银行股份有限公司北京市分行电子银行自助体验设备管理办法模版.docx

银行股份有限公司**分行
电子银行自助体验设备管理办法

第一章　　总　　则
第一条 　为规范我行电子银行自助体验设备的管理和使用,树立我行良好的电子银行品牌形象，为网点支行对客户的操作指导提供更多有效的辅助手段及服务模式，降低柜面压力、优化工作流程，有效监控业务风险,特拟定本管理办法。
第二条 　本办法适用于**银行股份有限公司**分行电子银行部、信息科技部、各支行、分行营业部及辖内各网点支行，涉及电子银行体验所使用的电子银行自助体验设备,特指网银自助体验机（包括大堂式、理财室式、穿墙式)。

第二章 　管理机构及职责
第三条 电子银行自助体验设备的管理机构由分行有关部门、管辖/直属支行及网点支行共同组建。其中分行电子银行部作为电子银行自助体验设备采购及管理的牵头部门,分行信息科技部为电子银行自助体验设备采购的详细执行及登记管理的部门，各管辖／直属支行、分行营业部的电子设备管理部门及辖内网点支行为本单位电子银行自助体验设备的详细管理及日常运营维护的机构。
第四条 　职责分工
（一）分行电子银行部
１.依据有关电子银行业务发展情形和总行安排，负责设备的整体采购计划。
2.负责设备整体部署、配送，并汇总统计各行设备派送工作进度,负责收集汇总各支行设备到货情形。
３.牵头组织、沟通协调信息科技部、各支行和设备供应商履行设备的出入库及安装调试工作,收集汇总各行验收签收单,反馈至电子银行部。
4.沟通协调设备供应商解决各支行在设备使用过程中出现的问题。
5.负责汇总营销推广宣传材料,整理设备更新内容，联系设备供应商作好内容评估，并做好更新内容的上传。
6.依据有关设备供应商提供的设备使用情形有关报表数据（包括各网点支行设备使用频率、所有服务操作页面登录次数等）进行统计分析,做好设备的牵头管理工作。
(二）分行信息科技部
负责组织、沟通协调设备供应商进行电子银行自助体验设备的采购及登记管理工作。
(三)各管辖/直属支行、分行营业部及辖内网点支行
１.负责依据有关分行计划,结合辖内网点支行客户发展情形、营业面积及网点支行的装修情形等，拟订辖内网点支行的详细布设计划,并上报分行电子银行部,同时应确保信息准确以便分行及供应商随时联络和安排将来工作；对于需要延迟送货和安装的情形，应及时上报分行电子银行部。
2.负责指导各网点支行设备责任人做好安装筹备工作，包括设备摆放位置的预设、设备配套设备(网线、网络通讯接口的开通）等；协助配合分行电子银行部，沟通协调设备供应商和网点支行责任人履行设备的安装和调试工作。
３.作好辖内所有设备的安装验收工作，收集汇总各网点支行的验收合格签收单后，再签署本管辖/直属支行所有设备汇总验收合格签收单,将汇总验收合格签收单复印件（或扫描件）报分行电子银行部,并留存原件。
4.依据有关分行电子银行部和信息科技部的要求，定时对所辖网点支行的自助体验设备进行检查和维护。及时汇总统计并上报所辖网点支行对设备的使用情形、建议或意见反馈等信息。
５.收集整理自助体验设备的使用情形和客户反馈建议或意见，及时向分行电子银行部报送设备使用效果评估等信息。
6.各网点支行负责做好设备的接收工作,提前安排设备的安装场地，及时将到货情形向上级支行反馈；如遇本网点装修等情形需要延迟送货的，应提前上报上级支行。
7．各网点支行负责做好设备的安装及验收工作，确认设备运行正常后方可签收，并将签收单反馈至上级支行。
8.各网点支行指定专人负责自助体验设备的日常运行管理，每天营业前检查设备运行状况、网络设置及应用程序运行情形等内容。如设备出现问题，负责向上级支行有关人员或自助体验机厂商报送问题，确保设备安全及运行状态正常。

第三章 　日常使用及管理
第五条 各网点支行应明确设备责任人负责设备的日常维护和管理工作，掌握设备使用规范及操作方法，做好客户指导及安全教育工作,向客户提示准确的网上银行及手机银行登录网址及预留信息、交易限额设置、妥善保管认证工具信息等安全防范注意事项。主动引导新开网银客户，利用设备体验电子银行服务。
第六条 　各网点支行应实时掌握设备的使用情形，确保设备规范使用。对于设备出现的故障及异常情形,应于２个工作日内填写《电子银行自助体验设备故障申报单》(见附件1)并通过NOTES邮箱逐级上报,管辖/直属支行有关设备管理部门应于2个工作日内通过设备供应商售后服务电话协商解决,并于解决当天回复网点支行;对于无法解决的应于2个工作日内上报至分行电子银行部,由分行联系供应商总部技术人员查明故障原因并沟通协调解决故障，并于解决问题当天逐级将情形反馈至网点支行。网点支行应跟进问题解决进度，积极协助配合有关人员解决设备使用中出现的技术问题和故障等。
第七条 　各管辖/直属支行及分行其他部门对于本行或本部门个性化的宣传推广信息、优惠活动等需上传至设备展示的,应填写《电子银行自助体验设备展示内容申请表》（见附件２),经本行或本部门批准同意后再上报至分行电子银行部审核。审核通过后，由分行电子银行部负责提供给设备供应商上传。

第四章 电子银行自助体验设备安全管理
第八条 电子银行自助体验设备需严格依照分行电子银行部及信息科技部要求安装软件并进行标准配置,严禁擅自改变用途、更改软硬件配置,不得安装与我行网上银行及手机银行无关的应用程序。
第九条 电子银行自助体验设备不得存储和处理任何含有我行敏感信息的文档资料文件资料。
第十条 电子银行自助体验设备的工作环境需保持整洁,设备标识（含固定资产标识）保持完好,不得在设备周围摆放杂物，保证通风散热条件,注意设备的防水、防尘、防磁和防腐蚀等。

第五章　 电子银行自助体验机使用后评估
第十一条 　分行电子银行部每年牵头组织对电子银行自助体验设备的使用与维护情形进行后评估，对于无法保证设备正常运行、日常维护工作不到位的供应商中止进行后期维护服务合作,同时建议总行对供应商进行调整。

第六章 附 则
第十二条 本办法由*＊银行股份有限公司＊*分行电子银行部负责说明及修改。
第十三条 本办法自下发之日起执行,试行期1年。