证券股份有限公司资本市场部管理办法模版.doc

**证券股份有限公司
资本*场部管理办法
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第一章 总则
第一条 为加强**证券股份有限公司（以下简称“公司”）权益类证券发
行与承销业务的管理，促进业务的顺利开展，明确资本*场部业务职能、岗位设
置和岗位职责等，加强资本*场部人员、业务和流程管理，特拟定本管理办法。
第二章 业务职能
第二条 资本*场部主要职能为：权益类证券的发行与承销、客户开发与维
护、销售推介、*场及定价研究等,下设发行业务部、*场销售部两个内设部门。
第三条 发行业务部职能定位是发行过程管理，并负责公司投资银行委员会
权益类证券发行定价小组（以下简称发行定价小组”）、投资银行委员会配售
决策小组（以下简称“配售小组”）日常事务工作。承担以下详细职责：
1、设计权益类证券发行方案，对发行时机的选择提出建议；
2、评估承销、分销风险；
3、组建承销团，或参加分销；
4、负责发行过程中的信息披露；
5、负责询价，管理簿记建档；
6、召集发行定价小组召开会议，与发行人协商确定发行价格；召集配售小
组召开配售会议，履行网下配售；
7、聘请、沟通协调律师事务所与会计师事务所等中介机构协助配合履行发行工作；
8、负责资金清算、划拨、股份登记与上*服务等工作；
9、网下投资者资格/资质申报、核查与管理工作；
10、发行定价小组、配售小组的日常工作；
11、进行一级*场发行及定价研究；
12、负责沟通协调查究所或承销团成员为 IPO 项目撰写投资价值研究报告。
13、与发行承销业务有关的其他工作。
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第四条 *场销售部职能定位是发行过程中的销售与路演推介管理，并负责
投行买方客户的开发与维护。承担以下详细职责：
1、负责权益类证券项目路演推介；
2、收集整理*场动态，研究拟定销售策略和计划，针对产品特性和*场环
境，推进发行工作；
3、建立营销推广网络、培育投行买方客户群；
4、沟通协调公司内外销售资源的合作开发，推进有关投行产品的发行销售工作；
5、为发行人及其股东、投资者提供有关配套服务。
第五条 资本*场部关注、研究发行*场动态，跟踪中国证监会、证券业协
会、证券交易所和证券登记结算机构的业务规则、规定，发布发行*场动态信息、
资讯以及提供发行咨询服务。
第三章 岗位设置和岗位职责
第六条 资本*场部设总经理、副总经理及总经理助理，内设二级部发行业
务部和*场销售部负责人。职工或员工设发行业务岗、*场销售岗和综合文秘岗。
资本*场部总经理负责资本*场部的管理工作，主要工作包括：
1、领导部门建立健全关于部门业务、流程管理的制度、规则；
2、统筹所有发行业务与*场销售工作；
3、指导和监督部门职工或员工的详细工作，对部门职工或员工进行绩效考核；
4、履行公司领导交办的其他工作。
资本*场部副总经理及总经理助理协助部门总经理工作。
第七条 发行业务部负责人主要工作包括：
1、负责权益类证券发行与承销工作的开展；
2、建立风险防范机制，评估、监控发行承销业务风险；
3、负责业务团队建设和管理；
4、履行部门领导交办的其他工作。
第八条 发行业务岗主要负责权益类证券的发行工作，包括：
1、研究和拟定发行方案并沟通协调发行人、投行业务部门详细实施，包括但不
限于报送项目发行方案、领取发行核准资料文件、接受投资者询价、对网下投资者资
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格核查、簿记建档、资金清算、划拨、股份登记与上*服务、发行过程中的信息
披露以及报送承销总结等；
2、组建承销团，沟通协调各部门及中介机构履行发行工作；
3、负责日常与中国证监会、中国证券业协会等监管机构沟通，传达监管部
门窗口指导建议或意见；
4、发行定价小组、配售小组的日常工作；
5、负责向中国证券业协会推荐注册网下投资者参加首发股票询价和网下申
购业务，以及公司的网下投资者管理工作；
6、负责统计发行有关的*场数据,制作证券发行*场报告；
7、对公司所有过会待发的权益类证券项目进行媒体监测；
8、完善股票定价模型，分析发行制度改革对权益类证券项目发行业务的影
响，提升公司发行定价能力；
9、履行部门领导交办的其他工作。
第九条 *场销售部负责人主要工作包括：
1、负责发行过程中的销售和路演推介管理、收集整理*场信息；
2、建立营销推广网络，培育投行买方核心客户；
3、负责业务团队建设和管理；
4、沟通协调公司内外销售资源的开发合作，开拓销售渠道；
5、履行部门领导交办的其他工作。
第十条 *场销售岗主要工作包括：
1、负责设计组织路演推介活动，沟通协调发行人、投行业务部门详细实施；
2、与投资者就所销售产品的有关情形作深入沟通，保证销售工作的顺利进
行；
3、开发维护买方客户群，保持与投资者的长效联系和交流；
4、履行部门领导交办的其他工作。
第十一条 综合文秘岗的主要工作包括：
1、负责部门公文流转，部门日常综合事务；
2、负责与投行管理总部等有关部门的信息沟通及内部事务的督办；
3、履行部门领导交办的其他工作。
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第十二条 资本*场部总经理可以依据有关业务需要，依照公司有关规定，对部
门岗位职责进行调整。
第四章 内部工作管理
第十三条 公司权益类证券发行与承销工作流程和业务规范参照证券交易
所、中国证券登记结算机构的操作要求执行。资本*场部在详细实施中，实行项
目经理负责制，即详细权益类证券发行项目由指定的项目经理负责总体沟通协调沟通
工作，项目经理向发行业务部负责人和部门领导报告。项目经理依据有关权益类证券
项目情形进行内部详细分工，沟通协调部门成员共同履行项目的发行工作；项目主办
负责项目资料文件资料的收集和整理、资料文件起草等，协助项目经理履行对发行项目的详细
实施。
第十四条 内控机制
资本*场部负责人是部门内部监控第一责任人，部门成员应严格遵从监管及
公司的所有管理制度和业务流程，提升内部监控与风险监控意识，认真履行岗位
职责。
权益类证券项目发行业务采用双复核、项目经理制的集中管理的模式，以及
通过发行定价小组和配售小组集体决策的方式，对项目实施合理的项目进度跟踪、
风险节点监控、方案设计管理等，确保发行质量，防范发行业务风险。
部门应当拟定权益类证券发行业务的应急处理预案，明确突发事件的处理流
程和报告路径，在发生*场环境极端恶化、信用风险等事件时，部门应及时采取
应对措施，并依照公司规定流程进行报告。
第五章 绩效考核和内部培训
第十五条 资本*场部依据有关公司的统一安排，对职工或员工实行个性化绩效考核方
案，考核结果与职工或员工职级和奖金挂钩。
第十六条 问责机制，依据有关公司建立的内部奖惩机制，对权益类证券项目发
行业务过程中存在的职工或员工违法违规行为，追究有关责任人的责任，触犯国家法律
法规的，提交司法机关，追究其相应的法律责任。
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第十七条 资本*场部除参加公司组织的培训外，可以项目经验交流会、法
规讨论会等多种形式进行内部培训，以提升部门职工或员工的业务能力。
第六章 附则
第十八条 本办法由公司投资银行委员会负责说明。
第十九条 本办法自公司发布之日起实施。
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