龙湖的融资-.ppt

龙龙湖的融湖的融资资1人人员分工分工1、资料查找：银行：XXX非银行：XXX2、word：XXX3、ppt：XXX4、ppt修改：XXX2目录：1、银行类：中国建设银行 中国农业银行 2、非银行类：信托公司 证劵公司3建行与龙湖：金融业务情况：1、龙湖地产再获建行180亿元授信：（1）建行将在未来两年向龙湖提供180亿元授信额度，至此，龙湖在未来两年内可获授信额度合计达360亿元。（2）协议称，双方将在房地产开发贷款、银行保证业务、银行承兑汇票、承销发行短期融资券、中期票据、企业债、银团贷款等各种融资、服务领域开展广泛合作。42、龙湖获建行总行授予的“守信与稳健企业”等多项荣誉。中国建行总行授予全国25家房地产企业“守信与稳健”称号，重庆龙湖的控股公司重庆佳辰经济发展有限公司榜上有名。龙湖水晶郦城项目获得建总行级授予的“优质楼盘放心楼”金牌荣誉证书。3、龙湖与13家本地及国际银行签订港币76.72亿等值的四年期俱乐部式筹组贷款。（1）本次贷款为四年期定期贷款，年利率仅为HIBOR加310点子，贯彻龙湖保持低资金成本策略。贷款款项将主要用于偿还2014年上半年到期债务，优化债务结构，以低息置换高息贷款来进一步节省财务成本。2012年全集团综合平均利率仅为6.72%，为上市的民营房企中借贷成本最低的公司之一。（2）其中，美元部分1.65亿美元，港元部分共63.85亿港元。参与贷款的银行共有13家，其中就有中国建设银行。54、建行总行与重庆龙湖签订战略合作协议（1）11月28日，中国建行与重庆龙湖在重庆正式签署战略合作协议。（2）据此协议，建行将与龙湖开展全面金融合作，提供结算网络、个人住房贷款、工程造价咨询、个人金融、投资银行、银团贷款、企业年金等服务，实现全国金融服务一体化。此次战略合作协议的签署，标志着双方合作迈上了一个新的台阶，将开创银企共同发展的新局面。6 建行与龙湖金融业务情况：1、中国农行将在未来两年内为龙湖集团提供人民币180亿元的意向信授信额度。（1）10月26日，农行与龙湖合作签约仪式在北京举行。根据此次签订的银企战略合作协议，中国农行将在未来两年内为龙湖集团提供人民币180亿元的意向性授信额度。（2）根据协议，农行将把龙湖集团作为重点支持客户，利用自有的金融资源优先为龙湖集团提供全方位的金融服务。双方将在房地产开发贷款、经营性物业抵押贷款、并购贷款等多个方面开展广泛合作。72、龙湖与13家本地及国际银行签订港币76.72亿等值的四年期俱乐部式筹组贷款。（1）本次贷款为四年期定期贷款，年利率仅为HIBOR加310点子，贯彻龙湖保持低资金成本策略。贷款款项将主要用于偿还2014年上半年到期债务，优化债务结构，以低息置换高息贷款来进一步节省财务成本。2012年全集团综合平均利率仅为6.72%，为上市的民营房企中借贷成本最低的公司之一。（2）参与贷款的银行共有13家，其中就有中国农业银行。8龙湖与信托公司金融业务情况：(1)2008年6月11日，通过汇丰国际信托，吴亚军与蔡奎分别各设立一支家族信托代为持有公司股份，吴氏家族信托和蔡氏家族信托于2008年6月11日正式成立。(2)龙湖地产除了上述两个家族信托之外，仍有向公司相关高管及工作人员发行的股权激励计划目前也以信托形式存在。(3)龙湖设立的几个信托计划是通道型的事务管理类信托计划，信托机构不参与主动管理，只是完全按照委托人的意愿以实现约定的条款运作信托资产，属于信托服务功能的体现，而目前，国内的信托公司很少推出类似的项目，相信今后会是信托公司发展的蓝海。9龙湖与证劵公司（中信建投证券、海通证券等有限责任公司等）金融业务情况：1、发行人：重庆龙湖企业拓展有限公司。主承销商：中信建投证券有限责任公司副主承销商：海通证券(13.45,0.00,0.00%)股份有限公司分销商：招商证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、华安证券有限责任公司等10托管人：中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等债券名称：2009年重庆龙湖企业拓展有限公司公司债券(简称“09龙湖债”)。发行总额：人民币14亿元。发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1，000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1，000元的整数倍且不少于1，000元。债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。112、抵押担保（1）发行人以其下属子公司重庆龙湖西街置业有限公司拥有的龙湖西城天街裙楼负三层至第五层商业房地产的房屋所有权和土地使用权，作为本期债券的抵押资产。（2）龙湖西城天街裙楼部分(即西城天街购物广场)，坐落于重庆市九龙坡区杨家坪珠江路48号，房地产权证号为：105房地证2008字第14364、14133、14135号，建筑面积共111，653.94平方米。房屋所有权和土地使用权均属重庆龙湖西街置业有限公司所有，以出让方式取得，土地使用权终止日期为2044年5月，土地用途为商服用地。12 3、票面利率：（1）本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.7%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差4.85%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数1.85%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。（2）在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.7%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。13谢 谢 观 赏14