全球经贸摩擦指数（2023年度）.pdf

1全球经贸摩擦指数项目发布月度报告和年度报告。报告的内容包括指数计算和定性研究分析。（1）指数计算。全球经贸摩擦指数是月度指数，以 2017 年的月平均情况为基期（即 2017 年月平均=100），反映当月全球经贸摩擦相对于基期的变化情况。一段时间内指数上升，表明全球经贸摩擦形势趋于紧张；反之则表明全球经贸摩擦形势缓和。（2）定性研究分析。对月度发布措施按照措施数量的国家（地区）分布、措施覆盖的行业范围，以及当月措施的特点进行分析。年度报告对全年措施数量的国家（地区）分布、措施覆盖的行业范围，以及全年措施特点进行分析。全球经贸摩擦指数项目选取阿根廷、澳大利亚、巴西、俄罗斯、韩国1、加拿大、马来西亚、美国、墨西哥、南非、欧盟、日本、沙特阿拉伯、泰国、土耳其、印度、印度尼西亚、英国、越南和中国 20 个国家（地区）进行研究2。为便于阅读，我们在报告分析中统一称为“20 个国家（地区）”。全球经贸摩擦指数项目覆盖的领域包括：（1）进出口关1联合国贸易和发展会议（UNCTAD）于 2021 年 7 月通过韩国地位变更案，正式认定韩国为发达国家。本报告在统计数据中将韩国按发达国家处理2国家（地区）按照中文首字母顺序排列2税措施；（2）贸易救济措施；（3）技术性贸易措施；（4）进出口限制措施；（5）其他限制性措施。全球经贸摩擦指数项目的行业分类包括：电子行业、纺织行业、钢铁行业、化工行业、机械设备行业、建材行业、矿产行业、农业、轻工行业、医药行业、有色金属行业、运输设备行业、其他 13 个行业。全球经贸摩擦指数项目的数据主要来源于：（1）20 个国家（地区）中央政府、地方政府以及国家金融机构官网发布的措施；（2）世界贸易组织（WTO）、联合国、经济合作与发展组织（OECD）、世界银行、国际货币基金组织（IMF）、世界海关组织等国际组织发布的相关措施；（3）Westlaw、汤森路透、全球贸易预警网等权威第三方机构发布的相关措施。受获取渠道和数据发布滞后性的影响，全球经贸摩擦指数报告可能无法获取 20 个国家（地区）涉及上述 5 个领域所有月份的全部数据，我们仅就所能获取的现有数据进行分析研究。本报告的数据范围为 20222023 年。本报告中 2022年和 2023 年的数据均为调整过的数据，与月度报告中的数据可能存在差异。31本报告的“措施”是指 20 个国家（地区）发布的进出口关税措施、贸易救济措施、技术性贸易措施、进出口限制措施以及其他限制性措施。2本报告指数计算中使用的“基期”是以 2017 年 12个月的平均发生情况作为“基期”，基期值=100。确定原则是选择全球经贸摩擦相对平和的时期（WTO 贸易监测报告近 10 年的数据显示，2017 年经贸摩擦影响的金额最小）。本报告中经贸摩擦指数所指的高位是指数值100；中高位是指数值75 且100；中位是指数值50 且75；中低位是指数值25 且50；低位是指数值25。3进出口关税措施包括进口、出口关税措施：（1）进口关税措施包括：进口关税、进口产品的国内税等；（2）出口关税措施包括：出口税、出口税收优惠等。4贸易救济措施包括贸易救济的 3 种主要措施，分别是反倾销、反补贴和保障措施。本报告搜集的数据仅为贸易救济新立案数据。5 技术性贸易措施包括各成员向 WTO 提交的有关技术法规、技术标准的 TBT 通报，以及有关卫生和植物检疫措施4的 SPS 通报。6进出口限制措施包括进口、出口限制措施：（1）进口限制措施包括：进口许可要求、进口配额、进口禁令及进口监控措施等；（2）出口限制措施包括：出口管制措施、出口禁令、出口配额及出口许可要求等。7其他限制性措施包括各国（地区）发布的补贴及其他形式的支持措施、与贸易有关的投资限制措施、采购限制措施、知识产权措施以及以国家安全为基础的贸易措施“扩散”相关的其他限制性措施，如主要国家对特定机构和个人的制裁等。52023 年度全球经贸摩擦指数共分为综合报告，国家（地区）分报告和行业分报告，3 份报告合计 700 页，30 万字，用 700 余张图表直观展示了 2023 年的经贸摩擦情况，对进出口关税措施、贸易救济措施、技术性贸易措施、进出口限制措施以及其他限制性措施领域的经贸摩擦情况进行了多维度分析，对农业、矿产、轻工、电子、机械设备、运输设备、化工、建材、纺织、钢铁、医药、有色金属及其他共 13 个行业全球经贸摩擦指数的整体情况以及涉华经贸摩擦指数情况进行分析，同时对 20 个国家（地区）2023 年的经贸摩擦现状进行了较为具体和详实的分析。尤其是，2023年全球经贸摩擦指数报告做了尝试性创新，对自 2020 年全球经贸摩擦指数发布以来 48 月的全球经贸摩擦指数情况按照分项措施以及 20 个国家（地区）在 48 个月的表现做了系统、直观的展示，给出在国家维度和措施维度经贸摩擦的整体趋势。这些规律性的总结和趋势研判对政府相关部门、产业和企业在风险预警和决策方面具有重要的参考价值。2023年报告参考文献 300 多页，暂未编入本年度报告的主体部分，单独提供，供查询和索引。62023 年度全球经贸摩擦指数综合报告共包括 3 章、14 节内容，以及 17 个具体领域的数据表格供索引；国家（地区）分报告内容包括 2 章；行业分报告内容包括 2 章，14 节内容。具体来看：2023 年度全球经贸摩擦指数年度全球经贸摩擦指数 综合报告综合报告主要包括三部分内容，一是一是，全球经贸摩擦形势综述，包括2023 年度全球经贸摩擦指数 主要发现、2023 年全球经贸摩擦形势概述、2020 年以来全球经贸摩擦趋势概览。二是二是，全球经贸摩擦指数分析，包括全球经贸摩擦指数总体情况、19 个国家（地区）涉华经贸摩擦指数情况、全球经贸摩擦行业指数情况、19 个国家（地区）涉华经贸摩擦行业指数情况，以及 2020 年以来全球经贸摩擦指数概览。三是是，分项措施情况分析，内容包括分项措施的总体情况，以及对进出口关税措施、贸易救济措施、技术性贸易措施、进出口限制措施以及其他限制性措施的具体情况进行分析。从五类措施来看，2023 年，20个国家（地区）合计发布 4695 项措施，同比增长 6.0%。其中，有三类措施呈同比增长态势，分别是进出口关税措施、贸易救济措施和其他限制性措施。具体为：进出口关税措施254 项，同比增长 4.1%，月均 21.2 项；贸易救济措施 213项，同比增长 113.0%，月均 17.8 项；其他限制性措施 2617项，同比增长 11.6%，月均 218.1 项。另一方面，技术性贸7易措施继 2022 年之后连续第二年呈现下滑态势，进出口限制措施的同比降幅为五类措施中最高。2023 年度全球经贸摩擦指数年度全球经贸摩擦指数国家国家（地区地区）分报告分报告包括两部分内容，一是，一是，对 20 个国家（地区）发布的经贸摩擦措施情况进行概要说明，内容包括 20 个国家（地区）全球及涉华经贸摩擦指数情况，20 个国家（地区）发布的各类措施情况，2023 年措施涉及的国家（地区）情况，这些国家（地区）措施的偏好情况，以及措施涉及的产品和行业情况。二是二是，每个国家（地区）作为一节内容呈现，内容涉及该国全球经贸摩擦指数情况、发布的措施情况、2023 年措施的特点以及措施涉及的两位海关编码和行业情况。2023 年度全球经贸摩擦指数年度全球经贸摩擦指数 行业分报告行业分报告包括两部分内容，一是一是，全球经贸摩擦行业指数综述，包括全球经贸摩擦行业指数总体情况和涉华经贸摩擦行业指数总体情况。二二是是，对 13 个行业中 12 个具体行业进行分析。内容包括具体行业全球及涉华经贸摩擦指数的月度趋势、同比情况、国家（地区）分布情况以及措施数量情况、各国及涉华具体行业措施涉及金额情况等。8一、总体情况2023 年年，全球经贸摩擦指数所有月份均处于高位全球经贸摩擦指数所有月份均处于高位。2023 年，全球经贸摩擦指数月均值处于高位，且所有月份的全球经贸摩擦指数均处于高位。其中，6 月为年内最高点，7 月为年内最低点。与与 2022 年年相比相比，全球经贸摩擦指数整体全球经贸摩擦指数整体走势趋高走势趋高。2023 年，全球经贸摩擦指数月均值比上年低 15 个点；12 个月中，有 8 个月的全球经贸摩擦指数同比增加。二、全球经贸摩擦分项指数情况2023 年年，五类措施中五类措施中，进出口限制措施指数月均值居首位进出口限制措施指数月均值居首位。该指数月均值为 723，12 个月中有 10 个月指数处于高位。其他其他限制性措施指数月均值限制性措施指数月均值排名排名第二第二。该指数月均值为 383，且所有月份指数均处于高位。进出口关税措施指数月均值居第三进出口关税措施指数月均值居第三位位。该9指数月均值为 276。12 个月中有 11 个月指数处于高位。技术性技术性贸易措施贸易措施指数指数月均值位居第四月均值位居第四。该指数月均值为 127，12 个月中有 8 个月指数处于高位。贸易救济措施指数月均值居第五贸易救济措施指数月均值居第五位位。该指数月均值为 84，12 个月中有 2 个月指数处于高位。与与 2022 年年相比，相比，贸易救济措施指数贸易救济措施指数、进出口关税措施指数、进出口关税措施指数和其他限制性措施指数月均值均呈同比增长态势和其他限制性措施指数月均值均呈同比增长态势，技术性贸易技术性贸易措措施指数施指数和进出口限制措施指数和进出口限制措施指数月均值呈同比下降态势月均值呈同比下降态势。2023 年，进出口关税措施指数月均值比上年高 95 个点，其他限制性措施指数月均值比上年高 91 个点，贸易救济措施指数月均值比上年高 41 个点，进出口限制措施指数月均值比上年低 314 个点，技术性贸易措施指数月均值比上年低 26 个点。1.1.进出口关税措施指数进出口关税措施指数进出口关税措施指数进出口关税措施指数多数月份处于高位。多数月份处于高位。2023 年，12 个月中，该指数有 11 个月处于高位；1 个月处于中高位。年内最高点为 2 月，最低点为 6 月。与与 2022 年年相比，进出口关税措施指数整体走势趋高。相比，进出口关税措施指数整体走势趋高。202310年，该指数月均值比上年高 95 个点。其中，处于高位的月份同比增加 4 个月；处于中高位的月份同比持平。2.2.贸易救济措施指数贸易救济措施指数贸易救济措施指数贸易救济措施指数多数月份处于中位多数月份处于中位及以下及以下。2023 年，12个月中，该指数有 2 个月处于高位；1 个月处于中高位；5 个月处于中位；4 个月处于低位。年内最高点为 10 月，最低点为 7月。与与 2022 年年相比相比，贸易救济措施指数走势整体趋贸易救济措施指数走势整体趋高高。2023 年，该指数月均值比上年高 41 个点。其中，处于高位的月份同比增加 1 个月；处于中高位的月份同比持平；处于中位的月份同比增加 4 个月。113.3.技术性贸易措施指数技术性贸易措施指数技术性贸易措施指数多数月份处于高位。技术性贸易措施指数多数月份处于高位。2023 年，12 个月中，该指数有 8 个月处于高位；3 个月处于中高位；1 个月处于中位。年内最高点为 5 月，最低点为 11 月。与与 2022 年年相比，技术性贸易措施指数走势整体趋相比，技术性贸易措施指数走势整体趋缓缓。2023年，该指数月均值比上年低 26 个点。其中，处于高位的月份同比减少 3 个月；处于中高位的月份同比增加 3 个月；处于中位的月份同比持平。124.4.进出口限制措施指数进出口限制措施指数进出口限制措施指数多数月份处于高位。进出口限制措施指数多数月份处于高位。2023 年，12 个月中，该指数有 10 个月处于高位；1 个月处于中高位；1 个月处于中低位。年内最高点为 6 月，最低点为 7 月。与与 2022 年年相比，进出口限制措施指数走势趋相比，进出口限制措施指数走势趋缓缓。2023 年，该指数月均值比上年低 314 个点。其中，处于高位的月份同比减少 1 个月；处于中高位的月份同比增加 1 个月；处于中位的月份同比减少 1 个月。5.5.其他限制性措施指数其他限制性措施指数其他限制性措施指数所有月份均处于高位。其他限制性措施指数所有月份均处于高位。2023 年，该指数所有月份均处于高位。年内最高点为 6 月，最低点为 12 月。与与 2022 年年相比，其他限制性措施指数走势趋相比，其他限制性措施指数走势趋同同。2023 年，该指数月均值比上年高 91 个点。其中，处于高位的月份同比持平。13三、20 个国家（地区）全球经贸摩擦指数情况2023 年年，在在 20 个国家个国家（地区地区）中中，全球经贸摩擦指数月均全球经贸摩擦指数月均值居前值居前 3 位的国家（地区）依次是俄罗斯、印度和欧盟。位的国家（地区）依次是俄罗斯、印度和欧盟。此外，美国、阿根廷、印度尼西亚、日本、巴西、墨西哥、加拿大、中国、英国、土耳其和韩国的全球经贸摩擦指数月均值均处于高位；澳大利亚处于中位；越南和沙特阿拉伯处于中低位；马来西亚、南非和泰国处于低位。相比相比 2022 年年，20 个国家个国家（地区地区）全球经贸摩擦指数月均值全球经贸摩擦指数月均值普遍上升。普遍上升。有 11 个国家（地区）的全球经贸摩擦指数月均值呈上升态势。其中，俄罗斯升幅最大，413 个点；墨西哥排名第二，上升 202 个点；中国居第三位，上升 190 个点。9 个国家该指数月均值下降。其中，美国的降幅最大，下降 525 个点；澳大利亚排名第二，下降 352 个点；印度尼西亚居第三位，下降 303 个点。141 1全球经贸摩擦指数多数月份全球经贸摩擦指数多数月份3 3处于高位的国家（地区处于高位的国家（地区）2023 年年，12 个国家（地区）个国家（地区）多数月份全球经贸摩擦指数处多数月份全球经贸摩擦指数处于高位。于高位。其中，12 个月中，美国、欧盟和印度所有月份的全球经贸摩擦指数均处于高位；俄罗斯有 11 个月处于高位；巴西有9 个月处于高位；阿根廷、印度尼西亚和英国均有 8 个月处于高位；韩国、墨西哥、日本和中国均有 6 个月处于高位。与与 2022 年年相比，全球经贸摩擦指数多数月份处于高位的国相比，全球经贸摩擦指数多数月份处于高位的国家家（地区地区）有所有所增加增加。从 2022 年的 10 个国家（地区）增至 2023年的 12 个。其中，12 个月均处于高位的国家（地区）同比增加1 个；11 个月处于高位的国家同比减少 2 个；9 个月处于高位的国家同比持平；8 个月处于高位的国家同比增加 2 个；6 个月处于高位的国家同比增加 4 个。3本节中多数月份指的是“6 个月及以上”15162 23 35 5 个月全球经贸摩擦指数处于高位的国家个月全球经贸摩擦指数处于高位的国家2023 年年，2 个国家有个国家有 35 个个月全球经贸摩擦指数处于高位月全球经贸摩擦指数处于高位。其中，12 个月中，加拿大和土耳其均有 4 个月该指数处于高位。与与 2022 年年相比相比，35 个个月全球经贸摩擦指数处于高位的国月全球经贸摩擦指数处于高位的国家家有所有所减少。减少。从 2022 年的 5 个国家减至 2023 年的 2 个。43 3全球经贸摩擦指数个别月份处于高位的国家全球经贸摩擦指数个别月份处于高位的国家2023 年年，3 个国家个国家全球经贸摩擦指数全球经贸摩擦指数个别月份个别月份处于处于高高位位。其中，12 个月中，澳大利亚的全球经贸摩擦指数有 2 个月处于高位；越南和沙特阿拉伯均有 1 个月处于高位。与与 2022 年年相比，全球经贸摩擦指数相比，全球经贸摩擦指数个别个别月份处于月份处于高高位的国位的国家家同比同比持平持平。2022 和 2023 年均为 3 个国家。4加拿大 2 月全球经贸摩擦指数为 1636；土耳其 1、8、10 月全球经贸摩擦指数分别为 411、489、521，为便于其他指数的显示和对比，将图中上述指数均设为 300。174 4全球经贸摩擦指数所有月份处于中位及以下的国家全球经贸摩擦指数所有月份处于中位及以下的国家2023 年年，3 个国家所有个国家所有月份的全球经贸摩擦指数处于月份的全球经贸摩擦指数处于中中位位及及以下以下。其中，12 个月中，泰国有 2 个月处于中位，10 个月处于低位；马来西亚有 2 个月处于中低位，10 个月处于低位；南非有 1 个月处于中低位，11 个月处于低位。与与 2022 年年相比，全球经贸摩擦指数相比，全球经贸摩擦指数所有所有月份处于月份处于中位及以中位及以下下的国家的国家有所增加有所增加。从 2022 年的 1 个国家增至 2023 年的 3 个。18四、全球经贸摩擦行业指数情况（一）（一）总体情况总体情况2023 年年，近半数近半数行业行业的的全球经贸摩擦指数月均值处于高位全球经贸摩擦指数月均值处于高位。13 个行业中，有 6 个行业该指数处于高位，3 个行业处于中高位，1 个行业处于中低位，3 个行业处于低位。该指数月均值居前 3位的行业分别为电子、化工和机械设备。此外，运输设备、轻工和医药的全球经贸摩擦指数月均值均处于高位，农业、有色金属和钢铁均处于中高位，其他行业处于中低位，矿产、纺织和建材处于低位。与与 2022 年相比，多数行业年相比，多数行业5全球经贸摩擦指数呈趋全球经贸摩擦指数呈趋缓缓态势态势。13 个行业中，有 3 个行业的全球经贸摩擦指数月均值上升。其中，化工该指数保持高位增长，有色金属和钢铁均从中位升至中高位。8 个行业的全球经贸摩擦指数月均值下降。其中，轻工、运输设备、电子、医药和机械设备保持高位下调。此外，农业从高位降至中高位，矿产从中低位降至低位，其他行业保持中低位。另有 2个行业2022年和 2023 年全球经贸摩擦指数月均值保持不变，分别是纺织和建材，且均保持低位。5多数行业：7 个行业及以上19（二）（二）全球经贸摩擦全球经贸摩擦行业行业指数指数具体具体情况情况1.多数月份全球经贸摩擦指数处于高位的行业多数月份全球经贸摩擦指数处于高位的行业2023 年年，6 个个行业行业多数多数月份全球经贸摩擦指数处于高位月份全球经贸摩擦指数处于高位。其中，电子、机械设备、运输设备和化工 4 个行业所有月份全球经贸摩擦指数均处于高位；轻工 11 个月处于高位；医药 10 个月处于高位。与与 2022 年相比，年相比，多数多数月份全球经贸摩擦指数处于高位的行月份全球经贸摩擦指数处于高位的行业业数量有所减少数量有所减少。从 2022 年的 7 个行业减至 6 个。其中，电子、机械设备和运输设备保持不变，所有月份均保持高位；化工从2022 年的 11 个月增至 12 个月；轻工从 12 个月减至 11 个月；医药从 11 个月减至 10 个月。202.35 个月全球经贸摩擦指数处于高位的行业个月全球经贸摩擦指数处于高位的行业2023 年年，3 个个行业行业有有 35 个个月全球经贸摩擦指数处于高位月全球经贸摩擦指数处于高位。其中，农业和有色金属均有 5 个月处于高位，钢铁有 3 个月处于高位。与与 2022 年相比年相比，35 个个月全球经贸摩擦指数处于高位的行月全球经贸摩擦指数处于高位的行业业数量有所增加。数量有所增加。从 2022 年的 1 个行业增至 3 个。其中，农业从 2022 年的 7 个月减至 5 个月，有色金属从 3 个月增至 5 个月，钢铁从 2 个月增至 3 个月。213.多数月份全球经贸摩擦指数处于中低位及以下的行业多数月份全球经贸摩擦指数处于中低位及以下的行业2023 年年，4 个个行业行业多数多数月份全球经贸摩擦指数处于月份全球经贸摩擦指数处于中低位及中低位及以下以下。其中，纺织和建材所有月份全球经贸摩擦指数均处于低位；矿产有 10 个月处于低位；其他行业有 6 个月处于低位，5 个月处于中低位。与与 2022 年相比，年相比，多数多数月份全球经贸摩擦指数处于月份全球经贸摩擦指数处于中低位及中低位及以下的行业以下的行业数量有所增加数量有所增加。从 2022 年的 2 个行业（纺织和建材）增至 4 个。其中，纺织和建材行业保持不变。22