中国保险产业分析报告.doc

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99中国保险产业分析报告
日期：1999-10-31

市场经济实际上是风险经济，保险是保障市场经济稳定和有效运行的前提。在市场经济下，保险业对国民经济运行和社会发展具有特别重要的意义，它不仅可以为经济风险提供补偿，也可以为国民经济建设提供资金来源。它一方面以收取保险费的形式，将社会分散的资金积累成保险基金，以最小的劳动耗费和合理的赔付支出，为国家创造更多的税收，同时为保险公司自身创造更多的基金积累和利润。这主要体现为保险业自身的经济效益；另一方面是用积累的保险基金来补偿保险责任范围内的自然灾害和因意外事故所造成的经济损失和给付保险金，为社会提供必要的保险保障，从而起到"精巧的社会稳定器"的作用。 

第一章　　中国保险市场的发展现状
　　随着经济体制的改革和对外开放，同其它金融市场一样，中国的保险业和保险市场也有了长足的发展，初步改变了过去那种独家经营、险种单一、收入微小、增长缓慢、缺少法制的状况。

一.市场主体不断增加，有竞争的保险市场体系初步形成

　　尽管中国人民保险公司统一经营中国保险市场的体制有其特定的客观原因也的确起到了一定的积极作用，但这种缺乏有竞争的体制，导致中国保险业活力不足、经营效率低和费率水平过高。为了促进中国保险业的竞争的发展，国家主管部门，除继续支持中国人民保险公司的发展外，又陆续批准设立了中国平安保险公司，中国太平洋保险公司等全国性、综合性保险公司和新疆生产建设兵团农牧业保险公司。在试点建立综合性保险公司的同时，从1988年起开始尝试建立专业经营的人寿保险公司，分别于四川省，大连市，沈阳市，长沙市和厦门市批准设立了5家人寿保险公司。1991年中国人民银行又先后组建17家人寿保险公司。人保公司在这17家人寿保险公司中都有一定的股份。此外，另两家非寿险公司，天安保险公司和大众保险公司分别于1994年10月和1995年1月成立。保险法颁布后，将17家专业保险公司全部并入中国人民保险公司，下设中保人寿保险有限公司，中保财产保险有限公司和中保再保险有限公司。并于1996年根据保险法的规定，批准设立了新华人寿，泰安人寿2家寿险和华泰保险，永安保险和华安保险3家非寿险公司。到1997年1月，中国共有中资的非寿险公司6家，寿险公司2家和综合性保险公司3家，保险业的员工约有14万。1996年保费总收入770多亿元人民币，其中寿险为324亿元人民币，非寿险为452亿元人民币。这样，截止到目前，中国已有31家保险公司，初步形成了以中国人民保险公司为主体的、多家保险公司共同发展的格局。于此同时，鉴于我国保险市场的巨大潜力，一些企业和企业集团正在筹建保险机构，以适应日益增长的保险需求，其中有的已向保险监管部门提出设立保险公司的申请报告。在我国各大城市开设代表处达数年之久的外国保险公司亦急于进入我国市场。这些都将增加保险市场的主体，促进保险市场的发育。再者，保险中介人制度的实施也取得了初步成效。代理人在我国保险界是启用得较早的一种中介人组织，也是今后将要大力发展的一种中介模式。1996年12月中旬，中国人民银行在国内各城市组织了保险代理人资格考试，有近20万人参加，这无疑会在很大程度上规范保险代理人的业务活动。此外，在我国东南沿海的部分经济发达地区，保险中介机构也在不断发展，成立了10余家地方性的保险经纪公司。上海、天津、杭州和深圳先后成立了5家保险公估人公司。这使我国保险业初步形成了具有一定规模的市场体系。这种格局，对于推动市场竞争、促进保险公司提高服务质量和保险产品的创新起了重要的作用。并且形成了产险、寿险、再保险分业经营的良好格局。

二.中国保险市场初步对外开放

　　与整个中国经济的对外开放相适应，从80年代起，我国也开始逐步开放国内保险市场。起初是一批外国保险公司在华设立代表处，90年代，美国国际集团先后在上海和广州设立了寿险和财产险公司。自1992年我中政府共批准美国友邦保险公司等3家外资保险公司在我国开办6家经营机构，加上1996年新批准1家合资保险公司，目前共有7家外资保险公司在我国设立经营机构。截止到1997年底，已有84家外国保险机构在华设立144家代表处或联络处。保险市场的对外开放今后将迈出更大的步伐。

三.保险市场迅速扩大

　　保险业的改革和开放，促进了保险市场的迅速发展，险种和保费收入迅速增加。1995年我国保险收615.7亿元,"八五" 期间保费收入年均增长率高达44%；保险商品的种类显著增多。由80年代的几十种增加到目前的600多种；承保金额具有相当规模，1994年全国承保总金额为11.2万亿元；保险覆盖面扩大，1995年国有大型企业保险承保金面为35%，中型企业达45%。

四.保险业管理体制不断健全，保险市场立法有突破性进展

　　改革之初，中国人民保险公司既是所有保险业务的垄断经营者，在某种程度上又是保险市场的管理者（保险机构的审批除外）。这种政企不分的体制十几年来有了很大改变。

（1） 为加强中国保险市场的监管，中国人民银行成立了专门承担保险市场监督与管理职能的保险公司，这为中国人民保险公司职能的转变和真正商业化创造发展条件；

（2） 1995年9月，国务院批准了中国人民保险公司的机构体制改革方案。中国人民保险公司改组为"中保集团"，分设中保财产保险有限责任公司、中保人寿保险有限责任公司和中保再保险责任公司；

（3） 中华人民共和国第一部保险市场的"宪法"－－《中华人民共和国保险法》已于1995年10月1日正式实施。保险体制改革取得重大进展，确立股份制为我国保险企业的基本组织形式，保险企业一开始就按照现代企业制度运营；确立产险，寿险分业经营，体现了国际商业保险经营的基本原则。

五.寿险比重已大于财险比重，保险结构趋于合理

　　产，寿险结构能够在很大程度上表明一个国家保险业的发达程度。据有关资料表明，人均保费前10名的国家和保费占GDP比重前10名的国家平均寿险比重为53.5%和61.7%,而与此形成强烈反差的是，人均保费和保费占GDP比重后10位的国家的平均寿险比重只有28.6%和21.3%。这表明产、寿险结构深刻地表明了一个国家保险业的发达程度。１９９７年财险收入占全部保险收入的比重与上年相比，从５８.２５％降为４４.５％，寿险比重由４１.７５％上升为５５.５％，在我国保险史上首次出现寿险比重大于财险比重的状况，形成了与国际保险业类似的格局，保险结构趋于合理。

六.保险准备金逐年增加，通过赔付，支持了生产发展，维护了社会稳定

　　１９９０年我国保险准备金为１９０亿元，１９９６年底上升为８０９亿元，年均增长２７.３％。１９９０年我国保险赔付金为６８亿元，１９９６年底上升为４０７亿元，年均递增３４.７％，有力地支持了企业生产，维护了居民生活安定。

第二章　　中国保险市场的发展现状
一.市场开发不够

　　中国保险市场发展速度很快，但从其规模看，开发的不够，无论是保险市场的深度和广度都位于世界第60--70位的水平。从另一个方面讲，保险市场不发达，也不利于中国经济改革，特别是国有企业改革的深化。保险业至今尚未达到金融三大支柱之一应有的地位。

　　以１９９４年为例：从保险收入来看，我国的保费收入为49.2亿美元，占世界份额的0.25%。同期日本的保费收入为6061亿美元，美国为5941亿美元。我国不仅大大落后于美，日发达国家，也落后于印度（为52.5亿美元）；从保险深度(保费收入占国内生产总值的比重)来看，日本为12.83%,南非为12.77%,印度为1.29%，韩国为１１.８７％，我国仅为０.97％。居世界第６２位；从保险密度（即人均保费来看，日本为4850美元，瑞士为3587美元，美国为２２７９.７美元。埃及为８.３美元，印度为5.7美元。中国为4.1美元，居世界排名的第68位；从参保人数来看，中国的12亿人口中，参加各类人身保险的只有2.5亿，不足总人口的21%，这中间还是以各种意外伤害保险为主。而发达国家投保人身险的一般占到总人口的80%左右，其中大部分投保的是终身寿险产品。从保险从业人员来看，美国有2亿人口，保险从业人员和与保险业有关的人员达200多万。我国12多亿人口，保险从业人员只有13万多人。

　　保险市场开发不够还表现在市场发展的不平衡。我国保费收入在1980至1990年年均增幅为46.7%，其中国内业务增幅为54.6%，而财产险较寿险业务发展又快近20个百分点，国际业务增幅为30.9%。社会保险业务落后于商业保险业务，寿险业落后于产险业务，国际业务落后于国内业务。三种落后是市场结构失衡的标志，世纪之交的中国保险业从市场总量和结构上并不容乐观。

　　在国际上，保险业与银行业比肩而立。例如英、美、德、日等国家的保险资产同银行资产并驾齐驱，有的国家甚至保险资产还高于银行资产，在日本大保险公司还自己办银行，保险业堪称名符其实的金融支柱。而我国保险资产与银行资产相比微乎其微。１９９６年底，我国保险资产总额１０８９亿元，同期银行资产总额７.２万亿元，仅占１.５１％。保费收入与居民储蓄额相比也大体如此。１９９６年底，我国保费收入为７７６.６亿元，仅占同期城乡居民储蓄存款余额３８５００亿元的２％。而发达国家的这一比例大约为１５％，发展中国家一般为７％，由此可见，我国保险业若真正成为金融的重要支柱，还需要极大的发展。

二.保险风险较大

　　我国保险机构在各类业务取得较大发展的同时，也出现了不少问题。其中最突出的问题之一是保险存在的风险在逐步积聚。

（一） 经营性风险-盲目扩大规模，业务整体素质不高，风险控制不严

1． 不顾自身风险承受能力，盲目追求"高速度"、"快发展"，忽视承保质量和合理的业务结构，忽视承保业务风险控制，造成部分风险失控。如有的公司为了完成业务指标或多提业务费用，置风险于不顾，将屡保屡亏的专业车队的车损险及第三者责任险和船龄较长、适航性差的船舶以及年龄超标、身体健康状况不佳的人，都予承保，导致业务质量低劣，承保风险过大。甚至有的公司为了应付考核或攀比速度，不惜弄虚作假，长险短做，人为空转，搞"泡沫保费"，严重削弱了偿付能力。与此同时，还有一些保险机构，为了争抢业务而不顾血本，或盲目降低承保费率，或超标准支付高额手续费，或以冲减保费的办法，给付高额回扣，如航空人身意外险的手续费给付曾高达保费的60%，这不仅严重影响了市场秩序和被保险人的利益，而且还为滋生腐败打开了方便之门。

2． 条款设计粗放，缺乏科学日风险预测、论证。尤其是在新扣，如航空人身险种的开发上，片面追求"新、快"和"配套服务"，不注意风险与效益，忽视市场的发展变化情况。如少数地区开办的农作物保险及机器设备损坏险，由于条款责任过大，费率过低，曾形成过巨额亏损。再如，在我国目前市场经济秩序不够规范，交易信用度不高，企业之间"三角债"严重的情况下，对潜在的或可能引发的风险总量预计不足，盲目开办贷款保证保险等信用保险，导致开办时间不长，却给保险公司造成十分严重的损失，严重威胁保险业的稳定经营。

3． 资金运用的"三性"差，为稳健经营埋下了隐患。国际保险业先进的经营经验表明，加强保险资金运用，是增强保险公司活力，壮大保险公司经济实力的有效途径。但由于我国投资环境相对较差，加之投资"三性"审查控制机制缺乏，人情贷款、长官项目，以贷促保、为"三产"注入资金等现象在一定时期内比较普遍，导致保险资金运用在安全、流动、收益等方面潜在的风险较大。

（二） 管理性风险-基础管理薄弱，在许多管理领域和环节上存在漏洞

1． 承保、理赔制度不严，使保险道德风险难以防范。随着我国保险市场国际化进程的加快，以及人们对保险知识了解的逐步深入，少数不法分子已把作案目标对准保险业，有的钻承保把关不严的空子，动机不纯地超额投保，伺机诈赔。有的则利用保险人不能及时赶赴现场之机，伪造现场，谎报案情，虚报损失，甚至有的人为制造保险事故，多方勾结，诈骗保险赔款，各类保险骗赔活动比较比较猖獗。

2． 内控制度不严，保险公司内部少数不法员工及保险代理人载留、挪用、贪污保费的现象时有发生，严重损害了保险行业的声誉，给国家财产造成了一定程度的损失。

3． 有令不行，有禁不止。有的公司违规担保，拆出资金；有的公司搞假存款真委贷，挪用公款炒股、炒期货，尽管这些现象不十分普遍，但是所产生的危害是十分严重的，不仅给资金安全留下隐患，而且也给社会造成了一定的不安定因素。

（三） 资产性风险-资产结构不够合理，资产质量不高，偿付能力不强

1． 近几年来，在基建投资过热的在环境影响下，许多保险公司不顾自身的承受能力，盲目铺摊子，大搞基本建设，致使大量营运资金被挤占，资金周转发生困难。而资产的流动性、变现性差，一旦发生火灾，必然会给保险公司顺利履行赔偿责任带来严重困难。

2． 负债比例过大。保险企业是经营风险的特殊行业，其负债实质上就是对被保险人承担的未了保险责任。按照我国《保险法》的规定，经营财产保险业务的保险公司当年自留保费，不得超过其实有资本金或的公积金总和的四倍。但有的保险机构自留保险费则明显超过法定负债风险标准。

3． 资产质量低下，沉淀贷款较多，投入"三产"的资金损失较大，投资回报率低。

三．保险费率总体水平过高

　　保险费率简单地说就是购买保险的价格。我国现行的保险费率无论在定价体制上还是在总体费率上都存在问题。在1985至1993年间，国内保险业务的赔付率平均为47.2%,其中企财险为55.3%，生死两全险则为58.6%,国际险赔付率为44%,其中进口货物险为4.1%,出口货物险为41.17%.保险费率总体水平偏高。

四．再保险主体职能重叠

　　随着经济的发展，价值巨大的保险标的已很常见。几十亿人民币的保单已不少见。在这种情况下，谁掌握了再保险市场，谁就在竞争中具备了优势。按照我国现行体制，人保不仅直接经营再保险，其它保险公司业务的20%也要向人保办理再保险。毫无疑问，人保的这种特殊地位使其具有竞争优势。然而，人保实际上执行的是再保险市场经营者和管理者的职能，对于其它企业来说是不公平的。同时也限制了保险市场的发育和再保险主体的多元化。

五．保险税率不合理

　　在市场经济中，各企业是平等的市场主体，其重要体现就是公平税赋。在国际上，保险业的税赋普遍较轻，如美国保险企业所得税税率为24%，加拿大为15%至38%，根据企业规模大小而有变化。但是我国保险企业的税赋普遍较重，并且国内各保险企业之间，中，外资保险企业之间所得税率都不同。

　　人保集团所得税率是55%，而太保是33%，成立于特区的平安保险则是15%。且允许六业兼营。一般而言，内资历企业的资金调度或多或少地受到上级公司和地方政府的影响。而外资企业就无此困扰，且其所得税仅为33%，金融微观基础间的竞争很难平等。

六．保险中介发展不足

　　目前，我国保险市场上展业的主要方式是直接推销制，即由保险公司依靠本身的专职人员直接推销保险单，招揽业务。该方式适合于经营规模大，实力雄厚，分支机构健全的保险公司。然而由于我国的经济的不断发展，新险种的不断增多，仅靠方式难以争取到更多的保险业务，而且导致业务成本高，影响保险企业的经济效益。因此有必要改革这种单一的保险展业方式，实现展业方式的多样化。

七．社会保险的政府扶持不足

　　社会保险不同于商业保险。前者不以盈利为首要目的，而是以社会稳定，保障人民生活为要旨，而后者却是以盈利为目标。由于两者在经营，风险性质，机构管理，保险方式等方面存在着本质差别，这需要政府对二者区别对待。

　　同上述情况相反，一些部门、行业以及地方政府以社会保险为名变相经营商业保险。按照我国的有关法律，商业保险业务，只能由保险公司经营。然而现实却令人担忧。农村养老保险，农村救灾保险，补充养老保险和个人储蓄养老保险纷纷越权开始经营商业性保险，但是由于保险基金小，准备金提取低，这种混合经营既扰乱了商业保险，又使社会保险难以承担其应有的功能。

八．保险基金不足

　　为了应付重大赔付，保证稳健经营，保险公司要将相当一部分资金作为总准备金，不能用于投资。现在由于我国保险业的监管不足，各企业普遍降低总准备金率，扩大投资规模，加大了赔付危机。我国的保险金总准备金提留同国际通行做法有很大区别。国际上通常是从当年保费收入中提取，而我国都是从企业税后盈利中提取，造成基金成长速度的缓慢和提取水平的不稳定。改革保险金总准备金提留办法势在必行。

　　其次保险基金的不足在于运用限制过多，这样严重削弱了基金自行增值能力，使其在可能的高通货膨胀和利率风险中不断贬损。

第三章　　国际保险市场的特色及其对比
一.世界保险市场现状

　　1、北美保险市场，北美市场包括美国和加拿大市场，二战以来，美国保险业迅猛发展，并一直居世界首位，美国有5652家保险公司。美国的保险市场也居世界首位，再保费占世界总额的25%，北美保险市场的政府管理，业务主要包括：财产责任保险，健康意外保险和人身保险，由于美国保险市场高效激烈，许多保险公司采用集团的形式进行承保，实行保险联合。

　　2、欧共体保险市场，欧共体保险市场拥有4000多家保险公司，营业额超过2000亿欧洲货币单位（ECU），主要保护英国、法国、意大利、葡萄牙和西班牙保险市场，根据欧共体计划，1992年12月，欧共体内部保险市场实现了内部市场一体化，内部实行保险的开放市场。

　　3、日本保险市场（1）民营保险：分为"生命保险"和"损害保险"两大类到目前为止，生命保险公司有30家，从业人员44.2万人，损害保险公司25家，从业人员9.8万人。（2）国营保险：通商产业省的国际贸易保险、邮政省的简易人生保险，原生省的社会保险，日本人均保险费居世界首位。

　　4、发展中国家保险市场，发展中国家保险市场在世界保险市场处于相对较低的地位，大约占世界保费收入的5%。

二.世界保险业发展的特点

　　1、保险业务范围日益扩大，新险种不断增加。随科学技术进步，保险已从水险、火险、汽车险扩大到卫星、核电站保险，航天保险等。

　　2、保险金额巨大，索赔案件增多。由于保险财产的价值越来越大，保险金额日益提高，索赔案件增多。

　　3、保费收入增加，行业竞争加剧。保费收入增长迅速，从1950年到1959年，全世界保费收入增加58倍，保险业务加剧。

　　4、发展中国家保险市场发展迅速。发展中国家为促进民族保险市场，颁布了许多法令条例。

三.世界保险业发展趋势

　　随着世界保险业迅速发展，保险在国民经济中所占的比重越来越大，其功能不断增强。

　　1、保险市场趋向自由化。放松对费率的管制，允许开发新的险种，放宽对保险公司设立的限制，适当开放本国市场。

　　2、保险业务趋向国际化。国际贸易的不断发展要求保险业趋向国际化，符合国际水准。

　　3、从业人员趋于专业化。由于保险业竞争加剧，要求业务人员具备较高的专业知识水平。

4、保险管理趋于信息化。为在激烈的竞争中立于不败之地，必须掌握瞬息万变的信息，提高效率。

四．国外保险市场与中国保险市场的对比

1． 市场份额对比

　　市场份各国总保险费占额即世界总保险费的比例。

　　世界前5名国家市场份额统计如表1所示。
表1

名次
国别
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1
美国
47.69
43.22
38
37.92
37.45
2
日本
17.35
19.8
22.53
24.3
21.88
3
德国
7.03
6.95
7.6
6.77
6.33
4
英国
5.8
5.34
5.96
5.89
6.31
5
法国
4.34
4.25
4.67
4.45
5.23

上述统计表明，发达国家与发展中国家市场份额差距悬殊，西方的几个主要资本主义国家如美，英，法，德，日等国，其人口总共只占世界人口的19%,而保费市场份额却占了近80%,在世界保险市场上处于绝对优势地位。同时也表明，广大发展中国家的市场尚未得到开发，市场前景广阔。

2.保险深度

　　保险深度是指保费收入占国内生产总值的百分比，从保险深度可以看出保险业在该国的发育程度。

　　世界前5名保险深度统计分布一般均在10%左右。与世界保险先进国家相比，我国的保险深度极低，仅为0.15%.这表明我们有保险业有待发展，公众的保险意识有待提高。

第四章　　中国保险市场的未来
一.我国国民经济的稳定发展将为保险市场的扩大奠定雄厚的基础

　　中共中央五中全会《建议》这中国的现代化建设事业描绘了一幅宏伟的蓝图，国民经济将为保险市场的扩大奠定雄厚的基础。据估计"九五"期间，中国国民生产总值将会维持9-10%的高速增长，到2000年，按1995年价格计算，国民生产总值将达到8.88-9.29万亿人民币。如保险深度提高到4%，2000年的保费收入将达到3600亿元95年不变价格）左右（见表2）。如按1985年（25.73亿元）到1993年（456.87亿元）的平均增长速度（平均增长42.24%）推算，那么2000年的保费收入将达到5382亿元人民币（当年现价）。根据同期人均保费收入的增长率推算，2000年人均保费收入将达到408.93元，约合49美元。
表2　2000年中国保险市场规模估计

保险深度
保险费收入（亿元）

a
b
2
1760
1858
3
2640
2787
4
3520
3716
5
4400
4645

a为GNP增长9%;b为GNP增长10%。

　　经济体制改革，特别是就业和保障制度改革的深化，将全为保险市场的发展创造广阔的空间，中国共产党十四届三中全会《决定》明确指出，要"建立多层次的社会保障体系"要"发展商业性保险作为社会保险的补充"。这表明，商业保险将在我国社会保障体系中占有主要地位。随着大一统的就业、福利与保障三位一体制度的改革，我国的保险事业，特别是人寿保险将会得到长足的发展。

　　众多的人口、家庭结构的小型化和人口的老龄化为保险市场的发展提供了内在动力。1995年人口已经超过12亿，预计到2000年，人口将接近13亿。在人口总量不断增加的同时，我国出现了明显的家庭小型化人口老龄化的趋势。家庭规模变小和老庭人口增加，将使家庭内部互助抵御风险的能力减弱，从而势必将部分传统的家庭互助的任务转移给社会化的商业保险。

二.保险市场结构将不断优化，寿险比重将有所提高。

　　寿险由于其社会保障能力强、资金长期性强和赔付率稳定，故是国际保险市场的主导险种，产，寿险结构深刻地表明一个国家保险业的发达程度。 在亚洲这一比重高达72%。80年代中期以来，尽管寿险在全部商业保险中的比重有所波动，但其趋势是上升的。
表3　寿险在国内保险费收入中占比重 %

年份
养老金险
人身意外伤害险
简易人身险
三项合计
1985
6.86
5.76
3.40
16.02
1991
14.93
6.13
10.44
32.51
1992
15.84
5.24
6.93
28.01
1993
7.73
5.52
5.56
18.81
1994
8.83
7.09
22.10
38.02

资料来源:根据《中国统计年鉴》(1995)第581页计算

　　中国有12亿人口，寿险在中国具有天然的重要地位。它对于社会稳定，保障社会生活具有重大意义。伴随着人民收入水平的提高，人们保险意识的提高，中国从70年代就开始实行的计划生育政策导致家庭结构的变化和我国就业和保障体系的改革，中国寿险市场将在未来得到高速发展，从而奠定寿险大国的地位。据估计到2000年我国寿险所占份额将达到世界平均水平52.4%，从而极大地促进我国保险市场的优化。

三.市场份额变化

　　在1990年以前，人保占有了近100%的市场，一统天下。但是自从平安和太平洋保险成立之后，中国保险业的形势突变。至1995年，平安和太平洋保险的市场份额已由原来的不足1%增长到20%左右，初步形成了三分天下的格局。在未来的数年里，随着市场的不断扩大，各家保险公司的业绩都会有较大增长。随着中国保险体制改革的深入，三大全国性保险公司之外的其它保险公司也将在份额上逐步提高。人保的份额还会下降，但总体看来人保仍居于主导地位。据估计，到2000年中国保险企业将达40家左右，市场份额的3/4左右将由5至10家大型保险公司占有，余下的由其它国内保险公司和外资公司占有。现在的寡头垄断市场将会被垄断竞争取代，到那时，保险市场逐步进入成熟阶段，市场竞争激烈,但国有保险企业仍将占据主体地位。

四.中国的保险市场将有步骤地扩大对外开放

　　我国从１９９２年开始引进外资保险机构的试点工作进展顺利，试点表明保险市场的适度对外开放有利于我国保险业素质的提高和保险市场的发展。特别是《保险法》的实施，为保险市场的开放奠定了法律基础。所以"九五"期间，我国的保险市场同其它金融市场一样将会有计划有步骤地扩大对外开放的程度。将会设立一批外国独资或中外合资的保险公司、保险经纪人公司和保险代理人公司。国内保险市场也将会进一步利用国际上通行的保险方式、保险品种和保险技术。

　　一般说来，市场进入可以通过下列四种方法：一是设立分公司直接进入中国市场；二是成立合资保险公司；三是参股国内保险企业（如美国摩根。士丹利和高盛财团参股平安）；四是采用代理业务的形式。其中合资保险公司将在一段时间内成为对外开放的主要形式，因为不仅利于监管，而且还能促进国内外保险管理经验的交流和融合。

　　在未来几年内，中国保险市场的开放可能出现以下特点：一是市场准入将实行有计划，有步骤的策略；二是能够进入国内市场的外资公司将是一些经营历史悠久，实力雄厚，资信优良的大公司；三是区域上将实行逐步开放的原则，外资保险业的经营区域将适当限制；四是外资保险在数量上将逐步增多，总体市场份额将有所提高，但单一机构所占市场份额将有所局限。

五．经营体制的变化

　　根据有关法律，我国保险业的财产保险与人寿保险，政策性保险和非政策性保险，社会保险和商业保险将实现分业经营。这一规定将对我国的现行经营状况进行重大改变，从而对我国未来保险的健康发展提供了基础。

　　财产保险和寿险业务已经在着手进行分业经营了。随着改革的深入，农业保险和出口保险将从商业保险中分离出来，由国家政策性公司来经营，体现国家对这一域的倾斜政策。社会保险同商业保险的分业也势在必行，只有对其进行合理的定位，才能保证其互相促进，共同发展。

六．再保险市场和保险中介机构将会得到较快发展

　　随着《保险法》的实施和保险市场竞争的开展，再保险市场和保险中介人将得到较快发展，为减少或规避风险，中国政府已决定结合中国人民保险公司的改组，组建国家再保险公司。同时，在"九五"期间有可能出现几家地方性的再保险集团和再保险交易所。与此同时，联系广大客户与保险公司中介机构和中价人，如独立核算、自主经营的代理人公司和经纪人公司也将会有较大的发展。

七．中介人趋势

　　中介人作为交易双方的信息，服务提供者，可以提高交易效率，降低交易成本。然而，我国现今的中介机构严重不足，远远不能满足实际的需要。现在，各有关方面正在大力培养，发展中介组织，预计未来几年这一领域将会有巨大发展。保险中介人市场将以保险代理人为主，以兼职代理人为补充。寿险业务主要以发展代理人为主，尤其是个人寿险业务员以代理人为主要展业形式。这也是亚洲寿险业发展的普遍特点，在产险业务方面，除进行直接销售和发展代理人外，经纪人也是一个重要的展业手段。

　　总之"九五"时期的中国保险市场，是一个充满生机的市场，一个充满希望的市场，一个充满机遇的市场。

第五章　　中国保险市场面临的挑战
　　机遇和挑战总是联系在一起。对于中国保险业来说，机遇早已存在，并已经给中国保险市场带来了巨大的变化，而在变化的过程中，中国遇到了越来越强烈严峻的挑战，这种挑战既来自外部又来自内部。在中国实行改革开放的进程中，在经济全球化浪潮的影响下，中国保险市场逐步走向国际化。建立新型保险管理模式，改善中国民族保险业经营环地，在中国形成一个健康有序的保险业竞争市场，建立中国保险业可持续发展战略，迎接新世纪的挑战，是中国民族保险业的当务之急。

一．要勇敢面对国外保险公司入市的挑战

　　到1998年底，已有9家外资保险公司和3家中外合资保险公司在中国开业。1999年我国又批准4家外国保险公司以独资或合资的方式进入中国保险市场。从而对中国民族保险业形成了巨大的压力。进入中国市场的外国保险公司大多有百年以上的发展历史，有着强大的资金实力，较高的保险技术和管理水平，丰富的市场营销经验。但是我们应该认识到，我们与外国保险公司的竞争毕竟是在中国保险市场上展开的，民族保险业占着天时、地利、人和的优势，可以把外来的压力作为动力，在竞争中学习国外的先进技术和管理方式。中国改革开放的目的就是摒弃旧的、传统落后的生产方式，促进新的生产力和生产关系的发展。在我们迈向21世纪的今天，经济领域已经成为没有硝烟的战场，我们应该树立坚强的信心，苦练内功，勇敢地面对国外保险公司入市的挑战，在激烈的竞争中走向成熟，创造辉煌。

二．其次要战胜自我，超越自我

　　对于中国民族保险业来说，最大的挑战还是来自于内部，是要克服自身发展中存在的各种问题。中国保险监管机构成立较晚，机构体系不够健全，职能分散，力量不足，保险法制建设不够完善，《保险法》的有些规定未能与国际接轨，缺乏与之相配套的政策法规；一些保险公司采取粗放的经营和管理方式，缺乏风险意识和严格的内控机制，只重规模，不重质量和效益，导致资产质量低下，业务亏损。中国保险业的监管机构和保险公司都面临着同样的挑战；克服自身的弊病，战胜自我，超越自我。

　　保险企业是专门从事风险集中与分散的企业，其自身的特点决定了它在经营活动中所面临的风险要大于其它企业。格外注重风险管理应成为保险企业生存和发展的内在要求。保险企业的风险管理，就宏观而言是指保险企业整个的经营活动，包括险种的承保情况，公司的赔付率、投资等活动的计划和安排。就微观而言是指运用科学的决策理论和方法来具体提高承保业务的质量，扩大新险种，具体分析某一承保业务的风险情况，选择某一种最佳处理方案或某几个方案的最佳组合，以最小的经济成本获得最大安全保障的科学管理方法。保险公司在业务上要跟踪市场，细分市场，加强对保险产品的市场预测。特别是对新险种的开发，既要积极，又要审慎，要在保险标的损失率、预定赔付率、预定利率、预定费用率等保险成本的精算上下功夫，通过科学制订条款来降低经营风险；要坚定不移地改革传统的承保、理赔方式，加快建立核保、核赔制度，同时进一步完善分保制度，严格执行《保险法》中危险承保限额的规定；加强现场管理和基础性建设，建立健全规章制度，要进一步严格保险空白单证和保险代理员队伍管理，加快电子化建设，提高控制风险的能力。

　　保险公司要确实转变经营机制，实现强调以效益为中心的集约化经营管理体制，反对以降费率为手段的价格竞争，讲管理、讲服务、讲效益，实现专业化和特色经营，创出民族保险业的品牌，挖掘中国保险市场的潜力，增强中国保险业的深度和密度，把市场做大，使中国保险市场上的竞争走上健康、有序的轨道。

　　保险风险的管理，除了保险机构自身加强风险控制外，还必须有一个完善健全的保险市场监管体系。现代保险业发展的经验表明，完善健全的保险市场监管体系的建立，必须以规范的管理和健全的法律为核心以行业为依托。目前，不论是从市场主体多元化的格局及保险市场竞争的现状看，还是从已在局部地区建立保险行业协会的组织形式及所发挥的作用看，建立全国性的保险行业协会，构造同业自律机制已显得十分迫切和重要。该协会的建立，健全，可以立足于我国保险业现有的法律法规，接受保险管理机关的委托，从整个保险业和大市场出发，以自律的形式，协调各保险公司之间的关系，解决它们之间的利益磨擦，规范它们的市场行为，有效地消除竞争的负面效应，使保险市场按照"平等竞争，规范经营"的目标正常运行。

三．改善中国民族保险业的竞争环境是客观现实所提出的挑战

　　中国保险市场的竞争存在着税赋过高、竞争条件不平等、发展规模不平衡等问题。在美国，财产保险的保费收入税仅为2.7%。外资保险公司在中国还有更多的税收优惠。如保险企业所得税，内资33%，外资15%，而且还免一减三；内外资保险企业在坏账处理、利息支出、业务招待费等多项费用的税基计算上都有较大的不同；外资保险企业将其利润再投资于本企业或投资其地保险企业还可获得40%的所得税退还。外资保险企业还免征城建税和固定资产投资方向调节税等。在资金运用、业务经营范围、竞争手段上，其待遇也大大优于国民待遇。而且，新兴保险公司的业务领域还受到严重限制。这种政策导向迫使保险公司层层设机构，加大业务成本，扩大潜在风险。以上种种因素使得中国民族保险业在竞争中处于不利。因此，改