中石化车用化工产品市场开发对策分析.ppt

中国石化车用塑料橡胶产品经营现状与发展展望,目 录,中国石化化工销售分公司,中国石化车用塑料橡胶产品,中国石化 上海通用战略合作前景分析,中国石化化工销售分公司,经营理念,组织架构,经营概况,*,经营理念,-,竞争、开放、规范、诚信,中国石油化工股份有限公司化工销售分公司（以下简称化工销售分公司），于,2005,年,5,月,10,日正式在北京挂牌成立。为了充分发挥集约经营的整体优势、提高产品的市场占有率、扩大对国内石化市场的影响力、全面提升产品的综合竞争力，中国石化对化工产品的营销体制进行了战略改革，将原有的分散销售体制统一为集中营销体制，成立了化工销售分公司，下设北京、上海、广州三个区域分公司，分别负责中国石化在华北、华东、华南三个区域的化工产品销售业务。化工销售分公司是国内最大的化工产品销售公司，目前负责中国石化分子公司生产的化工产品销售或代理，主要经营包括合成树脂、合成橡胶、合成纤维、合纤原料、有机化工,5,大类产品。化工销售分公司在生产企业建立了,24,家的办事处，已在客户集中地或消费集中地建立营销网点或中转库，增强为客户和生产企业服务的能力，完善为用户服务的网络。自成立以来，化工销售分公司秉承“竞争、开放、规范、诚信”的经营理念，始终坚持“用户至上”的观念，以“创新、科学、严谨、求实”的工作态度，坚持“适应市场、服务客户”为宗旨，致力于建立以直销为主、直销与分销结合的化工产品营销网络，做到销售业务、品牌战略、营销策略、市场开拓和物流优化的“五个统一”，进一步加强与广大客户的交流与沟通，增进相互了解与合作，促进供需双方的协调发展，实现“双赢”，为共同推动我国石化产业的可持续发展作出努力。中国石化化工销售分公司愿与国内外同行建立长期的战略合作伙伴关系，积极参与国际化竞争，实现共同进步和发展。,*,组织架构,*,化工销售分公司,上海分公司,广州分公司,北京分公司,驻厂办,中转仓库,最终用户,经销商,最终用户,经销商,最终用户,经销商,销售网点,中转仓库,驻厂办,销售网点,中转仓库,驻厂办,销售网点,*,上海分公司,省,8,家企业：,上海、扬子、仪征、镇海、,高桥、安庆、,金陵、九江,广州分公司,省,8,家企业：,茂名、,广州、川维、,巴陵、,福炼、长岭、荆门、,武汉凤凰,北京分公司,省,8,家企业：,燕山、,齐鲁、,天津、,济南、,石家庄、,沧州、,洛阳、中原,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,谢谢！,*,中国石化车用化工产品市场开发对策分析,化工销售分公司,二,00,九年八月,主要内容,中国石化化工产品在汽车领域的应用现状,车用化工产品市场前景分析,车用化工产品市场开发方面存在的问题,车用化工产品市场开发对策分析,车用化工产品市场开发思路及相关建议,中国石化化工产品在汽车领域的应用现状,中国石化主要车用化工产品销量,合成树脂,合成橡胶,合线原料,合成纤维及其它,车用化工产品市场前景分析,车用化工产品市场开发方面存在的问题,车用化工产品市场开发对策分析,车用化工产品市场开发思路及相关建议,2008,年，化工产品总销量合计,2110,万吨，销售收入约,1920,亿元。,2008,年，主要车用化工产品销量约,103.3,万吨,占总量的,5%,；售收入合计约,140,亿元，占总收入的,7%,。,单位,:,销量,-,万吨,;,收入,-,亿元,中国石化化工产品在汽车领域的应用,2008,中国石化主要车用化工产品销量,合成树脂,PP ABS HDPE,聚醚,合成橡胶,BR SBR SSBR IIR SEBS,合纤原料,己内酰胺,合成纤维及其它,涤纶长丝、短纤、差别化纤维,中国石化化工产品在汽车领域的应用,合成树脂,PP,用于汽车保险杠、蓄电池壳体、配件,ABS,用于汽车内饰件,HDPE,用于汽车油箱,聚醚 用于软质块状泡沫及模塑泡沫、,RIM(RRIM),制品、自结皮泡沫塑料、汽车仪表板及地垫、半硬质聚氨酯泡沫等,多个牌号成熟产品投放市场，应用于制作汽车零部件。,蓄电池用：聚丙烯,J340,、,K8303(,燕化、扬子、广州、茂名,),汽油箱：聚乙烯,C579,QHB18,等,(,茂名、齐鲁,),汽车保险杠：聚丙烯,K9015(,扬子,),、,K7726,、,K9016,、,K9026(,燕 山,),、,SP179(,齐鲁,),、,J641(,广州,),、,HHP4,、,HHP8(,茂名,),中国石化化工产品在汽车领域的应用,2008,年 车用基础树脂主要产品销量,中国石化车用基础树脂以,PP,、,ABS,为主，,2008,年主要产品销量约,47.5,万吨,其中,PP,约,38.84,万吨、,ABS,约,8.64,万吨。,中国石化化工产品在汽车领域的应用,PP,用于汽车保险杠、,蓄电池壳体、汽车,配件,2008,年用于汽车的,PP,约,6.7,万吨，占中石化,PP,总量的,11%,，占中石化车用,PP,基础树脂总量的,17%,。,目前，中石化燕山石化,K8303,、,K9035,、,K9935,、,K7760,、,K7726,，齐鲁,SP179,，扬子石化,K8003,、,K9015,、,K9020,、,K9927,、,K9940,、,YPJ1215C,，上海,石化,M2600R,、,M2101,、,M700,等共聚产品作为汽车用改性,PP,的基础树脂广泛用,于汽车零部件的生产。,中国石化化工产品在汽车领域的应用,ABS,用于汽车内饰件,2008,年，用于汽车的,ABS,约,1.35,万吨，占中石化,ABS,总量的,10%,。,中国石化化工产品在汽车领域的应用,中国石化汽车保险杠专用料产品简介,中国石化扬子高流动性高抗冲共聚聚丙烯树脂（,K9015,、,YPJ1215C,）,是直接在聚合装置上生产的专用料。,产品具有高的流动性、超,高抗冲击性能，尤其是低温抗,冲击性能优良，同时具有较佳,的抗冲击性能与刚性的平衡，,不需要二次共混造粒，可直接,注塑成型，成本较低，且由于,无二次热历史，无分子链降解,适用于要求超高抗冲击性能的,汽车保险杠，高抗冲注塑件等,大型制件的注塑。,此外,中石化燕 山,K7726,、,K9016,、,K9026,齐鲁,SP179,广州,J641,茂,名,HHP4,、,HHP8,作为保险杠基础树脂在汽车业界一直有着广泛的应用。,中国石化化工产品在汽车领域的应用,中石化聚丙烯蓄电池壳料简介,中国石化燕山分公司共聚聚丙烯,K8303,，该产品具有优异的抗,冲击性能和耐低温性能，并保持了良好的刚性，适宜硬度及耐热,性能，满足了中小型注塑制品的性能要求。,该产品用途极为广泛，主要用于,注射成型制品，如蓄电池槽，汽车,零部件，工业制品，器械，重负载,部件，儿童玩具，日常家庭用品等,小型注塑件。,中国石化化工产品在汽车领域的应用,中石化汽车板材、内饰件专用料产品简介,中石化高桥,ABS,产品的良好的环保特点、兼容性能、色泽,纯正、拉伸性能好等特点使得在板材、汽车内饰件以及,PC/ABS,合金改性领域,表现出一定的优势。,目前高桥,ABS,产品在汽车内饰,件、板材、色母,粒原料等领域已,得到认可。,中国石化化工产品在汽车领域的应用,ABS,型号,行业领域,具体应用,3504,板材,汽车板材、中高档,卫浴板材、箱包板材,3513,汽车板材、冰箱板,材、箱包板材,3513,、,8391,、,3453,汽车内饰件,汽车内饰件,中石化汽车板材、内饰件专用料产品简介,中国石化化工产品在汽车领域的应用,中石化汽车油箱专用料产品简介,2008,年，中石化齐鲁分公司油箱料,QHB18,工业化试产成功；,中石化茂名分公司,HDPE C579,是引进,Chevron,PhilipsCo,.,工艺产品，是国际有名的汽车燃油油箱原料。,QHB18,、,C579,已列入,中国石化,2009,年生产计划。,中国石化化工产品在汽车领域的应用,中石化部分汽车零部件专用基础树脂产品简介,中石化齐鲁分公司中流动超高抗冲共聚聚丙烯,SP179,，橡胶,质含量高达,20%,，具有极高的耐冲击性能和良好的加工性能，在,改性制作保险杠专用料时显示出其独特的优越性,-,可以少加或不加,弹性体，生产的专用料成本低、加工性能好。,中国石化燕山分公司超高流动共聚聚丙烯,K7760,，是乙,-,丙嵌,段共聚物，具有超高流动性同时还具有较好的常低温抗冲击韧性、,较高的刚性和高光泽，保持了产品较好的综合物理机械性能，可,满足大型薄壁制品成型的技术要求和使用要求，有利于汽车零部,件产品薄壁化减轻质量、实现整车轻量化和低成本。,中国石化化工产品在汽车领域的应用,车用基础树脂主要客户,中国石化化工产品在汽车领域的应用,在化工事业部等总部有关部门领导下，产销研密切配合，,向有关,知名汽车企业进行了汽车专用料重点推广，取得了突破性进展。,目前已与丰田、日产、奇瑞、比亚迪等国内外知名汽车企业及北,京聚菱燕、广州金发科技、山东道恩工程等车用改性料企业建立起直,接或间接的业务合作。,大众：,扬子,K9015,通过了德国大众认证；,丰田：,燕山、高桥共计有,10,个牌号的,PP,、,ABS,产品已列入丰田现地采购,表；,09,年供货量为,12500,吨；,比亚迪、奇瑞：,09,年供货量分别为,4000,吨、,2000,吨；,日产、江铃、华晨、长安汽车：,总部领导亲自走访，已进行初步技术交,流，下一步重点在材料性能评价、技术交流和商务接洽。,合成橡胶,BR,用于汽车轮胎外胎,SBR,用于汽车轮胎外胎,SSBR,用于汽车轮胎外胎,(,胎面,),IIR,用于汽车轮胎内胎、汽车密封条,SEBS,用于门把手、密封条等,成功应用,胎用胶：顺丁橡胶,(,燕山、高桥,),；溶聚丁苯,(,低顺,)D50RE,、,35RE(,高桥,),汽车内饰等零部件：,SEBS(,巴陵,),中国石化化工产品在汽车领域的应用,2008,年 车用合成橡胶主要产品销量,中国石化车用合成橡胶以,BR,、,SBR,、,IIR,为主，,2008,年主要产品销量约,40.4,万吨,其中,BR,约,22.7,万吨、,SBR,约,14,万吨、,IIR,约,3.7,万吨。,中国石化化工产品在汽车领域的应用,BR,、,SBR,、,IIR,主要用于汽车轮胎,中国石化化工产品在汽车领域的应用,2008,年，中国石化合成橡胶有,40.4,万吨产品用于汽车领域、占总销量的比例约,47%,，其中用于轮胎的约,38.9,万吨、用于汽车其他制品的约,1.5,万吨。,2008,年 车用合成橡胶主要客户,中国石化化工产品在汽车领域的应用,中国石化与世界很多知名的大型轮胎企业都有良好的,合作，中国橡胶工业协会,42,家会员单位中有,31,家与我们有,长期良好的合作关系。,长期以来，世界知名轮胎企业中的法国米其林、韩国,锦湖、韩泰，日本住友、横滨，美国库铂、台湾正新、新,加坡佳通、意大利倍耐力等，以及国内知名企业中的杭州,中策、三角轮胎、招远利奥、双钱轮胎、华南轮胎、贵州,轮胎等也一直与中国石化保持着稳定的业务往来。,目前这些大型轮胎企业从中国石化大量采购的顺丁橡,胶、丁苯橡胶、丁基橡胶，占到了中国石化相关产品总销,售量的三分之一。,合纤原料,乙二醇 汽车防冻液,己内酰胺 锦纶帘子布 轮胎外胎的骨架,中国石化化工产品在汽车领域的应用,中国石化,CPL,主要锦纶帘子布客户有宁波锦纶、山东时风、,江苏海阳、骏马化纤、山东翔宇、鞍山轮胎等国内大型的生产,企业。,2008,年 车用合纤原料主要产品销量,中国石化车用合纤维原料以,CPL,、,MEG,为主，,2008,年主要产品销量约,15.4,万吨,其中,CPL,约,9.7,万吨、,MEG,约,5.7,万吨。,中国石化化工产品在汽车领域的应用,中国石化化工产品在汽车领域的应用,合成纤维及其它,中国石化涤纶工业丝以及环氧树脂在汽车领域也已成功 得到应用：,用于汽车安全带及轮胎帘子线的涤纶工业丝,:,仪征化纤涤纶长丝、短纤、差别化纤维,上海石化三人牌,301,、,302,、,701,、,707,等,用于汽车零部件制造的环氧树脂主要牌号：,巴陵石化的,CYD-128,、,E-44,、,CYD-803(U),及,CYD-014(U),用于汽车的油漆、涂料、电子封装及玻璃钢等方面,中国石化化工产品在汽车领域的应用现状,车用化工产品市场前景分析,车用化工产品市场开发方面存在的问题,车用化工产品市场开发对策分析,车用化工产品市场开发思路及相关建议,GDP,亿元,2000-2012,年中国经济增长情况,年均,7.5%,2008,年，受国际金融危机影响，中国,GDP,同比增长,9%,，比去年回落了,2.3,个百分点，但中国正处在工业化迅速发展的时期，随着政府保,8%,措施的陆续出台，预计,2010-2012,年,GDP,年均增长率仍将不低于7.5%,宏观经济保仍将持持续较快增长。,中国经济持续增长为汽车工业快速发展奠定了基础，也为中国石化在车用化工产品研发生产销售方面提供了良好的机会。,9%,11.3%,车用化工产品市场前景分析,单位：万辆,/,年,年均,10-7%,受国际金融危机影响，,2008,年中国汽车累计产量,934,万辆同比增加,5.2%,，成为自,1999,年后首次跌破,10%,的年份，随着中国政府行业振兴计划的实施等综合救市措施的出台，预计,2009,年可能达到,10%,的增长，,2011,年有望超过,1200,万辆。,车用化工产品市场前景分析,当前中国汽车单车塑料用量分布,世界汽车材料的发展方向是轻量化和环保化目前发达国家制造,的汽车的单车塑料平均使用量为,120,Kg,，占汽车总重量的,12,20,；而国产车的单车塑料平均使用量约为,70-80,Kg,，塑料用量仅占汽,车自重的,5,10,。,单位：,Kg/,辆,约,50-70Kg,约,80-220Kg,约,150Kg,约,80-130Kg,约,50-80Kg,约,100-150Kg,车用化工产品市场前景分析,中国车用塑料需求增长情况,(1997-2010,年,),2008,年车用塑料的增幅随汽车销量同幅回落，用量约,82,万吨；随着,2009,年汽车消费爆发性的增长，预计车用塑料用量可达,100,万吨，保守预计,2010,年中国车用塑料的用量将达约,110,万吨。,单位：万吨,/,年,车用化工产品市场前景分析,2008,年中国车用塑料产品分品种用量及,2010,年需求预测,预计,2010,年中国车用塑料的用量将达约,110,万吨,其中,PP,约,24.2,万吨、,PVC,约,11,万吨、,ABS,约,9.9,万吨、,PE,约,7.7,万吨。,车用化工产品市场前景分析,2006-2008,年中国石化车用基础树脂主要产品销量增长情况,2007,年中国石化车用,PP,基础树脂销量,31.45,万吨同比增加,10%,，,2008,年销量,38.84,万吨同比增加,23%,；,2008,年中国石化车用,ABS,基础树脂销量,8.64,万吨同比增加,8%,。,07,年销量同比增加,10%,08,年销量同比增加,23%,08,年销量同比增加,8%,车用化工产品市场前景分析,中国石化部分车用塑产品在汽车相关领域的市场份额,2008,年中石化,PP,产品中用于汽车部件生产的量约,6.7,万吨，国内市场占有率约,36%,，,ABS,产品中用于汽车部件生产的量约,1.35,万吨，国内市场占有率约,18%.,车用化工产品市场前景分析,中国石化化工产品在汽车领域的应用现状,车用化工产品市场前景分析,车用化工产品市场开发方面存在的问题,车用化工产品市场开发对策分析,车用化工产品市场开发思路及相关建议,世界前,6,大跨国公司合计产销量已经超过全球总量的,75,，再加上,3,家独立车厂，即跨国汽车巨头“,6,3”,（通用、福特、戴姆勒克莱斯勒、丰田、大众、雷诺日产,6,家巨型跨国公司，和相对独立的本田、标致雪铁龙和宝马,3,家公司）,9,家公司的汽车年产销量占世界市场总量的比例高达,92,。因此，他们这些巨头们主宰和垄断着整个世界市场，领导着全球汽车业的发展潮流，中国的汽车工业格局也同样被他们引领着。中国汽车工业在兼并重组中凸现了以一汽、东风、上汽三大集团和广州本田等,9,家独立厂商，为市场主体的中国汽车“,3,9”,格局。,“,3,9”,格局似乎有点向国外巨头垄断竞争的意思，可是在我国汽车业繁华的背后，事实是“,3,9”,就是跨国汽车巨头6,3”,的身影,因为在中国“,6,3”,的合资公司控制了,95,以上的市场。,几乎所有的核心技术都掌握在他们的手中,一个已经很清楚的事实是，由跨国汽车巨头主导中国汽车市场的格局早已经形成。,世界及中国汽车业格局,车用化工产品市场开发方面存在的问题,车用塑料产品品种多、品质要求严、采购批量小，单个品种市场容量相对较小。,中国石化合成树脂单一产品的装置规模普遍较大（相对汽车料市场容量），此前，国内树脂市场（特别是通用料）长期处于相对供不应求的状态，对车用塑料的生产及销售未予充分重视。,汽车企业尤其是合资企业原材料认证程序繁杂门槛高，供应链环节多，市场攻关难度大。,车用塑料多不能直接用于汽车零部件的生产，须改性后方能加工零部件，目前中石化产业链尚未直接延伸介入汽车改性料加工领域。,结算周期长（行业特点，一般货到三个月后付款），若直接供货须要授予相关企业信用额度，存在经营风险。,车用化工产品营销上存在的问题,车用化工产品市场开发方面存在的问题,中国石化化工产品在汽车领域的应用现状,车用化工产品市场前景分析,车用化工产品市场开发方面存在的问题,车用化工产品市场开发对策分析,车用化工产品市场开发思路及相关建议,原材料认证认可,多数知名汽车企业（欧美日系车）采用材料准入制度，少数企业对材料品质尚未作限制（只控制零部件品质，如芜湖奇瑞、上汽通用五菱等）。,零部件生产与采购模式,全部外委加工。多数汽车厂是由协作的配件厂按要求定制供应各种内外饰件。其中又有个别汽车厂通过集团下属商贸公司采购原材料供应（或委托）配件厂加工相应的零部件（如丰田汽车、芜湖奇瑞等）。,部分外委加工。,少数汽车厂采购改性料自主生产汽车保险杠等主要内外饰件、外采其他内外饰件（如东风日产等）。,全部自主加工。,采购基础树脂改性后自主生产汽车保险杠等内外饰件“全产业链发展”的汽车厂更是少而又少（如深圳比亚迪等）。,零部件采购结算,普遍采用货到后延期不少于,3,个月的结算方式。,汽车产业链零部件供应现状,车用化工产品市场开发对策分析,在车用化工产品市场开发上，轮胎企业掌握了橡胶、帘子布等材料的发言权，国际知名大型汽车集团掌握了车用塑料材料的发言权。由于橡胶产品用途在汽车领域相对集中的特点，且中国石化在合成橡胶生产技术、产品品种、产量、质量及销售等领域具有相对主导优势，故中国石化合成橡胶产品在汽车领域（特别是轮胎内外胎）获得了广泛的认可与应用，而中国石化合成树脂产品在汽车领域的尚未达到广泛的认可。,现阶段，在汽车零部件原料领域，,建议中国石化定位于“车用化化产品基础原料供应商”，而非直接原料供应商，,在此基础上从“供应链管理、原材料品质保证、成本控制”等方面加强与汽车企业的战略合作，推进认证工作，做大中石化在车用基础原料市场的份额，稳步增加直接用于汽车零部件生产的专用料的产销量。,车用化工产品市场开发对策分析,车用化工产品市场开发对策分析,中国石化化工产品在汽车领域的应用现状,车用化工产品市场前景分析,车用化工产品市场开发方面存在的问题,车用化工产品市场开发对策分析,车用化工产品市场开发思路及相关建议,加强“中国石化汽车行业技术合作中心”的统筹力度，充分其在汽车企业攻关上的“统筹技术交流安排、协调合作项目确定、促进项目落实、增加市场占有”的主导作用。,进一步密切产销研合作，确定目标、制定工作计划，推动更多的中石化车用产品进入知名车企的原料采购名录。,尝试直接介入车用改性料的生产领域（或单独建厂或加强与改性料企业及汽车企业的合作）。,与汽车企业建立战略合作关系，确立稳定合作交流机制，确定中石化为汽车企业供货模式（互通供应需求信息，中石化保证车用基础树脂的供应数量与品质）。,车用化工产品市场开发方面建议,车用化工产品市场开发思路及相关建议,中国石化,-,汽车企业车用塑料产品战略合作模式建议,供应链整合,供应链管理延伸,品质保证 成本可控 合作双赢,供专用树脂,汽车企业,中国石化,零部件厂,供专用树脂,供零部件,汽车企业,供基础树脂,改性,工厂,中国石化,零部件厂,供改性料,供零部件,汽车企业,汽车企业,指定或委托加工,合作开发 专用树脂,中国石化,零部件厂,供零部件,汽车企业,汽车企业,汽车企业,指定或委托加工,车用化工产品市场开发思路及相关建议,谢 谢！,