2026中国低空经济高质量发展趋势研究报告.pdf

（一）低空经济已进入破局攻坚（一）低空经济已进入破局攻坚的关键阶段，但发展仍面临“僵的关键阶段，但发展仍面临“僵局、迷局、乱局”三重结构性瓶颈。局、迷局、乱局”三重结构性瓶颈。近年来，我国低空经济产业规模持续扩大，政策体系逐步完善，技术创新不断突破，展现出良好的发展态势。然而，产业发展仍面临多重制约。应用推广受制于技术、成本、环境三重约束，发展方向受困于概念泛化、监管滞后、路径未明，区域协同受阻于政出多门、规则壁垒、同质竞争。三重困局相互交织，制约产业规模化发展。（二）推进低空经济破局发展，需以安全为基础，夯实产业链三（二）推进低空经济破局发展，需以安全为基础，夯实产业链三大支柱环节，实现价值循环。大支柱环节，实现价值循环。低空经济破局不能依靠单一环节的突破，必须坚持系统观念，统筹推进顶层设计与重点攻坚。安全是产业发展的生命线，必须贯穿于产业链全过程。在夯实安全基础的前提下，应聚焦三大支柱环节同步发力。低空装备需技术攻关与产业协同并举，破解性能与成本难题；基础设施需三网协同，夯实低空运行安全底座；应用场景需因地制宜，差异化发展补偿型、增值型、赋能型三类场景。通过安全筑基与三大支柱协同发力，形成技术迭代、成本下降、市场扩张相互促进的价值循环。（三）面向未来，低空经济将呈现技术、产品、产业、监管与服（三）面向未来，低空经济将呈现技术、产品、产业、监管与服 务深度融合的发展新格局。务深度融合的发展新格局。在技术层面，智能化、绿色化、协同化成为主攻方向，自主飞行能力持续增强，多元动力系统加速演进，空天地一体化通信网络逐步构建。在产品层面，电动垂直起降飞行器向多功能平台演进，工业无人机向重型化、智能化发展，消费级产品呈现共享化、体验化趋势。在产业层面，区域特色产业集群加快形成，低空与文旅、物流、农业、城市治理等传统行业深度融合催生新业态，产业竞争从单一产品竞争转向平台与生态竞争。在监管与服务层面，法规标准体系日趋完善，智慧监管手段广泛应用，服务供给向普惠化、标准化与全球化方向演进。关键词：关键词：低空经济；高质量发展；产业链 一、我国低空经济高质量一、我国低空经济高质量发展发展亟需系统性“破局”亟需系统性“破局”在政策资本双轮驱动下，我国低空经济产业呈现快速发展态势。无人机产业规模持续增长，eVTOL 等新型航空器研发取得重要进展。然而，在产业快速发展的同时，技术突破与场景应用脱节、政策创新与市场响应脱节、产业规模与生态成熟度脱节，导致产业发展陷入应用难推广的“僵局”、方向不明晰的“迷局”与区域不协同的“乱局”。必须深刻认识这三重困局，才能找准“破局”的着力点。（一）僵局：产业应用难推广的深层制约（一）僵局：产业应用难推广的深层制约 在技术层面，核心硬件性能存在明显短板。无人机普遍存在续航能力不足的问题，多数机型续航仅 30 分钟至 1 小时，在山地、高温、极寒等复杂环境下性能衰减更为显著。航空器在面临突发性大风、降雨等复杂气象条件时，飞行稳定性、导航精度和通信链路可靠性降低，难以形成常态化服务。智能网联水平未能满足高密度、广泛运行的要求，群体协同智能、自主路径动态规划和实时冲突消解能力距离广泛应用仍有差距。低空通信保障层面，现有公众移动通信网络在偏远地区、山区、水域等区域的低空覆盖存在大量盲区，超视距飞行时存在控制信号延迟、中断的风险。在经济性层面，综合运营成本高企侵蚀利润空间。高性能工业级无人机、eVTOL 等航空器及其专用任务载荷价格昂贵，前期资本开支 巨大。专业飞手与工程师、设备保养与维修、起降场与充电桩等基础设施的投入费用层层叠加，直接推高了终端服务的价格。可持续的盈利能力薄弱，许多低空经济商业项目仍处于示范阶段，收入模式单一，价值挖掘肤浅。大量项目严重依赖政府补贴、科研经费或风险投资来维持运营，未能建立起有效的市场化盈利模式。在应用环境层面，一是地面基础设施较为缺位。我国通用机场建设不足、分布不均，呈现东强西弱的特征，可供飞行器使用的起降场数量严重不足且分布零散，远未形成网络化布局。起降设施缺乏统一的国家或行业技术标准，不同地区、不同类型的起降场标准碎片化，导致设施兼容性差，对互联互通和高效运营造成阻碍。二是空域管理机制尚未完全适配，真正实现常态化开放、可供便捷使用的低空航路和公共空域仍然十分有限，大部分空域仍处于理论开放、实际管控的状态。一事一议的审批模式仍存在主导性，申请流程复杂、周期长、不确定性高，无法满足交通物流等业务对高频次、即时性飞行的需求。（二）迷局：发展方向不明晰的认知困惑（二）迷局：发展方向不明晰的认知困惑 低空经济概念认知尚不统一，不同主体对其产业边界、核心业态的界定存在差异。空域高度界定模糊，民用航空领域通常将低空定义为真高 1000 米以下的空域，部分通航活动可延伸至 3000 米。这种关键物理参数的标准不一，导致地方在规划低空航路、布局基础设施和 制定飞行规则时缺乏权威依据。产业边界泛化倾向显著，低空经济与无人机产业概念界定不清晰。在许多地方的规划和政策文件中，存在将低空经济与无人机产业简单划等号的认知倾向，相对忽略了 eVTOL、小型固定翼飞机、运营服务、基础设施等重要的组成部分。低空经济与通用航空关系认识不清，未能明晰其产业升级的内在逻辑。实际上，低空经济并非通航的简单重复，而是通航在电动化、数字化、智能化趋势下的全面升级与范式革命。在安全监管层面，现行安全要求与技术创新尚未充分融合，新型航空器适航认证面临高标准壁垒。目前全球范围内尚未形成统一的eVTOL 通用适航标准，我国在适航审定时很大程度上仍需参考或沿用针对传统通航有人机的标准。现有监管规则难以实现精准有效的风险管控。从事农业植保喷洒作业的无人机，当前规章要求操作人员需考取无人机操控员执照，运营企业必须持有无人机经营许可证，并需购买高额的第三方责任险，客观上不利于规模化、普惠化的农业应用。在技术路线层面，核心技术路径仍处于百花齐放的探索期。动力技术路线上，纯电驱动是目前的主流选择，但其续航里程和充电效率的瓶颈短期内难以彻底突破，混合动力、氢燃料电池等替代路径同样吸引了大量研发投入。飞行器构型上，多旋翼、倾转翼、复合翼等多种 技术方案并行发展，各自在安全性、噪音、效率和成本等方面各有优劣，尚未形成收敛趋势。通信协议、数据接口、充电换电标准等尚未统一，使得不同企业、不同技术路线的产品难以兼容和协同，产业链上下游无法形成合力。（三）乱局：各地发展不协同的碎片化倾向（三）乱局：各地发展不协同的碎片化倾向 全国一盘棋的发展格局仍有待加快推进，部门与区域壁垒仍一定程度存在。低空经济管理涉及军方、民航、工信、交通、公安等多个部门。空域使用审批需要军民航协调，航空器制造认证归属工信部门，商业运营许可需民航局审批，无人机产品质量监管涉及市场监管部门，各个管理部门面临协同机制不完善、管理标准不一等问题。各地方相继部署低空经济试点，但缺乏与国家层面顶层设计的有效衔接。目前全国各地开展的试点项目数量众多、形式多样，但缺乏系统性的经验总结和制度提炼机制，经验未能及时上升到国家层面的顶层设计与制度规范。在数据联通上，各地布局的低空通信、导航、监控等数字基础设施标准各异，系统接口互不开放，飞行数据、监控信息无法实现跨区域共享互认。二、推进低空经济破局发展，需以安全为基础，夯实三大支柱环二、推进低空经济破局发展，需以安全为基础，夯实三大支柱环节，实现价值循环节，实现价值循环 （一）低空装备“破局”路径：技术攻关与产业协同并举，破解一）低空装备“破局”路径：技术攻关与产业协同并举，破解性能与成本难题性能与成本难题“十四五”时期，我国以无人机为代表的低空装备产业规模持续扩大、新型低空装备产品竞争力不断提升，产业发展呈现“量质齐升”态势。图 1 为截至 2025 年底我国典型低空装备发展情况。图图1 我国典型低空装备发展情况我国典型低空装备发展情况 数据来源：工信部、民航局 2026 年 3 月 当前低空装备产业发展面临动力与能源技术瓶颈制约飞行器性能与成本、智能自主飞行与空域管理技术挑战运行安全与效率、整机设计研制研发企业成本高企、供应链协同与基础设施互通困难等突出问题。需从技术攻坚、产业协同、成本优化三个维度同步推进发展。在技术攻坚层面，应聚焦核心瓶颈集中突破。动力系统是制约飞行器性能的首要因素，需加快高能量密度电池、氢燃料电池、混合动力系统的研发应用，提升续航能力和环境适应性。智能飞行技术是保障 大规模高密度运行的关键，应加强环境感知、智能决策、自主控制算法的攻关，提升飞行器在复杂城市环境中的动态障碍物识别、非合作目标避让、恶劣天气下的可靠导航能力。新材料技术是提升性能、降低成本的基础，应推动轻量化复合材料的广泛应用和产业化。在产业协同层面，应推动核心部件标准化与供应链垂直整合。当前整机设计标准体系的空白影响着产业生态的构建，需加快制定统一的零部件性能、接口、通讯协议和质量标准，使整机企业能够依托高效、稳定、可替代的供应链体系进行规模化生产。建立公共测试认证平台，降低企业研发验证成本，缩短产品上市周期。推动产业链上下游企业深度合作，形成利益共享、风险共担的产业生态。在成本优化层面，应通过平台化设计、规模化制造、智能化运营打开成本下降通道。推动装备平台通用化与模块化，使核心飞行平台能快速适配不同场景需求，避免为不同区域重复开发定制机型。通过规模化生产降低单位成本，通过自动化、智能化生产提升效率。发展高性能通用化平台，突破模块化任务载荷与开放式接口技术，实现单装备适配物流、巡检、载人等多场景，大幅降低应用门槛与采购成本。通过集群控制算法与云端调度系统，实现多装备自主协同作业，降低运营成本。（二）基础设施“破局”路径：三网协同，夯实低空运行安全底座（二）基础设施“破局”路径：三网协同，夯实低空运行安全底座 我国低空基础设施发展处于从局部试点迈向系统布局的新阶段，本报告来源于三个皮匠报告站（）,由用户Id:1181721下载,文档Id:1196729,下载日期:2026-04-22 低空新基建“全国一张网”雏形初显。通信网络加速覆盖，截至 2025年底，我国 5G 基站数达 483.8 万个，5G-A 覆盖城市 330 余个。通用机场数量逐年增长，各地加速布局垂直起降场点。图 2 为截至 2025 年底我国典型低空基础设施发展情况。图图2 我国典型低空基础设施发展情况我国典型低空基础设施发展情况 数据来源：工信部、民航局、各省市发展规划 2026 年 3 月 当前低空基础设施建设面临顶层设计与体制机制瓶颈、基础设施缺口与结构性矛盾、建设模式路径依赖等突出问题。需构建物理起降设施、低空智联网与航路航线网三大支撑体系，形成协同运行的低空安全底座。物理起降设施是连接空中飞行与地面活动的关键接口。需建立分级分类的标准体系，根据主要服务机型、任务性质及交通流量，将起降设施划分为综合枢纽、区域节点、社区站点及临时起降点等多个层级，每一层级应有明确的建设标准。推动设施与城市、交通体系的深度融 合，鼓励利用交通枢纽、公共建筑、商业综合体、产业园区等现有设施空间兼容或改建起降点。探索多元投资与共享运营模式，关键公共枢纽由政府主导建设，大量末端起降点鼓励社会资本投资、建设与运营，通过统一的接入标准与服务平台实现互联互通。低空智联网是低空运行的核心技术底座。在感知层，需构建多源融合、广域覆盖的监视体系，综合利用雷达、ADS-B、5G 蜂窝网络感知、光学识别等多种技术手段，实现对不同类型、不同高度航空器的全天候、全空域监视。在通信与网络层，需发展天地一体、弹性可靠的专用通信能力，推动 5GA 网络增强对低空连续覆盖的支持，融合卫星互联网、北斗短报文作为补充。在平台与服务层，需建设权威统一的国家级与区域级低空飞行服务与监管平台，集飞行计划审批、空域动态发布、实时态势监控、气象情报服务、风险预警、应急响应于一体，打通数据流通通道。航路航线网是飞行器在空中安全有序运行的结构化通道。需开展基础性航路网规划，基于重点区域间的交通需求、空域结构、地形地貌、人口分布等因素，在全国层面预先规划一批基础性的低空航路，明确其三维空间坐标、性能要求与运行规则。发展基于数字技术的柔性航路，利用地理围栏、数字孪生等技术，为临时性、特定场景的飞行任务快速划设和发布虚拟航路或飞行走廊。最终实现航路的动态管理与 智能调度，与低空智联网深度融合，根据实时交通流量、天气状况、空域限制等因素动态调整航路容量，为飞行器实时分配和优化飞行路径。（三）应用场景“破局”路径：一城一“景”，撬动万亿低空（三）应用场景“破局”路径：一城一“景”，撬动万亿低空 近年来，我国低空应用市场持续活跃，场景不断拓展，加速融入生产生活。无人机运营迈向规模化，在农林植保、能源基础设施巡检、货运物流等领域广泛应用。图 3 为截至 2025 年底我国典型低空应用场景发展情况。图图3 我国典型低空应用场景发展情况我国典型低空应用场景发展情况 数据来源：工信部、民航局 2026 年 3 月 当前应用场景面临商业价值从成本替代到价值创造的跃迁之困、产业生态从单点突破到系统协同的生态之困、监管治理从事后应对到前瞻包容的适配之困。需针对不同区域的发展条件与核心诉求，采取差异化、分阶段的推进策略。补偿型应用场景适用于边疆、海岛、山区及高原等传统交通基建薄 弱、自然条件受限的区域。在这些区域，低空技术的核心价值在于对地面网络形成关键性补偿与替代。应率先由政府引导，联合邮政与物流企业共同构建县、乡、村三级无人机物流网络，重点保障急救药品、高时效电商件及特色农产品的运输。将无人机及垂直起降航空器深度纳入应急管理体系，规划建设平急两用的分布式起降点与储能站，使其在灾害发生时能快速转变为侦察、通信中继与物资投送的空中生命线。增值型应用场景适用于拥有独特自然与文化景观的地区。通过创造超越地面的高附加值体验，实现从观景到融景的体验升级。应超越简单的空中游览，鼓励运营方与文旅机构深度合作，设计主题化、沉浸式的产品。同时，文旅部门应与空管部门协同，在重点 5A 级景区或国家级旅游度假区内，科学划设低空友好型文旅空域特区，建立简化、可预约的飞行计划报备通道，系统性地解决起飞难的运营瓶颈，将空域资源转化为可高效开发、安全运营的优质旅游资产。赋能型应用场景适用于工业农业主产区、能源基地及智慧城市。低空经济应作为效率工具和数据源头，深度赋能既有产业与治理体系。应改变政府部门或大型国企零星采购、单点应用的传统模式，由大数据管理局等城市级平台牵头，归集环保、交通、水务、应急等部门的低空作业需求，形成年度作业服务包进行集约化采购，签订基于问题识别率、处置及时率等关键绩效指标的合同，从而降低成本、稳定市场预 期、引导技术升级。最终目标是将低空数据流深度融入生产经营与城市治理的决策闭环，从替代人力升级为赋能决策。三、面向未来，低空经济将呈现技术、产品、产业、监管与服务三、面向未来，低空经济将呈现技术、产品、产业、监管与服务深度融合的发展新格局深度融合的发展新格局（一）技术趋势：智能、绿色与协同驱动创新突破（一）技术趋势：智能、绿色与协同驱动创新突破 低空飞行器正从远程遥控向高度自主演进。环境感知、智能决策与自主控制技术的融合创新，使飞行器能在城市楼宇间、恶劣气象条件下安全可靠地执行任务。多传感器融合系统结合端到端模型，能提前识别微小物体，实现自主路径规划。随着人工智能特别是机器学习与深度学习技术的深化应用，飞行器将具备更复杂的集群协同能力、抗干扰能力和自适应飞行能力。电动化是当前低空飞行器的主流，但其发展正从单一的锂电池向多元混合动力系统演进。固态电池等高能量密度电池是研发重点，目标是大幅提升续航里程。氢燃料电池在长航时、高载重场景的应用前景广阔。油电、氢电等混合动力系统因其能兼顾续航与动力，在 eVTOL和大型无人机领域备受关注。低空飞行的高密度、高动态特性，对通信、导航、监视等低空智能网联关键技术协同提出了极高要求。5G-A 网络将提供毫秒级时延、超高可靠性的空天地一体化通信。北斗卫星导航系统及其增强系统将提 供厘米级高精度定位服务。低空智能网联系统的建设是关键趋势，它将整合雷达、光学、ADS-B 等各类感知设备，构建空域数字孪生体，实现对所有飞行器的实时监控、流量管理和冲突解脱。（二）产品趋势：平台化、专用化与个性化并存（二）产品趋势：平台化、专用化与个性化并存 eVTOL 是城市空中交通的核心载体，其产品形态正从概念走向实用。产品发展呈现两大方向，一是追求高速、长航程的城际交通工具；二是致力于打造多功能应用平台，通过模块化设计，快速切换客运、货运、应急救援、医疗救护等任务模块，提升经济性。工业级无人机将继续向更大载荷、更长续航、更高智能方向发展，深度融入各行各业的生产流程。在物流领域，大型货运无人机将成为解决山区、海岛等偏远地区最后一公里难题的有效手段。在农业领域，无人机将从单一的植保喷洒，向播种、施肥、农田信息监测一体化智能解决方案升级。在巡检领域，无人机将结合 AI 图像识别，实现电力线路、油气管网、风力发电设施的自动巡检与故障诊断。面向普通消费者的低空产品将更加注重体验感、便捷性与社交属性。共享无人机服务成为新兴方向，用户通过移动支付即可租用，无需专业飞手证，通过手机就能操作无人机进行拍摄。飞行背包、小型娱乐无人机、智能航模等个性化、便携式飞行器也将丰富消费选择，催生新的休闲运动方式。（三）产业趋势：集群发展、跨界融合与生态竞争（三）产业趋势：集群发展、跨界融合与生态竞争 低空经济产业链长，涵盖上游材料与核心部件、中游飞行器制造、下游运营服务与基础设施。未来发展将更强调产业链上下游协同和区域产业集群的形成。各地将基于自身产业基础进行差异化布局，如，粤港澳大湾区聚焦无人机整机研发与商业化应用，长三角地区形成完整的 eVTOL 产业链，云南等省份依托山地地形和旅游需求重点发展高原无人机、低空物流、低空旅游等应用场景。低空经济将与更多传统行业深度融合，催生低空加新业态模式。“低空+文旅”成为当前最火爆的融合领域，无人机编队表演、直升机观光、热气球自由飞等项目吸引大量游客，带动周边消费增长低空+物流”正从试点走向规模化运营，尤其在山区、边境物资运输、医疗急救物资投送等场景优势明显。“低空+农业/林业/环保”等领域，无人机将在精准农业、森林防火、病虫害监测、大气水质监测等方面发挥更大作用。未来的竞争不仅是飞行器硬件的竞争，更是操作系统、数据平台、运营网络和服务标准的竞争。有望涌现出类似消费互联网时代的平台型生态企业，通过构建低空云操作系统、运营管理平台，整合飞行器、基础设施、应用开发商和用户，提供一站式解决方案，构建强大的产业生态圈。（四）监管趋势：走向法制化、智慧化与协同化（四）监管趋势：走向法制化、智慧化与协同化 国家及地方正在加快低空经济领域的立法进程，为产业发展保驾护航。国家层面持续释放政策利好，地方立法也取得突破，从产业发展、基础设施、飞行服务、应用推广、安全保障等维度进行规范，明确管理职责、空域使用规则、飞行审批流程、数据安全要求，让产业发展有法可依。传统主要依靠人工审批和监控的模式难以适应低空经济高动态、高密度的特点。未来监管的核心是利用技术手段实现高效、透明的智慧监管。建设全市、全省统一的低空智能网联系统或飞行服务平台成为关键抓手，能够实现飞行计划的一键申报、随报随批、飞行活动的实时监视、违规飞行的精准识别和预警，以及空域资源的动态分配，大幅提升管理效率和安全性。空域管理涉及军方、民航、地方政府等多个主体，建立跨军地、跨部门、跨区域的协同管理机制至关重要。未来这种协同机制将更加制度化、常态化，为实现全国一盘棋的低空飞行管理奠定基础。（五）服务趋势：迈向普惠化、标准化与全球化（五）服务趋势：迈向普惠化、标准化与全球化 随着起降场、充电站、通信网络等基础设施的不断完善，低空飞行服务将像地面交通服务一样便捷。用户可以通过手机应用一键呼叫空中出租车、预约无人机物流配送或订购低空游览服务。随着技术进步 和规模效应显现，低空服务的成本将逐步下降，从服务于高端市场、特定行业向普惠大众转变，真正赋能日常生活。标准化是服务规模化推广的前提。未来将在起降设施、通信协议、数据接口、安全运行等领域形成统一的国家标准和行业标准，为不同厂商、不同地区的服务互联互通提供基础。同时，服务流程、服务质量、安全保障等也将形成规范化标准，提升用户服务体验。中国拥有全球最大的工业无人机市场、最活跃的 eVTOL 创新企业和最丰富的应用场景，这为中国技术、中国标准和中国方案走向世界提供了坚实基础。中国的无人机产品、低空智能网联系统建设经验、城市空中交通解决方案以及相关法规标准，将越来越多地在国际市场上获得认可和应用，参与并引领全球低空经济治理体系的构建。（六）融合趋势：人工智能驱动空天地海一体化智能协同（六）融合趋势：人工智能驱动空天地海一体化智能协同 低空经济与人工智能技术的深度融合，正推动形成空、天、地、海多类智能终端一体化协同的新形态。无人机、eVTOL、智能网联汽车、物联网设备、卫星等终端，通过高速通信网络与人工智能中枢平台实现数据共享与任务协同，构建出具备群体决策与自主优化能力的复杂系统。协同体系以连接为基础、协同为核心、增效为目标。依托 5G-A、卫星互联网、物联网等构建的高可靠、低时延通信网络，实现各类终端状态、环境与指令数据的实时互联。基于云边协同的人工智能平台对 多源异构数据进行融合分析，形成全局优化策略，并动态调度最适合的终端执行任务。系统通过资源优化配置与任务协同执行，实现整体效能远超单终端能力之和，具备应对极端复杂场景的应变能力。空天地海一体化智能协同代表低空经济价值释放的最高级形态，将深刻改变社会生产和生活模式。在智慧城市治理领域，无人机自动巡飞采集实景数据，与智能网联汽车、路侧感知设备数据融合，在数字孪生城市中构建动态映像，人工智能平台可自动识别设施损坏、违章建设、交通拥堵等问题，并智能派单处置，形成感知、决策、执行、评估的治理闭环。在精准农业管理领域，田间物联网传感器与农业无人机遥感数据同步汇聚至人工智能平台，平台分析后生成差异化作业指令，指挥无人机进行精准播种、变量施肥与智能灌溉，实现全流程闭环管理。在智能物流网络领域，大型货运无人机、末端配送无人机、无人配送车、智能快递柜等节点接入统一调度网络，人工智能根据包裹特性、交通状况与空域条件，动态规划“无人机+车辆”接力等多模运输路径，实现全程智能化、弹性化的物流配送。本文作者：牟哲萱 朱钧宇 杨岭 王昊 联 系 人：王昊 13811281517