2024年全球及中国洗碗机市场发展趋势.pdf

GfK中国|施婷Apr 20242024年全球及中国洗碗机市场发展趋势全球各区经济增长差异加大，增长主要来自新兴经济体2024年中国和美国经济增幅都将放缓数据来源：IMF国际货币基金组织3.1%2.5%0.5%6.7%5.0%3.1%2.1%0.9%6.5%4.6%3.2%1.7%1.7%6.5%4.1%全球美国欧元区印度中国2023(Estimated)2024(Forecast)2025(Forecast)战争、地缘政治紧张通货膨胀高利率、低投资，经济增长放缓消费信心IMF对各大区GDP增长率的预估(in%change)全球经济发展面临诸多挑战23年10月时预测的1.5%消费信心在疫情后有改善，但目前处于停滞状态；地区局势紧张推高物流成本3数据来源:https:/data.oecd.org/leadind/composite-leading-indicator-cli.htm#indicator-chart9193959799101103105消费信心指数：长期平均=100,Jan 2014 Nov 2023中国美国OECD 合计欧元区(19)2020-20232014海外集装箱价格受红海危机影响上涨$3,411$2,214+54%往返延迟20+天2023年全球科技电子消费品市场走弱，但相对基数较高4销售额美元，不含北美/同比增长率%|B2C 零售市场|2023年数据来源:Global TCG Trends Report Q4 2023 (全球不含北美),销售额增长率2023 vs 2022CE includes Multifunctional Technical Devices and SDA includes Personal DiagnosticsIT产品-9.2%小家电+1.2%消费电子(彩电/音频)-9.1%大白电含空调-1.7%9%20%44%9%1%14%2%办公设备-10.3%影像+11.4%手机-0.6%8130亿美元(-2.9%)美元同比 2023年从23年第四季度看，洗碗机、洗衣机/干衣机驱动增长，烟灶表现相对较弱53.83.85.50.66.0-1.0销售额同比增长|Q4 2023 vs Q4 2022大家电 9冰箱/冷柜洗衣机/干衣机烤箱/嵌入式灶/油烟机洗碗机微波炉Q4 增长贡献：西欧/中东欧(+6%/+11%),中东非(+14%)，拉美(+38%)数据来源：GfK海外市场监测数据在中国，“成熟品类普及”和“品质品类成长”先后驱动厨卫市场实现高质量增长，而当下市场缺少新的增长引擎，预计未来5年的年均复合增长率维持在1.5%左右563 676 808 821 917 1,061 1,141 1,178 1,433 1,577 1,795 2,068 2,388 2,448 2,322 2,133 2,319 1,945 2,020 2055 05001000150020002500300020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024FCAGR 05-18:+12%人口红利、地产红利、普及红利CAGR 18-23:-3.8%中国厨卫电器零售额规模发展趋势（2005-2024年）单位：亿元2005-2014年高质量增长期特征：从无到有以烟/灶/热在城镇普及为主，同时伴随着品类内部推高卖新、产品结构快速升级烟/灶/热零售额年均增长12.51%，均价年均增长8.78%2019年至今消费内部迭代期特征：成熟品类需求下滑，品质厨电增速放缓烟/灶/热合计零售额年均下降3.42%，洗/净/嵌入式/集成灶（集烹）合计零售额年均增长3.01%2015-2018年品质需求放量期特征：成熟品类城镇普及基本完成而农村增量尚存，品质厨电进入发展期烟/灶/热合计零售额年均增长6.09%，洗/净/嵌入式/集成灶（集烹）合计零售额年均增长26.26%+1.7%6数据来源：GfK中怡康测算在追求品质、享受生活的消费需求下，厨房被赋予了更多的功能和意义，厨房空间已成为家庭中最重要的家电中心中国家庭分生活场景的零售规模及增长情况（2023年）厨房场景,3501,1.2%客厅场景,2420,4.0%卧室场景,1384,23.1%阳台场景,963,8.5%浴室场景,509,9.0%-5%0%5%10%15%20%25%30%-50005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500零售额同比增长1,951 1,169 1,153 832 364 350 291 288 248 231 220 148 134 134 130 127 112 100 空调彩电冰箱洗衣机吸尘器油烟机末端净水燃气热水器集成灶电储水热水器燃气灶美发系列冰柜电饭煲干衣机洗碗机电动剃须刀电风扇2023年TOP品类零售额及增长率零售额/亿元零售额增长率21.9%1.3%5.6%6.1%4.6%7.8%10.1%6.52.6%0.4%2.7%27.7%-9.1%-2.9%26.6%13.8%11.2%-11.9%零售额/亿元数据来源：GfK中怡康测算7其中洗碗机作为品质型新兴家电的代表，近十年来在中国市场规模持续扩大1 2 2 2 1 2 2 2 3 6 10 20 43 59 72 94 113 111 127 0204060801001201402005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023中国洗碗机成长趋势（亿元）中国CAGR:28.45中国增长率:13.8%5.7%复合增长率中国家电销额2023 vs 20053.14台百户拥有量中国洗碗机2022 跑赢增量空间23.6%复合增长率中国洗碗机销量2023 vs 2005中国CAGR:41.62海外CAGR:2.85%数据来源：GfK中怡康测算81 7 10 6 5 1 7 10 16 19 2 5 19 37 74 86 7 1 10 15 9 9 1 1 7 8 201520172019202220232024YTD集成式水槽式嵌入式独立式台式中国洗碗机分品类成长趋势（亿元）中国洗碗机产品本土化的发展快速赋能行业增长台式洗碗机率先进入嵌入或独嵌两用式创新水槽式洗碗机引市场火热新形态洗碗机迅速发展家用洗碗机最早形态为台式机，免安装体积小、容量小、价格便宜、适用于2-4人嵌入式或独嵌两用式洗碗机容量大、不占地、价格较高2015年方太推出国内首款水槽式洗碗机，充分利用水槽空间，开创新品类，引发新普及浪潮随着洗碗机的普及率提升，抽屉式、集成水槽等创新产品不断推出以适应消费者多元化需求2010年之前2010-201420152019-至今9数据来源：GfK中怡康测算33%35%6%6%4%4%47%45%10%11%2 0 2 22 0 2 3BIBU OthersBIBU COMPACTBIBU SLIMLINEBIBU FULLS IZEFS OthersFS TABLE TO PFS SLIMLINEFS FULLS IZE14%22%28%25%50%46%4%4%3%2%2 0 2 32 0 2 4 Y T D集成式水槽式嵌入式独立式台式Global2022-2024YTD 洗碗机产品结构（量基准）中国2024YTD 中国洗碗机细分功能结构（量基准）55%26%32%60%54%一级水效分区洗自清洁长效储存智能（APP）69%22%32%43%36%线上线下海外市场仍以全尺寸产品为绝对主流；在国内经历数年发展后，洗碗机已在功能、形态上百花齐放，高能效智能化洗烘存一体产品逐渐占据主流数据来源:GfK海外监测数据/GfK中怡康监测109%8%7%6%4%1%12%11%12%11%13%9%41%52%2 0 2 32 0 2 4 Y T D15+SET14-SET13-SET12-SET11-SET10-SET9-SET8-SET6-SET3%3%5%4%10%11%14%12%30%29%31%33%6%6%2 0 2 22 0 2 315+SET14-SET13-SET12-SET11-SET10-SET9-SET8-SET6-SETGlobal2022-2024YTD 洗碗机产品容量（量基准）中国（线下市场）2023 15套以上大容量市场分区洗产品表现18%11%量增速额增速线下市场数据来源:GfK海外监测数据/GfK中怡康监测顺应“买大不买小”的消费趋势，同时又符合中国家庭结构微型化趋势，分层洗概念引关注，中国洗碗机向大容量、功能细化方向发展116,3187,1803,2413,519线下市场线上市场在高端化大趋势不变前提下，中国洗碗机双线市场均出现分层消费发展趋势，其中线上3k-市场份额快速提升，线下则消费分层明显，市场呈W型提升122020.012024.022020-2024YTD 中国洗碗机市场均价走势单位：元2024YTD 中国洗碗机市场价格段结构变化（量基准）线上市场线下市场2024YTD线上均价4015元2024YTD线下均价7547元2.7%3.5%11.0%17.4%15.5%18.0%17.3%13.9%19.3%18.0%18.5%15.1%8.2%91%7.6%5.1%20232024YTD7000+7000-6000-5000-4000-3000-2000-1000-5.7%5.7%8.7%5.6%13.9%13.0%22.3%20.0%17.8%18.9%13.9%15.7%6.9%8.3%10.7%12.8%20232024YTD10000+10000-9000-8000-7000-6000-5000-4000-数据来源：GfK中怡康监测其中核心性能上洗碗机不同价位段产品分野较为清晰，其中智能化全系列布局，线下市场稍弱于线上市场数据来源：GfK中怡康监测7K+7K-3K-线上市场大容量一级水效APP线下市场大容量一级水效APP是其他14套其他APP其他是其他14套其他APP其他53 69 47 31 222335 58 65 42 22236 8 94 92 222357 83 43 17 38 73 62 27 3 13 97 87 43 47 57 53 42 52 58 48 58 63 42 37 57 72 43 28 35 65 65 35 1 12 99 88 34 65 66 35 13 43 87 57 5 15 95 85 46 40 54 60 16 28 84 72 20 36 80 64 1320132014201520162017201820192020202120222023线下1617181925385466656565线上2235498811413420620217965179近十年中国洗碗机市场品牌数量走势高景气市场吸引大量品牌涌入，国产品牌的迅速崛起对洗碗机产品本土化和性能升级起到关键作用1455%45%65%35%57%43%69%31%内资品牌外资品牌内资品牌外资品牌线下市场线上市场202220232023年中国洗碗机市场内外资品牌份额变化对比（额基准）方太推出高能气泡洗、智能分腔、四翼四层喷淋系统海尔推出智能开门烘干，卡萨帝推出新品下抽屉式洗碗机+伴侣式消毒柜火星人2019年创新集成洗碗机，融多种功能于一体，自带残渣粉碎数据来源：GfK中怡康监测从渠道维度看，线上渠道在中国市场的影响力要远高于海外市场，国内电商发展为洗碗机发展助力中国洗碗机市场规模及增速2023131万台，4.6%58亿元，6.3%114万台，20.3%69亿元，20.9%72%72%28%28%20222023线上线下43%47%57%53%20222023线上线下Global中国2022-2023年洗碗机销售渠道结构（量基准）数据来源:GfK海外监测数据/GfK中怡康测算15未来发展机会1：对比欧美发达国家，中国洗碗机保有量低，未来发展潜力巨大69.9%54.9%69.9%50.2%75.7%72.8%29.3%美国法国德国意大利挪威荷兰日本2020年各国洗碗机市场渗透率3.33亿人6794万人8408万人5886万人546万人1770万人1.25亿人55544445812214399136165220236220245144102004006008001000120014001600全国家庭户数4.94亿户，2005至今累计零售量1441万台，综合考虑2005年前销量以及近几年工程渠道销量2005-2023年中国洗碗机市场零售量规模洗碗机渗透率3.4%市场两次大爆发16数据来源：公开资料整理/GfK中怡康测算机会2：洗碗机作为“懒人家电”和“健康家电”的代表，受到不少消费者尤其是年轻人的青睐，消费主体年轻化和对健康需求提升为洗碗机未来发展提供增量空间智能化Smart Home健康化Healthy&Hygiene2023典型健康家电零售额规模999亿元+8.9%20-34岁人口2.75亿人年轻化Generation Z19%占人口总比例2022年人口变动情况抽样调查样本数据显示包括品类有消毒柜、洗碗机、清洁电器、空气净化器、干衣机、末端净水等17数据来源：公开资料整理/GfK中怡康测算健康不是一切，但没有健康就没有一切机会3：中国家电渠道全场景化，社交、下沉、建材市场皆在兴起，进一步促进洗碗机销售渠道的多元化18建材市场（量基准）5%19%56%51%34%25%2%2%4%3%20232024YTD集成式水槽式嵌入式独立式台式 2024YTD 规模及增速规模：0.4亿元同比：+155.7%2024YTD 洗碗机规模约3千万元 品牌集中度高：CR5额份额90%2023规模及增速规模：7.6亿元同比：+48.6%社交电商市场（量基准）下沉市场（不含京专/量基准）15%17%5%5%8%9%14%13%17%17%13%13%7%8%5%5%4%4%11%10%2022202310000+10000-9000-8000-7000-6000-5000-4000-3500-3000-8K+高端比重达39%，对比同期提升2.2Ppct社交电商市场台式洗碗机比重快速提升头部品牌加大对下沉市场的布局和推广力度1%6%13%11%78%74%6%8%2%3%20232024YTD集成式水槽式嵌入式独立式台式数据来源:GfK中怡康监测机会4：2023年，中国出口总额同比下滑，但中国家电出口仍然保持了正增长24,867 24,995 25,900 33,571 35,444 33,800 4,784 4,187 4,517 5,672 5,755 5,001 4804975056727551110201820192020202120222023出口总额对美出口总额对俄罗斯出口总额中国出口总额变化趋势2015-2023年2023年主要家电内销出口量对比表（万台/增速）数据来源：2023 IMF公开数据/中国海关公开数据19海外洗碗机市场容量（不含中国&北美2023规模：77.09亿美元同比：1%2023规模：1369万台同比：-2%2068%66%64%63%16%16%18%20%6%6%7%7%6%7%6%5%2020 20212022 2023南美非洲亚洲中东独联体东欧西欧增长率2022 vs 2021增长率2023 vs 2022-11%1%6%0%-22%1%-19%-1%14%-9%-1%-13%5%30%-8.7%-5.0%整体增长率2022年西欧人口数量约7.46亿2023年洗碗机销量达787万台目前海外市场西欧仍是洗碗机主流市场，对标西欧市场，未来中国洗碗机市场空间巨大数据来源:GfK海外监测数据/公开资料整理激活存量我国家电行业进入到“增量和存量并重时代”，激活庞大存量市场将带来更多的商业空间和发展机遇，推动从“无”到“有”的消费需求向从“有”到“优”的全面升级释放。创新引领应拓宽以旧换新的家电品类，纳入更多家庭日常使用的电器，如厨房小家电和智能家居设备，进一步契合消费者对家电多样化更新的需求，实现环保与经济效益的双赢。提升标准以旧换新政策的实施无疑将进一步完善废家电的回收处理体系。家电以旧换新重在建立一个高效顺畅的循环体系，推动大规模回收循环利用，完善废旧产品设备回收网络。以旧换新n2024年1月，商务部等 9 部门关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知n2024年2月，中央财经委员会第四次会议鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，坚持市场为主、政府引导，中央财政和地方政府联动，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展n2024年3月，国务院印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动新一轮以旧换新正在开展，未来将加快制定修订标准，形成全国性的统一管理规范数据来源：公开资料整理21落到现实中，洗碗机在中国的普及化道路任重道远，还需行业齐发发力产品痛点仍不少中国厨房无处安放的洗碗机最新调研数据显示2021年中国家庭厨房的平均面积是6.1平方米其中超6成的中国家庭厨房面积8平方米推出真正贴近中国家庭厨房痛点与实际使用场景的产品，并给用户带来更好使用体验才是王道数据来源：公开资料整理22餐具洗涤不全面，存在洗涤死角洗涤水耗高，工作噪音大烘干除菌效果差，餐具存放不安心