年产2.7万吨高档生活用纸产基地建设项目可行性研究报告书.doc

年产2.7万吨高档生活用纸生产基地建设项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1项目简况项目名称：年产2.7万吨高档生活用纸生产基地建设项目（一期工程）建设性质：新建申报单位：XXXX纸业有限公司建设地址：XX市XX区庙山开发区内法定代表人：项目联系人： 联系电话：传 真：邮政编码：1.2申报单位概况1.2.1 申报单位基本情况XXXX纸业有限公司（以下简称“XXXX纸业”）是XX集团旗下的生活用纸中外合资企业，建于2005年11月，注册地为XX市XX区庙山开发区两湖大道庙山管委会（庙山小区特1 号）。公司注册资本5000万元（原为1500万元，2008年元月获XX市XX区商务局批准增资），经营年限为50年，即从2005年至2055年。公司经营范围为生产高档纸及制品；卫生纸和替代纸的无纺织物；以及由这些纸和织物制成的纸制品；医用纸制品及其它各类纸制品；销售自产产品。公司建立了完善的企业法人治理结构，健全了企业管理制度，实行全员聘用制、岗位责任制和考核激励机制。本项目实施后，公司将共有员工800余人，其中高、中级管理人员约20人。公司面对我国生活用纸工业的发展机遇和广泛的社会需求，拟在XX市XX区庙山工业园区内建立年产2.7万吨高档生活用纸生产基地，以增加产品品种和提高产品档次，增加市场竞争能力，实现企业跨越式发展。1.2.2 法定代表人XXXX纸业董事长XX，中国台湾籍，美国斯坦福大学博士。曾在世界银行、AT&T、波士顿咨询公司任职，曾在美国管理协会任全球董事。现担任中华全国工商联执行委员会委员、XX市工商业联合会副主席、XX台商协会副主席。1.2.3 股东基本情况1.2.3.1XXXX纸业股权结构企业登记注册类型为有限责任公司（中外合资），股东为XXXX纸业有限公司和XX工业集团有限公司，公司增资前后的股权结构见表1-1、表1-2。表1-1 增资前股权结构一览表 单位：万元股东名称注册资本占比XXXX纸业有限公司112575%XX工业集团有限公司37525%（合 计）1500100.00%表1-2 增资后股权结构一览表 单位：万元股东名称注册资本占比XXXX纸业有限公司375075%XX工业集团有限公司125025%（合 计）5000100.00%1.2.3.2XXXX纸业股东情况a.XXXX纸业有限公司XXXX纸业有限公司是由XX工业集团有限公司和XXXX集团旗下之XXXX纸业有限公司共同投资建立的一家高档生活用纸及纸制品加工的中外合资企业，法定代表人为XX董事长。XXXX纸业有限公司地处金山工业区，现有占地面积325亩，并将再征地200亩用于继续发展。集团计划投资人民币10亿元，引进具有世界先进水平的高档卫生纸机，在未来三年内建成具有12万吨高档生活用纸产能，销售额达人民币12亿元。一期工程已投资人民币8000万元，采用国内生产的首台斜网卫生纸机，现已投入生产。二期工程投资人民币2.5亿元，引进四台日本川之江纸机，现也已投入生产。三期工程将引进欧洲最先进的年产3万吨的新月形高速卫生纸机。XXXX纸业集团的“XX”与“XX”两大主要品牌在1996年推向市场后，取得了不俗的业绩。尤其是“XX”品牌，其市场占有率在华东地区始终位于前三名，并荣获由XX市商业委员会颁发的1998年、2000年和2001年度“XX市畅销品牌”的称号，自2003年起，连续被评为“XX同类产品销售市场占有率第一”的称号；而XX的广告语“聪明女人选XX”更是被广泛传播。b.XX工业集团有限公司XX工业集团有限公司是设立在英属开曼群岛的一家投资性公司，法定代表人为XX董事长。该公司目前的投资方向主要是生活用纸加工业，并希望通过投资办企业，向中国大陆引入先进的管理、产品、技术和设备，开拓市场，建立一系列绿色环保、高效节能的高新技术企业。经过反复的市场调研，该公司全体股东对投资建设XXXX纸业有限公司充满了信心。1.3研究的依据和范围1.3.1研究的依据1.3.1.1中国名牌产品十一五重点培育指导目录（中国名牌战略推进委员会公告2006年第8号）；1.3.1.2XX市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要；1.3.1.3XX市城市建设总体规划 (1996年至2020年)；1.3.1.4XX市XX区概况及发展规划；1.3.1.5XX市XX经济开发区汤逊湖民营工业园总体发展设想；1.3.1.6XXXX纸业有限公司提供的基础资料；1.3.1.7XXXX纸业有限公司委托编制可研报告的合同。1.3.2研究的范围报告研究的主要内容包括：项目建设必要性论述，市场分析预测及生产纲领的确定，建设条件分析，工艺技术方案，公用配套工程，主要原料供应分析，资金综合利用，节能，环境保护及消防，组织管理及人力资源配置，建设期限与实施进度安排，投资估算及资金筹措，财务评价及风险分析，社会效益评价等。1.4研究结论概要1.4.1建设目标与建设地点1.4.1.1建设目标利用新增土地，兴建标准化生产厂房和购置先进的工艺设备，依靠技术进步，实施高档生活用纸生产基地建设，促进XX市生活用纸业的发展。坚持走绿色环保、高效节能、可持续发展之路，创造良好的经济效益和社会效益。1.4.1.2建设地点项目拟建地处于XX市东湖新技术开发区XX区庙山汤逊湖民营工业园内，位于XX大道以东、向阳路以北。1.4.2建设规模与建设内容1.4.2.1建设规模项目实施后，形成年产2.7万吨高档生活用纸的生产能力（其中一期工程形成1.7万吨高档生活用纸的生产能力）。1.4.2.2建设内容a.新建生产车间、辅助生产厂房及科研、办公、生活用房19栋，总建筑面积48321；其中，一期建主厂房7200，办公楼870，门房192, 生活服务综合楼1800，仓库8433，变电所324，锅炉房54；二期建生产车间26892，科研检测综合楼1800，浴室216，污水处理站540。b.新增生产设备及辅助生产设备47台套。其中，一期购置27台套（含生产线19台套，辅助生产设备8台套）。c.建供电、供汽、自供水系统等配套工程；建环保、消防、安全卫生及绿化等配套设施。1.4.3项目建设期本项目建设期为2年，其中，一期建设为6个月。1.4.4项目总投资与资金来源项目总投资12500万元，其中：一期总投资7923万元（含建设投资7316万元，建设期利息51万元，流动资金556万元）。投资来源：一期总建设投资的7367万元（含建设期利息）中，拟申请银行长期贷款3000万元，股东投入4367万元。项目投产后各年所需的流动资金根据分年生产纲领在以后各年度分期投入。一期建设完成后，再由股东投资建设二期工程。本报告主要是对一期工程进行测算。1.4.5经济效益指标经财务测算，本项目一期工程完工后正常生产年份不含税销售收入19320万元（含税销售收入为22604万元），销售税金及附加1142万元（含增值税985万元），利润总额为2223万元。全部投资收益率28.06%，投资利税率42.48%，财务内部收益率17.03%（所得税后），税后静态投资回收期5.66年（含建设期6个月）， 本项目投资具有较好的经济效益。1.4.6本项目主要经济指标见表1-1。表1-1 主要经济技术指标汇总表序号指标名称单位数据备注一项目总投资万元125001其中：一期总投资万元79231.1 建设投资万元73161.2 建设期利息万元511.3 铺底流动资金万元556二一期建设投资来源万元7367含建设期利息1股东投入万元43672银行长期贷款万元3000三一期增劳动定员人451四一期建设期年6个月五一期销售收入（不含税）万元19320含税销售收入为22604万元六一期利税总额万元33651 其中：增值税万元985达产年2 附加税万元157达产年3 利润总额万元2223正常生产年七一期所得税后净利润万元1667正常生产年八一期评价指标所得税前所得税后1总投资收益率%28.06按正常生产年数据计算2总投资利税率%42.48按正常生产年数据计算3静态投资回收期年4.605.66含建设期6个月4财务内部收益率%22.5717.035累计财务净现值万元42261711i=13%6资本金财务净现值万元1753i=15%7资本金内部收益率%20.82九一期盈亏平衡点%55.201.5 结论简述1.5.1随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的逐步提高，生活用纸在我国正迅速成为与消费者关系最为密切的快速消费品。XXXX纸业有限公司看准我国实施可持续发展战略，走绿色环保、高效节能之路的需要，为顺应我国高档生活用纸发展趋势，决定依靠技术进步，不断开拓进取，提出在XX市XX区庙山汤逊湖民营工业园内实施年产2.7万吨高档生活用纸生产基地建设项目。项目属于国家外商投资产业指导目录（2004年修订）鼓励的“高档纸及纸板生产（限于合资、合作）”范畴（见鼓励目录“三、制造业（六）造纸及纸制品业之2”），符合国家产业政策。项目实施后能促进XX市生活用纸业的发展，项目建设意义重大。因此，项目建设是必要的。1.5.2 随着社会文明程度的提高，高档生活用纸的市场份额越来越大，国内外市场需求巨大。本项目产品定位于高档生活用纸（含“卫生纸及制品”和“一次性卫生用品”），80%内销，20%外销，项目实施后其产品具有广阔的市场销售前景，其市场是有一定保证的。1.5.3项目建设方案具有技术前瞻性和经济合理性，并可有效地利用土地资源，能适应我国高档生活用纸行业的发展趋势，满足项目目标要求，技术上是可行的。 1.5.4经财务测算，本项目投资具有较好的经济效益,在经济上是可行的。1.5.5经研究，本项目是可行的。第二章 项目提出的背景和建设的必要性2.1项目提出的背景生活用纸（行业内将其分为“卫生纸及制品”、“一次性卫生用品”和“一次性纸容器”三类）与老百姓的生活密切相关，其消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。近年来，生活用纸在我国正迅速成为与消费者关系最为密切的快速消费品，我国已经成为全球第二大生活用纸消费市场。2006年我国生活用纸生产量470万吨，较2000年增长88%，年均增长11.10%；2006年生活用纸消费量436万吨，较2000年增长79%，年均增长10.16%。我国生活用纸的人均消费量增长迅速，从1990年的人均消费0.59公斤增长到目前近2.6公斤。但是目前我国生活用纸的人均消费水平仍然很低，甚至还没有达到世界人均生活用纸消费3.5公斤的水平。美国和瑞典等国家的生活用纸人均消费量均超过了20公斤，西欧达到14公斤，大洋洲11公斤，日本的人均消费量达到16.7公斤。与生活用纸人均消费水平仍然很低的现状对应的是，我国生活用纸行业集中度不高。业内目前大约有3500多家企业，大企业仅300多家，而产量能达到10万吨的企业只有10余家，做高档卫生纸的企业就更少，前10名加起来市场占有率也不高。而在国外，卫生纸的品牌非常集中，在美国是3个品牌包揽市场，在欧洲3个品牌也占了90%的市场。中国生活用纸行业正处于从现有工业过渡到大工业的阶段，规模化、集约化生产的趋势明显。原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格，目前行业呈现优胜劣汰、重新整合的局面，一批规模小、设备落后、卫生条件差、污染严重企业的逐步淘汰，也为增加现代化先进生产能力提供了投资机会。面对行业呈现优胜劣汰、重新整合的局面，一批纸业集团目前都在上新的项目扩大产能，规划目标为年产30万吨；还有一些原本不生产生活用纸的企业如恒利集团、潜力集团、凤凰纸业等开始进入该领域。正在建设和计划建设的生活用纸项目集中，机器设备的现代化水平大大提高，大企业间为保持和扩大市场份额的竞争将日趋激烈，挑战和机遇并存。2006年以来，国内生活用纸生产企业开始连续上马大型项目，如湖南恒安纸业，先后在湖南、山东、福建建立三个大型造纸基地，并在重庆、辽宁抚顺、山东潍坊、福建晋江、湖南常德等地形成五大国际型纸品加工基地。维达纸业也先后在湖北、XX、北京、四川等地建立了自己的生产基地，完成了中长期目标和战略布局，目前已达到年产18万吨的规模，成为亚洲最大的生活用纸基地。XXXX纸业有限公司隶属于XXXX集团。集团另辖有XXXX纸业有限公司、XXXX纸业有限公司，是集生活用纸原纸生产和后加工为一体的生活用纸中外合资企业集团。XXXX纸业是XX集团旗下的现代化卫生纸原纸生产厂，地处金山工业园区，已完成一、二期工程；待三期工程完成后，年产能将扩大到20万吨 。XXXX纸业是XXXX集团下辖的生活用纸加工及销售企业。“XX”生活用纸是华东地区的主要品牌之一。XXXX纸业看准我国实施可持续发展战略，走绿色环保、高效节能之路的需要，为顺应我国高档生活用纸行业发展趋势，决定依靠技术进步，积极开拓进取，并不失时机地提出了年产2.7万吨高档生活用纸生产基地建设项目，决心为促进XX市生活用纸业发展而作出贡献。2.2项目建设的必要性2.2.1是顺应我国生活用纸发展趋势的需要改革开放以来，我国造纸工业及生活用纸业发生突飞猛进的变化，无论在产品数量、质量、品种、产品结构和企业结构方面，还是在经济效益方面都取得了明显的进步。全国造纸产量达2800万吨，产量已居世界第三位，消费总量已达3350万吨；2006年全国生活用纸总产量470万吨，消费量436万吨，在全球生活用纸市场上，中国生活用纸的消费量需求仅次于美国，居第二位，销售额占全球生活用纸销售额的10%左右。随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的逐步提高，高档生活用纸的市场份额越来越大，特别是城镇家庭逐步认识到，用低档纸既不卫生也不经济，因而生活用纸作为日常必需品，在一定时期内市场不会饱和。由此看来，生活用纸由低档向中、高档过度是社会发展的必然趋势。因此，本项目定位于高档生活用纸，是顺应我国高档生活用纸发展趋势的需要。2.2.2是紧跟生活用纸行业规模化发展提速步伐的需要种种迹象表明，目前在我国生活用纸市场上，一场造纸行业内的激烈战斗即将打响。首先，全球生活用纸巨头加快了进军我国纸业市场的步伐。早在2005年9月，全球最大的纸巾生产厂商金佰利公司北京工厂就投资9000万美元建立年产3.9万吨成人护理用品生活用纸。目前，其在南京、XX、广州和北京建立工厂，在全国的销售网点已经铺至全国40多个城市，已经基本完成了在全国的战略部署。而APP旗下的生活用纸企业金红叶纸业，经过8年的经营，已经在国内高档生活用纸市场占有较大的市场份额，并开始获利和出口产品。目前金红叶纸业年产生活用纸原纸12万吨，成品加工年产9万吨，是亚洲最大的生活用纸产销公司。主要产品有卫生纸、面纸、湿巾、纸手帕、擦手纸等。品牌有唯洁雅、清风、真真。另一生活用纸巨头宝洁，早在1990年就已进入我国，目前宝洁已在我国纸尿裤这个领域发展相当成熟。在妇女卫生巾市场上，除了金佰利、金红叶、宝洁外，还有尤妮佳、强生、花王等跨国公司及中国香港独资的丝宝纸业，也已在内地完成布局。此外，2006年以来，国内生活用纸生产企业也开始连续上马大型项目。如湖南恒安纸业，先后建立三个大型造纸基地，并形成五大国际型纸品加工基地，在湖南、山东、福建、辽宁、重庆等地还设立10家分公司，预计2008年，恒安的纸业产业规模将达到30万吨。而一向被称作国内“纸业大榕树”的维达纸业，也先后在湖北、XX、北京、四川等地建立了自己的生产基地，完成了中长期目标和战略布局。一些小型生活用纸生产企业也不想坐失良机，纷纷加入到生活用纸市场的争夺中来。由上可见，国内外纸业巨头纷纷加大对生活用纸经营的投入，必然带来行业生产能力更大幅度的增加，未来生活用纸业的竞争将更加激烈。随着我国生活用纸市场竞争的日趋激烈，生活用纸生产企业如不加快规模化发展步伐，今后必将被市场淘汰。因此，本项目建设是紧跟生活用纸行业规模化发展提速步伐的需要。2.2.3 是企业顺应我国名牌战略发展而提高自身能力的需要2006年11月，中国名牌战略推进委员会向社会发布了中国名牌产品“十一五”重点培育指导目录，一次性纸卫生用品等在内的17个行业的500个产品被列入指导目录。据悉，这是我国首次发布名牌产品的重点目录，确定的原则是：鼓励科技创新，支持农业发展，关注资源环保，协调区域发展。它充分反映了“十一五”名牌战略发展的重要方向，我国目前的生活用纸市场仍是由多个制造商组成，行业集中度较低，但生活用纸的原纸制造商比较集中。全国性的主要品牌有：维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、XX等。由于物流成本原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。XXXX纸业隶属于XXXX集团，集团所拥有的XX品牌自1996年推出以来，在生活用纸领域一直居于较领先地位，连续四年市场占有率位于XX首位，并于2002、2003年因销售量位居XX同类产品之首荣获“XX快速消费畅销品牌”的殊荣。并于2003年、2004年、2005年因销售量位居XX同类产品之首荣获“XX同类产品销售市场占有率第一”的殊荣。 比较而言，XXXX集团的生活用纸仍属地方品牌，主要市场为华东地区；另外，XXXX集团的XXXX纸业和XXXX纸业皆地处XX，局限于东部一地。本项目选址位于我国中部地区的XX，兴建生产厂房和新增生产线，依靠技术进步，实施高档生活用纸生产基地建设，发展潜力较大。因此，本项目建设是企业顺应我国名牌战略发展而提高自身能力的需要。第三章 市场分析及拟建规模3.1市场需求分析生活用纸，行业内将其分为三类。一是卫生纸及制品，如卫生纸，如厕用卫生纸、擦手纸、纸巾纸。二是一次性纸卫生用品，如妇女卫生巾、卫生护垫、纸尿布、纸尿裤。三是一次性纸容器，如纸杯、纸浆模餐具、纸板餐具。本章除了对生活用纸市场作整体分析外，还将对一次性纸卫生用品市场进行专节分析。3.1.1市场需求3.1.1.1宏观市场需求生活用纸市场需求与经济发展密切相关，中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增长。20052006年期间，我国经济持续高速增长，2005年国内生产总值(GDP)达到182321亿元，比上年增长9.9%；2006年GDP达到210871亿元，同比增长11.1%。中国生活用纸行业在前些年强劲发展的基础上，继续保持高速增长势头。2006年全国生活用纸总产量470万吨，比上年增长20%，消费量436万吨，比上年增长约18.4%，人均年消费量3.58千克，比上年增长0.76千克。在全球生活用纸市场上，中国生活用纸的消费量需求仅次于美国而居第二位。据统计，19902006年的16年间，中国生活用纸的消费量从1990年的68万吨，增长至2006年的436万吨，是1990年的6.4倍，年平均复合增长率9.5%。人均消费量也从0.59千克增长到3.58千克，是1990年的6.06倍。中国生活用纸近三年的消费量具体见表3-1。表3-1 中国生活用纸近三年的消费量一览表内 容2004年2005年2006年消费量/万吨343368.2436年人均消费/千克2.652.823.58注：根据国家统计局资料，2006年年底总人口为13.1448亿人。3.1.1.2高档生活用纸市场需求近几年，随着经济的持续高位增长，人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效，高档生活用纸的市场需求量和所占比例大幅提升。生活用纸的主要生产企业产销两旺，原纸供不应求。很多企业都在上新的项目扩大产能，还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域，已经投产和正在建设的项目集中，机器设备的现代化水平大大提高。据行业2006年的一次调查统计来看，高档生活用纸消费量及占比、销售额占比、平均价格等，均呈上升趋势，具体见表3-2。表3-2 市场对高档生活用纸的需求比较表内 容2005年2004年同比增长/生活用纸销售额/亿元283(含出口产品)248(含出口产品)14.1产品平均价格/(元/吨)722868515.5高档纸消费量/万吨73.66218.7高档纸消费量占比例/%201811.0高档纸平均价格/元10815103005.0高档纸销售额占比例/%28.125.88.93.1.1.3一次性卫生用品市场需求一次性卫生用品也称吸收性用即弃产品，包括妇女卫生巾、卫生护垫、止血塞、婴儿纸尿布、成人纸尿布和其他成人失禁用品、宠物垫等。在中国，一次性卫生用品是改革开放后出现的舶来品，各类产品从无到有，生产和消费持续增长，市场渗透率也在不断上升。对经济发展后市场潜力进一步释放的预期成为支持一次性卫生用品市场投资的力量。作为一次性卫生用品行业的主导产品,卫生巾市场自1985年以来，经过20年的发展，市场渗透率已经接近60%，在大中城市则已饱和，市场已进入成熟期。20世纪90年代是卫生巾市场快速发展的时期，曾以2位数的年增长率扩展，到1998年后，虽然市场容量还在继续增加,但增长速度明显逐步放缓。近几年的消费量年增长率徘徊在4%左右。相对于妇女卫生用品而言,婴儿纸尿布市场的发展对居民可支配收入的要求高得多，婴儿纸尿裤的购买者主要集中在家庭收入较高的大城市以及东南沿海开放地区的中小城市。据某跨国公司发表的数据，纸尿布市场年增长率达到60%，其中高档纸尿布增长率达到270%；中国600多个城市中，北京和XX有80%以上的婴儿使用纸尿布，成都、重庆、南京、XX等大城市市场覆盖率也在40%50%之间。据悉，全球每年卫生用品及材料的贸易总额突破2000亿美元。2006年我国一次性卫生用品的销售额约为180亿元，不到全球销售额的10%。同时，中国每年的新生婴儿人数约为1600万，其中城市新生儿约为350万人，按照人均耗费500元计算，母婴用一次性卫生用品的市场总价值将达到1050亿元，再加上全国人均使用一次性卫生用品的正常消费量，中国一次性卫生用品的市场前景十分广阔。专家认为，中国一次性纸卫生用品的卫生巾、卫生护垫产品正处于市场成熟期的初期，婴儿纸尿裤和成人失禁用品处于市场成长期。专家还认为，即使在发达国家成人失禁用品市场也处于发展阶段。进入老龄化社会较早的日本，成人失禁用品市场增长较快，市场渗透率在40%以上。北美为30%，西欧为20%，世界平均水平为64%，在中国则远低于2%。从卫生巾消费来看，2007年中国妇女卫生巾消费量415亿片，市场渗透率63.7%，卫生护垫的消费量190亿片，市场渗透率6.56%。由于消费习惯和对细菌感染的恐惧，卫生棉条的市场占有率约为0.3%。综上所述，一次性纸卫生用品在中国都还具有很大的发展潜力。3.1.2生活用纸市场预测据中国造纸协会生活用纸专业委员会预测，20072010年，预计世界生活用纸的需求量将以每年3.2%的速度增长，每年增加约78万吨，预计到2010年市场需求量将达到2830万吨。亚洲和东欧将以明显高于平均增长率的速度增长。城市化、市场化和国际化三大趋势和人口增加所创造的客观需求和供给潜力，是中国经济高速增长的基本动力源。今后我国生活用纸消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。在产品结构方面，擦拭纸(厨房用纸、擦手纸等)是全球销售额居第二位的生活用纸品种，占生活用纸零售额的18%，在中国具有市场发展潜力。预计到2010年期间，中国GDP的年增长率将保持在7%左右。从经济发展等有利因素和人口增长率呈逐年缓慢下降趋势、大城市生活用纸的消费趋近饱和等负面因素综合考虑，生活用纸消费的年增长率将与国家GDP的增长同步或稍低。预计在2010年我国的人均生活用纸消费量达到世界平均水平。我国生活用纸需求量预测见表3-3。表3-3 我国生活用纸市场预测表年份消费量（万吨）年平均增长率（%）人口（万人）人均消费（千克/人年)2010495.061345003.68需要说明的是，中国造纸协会生活用纸专业委员会的预测是依据 “中国GDP的年增长率将保持在7%”来进行的，而中国GDP近年的年增长率将大大超过7%，因此，可以断言我国生活用纸消费的年增长率和消费量均将超过上述预测。2006年11月8日，中国名牌战略推进委员会向社会发布了中国名牌产品“十一五”重点培育指导目录，一次性纸卫生用品等在内的17个行业的500个产品被列入指导目录。据悉，这是我国首次发布名牌产品的重点目录，它充分反映了“十一五”名牌战略发展的重点方向。3.1.3 生产布局现状 3.1.3.1行业现状生活用纸行业是一种生产高度集中并与后加工融为一体的产业。在造纸工业中，生活用纸具有某种特殊的地位，所有其他纸种需要加工成其他产品才能到消费者手里，而生活用纸是唯一直接供消费者使用的纸种。生活用纸普遍被认为是日常必需的快速消费品。我国生活用纸行业中，因原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格，行业目前呈现优胜劣汰，重新整合的局面。具体表现在行业领先的大企业迅速扩张。同时，有些企业经营困难、停产或关闭，特别是妇女卫生用品生产企业和污染严重的小卫生纸厂。行业集中度有逐步提高趋势，2005 年，分类别产品的前10位制造商所占市场份额为：生活用纸约占20%，卫生巾约占30%，卫生护垫约占50%，婴儿纸尿裤约占84%，成人失禁用品约占100%。生活用纸行业中，随着中国经济持续稳定的增长，中国一次性卫生用品、个人护理用品已成为健康体系发展阶段一个新型产业。随着中国生活用纸产业的发展，生活用纸小企业、小机台存在的用工多、效率低、质量不稳定、环境污染等问题日益突出。生活用纸产业呈现集约化生产的趋势，行业排名前几位的企业迅速扩张，都计划在2010年之前达到产能30万吨/年的目标。中国生活用纸近三年的产量增长情况具体见表3-4。表3-4 中国生活用纸近三年的产量一览表内 容2004年2005年2006年产量/万吨362391470消费量/万吨343368.2436年人均消费/千克2.652.823.583.1.3.2国内生活用纸重点生产企业现状由于市场容量的持续增加，2005年前后，国内生活用纸特别是高档产品的新增产能集中。高档生活用纸新一轮产能的增加对行业的技术进步有较大推动作用，大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染，其经济效益和社会效益好。据中国造纸协会生活用纸专业委员会的统计，国内产能较大的生活用纸重点生产企业有恒安纸业、维达纸业等。排名居前的生活用纸企业现有及新增产能情况如下。a.恒安纸业2006年生产能力为19万吨。其中，湖南恒安纸业生产能力为7万吨/年，拥有1997年和2001年投产的2台安德里兹制造的新月型成形器卫生纸机，纸机幅宽3.65米，车速1600米/分1800米/分，2005年产量超过7.1万吨；位于山东潍坊的山东恒安纸业2005年8月投产了1台安德里兹制造的新月型成形器卫生纸机，纸机幅宽5.6米，车速1900米/分，生产能力6万吨/年；位于福建晋江的恒安（中国）纸业2006年7月投产1台美卓造纸机械公司制造的新月型成形器卫生纸机，纸机幅宽5.6米，车速1900米/分，生产能力6万吨/年。另外山东纸业二期工程土建开始施工，产能6万吨/年，计划2007年7月投产。2007年，恒安纸业总生产能力将达到25万吨/年。恒安（中国）纸业二期工程将在2007年下半年开工，产能6万吨/年，预计将在2007年底或2008年初投产。2008年，恒安纸业总生产能力将超过30万吨/年。b.维达纸业2006年生产能力为18万吨。其中，广东新会8万吨/年；江门双水2万吨/年；四川德阳1万吨/年；湖北孝感5万吨/年；北京2万吨/年。2007年，公司计划生产能力达到24万吨。其中，北京3万吨/年；湖北5万吨/年；四川2万吨/年；广东新会8万吨/年；江门双水6万吨/年。c.金红叶纸业2006年2007年生产能力将达到24万吨。其中苏州有1997年引进的2台安德里兹制造的新月型成形器卫生纸机，纸机幅宽5.6米，车速2000米/分，产能合计12万吨；6台国产卫生纸机，产能合计6万吨；海南2台亚赛利制造的新月型成形器卫生纸机，产能合计6万吨/年。金红叶纸业2007年2008年生产能力将达到72万吨/年。其中苏州18万吨/年（1.5万吨/月）；海南54万吨/年（4.5万吨/月）。苏州的设备同上；海南将安装数台新月型成形器卫生纸机，18台国产卫生纸机。d.中顺纸业产能18万吨/年。其中，110多台国产小纸机。2004年，公司开始引进川之江制造的BF型卫生纸机和韩国京龙制造的新月型成形器卫生纸机，中山1台BF-10；江门2台BF-10，1台韩国京龙制造的新月型成形器卫生纸机；四川1台BF-10，3台BF-12；湖北2台BF-10；山东2台BF-10。此外近期还可能在嘉兴建新厂。 e.XX纸业2006年产能4万吨。2005年，公司的1台国产卫生纸机投产，纸机幅宽2.79米，生产20克/米2的擦手纸等产品。2006年3月和4月，公司分别投产1台BF-10纸机。2006年8月底，公司的1台BF-10纸机将投产。2007年上半年，公司的1台BF-10纸机将投产，使产能达到5万吨/年。下半年视市场情况，公司可能上马国产纸机或3万吨/年能力的新月型纸机。公司规划在2008年产能达到12万吨18万吨。f.贵糖纸业产能7万吨/年，包括2台合计产能为5万吨/年的安德里兹制造的新月型成形器卫生纸机及数十台国产小纸机。公司规划的10万吨/年项目将分3期在2007年2009年期间完成。g.永丰余纸业现有生产能力4万吨/年，在昆山有Record和亚赛利制造的新月型成形器卫生纸机各1台。2006年底，公司准备在北京安装一二台纸机，生产能力为2万吨/年。到2007年，公司在大陆的卫生纸生产能力合计为6万吨/年。其它产能较大的重点生产企业还有：福建恒利集团2007年6月有1台美卓制造的DCT-100型卫生纸机投产，产能2.5万吨/年3万吨/年；XX潜利工业有限公司2006年7月有1台亚赛利制造的新月型成形器卫生纸机投产，生产能力为4万吨/年；山东潍坊恒联美林2006年2台SCA的二手机（维美德制造）投产，产能合计3万吨/年。2007年，生活用纸行业继续保持良好的发展态势，巨大的市场潜力，吸引几大竞争品牌不断加大投资力度，APP、中顺、维达、舒洁进入了快速的产能扩张阶段，在产品的研发，终端资源的抢夺、渠道的建设、品牌的打造都投入较大的费用。今年纸桨和能源价格居高不下带来的成本压力，行业遭遇困难时期，生活用纸真正进入了高度集中的竞争阶段。3.1.4本项目的市场预测3.1.4.1产品及目标市场的确定本项目产品为高档生活用纸（含“卫生纸及制品”和“一次性卫生用品”），目标市场为华东、华中地区，并以此为立足点，逐步将市场拓展到华东、华中周边地区。3.1.4.2市场占有份额预测项目实施后，达产年的生产总规模为年产2.7万吨高档生活用纸（含“卫生纸及制品”和“一次性卫生用品”）。产品约占生活用纸市场份额的0.5%左右。项目生产总规模定位适中，其产品市场销路有完全保障。3.1.5营销策略在市场方面，XXXX纸业将根据市场要求和企业产品结构调整制定营销策略，不断扩大市场份额，稳定老客户开发新客户，建立稳定畅通的销售渠道。通过实施相关产品的推广活动，如海报宣传、广告等形式，提高公司产品的知名度，从而扩大公司产品在相关市场的销售及产品渗透。3.1.6 市场风险分析3.1.6.1项目产品市场风险因素分析a.商业周期的影响公司的生产经营状况与宏观经济的发展速度有较强的相关性。当宏观经济处于低谷时，公司产品的销售会受到市场需求减少的影响。从长期来看，随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的逐步提高，市场对生活用纸的市场份额越来越大，产品趋于高档化、多样化。因此，在产品的需求时间具有较明显的周期性。b.益加剧的市场竞争的影响随着我国经济的持续增长，本项目主导产品生活用纸的需求会逐步增大，但潜在的巨大市场也导致了日益加剧的市场竞争。一是国内企业数量众多，某些种类纸制品的竞争相当激烈；二是进口纸有增无减；三是独资与合资造纸企业高档生活用纸的产量也越来越大。这都对公司的市场份额产生一定影响。3.1.6.2防范和降低风险对策a.针对产品市场的周期性波动，XXXX纸业将凭借卓越的产品质量以及灵活的销售策略，减少市场波动对本公司产品销售造成的影响，同时，XXXX纸业将合理安排生产，适当适时调整产成品库存，保证产品供应。b.XXXX纸业将依托集团继续保持已有的市场份额，保持现有产品在同档次产品中质量、价格方面的优势，同时加强生产科研和对现有设备的技术改造，引进国外先进的技术和设备，使产品向着上档次、多元化的方向发展，并且采取灵活多样的营销策略，搞好售后服务，加强同主要客户的业务联系，积极开拓新市场。3.2拟建规模项目将兴建厂房，购置先进的工艺设备与配套相关设施，形成流水线生产模式。项目实施后，形成年产2.7万吨高档生活用纸的生产能力（其中一期形成年产1.7万吨高档生活用纸的生产能力）。第四章 建设地址及条件分析4.1 建设地址本项目拟在XX市XX区庙山东湖新技术开发区内XX大道以东、向阳路以北的M1地块上征地15.54万（约233亩）进行新建。该处场地开阔，基础设施较齐全，拥有投资发展的良好环境；建成后的生产厂区与邻近的企业形成和谐的整体，与地区产业整体规划协调性好。具备良好的产业优势及区位优势。4.2 建设条件分析4.2.1地理、交通条件XX市交通发达，素有“九省通衢”之称，在全国交通运输格局中，是少有的集铁路、水运、公路、航空于一体的枢纽，陆水空运输呈网状立体结构，辐射全国。开发区内道路四通八达，交通便利。除区域内多条主干道外，经区内及区周边的高速公路、国道有：武黄高速公路（XX-黄石）、沪蓉高速公路（XX-成都）、京珠高速公路（北京-珠海）、107国道（北京-深圳）、106国道（北京-广州）、318国道（XX-聂拉木）、316国道（福州-兰州）等。本项目建设地距武昌火车站20km，距白浒山码头、青山外贸码头约25km，车程半小时左右。距天河国际机场50km。 4.2.2自然条件建设地具有