光大永明人寿保险有限公司河北分公司分支机构考核办法(试行).doc

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光大永明人寿河北分公司三级机构管理考核办法（试行）

总则
为了促进光大永明人寿保险有限公司河北分公司各三级机构的发展建设，加强各分支机构的自律和科学化管理，规范业务操作，公司依据《分支机构设立管理规定（2011版）》及其他各项管理制度制定本考核办法。
三级机构的管理考核办法
一、 考核组织机构
1、考核领导小组
组长：范福毅
副组长：雷新彦、户春松
成员：刘亚斌、苏江峰、王艳芳、程瑛、袁晓峰、赵桂君、朱瑞、肖玲。
2、考核工作小组
组长：刘亚斌
副组长：苏江峰、王艳芳
成员：赵桂君、程瑛、袁晓峰、朱瑞、肖玲。
二、考核原则
重点考核原则—以工作目标和业务完成结果为主要依据，按照三级机机构工作职责标准进行考核；
分别考核原则—按工作内容设置的考核要素逐项进行考核。
三、考核方式
1、月度对三级机构各方面工作进展情况进行考核，包括内部管理情况、客户服务工作、合规经营以及市场拓展、渠道维护、业务发展情况；
2、半年度对三级机构进行综合考评，年终进行一次总考评。
四、月度考核细则
1、考核对象：三级机构整体工作情况
2、考核方式：量化考核，总分值为100分
3、考核指标及说明（具体指标说明见附件1）：
（1）内部管理指标（20分）：人事管理、行政管理、财务管理、业务管理、合规经营；
（2）服务质量指标（20分）：投保服务、理赔服务、分公司要求做的其他服务；
（3）业务发展指标（60分）（专指分公司下达的各项任务指标）。
4、考核步骤
（1）由分公司综合办公室（以下简称办公室）负责组织三级机构月度考核工作，要求各部门对三级机构对口考核，每月第一周周五下午（遇节假日顺延）将对口考核表交办公室汇总。
（2）“内部管理指标”模块主要由办公室、人力资源部、客户服务部、财务部共同进行考核；“服务质量指标”模块主要由客户服务部进行考核；“业务发展指标”模块主要由银保部、团险部、中介部进行考核；
（3）办公室对各部门负责的考核工作负有监督协调职责，对考核结果统一汇总，填报《三级机构月度考核汇总表》，报送分公司总经理审批；
（4）待分公司总经理审批意见下达后，由办公室统一将结果下发到各三级机构，同时在每月10号前（遇节假日顺延）将考核结果报财务部，作为核拨费用的依据；
（5）所有三级机构考核工作要求在1个周度内完成；
（6）各三级机构若对考评结果存有意见，可以将意见反馈至办公室，填写《三级机构考核结果意见反馈表》，由人力资源部组织相关部门对结果重新评定，并将重新评定的结果上报办公室，由办公室将结果反馈至三级机构，同时报送财务部，需要调整的费用于下月兑现。
5、考核结果评定
（1）A级:考核总分在95分以上（含95分）；
（2）B级:考核总分在75-94分之间；
（3）C级:考核总分在60-74分之间；
（4）D级：考核总分在60分以下（不含60分）。
6、考核结果应用
1、采取绩效挂钩的方式核定及下发相关费用。
2、三级机构核定的总费用中的60%作为考核标准中“服务质量指标”及“业务发展指标”考核成绩相挂钩（满分60分）；
（1）考核得分在55分以上（含55分），按照该机构经营费用标准100%划拨；
（2）考核得分在50-54分之间，按照该机构经营费用标准90%划拨；
（3）考核得分在30-49分之间，按照该机构经营费用标准70%划拨；
（4）考核得分在30分以下（不含30分），按照该机构经营费用标准50%划拨。
五、年度考核细则
1、考核对象：三级机构
2、考核方式：量化考核，总分值为100分
3、考核指标及说明：
（1）半年度考核指标
①考核的第一部分同月度考核内容，核算考核周期内月度平均考核成绩，该部分考核内容占半年度考核总成绩的40%；
②年度签约的经营目标实收情况：该部分考核内容占半年度考核总成绩的60%。
半年内实收保费超过年度签约经营目标50%（含50%），考核成绩为100分；
半年内实收保费在年度签约经营目标的40%-49%之间，考核成绩在80-99分之间；
半年内实收保费在年度签约经营目标的30%-39%之间，考核成绩在50-79分之间；
半年内实收保费低于年度签约经营目标30%（不含30%），考核成绩在50分以下（不含50分）。
（2）、年度考核指标
①考核的第一部分同月度考核，核算考核周期内月度平均考核成绩，该部分考核内容占年度考核总成绩的30%；
②年度签约的经营目标实收情况：该部分考核内容占年度考核总成绩的50%。
年度内实收保费超过年度签约经营目标100%（含100%），考核成绩为100分；
年度内实收保费在年度签约经营目标的90%-99%之间，考核成绩在80-99分之间；

年度内实收保费在年度签约经营目标的70%-89%之间，考核成绩在50-79分之间；
年度内实收保费低于年度签约经营目标的70%（不含70%），考核成绩在50分以下（不含50分）。
③客户满意度：年度内由客户服务部牵头对三级机构进行客户满意度的考核，采用多种渠道对三级机构服务的客户进行服务质量满意度方面的调研工作，调研结果作为该部分考核的依据，该部分考核内容占年度考核总成绩的20%。
（3）一票否决指标（适用于半年度及年度考核）
①客户投诉事件：考核周期内一旦发生客户投诉事件，由分公司组织有关部门人员对投诉事件进行调研，经调查认定造成客户投诉的原因为三级机构主观因素，即因三级机构主观努力程度不够本可以避免却发生了的投诉事件，并且因投诉事件严重破坏了公司形象，一旦发生此种情况，三级机构考核成绩无论得多少分，一律取消考核成绩，公司将对负责人及相关责任人进行相应处理，情节严重的公司有权解除负责人及相关责任人劳动合同，不承担任何违约责任，并保留追究相关责任的权利；
②保险代理人职业责任事故：考核周期内发生保险代理人职业责任事故，一律取消考核成绩，公司将对负责人及相关责任人进行处理，情节严重的公司有权解除负责人及相关责任人劳动合同，并有权追究其相关责任；
③其他情况：考核周期内三级机构发生被保监局、保险行业协会、工商、税务等主管机关通报批评的，一旦发生此种情况，一律取消考核成绩，公司将对负责人及相关责任人进行处理，情节严重的公司有权解除负责人及相关责任人劳动合同，并有权追究其相关责任。
4、考核步骤
（1）每年7月份、次年1月份第一个周度内，由分公司综合办公室组织三级机构半年度、年度考评工作，其他相关部门配合完成工作；
（2）综合办公室对考核工作负有监督指导责任。由办公室对考核结果进行汇总，填报《三级机构年度考核汇总表》，报送分公司相关领导审批；
（3）半年度考核成绩=月度平均考核成绩×40%+年度签约经营目标完成值×60%；
年度考核成绩=月度平均考核成绩×30%+年度签约经营目标完成值×50%+客户满意度考核成绩×20%；
（4）待公司领导审批意见下达后，由办公室统一将结果下发到各三级机构，同时将考核结果上报财务部；
（5）三级机构若对年度考核结果存有意见，可将意见反馈至综合办公室，填写《三级机构考核结果意见反馈表》，由人力资源部组织有关部门对结果重新评定，并将重新评定的结果上报综合办公室，由综合办公室将结果反馈至三级机构，同时报送财务部。
5、半年度、年度考核结果评定
（1）A级:考核总分在90分以上（含90分）；
（2）B级:考核总分在75-89分之间；
（3）C级:考核总分在60-74分之间；
（4）D级：考核总分在60分以下（不含60分）。
6、考核结果应用
分支机构半年度、年度考核结果作为负责人劳动合同管理、教育培训等的重要依据；
（1）半年度考核结果应用
①半年度考核结果为A级，给予三级机构发放一定奖金，奖金金额由总经理办公会研究确定；
②半年度考核结果为C级，分公司将对三级机构进行现场检查、限期整改，整改到期后对没有明显提高的三级机构及负责人进行通报批评；
③半年度考核结果为D级，分公司有权对三级机构负责人进行调整，并不承担违约责任。
（2）年度考核结果应用
①年度考核结果为A级，给予三级机构发放一定奖金，奖金金额由总经理办公会研究确定，另外分公司评选年度优秀三级机构原则上从年度考核结果为A级的三级机构中进行选择，对评选上的三级机构颁发奖状及奖励，奖励标准根据每年情况单独制定；
②年度考核结果为C级，分公司将下调次年拨付的相关费用，费用下调幅度由总经理办公会研究确定；
③年度考核结果为D级，分公司有权对三级机构负责人进行调整，并不承担违约责任。
六、年度内动态奖惩
1、累计两个月月度考核成绩为C级或一个月考核成绩为D级的三级机构，分公司将对该机构进行现场检查、限期整改，整改到期后对没有明显提高的三级机构及负责人进行通报批评；
2、累计四个月月度考核成绩为C级或累计两个月月度考核成绩为D级的三级机构，分公司有权对负责人进行调整，并不承担违约责任。
此考评办法自下发之日起执行，由综合办公室负责解释。未尽事宜，待今后工作中进一步补充。

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