韩亚金融集团.ppt

1此演示资料中包含的信息未经过第三方独立审计师审核，并有待于变更。2010年 11月为您创新韩亚金融集团目录良好的经营现状成长策略附录DISCLAIMERThis material is for informational purposes only.The information and statements may constitute forward looking statements which represent current expectation or forecasts of future results.These statements are not guarantees of future results or performance and involve certain risks,uncertainties and assumptions.Actual outcomes and results may differ materially from those expressed or implied in any of these forward looking statements.Accordingly,Hana Financial Group,its subsidiaries,and related affiliates do not accept liability from actual outcomes related to this information and statements contained in this material.为您创新反弹的收益性与竞争者之间的利差差距减少 改善非银行业务稳定的准备金优越的信用成本健全的资产质量管理健全不良贷款比率及逾期率房地产项目贷款(银行)良好的经营现状为您创新0.61%2.08%0.60%集团净收入集团净收入52714589320081Q20091Q20103Q20081Q20091Q20101Q反弹的收益性3Q4Q20101Q2Q3Q1742652401933231.信用成本:年度准备金成本/集团授信总额20101Q20103Q5940.63%单位：十亿韩币核心收益单位：十亿韩币 成本 (信用成本）_ 集团水准12009韩亚金融集团与同行业集团之间的利差差距4大银行的平均利差(韩亚，国民，信函，友利)韩亚利差差距国民 vs 韩亚141bp友利 vs 韩亚78bp利差差距国民vs 韩亚50bp友利 vs 韩亚8bp1.i包括信用卡（新韩银行除外,年度累计）来源：韩亚金融集团 单位:%1Q051Q061Q071Q081Q091Q10 2Q4Q042Q 3Q 4Q2Q 3Q 4Q2Q 3Q 4Q2Q 3Q 4Q2Q 3Q 4Q2.212.422.672.402.312.061.722.262.993.273.262.812.632.361.9478bps85bps41bps32bps30bps22bps与竞争者的利差差距减少3Q2.212.34韩亚大韩投资证券单位:十亿韩币改善非银行业务的业绩单位：千单位：十亿韩币季度新注册客户数1信用卡销售量11.不包括Check card客户韩亚SK信用卡3Q094Q091Q102Q104,0514,0303,9664,6292010年第二季度净收入排名2010年第2季度股本回报率排名大宇韩亚三星未来资产8.646.045.3812.00单位:%来源:公司数据 排名前4位的国内证券公司来源:韩亚金融集团2010年6月数据-行业最高净收入排名-行业收益性排名韩亚大韩投资大宇三星47.439.327.760.6 1st2nd3rd4th1st2nd3rd4th收益性排名前4位的国内银行3Q105,301韩国投资3Q094Q091Q102Q101731241682173Q10266稳定的准备金 3Q10 集团拨备准备金概要单位：十亿韩币1.2010年2季度一次性因素:企业重组 37.2,应对更加严格的监管政策 64.9111.9资产质量恶化一次性因素其他子公司+28.0155.8+51.3-123.2其他bcBank 83.9267.8一次性因素102.1 12Q103Q10a一次性因素项目贷款相关标准10.1 其他项目贷款 38.7 中小企业重组 2.5 b资产质量恶化区分 ac其他有关注销 12.8 贷款销售回复-62.9预测损失拨被准备金减少及信用升级 43.4信贷回复-11.9 单位：十亿韩币企业 133.8 个人 24.3 信用卡-2.3 优越的信用成本 前4位银行的信用成本趋势新韩银行 1.22%友利银行 1.48%韩亚银行 0.59%国民银行 1.55%来源：韩亚金融集团 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q103Q102.07%0.52%1.75%0.42%0.15%1.74%0.64%健全的资产质量管理 3Q102Q10FY2009授信总额107,533107,617 104,655正常104,241104,051 101,796关注1,7292,091 1,756 次级1,2921,204 837 可疑127130 141 损失144141 124 不良贷款总额1,5631,4751,103不良贷款比率%1.45%1.37%1.05%不良贷款覆盖率106.1%111.4%129.9%贷款损失准备金1,6581,6441,433单位：十亿韩币银行Unit:Wbn新的不良贷款概况3382262063151946194245203399320206559396一次性因素新的不良贷款(不包括一次性)单位：十亿韩币2Q103Q10关注不良贷款1,4752,0913,566-362+881,7291,5633,292-274关注以及次级以下趋势3Q094Q091Q102Q103Q10健全不良贷款比率及逾期比率韩亚银行不良贷款比率韩亚银行逾期比率 友利 3.85%国民 2.30%新韩1.77%韩亚 1.45%来源：韩亚金融集团来源：韩亚金融集团1Q092Q093Q094Q091Q102Q103Q101Q092Q093Q094Q091Q102Q103Q10友利 1.32%国民 1.21%新韩 0.72%韩亚 0.70%1.56%1.11%1.00%1.76%1.04%1.37%0.51%0.63%0.90%0.410.62%房地产项目贷款房地产项目贷款 (银行银行)项目贷款风险资产质量3Q094Q091Q10 3,3453,148单位：十亿韩币次级与其以下 8.8%正常 85.4%关注 5.8%2,9472Q10 2,6923Q10 地区（区域）首尔 16.6%海外 2.7%仁川 19.7%京畿道27.9%其他 33.1%2,578其他 17.7%写字楼9.0%商业楼3.0%住宅70.3%住宅:对加公寓,商住一提楼 其他:厂房及休闲设施(高尔夫场等.)项目贷款构成成长策略转换至低风险、高收入的经营策略-增加收入策略 稳固的基础 韩亚SK信用卡合资公司的协同效应 扩大战略性海外网点 抓住韩资银行之间的并购机会-采取措施维持稳固的基础 审慎的风险管理(1)审慎的风险管理(2)稳定的资本充足率 完善业务成本管理 高生产效率 矩阵型组织结构为您创新转换至低风险高收入的经营策略 为了改善韩亚金融集团低于同行的收益性，需要改变之前的低风险低收入的发展策略。采取增加收入，降低控制成本策略（低风险，高收入策略）。低风险低收入 分类分类运用运用现状现状收入 核心收益 利息收入 手续费收入 *信用卡业务.成本 业务成本 信用成本杠杆 贷款增长 存款增长 现状:低于平均值 平均值 超过平均值战略战略增加收入策略采取措施维持坚固的基础低风险高收入 稳固的基础韩亚SK信用卡扩大海外网点并购资本充足率风险管理控制业务成本生产力矩阵结构韩亚SK 信用卡稳固的基础利息收入手续费收入核心收入676准备金563-45收入成本资本充足率业务成本521315Unit:Wbn银行资本充足率1Q061Q071Q081Q091Q102Q3Q4Q(E)10.08%全球金融危机 在全球金融危机的情况下，韩亚金融集团仍显示着反弹的收益性。当前的收益性创造了最高纪录。并购扩大海外网点稳固的基础89344411215.5%韩亚SK信用卡合资公司的协同效应韩亚金融集团SK 通信900万零售及企业客户，其中包括600万持卡人全国性的分销渠道（768分行及金融中心）在手机信用卡市场上占主导地位 （占通信行业的50.6市场份额）SK通信授权的经销商有2300家 韩亚韩亚SKSK信用卡信用卡 加强营销&产品开发能力推出全新的手机信用卡平台和创新产品来自金融和通信服务融合的协同效应执行合作营销策略销售:37万亿 持卡人1:780万股本回报率:11.2%2014 目标1.信用卡持有者韩亚SK信用卡并购稳固的基础扩大海外网点所有权吉林银行（中国）吉林银行（中国）PT PT 银行（印尼）银行（印尼）概要100%18.3%78.1%成立于 2007(全资子公司)投资于2010(战略投资者)投资于2007(控股)战略举措 中国和商业银行市场的高速增长 在东3省拥有高知名度 拥有稳固的与中韩资企业的业务 基础 银行之间的人民币交易（业务）强大的增长平台 主要地区有19个分支机构(雅加达，万隆等.)国际金融公司战略合作伙伴 在吉林省拥有很高的知名度 吉林银行与韩亚银行（中国）合作的协同效应 为了增加收益，采取本土化策略（采用本地人才）通过战略合作伙伴提高在中国东北的网点和业务 进一步推进本土化计划，增加零售及企业客户，以此提高商业银行的地位。M&A网点数量1335419职工325 6,761243资产(美元)$1,570.4 百万$20,869.6 百万$211.6 百万.股本(美元)$301.6 百万.$1,617.4 百万$56.1 百万扩大海外网点并购稳固的基础韩亚SK信用卡扩大海外网点韩亚银韩亚银行（中国）行（中国）抓住韩资银行之间的并购机会银行业注:2010年9月 银行总资产(国民银行和第一银行为2010年6月数据)存款以及贷款市场份额为2010年6月数据(来源：德意志证券公司0%5%10%15%20%25%0%5%10%15%20%(贷款市场份额)(存款市场份额)国民262万亿韩币新韩205万亿韩币友利 234万亿韩币韩亚,143万亿韩币企业银行,166万亿韩币外换,103万亿韩币SC 第一t,71万亿韩币花旗,58万亿韩币副山,34万亿韩币Daegu,W32tr关于银行业的合并问题规模和范围 大型银行将享受规模经济效益，提高行业的收益性。协同效应 合并后的银行通过提高成本效益和生产力的收入创造价值。韩亚的成长 韩亚银行通过银行业潜在的并购寻求成长。M&A稳固的基础韩亚SK信用卡并购扩大海外网点审慎的风险管理(1)韩资银行中风险最小的银行房地产项目房地产项目贷款贷款建设建设造船造船海运海运合计合计总资产占比总资产占比%韩亚韩亚 2,578 3,456 2,276 794 9,104 6.4%国民9,5305,945 5,127 1,368 24,6729.4%新韩6,7908,978 5,071 1,093 19,2319.4%友利11,2008,481 7,739 1,339 28,75912.3%1.银行合并报表的百分比资料来源：根据金融监督院的标准分类，三星证券公司资料披露单位：十亿韩币3Q10 项目贷款标准的相关规定韩亚银行友利银行新韩银行国民银行项目贷款附加准备金单位：十亿韩币资本充足率生产力业务成本风险管理来源：韩亚金融集团矩阵结构1,03.069.81,54.310.11 风险管理资本充足率业务成本 生产力审慎的风险管理(2)项目贷款风险项目贷款资产质量比较项目贷款风险(包括ABS/ABCP,LHS)总授信额占比(%,RHS)正常关注次级以及其以下(万亿韩币)(%)友利国民新韩韩亚11.29.56.82.66.6%4.7%4.4%2.4%02468100246810(%)矩阵结构0102030405060708090100国民新韩友利韩亚85.4%57.9%83.9%56.0%5.8%24.6%8.8%13.3%8.8%17.4%7.3%30.7%12121.韩亚的项目贷款数据基于2010年9月的数据。同业银行数据基于2010年6月的数据。稳定的资本充足率银行资本充足率1韩亚银行水平国民友利1.巴塞尔2 标准新韩13.4%14.5%16.3%15.7%强化的资本状态生产力业务成本风险管理矩阵结构资产充足率集团资本充足率1 3.910.50.6二级资本一级资本混合债券核心一级资本8.1%一级资本8.63%二级资本3.18%资本充足率11.81%1.巴塞尔1 标准 单位:万亿韩币完善的业务成本管理超过行业平均水平身产力风险管理矩阵结构业务成本资本充足率2007200820093Q101200694.496.395.3116.9111.1112.9100.1101.5101.992.796.195.994.095.995.0新韩银行 111.3友利银行 94.3韩亚银行 99.8国民银行 93.9(平均值)100企业银行100.7低人均业务成本2007200820093Q1012006196215211203韩亚银行 145251366360362新韩银行 212223253252249平均值183友利银行 174259223225223209187208210国民银行 191单位：百万韩币1：年度业务成本与员工总数比.员工总数以2010年2季度的数据。高生产效率员工的人均存款金额高于平均水平单位：十亿韩币员工的人均贷款金额高于平均水平员工的人均收入高于平均水平2007200820092010 1H*2007200820092010 1H*2007200820092010 1H 18.08.410.2韩亚银行 10.55.26.36.9新韩银行 7.19.010.010.2国民银行 9.3友利银行 10.48.09.610.77.37.99.5韩亚 10.05.36.67.0新韩 6.98.910.19.6国民 8.5友利 10.08.19.710.3149160135韩亚 199158165125新韩 152183208148国民 190友利 2281882051841.年度风险管理矩阵结构资产充足率生产力业务成本单位：百万韩币单位：十亿韩币高生产效率韩亚金融集团主要职能私人业务&商业银行业务公司业务&投行业务资产管理业务公司业务中心韩亚银行韩亚大汉投资证券韩亚Capital韩亚 渠道战略财务IR风险管理人事公关行政支援IT合规银行网点客户经理银行理财经理银行网点客户经理投资银行高端客户经理证券公司网点生命保险韩亚SK信用卡韩亚银行（中国）韩亚银行（印尼）UBS 韩亚资产管理韩亚Daol信托风险管理资产充足率业务成本矩阵结构生产力附录韩亚金融集团概要韩国顶尖的金融集团历史沿革韩亚金融集团的结构韩亚金融集团的主要股东主要指标全球分布网络主要资产组合 集团总资产KRW 贷款(银行)集团总负债&资产存款（银行）为您创新韩国鼎尖的金融集团广阔的分布网络韩国的领军集团优良的资产质量结实的资金基础信用评级高(银行)最佳私人银行资产总额:191.8万亿韩币分支机构:767客户总数:8,970,301集团不良贷款率:1。39%集团拨备覆盖率:113。56%集团资本充足率:12.0%集团核心资本充足率:8。7%银行资本充足率:15。3%银行核心资本充足率:12.0%标准普尔:A-惠誉国际:A-穆迪：A112NPL34561韩亚金融集团是韩国鼎尖的金融集团寒亚金融集团韩亚金融集团历史沿革历史沿革19981998年收购忠清银行 1971韩国投资金融公司成立1999 1999年合并宝林银行2002 2002年合并首尔银行200520092005年成立 韩亚金融团并购韩亚投资证券2010成功克服金融危机与SKT合资成立韩亚SK信用卡公司强壮的成长平台*集团资产总额包括信托帐户1.33.66.710.814.317.622.927.847.851.254.487.691.891.9106.3128.7139.0174.6169.419911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820093Q10207.9(单位：万亿韩币)韩亚金融集团 韩亚金融集团的公司结构韩亚金融集团的公司结构销售渠道韩亚银行韩亚大韩投资证券(AM)集团的主要销售渠道40多年在中介,基金业务及资产管理方面的金融专家商品开发韩亚SK信用卡 韩亚大韩投资证券(IB)UBS 韩亚资产管理韩亚HSBC生命保险韩亚资本金融&通讯的协同效应造成新的成长平台提供专业性的IB商品和服务 一流的资产管理公司最适合的保险商品和服务零售金融有关特制商品的开发战略&支援韩亚金融集团韩亚金融经营研究所韩亚I&S集团的策略和金融规划集团的思维库及研究中心集团的 IT支援1.不包含在集团的合并报表内(51%)(100%)(100%)(100%)(75.1%)(100%)(50.1%)(100)(50%+1 share)(49.9%)韩亚银行 （中国）韩亚银行（印尼）UBS 资产管理公司韩亚银行韩亚银行 韩亚韩亚 SK SK 信信用卡用卡 韩亚韩亚I&SI&S韩亚金融经韩亚金融经营研究所营研究所 韩亚韩亚Capital Capital 韩亚韩亚 HSBC HSBC 生命保险生命保险 韩亚大韩亚大韩韩投资证投资证券券韩亚金融集团.1 (58%)韩亚韩亚DaolDaol信托公信托公司司主要股东 所有权2010年6月2010年6月 高圣 8.7%国民年金管理公社 8.2%未来资产管理 2.6%浦项钢铁2.2%64.6%海外35.4%国内11.注:给予2010年6约8日所有权披露申请2 注：给予2010年11月2日所有权披露申请 安联伯恩斯坦 7.3%韩亚金融集团的的主要股东Capital Research 5.2%2主要指标主要指标 13Q102Q101Q104Q093Q09资产回报率0.63%0.62%0.80%0.19%0.10%股本回报率9.87%9.71%12.50%3.38%1.69%每股收益(韩币)3,5342,2681,4361,466543每股净资产(韩币)50,27548,03947,62745,60544,365成本收入比46.21%44.22%41.44%56.06%63.14%1.按年率计算世界分布网络Global networkNew YorkChinaHong KongTokyoSingaporeIndonesia纽约,美国成立于1978职员数:12东京,日本成立于1983职员数:10韩亚银行中国成立于2007职员数t:323分行:8支行:5新加坡成立于2000职员数:11韩亚银行印尼成立于2007职员数:235分行数 18香港成立于1994职员数:15Korea新德里成立于2008胡志明成立于2007迪拜成立于2008VietnamNew DelhiUAE分行当地法人代表处韩亚银行中国营业网络共拥有13家营业网络分行(7个)上海(00),沈阳(04),青岛(04),烟台(06),北京(07),长春(08)哈尔滨(09)支行(6个)青岛城阳支行(05)北京总行营业部(07)沈阳西塔支行(08)上海古北支行(08)烟台经济开发区支行(08)青岛开发区支行(09)北京分行总行营业部沈阳分行沈阳西塔支行长春分行烟台分行烟台开发区支行青岛分行青岛城阳支行青岛开发区支行上海分行上海古北支行中国分支机构分布状况哈尔滨分行参股吉林银行投资金额:21.6亿人民币股份数:12亿股,占18.27%集团总资产集团总资产 3Q10资产(%)2Q10FY2009现金及存款 7,687 4.7%7,559 8,193 有价证券 28,729 17.7%28,482 26,206 贷款总额 108,187 66.6%107,408 103,569(韩币贷款)90,222 55.5%89,344 85,861 有形资产 1,498 0.9%1,541 1,620 其他资产 16,327 10.1%13,413 10,731 应收款项 7,976 4.9%4,578 1,238 衍生金融商品 3,588 2.2%4,047 4,573 同业往来 1,645 1.0%1,185 1,829 总资产 162,429 100.0%158,404 150,319 单位：十亿韩币单位：万亿韩币证券 1.9固定收入24.2其他 2.2股本 2.4KRW 证券26.82Q103Q10+4.0Wtn (+2.5%)单位：万亿韩币现金&存款其他资产贷款1+0.80.2 所有者权益+0.1+2.9158.4季度资产增长一览证券构成状况162.41.其他资产:应收账款 韩币+2.5万亿,FC+0.9万亿,外汇应收款+0.5Wtn,etc.1韩币贷款（银行）韩币贷款（银行）3Q103Q10AssetAsset(%)(%)2Q102Q10FY2009FY2009企业39,516 44.8%39,191 37,614大型企业9,677 11.0%8,795 6,812中小企业29,839 33.8%30,396 30,802 （个体户)9,238 10.5%9,202 9,101个人47,566 53.9%47,053 45,375抵押贷款38,058 431%37,562 36,270 （信用贷款)28,645 32.5%28,299 27,408无抵押贷款9,508 10.8%9,491 9,105公共贷款及其他1,184 1.3%1,129 1,025总计88,267 100.0%87,373 84,015单位：万亿韩币单位：十亿韩币-0.62Q103Q10+0.9Wtn(1.0%)87.4公共贷款及其他l大型企业中小企业个人+0.1+0.9+0.588.33Q10FY200954.0%36.7%8.1%1.2%1.3%11.0%33.8%53.9%个人公共贷款及其他大型企业中小企业韩币贷款季度增长趋势韩币贷款结构集团总负债及资产集团总负债及资产3Q103Q10(%)(%)2Q102Q10FY2009FY2009存款 94,304 58.1%94,469 92,633 借贷 37,720 23.2%36,780 34,556 借贷 8,125 5.0%7,716 6,588 债券 20,754 12.8%21,003 18,744 RP,借款 etc.5,671 3.5%5,112 6,525 其他负债 19,173 11.8%16,380 13,238 总负债 151,198 93.1%147,630 140,427 所有者权益 11,231 6.9%10,775 9,892 总负债&SE 162,429 100.0%158404 150,319 单位：万亿韩币2Q103Q10+4.0Wtn (+2.4%)147.6+0.4-0.2+0.6+2.8-0.2接待存款1其他债券单位：十亿韩币3Q094Q091Q102Q103Q10定期存款存款证书0.80.93.11.1-0.7-0.9-1.9-0.7-1.0-0.4单位：万亿韩币集团季度负债趋势 定期存款,存款证书趋势RP,借款151.21.其它:应付账款 人民币+1.2万亿韩币,FC+2.2万亿韩币等.存款（银行）存款（银行）(平均值平均值)3Q103Q10(%)(%)2Q102Q10FY2009FY2009韩币存款 88,315 96.4%86,61085,294核心存款 11,812 12.9%11,44411,066短期存款账户 12,348 13.5%11,95710,708定期存款 55,211 60.3%52,577 48,222活期存款 3,731 4.1%4,0974,699存款证书 5,213 5.7%6,53410,599外币存款 3,316 3.6%3,1794,035总计 91,631 100.0%89,78889,329200820091Q10核心存款短期存款账户2Q10QoQ+3.0%单位：万亿韩元Balance Basis12Y6M1Y52.1%1M6M25.9%19.4%23Y 1.2%3Y+1.4%3Q10单位：十亿韩币9.610.710.312.010.411.111.411.420.021.821.723.412.311.824.1定期存款到期组成低成本存款(核心存款+短期存款账户)M=月Y=年 韩亚金融集团