2024年招投标市场白皮书.pdf

2024 招投标市场白皮书2024 招投标市场白皮书前言在数字化与信息化浪潮席卷全球的今天，招投标行业正在悄悄地发生变化，招投标市场呈现出愈发透明化、高效化的趋势。作为反映市场动态和经济活力的重要窗口，招投标数据不仅关乎企业利益，更对政策制定、行业监管等方面具有深远影响。本报告旨在全面、系统地梳理和分析 2023 年全年招投标市场的整体态势，深入挖掘各省份、各行业招标数据的内在规律和趋势。通过详实的数据展示和深入的分析解读，我们力求为从业者呈现一幅清晰、生动的招投标市场全景图。在本报告中，我们将重点关注招标数量、中标数量、预算金额、中标金额等核心指标，通过横向对比和纵向分析，揭示不同省份、不同行业在招投标领域的差异与特点。同时，我们还将结合政策环境、市场需求等因素，对招投标市场的未来发展趋势进行预测和展望。对于关注市场动态的从业者而言，本报告将提供丰富的数据支持和决策参考，帮助他们准确把握市场脉搏，捕捉业务机会。对于从事招投标工作的专业人士而言，本报告将帮助他们了解各省份、各行业的招投标情况，为他们提供宝贵的行业洞察和经验借鉴，提升工作效率和业务水平。让我们共同期待，在数据的指引下，招投标行业将迎来更加美好的未来。本报告愿为每一位读者提供一份宝贵的参考和启示，共同见证招投标市场的繁荣与发展。统计时段：2023 年 1 月 1 日2023 年 12 月 31 日报告声明：数据来源于公开的招标采购项目信息，因部分项目未公开详细参数，各项数据及指标仅供参考！2024 招投标市场白皮书目录第一部分 市场规模.1一、招标市场概览.31、2023 招标大数据.32、招标预算金额大数据.43、2023 年招标单个项目金额分布.5二、中标市场概览.71、2023 年中标大数据.72、2019 年-2023 年中标项目数据走势图.73、2023 年中标项目金额大数据.8第二部分 年度招投标指数.9一、2023 招投标地区分布指数.111、招标地区分布指数.111.1、地区招投标指数.111.2、全国省份招标预算金额地区总排名.121.3、2023 各省份招标项目数量和预算金额走势图.13（2）天津市.142、中标地区分布指数.442.1、全国省份中标项目分布.442.2、全国省份中标金额分布.45二、行业分布指数.471、招标行业分布指数.471.1、2023 年不同行业招标项目数量排名.471.2、2023 年不同行业招标项目预算金额排名.481.3、2023 年不同行业招标项目月度走势.491.4、2023 年不同行业项目招标数量地区前 5 名.572、中标行业分布指数.622.1、2023 年不同行业中标概览.622.2、2023 年不同行业趋势图.63三、招投标市场供需指数.721、业主数量地区分布.722、供应商数量地区分布.733、招标代理机构数量.74四、市场活跃指数.761、市场活力指数.762、地区市场开放度.763、行业市场开放度.774、行业竞争集中度.77第三部分 2024 年招投标市场趋势.782024 招投标市场白皮书1第一部分第一部分市场规模市场规模市场规模一、招标市场概览二、中标市场概览第一部分2024 招投标市场白皮书2招标市场概览2024 招投标市场白皮书3一、一、招标市场招标市场概览概览1 1、20232023 招标大数据招标大数据在 2023 年全国招标项目 28709522870952 个，同比增长 19.94%，自 2019年-2023 年全国招标项目已实现连续 5 年自然增长，从 2019 年10747693 个到 2023 年 28709502 个，5 年时间达到了 2.67 倍的增长，年度增速平均值 21.5%。招投标市场的繁荣发展，印证了中国经济的稳步增长，市场竞争透明、公平，各级政府为改善营商环境出台了很多激发中小企业活力的政策法规，伴随着节后市场活力提升，2024 年招投标项目数量将从 3 月开始逐步攀升，4 月将会冲上小高峰。通过 2019-2023 综合分析 3-6 月，9-11 月是招投标市场增长的2024 招投标市场白皮书4两个小高峰，在 2023 年季度的招标项目峰值为 3 月、6 月、11 月，分别达到了 2340957 个、2494311 个、3393174 个。11 月和 12 月招标项目数量突破 300 万大关。2 2、招标预算金额大数据、招标预算金额大数据2023 年全年招标项目预算总金额超过 120 万亿，同比 2022 年有小幅回落。2019-2023 年招投预算总金额从刚开始的 80 万亿，达到 125 万亿，五年时间增加值 40 万亿，累计增长 40%以上。统计分析 2023 年招标项目金额月度趋势图可发现，3 月和 12 月招标预算金额达到峰值，均超过 14 万亿。对于投标从业者来说抢抓“金三银四”和“年末冲刺”两个时段至关重要。2024 招投标市场白皮书53 3、20232023 年招标单个项目金额分布年招标单个项目金额分布2023 年招标项目中，单个项目金额在 10 万至 50 万占比 38%，达到 23810424 个。2024 招投标市场白皮书6中标市场概览2024 招投标市场白皮书7二、二、中标市场中标市场概览概览2023 年全年中标项目数量 20737867 个，其中峰值月份 3 月、6月、12 月单月中标数量分别为 1664486 个、1862680 个、2350336 个。相比 2023 年招标项目数量有 800 万的数据差值。2019 年-2023 年中标项目数量增长 3.42 倍，由 2019 年 640 万个增加到 2023 年超过 2000 万大关，最近 5 年保持着年均 25%的增长！疫情之后很多项目的需求被充分释放出来，最近三年每年保持着 400万个中标项目的数量新增，忙碌和加班逐渐成为投标人的常态。1 1、20232023 年中标大数据年中标大数据2 2、20192019 年年-2023-2023 年中标项目数据走势图年中标项目数据走势图userid:520426,docid:159290,date:2024-04-17,2024 招投标市场白皮书83 3、20232023 年中标项目金额大数据年中标项目金额大数据2024 招投标市场白皮书9年度招投标指数一、2023 招投标地区分布指数二、行业分布指数三、招投标市场供需指数四、市场活跃指数第二部分2024 招投标市场白皮书102023 招投标地区分布指数2024 招投标市场白皮书11年度招投标指数通过对地区招投标数据和行业数据分析，可以更好地帮助招投标人根据区域和行业精准锁定自己想要投标的项目。一、一、20232023 招投标地区分布指数招投标地区分布指数1 1、招标地区分布指数招标地区分布指数1.1、地区招投标指数2023 年全国招标项目排名中湖南以 4378896 个排名第一，山东以 3003412 个项目紧随其后，广东以 2350406 个项目居第三位，新疆以 2310892 个项目的微弱差距排名第四。前 1-10 个省市招标项目总数量为 1903 万，占全国招标项目总量66%，在全国 31 个省市自治区招标项目中共计业主数量 1272434 家广东省以 109133 家排名第一位。2024 招投标市场白皮书121.2、全国省份招标预算金额地区总排名2023 年全国招标项目预算金额前 10 大省份分别是浙江、河南、广西、江苏、广东省、四川、山东、河北省、重庆、湖南，排名第一的浙江 2023 年年度招标预算总金额达到 12 万亿元人民币。2024 招投标市场白皮书131.3、2023 各省份招标项目数量和预算金额走势图（1）北京市2023 年招标项目数量排名：17 名2023 年招标预算金额排名：17 名2023 年采购业主数量排名：21 名2024 招投标市场白皮书14（2）天津市2023 年招标项目数量排名：27 名2023 年招标预算金额排名：25 名2023 年采购业主数量排名：27 名2024 招投标市场白皮书15（3）河北省2023 年招标项目数量排名：10 名2023 年招标预算金额排名：8 名2023 年采购业主数量排名：11 名2024 招投标市场白皮书16（4）山西省2023 年招标项目数量排名：6 名2023 年招标预算金额排名：18 名2023 年采购业主数量排名：17 名2024 招投标市场白皮书17（5）内蒙古2023 年招标项目数量排名：13 名2023 年招标预算金额排名：23 名2023 年采购业主数量排名：18 名2024 招投标市场白皮书18（6）广东省2023 年招标项目数量排名：3 名2023 年招标预算金额排名：5 名2023 年采购业主数量排名：1 名2024 招投标市场白皮书19（7）海南省2023 年招标项目数量排名：29 名2023 年招标预算金额排名：29 名2023 年采购业主数量排名：28 名2024 招投标市场白皮书20（8）广西2023 年招标项目数量排名：14 名2023 年招标预算金额排名：3 名2023 年采购业主数量排名：14 名2024 招投标市场白皮书21（9）上海市2023 年招标项目数量排名：24 名2023 年招标预算金额排名：16 名2023 年采购业主数量排名：25 名2024 招投标市场白皮书22（10）江苏省2023 年招标项目数量排名：7 名2023 年招标预算金额排名：4 名2023 年采购业主数量排名：2 名2024 招投标市场白皮书23（11）浙江省2023 年招标项目数量排名：5 名2023 年招标预算金额排名：1 名2023 年采购业主数量排名：3 名2024 招投标市场白皮书24（12）安徽省2023 年招标项目数量排名：9 名2023 年招标预算金额排名：11 名2023 年采购业主数量排名：6 名2024 招投标市场白皮书25（13）福建省2023 年招标项目数量排名：22 名2023 年招标预算金额排名：21 名2023 年采购业主数量排名：10 名2024 招投标市场白皮书26（14）江西省2023 年招标项目数量排名：6 名2023 年招标预算金额排名：4 名2023 年采购业主数量排名：12 名2024 招投标市场白皮书27（15）山东省2023 年招标项目数量排名：2 名2023 年招标预算金额排名：7 名2023 年采购业主数量排名：4 名2024 招投标市场白皮书28（16）河南省2023 年招标项目数量排名：16 名2023 年招标预算金额排名：2 名2023 年采购业主数量排名：9 名2024 招投标市场白皮书29（17）湖北省2023 年招标项目数量排名：12 名2023 年招标预算金额排名：13 名2023 年采购业主数量排名：8 名2024 招投标市场白皮书30（18）湖南省2023 年招标项目数量排名：1 名2023 年招标预算金额排名：10 名2023 年采购业主数量排名：7 名2024 招投标市场白皮书31（19）重庆市2023 年招标项目数量排名：19 名2023 年招标预算金额排名：9 名2023 年采购业主数量排名：22 名2024 招投标市场白皮书32（20）四川省2023 年招标项目数量排名：11 名2023 年招标预算金额排名：6 名2023 年采购业主数量排名：5 名2024 招投标市场白皮书33（21）贵州省2023 年招标项目数量排名：18 名2023 年招标预算金额排名：24 名2023 年采购业主数量排名：23 名2024 招投标市场白皮书34（22）云南省2023 年招标项目数量排名：20 名2023 年招标预算金额排名：12 名2023 年采购业主数量排名：23 名2024 招投标市场白皮书35（23）西藏2023 年招标项目数量排名：31 名2023 年招标预算金额排名：22 名2023 年采购业主数量排名：31 名2024 招投标市场白皮书36（24）黑龙江省2023 年招标项目数量排名：8 名2023 年招标预算金额排名：27 名2023 年采购业主数量排名：20 名2024 招投标市场白皮书37（25）辽宁省2023 年招标项目数量排名：23 名2023 年招标预算金额排名：26 名2023 年采购业主数量排名：24 名2024 招投标市场白皮书38（26）吉林省2023 年招标项目数量排名：26 名2023 年招标预算金额排名：19 名2023 年采购业主数量排名：26 名2024 招投标市场白皮书39（27）陕西省2023 年招标项目数量排名：21 名2023 年招标预算金额排名：14 名2023 年采购业主数量排名：16 名2024 招投标市场白皮书40（28）甘肃省2023 年招标项目数量排名：25 名2023 年招标预算金额排名：28 名2023 年采购业主数量排名：19 名2024 招投标市场白皮书41（29）青海省2023 年招标项目数量排名：30 名2023 年招标预算金额排名：30 名2023 年采购业主数量排名：30 名2024 招投标市场白皮书42（30）宁夏2023 年招标项目数量排名：28 名2023 年招标预算金额排名：31 名2023 年采购业主数量排名：29 名2024 招投标市场白皮书43（31）新疆2023 年招标项目数量排名：4 名2023 年招标预算金额排名：15 名2023 年采购业主数量排名：15 名2024 招投标市场白皮书442 2、中标地区分布指数、中标地区分布指数2.1、全国省份中标项目分布2023 年全国各省份中标项目数量湖南以 3634759 个排名第一，占总中标项目比例 17.7%；新疆以 1980628 个中标项目排名第二，占总中标项目比例 9.6%；山东以 1490983 个中标项目排名第三，占总中标项目比例 7.3%。排名前 1-6 名省份总中标项目数量为 1067 万，占总数比例超过 50%。2023 年全国 31 个省市自治区（不含港澳台）中标供应商数量 1272373 家。2024 招投标市场白皮书452.2、全国省份中标金额分布2023 年全国中标金额前 10 大省份分别是浙江、江苏、山东、广东、甘肃、四川、北京、湖北、陕西、安徽，排名第一的浙江 2023年 年 中 标 总 金 额 达 到7.7万 亿 元 人 民 币。2024 招投标市场白皮书46行业分布指数2024 招投标市场白皮书47二、二、行业分布指数行业分布指数1 1、招标行业分布指数、招标行业分布指数1.1、2023 年不同行业招标项目数量排名在全国各行业招标项目中货物采购行业，以 1500 多万项目数量排名第一，在整体项目占比中达到了 55%以上，租赁服务业和建筑业紧随其后，分列二、三位。在统计 16 个行业中，前五个行业招标项目占比超过了 85%，其他行业的占比也在逐年攀升。主要行业招标项目占比如下图：2024 招投标市场白皮书481.2、2023 年不同行业招标项目预算金额排名在不同行业招标项目预算金额中，建筑业虽然整体数量占比只排到第三位，但是在年度预算金额排名中以 43 万亿排名第一，占总金额比重 35%；货物行业和科研技术服务行业以 22%，11%的占比排名二、三位。前三个行业总体预算金额占比接近 70%。软件技术服务业、水利公共设施业及租赁服务业占比均在 5%左右，后续上升潜力较大，具有很大的增长空间。2024 招投标市场白皮书491.3、2023 年不同行业招标项目月度走势（1）金属制品、机械和设备修理业本行业 2023 年招标项目数量整体上呈现逐渐上升增长的趋势，11 月和 12 月达到峰值。招标预算金额年度波动较为明显，在 3 月份达到峰值后，回落明显，整体保持低位增长趋势。（2）货物货物类招标项目数量全年保持高位增长，并在 11 月份达到峰值，对应项目的预算金额较为稳定，没有明显的偏差。2024 招投标市场白皮书50（3）建筑业建筑行业全年招标项目数量增长差额较小，即使在 6、7、8 三个淡季月份也保持较高数量，项目预算金额月度走势平稳，年末增长明显，符合建筑行业年底招标和出预算金额特征。（4）农林牧副渔业农林牧副渔业招标项目高峰月份在 3 月份，全年波动较小，11月有小幅回升，项目预算金额月度之间波动较大，5 月份达到峰值，之后平稳下降。2024 招投标市场白皮书51（5）电力、热力、燃气及水生产和供应业电力、热力、燃气及水生产和供应业招标项目数量月度之间差别较小，且无明显峰值出现，总体体量较小。项目预算金额波动较大，且单个项目平均金额较小。（6）交通运输业交通运输业招标项目数量在 1 月和 12 月达到年度峰值，中间月份体量较小。项目预算金额方面，第一季度项目预算金额占总金额35%以上。2024 招投标市场白皮书52（7）餐饮住宿业餐饮住宿业招标项目数量集中在第四季度，占比 30%以上，全年保持增长态势。项目预算金额峰值月出现在 7 月份，单月占全年比重15%以上，整体预算金额呈现两极分化。（8）软件、信息技术服务业软件、信息技术服务业全年招标项目数量总体排名第 5。月度走势保持稳定上升趋势，在年末 11 月和 12 月达到峰值总和为 26 万个，占全年数量比重 24%，全年项目预算金额上半年保持增长后出现明显下降，在 12 月份达到峰值。2024 招投标市场白皮书53（9）金融业金融业招标项目数量第 4 季度占全年比重 30%，峰值月份出现在11 月和 12 月，项目预算金额峰值月份出现在 4 月份为 34585887.5万元。整体行业趋于稳定。（10）房地产、物业服务业房地产、物业服务业招标项目数量峰值月份在 11、12 月份，达到 8.3 万个，占总数量比重达到 21%，项目预算金额年度波动较大，在12月份达到峰值金额18053002.73万元，占全年预算金额比重13%。2024 招投标市场白皮书54（11）租赁服务业租赁服务业全年招标项目数量总体排名第 2。月度峰值出现在 11月、12 月，2 个月总数量达到 82 万个，占总数量比重为 27%。总体保持着稳定增长态势。项目预算金额前半年波动增长，在 6 月份达到峰值，单月预算金额占总金额比重 15%，后半年则持续走低。（12）科研技术服务业科研技术服务业全年招标项目数量走势比较平均，除 1、2 月份低于均值外，其他月份总体差别较小，4 月和 11 月是招标两个小高峰。项目预算金额走势和项目招标数量保持一致，在 11 月份达到峰值。2024 招投标市场白皮书55（13）水利环境公共设施业水利环境公共设施业从 3 月开始保持着稳定上升趋势，整体月份波动较小，并在 11 月和 12 月到达峰值，两月总体数据为 11.5 万，占总体比例 19.7%。项目预算金额走势分析重大项目多在一季度进行招标，后半年整体金额呈现下降趋势。（14）居民服务、修理业居民服务修理业 1-10 月均保持稳定微涨趋势，月度差值较小，11 月和 12 月冲高达到峰值，两月总体数据 18 万，占总体比例 27.2%。项目预算金额在 3 月达到高峰后，全年保持低位，月度波动差距较大，整体招标项目单个金额较低。2024 招投标市场白皮书56（15）卫生和社会服务业卫生和社会服务业全年招标项目数量相比其他行业总体数据较低，除 11 月达到峰值后，其他月份之间保持微弱增长。项目预算金额波动较大，6 月份达到峰值，单月预算总金额20844992.86，占总体预算金额比例 20%，高于其他月份平均值。（16）文体、娱乐业文体、娱乐业全年招标项目数量占全行业总体比例为 0.7%，比重很小，但是月度增长幅度较大，从 3 月份之后一直保持稳定高速增长，在 11 月达到峰值，全月项目数量 2.2 万个。项目预算金额月度之间波动较大，前半年预算金额较高，峰值月份出现在 6 月，当月预算金额占总金额比例达到 19%。2024 招投标市场白皮书571.4、2023 年不同行业项目招标数量地区前 5 名（1）金属制品、机械和设备修理业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名（金属制品、机械和设备修理业）地域排名（金属制品、机械和设备修理业）省份排名省份排名招标项目数量（个）招标项目数量（个）预算金额（万元）预算金额（万元）新疆86658￥3,436,817.79湖南69876￥11,402,961.05广东35123￥3,690,958.35山东33937￥2,249,099.44江苏26492￥7,681,132.90（2）货物20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名（货物）地域排名（货物）省份排名省份排名招标项目数量（个）招标项目数量（个）预算金额（万元）预算金额（万元）湖南2397036￥131,918,959.00新疆1402984￥164,462,297.00广东1027085￥133,195,259.20山东895025￥125,348,164.80江西722192￥40,249,090.46（3）建筑业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名（建筑业）地域排名（建筑业）省份排名省份排名招标项目数量（个）招标项目数量（个）预算金额（万元）预算金额（万元）山东207260￥253,075,158.70广东176521￥303,566,758.70湖南159537￥187,836,718.70浙江147169￥406,488,007.00江苏134631￥369,808,537.632024 招投标市场白皮书58（4）农林牧副渔业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名（农林牧副渔业）地域排名（农林牧副渔业）省份排名省份排名招标项目数量（个）招标项目数量（个）预算金额（万元）预算金额（万元）湖南24489￥10,299,744.99山东15650￥10,722,702.32江苏15565￥12,333,077.80广东13320￥6,850,612.36内蒙古13234￥10,521,776.40（5）电力、热力、燃气及水生产和供应业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名地域排名（电力电力、热力热力、燃气及水生产和供应业燃气及水生产和供应业）省份排名省份排名招标项目数量（个）招标项目数量（个）预算金额（万元）预算金额（万元）山东9215￥8,360,307.34河北8039￥8,714,150.46江苏7507￥8,369,903.75广东6977￥3,091,600.91黑龙江5766￥2,261,396.60（6）交通运输业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名（交通运输业）地域排名（交通运输业）省份排名省份排名招标项目数量（个）招标项目数量（个）预算金额（万元）预算金额（万元）山东49155￥8,658,005.51浙江39698￥25,898,896.58湖南27965￥4,904,771.25广东13745￥6,664,640.29江苏12666￥14,088,525.662024 招投标市场白皮书59（7）餐饮住宿业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名（餐饮住宿业）地域排名（餐饮住宿业）省份排名省份排名招标项目数量（个）招标项目数量（个）预算金额（万元）预算金额（万元）湖南143398￥1,072,200.94新疆131856￥11,556,617.93广东23734￥6,655,690.44江西17862￥613,337.98江苏17784￥4,368,000.74（8）软件、信息技术服务业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名（软件、信息技术服务业）地域排名（软件、信息技术服务业）省份排名省份排名招标项目数量（个）招标项目数量（个）预算金额（万元）预算金额（万元）湖南160116￥40,220,603.73广东97164￥32,727,534.45江苏67187￥44,291,488.72浙江64372￥47,882,068.16北京55869￥22,041,731.09（9）金融业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名（金融业）地域排名（金融业）省份排名省份排名招标项目数量（个）招标项目数量（个）预算金额（万元）预算金额（万元）新疆40975￥3,320,387.39湖南38350￥23,475,808.00浙江34351￥47,274,017.94山东31599￥7,861,760.67内蒙古19891￥746,503.192024 招投标市场白皮书60（10）房地产、物业服务业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名（金融业）地域排名（金融业）省份排名省份排名招标项目数量（个）招标项目数量（个）预算金额（万元）预算金额（万元）新疆40975￥3,320,387.39湖南38350￥23,475,808.00浙江34351￥47,274,017.94山东31599￥7,861,760.67内蒙古19891￥746,503.19（11）租赁服务业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名分类（租赁服务业）地域排名分类（租赁服务业）省份排名省份排名招标项目数量（个）招标项目数量（个）预算金额（万元）预算金额（万元）湖南720201￥47,617,046.60广东338181￥36,585,617.56新疆266319￥17,395,096.20山东209146￥32,222,692.03江西172519￥9,572,556.44（12）科研技术服务业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名分类（科研技术服务业）地域排名分类（科研技术服务业）省份排名省份排名招标项目数量（个）招标项目数量（个）预算金额（万元）预算金额（万元）广东283625￥127,033,222.90湖南195505￥27,060,410.32山东159679￥85,435,713.05浙江133592￥287,793,502.30江苏95373￥80,380,486.042024 招投标市场白皮书61（13）水利环境公共设施业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名分类（水利环境公共设施业）地域排名分类（水利环境公共设施业）省份排名省份排名招标项目数量招标项目数量预算金额（万元）预算金额（万元）湖南81769￥21,395,718.81浙江36478￥61,531,648.36广东35940￥28,509,019.10山东34290￥28,258,765.87江苏31935￥40,276,719.85（14）居民服务、修理业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名分类（居民服务、修理业）地域排名分类（居民服务、修理业）省份排名省份排名招标项目数量招标项目数量预算金额（万元）预算金额（万元）湖南162468￥9,344,517.29新疆93843￥2,731,430.15内蒙古46103￥594,962.14广东39972￥16,624,602.98山东37398￥7,136,838.67（15）卫生和社会服务业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名（卫生和社会服务业）地域排名（卫生和社会服务业）省份排名省份排名招标项目数量招标项目数量预算金额（万元）预算金额（万元）湖南38413￥4,722,884.51广东11268￥2,790,604.04浙江10660￥15,925,761.23江苏8749￥2,667,359.04四川8238￥2,036,252.642024 招投标市场白皮书62（16）文体、娱乐业20232023 招标项目行业招标项目行业-地域排名（文体、娱乐业）地域排名（文体、娱乐业）省份排名省份排名招标项目数量招标项目数量预算金额（万元）预算金额（万元）湖南49591￥1,453,456.03广东12525￥2,745,776.27新疆12210￥662,731.64江西11851￥1,074,335.18浙江10824￥17,273,589.962 2、中标行业分布指数中标行业分布指数在不同行业中标项目数量中货物类依然排名第一，租赁服务业和建筑业排名二、三位，前三行业占中标总数量比例 73.8%。科研技术服务业和软件、信息技术服务业增长较快，可重点关注项目中标金额建筑业、货物、科研技术服务排名前三位，前 3 名中标金额占总体金额比例 76%，水利公共环境设施业和农林牧副渔业项目数量排名不高，但是总体中标金额较高排名比较靠前，可持续关注。2.1、2023 年不同行业中标项目概览2024 招投标市场白皮书632.2、2023 年不同行业趋势图（1）金属制品、机械和设备修理业（2）货物2024 招投标市场白皮书64（3）建筑业（4）农林牧副渔业2024 招投标市场白皮书65（5）电力、热力、燃气及水生产和供应业（6）交通运输业2024 招投标市场白皮书66（7）餐饮住宿业（8）软件、信息技术服务业2024 招投标市场白皮书67（9）金融业（10）房地产、物业服务业2024 招投标市场白皮书68（11）租赁服务业（12）科研技术服务业2024 招投标市场白皮书69（13）水利环境公共设施业（14）居民服务、修理业2024 招投标市场白皮书70（15）卫生和社会服务业（16）文体、娱乐业2024 招投标市场白皮书71招投标市场供需指数2024 招投标市场白皮书72三、三、招投标市场供需指数招投标市场供需指数1 1、业主数量地区分布、业主数量地区分布已统计招标项目中2023年全国31个省市自治区共有1272670采购业主。广东、江苏、浙江分别以 109133 家、91075 家、89894 家业主排名前三。山东、四川、安徽紧随其后，增长潜力较大，前 6 名地区业主数量总和 518234 家，占所有业主数量比重为 40%。2024 招投标市场白皮书732 2、供应商数量地区分布、供应商数量地区分布在已统计中标项目中共产生供应商数量 290 多万家，其中广东、山东、湖南以 217433、193396、192299 排名前三。前 15 名省份供应商数量均超过 10 万家，市场竞争激烈的同时，准入环境和门槛也在不断降低，进一步激发了市场的活力。2024 招投标市场白皮书743 3、招标代理机构数量、招标代理机构数量2022 年登记招标代理机构数量累计为 28951 家，到 2023 年累计数据为 36105 家，较去年增长 24.7%。2024 招投标市场白皮书75市场活跃指数2024 招投标市场白皮书76四、四、市场活跃指数市场活跃指数1 1、市场活力指数、市场活力指数每一亿元交易金额的中标企业数量最多的前三地区：山西省 4.8个、浙江省 4.4 个、河南省 4.2 个（中标企业数量多，说明竞争集中度低，市场开放度高）。地区竞争集中度地区竞争集中度地区地区集中度集中度山西省4.8浙江省4.4河南省4.2西藏4青海省3北京市2.32 2、地区市场开放度、地区市场开放度招标项目所在地区每一亿元交易金额的外地注册中标企业占比前五个地区：广西 92%、北京市 90%、新疆 89%。地区市场开放度地区市场开放度地区地区集中度集中度广西0.92北京市0.9新疆0.89河南省0.76河北省0.67山西省0.492024 招投标市场白皮书773 3、行业市场开放度、行业市场开放度每一亿元交易金额的投标人数量最多的前三个行业：市政 195.9个、水利水电 151.7 个、农林牧渔 145 个。（每一亿元交易金额的投标人数量多，说明市场竞争开放度高）。行业市场开放度行业市场开放度地区地区集中度集中度市政195.9水利水电151.7农林牧渔145科教文卫74.7房屋建筑64.4能源电力0.6334 4、行业竞争集中度、行业竞争集中度每一亿元交易金额的中标企业数量最多的前三个行业：商业服务8.2 个、广电通信 7.7 个、农林牧渔 7.2 个（中标企业数量多，说明竞争集中度低，市场竞争度高）。行业竞争集中度行业竞争集中度地区地区集中度集中度商业服务8.2广电通信7.7农林牧渔7.2石油石化7.1地球科学5.9矿产冶金4.52024 招投标市场白皮书78第第三三部分部分20242024 年招投标市场趋势年招投标市场趋势2024 年招投标市场趋势第三部分2024 招投标市场白皮书79顺天行健企业服务（上海）有限责任公司顺天行健企业服务（上海）有限责任公司总经理总经理 汪秀华汪秀华随着全球化和信息化的深入发展，招投标市场作为经济领域的重要一环，正面临着前所未有的变革和挑战。2024 年，这一市场将在市场环境、营商环境、招投标法律法规以及招投标实操等多个方面展现出新的趋势和特点。一、市场环境分析2024 年，招投标市场将继续保持快速增长的态势。随着国家政策的不断调整和优化，招投标市场的竞争将更加激烈，但也将更加公平、透明。同时，随着科技的进步，招投标活动将更加便捷、高效，数字化、智能化、国际化将成为招投标市场发展的重要趋势。在数字化方面，越来越多的企业和机构将采用招投标平台进行交易，这将大大提高交易的效率和透明度。智能化方面，利用大数据、人工智能等技术手段，招投标活动将实现更加精准的匹配和推荐，提高中标率。国际化方面，随着“一带一路”倡议的深入实施，招投标市场将更加开放，吸引更多的外资企业和国际机构参与。二、营商环境改善2024 年，我国营商环境将得到进一步改善，为招投标市场的健康发展提供有力保障。政府将继续深化“放管服”改革，简化审批流程，降低企业成本，激发市场活力。同时，政府还将加强对招投标活动的监管和管理，防止腐败和不正当竞争行为的发生，维护公平竞争的市场环境。2024 招投标市场白皮书80三、招投标法律法规完善在法律法规方面，2024 年将进一步完善招投标法律法规体系，为招投标市场的规范化发展提供有力支撑。国家将加强对招投标活动的立法工作，出台更加详细、更具操作性的招投标法规，明确各方职责和权利，规范招投标行为。同时，政府还将加大对违法行为的惩处力度，提高违法成本，形成有效的法律震慑。四、招投标实操优化在招投标实操方面，2024 年将更加注重细节和规范。首先，招投标文件的编制将更加规范、详细，确保信息的准确性和完整性。其次，招投标过程将更加公开透明，包括评标标准、评标过程、中标结果等都将向社会公开，接受社会监督。此外，招投标活动的信息化建设也将得到进一步加强，利用电子招投标系统等技术手段，提高招投标活动的效率和便捷性。五、招投标数字化转型和拥抱人工智能数字化转型加速：随着科技的不断进步和数字化浪潮的推动，预计 2024 年的招标投标市场将进一步实现数字化转型。电子招标投标平台将更加普及，使用大数据、人工智能等技术来优化招标流程和提高决策效率将成为常态。人工智能和自动化：AI 技术将进一步整合到招投标过程中，从投标方案标书自动撰写，预审资格到评标打分，自动化程度会显著提高，同时以文兜智写为代表 AI 新技术将极大地释放投标人的双手，提升整体工作效率。2024 招投标市场白皮书81文兜学堂专家讲师文兜学堂专家讲师/招投标实训专家招投标实训专家书棋老师书棋老师随着不断优化的营商环境政策，招投标市场正经历着快速且深刻的变革。无论是政府、国有企业还是军队的采购活动，我们都观察到一系列规范化的进展：从发布明确的采购计划、精细化的采购需求，到信息公开透明、流程监管严格，再到创新采购方法、强化采购主体责任、规范代理公司行为，以及明晰评审专家的职责等。这些变化使得招投标规则更加标准化、需求更细致、监督更强化。这样的改革对投标者来说无疑是友好的，因为它有助于消除地域限制、降低投标门槛、清除歧视性条款，并通过多种措施支持中小企业的成长。当前的营商氛围通过规范程序确保结果合理公正，通过合法的过程保证结果合乎情理，通过增强竞争激发市场活力，并通过政策的实施促进中小企业发展。作为投标人，我们应主动适应并响应这些政策变化，紧跟营商环境的新动向，并持续学习与反思。我们需要根据发布的采购计划来制定营销策略，以采购需求为指导调整我们的技术和服务，利用优惠政策制定战略性的投标方案，并以匠心精神打造高分标书，确保营销计划的成功执