1、银行企业上市/挂牌顾问业务操作规程
第一章 总则
第一条 为稳步推进我行企业上市顾问、全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌及地方区域性股权交易市场（四板）挂牌顾问业务发展，规范操作，防范业务风险，根据我行有关规定，特制定本规程。
第二条 本规程所指企业上市/挂牌顾问业务是指我行通过为境内具有上市/挂牌潜力的企业实现上市/挂牌目标提供顾问服务，并帮助企业实施战略规划、整体重组计划、改制方案、股本私募安排，推荐上市保荐人、挂牌主办券商、承销商及其他中介机构，统筹协调上市/挂牌等有关事宜，并收取服务费用的商业行为。
第二章 工作内容
第三条 我行办理的企业上市/挂牌顾问业务主要包括：
2、一）为拟上市/挂牌企业设计并实施改制方案、资产
重组方案；协助目标企业及相关中介机构制作相关文件。（二）为拟上市/挂牌企业的IPO申请、筹备工作提供合理化建议; 协助拟上市/挂牌企业对第三人（证券公司、会计师事务所、律师事务所等机构）的资格进行审查及选任。
（三） 协助上述第三人对拟上市/挂牌企业进行尽职调查，负责有关资料的收集与传递，并利用自身资源、网络优势在可公开信息范围内提供信息支持。
（四） 根据目标企业上市/挂牌需求，为其设计融资方案。
（五） 协助目标企业寻找适合的战略投资者或财务投资者。
（六） 企业上市/挂牌需要的其他相关工作。
第三章 业务要求
第四条 各行要
3、关注资本市场政策及形势变化、建立重点营销客户清单，有目的地引导辖内有上市或挂牌需求的未上市/挂牌企业，有融资或引资需求的已上市/挂牌企业。
第五条 各分行开办上市/挂牌顾问业务前，应对目标
企业进行尽职调查，内容包括：企业基本情况、财务状况、融资需求、募集资金的具体用途等；根据企业的经营和财务状况提出上市/挂牌的可能性及上市/挂牌地的选择等。第六条 一级（直属）分行在参与上市/挂牌项目尽职调查、企业诊断、重组改制、引入战略投资人、编制上市/ 挂牌计划、协调监管机构、路演推介、定价发行等工作时，要尊重有关中介机构的意见，严格根据协议开展工作；不得承担保荐人、承销商、其他中介机构等当事人应承担
4、的责任和风险。
第七条 财务顾问要尽力协调做好好各方面工作，促使企业成功上市/挂牌。对参与项目的保荐人、承销商及中介机构，要根据其信用水平和实力有所取舍。工作进程中，如发现中介机构未按协议要求工作或有违反法律和政策规定的问题，要及时指出并向有关负责人报告。
第八条 对与我行关联保荐人、承销商合作办理的上市 /挂牌项目，我行担当财务顾问时，更要把握好各环节，加强相互间的沟通，切实维护我行声誉。
第四章 业务文件及材料
第九条 本业务文件及服务材料应包括企业委托书、顾问协议、服务报告及服务记录表等。
第十条 上市/挂牌顾问协议。主要条款包括：工作内容、收费标准、支付方式、双方的权利和义务。
第十一条 上市/挂牌顾问报告。主要内容包括：重组改制方案、进展情况、行业分析报告、股市及IPO业务分析报告、上市/挂牌地选择建议、保荐人和承销商选择报告、相关融资建议、预期工作目标、工作内容、工作团队、时间表等。
第十二条 服务记录表。各一级（直属）分行开办本业
务过程中，每次与企业及中介机构进行相关沟通或提供必要服务后，应填写服务记录表，做好服务记录工作。
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