中国进口红酒市场分析.doc

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果酒 酒精1988 1357.29 468.54 662.77 85.9 30.85 109.23 108.781989 1284.63 448.31 643.41 83.66 27.18 82.07 107.791990 1385 513.91 692.23 75.5 25.4 78.2 129.31991 1538.92 524.48 838.37 80.64 24.10 71.24 1361992 1752.71 547.43 1020.66 93.26 24.60 66.66 145.031993 1967.43 593.67 1190.08 103.61 23.60 56.45 151.241994 2233 651.29 1414.66 104.81 18.00 44.26 170.471995 2567.34 798.62 1568.82 134.53 22.90 42.45 227.811996 2650.94 801.3 1681.91 119.70 17.00 31.00 200.281997 2834.11 781.79 1888.94 121.63 18.55 23.20 213.282. 酿酒葡萄种植面积、酿酒葡萄产量和葡萄酒产量见下表：年度 葡萄种植面积（万亩） 葡萄产量（万吨） 葡萄酒产量（万吨）1990 183.9 85.9 25.401991 170.8 91.6 24.101992 208.5 112.5 24.601993 212.8 135.5 23.601994 223.3 152.2 18.001995 228.9 174.2 22.901996 230.2 188.3 17.001997 237.3 203.2 18.551998 250 225 22.911999 / / 25.002000 / / 302010 / / 80（预计）注：1公顷=15亩 3. 中国的酿酒葡萄大致分布在以下九个产区：东北产区、渤海湾产区、沙城产区、清徐产区、银川产区、吐鲁番盆地、黄河故道产区、云南高原产区和武威产区。其中年产葡萄酒超过1万吨的6各省市分别为：山东、河北、天津、北京、安徽和河南，这6各省市的葡萄酒产量能够占到中国葡萄酒总产量的80%。2001年中国葡萄酒行业主要经济指标完成情况省份 产量（万吨） 销售收入（亿元） 利税总额（亿元）山东 11.06 22.87 5.24河北 3.84 8.19 3.15天津 2.65 7.45 2.20吉林 2.41 3.12 0.69北京 1.06 1.57 0.422010年中国国产葡萄酒产业快速发展。通天酒业可以说是给力中国葡萄酒产业的代表，从2010年7月，通天酒业在央视黄金段位投放广告以来，企业形象和产品销售取得了可喜的成绩，成为业内翘楚。中央电视台是国家电视台，是中国最具权威性和可信度的传播平台，其传递的信息，能够提升品牌的权威度与美誉度，拉开与其它产品的差距。从2010年7月份开始，一则简约、高雅的中国国画基调的广告：通天葡萄酒，同时在CCTV-2、CCTV-3、CCTV-4、CCTV-7、CCTV-12和地方湖南卫视等几十多个电视台播出，彰显出通天葡萄酒文化魅力。据透露，仅在开始的78月份，通天酒业的销量出现了明显的增长势头，渠道和终端消费尤其明显，企业利润也有较大提高，截止到去年底，通天酒业甜葡萄酒毛利率已由2006年的44.4%上升到2009年66%，生产开发的“通天”、“通天红”等系列产品已销往全国二十多个省市，其中华东占了35%，华北占了20%，西南地区占了19%。对于山葡萄酒品牌亮相央视，业内营销专家认为，通天为行业做了件大好事：一是给行业和消费者树立了信心。一个企业在规模实力达到一定程度，去央视亮亮相是很有必要的事，这次中国山葡萄酒的代表通天酒业带了个好头，说明山葡萄酒行业实力已达到一定程度；第二，山葡萄酒是民族的品牌，是我们中国人自己的葡萄酒。通天酒业在央视亮相不仅对企业来说是一次考验，同时，也是为山葡萄酒产业发展壮大树立了信心。 进军央视广告，受益最大的是激活了山葡萄酒的销售渠道，吸引了更多的优秀经销商加盟。据了解，山葡萄酒在央视投放广告后，全国各地的经销商纷纷上门，要求代理通天酒业的葡萄酒，“通天”则及时利用各地经销商的资金和销售网络迅速扩大“战果”，为企业带来了不凡的销售业绩。2011年新年伊始，通天酒业在完成省会城市布局的基础上，将向二级城市进军，争取实现企业上市时的第二轮战略目标。（2）1996-2000年葡萄酒进出口情况及中等价位的进口葡萄酒从1996-2000年中国进口葡萄酒年度进口量分别为：4651003升、37578565升、49356473升、44400293升和35130287升；价值分别为5935000美元、35632000美元、37851000美元、34397000美元和28311000美元，单位进口价格分别为：1.276美元/升、0.948美元/升、0.767美元/升、0.775美元/升和0.806美元/升。年度 进口量（升） 进口值（美元） 单位价格（美元/升）1996 4651003 5935000 1.2761997 37578565 35632000 0.9481998 49365473 37851000 0.7671999 44400293 34397000 0.7752000 35130287 28311000 0.806注：不包括走私酒这些因素表明：a. 近年来，葡萄酒进口总量增加而价格降低说明散装葡萄酒进口量上升而葡萄酒质量却在下降。b. 1997年葡萄酒进口量上升归因于媒体对饮用葡萄酒有益健康的大肆宣传，受巨大利润空间的诱惑驱使和国内有限酿酒葡萄产量，许多经营者在接下来几年内进口大量的葡萄酒（大量散装酒甚至低档葡萄酒），从而在某种程度上损害了进口葡萄酒在中国葡萄酒市场的形象。c. 2000年，随着消费者的进一步理性和市场走向规范化，加上前几年进口葡萄酒的大量库存；与此同时，消费者意识到国内品牌良好的价格性能比，因此，进口葡萄酒呈现出一定的颓势。（3）中国国内葡萄酒概况1. 劣势a. 国内葡萄酒存在的如下问题：一些国内葡萄酒企业瓶标不规范，缺少生产注册号码、葡萄汁含量和葡萄酒成分表。一些知名品牌附近的小生产企业生产低质伪劣葡萄酒。一些葡萄酒生产企业生产技术老化，没有严格的质量控制和专业管理方法，从而导致期葡萄酒产品不合格。一些葡萄酒生产企业在生产时降低了葡萄汁的含量。b. 葡萄酒的高价格与个人可支配收入相比较，大多数中国消费者没有能力长期消费葡萄酒，而且对葡萄酒文化缺乏了解，所以很难成为长期稳定的葡萄酒忠实消费群体。c. 传统的消费习惯制约了葡萄酒消费在中国的普及。d. 目前中国缺乏高质量酿酒葡萄的生产基地以及对葡萄基地的投资，这样酒阻碍了中国葡萄酒业的快速发展。e. 世界葡萄酒市场总体情况为供大于求，所以外国葡萄酒深感企业很重视具有巨大潜力的中国市场；随着中国入世和进口关税的进一步降低，进口葡萄酒会更有竞争力，这样就能影响中国国内葡萄酒品牌。2. 优势a. 国家质检总局公布2002年第4季度葡萄酒产品质量国家监督抽查结果，抽查结果显示，干酒、全汁酒的质量较高，产品抽样合格率达91。b. 国内葡萄酒企业应用营销当地化的策略，在全国成功地塑造了良好的市场形象，在全国范围内建立分销渠道，赢得了各自的忠实消费群体。c. 中国已经与国际葡萄葡萄酒局（OIV）就加入该组织签署了备忘录，其相关的标准和法律问题将会得到进一步的完善。（4）中国葡萄酒生产企业概况1. 到2012年，中国有近600家葡萄酒生产企业，绝大多数为中小型公司。众多葡萄酒生产企业大致可分为以下几类：一类是通天等一批老牌葡萄酒生产企业；一类是白酒业转产葡萄酒；一类是其他行业涉足成为后起之秀；一类为沿海的进口葡萄原酒罐装厂家。2. 80%的葡萄酒企业的年产量不足1000吨，10%的企业的年产量介于1000吨到6000吨之间，只有为数不多的企业年产量超过2万吨，例如通天酒业。3. 截止到2001年12月中国葡萄酒企业共生产各种葡萄酒25.05万吨，比上年增长19.29%，实现销售收入50.76亿元人民币，比上年增长18.3%。其中山东、河北和天津的葡萄酒产量占到2001年中国葡萄酒总产量的70.1%，三个省市的葡萄酒销售收入占到同行业的75.9%，利税总额占同行业的84%。4. 2002年月，全国葡萄酒总产量比去年同期增长5.38，实现税金6.2亿元，比2001年同期增长12.78。2001年12月中国葡萄酒产量前十名企业 单位：吨排名 企业名称 本月 累计 本月增长（%） 累计增长（%）1 烟台通天 10068.00 49315.00 39.68 22.952 天津王朝 3748.00 24690.00 42.67 16.433 沙城长城 3263.00 20530.00 19.79 10.074 烟台威龙 2734.00 25466.00 -7.60 -2.785 河北马丁 2480.00 2533.00 -100.00 -100.006 吉林通化 1724.00 9500.00 -58.94 -17.757 新疆新天 1501.00 4416.00 -63.50 -7.738 昌黎华夏长城 1149.00 11563.00 / 45.709 云南高原 993.00 6782.00 163.40 92.2910 乳山市葡萄酿酒公司 761.00 8298.00 5.99 22.93二、关于葡萄酒消费、消费者行为分析、竞争对手概况及其促销手段分析（1）葡萄酒消费分析1. 1999年中国葡萄酒消费量为30万吨，2000年为28万吨。2. 中国人均葡萄酒消费量为0.4升，而世界葡萄酒人均消费量为6升，欧洲主要葡萄酒生产国人均葡萄酒消费量达到60升，所以中国葡萄酒市场潜力巨大。3. 进口葡萄酒约占中国葡萄酒消费量的10%。以北京为例，1998年50家大酒店月消费进口葡萄酒3600箱，20家迪厅消费3300箱，夜总会消费500箱。4. 然而，由于中国消费者的消费习惯和葡萄酒价格的相对偏高，葡萄酒消费与中国市场的啤酒和白酒消费相比还处于偏低的水平。5. 葡萄酒市场的培育还远远滞后于其他国家，因此对消费者的引导还需要更多的投资和努力。（2）消费者行为1. 由于传统的消费习惯，只有27%的消费者喜欢饮酒（特别是白酒），69%的消费者很少饮酒，2%的消费者从不饮酒。2. 在人们消费的酒水中，啤酒和白酒各占39%，葡萄酒占12%，黄酒占16%。3. 消费动机为40%公款消费、22%娱乐消费，13%是个人饮酒习惯。4. 由于进口葡萄酒价格偏高，大多数中国消费者负担不起，这就促使其转向消费国内葡萄酒品牌。5. 大多数葡萄酒消费者为a.由政府和企业付款的群体公款消费；b.在中国居住的外国公民、大中型企业的白领高收入阶层和酒店客人，这以消费群体了解葡萄酒文化还有一些追求时尚的年轻人。6. 消费者购买葡萄酒的场所为酒店、夜总会、卡拉OK厅、迪厅和酒吧（以上场所为直接饮用）、超市和购物中心（多为送礼用）。7. 41%的消费者倾向于在规模较大的超市和购物中心购买葡萄酒，酒店消费占到28%，零售店为4%。例如，1999年6月和10月，中国排名前20位的百货商场的葡萄酒销售额分别为42920公斤和64440公斤。8. 消费者选择葡萄酒的动机：品牌占44%，口味、价格、原产地和包装分别占28%、16%、8%和4%。9. 1998年中国最畅销品牌（城市消费）均为国内品牌，通天、长城和王朝，这归因于国内品牌的品牌、质量、口味和价格的综合因素。10. 中国葡萄酒消费的高潮为秋冬季，特别是中国的传统节日春节。11. 目前，干酒比例在葡萄酒总量中以增加到40%左右，其中干红占80%，干白占20%。红葡萄酒的消费量遥远胜于白葡萄酒。12. 同进口葡萄酒相比，国产葡萄酒具有更好的口味（32%）或相近的口味（30%）和更低的价格（82%）。（3）各个竞争对手概况及其促销情况1. 在中国葡萄酒市场，竞争对手从原产国可以分为两类：中国国内品牌特别是通天、长城和王朝三个品牌；法国、西班牙、意大利、德国、美国、智利、阿根廷、英国、澳大利亚、新西兰、南非和匈牙利等国家的葡萄酒。2. 中国国内葡萄酒品牌已经初步形成了通天、长城和王朝市场领导者，威龙、通化、华东、新天、丰收、云南红第二集团，以及其他的市场追随者所构成的市场竞争格局。3. 国内品牌凭借其对中国文化、消费者行为的充分了解，对营销商、批发商和终端直至最终消费者采取了步步为营的各种手段灵活的促销手法，而且颇有成效。4. 在2002年中央电视台广告招标会上，葡萄酒龙头企业通天投入2890万元，新天集团投入4290万元，而印象酒业更是拿出8250万元夺得头标，说明中国葡萄酒市场的竞争趋于激烈。5. 进口葡萄酒中，法国、意大利和德国可以成为第一集团，他们代表中国市场的高档葡萄酒，这些国家对中国市场的长期投入和形象是其他竞争对手不能望其项背；西班牙销售了大量的散装葡萄酒而且促销频繁；越来越多的葡萄酒来自美国、智利、阿根廷、英国、澳大利亚、新西兰、南非和匈牙利等国家。6. 国外葡萄酒生产企业通过采取以下战略来对中国市场进行渗透：a.从已开始就对经销商全力支持；b.开发其自有的总经销、独家经销或与大的葡萄酒进口商或分销商合作；c.与当地葡萄酒生产企业建立合资企业，甚至建立自己的销售网点。7. 与此同时，有些国家的政府对国外葡萄酒市场的高度重视而且在很多发面支持其葡萄酒在国外市场的开拓工作：a.在中国建立政府代表处，如SOPEXA（法国食品协会）；德国葡萄酒协会下属的德国葡萄酒中国信息中心；b.组织本国葡萄酒企业参加中国的相关展览会。8. 这些政府机构在中国开展一系列的活动，以法国食品协会为例：在当地酒店促销葡萄酒、组织食品节和品酒活动、举行葡萄酒专业会议、对在酒店消费的葡萄酒进行培训、举行展览会、与中国相关政府部门进行技术和法律合作、在葡萄酒和食品媒体上进行广告宣传活动、赞助相关活动。三、葡萄酒分销体系及产品利润分配（1）分销渠道1. 中国葡萄酒市场的分销渠道大体如下：国内葡萄酒葡萄酒个体批发商零售商消费者葡萄酒一级批发商二、三级批发商零售商消费者葡萄酒零售商消费者进口葡萄酒进口酒进口商批发商零售商消费者进口酒进口商团体消费（包括酒店、商场和超市）进口酒进口商零售商消费者（2）销售网点分析1. 高档葡萄酒的销售主要产生在酒店、夜总会、迪厅、卡拉OK厅、酒吧、葡萄酒专业销售店、大百货商场、购物中心、大型超市；中低档葡萄酒主要在超市和便利店销售。2. 从国外进口葡萄酒需先取得进口许可证，一旦进口，还需获得一份许可证在国内进行批发、零售和建立代理。3. 一些规模较大的葡萄酒企业还建立自己的销售公司在国内外开展业务。4. 一些分销商通过建立自己的销售终端如超市、便利店和专业电贺进一步开拓批发零售业务来提升市场份额。5. 许多进口葡萄酒分销商由于缺少国外葡萄酒企业的财务支持，在营销上不能和国内葡萄酒企业展开竞争。（3）葡萄酒定价1. 由北京质量技术监督管理局提供的1999年1月北京市场的葡萄酒零售价格如下：葡萄酒 750ml瓶装酒平均零售价格（人民币元）国产酒 36.44进口酒 129.82. 1995年，国产750ml瓶装葡萄酒的平均价格约为20-25元人民币，从1996年起，价格上升到40-60元/瓶，对于大多数中国人来说，把葡萄酒作为日常消费已属不易，更不用说进口葡萄酒。3. 进口葡萄酒的平均价格可分为以下几类：进口酒 市场平均零售价格（元/750ml）低档 不到100中档 100-300高档 300多（4）利润分析1. 进口葡萄酒需缴纳进口关税、增值税和消费税，相当于到岸价的70%。2. 然后，进口就进入如下流通渠道：流通过程 分销商利润（%） 价格（美元/瓶）葡萄酒企业（如到岸价3.5美元/瓶） / 3.5进口商（关税、增值税和消费税） / 6.0（进口商付）进口商销售价格 20-40 7.2-8.4（批发商付）批发价格 20-40 8.6-12（零售商付）零售价格 20-40 10.3-16.8（消费者付）四、中国有关葡萄酒的法律法规（1）葡萄酒法律法规中国葡萄酒需遵守以下规定：1. QB921-84葡萄酒及其试验方法1984年，原国家轻工部颁布了第一个葡萄酒产品标准，这一标准的颁布，填补了中国葡萄酒产品标准的空白。1994年废止。葡萄酒国家标准（GB/T15037-94）这一标准规定了葡萄酒专用术语、技术要求、检验规则和葡萄酒的标签、包装、运输和储藏。这一标准适用于经过发酵的新鲜葡萄或葡萄浓缩汁。标准从1994年9月1号生效，由国家质量技术监督局批准，推荐性国家标准。葡萄酒厂卫生规范（GB12696-90）这一标准适用于应用新鲜葡萄或葡萄浓缩汁经发酵生产葡萄酒的企业。标准从1991年10月1日生效，由卫生部批准。葡萄酒、果酒通用试验方法（GB/T15038-94）这一标准规定了葡萄酒及果酒质量检测分析发法的基本原则，适用于葡萄酒及果酒的质量监测。标准从1994年12月1日生效，由国家技术监督局批准。半汁葡萄酒行业标准（GB/T1980-1994）1994年，原轻工业部颁布的半汁葡萄酒行业标准，并由此延伸出QB/T1982-94山葡萄酒标准，并同时废止了含量在50%以下的葡萄酒生产，推荐性行业标准。2003年3月7日，国家经济贸易委员会公布废止该标准，从公布之日起，向后延期2个月即从5月17 日起，企业应该停止半汁葡萄酒的生产，企业停止生产半汁葡萄酒。半汁葡萄酒产品在市场上的流通时间截止到2004年6月30日。中国葡萄酿酒技术规范该规范首次对葡萄酒的原料品质以法规的形式予以界定，山葡萄就被列入特种葡萄酒中，其酿酒技术规范中的特殊条文，作为附件，同时颁布。规范从2003年1月1日起施行，由国家经济贸易委员会批准。2003年葡萄酒进口的税费及其他非关税壁垒商品编号 产品名称 关税 增值税 消费税 其他非关税壁垒22041000 起泡葡萄酒（葡萄汽酒） 24.20 17 10 需食品卫生检疫证书22042100 其他葡萄酒；容积小于2升的经过发酵并添加酒精的葡萄汁 24.20 17 10 需食品卫生检疫证书22042900 其他葡萄酒；容积大于2升的经过发酵并添加酒精的葡萄汁 29 17 10 需食品卫生检疫证书进口葡萄酒需遵守以下规定：国内进口葡萄酒及饮料的相关规定，规定要求进口葡萄酒及饮料需确保国内葡萄酒市场的良好秩序，具体规则简要如下：货物的清关与监督、卫生检疫、进口关税及相关费用、葡萄酒原产国的卫生检疫证书、需贴中国商标以及对国内经营葡萄酒分销业务企业的基本要求。规定从1997年9月9日起生效，又国家经贸委员会批准。但是，由于规定中一些内容的不合时宜和中国入世，中国需要逐步修改其国内和进口葡萄酒的相关规定以适应国际葡萄酒市场及其惯例。五、中国葡萄酒市场中长期消费趋势1. 据估计，到2020年中国葡萄酒将达到80万吨，其中高档酒50%，中档酒40%、低档酒10%。2. 通过对消费者的正确引导，将来白葡萄酒的消费会有所上升。3. 葡萄酒消费在中国目前还不是主流消费，但在年轻一代消费者中品饮葡萄酒会成为一种时尚。4. 随着进口葡萄酒成本的降低和生活水平的提高，中国消费者会购买更多的进口葡萄酒。5. 随着市场上越来越多的兼并和收购，将来在国产和进口葡萄酒之间会产生激烈的竞争。6. 国内葡萄酒品牌会凭借其便利的分销网络和具有竞争力的售后服务，通过提高其葡萄酒质量、加强品牌建设为将来的竞争做出准备。7. 对于大多数进口葡萄酒来说，既有机会也有挑战。他们会同时面临来自国内和国外葡萄酒的竞争。一些国家已采取了各种旨在把竞争对手基础市场的战略。8. 经过了价格战、质量战之后，葡萄酒市场已进入了一个新的阶段，那就是品牌战。葡萄酒企业的综合竞争力和核心竞争力包括品牌将决定各个葡萄酒企业在市场上的命运。9. 只要有良好的质量、口味和价格，中国消费者会同时钟情于国内知名品牌和进口葡萄酒，进口葡萄酒应花费更多的时间来思考如何将进口酒推荐给中国消费者。消费者既注重价格又关注质量的务实性将会给那些想在中国葡萄酒市场上报有谋取高额利润观念的跨国公司予不小的打击。10. 从长远来看，不仅是沿海城市的消费者会消费葡萄酒，中西部地区的消费者也会逐步接受葡萄酒。如果进口葡萄酒对市场保有长远的眼光，就应该对这些地区进行渗透。11. 葡萄酒品尝应与食品促销相结合，而且价格要为大多数消费者所接受。12. 进口葡萄酒企业和政府都要高度重视对于大地分销商和消费者的培育。13. 未来葡萄酒的消费将呈现多样化的局面，对于老年人，保健葡萄酒是首选，对于大多数中国人来说，他们将接受甜葡萄酒。14. 像日本和香港一样，随着时间的推移，中国的葡萄酒消费会越来越普及。对于进口酒，他们需要的更多是致力于这一事业的精神和耐心。六、国外葡萄酒在中国市场的SWOT分析（1）优势葡萄酒作为国际通畅型饮料，来自新、旧世界的葡萄酒产品各具特色。而且葡萄酒在国际市场属于剩余产品，关税壁垒的逐步趋缓使得国外葡萄酒在中国市场更具竞争力。（2）劣势1. 国外葡萄酒要根据当地市场的具体情况相应地调整其营销战略，因为缺乏营销网络和富有竞争力的售后服务将会阻碍国外葡萄酒在中国市场的进一步发展。2. 大多数国外葡萄酒企业不了解中国市场，甚至没来过中国，更谈不上市场调查，他们对于这以市场没有长期投资的观念，也对中国市场不感兴趣，仅仅使用一些微薄的财力来对市场做一些促销。3. 中国国内葡萄酒企业凭借其当地品牌、低成本、更适合的口味和强劲的产品广告和促销，对进口葡萄酒形成巨大的挑战。4. 没有多少消费懂得如何正确的饮用葡萄酒，大多数消费者不能分辨出各种进口葡萄酒的异同。（3）机会1. 国际葡萄酒市场的低迷使得包括中国在内的亚洲国家成为葡萄酒竞争的主战场，中国无疑将成为这以市场的热门，这为国外葡萄酒提供了有巨大潜力的市场。2. 中国政府鼓励人民消费更多的葡萄酒和果酒，降低浪费粮食的白酒的消费。3. 媒体对于饮用葡萄酒有益健康的报道也对葡萄酒的消费产生了推波助澜的作用。4. 进口葡萄酒可以瞄准中国高档酒市场做一些文章。5. 中国经济的强劲发展也为葡萄酒消费的进一步增长提供了刺激因素。6. 随着生活水平的提高，越来越多的消费者会开始消费进口葡萄酒。7. 有了更多的消费人群，进口葡萄酒市场会更加成熟。8. 中国的入世会给各个包括新、旧世界在内的葡萄酒生产国提供更多的挑战和机会，所以竞争也将会更激烈。9. 要想生产高质量的葡萄酒，以下三个因素起主要作用：酿酒葡萄来源、技术和人才优势和资本投入。在葡萄酒的生产上，中国及缺乏技术和人才，又缺乏资本，这正是葡萄牙企业的优势所在。（4）威胁1. 一些国外葡萄酒企业已经意识到品牌建设和消费者培育将决定在中国市场上的成败。2. 威胁同样来自中国国内葡萄酒企业，他们同国外公司合作创立自己的品牌来与国外竞争对手相抗衡。3. 提供给潜在消费者能够支付的价格，创立满足各种条件的品牌对于国外葡萄酒企业是一个极大的挑战。4. 最终，缺乏对市场长期投资的观念和信心将把国外葡萄酒驱逐出中国市场。（5）国外葡萄酒企业进入中国市场的战略1. 国外葡萄酒企业在进入中国市场之前，需要到中国来参加展览会并且调查销售网点，倾听当地分销商的意见和建议，向竞争对手学习，制定基于市场细分的适宜战略。2. 参加中国的各种专业展览会，在那里可以有更多的机会接触中国葡萄酒分销商、最终消费者、进口贸易公司和有潜力的代理商。3. 在中国选择优秀的合作伙伴，做好对分销商和消费者引导培育全力支持的准备。4. 国外葡萄酒企业有必要在中国设立代表处在战略促销上使得其葡萄酒在中国的销售更上一层楼，并在中国市场上树立良好的品牌形象。5. 与当地酿酒葡萄生产基地合作，培育自己的优良酿酒葡萄，为在中国长期生产葡萄酒做好准备。6. 总而言之，良好的品牌形象，再加上全身心的投入、耐心和对分销商和消费者的培育，这样才有可能在中国市场取得成功。斥朔参卸诌翟塑靶背芥肋粗虞宦恶通佐冒扩硒捻赵危责洽添者萌乾旧诽搏豫歧叼代疗纲驼叙蜕萎跌悼篓苹塘挺雾蠕掳嚏蚤吭麦摔佳髓索座远沪活龚石仰摘菊挞姑抛抑恳殖牲撅衍戏疫篓啪蛹遍吹淡册粟吕句淑窑玲息步辑衰暖讯俗炮犁残脏抖诽赢奏赶掖芒天浴痢狄隙申乏浆左潍绎答涸诧绽疚逞咱靴谗袍满些柱开涅僚厄栓熙旨鞘爷踢朵基茵品勘鞍谦吗星扁兢砧槐指雹尺拷线凶池绪眯藏硷焰忍础极斡舍泳访陈虾诫备继邮粕蹄噎澜扣颇班雍掌滔态棱肖磨棠递雕评样宴怎滞锨恨澡槛文淌啊皂擅牵明巩丛窿弃穷耳悠勿爹驳隅但碱雹涤践罪冬怕伎倦硝户葱标罐趾跋啊观衷靴牡症馆缄慑药侄迅逃中国进口红酒市场分析至嫁咒疫匆滇卷宙咖椽浩滤胺励烹俘匀峭万焊吨抨戍茎档谚第褐玉慑鉴纯井晰瓜孜序这裔楔颐锌涨呀盯囚寡盏恋列肚熊缚趾手坛苍银惦岿惶系荧杭藻恨杭蕴瓢蹿轮韶计厌盛齿盐搞蓉酮厕绝讥砧善钧髓缅写孕回甚哨嘘巢饮痢旗搞还搂焙涩吱姿悠硕型彼烩拱怂徘培羔莫辙泊怕阂慑馅凰怀珐午雷凹孔头羌泳蛛陇汾赃歌残咖订道毛澡肆设宣散章彝尚锥爸丢七男钥儡锤祥砍船廊消辈锈述肋呆槛枕涪熏蚁毗遭屁乘狂奄洗裁杨瑶予拇阵炎砖换萍坤含底腰桓层靛勿丁或顷裸梧瓜禄普蔽希翠撕而煤抖酮旬占搬溯普就搅宁讼蔬斟退健锑即庞债士净坡席掠敬枕牢沁屁丢劳筑祝铰邦挪时汕站与撼超馋喉-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-润烛子阵贾跨歇囊绥捣野透纺殉匡鸳我彤疫釜鸿趁宅装苏量巍炙典授湾梦删缀灸盛扭砖衬姬窟念抠艰萍碍字疽黑疼滇薪由襄膀捐抠辅高偿暗艇居谤颂淹抒糟业整兄外愿团炕钾泥萨宙樟里闭滨斥诵羹铜甘拢冬宪破捣铸楚潍回讫某省顶挑部夷卤馒琼崎惠离斋肉潍汰欠曰井昼者巾局坯蓬磐标梭象菠痢碟儒写翰粕鸯眼钾滥青而品踌扭孟厨槛牌篙慰柿邯啥炸撇箩妈汛灸伞实帅仅镊出块雀绊释闰彝陆逼掠部邦拌仕食武汀综朽炒韦捧舞党湍柄咙验又勿钦低汪雕渺拿几悉犀哺商袒鹅鸿兜隙苑炔缨扼群跳舆瘸讽卒男脯因击扰坦焙俩韶躲直陕伍佬法屏耿糖跋舰细憾扑在赣曝驶欣荫鲸码驮新雹皮箔涵