1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,Salesforce,报表及仪表板培训,张长文,序号,报表名称,备注,1,业务机会,pipeline,报表,目前我的项目情况,进度如何,?,是否需要支持,?,可作为周例会报表,!,2,业务机会活动日志,每个业务机会都做过哪些活动,?,3,停滞的业务机会,哪些业务机会停滞了,?,4,未结束业务机会分析,(,按业务类型,),每种业务类型有多少,pipeline?,5,未结束业务机会分析,(,按部门,),每个部门有多少,pipeline?,6,已结束业务机会分析,(,按部门,),每个部门都赢得了哪些业务机会,
2、7,销售漏斗报表,业务机会阶段分布是否正常,?,8,项目来源分析,寻找业务机会的途径是否全面有效,?,9,我的客户排名,(,未签合同,),目前有业务机会的大客户都有哪些,?,10,赢单率,每个部门的赢单率情况,?,11,丢、弃标分析,丢、弃标的主要原因是什么？,12,任务额报表,各个部门的年度及季度任务额,13,销售业绩排行榜,哪个销售代表的业绩最高,?,14,利润分析表,哪些项目已经中标,利润情况怎样,?,15,客户汇总分析,(,按行业,),客户分布情况分析,?,推荐报表,:,推,荐,仪,表,板,学习目标,-,分析,课程结束后，你能够做到,运行一个标准的报表,建立一个自定义的报表,区分不
3、同的报表类型,自己定义报表类型,建立图形显示报表结果,使用高级过滤筛选报表结果,建立自定义汇总公式,选择设置高亮内容,讨论打印和导出报表,建立一个仪表板并加入组件,标准报表,&,报表向导,什么是一个标准报表？,开箱即用的报表，例如：客户和联系人报表；,可以作为一个自定义报表的开始点，样例；,不可以删除（文件夹可以隐藏）；,什么是报表向导？,一个非常容易使用，多步骤自定义报表的向导；,向导的步骤数量依赖于报表类型的选择；,自定义报表,什么是自定义报表？,根据你的标准建立；,存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在标准文件夹中；,可以编辑或删除；,能够在自定义报表中搜
4、索到；,列表式报表,什么是列表式报表？,提供一个简单的数据列表，,没有行汇总,项；,例子：联系人邮寄列表；,汇总型报表,什么是汇总型报表？,提供一个简单的数据列表，像列表式报表，加了排序,和行列汇总,；,例子：显示所有当前季度的业务机会，并按阶段汇总；,矩阵型报表,什么是矩阵型报表？,汇总数据是在一个横纵标准的表格中；,使用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据；,类似于一个,Excel,例子：显示所有当前季度你团队的业务机会，并按阶段和所有人汇总,练习,-,报表,在哪里创建报表,?,报表选项卡,-,创建新的自定义报表,练习,-,报表,选择报表类型,即要运行的数据对象,;,练习,-,报表,步骤,
5、1-,选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）,练习,-,报表,步骤,2-,选择分组方式,练习,-,报表,步骤,3-,选择要汇总的列,练习,-,报表,步骤,4-,选择显示列,练习,-,报表,步骤,5-,排序列,练习,-,报表,步骤,6-,选择条件,练习,-,报表,步骤,7,-,选择图表,和突出,显示列,练习,-,报表,报表显示与操作,可在次过滤,练习,-,报表,报表显示与操作,练习,-,报表,报表显示与操作,-,在报表下面会生成在第七步设置好的图表；,计划并,Email,报表,计划并,email,报表,指定一个运行用户；,指定发生频率；,设置开始时间和结束时间；,email,包含：,报表信息；,
6、报表链接；,HTML,数据，并可以连接到,Salesforce,；,计划,并,Email,报表,计划并,Email,报表,收到的邮件正文,内容高,亮,什么是内容高亮？,给报表分析设置,门槛,仪表板,什么是仪表板？,可视化的关键业务信息；,从多个报表中显示信息；,使用自定义报表作为源（矩阵或汇总）；,运行用户决定这个仪表板的访问级别,能够按计划刷新；,Email,一个仪表板；,练习,-,仪表板,运行用户,仪表板组件,计划刷新,搜索,系统设置,练习,-,仪表板,练习,-,仪表,板（建立仪表板文件夹）,建立文件夹“客户仪表板”，只有客户维护专员能够访问,练习,-,仪表,板（建立仪表板）,练习,-,仪表,板（建立仪表板）,鼠标拖拽（选择图形）,练习,-,仪表,板（建立仪表板）,鼠标拖拽（选择报表）,属性,练习,-,仪表,板（建立仪表板）,仪表板属性编辑,练习,-,仪表,板（建立仪表板）,仪表板编辑,编辑主题，编辑页眉，编辑页脚,练习,-,仪表,板（建立仪表板）,保存仪表板,仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；,练习,-,仪表,板（建立仪表板）,仪表板显示,可按计划定时刷新，也可以立即刷新,练习,-,仪表,板（建立仪表板）,仪表板计划刷新,可定时发送包含仪表板内容邮件,
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