LED产业分析报告.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,LED,产业分析报告,第一节,LED,链接,第二节 我国,LED,产业的发展现状,第三节 国外,LED,产业的发展,第四节 国外,LED,产业的发展,第一节,LED,链接,什么是,LED,？,LED,的优点,LED,的应用领域,（一）什么是,LED,LED,（,Light Emitting Diode,），中文含义是发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，可以直接把电转化为光，具有体积小、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、环保、耐用等特点。主要应用于各种室内、户外显示屏，汽车内部的仪表板、刹车灯、尾灯，电子手表，手机等。,（二）,LED,的优点,寿命超长：业内公认的平均值达,10,万小时，可期望目标将会达到,25,万小时。,色彩丰富：,LED,基本实现了多个波长的单基色，有红、琥珀黄、黄、绿、蓝等，基本满足应用领域对,LED,色彩的要求。,稳定可靠：在,LED,寿命期内，,LED,差不多都能稳定的工作，维护工作量极小。,节能环保效率高：在同等亮度下，,LED,的耗电仅为普通白炽灯的,1/10,，而且不存在有色金属汞污染等问题。（见表,1,）,应用灵活性能好：,LED,可进行低压供电，也可,110V/220V,电压供电，加上单粒,LED,体积小，大大方便了工程应用。,受控制能力强：现有的技术已经可以实现,LED,的亮度、灰度、动态显示、分布控制等，是其他发光装置无可比拟的。,抗震性能优越：,LED,的坚固、耐震、耐冲击性能都远远超过了目前所有其他类型的电光源产品。,第一代,第二代,第三代,第四代,白炽灯,卤钨灯,日光灯,紧凑型节能灯,高效荧光屏,HID,LED,发光效率,8,15,30,30,60,55,80,60,80,目前,157,理论是,400,寿命,2000,500,6000,8000,6000,8000,6000,8000,1000,3000,100000,体积,大,大,大,大,大,大,小,环保性能,较好,较好,含汞、铅有污染难以回收,较好,绿色环保,三）,LED,的应用领域,显示屏、交通讯号显示光源的应用,LED,灯具有抗震耐冲击、光响应速度快、省电和寿命长等特点,广泛应用于各种室内、户外显示屏,分为全色、三色和单色显示屏,全国共有,100,多个单位在开发生产。交通信号灯主要用超高亮度红、绿、黄色,LED,因为采用,LED,信号灯既节能,可靠性又高,所以在全国范围内,交通信号灯正在逐步更新换代,而且推广速度快,市场需求量很大,是个很好的市场机会,汽车工业上的应用汽车用灯包含汽车内部的仪表板、音响指示灯、开关的背光源、阅读灯和外部的刹车灯、尾灯、侧灯以及头灯等。汽车用白炽灯不耐震动撞击、易损坏、寿命短,需要经常更换。,1987,年,我国开始在汽车上安装高位刹车灯。由于,LED,响应速度快,可以及早提醒司机刹车,减少汽车追尾事故,在发达国家,使用,LED,制造的中央后置高位刹车灯已成为汽车的标准件,美国,HP,公司在,1996,年推出的,LED,汽车尾灯模组可以随意组合成各种汽车尾灯。此外,在汽车仪表板及其他各种照明部分的光源,都可用超高亮度发光灯来担当,所以均在逐步采用,LED,显示。我国汽车工业正处于大发展时期,是推广超高亮度,LED,的极好时机。近几年内会形成年产,10,亿元的产值,5,年内会形成每年,30,亿元的产值。,LED,背光源以高效侧发光的背光源最为引人注目,LED,作为,LCD,背光源应用,具有寿命长、发光效率高、无干扰和性价比高等特点,已广泛应用于电子手表、手机、,BP,机、电子计算器和刷卡机上,随着便携电子产品日趋小型化,LED,背光源更具优势,因此背光源制作技术将向更薄型、低功耗和均匀一致方面发展。,LED,是手机关键器件,一部普通手机或小灵通约需使用,10,只,LED,器件,而一部彩屏和带有照相功能的手机则需要使用约,20,只,LED,器件。现阶段手机背光源用量非常大,一年要用,35,亿只,LED,芯片。目前我国手机生产量很大,而且大部分,LED,背光源还是进口的,对于国产,LED,产品来说,这是个极好的市场机会。,LED,照明光源早期的产品发光效率低,光强一般只能达到几个到几十个,mcd,适用在室内场合,在家电、仪器仪表、通讯设备、微机及玩具等方面应用。目前直接目标是,LED,光源替代白炽灯和荧光灯,这种替代趋势已从局部应用领域开始发展。日本为节约能源,正在计划替代白炽灯的发光二极管项目,(,称为,照亮日本,),头五年的预算为,50,亿日元,如果,LED,替代半数的白炽灯和荧光灯,每年可节约相当于,60,亿升原油的能源,相当于五个,1.35 106kW,核电站的发电量,并可减少二氧化碳和其它温室气体的产生,改善人们生活居住的环境。我国也于,2004,年投资,50,亿大力发展节能环保的半导体照明计划,其它应用例如一种受到儿童欢迎的闪光鞋,走路时内置的,LED,会闪烁发光,仅温州地区一年要用,5,亿只发光二极管,;,利用发光二极管作为电动牙刷的电量指示灯,据国内正在投产的制造商介绍,该公司已有少量保健牙刷上市,预计批量生产时每年需要,3,亿只发光灯,;,正在流行的,LED,圣诞灯,由于造型新颖、色彩丰富、不易碎破以及低压使用的安全性,近期在香港等东南亚地区销势强劲,受到人们普遍的欢迎,正在威胁和替代现有电泡的圣诞市场,第二节 我国,LED,产业的发展现状,LED,产业的发展规模,LED,产业政策的演变,我国,LED,产业发展面临的困境,（一）,LED,产业的发展规模,企业数量,LED,产业研究机构,-,集邦,LED,中国在线（,LED inside,）的一份统计数据显示截至,2009,年底，我国共有,LED,企业,3000,余家,LED,产业产值,2010,年，在芯片市场供货偏紧和各地政策支持力度加大的背景下，我国外延芯片企业产能扩充迅速，,MOCVD,设备定货量占到全球设备订单的,1/3,。据统计，,2010,年我国已经到厂安装的,GaN,MOCVD,超过,270,台，四元系,MOCVD 30,台左右，,MOCVD,设备总数达到,300,台。全国,40,多家外延芯片企业在未来,3,年的设备购进计划超过,1000,台,2010,年，我国芯片产值达到,50,亿元，较,2009,年的,23,亿实现倍增。,2010,年国产,GaN,芯片产能增加最为突出，较,2009,年增长,150%,，达到,5600kk/,月，实际年产量达到,390,亿只，国产率也提升到了,65%,。国产芯片的性能得到较大提升，在显示屏、景观照明、信号灯等市场领域已经占据主流地位，在照明、中小尺寸背光等应用领域也逐步获得认可。,2010,年，我国,LED,封装产值达到,250,亿元，较,2008,年的,204,亿元增长,23%,；产量则由,2009,年的,1056,亿只增加到,1335,亿只，其中高亮,LED,产值达到,230,亿元，占,LED,总销售额的,90%,以上。从产品和企业结构来看，,SMD,和大功率,LED,封装增长较为明显，成为,LED,封装的主要扩产方向，但就总量来看，,SMD,所占比例相比台湾地区仍然偏低。,表二 中国历年,LED,显示屏产业分布情况统计,(2004-2007),数据来源：,中国信息产业年鉴,2008(,电子卷,),图一我国,LED,应用领域产品占比饼形图,地区,2004,年,2005,年,2006,年,2007,年,产值（亿元）,在全国,LED,显示屏产值中所占比例,(%),产值（亿元）,在全国,LED,显示屏产值中所占比例,(%),产值（亿元）,在全国,LED,显示屏产值中所占比例,(%),产值（亿元）,在全国,LED,显示屏产值中所占比例,(%),东北,1.55,5.1,2.5,7.4,3.03,7.2,1.82,3.0,西南、西北、华中,4.74,15.7,2.58,7.6,2.76,6.6,4.05,6.7,华北,4.39,14.5,6.9,20.3,7.21,17.1,8.05,13.4,华东,9.31,30.8,10.27,30.3,12.8,30.4,23.82,39.6,华南,10.24,33.8,11.7,34.5,16.3,38.7,22.77,37.8,（二）我国,LED,政策的演变,1996,年；中国开始实施“绿色照明工程”,2003,年，中国正式启动半导体照明产业工程，对城市,交通信号灯,大规模置换,2004,年，中国先后成立了深圳、厦门、上海、南昌、大连,5,个半导体照明基地,2008,年，科技部提出了开展“十城万盏”,LED,应用试点示范城市的工程,2009,年，科技部高新司把原来的,10,座城市改为,21,座,2009,年，发改委等六部委发布,半导体照明节能产业发展意见,（三）我国,LED,产业发展面临的困境,LED,产业链中外延和芯片待上游领域占到了百分之七十的利润，据了解，很遗憾的是这个百分之七十的利润与我们绝大部分,LED,企业无缘。我国,LED,产业的现状优势是大部分企业集中在封装和应用等产业链中下游。国外各大企业凭借上游核心技术优势，攫取了大部分利润，国内企业只能争夺剩下的蛋糕。,在产业规模上，我国无疑已经成为,LED,大国。据统计，,2010,年我国,LED,销售产值将突破,1500,亿元，这一数据是,2008,年的两倍，并以每年以,30%,的速度继续增长。据记者了解，仅广东一个省，预计到,2012,年产业规模就将达到,1200,亿元，到,2015,年则要突破,3000,亿元。我国,LED,全彩屏、,LED,交通信号景观照明的生产量都高居世界第一。,虽然我国,LED,产品在数量上占有优势，但是在高端技术上仍然受制于人。目前全球专利核心技术主要掌握在日本日亚（,Nichia,）、美国科瑞（,Cree,）、德国欧司朗（,Osram,）等巨头手中，同时，在外延片和芯片领域，美国和日本企业也处于垄断优势。在这种激烈的竞争下，中国几千家,LED,企业中，只有几十家涉及外延和芯片的企业，能够做大的就更是屈指可数。,专利和技术的困境，如某企业当年投巨资进军,LED,外延领域，但最终结果却是被迫停产，生产设备也捐给了广州一所高校。因为考虑到技术不成熟等方面的因素，他还曾劝告企业主，不要轻易涉足,LED,外延等上游领域。国内企业做上游只能保本且还要靠运气，背后是专利和技术缺失的阴影。我国尚未掌握,LED,上游领域关键技术，产品质量和性能较国外产品都有一定差距，在国外企业强势进攻下，本土企业的生存空间就变得非常小，质量不过关，产品没人要,第三节 国外,LED,产业的发展,欧洲发展情况,美洲,亚洲,（一）欧洲,市场,由于欧洲人的环保和节能意识比较成熟，采用环保产品的接受度高，加之欧盟最早提出的淘汰白炽灯的相关法律已经开始实施，各国政府在节能灯和,LED,灯的应用领域纷纷推出了补贴计划（补贴额达到了产品价格的,30%-55%,），因此在全球领域，欧洲市场在,LED,照明方面的应用普及和推广率是较高的，目前在欧洲一些主要国家的超市已经开始有大批量的销售,10W,以下的,LED,灯泡及射灯类产品，欧洲照明巨头飞利浦和欧司朗已经在,2010,年法兰克福照明展上亮相应用产品系统，并开始了市场渠道的建设和推广,技术,由于欧盟国家在制定统一标准时经常由于各国的利益和出发点不同，造成很多制度和规范出台较为迟滞，目前欧洲相关的市场准入和技术门槛相对宽松，,CE,在针对固态光源（,SSL,）方面的技术修订草案在目前仍然大部分参照传统光源的一些技术要求，并未有较大的改动。,企业,作为欧洲传统照明巨头的飞利浦和欧司朗已经于,2000,年前即投入巨资开始了,LED,照明基础技术的研究，其中欧司朗在白光,LED,类荧光材料方面一直具有领先的优势，但欧司朗最近几年一直在市场上大卖特卖其在印尼封装的白光灯珠，在通用照明产品领域的推广种类很少，并主要集中在室内球泡灯和模组类灯的推广上，而飞利浦则携其资本的强大优势，在,LED,应用领域首先收购美国,lumileds,公司及其他具有技术优势的方案公司，在取得核心技术和相关专利后在中国大陆市场挖掘和寻找优质的代工企业帮他做代工生产并用及其严苛的标准以及庞大的订单为诱饵，最大化的压缩代工企业的利润。,（二）美洲,市场,由于金融危机的影响，美国人开始拿起手中的计算器斤斤计较其支出费用，对于,LED,照明产品价格高于传统照明的现实，一向出手大方的美国有些犹豫和观望，因此在各大市场和超市暂时还看不到,LED,照明应用产品上架和大规模的推广，偶尔零星能看到的也只是一些低电压的手电筒和小夜灯类的产品。,技术,美国在市场准入方面非常严格，除了能源之星标准以外，针对固态光源的,UL,标准草案也在制定和陆续出台，同时还伴随着其他准入标准也在陆续制定和出台中。虽然,LED,应用产品被欧美做芯片的公司忽悠的风生水起，大有立刻扑向全世界消费市场的势头，但由于,UL,等认证费用的高昂和繁琐，,LED,固态照明市场在北美市场的真正启动估计将在,2012,年以后。,企业,以美国,CREE,、,lumileds,、,bridgELux,等公司为首的一群,LED,芯片生产企业紧紧抓住,LED,芯片的核心技术，向全世界宣称,LED,技术已经完全可以取代传统照明了。他们一方面以高达,70%,以上的利润牵引中下游应用企业大量采购他们的产品，另一方面又牵头组织各种协会或联盟制定出连他们自己都达不到的产品技术标准，把中国大陆的生产企业作为他们的试验场。,（三）亚洲,市场,超高亮度的,LED,蓝光技术是由日本人在,80,年代发明出来的，所以日本社会对LED,照明应用抱有全世界最高的热情，所以日本市场对,LED,应用的支持力度非常大，随着近些年政府强力推出积分换购,LED,产品的计划，,LED,产品在日本市场的销售增长率一直遥遥领先于其他国家；而对于韩国和台湾地区由于拥有较为成熟的半导体制造和研发技术，目前全世界,70%,的中高端,LED,芯片制造都是在这个区域完成的，就连日本日亚、西铁城、欧司朗、美国,bridgelux,、,semileds,等几乎都是在台湾代工生产的,技术,到目前为止依然是日本握着最高亮度,LED,的生产技术，以及封装所用的高档荧光粉技术，但由于日本人的技术封锁，中国人拿到的永远是人家的二三流的技术和产品，而且应用这些技术生产出来的产品时刻都面临着别人的专利和侵权索赔的风险。,企业,介入到,LED,技术从上游到封装再到应用的企业可以说日、韩、台的大企业是最多的，仅日本以日本日亚、丰田合成、三菱化工为首的企业掌握了一流的芯片、荧光粉以及光学材料等技术，日本西铁城、夏普、韩国三星、,LG,等占据了封装产品的高端市场，而台湾晶元、亿光、齐力、光宝等数十家企业成为世界最大的带工基地。,第四节 我国,LED,发展前景,目前，全球,LED,产业投资是很热的一个重点项目，各国对,LED,的研发生产都比较重视。日本已经实现,1998-2002,年耗费,50,亿日元推行白光照明，整个计划的财政预算为,60,亿日元。美国,2000,年制定的“下一代照明计划”被列入了能源法案，计划从,2000-2010,年，投资,5,亿美元，用,LED,取代,55%,的白炽灯和荧光灯，预计到,2025,年，固态照明光源的使用将使照明用电减少一半，每年节电额达,350,亿美元，形成一个每年产值超过,500,亿美元的半导体照明产业市场。我国也正在加快,LED,发展的步伐。中国是电子制造业大国，并且正在迅速发展，国内的手机、汽车等产业是,LED,发展的巨大推动力，而且随国家半导体照明工程的发展，国内,LED,产业具有广阔的发展前景。未来,5,年，我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动；而科技部也已批准上海、大连、南昌、厦门、深圳、石家庄、扬州,7,地作为,LED,产业化基地,汽车照明需求将稳定增长,在汽车照明方面，,LED,长期需求将呈稳定增长。由于,LED,价格的下跌及发光效率提升，使得,LED,在车辆应用从车内照明，发展到第,3,煞车灯、方向灯、尾灯，并于,2008,年在高级车导入头灯应用。目前，,LED,灯发光效率已有高过广泛使用的传统车头灯表现，代表,LED,车头灯有机会正式迈入商业化，中介价格仍较高，因此短期内仍将仅配置在高阶车。近两年，随着,LED,发光效率提升及价格下跌，产品应用范围也更加宽广，,Netbook,已大量搭载,LED,作为背光源，而,LED,路灯及景观照明应用也将继续蓬勃发展。,超薄电视的需求,随着平板显示技术的不断提升，超薄电视还会更薄。从目前市面上看，超薄电视基本上都是采用了,LED,背光，,LED,业界学名为发光二极管，早在,20,世纪,60,年代诞生后就被认定是下一代照明应用光源。,LED,光源不仅使电视厚度和重量均实现大幅度减少，同时还拥有更高的可靠性和稳定性。在发光寿命方面，不同,CCFL,的额定使用寿命（半亮）在,8000100000,小时之间，而,LED,则可以达到,CCFL,的两倍左右。,LED,电视的使用寿命可达,10,万小时。如果按每天开机,5,小时计算，一台,LED,电视可以使用将近,55,年。,自,2008,年下半年以来，各大平板电视厂商开始把,LED,电视作为高端产品进行大力推广，如三星、夏普、索尼、海信等品牌都先后发布了采用,LED,技术的新品。在,2009,年,CES,展上，无论是三星、索尼、,LG,等日韩企业，还是海信、康佳、海尔等中国企业，都展出了各自的,LED,电视。前段时间，国内彩电企业海信还宣布建立了一条,LED,模组生产线，此后，清华同方也表示将募资,20,亿元重点投入,LED,这些厂商在,LED,领域的投入，必将快速实现,LED,成为主流的梦想。,附：我国与,LED,产业相关的股票,LED,关键材料及生产设备制造上市公司,三安光电（,600703,），公司是我国最大的全色系,LED,厂商，拥有完整的,LED,产业链，其主要产品包括蓝光,LED,（,GaN,基）和红、黄光,LED,（,AlGaInP,基）的外延片、芯片。,联创光电（,600363,），公司是半导体照明工程国内五大产业基地之一，拥有包括外延片、芯片及器件应用在内的完整,LED,产业链；公司自身产品以普通亮度,LED,为主，且正在研发高亮度,GaN,蓝绿光,LED,；公司控股,53,的厦门华联公司是一个以,LED,器件封装为主的企业，其,LED,芯片产量,120,亿片，外延片产量,30,万平方英寸（主要是红光）。,士兰微（,600460,），公司自身生产蓝、绿光,LED,芯片；公司控股,76.1%,的士兰明芯科技公司主要生产高亮度,GaN,蓝绿光,LED,外延片和芯片,春兰股份（,600854,），子公司春兰电子专注,GaN,基蓝、绿光,LED,项目，致力于掌握,LED,外延片核心技术,澳柯玛（,600336,），控股青岛澳龙光电科技，主要加工生产超高亮度发光二极管外延晶片、大功率发光二极管光源等产品,乾照光电（,300102,），公司专注于高亮度四元系红、黄光,LED,外延片、芯片及三结砷化镓太阳电池外延片的研发生产，掌握了四元系红、黄光,LED,外延片、芯片生产的核心技术；现已形成,86,亿粒,LED,芯片的年产能，是目前国内最大的四元系红、黄光,LED,芯片供应商之一，产品均为高亮度或超高亮度,LED,芯片，属中高端产品；公司,IPO,募资将投向高亮度四元系（,AlGaInP,）,LED,外延片及芯片项目（扬州）、高亮度四元系（,AlGaInP,）,LED,外延片及芯片项目（厦门）、高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目、企业技术研发中心建设项目，总投资额度,4.50,亿元,LED,芯片制备上市公司,上海科技（,600608,），公司合资的子公司主营高亮度蓝光、绿光、白光,LED,芯片规模化制造和封装,上海贝岭（,600171,），公司推出的,LED,驱动芯片可用于超薄灯箱上，能够节能近,50,。,