中国金融科技细分领域科技创新分析.pptx

技技术创术创新，新，变变革未来革未来概念界定注释：金融科技定义参考金融稳定理事会（FSB）。金融科技金融科技（FinTech）金融科技主要指运用前沿科技成果（如：人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等）改造或创新金融产品、经营模 式、业务流程，以及推动金融发展提质增效的一类技术。金融技金融技术术在金融业务中所应用的（包含但不限于ICT、前沿科技）各类 技术。金融技金融技术术金融科技金融科技（FinTech）概念界定概念界定2行业发展概述FinTech公司公司三方融合三方融合发发展展金融机构金融机构如：中国工商银行等如：蚂蚁集团、平安集团等技术输出技术合作技术输出或 生态合作开放金融生态/技术合作技术开放金融生输出态/技术合作FinTech技技术术服服务务商商如：软通动力、腾讯云等中国FinTech行业进入新的高效发展阶段Part 1：政策政策发发展概述展概述Section b：技技术应术应用要点用要点6Section b：金融机金融机构构业务创业务创新新实实践践（2021年要点年要点发现发现）Section a：技技术术建建设设要点要点2021年是“金融科技三年规划”的收官之年，其良好的实践成效为中 国FinTech行业的长远发展打下坚实基础。2021年中国金融科技创新监管试点（中国版“监管沙盒”）的参与者 类型与数量、实践场景都实现了进一步发展。2021年，开展普惠金融、推进绿色金融是政策鼓励下的重要科技 应用实践方向。2021年，在普惠金融的细分方向上，农村金融普惠、助老普惠等 是政策重点鼓励的FinTech创新方向。Part 2：市市场场参与者概述参与者概述Section a：FinTech公司公司基于业务模式创新的公司需要强化合规能力，并加强合规科技投入。部分FinTech公司开始践行“技术输出赋能”战略。Section b：FinTech技技术术服服务务商商技术服务商作为“赋能者”拥有巨大市场机会（见第二章分析）。金融机构追求技术自主可控建设，国有厂商市占率将进一步提升。市场参与者越来越多，部分银行旗下金融科技子公司将逐渐开始技术输出。Section c：金融机构金融机构大部分FinTech技术服务商将“金融机构的技术投入方向”作为战略规划导向。如联盟链等技术的价值空间巨大，但落地效果不理想。头部金融机构应承担起技 术实践推动者的角色（见第二章分析）。Part 3：应应用用创创新概述新概述Section a：基基础设础设施建施建设设及关及关键键科技科技战战略略（2021年要点年要点发现发现）以数字人民币为代表的金融基础设施逐渐落地，金融业持续推进自上 而下的数字化转型。金融机构正在推进分布式核心系统、分布式数据库等基础技术建设以 及数据治理、全域数字化、开放金融等关键科技战略。2021年，围绕数据治理与数据可信流转所展开的数据中台、隐 私计算等技术实践在银行及保险机构中得到了高度重视。诸多银行开启了以实时音视频技术为核心的远程视频银行建设。“SalesTech”让保险渠道与营销业务看到了新的增长点。技术发展分析中国FinTech已经迈向可信科技驱动的智能化进阶时期将金融科技的技术能力分为三个层次：全全栈栈安全及性能成熟、全安全及性能成熟、全栈栈全域可信、深度智能。全域可信、深度智能。这三个能力层次的发展 进程表现是融合协同、而非割裂的。下述我们将从技术建设与技术价值期望角度来阐述FinTech的技术发展情况。注释：1、“AI与分析技术每年为全球银行带来的潜在价值”数据来源麦肯锡。2、高效价值回报期的定义：技术已经具备了良好的业务渗透率和ROI，具备卓越的综合效能。3、这 里的综合价值不局限于技术实践所带来的业务效能提升，也包含推动数字金融体系化建设以及赋能其他技术创新发展所实现的综合价值。FinTech技技术术建建设设与价与价值值回回报报高高低低 所所 需需 投投 入入 成成 本本基基础础/通用技通用技术类术类Section 1：技技术术价价值值分析分析智智能能科科技技：智能科技可提升金融机构的生产力，成为各 金融机构的主要技术投入方向，同时智能科技也拥有巨 大的实践价值，如AI与分析技术每年为全球银行带来的 潜在价值可高达1万亿美元1。可信科技：可信科技：1）可信科技可以强化甚至重构金融信任机制，确定数据权责利，重塑生产关系。2）基于可信数据共享 计算网络还能推动智能科技的落地，这也是左图“可信 科技”与“智能科技”两个用例发生一定重叠的主要原 因。3）可信科技在金融业务中的应用虽然晚于智能科技，但其拥有巨大的价值期望空间。仅以供应链金融这一个 场景为例：预计至2025年，区块链（可信科技范畴中的 关键技术）可以为其带来约5.4万亿的市场规模增量。Section 2：技技术术所所处阶处阶段段目前智能科技与可信科技都在FinTech实践中发挥各自的技 术价值，金融机构通过积极探索隐私计算等技术的实践与 应用，进一步推动智能科技的落地。可见目前可信科技与 智能科技处于协同融合的发展阶段，同时可信科技也在助 力智能科技的进阶发展。可信科技可信科技智能科技智能科技T1（智能科技）（智能科技）T2（可信科技）（可信科技）Cost 3（基（基础础/通用技通用技术类术类）T3（基（基础础/通用技通用技术类术类）Cost 1（智能科技）（智能科技）Cost 2（可信科技）（可信科技）短期短期（5年内）年内）长长期期（10年以上）年以上）进进入高效价入高效价值值回回报报期所需期所需时间时间2用例圆越大，表示该类技术所能实现的综合价值3越大7精益创新：细分领域科技创新情况目录本章所涉及的研究工具介绍（1/2）类别一类别二类别三技技术术效能均效能均值值曲曲线线初步探索期初步探索期敏捷敏捷实实践期践期成熟成熟发发展期展期平平缓缓上升期上升期卓越效能期卓越效能期iResearch：技术效能发展象限基于对技术宏观面的研究，我们在“2020年FinTech技术效能发展象限”的基础上，对“技术（科技）效能发展象限”这一研究工具展开了进一步的细化设计与定义。在在一个完一个完整的科技效能整的科技效能周周期内，技期内，技术术效能效能均均值值曲曲线线的的走走势势（斜率斜率）将伴随将伴随所所处时处时期的期的不不同同而而发发生生变变化。化。下下述述周周期期规规律不律不仅仅适适用于用于单项单项技技术术的落地的落地实实践研究，同践研究，同样样适适用于用于一一类类技技术术（多（多元元技技术术融合）的融合）的实实践研究。践研究。iResearch：（研究周期）技技术术效能效能发发展象限展象限绘绘制制时间时间：XX年年XX月月科科 技技 效效 能能（E）用例E用例F用例G用例B 用例A用例C用例D技技术术付付诸实诸实践的践的初初 期期阶阶段：理段：理论论解解决决因因该该阶阶段段的的主主要要实实 践践为为落落地地方方案案的的理理 论论性性探探索索与与验验证证性性 测测试试，因因此此产产生生的的 技技术术效效能能较较低低或或可可 以忽略不以忽略不计计。技技术术在局部在局部业务业务中中 展开落地展开落地实实践，践，同同方案形成、方案形成、POC等等。时时也在探索也在探索规规模化模化实实践策略。践策略。技技术术渗渗透透率率与与技技术术 ROI都都处处于于初初期期增增 长长阶阶段段，因因此此技技术术 效效能能均均值值曲曲线线斜斜率率 较较小。小。技技术术在在业业务务中中开开启启规规 模模化化应应用用，科科技技效效能能 进进入入快快速速增增长长期期，因因 此此技技术术效效能能均均值值曲曲线线 斜率斜率较较大。大。技技术业务术业务渗透率渗透率迈迈 向峰向峰值值状状态态，技技术术ROI 进进入增入增长长瓶瓶颈颈。整整体体科科技技效效能能释释放放 空空间间有有限限，因因此此技技 术术效效能能均均值值曲曲线线走走 势势回回归归平平缓缓。技技术术渗渗透透率率已已达达临临 界界值值，技技术术ROI不不 再再增增长长。整整体体科科技技 效能不再有效能不再有释释放放空空间间，技，技术术效能均效能均值值曲曲线线斜率逐斜率逐渐归渐归零零。时时期（期（T）34本章所涉及的研究工具介绍（2/2）定义两种效能曲线：技术效能均值曲线&业务效能曲线在的技术宏观面研究中，我们将“技术”与“业务”作为两个主要的观测锚定点。下述两类曲线的标准制定中，参考了大量来自金融、政务、制造业等诸多行业中多项技术的案例实证与数理实证。定定义义1-技技术术效能效能均均值值曲曲线线：反：反映映技技术术在在一个一个行行业业/领领域中域中实实践的践的完完整整周周期期里里，技，技术术效能的效能的变变化化规规律律。定定义义2-业务业务效能效能曲曲线线：反：反映映技技术术在在一个一个行行业业/领领域中域中实实践的践的完完整整周周期期里里，业务业务效能的效能的变变化化规规律律。技技术术效能均效能均值值曲曲线线效效 能能（E）业务业务效能曲效能曲线线效效 能能（E）Model 1：iResearch-科技效能科技效能发发展象限展象限科科 技技35 iResearch：业务效能发展象限Model 2：iResearch-业务业务效能效能发发展象限展象限业业 务务科科技技效效能能在在整整个个实实践践周周 期期之之内内只只有有上上升升，没没有有 下下降降：技术在投入实践 之前不产生技术效能，随着实践加深，技术所 释放的效能增加，不会 出现技术效能反减的情 况。时时期（期（T）类别一 类 别二 类 别 三iResearch：科技效能发展象限类别一 类 别 二业务业务效能在效能在不同不同时时期期会会出出 现现上升与下降的上升与下降的变变化化：技 术实践初期随着技术投 入成本增加，以及业务 人员对技术工具学习成 本的投入，综合导致业 务效能呈现下降走势。但 随着应用实践的逐步成 熟，业务效能将呈现 上 升走势。时时期（期（T）类别三银行业技术投入情况（1/2）注释：本年度（2021年）报告中对统计口径进行了调整，2020年度报告的统计范畴聚焦于银行对软硬件技术工具以及产品技术服务的投入，而本年度（2021年）我们将纳入支 持性配套设备、移动互联网建设、数字平台运营等新增统计项，与2020年的“金融科技”类目合并，类目升级为“数字化建设”。1246.81458.11664.51907.42207.4831.21099.91417.91760.72120.920202024e2021e2022e信息化建设（亿元）2023e数字化建设（亿元）银银行行保保险险证证券券2078.0来源：银保监会、数据统计模型。362558.03082.43668.12020-2024年，中国银行业信息化与数字化投入差距逐渐缩 小，数字化占比将不断提升2020年，中国银行机构技术资金总投入为2078亿元。目前，银行用于信息化建设投入占比高于数字化建设投入占比。从 技术能力演变路径来看，信息化向数字化的升级发展成为必然趋势，银行作为数字实践的先行者，数字化建设的投入占比 将在未来几年内逐步提升（预计2024年二者占比将接近1：1）。除了数字化建设投入的逐年增加外，部分信息化应用的 数字升级（如传统核心系统的升级）也是缩小信息化与数字化投入差距的原因之一。2020-2024年中国年中国银银行行业业技技术术投入情况投入情况4328.337银行业技术投入情况（2/2）2020年，中国银行业技术采购费用达618亿元，预计在2023年，技术采购费用将破千亿银银行机构技行机构技术术投入分投入分为为自自研投入与研投入与外外部部采采购购两个两个部部分分，本，本年年度度（2021年年）报报告告单单独独对银对银行机构技行机构技术术采采购费购费用用进进行行了了统统计计。对于不同类型的银行来说，技术采购差异相对加大。头部银行、部分股份制银行较为追求自主可控以及底层技术能力建设，因此这类银行在进行技术采购时，会向厂商提出公开源代码的需求、或者要求厂商提供技术开发者帮助银行进行底层平台 建设，此类实践方式成本相对较高。而城商行等银行机构相对更加注重解决方案的高效实用性，其较多的技术实践会由应 用层解决方案作为切入点，开启数字应用实践。报告后文在“iResearch：2020-2021年中国银行科技效能发展象限”对 远程视频银行的解读中，针对该问题进行了具体阐述。注释：前沿科技的采购中，除了来自科技厂商的技术输出外，解决方案厂商的集成类技 术输出也是重要的一部分（此类情况纳入系统与解决方案类目的统计中）。来源：数据统计模型。注释：1、“其他”中包含：隐私计算、开放银行、远程银行、智慧网点、DevOps、图 计算、OCR、低代码、5G等技术类别；2、前沿科技采购费用以银行机构从科技厂商进 行技术采购的统计口径为主，未包含解决方案厂商集成或总包的科技采购部分。来源：数据统计模型。2020-2024年中国年中国银银行行业业技技术术采采购费购费用用20202021e2022e系统与解决方案类（亿元）2023e2024e前沿科技类（亿元）银银行行保保险险证证券券5.012.0 618.0103.0515.0741.7128.8612.9882.3162.2720.11,057.2200.3856.91,262.7246.41016.322.15.346.73.227.26.859.24.26.836.59.79.673.05.847.311.688.29.253.015.815.319.5106.020.724.527.632.137.02020-2024年中国年中国银银行行业业前沿科技采前沿科技采购费购费用用20202021e云计算基础设施（亿元）RPA/IPA（亿元）2022eAI与大数据（亿元）数据治理（亿元）2023e2024e区块链（亿元）其他（亿元）2020-2021年银行科技效能发展象限技技术术效能均效能均值值曲曲线线时时期（期（T）支付开放银行风控个人借贷银行理财数据中台远程视频银行数字人民币清结算储蓄数据治理企业融资分布式核心系统初步探索期初步探索期敏捷敏捷实实践期践期卓越效能期卓越效能期平平缓缓上升期上升期成熟成熟发发展期展期“存贷汇”纵向维度下关键业务类别 “存贷汇”横向维度下关键业务类别 金融基础设施升级&关键科技战略中国银行业整体科技创新稳中求进，渠道类、数字金融基础 设施类、开放建设类等多维用例的科技效能表现卓越本轮象限研究结果显示，较多“初步探索期、敏捷实践期”场景用例位于效能均值曲线之上，表明诸多数字战略在银行中 已由理论走向实践。除了既定战略的落地外，在这其中也包括受疫情等变量因素推动的科技创新，如疫情期间，RTC技术 推动了远程视频银行创新发展。整体来看，渠道类、数据安全治理相关场景用例在本轮观测周期内产生了相对明显的效能。iResearch：2020-2021年中国年中国银银行科技效能行科技效能发发展象限展象限绘绘制制时间时间：2021年年12月月智慧网点科科 技技 效效 能能（E）银银行行保保险险证证券券38银银行行证证券券保保险险银行象限解象限解读说读说明明 iResearch：2020-2021年中国银行科技效能发展象限“iResearch：2020-2021年中国银行科技效能发展象限（以下简称“象限”）为在 银行领域进行周期性数字化洞察的研究工具。在每一年度的象限研究中，分析师只选取本年度具备卓越创新变化的用例进行解读。部分创新 用例如在上个研究年度已展开相关分析，且本年度未发生较大创新变化，在本年度的报告中将 不再赘述。如读者希望获取更为全面的用例解读，可咨询集团。39象限创新用例解读：远程视频银行远程视频银行的两类建设路径远远程程视视频频银银行行成成为为2021年年银银行行机机构构的的数数字字化化创创新新热热点点。结结合合大大量量的的案案例例实实证证研研究究，此此处处我我们们将将从从远远程程视视频频银银行行的的两两类类建建 设设路路径径展展开开分分析析。（在在远远程程视视频频银银行行的的实实践践中中：具具备备卓卓越越音音视视频频中中台台能能力力的的腾腾讯讯金金融融云云等等科科技技企企业业，以以及及具具备备优优秀秀解解决决方方 案能力的案能力的飞飞虎虎科技、科技、赞赞同科技同科技等等厂商，厂商，将帮助将帮助银银行高效行高效推推进进技技术术方案落地与方案落地与应应用用场场景景实实践。）践。）第第一一类类建建设设路路径径：由底层技术平台的建设切入，同时在完善底层能力的基础上，将部分相对通用的功能模块封装构建 音视频中台，与前端各类解决方案/业务系统融合，实现“自下而上”的建设路径。此类建设需求常见于预算充足、技 术自主可控要求较高的国有大行及部分股份制银行。第第二二类类建建设设路路径径：基于银行的应用场景需求，针对性地选择解决方案厂商，解决方案厂商通过整合底层音视频厂商的 能力，帮助银行机构由应用层需求切入，进行“自上而下”的远程视频银行实践。此类建设需求多见于预算有限且不 要求全栈自建的部分股份制银行、城商行等银行机构。银银行行保保险险证证券券StepStepStep1视频视频平平台台搭搭建建为了满足应用层的实践需求，解决方案厂商会帮助银行建 设可以满足应用层解决方案落地实践的音视频平台。Step2明确目明确目标标实实践践场场景的景的渠道接渠道接入入优优先先级级规则规则针对银行机构的需求，首先明确需要接入的渠道方，明确渠道接入优先级，建立各渠道的适配规则，这将对后续业 务开展的高效性产生影响。如：线上渠道与线下渠道的优 先级；线上微信小程序、APP等各渠道的接入优先级；线 下机具、网点机器人等各类终端设备与平台的适配规则等。Step3定定制制化解决方案开化解决方案开发发与部与部署署基于1&2，展开定制化解决方案的开发与部署工作。Step远远程程视频银视频银行的第二行的第二类类建建设设路径概述路径概述远远程程视频银视频银行的第一行的第一类类建建设设路径概述路径概述1底底层层技技术术能力建能力建设设媒体服务层、SDK层（线上；线下全渠道接入）、应用服务 支撑层等底层技术能力的建设。2音音视频视频中台建中台建设设基于底层技术能力，构建可以满足多渠道接入、可实现参数化功 能配置与部署的音视频中台。音音视频视频中台的渠中台的渠道接入道接入优优先先级级定定义义 较为较为重要，重要，远远程程视频银视频银行通常涉及多条行通常涉及多条业务线业务线以及多个渠以及多个渠道，道，合合 理的理的优优先先级级定定义义可可以保以保证实证实践效率的同践效率的同时时也不影响原有也不影响原有业务业务开开展展。3应应用用层层解决方案的解决方案的精益精益实实践践针对参数化部署无法满足的功能，需要通过定制化开发实现。可 以根据功能复杂程度以及开发综合成本，来确定是由银行内部还 是外部团队来实现。来源：项目积累、腾讯金融云专家访谈、研究院自主研究及绘制。40象限创新用例解读：数字人民币银银行行保保险险证证券券基于智能合约的“可编程性”将开启数字人民币的应用场景 创新实践银行业2021年的数字创新实践中，数字人民币的发展是数字金融基础设施建设推进的一个关键表现。根据央行数字人 民币研发进展白皮书介绍，数字人民币具备“可编程性”特点。数字人民币可以通过加载不影响货币功能的智能合约实 现可编程性，使数字人民币在确保安全与合规的前提下，根据交易双方商定的条件、规则进行自动支付交易。这将为数字 人民币的应用场景带来创新空间。数字人民数字人民币币基于基于“可可编编程性程性”的的创创新新变变革与市革与市场场机会机会Value 1：创创新价新价值值场场景景相相融融性性&安安全全可可控控性性：数字人民币将支付与应用场景 实现基于“规则”的深度绑定，支付行为由触发到执行将 建立在一套规则体系之下。对交易双方来说，支付场景的 可信性得到强化。通过融入大数据分析、基于自动因子发 现的机器学习等智能科技能力，将提升交易过程的风险识 别能力，安全可控性得到强化。基于“智能合约+智能科技”的数字人民币交易解决方案将 在支付领域产生新的变革与创新。Value 2：市市场场机机会会厂厂商商市市场场机机会会：基于“智能合约+智能科技”的数字人民币 交易解决方案，未来或将成为科技厂商以及解决方案厂商 的新增市场机会。银行、保险等金融机构以及与支付关联 性较强的企业与机构将成为厂商的重要目标客户。强强弱弱 低低高高安全可控性安全可控性场场 景景 相相 融融 性性非数字人民非数字人民币币（基于传统人民币的 各类支付形式，如移 动支付等）数字人民数字人民币币（加载智能合约）数字人民数字人民币币（加载智能合约、融入智能科技）用例圆越大，综合效能越大。货 币 的 数 字 化 升 级。数字人民数字人民币币：重要的金融基：重要的金融基础设础设施施融入多元 技术能力L1：基于数字人民币技术架构设 计与能力设定，支持智能合约编程。L2：将基于自动因子发现的机器学习等前 沿科技能力融入数字人民币的应用实践中。41保险行业技术投入情况（1/2）注释：本年度（2021年）报告中对统计口径进行了调整，2020年度报告中“金融科技”类目的统计范畴聚焦于保险机构对FinTech软硬件技术工具以及产品技术服务的投入，而 本年度（2021年）我们将2020年度“非金融科技”类目中的移动互联网建设、数字平台运营等细分项与“金融科技”类目合并，类目升级为“数字化建设”。207.1246.6296.0361.1444.1143.9185.1235.5287.3353.420202024e2021e2022e信息化建设（亿元）2023e数字化建设（亿元）银银行行保保险险证证券券351.0来源：银保监会、数据统计模型。42431.7531.52020年，中国保险机构技术投入达351亿元，预计未来3-5年，年增长率将一直保持在20%以上2020年，中国保险机构技术投入达351亿元，其中数字化建设投入占比达41%，直到2024年，这一占比始终保持在41%-44.3%之间，数字化投入占比几乎保持不变，这与保险机构积极践行数字化实践的事实看似不符，而对不同保险机构的拆分研究中，可以得到这其中的答案：1）头部保险机构具有相对完善的信息化建设基础，在未来的几年中，这些机构将逐 渐探索对传统核心系统、渠道系统、管理系统的数字化升级建设。加之机构在前沿科技、数字化解决方案投入的逐渐增加，因此，从头部保险机构来看，其数字化建设投入的占比是逐年增加的。2）中尾部保险机构在金融科技的探索实践上相对 滞后，且信息化建设拥有较大完善空间，而信息化建设是践行数字战略的基础，因此中尾部保险机构的信息化建设投入的 增速要更高。综上分析即为中国保险机构数字化建设占比仅实现小幅增长的原因。2020-2024年中国保年中国保险险机构技机构技术术投入情况投入情况797.5648.443保险行业技术投入情况（2/2）注释：前沿科技的采购中，除了来自科技厂商的技术输出外，解决方案厂商的集成类技 术输出也是重要的一部分（此类情况纳入系统与解决方案类目的统计中）。来源：数据统计模型。注释：1、“其他”中包含：隐私计算、数据治理、DevOps、低代码、5G等技术类别；2、前沿科技采购费用以保险机构从科技厂商进行技术采购的统计口径为主，未包含解 决方案厂商集成或总包的科技采购部分。来源：数据统计模型。123.0146.8174.0208.6250.420202021e2022e系统与解决方案类（亿元）2023e2024e前沿科技类（亿元）15.017.719.627.432.330.638.649.42.47.54.72022eAI与大数据（亿元）OCR（亿元）2023e2024e区块链（亿元）数据中台（亿元）20202021e云计算基础设施（亿元）RPA/IPA（亿元）其他（亿元）银银行行保保险险证证券券267.4327.9154.013.818.24.57.73.9183.060.0221.074.293.4119.36.31.71.62.37.92.31.92.73.011.53.12.73.14.03.15.860.93.680.02020年，中国保险机构技术采购费用达183亿元，系统与解 决方案类采购费用占比达67.2%保保险险机构技机构技术术投入分投入分为为自自研投入与研投入与外外部部采采购购两个两个部部分分，本，本年年度度（2021年年）报报告告单单独独对对保保险险机构技机构技术术采采购费购费用用进进行行了了统统计计。2020-2024年，中国保险机构技术采购费用中，前沿科技采购费用占比实现逐年小幅提升（32.8%38.1%），加上系统 与解决方案类目中前沿科技的集成类技术输出，综合来看，保险机构将逐渐增加基于前沿科技的应用实践。基于数据驱动 的智能化应用创新是保险机构的重要数字化实践目标，也是全域数字化的战略愿景方向，因此数据中台建设、智能科技（AI与大数据、RPA/IPA等）等项目将成为保险机构未来3-5年前沿科技的主要采购方向。2020-2024年中国保年中国保险险机构技机构技术术采采购费购费用用2020-2024年中国保年中国保险险机构前沿科技采机构前沿科技采购费购费用用404.42020-2021年保险科技效能发展象限细分业务类别技技术术效能均效能均值值曲曲线线时时期（期（T）初步探索期初步探索期敏捷敏捷实实践期践期成熟成熟发发展期展期卓越效能期卓越效能期平平缓缓上升期上升期金融基础设施升级&关键科技战略智能科技与可信科技的应用实现了更加深入的场景化、精细 化运营，“渠道及营销、售后服务”的科技效能表现良好在本轮研究周期中，数据治理、数据中台建设的创新发展表现出了良好的科技效能。同时，得益于多模态学习、全域数字 化建设以及隐私计算的进一步发展，保险渠道及营销的智能化创新（基于SalesTech）在本轮观测周期内出现了卓越的解 决方案。iResearch：2020-2021年中国保年中国保险险科技效能科技效能发发展象限展象限绘绘制制时间时间：2021年年12月月科科 技技 效效 能能（E）分布式核心系统 产品设计避险及其他售后服务数据中台渠道及营销银银行行保保险险证证券券理赔核保 投保全域数字化 数据治理44保险象限解象限解读说读说明明 iResearch：2020-2021年中国保险科技效能发展象限“iResearch：2020-2021年中国保险科技效能发展象限（以下简称“象限”）为在 保险领域进行周期性数字化洞察的研究工具。在每一年度的象限研究中，分析师只选取本年度具备卓越创新变化的用例进行解读。部分创新 用例如在上个研究年度已展开相关分析，且本年度未发生较大创新变化，在本年度的报告中将 不再赘述。如读者希望获取更为全面的用例解读，可咨询集团。银银行行证证券券保保险险45象限创新用例解读：渠道及营销（1/2）注释：1、基于市场调研与研究，保险全域数字渠道营销战略实践模型包含团队管理与协同、技术落地实践策略、全域资源协同策略等，报告重点对“技术落地实践策略”进行案例 解读。关于“实践模型”的详细内容请咨询集团；2、全域数字化模型见曙光-2020年中国金融科技行业发展研究；3、智能与可信金融网络的作用范围包含企业内部业务 创新以及企业外部之间的链接与协同。锚定与数字孪生，以实现场景数据化为目标：让业务相关场景实现数据形式的表现，为智能应用的落地进行数据基础建设。Part2全域全域场场景的景的协协同同链链接接基于智能与可信协同网络3进行场景的高效协同与链接，其本质是促进场景数据的共融，外部场景数据的相融尤为关键，因此可信网络的部署及可信生态的建立具备重要意义。全域闭环数字场景协同，有效提升保险渠道与营销业务效能随着保险以数字孪生及数字场景协同为核心的全域数字化战略不断深入地实践，渠道与营销将通过构建闭环数字场景协同 能力而深度释放业务效能。在我们提出的实践方式基础上，将结合具体案例进行解读。保保险险全域数字渠道全域数字渠道营销营销的的实实践模型与案例解践模型与案例解读读（1/2）实实践践模型模型1“线上&线下”全域数字渠道营销实践路径Part1全域全域场场景的数字景的数字孪孪生生基于全域数字化模型2进行线上与线下场景案例解案例解读读：熊猫保险科技 车险全域数字渠道营销实践a.车辆到店，摄像头自动识别车牌号，多场景数据入口支持（抬杆摄像头、监控摄像头、车载摄像头、耳戴式摄像头）。b.车辆车载数据。门门店店车车主主经销经销商商提供服务信息共享达到门店，获取车辆信息需 求 汇 入业 务 赋 能车车主、主、经销经销商、商、门门店多店多场场景通景通过车过车主服主服务务平台平台实现业务实现业务与数据与数据协协同，打通同，打通DMS。门店作为与客户之间的有效链接点，三者场景通过数字化能力协同，让车主与经销商实现了紧密绑定，构建了完整商业闭环。车车商商营销营销管理系管理系统统&车车主主服服务务平台平台需求需求汇汇入入a.通过客服电话、APP等方式集 成主信息；b.汇入主服务、保险服务、事故服务等售后需求。业务赋业务赋能能a.赋能店，统一推送保险商机、事故服务、保养服务等；b.规模效应带来更多佣金收入、送修售后产值、零部件销售等。线线 下下 场场 景景 实实 践践 模模 型型1线线下下车险场车险场景的数据化。景的数据化。Part2Part银银行行保保险险证证券券来源：熊猫保险科技调研、研究院自主研究及绘制。46象限创新用例解读：渠道及营销（2/2）SalesTech：团队数字管理+智能营销作业，实现卓越业务效能保保险险全域数字渠道全域数字渠道营销营销的的实实践模型与案例解践模型与案例解读读（2/2）线线上上场场景景实实践模型践模型Part 1 数字数字团队团队管理管理实现基于先进方法与工具的卓 越团队管理（线上场景中的电 销等模式与团队管理机制存在 较大关联性）。Part 2 智能智能营销营销作作业业Step1：KYC&营销营销策略策略结合用户画像及不同类型数据与成交之间的关系，制定营销决策。Step2：营销营销作作业业a)依据营销决策进行作业。b)利用系统工具辅助营销作 业高效开展。Step3：营销营销决策决策优优化化根据营销作业的过程与结果数据，优化/丰富用户画像及不同 类型决策数据。核心核心战战略略科科学学团队团队智能智能营营销销场景化、精细化复复购购+增增量量业务团队业务团队商业资源配置能力最合适的人，做最合适的事营销营销作作业业Part1通通过过智能管理系智能管理系统统打造新型数字打造新型数字电销团队电销团队。人员作业与管理全部围绕系统展开：现阶段支持5000人同时在线。智能管理系智能管理系统统支持坐席培支持坐席培训训、坐席画像、坐席画像、团队团队画像、画像、团队长团队长能力画像、能力画像、产产能画像、能画像、产产能因果分析等功能。能因果分析等功能。团队管理者、业 务人员通过系统数据透视团队整体能力，系统数据也将为团队管理、业务员能力提升等方面提供帮助，进而提升团队效能。Part2以海量数据以海量数据为为基基础础，通，通过过ASR、NLP、自适、自适应应学学习习等技等技术术的的应应用，用，实现场实现场景化、精景化、精细细化的智能化的智能营销营销。电销销电销销售生命周期售生命周期成交成交/失失败败因素因素1234567891011IIIIII开场话术报价优惠价位 服务介绍微信短信发进一步支付方发送支付成单客户已优惠数据销售送报价回访式介绍二维码投保政策质量能力以客户转化为核心，对异常处理进行深度总结与分析进而通过成败因素总结，优化营销策略与数据减少异常情况的发生，通过每次异常进一步了解客户需求。指标，实现营销策略的敏捷调整。1、以多维类型数据，十大产品功能，实现业务与作业人员的精准匹配。2、ASR、NLP、自适应学习、联邦学习等技术支撑智能营销落 地Data Type 1：全景数据：全景数据Data Type 2：用：用户户数据数据Data Type 3：业务业务数据数据Data Type 4：埋点数据：埋点数据用户画像团队画像坐席画像产能画像产能因果分析闭环节点分析智能质检智能客服维系服务算法推荐算法案例案例实实践解践解读读：作为典型案例列举，熊猫保险科技的解决方案具备如下卓越创新性：1、以产业链接思维打通DMS，符合全域数字化理念，实现生产关系高效协同。2、兼具业务与科技能力，将场景化、精细化智能营销进行深度落地。3、具备以团队为本的延伸思维，践行“营销全流程体系管理单一营销结果”理念，打破团队 结果导向考核局限性，通过数据及智能管理系统打造科学、综合能力强、组织结构合理的电销团队，推动业务高质量发展。银银行行保保险险证证券券来源：熊猫保险科技调研、研究院自主研究及绘制。47象限创新用例解读：数据中台（1/2）银银行行保保险险证证券券第三方数据第三方数据用户画像行为轨迹企业 数据生态 数据核心系统渠道类系统管理类系统外购数据业务业务系系统统线线上化数上化数据据物物联联网网设备设备数据数据智能 家居 设备可穿 戴设 备车联网仓储 监控 设备数据中台数据中台 Data Middle Platform业务应业务应用用业务业务系系统统业务业务人人员员生生态态合合作伙伴作伙伴数据数据同步加工共享处理合作 者协 同数据 可信 流转数据 可信 计算商业 分析数据中台在保险机构的全域数字化建设及数据治理工作中发挥着关键性价值随着保险全域数字化程度加深以及数据治理需求的增加，保险机构越来越重视数据中台的建设价值。数据中台通过汇集保 险机构各业务系统、物联网设备、（移动）互联网、三方机构的结构化及非结构化全域数据，提升数据挖掘、流转和智能 分析的管理与应用效能。此外，调研发现，约70%的数据中台实践者认为：对于保险机构全域数字化建设而言，来自机构 外部的多方数据对全域智能实践效果的提升极为关键。因此，内外部数据采集以及通过隐私计算实现多方数据的安全可信 计算将成为数据中台不可或缺的能力。数据中台在保数据中台在保险险机构中的机构中的应应用概述用概述全全 域域 数数 据据数数 据据 应应 用用业务 实践 分析业务 改进 策略智能智能智能产品智能 营销理赔风控定价核保来源：项目积累、研究院自主研究及绘制。48象限创新用例解读：数据中台（2/2）卓越实践案例解读：软通动力的数据中台建设iResearch：2020-2021年年中中国国保保险险科技效能科技效能发发展象限的研究展象限的研究中中，关于，关于“数据中台数据中台”的大量案例的大量案例实实证调证调研研发现发现，软软通通动动力力 在数据中台建在数据中台建设实设实践方践方面面的的综综合能力行合能力行业领业领先，并表先，并表现现出了下出了下述述四个四个维维度的卓越度的卓越优势优势：银银行行保保险险证证券券建立数据产品和数据服务体系，贯通业务中台，赋能在线数 字化业务场景。高效的内外部数据采集能力，建立强大的数据底座。通过联邦学习等隐私计算技术，实现保险业务与母公司银行 客群间的数据可信计算，提升金融服务的综合质量。API开放集成开放集成应用系统的构建由代码编写转为主要通过服务间的快建组合及编排，完成更为复杂的业务逻辑的按需提供和改善，从而大大简化和加速应用系统的搭建及重构过程。应应用系用系统统应应用用平台平台 云服云服务务基基础设础设施施 云服云服务务主要是业务层面的封装，实现具备更高结构独立性，内容自包含性和业务完整性的可重复组件服务。组件涉及的标准应用服务功能广泛（包括应用和数据技术共享组件），存在简单的业务逻辑关联。标准化，规范化的应用组件服务，提供业务应用的共享功能职称，与业务无逻辑关联。业务业务共享共享组组件件技技术术共享共享组组件件标标准准应应用平台用平台基础设施相关的软硬件资源，包括：计算资源，存储资源，网络资源，中间件资源，数据库资源，操作系统，软件 资源（软件安装介质，虚拟镜像，自动化部者脚本）等，以服务的形式通过云管理平台展现，完成标准、统一管理。基基础设础设施服施服务务一体化管控一体化管控统统一一资资源配置源配置资资源共享源共享按需敏捷按需敏捷扩张扩张便捷接入便捷接入平平 台台 化化软软通通动动力：某力：某银银行系保行系保险险企企业业数据中台数据中台实实践方案践方案业务用户管理人员内、外部开发者供应商合作伙伴架构及IT用户Point 1 卓越的数据分析能力卓越的数据分析能力1.卓越