中国康复医疗行业研究报告.pptx

中国康复医疗行业研究报告技术创新，变革未来2摘要体系方面，未来在新兴技术的发展与支撑之下，远程康复将持续推动康复上门、康复进家进社 区，还将发展出康复互联网医院等多种形式，引领康复医疗的新发展；服务方面，民营康复机 构将借力资本投融及并购实现飞跃式的发展且逐步走向连锁化；支付方面，社会医疗保险支付 将逐渐走向基于“功能”分类的预付制（FRGs），商业保险则会逐步纳入我国康复医疗支付体 系，最终形成医保、商保虽各有侧重，但相辅相成的康复医疗支付体系。康复医疗是以疗愈功能障碍为中心，通过改善、代偿，使患者提高功能质量、回归社会的现代 医学。我国康复医疗行业发展至今已四十余载，初步建立了以三级综合医院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础的三级康复医疗体系，但目前仍存在认知 不足、人才短缺、转诊与支付尚未达到平衡等痛点问题。2021年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元，未来在后疫情时代下，随着人口老龄化 的加速、国民康复意识的觉醒以及国家政策的强力推动，康复医疗服务行业市场规模将持续增 长，预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元，2022年至2025年CAGR约为38.5%，整体市场未来成长空间广阔。行行业业概况概况市市场场空空间间现现状洞察状洞察趋势趋势展望展望目前我国康复医疗行业产业链上游康复医疗器械处于快速成长期，然而整体产品的同质化比较 严重；中游服务端民营机构日渐壮大但各类资源的供给仍存在较大缺口；下游支付端近年来医 保覆盖的范围有所扩大且正在探索更具有个性化的支付方式。从需求端来看，随着患者康复意 识的觉醒，整体康复需求正在从传统型向消费型逐渐转变，产后康复、运动康复、精神及心理 康复将受到更广泛的关注。3中国康复医疗行业发展概述1中国康复医疗行业发展现状2中国康复医疗行业典型厂商案例分析3中国康复医疗行业发展趋势及建议4目录康复医疗的定义以改善功能、帮助患者回归社会为宗旨的现代四大医学之一康复医学主要是指综合应用医学、教育、社会、职业等多种措施，对伤病后可能出现或已经出现的功能障碍进行以功能训 练为主的干预，以改善患者功能、最大限度提高生活自理能力、使患者回归社会的手段。它与预防医学、临床医学和保健 医学一同被世界卫生组织称为“四大医学”。在医疗实际应用领域中，康复医学与临床医学相辅相成。临床医疗以疾病为 主体，以治愈为目的，以人的生存为主，医生主要抢救患者和治疗疾病；康复医学以病人为主体，以恢复功能为目的，以 人的生存质量为主，使有障碍存在的病人最大程度的得到恢复。康复医康复医疗疗和和临临床医床医疗疗的的对对比分析比分析康复医康复医疗疗以疗愈功能障碍为中心，通过改善、代偿，提高功能质量。治治疗对疗对象象功能障碍者、残疾者治治疗场疗场所所康复医学科、康复中心、社区、家庭治治疗疗手段手段非药物治疗，患者需主动参与行行为为模式模式生物-心理-社会模式评评估估标标准准躯体、心理、生活、社会功能工作模式工作模式团队模式来源：公开资料，研究院自主研究及绘制。临临床医床医疗疗以疾病治疗为中心，去除病因，挽救生命，逆转病理。各类患有疾病的病人治治疗对疗对象象 各级医院的临床科室治治疗场疗场所所 药物方式、手术方式治治疗疗手段手段 生物学模式行行为为模式模式疾病诊断、系统功能评评估估标标准准专业化分工工作模式工作模式4康复医疗的核心价值84.90%77.25%68.85%委属委管医院二级医院三级医院ADL改善率（%）ADL改善率为患患者者功功能能改改善善的重要指标之 一，也是康复治疗的重要目的之一。2018年 我国康复医学科平均ADL改善率为73.75%，不同级别医院的ADL改善率有所不同，但整整体体 水平水平较较高，功能改善效果明高，功能改善效果明显显。来源：2019年国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告，论树立康复医学意识的重要意义。研究院自主研究及绘制。恢复功能障碍，提高生命恢复功能障碍，提高生命质质量量2018年不同年不同级别级别医院康复医学科医院康复医学科ADL改善率改善率能能够够自理生活自理生活脑脑卒中患者康复效果卒中患者康复效果对对比比接受康复治接受康复治疗疗90%30%不接受康复治不接受康复治疗疗6%5%能能够够做做较轻较轻工作工作1950年前1950年后截截瘫瘫患者存活患者存活时间时间2.9年5.9年接受康复治疗 83%通过治疗以减少并发症、降低医疗费用、提高生命质量康复医疗在医学、经济及社会层面都发挥了一定的作用，主要体现在救治患者、节约费用等方面。就医学价值而言，康复 医学弥补了临床医学的局限性，解决了临床医学难以解决的问题，能够切实降低死亡率、致残率，减少并发症，有助于帮 助患者修复心理与身体的创伤，最大程度地恢复其原有的功能；在经济价值方面，康复医学可以缩短疾病疗程和康复时间，降低医疗费用；在社会价值方面，康复医学能够帮助患者提高生活自理能力并提升自信心，早日融入社会生活。康复医康复医疗疗的核心价的核心价值值体体现现社会价社会价值值医学价医学价值值经济经济价价值值康复治疗可以使90%的脑卒中患者恢恢复复步步 行行和和自自理理生生活活，30%的患者恢恢复复较较轻轻的的工工作作。在创伤方面，以外伤性截瘫为例，1950年前 截瘫后只能存活2.9年，50年代后因康复医疗 的出现而延长到5.9年。组别组别治治疗时间疗时间住院住院费费用用营营养养费费用用干干预组预组（48例）例）治疗第1个月 8817.3520.6 803.7239.2治疗第2个月 7962.4461.5 717.9+238.5费用变化-848.2345.3-103.769.4对对照照组组（39例）例）治疗第1个月 8753.2543.4 786.2241.9治疗第2个月 8819.7625.3 825.6269.4费用变化61.345.940.127.4康复治疗能加加快快身身体体机机能能恢恢复复，从从而而缩缩短短 院院内内治治疗疗时时间间，节节约约总总体体治治疗疗费费用用。接受康 复治疗后，医疗总费用明显降低，且呈现逐 月下降的趋势。因此，康复治疗符符合合医医保保控控 费费大大趋势趋势。5缩缩短疾病短疾病疗疗程，降低医程，降低医疗费疗费用用康复医康复医疗对总疗对总医医疗费疗费用的影响用的影响降低死亡率、致残率，减少并降低死亡率、致残率，减少并发发症症患者患者进进行康复治行康复治疗疗的医学价的医学价值值体体现现康复医疗的特质全面全面 康复康复社会医学护理学中医学心理学工程学临床医学体育学治治疗疗目的：目的：恢复、代偿或重建患者功能。来源：公开资料，研究院自主研究及绘制。6语言学运运动动康复康复社区康复社区康复临临床康复床康复中医康复学中医康复学康复工程康复工程康复心理学康复心理学言言语语康复康复康复康复护护理理文体治文体治疗疗治治疗疗方式：方式：从娱乐及体育锻炼中进行功能训练。治治疗疗目的：目的：调节精神心理活动，改善躯体功能。治治疗疗方式：方式：安装和使用假肢、利用机器人辅助训练。康复工程康复工程具有多学科融合创新，且治疗手段多样化的特点康复医学覆盖病种领域广泛，终端受益者主要涵盖了老年人、残疾人、儿童、疾病人群、产后女性等群体，是一门多元交 叉的学科，因此，需要多学科配合联动，并不断与相关学科结合产生新的亚学科从而实现全面康复的目标，具有极强的综 合性。康复医学从功能评估、康复目标的拟订、治疗训练、复查、修订方案到最后的病情总结，串联了患者康复的全过程。其治疗手段多样，包括物理治疗、运动疗法、言语治疗、心理治疗等，致力于帮助患者恢复生活能力，减轻家庭和社会负 担，重返社会并参与社会经济生产，实现全面康复的目标。康复医学和多学科的交叉融合康复医学和多学科的交叉融合中国中国传统传统治治疗疗治治疗疗方式：方式：包括中药、针灸、中医手法、传统锻炼方法、养生方法等。治治疗疗目的：目的：使残疾者、慢性病者、老年病者恢复到健康 状态。日常日常护护理理言言语语治治疗疗治治疗疗方式：方式：通过评定、鉴别言语障碍的类 型给予针对性联系。治治疗疗目的：目的：矫治针对脑卒中、颅脑外伤后 或小儿脑瘫等引起的言语障碍。治治疗疗方式：方式：床上良肢位、肺部护理、预防压疮及下肢深静脉血栓。治治疗疗目的：目的：预防各种并发症和及时给 予针对性的健康教育。运运动疗动疗法法治治疗疗方式：方式：通过手法操作或医疗体操或 借助器械等主动和被动运动的方式。治治疗疗目的：目的：改善或代偿肢体或脏器功能。心理治心理治疗疗治治疗疗方式方式：通过观察、谈话、实验和心 理测验法。治治疗疗目的：目的：对心理异常进行诊断和治疗。物理治物理治疗疗治治疗疗方方式式：使用电、光、声、磁、水、蜡、力等 物理因子治疗，或使用手法操作、医疗器械等进 行主动和被动运动。治治疗疗目的：目的：减轻炎症、减缓疼痛、改善肌肉瘫痪、抑制痉挛，改善或代偿肢体或脏器功能。康复医疗的发展历程：宏观萌芽期开始探索康复医探索康复医疗疗建建设设，全国多地 康复机构建设项目纷纷立项开工；市场规模较小，主要由部分公立主要由部分公立三三 甲医院承担康复医甲医院承担康复医疗疗服服务务，康复，康复费费 用主要来自国家用主要来自国家财财政支持政支持。试点推广期康复医疗建设开始在全国范在全国范围围内内进进行推广行推广，通过实施康复服康复服 务务与重点与重点项项目相目相结结合合的方式，扩大康复服务触点；除了公立医院之外，开始出现民营康复专科医院，初步形成初步形成 综综合三合三级级医院、康复医院、康复专专科医院的二科医院的二级级康复体系康复体系。由于康复标准化相关政策缺失，在康复服务和建设方面标标准化程度偏准化程度偏低低。中国康复研中国康复研究究中心成立，中心成立，中中国正式国正式进进入入康康复医复医疗发疗发展展阶阶段，全国多段，全国多个个城市开始建城市开始建设设康复康复专专科医科医疗疗快速发展期卫生部、卫计委对康复医疗中心的建设提出提出规规范化的建范化的建设设要求；要求；国务院在深化医药卫生体制改革的重大决策部署中提出“防治康防治康”三三结结合合的方针，将康复行业的发展列为重要任务，基本形成社区康基本形成社区康 复中心、康复复中心、康复专专科医院、科医院、综综合三合三级级医院的三医院的三级级康复体系康复体系。1982年年国家卫生部选 择若干医疗机构试办康复中 心，引入现代 康复医学理念机构机构我国康复医疗行业起步较晚，四十年发展方兴未艾中国康复医疗的发展始于20世纪80年代，起步较美国相比晚了60余年。是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之一。1988年之前，我国康复医疗行业开始起步，一些大型三级医院开始设立康复医学科。1988年我国成立中国康复研究中心，接下来的十几年里，我国康复医疗产业在全国多个地区开始设立康复服务机构。我国康复医疗真正开始快速发展是在2008年之后，汶川地震导致康复需求激增，康复干预凸显了康复医学的意义与重要作用，大大提高了我国对加快发展中 国康复医学事业的重视和扶持程度。我国康复医我国康复医疗疗的的发发展展历历程程1988年年2008年年汶川地震汶川地震伤员伤员的康复救援使的康复救援使康复医学受到康复医学受到了广泛关注，了广泛关注，社会和政府越社会和政府越来越重来越重视视康复康复医学医学1989年年卫生部要求 一、二、三 级医院建立 康复科且在 同济医学院 启动康复医 学人才培养 计划1995年年中国在20余 省建立康复 医疗服务机 构，尝试将 康复服务与 重点病种相 结合，扩大 服务范围2005年年大型综合医 院设立康复 医学中心，区域医疗中 心根据地方 疾病谱设计 社区康复中 心及康复专 科医院2010年年将运动疗 法等9项 医疗康复 项目纳入医保2011年年卫生部明 确提出鼓 励试点城市建立三 级康复医 疗分级诊 疗体系2016年年规划提出康复”2017年年北京大学第将20个新增 三医学院牵康复项目纳 头全国31个入医保“健 省市康复医康中国2030”学专家联合成立“国家“早诊断、级康复医学早治疗、早 专业质控中心”2021年年明确支持和引 导社会力量举 办规模化、连锁化的康复医 疗中心7康复医疗的发展历程：支付注释：L1、L2、L3指代康复医疗发展不同阶段。美国支付体系愈加完善，我国仍处于探索阶段综合我国与美国康复医疗服务医保支付方式来看，两者在最初皆采用按照服务项目付费，但都易导致过度医疗、医保费用 快速增加等问题；后美国通过税收公平和财政责任法案对医院整体康复医疗服务医保费用设置上限，我国则采用床日付费，两种方式皆对费用额度设置了限制，但床日付费与医院实际住院情况更加匹配，较法案设置上限更为合理；后美国采用 FRGs-FIM，使康复医疗支付体系愈加完善公平，我国目前仍处于推进DRGs的初步阶段，通过将床日付费单独分为病组 提高支付合理性，预计未来在建立完善康复患者数据的情况下向FRGs模式发展，持续推进支付方式的改革。中美康复医中美康复医疗疗支付方式支付方式进进程程对对比比19651982198820022017中 国康复医康复医疗疗行行业处业处于起步于起步阶阶段段 相关支付制度尚未明确相关支付制度尚未明确多以国家多以国家财财政支持政支持为为主，主，辅辅以极少数个人消以极少数个人消费费。方式：后付方式：后付-按服按服务项务项目付目付费费急性病住院和住院康复医疗费用尚未分开。优优点点：操作方便、适用性强、容易调动 医疗机构的积极性。缺缺点点：易刺激医疗机构产产生生过过度度医医疗疗服服 务务，导致医疗行为难以规范，医疗费用 难以控制。方式：方式：预预付付+后付后付DRGs+按住院床日付按住院床日付费费对急性病住院医疗实施DRGs定额预付制，对康复住院医疗实施按住院床日支付的后付制。优优点点：操作简单易行，能够建立费费用用约约束束机机制制，对医 保经办机构、医疗机构的管理，控制费用不合理上涨 等起到了积极的作用缺点：缺点：难以确定科学合理的住院时长标准，且时间界限的确定存在客观条件的限制，易产生推推诿诿重症患者重症患者 延延长长住院床日，低住院床日，低标标准入院或分解住院准入院或分解住院等现象。L1L2美 国L1L2L3同中国同中国L1阶阶段所采用的方段所采用的方式式 及及优优缺点一致。缺点一致。方式：方式：预预付付+后付后付-DRGs+按服按服务项务项目付目付费费通过税收公平和财政责任法案实行额额度上限制度度上限制度，对急性病住院医疗实施DRGs定额预付制，对康复住院医疗实施按服务项目支付的后付制。优优点：点：DRGs使政府对医疗费用的控制更直接有效，对医院的补偿更科学公平，同时对医院起到约束作 用，节约医疗资源。缺点：缺点：不同医院之间的上限额度基准不同基准不同且上限额 度的调整难难以做到同医以做到同医疗费疗费用的用的调调整完全同步。整完全同步。方式：方式：预预付付-DRGs+按患者功能按患者功能为单为单位位计计算定算定额额的的FRGs-FIM 对急性病住院医疗实施DRGs定额预付制，对康复住院医疗实施 按患者功能为单位计算定额的FRGs预付制。优优点：点：患者的综合功能水平与费用有关，且能够较好地预测费 用和住院时间，减少减少过过度康复的度康复的现现象。象。对于急性期之后的患者，以功能改善为主要医保支付依据是最简洁易行的方式。对于康 复医疗机构来说，支付体系更加公平能够促使其产生良性内生 变革。来源：公开资料，研究院自主研究及绘制。8，康复医疗的驱动因素：政策端来源：公开资料，研究院自主研究并绘制。9纵向多轮逐步覆盖，强调体系及服务供给方建设康复医疗行业政策覆盖产业链上中下游各重要环节，整体呈现纵向多轮、逐步全面覆盖的特点，政策类型逐渐由早年上游 基础供应端研发建设演变为需求端市场推广及医保支付体系建设。“十二五”期间主要目标为加速康复设备产品研发及康 复医疗机构建立，“十三五”期间主要目标为培养专业人才及构建可“一体化”管理的紧密型康复医联体，“十四五”期 间主要目标为不断完善医联体构建、需求理念改变及普及，力争撇弃“重治疗、轻康复”的意识，并持续完善终端支付及 医保体系，以助力行业发展。中国康复医中国康复医疗疗行行业业相关政策梳理相关政策梳理年份年份政策名称政策名称上游上游中游中游下游下游设备设备研研发发场场景建景建设设 人才培养人才培养康复医康复医联联体构建体构建医保支付体系建医保支付体系建 设设“十二五十二五”时时期期2011年医疗器械科技产业十二五专项规划2013年关于促进健康服务业发展的若干意见2015年全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）“十三五十三五”时时期期2016年“健康中国2030”规划纲要2017年关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导 意见2017年“十三五”卫生与健康科技创新专项规划2017年“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划2017年康复医疗中心基本标准(试行)2019年关于深入推进医养结合发展的若干意见“十四五十四五”时时期期2021年“十四五”规划2021年关于加快推进康复医疗工作发展意见的通知2022年中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见康复医疗的驱动因素：需求端86.2%71.7%70.3%67.8%62.1%54.2%8.0%14.7%18.2%17.9%15.9%20.9%5.8%13.6%11.5%14.3%22.0%24.9%60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85岁及以上完全独立轻度失能中度+重度失能2811 2946 3145 32193404 3566 3681 37802013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020持证残疾人数量（万人）运运动损伤动损伤人群人群精神心理精神心理 疾病人群疾病人群残疾人群体残疾人群体慢性病患者慢性病患者产产后人群后人群术术后人群后人群老年人老年人自自闭闭症儿童症儿童2021年中国不同年年中国不同年龄龄段老年人失能情况段老年人失能情况类类型多元型多元 体量体量庞庞大大2013-2020年中国持年中国持证证残疾人数量残疾人数量需求人群总体量庞大且呈逐年上升趋势由于人口老龄化加剧及百姓健康消费需求升级等多重原因，康复医疗正迎来重要发展机遇期，康复医疗需求群体不断扩大。根据柳叶刀研究统计，我国为全球康复需求最大的国家，2019年康复需求总人数达到4.6亿人。从当下康复患者画像 来看，包含老年人、慢性病患者、残疾人群体、术后人群、自闭症儿童等。认为，随着患者康复意识的觉醒，整体康 复需求正在从传统型向消费型逐渐转变，产后康复、运动康复、精神及心理康复将受到更广泛的关注。康复需求人群的种康复需求人群的种类类及体量及体量2013-2020年中国精神医院年中国精神医院诊疗诊疗人数人数28043041 32513501 38534203 4633 4594501015202530354045502013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020诊疗人次数（万人）来源：中国残疾人联合会、2018-2019中国长期护理调研报告。研究院自主研究并绘制。10康复医疗的驱动因素：供给端2016年年 2017年年2018年年2019年年2020年年公立医院 药占比（%）38.75%35.33%32.71%32.26%31.01%康复医学科 药占比（%）26.31%23.71%20.37%-民民营营机构机构学科特点决定，市学科特点决定，市场驱动场驱动796624191138164 32467162486287 6262 6217 5076 4965 4757 4165 4142肿瘤医院胸科医院儿童医院心血管病医院血液病医院精神病医院妇产科医院整形外科医院康复医院美容医院口腔医院眼科医院骨科医院2020年中国专科医院平均资产（万元）2020年中国年中国专专科医院的平均科医院的平均资产资产发发展展环环境境学科特点学科特点医保控医保控费费新医改提出降低新医改提出降低药药占比和耗占比占比和耗占比提高服提高服务类务类收收费费，康复，康复贯贯穿其中穿其中部分省份部分省份陆续调陆续调增康复医增康复医疗疗服服务务 项项目的价格目的价格发发展展环环境境存在三存在三级级医院的天然医院的天然导导流，流，获获 客成本客成本较较低低市市场场集中度低，尚未形成集中度低，尚未形成龙头龙头患者意患者意识觉识觉醒，支付意愿提高醒，支付意愿提高政策支持，具政策支持，具备连锁备连锁化的条件化的条件覆盖病种广覆盖病种广医医疗疗服服务项务项目多目多康康复复医医学学科科药药占占 比比逐逐年年降降低低且且远远 低低于于公公立立医医院院整整 体体药药占比占比在市场环境和医保控费的助推之下，供给方服务意识提升由于康复医疗服务主要体现技术劳务价值，符合医保控费下的医疗服务改革的政策支持方向，且盈利模式较好，逐步受到 公立医院和民营资本的重视。对于主流公立医院而言，此前康复医学科一直是医院的边缘科室，创收少，病床周转慢，但 自从新医改之后，康复医学科凭借其以医疗服务收入为主的优势逐步受到公立医院的关注，各公立医院主动加强自身康复 学科建设，增加服务供给；对于民营资本而言，康复医院具有良好的规模化、连锁化基础，初始投入成本较低、爬坡期较 短，整体盈利模式较好。两者的快速发展，同时也有利于康复医疗体系的完善以及转诊通道的进一步畅通。康复服康复服务务供供给给端端驱动驱动力分析力分析公立医院公立医院政策倒逼，主政策倒逼，主动动重重视视公立医院及康复医学科公立医院及康复医学科药药占比情况占比情况学科特点学科特点初始投入成本低初始投入成本低诊疗诊疗流程流程标标准化准化对对专业专业人才的人才的要要 求相求相对较对较低低医医疗风险疗风险低低加加快快康康复复医医学学科科 及及民民营营机机构构连连锁锁 化化的的步步伐伐，逐逐步步 建建立立二二者者之之间间互互 通互通互联联机制机制整体建整体建设设来源：中国卫生健康统计年鉴。研究院自主研究及绘制。11康复医疗的驱动因素：技术端新兴技术赋能康复医疗，使优质资源可及化随着新兴技术的不断发展，数字疗法、大数据、5G、AI等已成为推动康复医疗发展的强力驱动因素。数字疗法对于肌骨 康复、儿童孤独症、精神心理疾病等诊疗效率的提升发挥了巨大效用；大数据+5G助力康复医疗信息化建设，发展服务新 模式、新业态、新技术，优化服务流程；三级康复网络建设项目创建了区域内患者享受便捷、高质量的远程康复诊疗、转 诊、教育等服务的生态圈，实现了康复信息的数字化与共享化。此外，人工智能、虚拟现实、脑机接口等技术推动了医疗器械的进步，神经康复机器人、康复护理机器人、家庭康复诊疗设备等逐渐得到发展，产品趋于智能化、信息化、个性化，但产品同质化与缺乏创新的痛点问题仍需解决。未来，康复医疗行业将在新兴技术的推动之下稳步发展。新新兴兴技技术术在康复医在康复医疗疗中的中的应应用用数字数字疗疗法法肌骨康复肌骨康复依托运运动处动处方和生物方和生物传传感感器器，患者可在APP指导下进行不良体态调整、慢性病运 动干预和部分慢性疼痛干预等康复训练。儿童孤独症儿童孤独症以游游戏戏模式模式进行干预，采集患儿的干预全过程数据，并记录其情绪和注意力状态，同时指导家长做居家干预，实现家校共育。精神心理精神心理构建可可诱发诱发患者焦患者焦虑虑情情绪绪的虚的虚拟拟情境情境并将患者暴露于刺激中，通过专业心理治疗人 员引导，帮助患者对抗回避反应，进而以 焦虑自然下降或放松训练逐步减轻症状。大数据大数据+5G信息化建信息化建设设借助信息化手段，创新发展康复医疗服务新模式、新业态、新技术，优优化化康康复复医医疗疗 服服务务流流程程，提高康复医疗服务效率，解决 科室沟通障碍、重复工作等问题。三三级级康复网康复网络项络项目目以现代康复技术为核心，将三级医院、二级医院、社区服务中心、社区服务站为实 体延伸的康复医疗资源整合。制定统一标 准化的康康复复诊诊疗疗数数据据平平台台，实现康复信息 数字化、共享化。AI、VR、BCI人工智能人工智能（AI）与虚与虚拟现实拟现实（VR）可应用于智能康复机器人智能康复机器人，让患者得到更 好的视觉、听觉、甚至触力觉感受，患者 在安全、充满刺激和趣味的环境中主动进 行多次训练，且能够及时得到反馈评估，进而大幅提升康复进程，拓宽了可治疗疾 病的种类和治疗手段。脑脑机接口技机接口技术术（BCI）通过两种主要途径促进康复：1)与与环环境境 交互交互实现重症瘫痪患者多种功能的替代；2)通过促促进进大大脑脑重塑重塑实现功能代偿。来源：公开资料。研究院自主研究及绘制。12运动疗法偏瘫肢体综合训练脑瘫肢体综合训练截瘫肢体综合训练作业疗法认知知觉功能障碍训练言语训练吞咽功能障碍训练日常生活能力评定6.2%6.5%6.7%7.1%7.3%7.8%8.1%8.0%9.3%9.0%9.2%9.2%9.7%10.2%10.3%城镇居民医疗保健消费占比（%）农村居民医疗保健消费占比（%）269552884431195336163639639251423594383494301048911422123631343214617160211713220132014201520162017201820192020城镇居民人均可支配收入（元）农村居民人均可支配收入（元）康复医疗的驱动因素：支付端居民可支配收入增加，医保覆盖范围持续扩大康复医疗行业的发展与宏观经济状况密不可分，2013至2020年，我国城乡居民人均可支配收入及消费水平不断提高，这 同时促进了居民的医疗保健消费支出。城镇居民医疗保健消费占比从2013年的6.2%提升至2020年的8.0%，农村居民医 疗保健消费占比从9.3%提升至10.3%，随着经济的持续发展与居民健康意识的不断提高，人们的健康消费逐渐从疾病治 疗向全面康复转变，从而推动康复医疗发展。与此同时，为缓解患者的支付难题，医保改革不断发力，与2010年相比，2016年新增20项康复医疗相关项目纳入医保，医保覆盖范围不断扩大，从而推动患者需求释放，刺激康复医疗产业发展。2013-2020年中国居民人均可支配年中国居民人均可支配 收入和医收入和医疗疗保健消保健消费费支出占比支出占比10.7%2010和和2016年康复医年康复医疗纳疗纳入医保入医保项项目清目清单单8个治个治疗项疗项目目+1个个评评定定项项目目2010年年2016年（新增）年（新增）12个治个治疗项疗项目目+8个个评评定定项项目目手功能评定 平衡试验 平衡训练表面肌电图检查 轮椅技能训练 耐力训练大关节松动训练 徒手手功能训练吞咽功能障碍检查 康复综合评定截肢肢体综合训练小儿行为听力测试孤独症诊断访谈量表(ADI)测评日常生活动作训练职业功能训练精神障碍作业疗法训练减重支持系统训练电动起立床训练儿童听力障碍语言训练言语能力筛查覆盖范覆盖范围围广广涵盖了肢体残疾、言语 残疾等各类康复领域。适用人群多适用人群多特点特点作用作用兼顾了儿童、残疾人群等各类人群康复需求。项项目目全方位、多角度全方位、多角度缓缓解民众支付解民众支付压压力力释释放需求放需求促促进进康复康复产业发产业发展展来源：国家统计局，研究院根据公开资料研究及绘制。13康复医疗服务体系康复医疗三级服务体系建设仍有不足，缺乏有效链接我国以三级综合医院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础，构建了三级康复医疗体系。介入时间从早期、中期到晚期，康复对象不同，病症严重程度逐渐减轻，康复周期加长。三级康复医疗体系对康复医疗服 务的发展起到了一定的推动作用。然而，在缺少行政干预的情况下，只有极少部分患者能够通过院内转诊渠道进入康复医 学科进行后续治疗，基层康复服务机构建设动力不足，三级康复医疗体系缺乏有效链接，并不能充分发挥其作用。总体上，康复分级诊疗能够合理优化医疗资源配置，减轻三级医院康复医学科的压力，提高社会卫生医疗服务利用率，促进建立“小病在社区、大病进医院、康复回社区”的有序医疗服务模式。康复医康复医疗疗三三级级服服务务体系体系现现存痛点存痛点服服务务主体主体三级医院康复科床位紧张，且部分经济落 后的地区更为 短缺以疾病急性期 患者为主，立 足开展早期康 复治疗，及时 下转患者疾病、损伤急 需治疗的患者3-4周早期二级医院康复科康复专科医院康养机构康复医学科资 源配置数量严 重不足以疾病稳定期 患者为主，提 供专科化、专 业化康复服务经过治疗且后 续需住院恢复 的患者3个月中期社区康复中心居家康复大部分基层医 疗机构的硬件 短缺，且人才 匮乏以疾病恢复期 患者为主，为 患者提供陪伴 式康复服务经过治疗且后 续无需住院恢 复的患者长期晚期功能定位功能定位介入介入时间时间服服务对务对象象康复周期康复周期资资源配置源配置患者意患者意识识存在对大医院品牌和 技术的崇拜与依赖；基基层层服服务务能力不足能力不足 基层康复服务机构的 康复设备和人才严重 匮乏；信息化建信息化建设较设较弱弱服务主体尤其是基层 服务主体的信息化建 设较为落后；支付方式支付方式目前的康复支付方式难以满足转诊需求。现现存痛点存痛点来源：公开资料。研究院自主研究及绘制。14康复医疗的现存痛点认知不足、人才短缺、转诊与支付尚未达到平衡当下我国民众的康复意识尚在初期阶段，只有少部分民众具有参与康复治疗的主动性。2021年6月加快推进康复医疗工 作发展意见的通知中提到，力争到 2022年，每 10万人口康复医师达到 6 人、康复治疗师达到 10人。根据测算，目前 我国每10万人口康复医师为2.2人、康复治疗师为4.3人，专业人才十分缺乏。此外，院内和院间转诊机制运行不畅，支付 方式缺乏个性化等因素制约了康复医疗进一步发展。因此，提升民众认知，培养专业人才，顶层设计推动康复体系与支付 方式变革，是促进康复医疗发展的重要举措。康复医康复医疗疗的核心痛点及解决思路的核心痛点及解决思路专业专业人才人才存在巨大的人才缺口存在巨大的人才缺口高校对于康复医学的重 视程度不足，在人才培 养方面同发达国家相比 仍有一定的距离。康复医师、康复治疗师 相比其他科室的医生更 难获得晋升机会，医生个人价值难以得到体现。支付方式支付方式难难以以满满足个性化需求足个性化需求按服务付费易导致过度 治疗，造成医保费用的 浪费。按床日付费降低了均次 住院费用，但不同医院 直接床日费用差距较大，难以找到合理的方式对 其进行规范。康复体系康复体系转诊转诊机制运行不机制运行不畅畅部分医院康复医学科设 施及床位短缺或没有设 置专门的康复医学科，内部转诊机制难以运行。医生只有在充分了解信 任的情况下才会推荐转诊，而医院间转诊因治 疗水平差异导致转诊协议落实难度大。加加强强宣宣传传教育教育加速人才培养加速人才培养完善完善顶层设计顶层设计，持，持续续推推进进工作工作解决思路民众民众认认知知“重治重治疗疗，轻轻康复康复”大部分患者，特别是老 年患者，在术后更倾向 于选择家庭修养，相对 于在专业机构进行康复 效率较低。康复市场收费良莠不齐 且存在诸多盲区，患者对于康复服务项目的支付意愿较差。1516中国康复医疗行业发展概述1中国康复医疗行业发展现状2中国康复医疗行业典型厂商案例分析3中国康复医疗行业发展趋势及建议4目录康复医疗服务市场规模及空间66781710111266161820792019202020212022e2023e2024e2025e中国康复医疗服务市场规模及空间（亿元）注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。2021年突破千亿市场规模，康复医疗行业迎来高速发展研究发现，2021年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元，未来在后疫情时代下，随着人口老龄化的加速、国 民康复意识的逐步觉醒以及国家政策的持续强力推动，康复医疗服务行业市场规模将持续增长，有望于2024年突破两千 亿元，预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元，2022年至2025年CAGR约为38.5%，整体市场未来成长空间广阔。2019-2025年中国康复医年中国康复医疗疗服服务务市市场规场规模及空模及空间间CAGR=38.5%268618康复医疗产业链图谱中游中游下游下游术术后人群后人群老年人群老年人群慢性病人群慢性病人群残疾人群残疾人群特殊儿童特殊儿童产产后人群后人群康复医康复医疗疗信息化信息化远远程康复程康复听听视视力康复力康复心肺康复心肺康复产产后康复后康复精神及心理康复精神及心理康复民民营综营综合康复合康复儿童康复儿童康复上游上游康复医康复医疗疗器械器械肌骨肌骨/运运动动康复康复老年康复老年康复康复患者康复患者19产业链现状分析上游：器械6162373154155770 164474120292240805318904468174642335748276 74655920 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20万元以上设备总价值（万元）康复医疗器械行业处于快速成长期，高端产品值得期待康复医疗器械是康复治疗开展的前提与基础。近年来，在市场需求和国家政策推动下，康复医疗器械行业处于快速成长期。就我国而言，康复医院内万元以上的康复设备总价值呈现逐年增长趋势，但目前国内的康复器械仍以仿制国外为主，存在 一定程度的产品同质化，大部分康复医疗器械单价不高，高端器械占比较小。随着康复专科医院与康复服务机构的发展，以及政府持续鼓励研发创新，认为，未来高效能、高技术、高品质的高端康复器械会逐步满足人民群众的健康需求，高端康复医疗器械未来可期。康复医康复医疗疗器械市器械市场发场发展展现现状状2010-2020年中国康复医院万元以上年中国康复医院万元以上设备总设备总价价值值2020年中国康复医院万元以上年中国康复医院万元以上设备设备台数分布台数分布目前我国大部分康复医疗器械单单价价较较低低，2020年我国康复医院万元以上设备总数达到 49356台，50万元以下的万元以下的设备设备占比高达占比高达95%，低单价康复医疗器械占绝对地位。95%3%2%50-99万元（台）1-50万元（台）100万元及以上（台）康康复复医医院院万万元元以以上上设设备备总总价价值值 逐逐年年提提升升，康康复复医医疗疗器器械械市市场场 总总体体发发展向好。展向好。来源：中国卫生健康统计年鉴。研究院自主研究及绘制。20产业链现状分析中游：资源三三级综级综合医院合医院二二级综级综合医院合医院政策要求政策要求目前情况目前情况政策要求政策要求目前情况目前情况康复医学科康复医学科 配置比例配置比例100%74.36%100%18.23%建筑面建筑面积积1000248家不达 标（占比 17.77%）500154家不达标（占比3.29%）4992658846 72626 90763109198129275175747149016201481223501.5%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%2.6%2.9%3.1%3.3%3.5%5246907综合医院康复医 学科基本标准（试 行）明确要求，康复科室设置床位预期达到5%的水平。2020年床位构成占 比3.5%，与与标标准相准相 比仍有比仍有1.5%缺口。缺口。综合医院康复医学 科设立不足，缺缺口口 主主要要集集中中于于二二级级综综 合医院。合医院。已设康复医学科的 三级、二级综合医 院建筑面建筑面积积不达不达标标。03030606090901201202018年全国康复病房年全国康复病房设设置情况置情况康复病房区域分配不均康复病房区域分配不均：2018年调查显示，各省 级行政区内康复病房配置不均衡，呈呈东东多西少多西少，沿海沿海发发达地区多，内部欠达地区多，内部欠发发达地区少达地区少的分布特点，区域分配有待均衡。2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020医院康复医学科床位（张）床位构成占比（%）科室科室设设置与建筑面置与建筑面积积存在缺口存在缺口2019年全国年全国综综合医院康复医学科科室合医院康复医学科科室设设置、建筑面置、建筑面积积情况情况康复医疗资源存在较大缺口且地区