贵阳市场调查报告.ppt

贵阳市场调查报告贵阳市场调查报告市调人员：市调时间：2012年4月13日、14日市调目的：了解贵阳的百货行业以及消费业态有一个初步的了解和认识。对各大商场的业种分布和交叉品牌进行了解和对比；调查了解各店体的选址条件，包括品牌背景、定位、当季主力产品，主力风格、主力楼层、及件单价。贵阳的整体介绍贵阳是中国贵州的省会，位于中国西南云贵高原东部，是我国西南地区重要的中心城市之一，是贵州的政治、经济、文化、科教交通中心和西南地区重要的交通信息枢纽，工业基地及商贸旅游服务中心。全贵阳市总面积约8034平方公里，气候条件为亚热带湿润温和型气候，属于贵州省中部偏北，去年贵阳地区生产总值为133.07亿元。全年常住人口为4324561人，南明区常住人口的比重为19.1%，人口密度为3966人/平方千米。云岩区常住人口的比重为22.14%，人口密度为22.14%贵阳市年平均气温为15.3，年极端最高气温为35.1，年极端最低气温为-7.3，其中最热的七月下旬，平均气温24，最冷的一月上旬，平均气温4.6。年平均相对湿度77%，年平均总降水量为1129.5毫米，年平均阴天日数位235.1天。2011年，全市实现生产总值1383.07亿元，年均增长14.7%，人均GDP31712元，财政总收入为401.36亿元，年均增长20.6%；一般预算收入为187.14亿元，年均增长24.9%；全社会固定资产投资为1600亿元，年均增长31.1%；社会消费品零售总额为584.33亿元，年均增长31.1%。贵阳市分为南明区、云岩区、花溪区、乌当区、白云区、小河区、金阳新区贵阳城市绿化走上了“绿化、美化、彩化”协调发展的道路，形成了一公园市区主干道、滨河、广场绿化体系，达到了“三季有花，四季常绿”的绿化标准，贵阳步入中国园林绿化先进城市的行列，被国家建设部评为“全国园林绿化先进城市”星力百货百货体系目前拥有6加大中型百货分店，瑞金店、中山店、星天地牢牢占据贵阳市传统商圈中的大西门地带，星力购物广场、荔星名店、荔星名品三店鼎立，形成充满活力和希望的大南门商圈。6家分店模式各不相同：大众型的百货分店瑞金店以人流量销售量闻名于贵阳百货界，迄今为止仍保持着单店销售冠军的市场地位。以青春主题馆命名的星天地店致力打造都市潮人的购物专属地带，动感、活力、时尚是其追求的主题。自身的中山店以“女性主题馆”的全新形象和定位满足众多女性的购物需求。星力购物广场是星力最年轻的百货分店，单店面积是贵州之最，以“城市生活广场”为定位的星力购物广场致力于打造集百货、餐饮、休闲为一体的都市生活中心。荔星名店以及位于贵行喜来登的荔星名品引进众多比肩国际的顶级品牌成为省内高消费的领航者。充足的产品满足了消费者的需求贵阳国贸集团贵阳国贸广场百货集团成立于2009年6月，其母公司为贵阳国贸广场商贸有限公司，成立于2001年12月14日。目前，贵阳国贸广场百货集团下设有多个百货门店，一家房地产开发公司、一家文化传播公司、一家专业物业管理公司等多家经营实体，“以百货零售为主业，实现多元化发展，建设贵州一流企业集团”为战略目标。自2002男9月28日第一家百货店开业以来，经过8年的发展壮大，在省、市、区各级政府和有关部门的亲切关怀和大力支持下，在公司高级管理层的正确决策指引下，通过全体员工的不懈努力，广大消费者的认可和支持，取得了良好的工作成绩，在成立的短短十多年时间中得以迅速成长和发展。国贸集团现拥有；国贸总店、国贸遵义店、国晨百货、南国花锦、六盘水店、TP MALL、恒峰乐活馆和即将开业的西安店和遵义国贸购物中心亨特城市广场亨特城市广场市中心11万大型一站式购物中心，位于贵阳市中心文昌路与都司路交界处，交通便利，前景广阔。是以精品、时尚、体验为引导，集购物、休闲、娱乐、餐饮、社交、观光等于一体的多功能，多业态。复合型超大体量都市情景MALL，总体规划有：国际大型连锁超市。标准五星级影院、大型电子游乐场、中高档百货、商业风情街、国际名品店、3C数码体验店、运动主题店、珠宝、钟表、个人护理美容美体、家居生活、各式风味小吃、西式素食餐饮等一站式购物广场业态构成不同业态构成不同 百货店是指在一个建筑物内，实行统一管理，按楼层、区位和专柜销售若干类别商品，并为便利顾客选购提供必要服务的零售业态零售业态；SHOPPINGMALL是多业态多业种复合，体现“一站式消费一站式消费”的多功能大型商用物业，一般是一组统一规划的建筑集群，集旅游、购物、休闲、娱乐、饮食等各种商业功能于一体。要有宽阔的购物通道和良好的动线设计，充分考虑到来客的休息和停车设施，要通过环境的塑造形成自身聚客的引力，其建筑美学与商业功用结合。城市功能不同城市功能不同 百货商城只是一个购物场所，服务特定商圈的百货商品选购者；SHOPPINGMALL是集中众多商业资源的商业地产项目，通过业态整合、长期经营，成为城市或更大范围的商业中心场所和物业旺地，实现城市商业主体定位、城市消费文化聚集和地产物业需求的多种价值。金融功能不同金融功能不同 百货商城作为简单的流通环节，通过商品销售实现经营者和供应商的资金周转；SHOPPINGMALL作为新兴的商业地产项目，整合了金融、地产、物业和商业的庞大产业链条，并且通过消费者的长期重复的消费行为，实现整个产业链条的持续更新和市场流通。SHOPPINGMALL的商业运营管理是通过商业活动，实现消费总收入，为商业地产投资回收和物业资产的长期保值增值的根本利益服务的，其城市金融功能不可忽视。运营管理重点不同运营管理重点不同 百货运营管理的重点是商品组合和促销，以联营专柜经营为主，少量商品组合和促销，以联营专柜经营为主，少量辅助性独立服务项目配套，采取柜台销售和开架面售相结合方式，通辅助性独立服务项目配套，采取柜台销售和开架面售相结合方式，通过统一收银，实施进、销、结、存管理过统一收银，实施进、销、结、存管理；SHOPPINGMALL运营管理的重点是业态组合的配置和租户管理的效果，业态组合的配置和租户管理的效果，并以经营租户为主，通过物业、商务的统一管理，为众多商家的分散并以经营租户为主，通过物业、商务的统一管理，为众多商家的分散经营创造统一营造的购物环境和顾客服务保障体系经营创造统一营造的购物环境和顾客服务保障体系。服务对象不同服务对象不同 百货业态是商品买卖，面对的是相对集中的有直接购买目的的顾客，经营的是商品；SHOPPINGMALL是物业出租，管理的是商户，经营的是全客层、潜在购买需求的顾客。商圈不同商圈不同 百货店的商圈是比较固定的，社区型比较多一些，SHOPPINGMALL的商圈较广，客流可以是旅游者，可以来自全市，更可以来自全国。物业体量不同物业体量不同 百货商城通常选择中等规模物业，SHOPPINGMALL通常几倍于百货商城，占地面积大，建筑面积大，停车面积大。布局模式不同布局模式不同 百货商城以商品岛方式布局，只有有限的场内共享空间；SHOPPINGMALL多以数条步行街或回廊式多层布局，其共享空间不仅要通透各业态的聚集和互动，更要扩展到周边环境。购物环境要求不同购物环境要求不同 百货商城重点强调商品展示效果。SHOPPING MALL要求整体氛围、综合体验的效果；餐饮、娱乐、休闲业态比重不同餐饮、娱乐、休闲业态比重不同 百货商城里通常只有少量底商配套的快餐小吃或电子游戏；而SHOPPINGMALL的餐饮业种多样，大型、特色餐饮比重增大。而娱乐和休闲项目则形成SHOPPINGMALL的主题特色和特定优势的内涵。一般购物、餐饮、娱乐的比例要达到50:32:18，或者后者更多。体验消费概念引入体验消费概念引入 百货商城只有用品销售，极少体验式服务项目；SHOPPINGMALL作为业态组合的必需，顾客体验式项目是不可少的，通常会有健身、运动、美容、休闲、文化等主题项目进驻。各大商圈情况分析：一、喷水池商圈一、喷水池商圈现有商场：现有商场：国贸广场、智诚名店、百盛龙港店、南国花锦等。商圈背景：商圈背景：作为老商业中心，喷水池稳坐贵阳商圈头把交椅，与合群路、文昌路、公园路等构成以街为纽带、以店为结点的完整商圈，成为云岩区经济最主要的支撑力量。但由于喷水池商圈发展较早，大部分商业均为传统的商业模式，很难为消费者提供购物的乐趣，纯属于消费式购物，现代新型休闲式、体验式购物，目前还是一个空白，且喷水池环岛造成的交通拥堵也成为限制喷水池商圈发展的因素。商场定位及重要品牌：商场定位及重要品牌：国贸广场：中高端国贸广场：中高端 品牌：品牌：谢瑞麟、欧米茄、沙弛皮具、巴黎世家、万宝龙、雅格狮丹、沙弛、雅诗兰黛、香奈儿 智诚广场：中高端智诚广场：中高端 品牌：品牌：高级时尚男装雅格狮丹、登喜路、梵思诺、卡尔丹顿高尔夫、雅狮威、卡尔丹顿、宝姿、梵思诺俱乐部、宝姿、华斯度等、ELLE、凯撒、沙驰、希伯莱、BOSSsunwen、C.K；百盛龙港店：中低端百盛龙港店：中低端 南国花锦：中端南国花锦：中端 品牌：品牌：施华洛世奇、ARMANI JEANS、WHAT FOR、LACOSTE、GUESS、宝岛眼镜、CK Jeans、5CM、VME、STELLALUNA、STACCATO、POLICE、MISS SIXTY、JOY&PEACE、IZZUE、Calvin Klein等。二、大南门商圈二、大南门商圈现有商场：现有商场：星力购物广场、荔星名店、荔星名品 商圈背景：商圈背景：商场定位及重要品牌：商场定位及重要品牌：星力购物广场：中端星力购物广场：中端 品牌：品牌：雅诗兰黛、兰蔻、娇兰、希思黎、倩碧、纪梵希、罗茜奥、罗马世家、凯撒商务、卡尔丹顿、衣索&JUST IN TIME、斯琴、巧帛、纳薇、名莎、谜底、MASFER.SU、Jessica、妃格莱儿、达衣岩、播、MY AIKERL、LAZZA、LAIDEE、JNBY 荔星名店：中高端荔星名店：中高端 品牌：品牌：BRAUN BUFFEL、DIESEL、DKNY、BCBG MAXARIA、EMPORIO ARMANI、杰尼亚、GUCCI、ROLEX、BALLY、CANALI、HUGO BOSS、PAUL&SHARK、CK、FERRE MILANO、ARTE、PIAGET、TUDOR、ALEXANDRE、IWC、OMEGA、KENT CURWEN、CARTIER荔星名品荔星名品：高端：高端 品牌：品牌：Bureberry、Dunhill、Cerruti1881、Trutrussardi、S.T.Dupon、Givenchy、Gieves&Hawkes、Mont Blanc、Ferragamo、Autason、Cubiam、Giada、Baldassari、Porsche、Ganaelle三、大西门商圈现有商场：现有商场：星力百货中山店、星力百货瑞金店、星力星天地店、国晨百货商场定位及重要品牌：商场定位及重要品牌：星力百货中山店：中端，女性主题星力百货中山店：中端，女性主题 品牌：品牌：沙驰、莱尔斯丹、威尔萨斯、艾琦、帕佳图、Shes、百丽、TATA、梦飞嫦、KISSCAT、思加图、红盒子、前世金生、高琪星力百货瑞金店：中端星力百货瑞金店：中端 品牌：品牌：DHC、百丽、哈森、接吻猫、兰芝、欧莱雅、欧珀莱、思加图、天美意、资生堂等 星力星天地店：中端星力星天地店：中端 品牌：品牌：LEVI S、Esprit edc、LEE、G-STAR、AICCI艾琦、Skull candy、CTF.2、法力藤、Vans、CONVERSE、LACOSTE、SWATCH、时间区、索菲娅、羚羊、艾酷、WATSONS屈臣氏、深蓝、卡姿兰、芝宝等。国晨百货：中端国晨百货：中端 品牌：品牌：VERO MODA、ELLE STUDIO、衣恋、欧时力、卡秀、贝拉维拉、only、GUESS、109、ESPRIT、纳帕佳、拉夏贝尔、艾格、QS、KOOKIN等。