合同录入-销售合同.doc

篇一：销售合同管理流程
销售合同管理流程操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
? 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含
多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程
? 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，
分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。 ? 直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售
业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：
根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
篇二：企业销售合同管理系统
x x x x 大 学
程 设 计 说 明 书
题目： 企业销售合同管理系统
学院（系）：

专业班级：
学 号：
学生姓名：
指导教师：
教师职称：
起止时间：
xxxx大学课程设计（论文）任务书说明：此表一式四份，学生、指导教师、教研室、系部各一份。可加附页。
2011年 12 月 31日目录
第一章 概述 ............................................. 4
第二章 问题定义 ......................................... 5
第三章 需求分析 ......................................... 6
第四章 数据库设计 .............. 9
第五章 界面设计 ........................................ 14
第六章 代码与注释 ...................................... 17
参考文献 ............................................... 24
第一章 概述
在现代企业管理中，销售合同的管理处于十分重要的地位，已成为与生产进度管理、质量管理、资产管理、其它信息管理等同等重要的职能管理，企业生产的一切产品的交换过程都是通过缔结和履行销售合同的方式来进行的，销售合同管理的好坏直接影响和关系到企业经营活动顺利运行。企业销售合同确定了产品销售的价格、交易日期和质量等项目，规定着合同双方责任权利关系，它贯穿于企业从产品的研究、设计到质量检验及交付货品的各个阶段，涉及到企业生产的各个部门，渗透到企业的生产进度、质量管理和成本管理之中，形成一个纵横交错的庞大的合同信息链。
随着经济的市场化和全球化，企业所面临的环境更加错综复杂，经济交易活动的不稳定性随之增大，销售合同的管理难度也随着客户的增加而加大，由此产生的风险也愈来愈多。目前，部分企业管理者或决策者存在合同法律意识差，不熟悉合同法的一般规定，基本上没有把销售合同管理纳入经营管理视野，合同管理制度形同虚设，无机构、无人员、无销售合同台账和档案，一些销售合同资料不全，甚至出现文本原件丢失时的现象，各业务部门协调不够，没有对合同的履行进行深入监控，往往致使销售合同履行不到位，出了问题不能及时得到解决的情况，这样一定会干扰正常的企业的生产经营活动，给企业决策造成不利影响，导致企业形象和利益受损。企业的销售合同管理采用无制度管理或手工管理方式甚至孤立的由某个管理层的管理方式，已远远不能满足市场竞争的要求。
根据企业销售合同管理的实际需要，设计一个省时省力地、轻松地管理众多复杂的销售合同管理平台，构建出信息高度集成的企业销售合同管理信息系统具有十分重要的现实意义。
第二章 问题定义
企业销售合同管理系统的主要任务是实现对企业销售合同的过程管理和成本控制。本课程设计所描述的企业销售合同管理系统的主要功能包括：
1. 产品信息管理功能
产品信息的录入：包括产品编号、产品名称、商标品牌、规格型号、计量单位等信息；主要实现功能：产品信息的修改；产品信息的删除；产品信息的查询。
2. 合同费用管理功能
合同费用的录入，包括凭单号、费用类别、合同编号、费用明细、金额、收款人、经办人、发生日期和备注等信息；主要实现功能：合同费用的修改； 合同费用的查询。
3. 合同收账管理功能
合同收账的录入，包括发票编号、发票类别、合同编号、金额、日期、经办人、备注等信息；主要实现功能： 合同收账的修改；合同收账的查询。
4. 合同信息管理功能
合同信息的录入，包括合同编码、签订日期、客户名称、合同状态等信息；主要实现功能：合同信息的修改；合同信息的查询。
5. 合同统计管理功能
主要实现功能：合同成本利润统计月报表 合同成本利润统计年报表
6. 系统用户管理功能
系统用户信息的录入，包括用户名、密码等信息；主要实现功能：系统用户信息的修改； 系统用户信息的删除；系统用户信息的查询篇三：正式销售合同签订流程002
正式销售合同签订流程
晋【地产】2008（销）字第（002）号
2008年04月
1. 流程简述
本流程适用于公司各房地产开发项目销售的正式合同签订过程该流程规定了从与客户约定
时间到签订合同，客户付首期款的整个工作。
输入：已签约客户、购房协议 输出：签订的《正式购房合同》 2
流程目标
本流程最重要的目标是快速、准确、周到地为已确定签约客户服务，帮助其完成正式购房合同的签订，并及时收取首付款。 3
流程涉及部门
3.1 主要负责部门：营销部
3.2 主要参与部门和岗位：项目销售经理、置业顾问、客户服务专员（合同审核）、客户
服务专员（现场收款）。
4
控制要点
4.1 正式合同签订后应及时进行销控；
4.2 置业顾问对按揭所需条件与资料要求应熟悉，预先审核，减少工作反复；
4.3 签订合同时的特殊约定，一般不能随意在合同范本上增加附加条款，如有则需经过有
关部门和上级主管领导书面同意；
4.4 签约按公司制定的范本执行，禁止个人增加或减少条约内容； 4.5 签约时注意房号、交款金额、付款方式等相关情况的确认。 5
流程存在的问题和改进建议 5.1 存在的问题 5.2 改进建议 6
流程说明
6.1 已签约客户：当客户签订了购房协议后，成为已签约客户； 6.2 购房协议：置业顾问整理购房协议，以便及时与已签约客户的联系；
6.3 约定时间，提醒客户携带相关资料：置业顾问致电已签约客户，约定签订正式合同时
间，并提醒客户携带好相关资料（身份证、户口、收入证明、婚姻证明等等）； 6.4 确认客户要求：置业顾问再次确认客户的合同要求，如房号、面积、价格、付款方式
等；
6.5 填写合同：置业顾问根据客户的合同要求填写合同；
6.6 解释合同：置业顾问向客户解释合同的约定及条款，如交房标准，违约责任等； 6.7 审核合同所需资料：置业顾问审核客户的资料是否齐备，如：身份证、收入证明、婚
姻证明等；
6.8 特殊约定审批程序：如客户在价格、交房标准等方面有特殊约定，则在签订合同前，
必须通过特殊约定审批流程，其环节操作说明参见【特殊约定审批流程】； 6.9 签订合同：置业顾问指导客户签订合同；
6.10 初步审核：项目销售经理初步审核销售合同；审核要点：合同价格、面积等填写是否
正确，签章是否正确等；
6.11 录入crm信息并打印供款明细表：项目销售经理在crm系统中录入相关信息，并打印
供款明细表；
6.12 审核：客户管理部客户服务专员（合同审核）审核销售合同；
审核要点：合同中的价格、面积等填写是否正确，签章等是否正确；
6.13 录入crm相关合同信息：客户管理部客户服务专员（合同审核）依据审核后的销售合
同，将相关信息及时录入crm系统中；
6.14 收款：在审核合同后，客户管理部客户服务专员（现场收款）按合同金额收取客户款，
代收契税、工本费等；
6.15 开具票据并录入crm信息：客户服务专员（现场收款）开具收据，作为客户交款凭证，
并将有关信息及时录入crm信息系统中；
6.16 合同复印，交与客户：置业顾问将合同复印件交与客户，合同原件交由后台办理相关
手续；
6.17 录入crm客户信息：置业顾问根据签订的销售合同，及时将有关客户信息录入crm系
统；
6.18 完善合同资料：如果客户采取一次性付款或分期付款方式，则置业顾问确认客户的资
料，以便到时通知客户付款并及时完善有关合同资料以便于合同存档；
6.19 存档：客户管理部客户服务专员（合同审核）对完整的销售合同资料进行统一存档备
案；
6.20 确认客户资料，预约按揭办理时间：如果客户采取按揭付款的方式，则置业顾问再次确认客户的收入证明、婚姻证明等资料是否齐备，并与客户预约按揭办理的时间；详见【按揭办理流程】。7
流程图图例说明
流程输入：表示信息或文档，通常用于流程开始
进程框：表示本流程中的一个环节活动
子流程：表示一个可以继续细分的子流程
文档框：本身可能也是一个环节活动，但可以形成重要的文档
判断框：表示一个判断的过程，可能是判定、审核、评审或审批
终结符：表示流程的终结
晋【地产】2008（销）字第（002）号正式销售合同签订流程
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　　　　　　　　　　代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方：
报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。
　十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
　十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
　　　7、其它需要的资料
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：

　　　　　　　　　　代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方：
报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。
　十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
　十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
　　　7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：

双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
　十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告4def2042-b12c-4951-b1d4-ad5b57acae11_xljtemp