留学CRM系统功能.doc

一、客户管理
客户资料管理
全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、购买记录、账款往来、售后记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。
客户资源分配
l 分配方式一：销售人员申请、管理人员审批
l 分配方式二：管理人员直接指派或收回
l 分配方式三：销售人员批量随机领用
提高客户整合率
l 设置回收机制（领用未联系、间隔未联系、跟进未成功、保护过期）
l 领导收回
l 员工主动放弃
客户跟进
l 跟进情况录入模板自由设置
l 快速、高效的通过邮件、短信联系客户
l 待联、待邮、待查（提醒）设置
l 跟进情况历史记录查询
l 对下属跟进情况进行点评
l 客户回访自动提醒
l 客户下次联系日期自动提醒
l 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）
客户检索
l 客户快速检索
l 客户高级检索
l 支持智能模糊查询
客户联系人
l 一个客户可以添加多个联系人
l 可以设置主联系人，并可以随时更改
客户保护
l 为防止撞单，可以启用客户保护功能
l 保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置
客户共享
l 当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。
l 在一个界面里查询共享或者被共享的客户
l 可以随时更改或取消客户共享
客户导入
l 可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统
l 导入资料自动查重和过滤
l 导入客户的判重条件可灵活选择
客户导出
l 可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。
l 导出权限和导出范围可在后台自由控制
客户回收站
l 所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。
l 只有管理人员才可以查看和管理回收站
l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
客户统计分析
l 客户新增数量人员、小组、部门对比
l 客户跟进数量人员、小组、部门对比
l 客户新增数量年、月、周、日对比
l 客户跟进数量年、月、周、日对比
l 客户新增数量区域、行业汇总对比
l 客户利润汇总、客户历史价格分析
l 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
二、合同管理
合同资料管理
全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联售后、关联费用、关联回款等等在一个界面集中显示。
合同跟进
l 合同共享给其他人员共同完成
l 跟进情况录入
l 合同内容直接发送邮件
l 在一个界面完成跟合同相关的所有内容
父合同
l 一个父合同可以有无数个子合同
l 子合同直接关联父合同
合同附件
l 支持图文混排，可以上传图片或附件
多次收款
l 自动生成应收账款
l 可以一次收款，也可以多次收款
l 应收账款自动提醒
提成核算
l 自由设置提成规则
l 提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利
l 提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例
合同检索
l 合同快速检索
l 合同高级检索
l 支持智能模糊查询
合同审批
l 可以根据业务需要决定是否开启合同审批
l 审批流程自定义
l 审批级别没有限制
l 审批人员智能匹配
l 合同短信审批
合同打印
l 打印格式完全自定义
l 可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式
l 所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联
合同复制
l 可在已有合同基础上直接复制合同
l 合同参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成
l 可以再次修改和编辑然后生成新的合同
合同导出
l 可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用。
l 导出权限和导出范围可在后台自由控制
合同回收站
l 所有删除的合同资料都保存在合同回收站，防止误删或者恶意删除。
l 只有管理人员才可以查看和管理回收站
l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
合同利润查看
l 合同利润明细表
l 销售人员利润汇总表
l 销售业绩对比
l 挑战纪录（合同额和回款额）
合同参数设置
l 合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置
l 合同流程自定义设置
l 审批流程自定义设置
l 打印模板自定义设置
合同统计分析
l 合同新增数量人员、小组、部门对比
l 合同新增金额人员、小组、部门对比
l 合同新增数量年、月、周、日对比
l 合同新增金额年、月、周、日对比
l 合同利润汇总分析、客户购买汇总和明细
l 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
三、办公管理
常用工具
l 共享知识库内容
l 共享通讯录
l 通讯录信息可以直接导入
工作互动
l 工作互动内容只对指定的人员开放
l 系统自动提醒指定人员
l 互动内容可以上传图片和附件
l 指定人员可以对互动内容进行评论或回复
l 互动交流可修改和删除时间限制
备忘录
l 方便临时记录紧急事宜，系统自动提醒
l 各用户只能看到自己的备忘内容
邮件群发
l 可以单发也可以群发
l 邮件地址可以快速检索到
l 自由设置邮件服务器地址
四、账号管理
账号分配
l 管理员用户可以自由设置企业组织架构
l 管理员用户可以设置多个
l 管理员用户可以自由添加用户账号
l 用户级别分为总经理、经理、主管、代表级
l 可以管理员工编号、身份证号、劳务合同等基本信息
l 每个用户有独立的用户名和密码
权限控制
l 各用户的权限可以细化到各栏目

l 各用户的权限可以细化到每项操作
l 各用户的权限可以细化到操作范围
l 各用户登陆系统后，显示栏目可以各不相同
快捷设置
l 可套用系统自带不同职位的权限模板
l 可自由添加用户权限模板，并直接引用
l 套用模板之后还可继续修改用户权限
离职员工处理
l 可以冻结用户账号
l 可以将已冻结用户的工作转移给其他用户
l 可以随时再次激活已冻结账号
用户操作监控
l 可以查看系统在线用户
l 可以查看每一用户的操作时间、操作内容和操作页面
l 只有超级管理员用户才可以进行监控
五、系统设置
提醒设置
l 可以自由开启或关闭多项提醒内容
l 可以控制提醒人员范围
l 可以设置提前提醒天数
l 可以设置各项提醒内容的显示行数
l 可以设置提醒内容的排序
l 可以设置每次提醒的间隔时间
l 自动提醒形式为右下角自动弹出小窗口
首页界面设置
l 可以选择首页显示的内容
l 可以控制每个用户的首页各项内容显示范围
l 可以设置每项内容显示的行数
个性导航
l 各用户都可以将自己常用的栏目加入“我的导航”
l 导航目录可以自由设置
l 栏目名称可以自由修改
l 各栏目之间的顺序可以自由调整