2023年乘用车市场总结及明年趋势报告.pptx

2024,年,1,月,2023,年总结及,2024,年趋势,乘用车市场,共筑未来,乘用车需求稳步恢复，存量市场特征凸显,数据来源：乘联会产销数据，汽车之家预测,2023,年狭义乘用车销量,2170,万，同比增长,5.6%,，是近五年来首次增速突破,5%,，得益于下半年经济环境超预期恢复及汽车厂商大规模以价换量；,而,2023,年月度销量前低后高、淡季不淡，是因为上半年经济不及预期，且价格不稳定等因素导致大量用户持币观望，这也正体现存量市场的特征，在当下降价的作用只能打击竞争对手抢存量，而对行业整体影响反而是负向的；,预计,2024,年大盘维持低增长趋势，全年销量约,2250,万。,狭义乘用车年度销量趋势,狭义乘用车月度销量趋势,单位：万台,2023,年前低后高,上半年因经济不及预期，价格不稳定等因素造成大量用户持币观望,下半年销量有所缓解,体现存量市场特征,新能源和燃油车将长期争夺存量市场，燃油车销量仍持续高速下降趋势；,预计整体新能源渗透率增长在,2024,下半年开始放缓。新能源渗透率增长曲线自,2020,年,Q3,进入需求驱动阶段，先后由五菱、特斯拉、比亚迪、理想等明星品牌带动市场增长，截至,2023,年底，五菱在,10,万以下市场遇瓶颈、比亚迪在,10-25,万市场布局基本完善、特斯拉产品过于单一且集中，而理想、华为、极氪、小米等品牌将在,2024,年释放大量新车集中在,25-50,万市场。因此可以推，,2024,年新能源渗透率增长来源在,25-50,万市场。,新能源和燃油持续竞争关系，,2024,年新能源渗透率增长点在,25-50,万价格段,新能源渗透率趋势预测,主要燃油类型销量趋势,政策驱动渗透率,%,需求驱动渗透率,%,2023,年整体渗透率,36%,预估,2024,年渗透率,43%,2020,年,Q3,新能源进入,需求驱动阶段,2025,年,Q4,渗透率超,50%,2030,年,Q1,渗透率超,70%,数据来源：乘联会产销数据，汽车之家预测,从用户预算层面，市场头部竞争环境被分为三个价位段，其中,25,万以下被电动统治，比亚迪一直独秀；,25-50,万头部地位有,BBA,和理想、特斯拉、腾势等智能化品牌争抢；,50,万以上市场目前仍以,BBA,为首,;,25,万以下市场：比亚迪产品布局基本完善，市场份额触顶，那么,2024,年为保增速将有更疯狂的降价；而对用户而言，少了热门新能源新车的声量，需求将逐步回归理性，重新审视燃油和新能源车的产品力；,25-50,万市场：将承接理想、华为、小米等热门新能源品牌在,2024,年多款新车入局，是,2024,年行业最大的看点；同时,BBA,常年平稳的豪华份额很可能在,2024,年出现动荡。,25,万以下市场需求回归理性，,25-50,万市场将展开智能,VS,豪华激战,2023H2,份额排名,2024,年销量大盘预测,(,万,),25,万以下：电动统治,25-50,万：智能,VS,豪华,50,万以上：,BBA,数据来源：交强险；,*,绿色为新能源品牌,不同价位段品牌销量格局,汽车市场更多向中北部区域、中线级城市迁移,数据来源：上险量,分区域看，东北、华北、西北和华中区域市场份额均增长，其他区域份额有所下滑；,分城市看，五六低线级城市份额持续下滑，三四线城市份额均增长，市场结构向中线城市迁移。,分区域 份额变化,分城市 份额变化,乘用车出口保持高增长趋势，,2023,年整车出口,491,万辆，同比增长,58%,，其中新能源出口,120,万辆，同比增长,78%,；,内因：,2021,年以来，中国汽车供应链韧性凸显，产品质量稳步提升，尤其在电动化、智能化领域的产业链成熟性和成本控制碾压海外市场；,外因：俄乌冲突下，欧美、日本等汽车厂商纷纷退出俄国市场，为中国厂商出口让出份额。,海外影响力扩大，乘用车出海成新增量,整车出口,零部件出口,品牌收并购,建厂组装,资本布局,研发落地,产业链输出,中国汽车出口量趋势,中国汽车出海主要形式及路径,数据来源：,中汽协,曾经汽车行业以主机厂为核心，而近两年行业利润开始向上下游分散，以北上广为例，汽车相关的企业注册数量与传统汽车生产省份,(,吉利,/,重庆,/,湖北,),有很大不同，北上广更偏重电子电气、电动化、汽车软件、智能网联等领域的供应商。,高质量发展带来新机会：,产业链生态,面临重塑,智能化相关产业,零配件,动力电池,电机,电控,车身,/,底盘,/,其他,轮胎,/,内饰,/,其他,三电系统,成本结构占比,42%,10%,11%,19%,18%,整车制造,新势力品牌,传统企业,新能源,上游,中游,下游,车联网技术研发,智能驾驶技术研发,高精地图研发,流通及服务,汽车销售,直营,经销,配套服务,维修,保养,汽车,保险,二手,车,汽车,金融,汽车,租赁,补能服务,充电,换电,线上,线下,新能源汽车产业链,主要省份汽车相关企业注册数量分布,(2023),数据来源：国家统计局,智能化发展将沉淀大量用户数据，这些数据的积累用于迭代算法，将助力中国汽车科技走在世界前沿，而当前用户数据的所有权分布在不同领域、不同机构手中，难以发挥全部优势,高质量发展带来新机会：,数据资产格局,亟待打破,智能化渗透加速，数据量进入爆发期,高速,NOA,渗透率,城区,NOA,渗透率,前视摄像头渗透率,前向毫米波雷达渗透率,激光雷达渗透率,(,右坐标,),数据生产,数据所有权,数据应用,乘用车,NOA,渗透率,乘用车传感器渗透率,金融,机构,主机,厂,第三方,监测平台,数据围墙难以打破,看车,买车,用车,换车,源源不断的数据,新能源汽车数据缺乏,新能源特有算法迭代滞后,新能源汽车具备先天的,数据获取优势,同时在应用层面存在,难以打破的数据围墙,数据来源：,高工智能汽车监测,直营的兴起，标志着汽车行业渠道模式面临新的机遇。其实受影响的不仅仅是销售渠道，所有后市场的用户触点，包括金融、维修、软件服务等都面临时代革新,高质量发展带来新机会：,渠道模式,探索革新,数据来源：汽车之家车商汇数据，,ValuePenguin,新能源渠道快速发展，直营网点激增,美国德州,2022,年各车险公司对特斯拉车辆的平均报价,11,月,8,日，比亚迪财险获得经营车险资质,主机厂自营渠道和车险，,意味着,传统汽车金融格局正在被打破,市场小结,乘用车销量凸显存量市场特征，中长期仍维持低增长趋势，且新冠疫情、芯片荒、降价潮等外因对中长期趋势影响并不大，降价只能争抢份额而不能影响大盘增量,新能源渗透率自,2020,年,Q4,起进入需求驱动曲线，意味着政策干预将失去效果，市场会催动汽车厂商及相关产业链提供市场所需要的车辆结构及配套，如众多新能源厂商的崛起，以及越来越多企业入局充电桩建设,电动化、智能化发展给用户带来新的选择，市场竞争前置到用户预算阶段，如同价位的,BBA,和理想在产品上不存在可比性，但理想实实在在分流了,BBA,在这个价位段的用户,25,万以下市场：比亚迪产品布局基本完善，市场份额触顶，那么,2024,年为保增速将有更疯狂的降价；而对用户而言，少了热门新能源新车的声量，需求将逐步回归理性，重新审视燃油和新能源车的产品力,25-50,万市场：将承接理想、华为、小米等热门新能源品牌在,2024,年多款新车入局，是,2024,年行业最大的看点；同时,BBA,常年平稳的豪华份额很可能在,2024,年出现动荡,海外影响力扩大，乘用车出海成新增量，有效缓解了产能过剩压力，同时国内,取消外资股比限制，大幅降低外资企业准入门槛，鼓励本土化转型，都预示着,中国汽车产业已进入全球化快车道,用户需求的改变，倒逼中国汽车行业快速转型，电动化、智能化供应商话语权加重，导致主机厂利润向上下游分散，在此变革期间也将催生出多个新兴领域机会，产业链生态面临重塑，数据资产格局亟待打破，渠道模式探索革新,市场趋势判断,行业高质量发展机遇,分燃油类型趋势分析,/02,2021-2023,年新能源市场分能源类型销量及增速变化,新能源渗透率快速提升，,2023,年份额超,3,成，纯电、插混,&,增程份额均实现增长；,2023,年插混,&,增程市场规模已达到,2021,年纯电市场水平，仍由极少数品牌带动市场增长。,新能源市场多技术路线并举发展，插混,&,增程市场持续高速增长,数据来源：上险量,单位：万,不同燃油类型市场份额变化,汽油用户有近,9,成仍在燃油市场内部做对比，燃油市场形成独立竞争；,近,8,成纯电用户会同时对比纯电车型，纯电竞争也相对独立；插混,&,增程用户除对比同类型车外，也会对比汽油车，对燃油市场构成威胁。,新能源插混用户是在插混和汽油间决策的结果，而纯电用户则很明确选择纯电,汽油市场 竞争对比,纯电市场 竞争对比,插混,&,增程市场 竞争对比,数据来源：汽车之家对比次数,燃油市场豪华、合资和中国品牌份额均持续下滑，尤其合资品牌下滑超,6%,；,新能源不同品牌份额均持续上涨，尤其中国品牌在插混,&,增程市场份额增长近,5%,。,各品牌档次燃油车份额全面下降，,新能源份额主要增长在中国品牌，豪华、合资新能源份额有增长但不明显,燃油市场 分品牌档次 份额变化,插混,&,增程市场 分品牌档次 份额变化,纯电市场 分品牌档次 份额变化,数据来源：上险量,-1%,-6%,-1%,+1%,+2%,+5%,新能源渗透率,2022,2023,豪华品牌,17.3%,23.6%,合资品牌,3.3%,4.3%,中国品牌,49.6%,57.8%,燃油,SUV,和轿车份额均持续下滑，燃油,MPV,发展稳定；,新能源份额均持续上涨，其中新能源,MPV,销量开始爆发。,燃油,SUV,和轿车份额均下滑较大，,新能源,SUV,份额增长最多，增,5%,，新能源,MPV,完成从无到有的突破,燃油市场 分车身类型 份额变化,插混,&,增程市场 分品牌档次 份额变化,纯电市场 分品牌档次 份额变化,数据来源：上险量,-5%,-3%,+1%,+2%,+1%,+3%,+0.6%,新能源渗透率,2022,2023,轿车,29.2%,35.6%,SUV,23.3%,32.8%,MPV,11.3%,23.2%,燃油,纯电,插混,&,增程,车身类型,级别市场,轿车,微型车,轿车,小型车,紧凑型车,中型车,中大型车,大型车,SUV,小型,SUV,紧凑型,SUV,中型,SUV,中大型,SUV,大型,SUV,燃油在中型以下轿车和,SUV,市场的份额都下滑明显，,23,年份额下滑超,4%,；,纯电在中型以下轿车市场份额上涨较大，,23,年份额上涨超,3%,；插混,&,增程在紧凑型以上市场份额上涨较大，,23,年份额上涨超,3%,。,燃油车紧凑型、中型市场份额下降最多但仍最大，,新能源除微型纯电外，其他各级市场均匀增长,数据来源：上险量,不同燃油类型 分级别市场 份额趋势,-1%,-3%,-11%,-2%,-1%,-2%,+2%,+1%,+1%,+1%,+1%,+1%,+1%,+1%,燃油,纯电,插混,&,增程,50,万以上,40-50,万,30-40,万,25-30,万,20-25,万,15-20,万,10-15,万,10,万以下,燃油市场除,25-30,万价位市场，其他价位市场份额均下滑，尤其,25,万以下份额下滑明显，超,8%,；,纯电、插混,&,增程市场在,25,万以下市场份额均上涨，尤其纯电,25,万以下份额上涨超,4%,，对燃油市场抢夺明显。,燃油车,10-20,万市场份额下降最多但仍最大，,新能源,10-15,万纯电市场份额上升最多,数据来源：,交强险开票价,不同燃油类型 分价位 份额趋势,-1%,-2%,-1%,-2%,-4%,-1%,+1%,+3%,+1%,+1%,+1%,+1%,品牌名称,销量,TOP11-20,（万辆）,同比变化,2022,年,占燃油份额,2023,年,占燃油份额,一汽奥迪,+0.9%,3.9%,4.1%,北京奔驰,-1.3%,3.6%,3.8%,上汽通用别克,-20.0%,3.9%,3.3%,哈弗,-14.1%,3.3%,3.0%,奇瑞汽车,+39.8%,1.8%,2.7%,广汽传祺,+7.6%,2.0%,2.3%,一汽红旗,+7.7%,1.7%,1.9%,北京现代,-9.0%,1.7%,1.7%,长安欧尚,+7.7%,1.3%,1.4%,上汽通用,凯迪拉克,-4.6%,1.2%,1.2%,品牌名称,销量,TOP1-10,（万辆）,同比变化,2022,年,占燃油份额,2023,年,占燃油份额,上汽大众,-8.1%,7.3%,7.1%,一汽,-,大众,+7.1%,6.1%,6.9%,广汽丰田,-10.5%,6.6%,6.3%,长安,+6.1%,4.9%,5.5%,吉利汽车,+0.1%,5.2%,5.5%,一汽丰田,-8.3%,5.3%,5.1%,东风日产,-16.5%,5.3%,4.6%,华晨宝马,+0.4%,4.0%,4.2%,广汽本田,-16.9%,4.7%,4.2%,东风本田,-6.5%,4.2%,4.1%,2023,年燃油,TOP20,品牌中有,11,个品牌销量下滑，其他品牌销量仅小幅上涨。,一汽,-,大众销量增长是受,2022,年疫情停工影响；长安增长点来自,CS75 PLUD,、逸达、逸动、,UNI-V,、欧尚,Z6,等热门车；奇瑞销量增长点来自瑞虎,8,、瑞虎,9,、艾瑞泽,8,等热门车,头部品牌燃油销量大面积持续下降，主要源于新能源渗透率的增长，,燃油市场头部品牌的份额变化并不大,数据来源：上险量,燃油分品牌,TOP1-10,销量排名及同比变化,燃油分品牌,TOP11-20,销量排名及同比变化,燃油,纯电,插混,&,增程,燃油分车系销量榜：轩逸仍占据榜首，销量下滑车系多为主流合资车,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,数据来源：上险量,燃油 分车系 销量排名及同比变化,燃油,纯电,插混,&,增程,单位：万辆,品牌名称,销量,TOP10,（万辆）,同比变化,2022,年份额,占纯电份额,2023,年,占纯电份额,比亚迪,+,63.5%,19.9%,26.2%,特斯拉,+,37.6%,11.1%,12.3%,埃安,+,104.6%,5.4%,8.9%,五菱汽车,-2.5%,10.6%,8.3%,长安,-5.5%,4.4%,3.4%,蔚来,+,33.1%,3.0%,3.2%,小鹏,+,10.8%,3.0%,2.7%,吉利汽车,+,315.4%,0.7%,2.3%,极氪,+,47.5%,1.8%,2.1%,上汽大众,+,48.3%,1.8%,2.1%,从纯电品牌销量排名来看，比亚迪销量遥遥领先于其他品牌，占纯电市场近三成份额；,从市场集中度看，,2023,年纯电,TOP10,品牌市场份额分别达到,72%,，较去年份额增长近,10%,，市场竞争增强。,比亚迪领跑纯电市场发展，并再创新纪录，纯电市场竞争增强,数据来源：上险量,纯电分品牌,TOP10,销量排名及同比变化,份额合计,61.7%,71.6%,燃油,纯电,插混,&,增程,纯电分车系销量榜：,Model Y,占据榜首，宏光,MINIEV,销量下滑明显,12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,数据来源：上险量,纯电 分车系 销量排名及同比变化,*海鸥、五菱缤果、熊猫为,2023,年新上市车,燃油,纯电,插混,&,增程,单位：万辆,品牌名称,销量,TOP10,（万辆）,同比变化,2022,年,占插混,&,增程份额,2023,年,占插混,&,增程份额,比亚迪,+38.5%,62.1%,47.1%,理想汽车,+178.9%,10.6%,16.2%,腾势,-,0.5%,4.4%,深蓝汽车,-,1.3%,4.3%,AITO,问界,+24.1%,5.0%,3.4%,吉利银河,-,0.0%,2.7哈弗,-,0.2%,2.6%,领克,+83.8%,1.9%,1.9%,零跑汽车,-,0.0%,1.4%,魏牌,+281.5%,0.7%,1.4%,比亚迪、理想分别以插混和增程路线带动插混,&,增程市场发展，两个品牌占插混,&,增程市场超,6,成份额。,插混,&,增程市场还在起步阶段，主要由比亚迪和理想头部品牌带动,数据来源：上险量,插混,&,增程分品牌,TOP10,销量排名及同比变化,份额合计,82.2%,85.4%,燃油,纯电,插混,&,增程,插混,&,增程分车系销量榜：比亚迪三款车占据插混市场榜单,TOP3,，均为紧凑型市场车型,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,数据来源：上险量,插混,&,增程 分车系 销量排名及同比变化,TOP20,榜单中一半为近一年新上市车系,燃油,纯电,插混,&,增程,单位：万辆,各品牌档次趋势分析,/03,2023,年中国品牌销量份额持续增长，份额接近市场一半，超过合资品牌，豪华品牌份额稳定；,合资品牌各国别全面下降。,中国品牌份额持续增长并超过合资品牌，豪华品牌份额稳定,乘用车分品牌档次销量趋势,合资品牌国别份额趋势,数据来源：,上险量,豪华品牌在各级别市场表现稳定，合资品牌在轿车市场份额下滑超,4%,，,SUV,市场份额下滑超,1%,；,中国品牌在各级别市场份额均上涨，尤其在轿车和,SUV,市场上涨累计超,5%,。,合资品牌在轿车市场下滑较大，中国品牌在轿车和,SUV,市场均上涨明显,豪华品牌 分车身类型 份额变化,中国品牌 分车身类型 份额变化,合资品牌 分车身类型 份额变化,数据来源：上险量,-4%,-1%,+2%,+3%,豪华品牌,合资品牌,中国品牌,合并级别,车系级别名称,轿车,微型车,小型车,紧凑型车,中型车,中大型车,大型车,SUV,小型,SUV,紧凑型,SUV,中型,SUV,中大型,SUV,大型,SUV,-2%,+2%,+1%,-1%,+1%,+1%,+1%,豪华品牌在各细分市场份额均表现稳定，合资品牌在中型及以下轿车市场份额下滑明显，下滑超,4%,；中国品牌在紧凑型及以上,SUV,市场份额上涨明显，累计上涨超,3%,，在微型车市场有所下滑，受五菱宏光,MINIEV,销量下滑影响较大。,合资品牌在中型以下轿车市场份额下滑大,中国品牌在紧凑型以上,SUV,市场份额上涨较大,数据来源：上险量,分品牌档次 分级别市场 份额趋势,-3%,-1%,-1%,豪华品牌,合资品牌,中国品牌,50,万以上,40-50,万,30-40,万,25-30,万,20-25,万,15-20,万,10-15,万,10,万以下,+1%,+1%,+1%,+3%,豪华品牌价格下探，,30,万以下份额增长；,合资品牌,25,万以下主流市场份额全面下滑；,中国品牌主流,10-25,万市场份额增长，竞争持续增强。,中国品牌各价位份额增长明显，蚕食,25,万以下合资及,30-50,万豪华市场,数据来源：,交强险开票价,分品牌档次 分价位 份额趋势,-1%,-2%,+1%,+1%,-2%,-1%,-2%,-1%,品牌名称,销量,TOP10,（万辆）,同比变化,2022,年份额,2023,年份额,宝马,+4.9%,22.1%,21.5%,奔驰,+0.1%,22.2%,20.7%,奥迪,+9.2%,18.5%,18.7%,特斯拉,+37.6%,12.7%,16.2%,雷克萨斯,-0.9%,5.3%,4.8%,凯迪拉克,-4.2%,5.4%,4.8%,沃尔沃,-1.7%,4.84.4%,路虎,+21.1%,2.0%,2.2%,保时捷,-15.5%,2.4%,1.9%,林肯,-11.1%,2.3%,1.9%,2023,年,BBA,销量微增，表现稳定，但市场份额累计下滑,2%,；,特斯拉表现强势，销量同比上涨近,4,成，对,BBA,市场份额抢夺明显。,BBA,仍领衔豪华品牌市场，但市场份额下滑，特斯拉对其威胁加大,数据来源：上险量,豪华品牌,TOP10,销量排名及同比变化,份额合计,97.6%,97.1%,豪华品牌,合资品牌,中国品牌,BBA,燃油车未受价格战影响，而特斯拉,23,年单车均价下降超,2,万，日系雷克萨斯燃油均价下降超,7,万；,宝马新能源渗透率从,8增加到,14%,，其他传统豪华品牌新能源渗透率仍在,10%,以下。,豪华品牌宝马新能源渗透率增加到,14%,，特斯拉、雷克萨斯单车均价下降约,3,万,豪华品牌价格变化趋势,数据来源：交强险开票价,豪华品牌,合资品牌,中国品牌,能源类型,价格分布,宝马,奔驰,奥迪,特斯拉,雷克萨斯,凯迪拉克,沃尔沃,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,燃油,单车均价,(,万元,),40.25,万,39.41,万,47.34,万,47.44,万,31.88,万,31.30,万,-,-,40.50,万,33.28,万,26.78,万,24.80,万,32.35,万,31.39,万,燃油合计占比,92.0%,86.2%,94.6%,93.2%,98.3%,95.5%,-,-,98.0%,95.8%,98.7%,98.3%,92.8%,92.5%,分价位销量（单位：万）,80,万以上,2.4,2.1,8.0,8.2,0.6,0.4,0.8,0.3,60-80,万,8.1,8.9,3.9,3.8,1.7,2.2,0.8,0.4,0.1,0.1,50-60,万,1.4,2.9,1.5,1.5,0.9,1.8,0.2,1.0,1.0,40-50,万,16.9,7.3,18.7,21.5,3.4,2.6,3.5,2.6,0.5,0.7,30-40,万,24.7,25.8,22.9,10.4,26.1,30.3,6.0,5.1,4.4,2.5,9.7,6.2,20-30,万,13.8,18.6,16.0,23.0,21.8,21.2,6.6,9.0,13.6,14.3,4.2,7.1,20,万以下,3.4,3.9,2.1,3.8,8.7,8.5,0.3,0.7,新能源,单车均价,(,万元,),37.09,万,29.88,万,49.53,万,42.96,万,41.87,万,26.62,万,29.79,万,27.38,万,36.34,万,44.91,万,44.63,万,39.16,万,42.69,万,36.56,万,新能源合计占比,8.0%,13.8%,5.4%,6.8%,1.7%,4.5%,100%,100%,2.0%,4.2%,1.3%,1.7%,7.2%,7.5%,分价位销量（单位：万）,80,万以上,0.1,0.1,0.5,0.6,0.2,0.2,60-80,万,0.1,0.2,0.1,0.3,50-60,万,1.6,0.9,2.4,2.0,0.8,0.2,0.2,0.2,0.1,0.3,0.2,40-50,万,3.3,2.2,0.5,1.3,0.5,0.2,14.6,10.5,0.3,0.1,0.2,0.8,30-40,万,1.0,7.7,0.5,1.2,0.4,0.3,28.8,49.5,0.2,0.1,0.4,0.3,20-30,万,0.1,2.7,厂商名称,销量,TOP10,（万辆）,同比变化,2022,年份额,2023,年份额,上汽大众,-4.7%,14.9%,15.5%,一汽,-,大众,+4.6%,12.5%,14.3%,广汽丰田,-10.5%,12.6%,12.3%,一汽丰田,-5.2%,10.1%,10.5%,东风日产,-16.2%,9.9%,9.1%,东风本田,-6.5%,8.1%,8.2%,广汽本田,-16.4%,9.0%,8.2%,上汽通用别克,-15.5%,7.8%,7.2%,北京现代,-9.2%,3.3%,3.2%,上汽通用雪佛兰,-13.0%,2.4%,2.3%,厂商名称,销量,TOP10,（万辆）,同比变化,2022,年份额,2023,年份额,一汽,-,大众捷达,+2.3%,1.9%,2.1%,长安福特,-16.3%,2.1%,1.9%,长安马自达,-20.3%,1.3%,1.2%,悦达起亚,-18.9%,1.2%,1.0%,江铃福特,+2.0%,0.5%,0.5%,东风雪铁龙,+13.4%,0.4%,0.5%,丰田,(,进口,),+23.3%,0.3%,0.4%,东风标致,-6.0%,0.4%,0.4%,上汽大众斯柯达,-52.6%,0.6%,0.3%,广汽三菱,-39.5%,0.4%,0.2%,2023,年,TOP20,合资品牌有,15,家出现不同程度的销量下滑，一汽,-,大众销量微增。,合资品牌销量多数下滑，一汽,-,大众销量微增,数据来源：上险量,合资厂商,TOP1-10,销量排名及同比变化,合资厂商,TOP11-20,销量排名及同比变化,豪华品牌,合资品牌,中国品牌,别克燃油和新能源均价均上涨，新能源渗透率上涨明显，突破至,11%,以上；,上汽大众、一汽丰田新能源价格下调均超,5,万，拉动新能源渗透率上涨。,合资品牌上汽大众、别克新能源渗透率突破,10%,以上，新能源化提升,合资厂商价格变化趋势,数据来源：交强险开票价,豪华品牌,合资品牌,中国品牌,能源类型,价格分布,上汽大众,一汽,-,大众,广汽丰田,一汽丰田,东风日产,东风本田,广汽本田,上汽通用别克,北京现代,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,燃油,单车均价,(,万元,),15.00,万,14.98,万,14.99,万,14.68,万,18.55,万,17.64,万,15.77,万,16.27,万,12.35,万,10.96,万,16.38,万,15.07,万,16.06,万,14.81,万,17.25,万,19.28,万,11.88,万,11.13,万,燃油合计占比,92.6%,89.3%,915%,93.8%,99.4%,99.3%,99.0%,95.8%,99.8%,99.6%,97.9%,97.8%,99.0%,98.5%,93.8%,88.8%,99.8%,100%,分价位销量（单位：万）,50,万以上,0.2,1.8,40-50,万,1.7,0.8,0.5,0.7,0.3,30-40,万,5.3,1.6,1.6,0.3,14.6,11.0,4.8,6.8,0.6,0.1,5.7,5.3,25-30,万,3.4,5.6,1.5,5.4,1.3,4.1,1.0,2.5,3.7,2.9,2.8,1.3,3.4,1.4,20-25,万,12.4,6.1,7.8,5.8,13.5,4.2,10.7,4.9,0.5,4.6,2.4,8.6,4.1,9.9,8.1,0.6,0.1,15-20,万,23.9,31.7,22.8,24.1,28.6,32.0,21.2,21.6,14.3,6.0,25.9,24.4,31.9,28.1,8.8,11.2,2.5,1.6,10-15,万,47.1,39.3,48.7,50.5,28.7,29.7,29.6,25.5,46.0,34.5,26.4,27.0,20.4,19.0,13.3,8.6,18.0,12.9,10,万以下,18.3,17.1,9.4,12.3,11.5,7.6,12.6,11.5,18.4,25.6,1.9,23,7.7,6.9,16.4,10.1,4.8,9.2,新能源,单车均价,(,万元,),20.36,万,15.37,万,22.19,万,18.51,万,24.19,万,20.12,万,20.72,万,15.40,万,26.23,万,23.14,万,22.30,万,20.15,万,21.65,万,19.61,万,13.67,万,15.34,万,15.04,万,19.58,万,新能源合计占比,7.4%,10.7%,8.5%,6.2%,0.6%,0.7%,1.0%,4.2%,0.2%,0.4%,2.1%,2.2%,1.0%,1.5%,6.2%,11.2%,0.2%,0%,分价位销量（单位：万）,25-30,万,1.0,0.1,1.8,0.1,0.2,0.3,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,20-25,万,4.5,1.6,4.6,1.7,0.3,0.3,0.1,0.2,0.1,1.1,0.8,0.5,0.6,1.8,15-20,万,2.8,2.9,2.1,3.7,0.3,0.2,1.0,0.1,0.2,0.4,0.2,0.2,0.5,0.4,10-15,万,0.6,7.5,1.1,0.1,0.2,2.0,0.1,0.1,3.4,3.6,车企名称,销量,TOP10,（万辆）,同比变化,2022,年份额,2023,年份额,比亚迪,+56.0%,18.5%,24.1%,吉利,+15.913.7%,13.3%,长安,+17.5%,13.3%,13.0%,广汽,+53.2%,5.9%,7.6%,长城,-0.3%,8.5%,7.1%,奇瑞,+22.8%,6.7%,6.9%,五菱,-5.8%,7.7%,6.0%,一汽,+18.9%,4.1%,4.1%,理想,+178.9%,1.6%,3.6%,上汽,-21.6%,4.5%,3.0%,车企名称,销量,TOP10,（万辆）,同比变化,2022,年份额,2023,年份额,东风,-26.3%,3.4%,2.1%,蔚来,+33.1%,1.4%,1.5%,小鹏,+10.8%,1.4%,1.3%,零跑,+19.7%,1.3%,1.3%,赛力斯21.1%,1.8%,1.2%,北汽,+20.4%,1.0%,1.0%,哪吒,-33.9%,1.7%,0.9%,江汽,-36.8%,1.0%,0.5%,上汽大通,-4.0%,0.3%,0.3%,合创,+41.6%,0.2%,0.2%,2023,年,TOP20,中国品牌有,12,家品牌销量上涨，比亚迪、理想、广汽等品牌表现更为亮眼，同比上涨幅度均在,50%,以上，理想同步涨幅甚至达,180%,。,中国品牌销量多数上涨，比亚迪遥遥领先于其他品牌,数据来源：上险量,中国车企,TOP1-10,销量排名及同比变化,中国车企,TOP11-20,销量排名及同比变化,豪华品牌,合资品牌,中国品牌,中国品牌在新能源市场的高端化进程好于燃油车，比亚迪、吉利、一汽均有,40,万以上新能源布局，而燃油车市场仅一汽有,40,万以上产品布局。,传统中国品牌新能源份额上涨，比亚迪、吉利、广汽、一汽新能源单车均价下调,中国传统车企价格变化趋势,豪华品牌,合资品牌,中国品牌,能源类型,价格分布,比亚迪,(,含腾势,),吉利,(,含领克,/,几何,/,极氪等,),长安,(,含深蓝等,),广汽,(,含埃安等,),长城,(,含哈弗,/,坦克,/,魏牌等,),奇瑞,(,含捷途,/,星途等,),一汽,(,含奔腾等,),2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,燃油,单车均价,(,万元,),-,-,11.60,万,11.11,万,10.52,万,9.72,万,15.28,万,15.83,万,13.95,万,12.81,万,10.29,万,10.98,万,16.87,万,15.91,万,燃油合计占比,-,-,78.0%,67.5%,80.8%,73.0%,58.6%,41.2%,85.6%,72.5%,69.5%,84.2%,82.6%,78.2%,分价位销量（单位：万）,50,万以上,0.1,0.1,40-50,万,0.2,0.4,30-40,万,0.5,2.3,1.8,1.5,0.9,0.5,25-30,万,0.8,0.3,0.5,2.6,1.2,0.4,1.8,1.5,20-25,万,0.2,0.2,6.3,3.9,10.9,8.7,0.3,0.6,1.0,15-20,万,15.4,5.3,1.1,0.3,3.6,4.6,2.5,0.8,1.0,4.9,16.2,14.0,10-15,万,40.0,57.8,58.5,47.8,17.3,14.3,28.9,23.3,24.1,38.6,7.5,11.4,10,万以下,36.7,30.0,33.6,50.9,2.1,5.0,18.1,19.0,16.0,17.1,2.0,4.0,新能源,单车均价,(,万元,),16.99,万,16.49,万,21.48,万,17.88,万,8.94,万,12.47,万,15.33,万,14.55,万,12.96,万,17.90,万,6.48,万,6.88,万,18.78,万,12.50,万,新能源合计占比,100%,100%,22.0%,32.5%,19.2%,27.0%,41.4%,58.8%,14.4%,27.5%,30.5%,15.8%,17.4%,21.8%,分价位销量（单位：万）,50,万以上,0.2,1.7,0.6,0.1,40-50,万,0.4,9.2,0.5,0.1,0.1,30-40,万,3.3,5.9,5.7,4.3,1.4,0.1,1.7,0.1,2.2,25-30,万,6.0,5.4,6.5,5.0,0.5,0.2,0.1,0.2,1.9,20-25,万,32.7,35.5,0.7,5.1,0.2,0.6,1.0,0.7,0.9,0.1,15-20,万,52.8,66.9,1.8,7.1,5.4,14.3,7.5,3.6,1.4,7.5,0.6,0.2,1.5,1.0,10-15,万,61.5,98.3,7.8,9.6,1.6,5.7,13.0,40.2,5.1,7.9,0.3,1.8,3.9,6.6,10,万以下,2.4,29.7,3.8,11.7,15.2,14.4,3.0,17.2,9.4,0.1,1.5,数据来源：交强险开票价,理想和蔚来价格结构趋近,30-40万价位市场，单车均价均在,37,万左右；,哪吒、小鹏、零跑均向价格结构高端化发展。,中国新势力品牌蔚来和理想单车均价下调,中国新创车企价格变化趋势,数据来源：交强险开票价,豪华品牌,合资品牌,中国品牌,能源类型,价格分布,理想,蔚来,小鹏,零跑,赛力斯,哪吒,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,2022,2023,新能源,单车均价,(,万元,),38.03,万,36.84,万,40.29,万,37.14,万,23.32,万,23.47,万,11.64,万,14.30,万,27.60,万,25.82,万,9.31,万,12.33,万,分价位销量（单位：万）,50,万以上,0.9,1.5,40-50,万,4.1,11.5,4.5,1.9,0.1,0.2,30-40,万,9.4,24.1,6.7,11.8,0.7,1.5,2.8,2.1,25-30,万,2.2,0.8,3.8,3.0,7.4,4.6,0.1,20-25,万,3.2,5.6,0.3,0.1,0.1,3.1,0.1,0.5,15-20,万,4.1,2.2,4.1,9.2,0.2,1.8,10-15,万,0.1,0.9,0.8,0.8,4.5,3.7,10,万以下,6.5,2.9,0.8,0.2,9.8,3.6,分级别市场趋势分析,/04,2023,年轿车市场份额下滑超,2%,，,SUV,市场份额上涨,1.7%,，,MPV,市场份额上涨,0.7%,，销量持续上涨。,轿车份额下滑，,SUV,和,MPV,市场份额上涨,乘用车分车身类型份额趋势,分车身类型,2023,年月度同比变化,数据来源：,上险量,轿车,SUV,MPV,50,万以上,40-50,万,30-40,万,25-30,万,20-25,万,15-20,万,10-15,万,10,万以下,轿车市场在,15-20,万、,25-30,万、,40-50,万价位份额均下滑,1%,；,SUV,市场在,15-20,万份额上涨,2%,，对轿车主流价位市场抢夺较大；,MPV,在,30,万以上高价位市场份额均有所上涨