照差异化行业标准的要求，建立光伏玻璃产能监测预警长效机制，引导地方和企业科学布局产能，有效防范形成新的产能过剩风险，同时严防假借光伏玻璃之名新建普通建筑玻璃生产线。

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