金税三期个人所得税代扣(内蒙).pptx

金税三期个人所得金税三期个人所得税代扣代税代扣代缴系系统内蒙内蒙古古地方地方税税务局局培培训讲师：卢忠忠兴2 2 2 2/62/62/62/62培培训内容概要内容概要 个税系个税系统概述概述 系系统日常操作日常操作 常常见问题 局局端相关介端相关介绍3 3 3 3/62/62/62/62200720102011个税系个税系统概述金税三期背景概述金税三期背景 金税三期工程属国家级信息系统工程，是国家电子政务建设的重要组成部分。该系统融合了税收征管变革和技术创新，统一了全国地税征管应用系统版本，搭建了统一的纳税服务平台，实现了全国税收数据大集中，对于进一步规范全国税收执法、优化纳税服务、实现“降低税务机关征纳成本和执法风险，提高纳税人遵从度和满意度”的“两提高、两降低”的税收征管改革目标具有极其重要的意义。金税三期工程已在广东、山东、河南、山西、内蒙古、重庆、河北、宁夏8个省（市）级国地税局先行试点，2015年即将在湖南、广西、新疆、青海、甘肃、云南、贵州、安徽、海南、青岛等10个省市上线，然后全国推广。4 4 4 4/62/62/62/62个税系个税系统概述系概述系统介介绍 金税金税工程重要工程重要组成成满足足税法税法业务要求要求全全员全全额明明细申申报维护纳税人税人权益益5 5 5 5/62/62/62/62个税系个税系统概述服概述服务单位位集团总部扬州支持中心石家庄支持中心深圳公司广东公司四川公司广西公司陕西公司新疆公司上海公司江苏公司福建公司河北公司天津公司重庆公司山西公司6 6 6 6/62/62/62/62培培训内容概要内容概要 个税系个税系统概述概述 系系统日常操作日常操作 常常见问题提示提示 局局端相关介端相关介绍7 7 7 7/62/62/62/62系系统日常操作日常操作 初始化初始化设置置 日常操作日常操作8 8 8 8/62/62/62/62系系统日常操作日常操作初始化初始化设置置软件件安装安装易税易税门户设置置扣扣缴义务人人设置置9 9 9 9/62/62/62/62 系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置10101010/62/62/62/62 系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置11111111/62/62/62/62系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置12121212/62/62/62/62系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置默认是简易模式，根据需要自行选择13131313/62/62/62/62系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置网网络不通情况下不通情况下14141414/62/62/62/62系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置介质初始化文件从局端获取15151515/62/62/62/62局端初始化文件相关操作局端初始化文件相关操作【个人税收管理个人税收管理】【申申报】【代扣代代扣代缴申申报】代扣代【代扣代缴信息信息导出及申出及申报】【信息【信息查询】，】，输入入单位位识别号之后点号之后点击查询，若存在，若存在该单位位信息，信息，则系系统会在会在“扣扣缴义务人名称人名称“一一栏显示。示。随后随后“导出初始化文件出初始化文件”-导出介出介质文件，提供文件，提供给企企业导入到客入到客户端明端明细申申报软件中。件中。（初始化文件即个税扣（初始化文件即个税扣缴单位基位基础信息文件，信息文件，仅当当企企业首次使用首次使用代扣代代扣代缴系系统或个税或个税业务规则发生生变化化时（如（如费用扣除用扣除标准准变化），化），且企且企业没有没有网网络的条件下，才到的条件下，才到办税大税大厅从系从系统获取取该介介质）16161616/62/62/62/62系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置17171717/62/62/62/62系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置18181818/62/62/62/62系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置19191919/62/62/62/62系系统日常操作日常操作 初始化初始化设置置 日常操作日常操作20202020/62/62/62/62系系统日常操作日常操作人人员信信息息登登记报表表填填写写申申报表表报送送申申报及及反反馈缴扣扣款款及及反反馈下下月月正正常常申申报申申报成功成功扣款成功扣款成功21212121/62/62/62/62系系统日常操作日常操作人员信息登记22222222/62/62/62/62系系统日常日常操作操作-人人员登登记注注 意意带*号的号的项目必目必须填写填写批量批量导入模版从入模版从这里下里下载23232323/62/62/62/62勾勾选以后，去除以后，去除标题系系统日常日常操作操作-人人员登登记24242424/62/62/62/62系系统日常日常操作操作-人人员登登记25252525/62/62/62/62日常操作日常操作-填写填写报表表填写报表26262626/62/62/62/62日常操作日常操作-填写填写报表表27272727/62/62/62/62日常操作日常操作申申报表表报送送申报表报送28282828/62/62/62/62两种申报模式，根据用户网络是否能连外网选择。优先考虑网络申报如果选择网络申报网络申报需要输入申报密码，需要从大厅获取如果选择介质申报申报后报表状态从“未报送”变成“未反馈”日常操作日常操作申申报表表报送送29292929/62/62/62/62日常操作日常操作申申报更正更正申报更正30303030/62/62/62/62日常操作日常操作申申报更正更正31313131/62/62/62/62日常操作日常操作申申报更正更正32323232/62/62/62/62日常操作日常操作查询统计查询统计33333333/62/62/62/62日常操作日常操作查询统计查询统计下有下有4个个查询菜菜单：申：申报明明细查询、申、申报情况情况查询、个人收入、个人收入统计、分、分项目分税率目分税率统计。申申报情况情况查询默默认查看当月申看当月申报情况，所得月份可情况，所得月份可选34343434/62/62/62/62日常操作日常操作其他功能其他功能其他功能介绍35353535/62/62/62/62日常操作日常操作其他其他功能功能 特定特定行行业员工快捷工快捷录入入36363636/62/62/62/62日常操作日常操作其他其他功能功能37373737/62/62/62/62日常操作日常操作其他其他功能功能国内人国内人员、外籍人、外籍人员分开管理分开管理38383838/62/62/62/62日常操作日常操作其他其他功能功能39393939/62/62/62/62培培训内容概要内容概要 个税系个税系统概述概述 系系统日常操作日常操作 常常见问题提示提示 局局端相关介端相关介绍40404040/62/62/62/62常常见问题报表模式表模式设置置 报表填写只有工表填写只有工资薪金表薪金表？41414141/62/62/62/62报表有表有2种模式：种模式：简易模式和易模式和标准模式。初始化向准模式。初始化向导默默认是是简易模式易模式简易模式下只有正常工易模式下只有正常工资薪金薪金报表，只能填写国内表，只能填写国内人人员工工资薪金。薪金。标准模式下可以通准模式下可以通过管理表管理表单选择是否是否显示其他示其他报表。表。报表表齐全全可可在在设置中心里更改模式。置中心里更改模式。常常见问题报表模式表模式设置置42424242/62/62/62/62常常见问题报表模式表模式设置置43434343/62/62/62/62常常见问题申申报密密码申申报密密码忘忘记了，怎么了，怎么办44444444/62/62/62/62常常见问题申申报密密码申报密码是什么？申报密码是为了防止他人恶意申报，在发送申报前要求输入的验证机制。申报密码哪里获取？申报密码在首次使用软件申报时可以从税局大厅获取。申报密码修改后忘记了？如果申报密码忘记可重新从税局大厅获取，大厅会将密码重置，随机生成一串密码。45454545/62/62/62/62常常见问题信息更新信息更新纳税人登税人登记信息信息发生生变化，化，如何更新？如何更新？46464646/62/62/62/62 如纳税人识别号发生变更，通过信息获取下载更新客户端数据常常见问题信息更新信息更新47474747/62/62/62/62常常见问题代理服代理服务器上网器上网如果公司网如果公司网络是代理上网是代理上网的，需要怎么的，需要怎么设置？置？48484848/62/62/62/62勾勾选“使用代理使用代理服服务器器”填写服填写服务器地址和端口器地址和端口测试代理服务器是否通畅测试接收服务器是否通畅常常见问题代理服代理服务器上网器上网49494949/62/62/62/62常常见问题补报以前月份以前月份纳税人想要税人想要补报以前月份以前月份税款，如何操作税款，如何操作50505050/62/62/62/62常常见问题补报以前月份以前月份选择所得所得月份月份接下来的操作接下来的操作与正常申与正常申报一一样51515151/62/62/62/62常常见问题员工离工离职员工离工离职了，但人了，但人员登登记里里删除不了，怎么操作？除不了，怎么操作？52525252/62/62/62/62常常见问题员工离工离职如果如果该员工之前在工之前在软件中申件中申报过，则软件不允件不允许直直接接删除除该员工的人工的人员信息。但可以通信息。但可以通过修改人修改人员状状态：在：在职（正常）、离（正常）、离职（非正常）（非正常）如果如果该员工在工在软件中没有件中没有历史明史明细数据，数据，则可以直可以直接接删除除53535353/62/62/62/62常常见问题员工离工离职54545454/62/62/62/62常常见问题申申报更正更正申申报更正适用更正适用场景，景，负数数更正是否也允更正是否也允许？55555555/62/62/62/62申申报更正可以增量更正，也可以减量更正。更正可以增量更正，也可以减量更正。在扣款后也可以在扣款后也可以进行更正，如果行更正，如果负数申数申报，则需要需要到税局到税局办理抵退税流程理抵退税流程。申申报更正必更正必须是在上笔申是在上笔申报成功且客成功且客户端端获取申取申报成功反成功反馈下才能下才能进行。行。常常见问题申申报更正更正56565656/62/62/62/62培培训内容概要内容概要 个税系个税系统概述概述 系系统日常操作日常操作 常常见问题提示提示 局局端相关介端相关介绍57575757/62/62/62/62局端相关介局端相关介绍申申报、反、反馈、初始化菜、初始化菜单58585858/62/62/62/62局局端相关介端相关介绍-初始化文件名初始化文件名词解解释介质初始化文件包：如果企业网络不通，则需要导入初始化文件包。初始化文件包主要含有企业的基础信息、局端下发的代码值以及其他的校验规则。介质初始化文件包：仅针对网络不通的用户，网络通畅的用户联网会自动更新适用场景：网络不通，首次使用软件时。企业信息有变更或者局端校验规则有变化时，导入初始化文件包更新。介质初始化文件包命名规则：从局端导出的初始化文件包是zip的压缩文件，加密的，无法解压打开。命名规则是：纳税人识别号 _JBXX_导出时间不要修改文件名不要修改文件名59595959/62/62/62/62局局端相关介端相关介绍-申申报文件名文件名词解解释介质申报文件包：如果企业网络不通，则需要使用导出申报文件进行介质申报。介质申报文件包：适用场景：网络不通的企业。每月申报个税需要导出。介质申报文件包命名规则：从客户端导出的申报文件包是zip的压缩文件，加密的，无法解压打开。命名规则是：SQSB06_纳税人识别号_导出时间不要修改文件名不要修改文件名60606060/62/62/62/62局局端相关介端相关介绍-反反馈文件名文件名词解解释介质反馈文件包：申报后，用户需要获取反馈信息，得知此次申报的结果和扣款结果。同时只有获取申报成功的记录才能启动更正申报流程。介质申报文件包：适用场景：网络不通的企业。每次申报后，需要从税局大厅获取介质反馈文件，导入客户端。介质反馈文件命名规则：从客户端导出的申报文件包是zip的压缩文件，加密的，无法解压打开。命名规则是：FK06_纳税人识别号_加密方式不要修改文件名不要修改文件名61616161/62/62/62/62局局端相关介端相关介绍-申申报密密码名名词解解释申报密码：网络申报时，点击发送申报会要求输入申报密码，申报密码发送到局端会进行校验，一致才允许申报成功。菜单路径：个人税收管理-申报-代扣代缴申报-个税代扣代缴申报密码发放（申报征收岗）62626262/62/62/62/62税友税友软件件集集团