世界糖业研讨会1.ppt

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DAIRY(GROUP)CO.,LTD,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,1,背景介绍,为加强与世界糖业界同仁的密切联系与友好合作，加快我们糖业技术进步步伐，增进国际间的信息交流，推动我国糖业健康、稳定发展，由,F.O.Lichts,公司主办、中国糖业协会协办，,2011,世界糖业研讨会,”,于,2011,年,9,月,21,日至,22,日在北京,JW,万豪酒店召开，会议为期两天。,2广西糖网,21,日讯,2011,世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在,21,日中午的同声传译现场，经过短暂的茶歇后，国际糖业组织（,ISO,）英国的高级经济师,Sergey,Gudoshniko,发表了讲话。,国际糖业组织高级经济师发言,其发言题目为“分析亚洲主要产糖国增产情况以及食糖消费的增长趋势”，内容主要为以下几方面：,Sergey,Gudoshniko,首先介绍了,ISO,的情况，,ISO,包括,86,个成员国，包括巴西、澳大利亚、古巴、埃及、欧盟、印度、印尼、墨西哥、俄罗斯、南非等，目前中国还不是成员国之一。,3,亚洲国家的消费增长比其他地区要快，其消费比例也在增加，但是生产的增加无法满足消费的增长，许多亚洲国家的自给自足率能达到,90%,，亚洲是进口的一大地区，其占全球进口的份额越来越多。印度和中国的消费占了亚洲地区的,33%,和,21%,。,亚洲主要食糖生产国需求量及增产量,下图为亚洲地区的人均消费比例：,4,消费的影响因素,亚洲年均消费,7000,万吨，占全球比例较高，全球消费量为,1.645,亿吨。目前全球的人口增长率为,1.3%,，亚洲达到,1.28%,。从长期来看，亚洲人口的增长将会消费更多的食糖。,亚洲的,GDP,增长很快，这个地区主要由中国和印度来主导，这两个国家的增长就高于其他国家，如下图为全球、中国和印度的年均,GDP,变化值的对比：,近年来玉米甜味剂的价格有所上升，以可口可乐为例，虽然价格增加一倍，但消费也不会因此减少，对此影响不大，在中国工业用糖是主要的部分，替代品可能会替代食糖,10%,的消费量，影响到,2%,的食糖使用率，但是糖的使用量每年有几千万吨，因此考虑这部分的影响应该不大,5,预测未来增长趋势,目前有传言称一些国家政府出于人们健康考虑限制对糖量的使用，但是这一观点没有得到科学的支撑，仅有,6%,的卡路里来自糖，如果减少糖量，那么这部分的能量从何而来？这是我们需要考虑的问题。,下图为全球、亚洲、中国、印度的产量增长预计：,6,预测未来增长趋势,考虑所有的因素，得出一个对亚洲食糖消费趋势简单的预测，但是这并不是,ISO,的官方预测：,中国糖业协会副理事长兼秘书长闫卫民发言,8,2011,世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在,21,日上午的同声传译现场，中国糖业协会副理事长兼秘书长闫卫民发表了讲话。,其演讲的题目为“中国糖业的现状与未来”，其发言内容主要有下几方面：,一、世界糖业现状,1,、,102,个产糖国家和地区的情况如下：,2,、世界食糖消费缓慢稳定增长：,3,、,全球贸易总量基本维持在,5000,万吨左右：,10,4,、世界各国和地区的人均食糖消费水平差距较大,11,1,、食糖产量稳步增长，消费量进一步增加,2,、生产布局日趋合理，产业集中度进一步提高,3,、工业反哺农业力度加大，糖料生产保持稳定,4,、自主研发能力增加，技术装备水平有所改善,5,、节能减排取得成果，社会和经济效益显著,6,、市场多样化发展，流通格局初步形成,7,、政策环境改善，糖业步入持续稳定发展轨道,二、中国糖业现状,12,三、中国糖业的发展方向,农业部种植业管理司龙熹处长讲话,2011,世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在,21,日上午的同声传译现场，中国农业部种植业管理司处长龙熹女士发表了讲话。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,INNER MONGLIA MENGNIU DAIRY(GROUP)CO.,LTD,14,其演讲的题目为“中国糖料生产现状与展望”，其发言内容主要为以下几方面：,。,一、糖料生产发展现状与特点：生产规模增加、单产水平提高、生产布局优化、农民收入提高。,甘蔗占糖料种植面积的比重提高，,2001,至,2002,年，甘蔗种植面积占糖料面积的比重从,75.4%,提高至,88.5%,，而甜菜占糖料种植面积的比重从,24.6%,降至,11.5%,。,15,二、糖料生产发展面临的主要问题,主要问题有：生产条件较差，品种过于单一，病虫危害偏重，机械化程度低，种植效益不稳定。,1,、综合生产能力弱：土地条件差，多为红、黄壤旱坡地、沙洲地等土壤；农田基础设施建设相对滞后，平均有效灌溉率低于,20%,，防灾减灾能力较弱。,16,二、糖料生产发展面临的主要问题,2,、品种过于单一：甘蔗新台糖系列品种在我国蔗区应用20,余年，占我国甘蔗种植面积的,80%,，甜菜进口品种种植面积占,90%,以上，品种过于单一和依赖进口，产业风险加大。,3,、病虫害危重：甘蔗黑穗病、宿根矮化病、花叶病及甜菜立枯病等主要病害每年均有不同程度发生。甘蔗螟虫、地下害虫等平均发生率超过,60%,，造成糖分损失,0.3,个百分点以上，对生产和环境构成威胁。,4,、种植效益不稳：,品种熟期搭配不合理，造成熟期集中，加工后期产糖率明显下降。,17,三、糖料生产发展思路、目标和措施,主要任务：提升糖料生产能力，力争实现基本自给，确保食糖安全；提高产业科技支撑能力，挖掘生产潜力，提高竞争力；加快培育糖农合作组织，推动糖业产业化进程，促进农民增收。,此处还有加快糖料优势区域建设；提高科技支撑能力、着力解决糖料收获机械问题、加强糖业综合利用研究与推广、推进产业化进程、培育糖农合作组织。,18,三、糖料生产发展思路、目标和措施,Broadent,China,的总经理发言,2011,世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在,21,日下午的同声传译现场，,Broadent,China,的总经理赵伟宏博士就分蜜机的专业技术发表了讲话。其发言题目为“离心机技术发展及应用”，内容摘要如下：,20,一、分蜜机的主要性能指标包括节能、储能；糖晶体产量、产能,最终的能耗值取决于糖厂的类型、糖厂的能源平衡组合、能源的种类（电、高压气、蒸汽），任何形式的能源节约都有帮助。,分蜜机（,1.75,吨）采用,350,千瓦电机，实际用电远远少于,350,千瓦。据调查每吨糖膏消耗,1,千瓦时，或者平均,30-35,千瓦，耗能大约是电机功率的,10%,。,21,二、影响因素,22,三、发展,结论：分蜜机节能主要有两个方面：驱动系统和改善洗水，就千瓦时而言，最大耗能部分是分蜜机 用水的蒸发，这也是通常情况下能够节能最大的领域。,减少能耗的行之有效的装备包括：,设计先进、精良的离心分蜜机；离心分蜜机配备先进的进料控制装置；采用现代化的自动煮糖以保证糖的晶粒大而均匀；为离心分蜜机配备现代化的电子驱动系统。,澳大利亚联邦科学与工业研究组织代表讲话,2011,世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在,21,日下午的同声传译现场，澳大利亚联邦科学与工业研究组织的农业研究师,Steve,Attard,先生就灌溉技术发表了演讲。,其发言题目为“灌溉在提高糖料作物产量中的作用”，发言内容摘要如下：,24,灌溉的效益：,灌溉可提高成功的概率；最大限度地利用宝贵的资源：包括燃料、劳动力、机器、养料、加工能力；提高作物管理：包括施用养料、杂草控制、生物量生产、浓缩糖；将多变的气候影响减到最小。,下图为澳大利亚产区不同的灌溉系统带来的作物产量情况：,25,灌溉的效益：,结论：,1,、灌溉会带来糖料作物产量的增加；,2,、灌溉输送系统：滴灌、架空低压灌溉和沟灌之间的差异；控制施用的频率和体积的能力；养料和其他化肥施用；系统检查以提高效率。,3,、技术：对土壤和植物的监测；摇测装置可提供即时反馈信息；,4,、作物模拟：性能评估（提供对“整个系统的”）深入理解；规划,对有限水资源的最佳利用；,5,、集成系统、传感器和作物模拟之间的集成。,巴西,Robo,银行的代表发言,2011,世界糖业研讨会在初秋的北京召开。,22,日上午,9,点半在,JW,万豪酒店的同声传译现场，巴西,Robo,银行的食品与农业研究顾问,Andy Duff,先生首先进行了演讲。,其发言题目为“食糖、乙醇以及混合燃料”，内容主要为以下几方面：,27,一、分析食糖、汽油和乙醇价格波动的相互联系,28,一、分析食糖、汽油和乙醇价格波动的相互联系,29,二、分析价格波动区间与相互联系,1,、食糖和石油：两者都是以美元计价，美元的波动会影响其价格,2,、食糖和石油：两者的市场都受新兴市场增长的影响体，都由新兴经济体来带动。,3,、两者都处于流动性很强的期货市场，对于那些把商品当作比较关注的资产类的投资者，它们都具有吸引力。,4,、石油衍生物，例如柴油和汽油都是甘蔗产出的重要产品。,5,、两者都受到商品投资者的关注：将其作为资产类的投资者近年来大幅增加。,30,二、分析价格波动区间与相互联系,食糖和乙醇之间：巴西更多的甘蔗多用来生产乙醇而不是食糖。这是一个两极的市场，石油的价格影响到双燃料汽车的油价，由于乙醇是由甘蔗生产出来，乙醇价格的变化也反映甘蔗的价格。一旦汽油价格上涨会导致许多人转而使用双燃料汽车，但乙醇的价格并不直接反映汽油价格变化，因为其有自身的供求关系。对于消费者来说，并不能非常理性地仅仅根据价格来选择使用汽油还是乙醇，巴西大多数工厂都共同生产乙醇和食糖，各占不同的生产比例，并不会仅生产食糖一项产品。,31,二、分析价格波动区间与相互联系,1995,年,1,月至,2011,年,7,月的石油、汽油和食糖的价格图：,对于食糖、乙醇和石油可得出的结论：,我们认为，食糖和乙醇有许多共同点，它们之间的价格联系非常复杂。巴西的糖业和乙醇都是很有潜力的行业，预测双燃料汽车的数量将会增加，未来将会有,4,千万辆汽车能够使用混合燃料。我们期望在不久的未来，市场对于乙醇的需求会增加，随着经济的增长，投资也会增加。,燃料和农业一样，并不仅是简单的线性关系，把所有的因素放在一起考虑后，但食糖、乙醇产业并没受到产量的制约，而是需要更大的投产力度，等待更好的天气来支持。如果巴西甘蔗产业需要加大投入以满足需求，那至少从中期来说价格的环境会受到巴西的影响，未来的情况将会变得更加复杂。,澳大利亚昆士兰糖业公司代表发言,2011,世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在,22,日上午,JW,万豪酒店的同声传译现场，澳大利亚昆士兰糖业公司的市场总监,Peter,Breguet,先生发表了讲话。,其发言题目为“澳大利亚糖业发展前景预测”，内容主要为以下几方面：,33,一、澳大利亚糖业目前的结构,1,、食糖是澳大利亚最有价值的出口农产品之一；,2,、每年的总作物量有,80%,用于出口；,3,、举例说：在一个典型的年份中澳大利亚有,32-35,百万吨的甘蔗产量；,4.1-4.4,百万吨原糖，,2.9-3.1,百万吨原糖用于出口，共涉及,4000,个甘蔗农场、,24,个糖厂、,6,个大型的港口，约有,15-25,亿美元的出口价值；,4,、大多数原糖出口至亚洲；,5,、采用创新技术驱动的种植方法；,6,、生产技术的提高和生产投入的增加，为澳大利亚的甘蔗生产增长提供了机会。,34,二、昆士兰糖业公司简介,35制糖业和市场的结构分析,澳大利亚糖业有增长潜力，因为全球需求量和市场都将持续增长；目前是需求大于供给；受以下理由支撑，全球需求量以每年约,2%,的速度增长：亚洲人口的增加，人们日益富裕，饮食习惯的改变,食品加工部门日益增长的需求，对酒精的需求；供给不稳定，要依赖于巴西产量的年增长率（目前巴西已呈减缓趋势）。,36,三、下个榨季的生产前景,37,四、展望未来澳大利亚的潜力,38,五、澳大利亚的重要优势：,稳定的宏观经济环境，稳健的质量控制，良好的商业信誉和出口导向，靠近主要市场，优质的产品和处理波动的能力。,前景,：洪水和潮湿的天气，使澳大利亚经历了非同一般的,2010,榨季，这一不利影响，将在短期 内持续存在；澳大利亚原糖的需求量高，企业投资与行业整合会支持长期内的产量增加。,支持澳大利亚长期增长的因素：,精炼厂买家希望产品质量稳定；食品安全对消费者是个关键因素，影响着农产品市场整个范围的底线价格。,结论,：澳大利亚糖业正在生产着一种高品质并有旺盛需求的产品，其食糖行业在世界食糖市场 上具有独特的优势，虽然面临高人工成本、天气制约等方面的挑战：蔗农在良好的价格形势下 处于有利的地位，受企业投资增长的支撑，澳大利亚糖业着眼于共同合作提高生产，以满足强 劲的全球需求。,印度国家糖厂协作联盟委员会代表发言,2011,世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在,22,日上午,JW,万豪酒店的同声传译现场，印度国 家糖厂协作联盟委员会的主任,Vinay,Kumar,先生发表了演讲。,其发言题目为“不断变化的印度糖业：创新与应用”，内容摘要如下：,40,一、印度在全球市场中的地位,印度是甘蔗的家园，其农业气候条件和土壤适合于甘蔗作物的栽培。尽管平均而言，巴西食糖产量要比印度高出约,49%,，但印度的糖产量对于世界的供求关系起着重要作用。发达国家的人均年消费量在,40-50,公斤左右，虽然印度的人均消费量要比许多发达国家的水平低很多，但印度仍是世界上最大的食糖消费国。,下面是全球三大糖业生产国从,2004,年,5,月至,2010,年,11,月的产量数据：,41,印度的糖产量占世界糖产量的,15%,左右，如图：,42,印度的糖产量占世界糖产量的,15%,左右，如图：,43,二、印度国内现有农业,44,三、印度糖业当前的局面：,45,四、,2011/2012,年的展望：,随着甘蔗种植面积的提高，估计食糖产量也将会增长，但这也取决于糖厂是否具备能够支,付激励性的甘蔗价格的能力，预计印度在新制糖期将生产大约,2650,万吨食糖，已有迹象表明，,马哈拉施特拉邦和北方邦将会有创纪录的食糖产量。,泰国糖业技术管理委员会董事发言,2011,世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在,22,日中午,JW,万豪酒店的同声传译现场，泰国糖业技术管理委员会董事,Klanarong,Sriroth,副教授发表了演讲。,其发言题目为“泰国糖业产能发展与创新评估”，内容摘要为以下两大方面：,47,泰国糖业介绍,以下是泰国糖业的部门结构情况,：,从以上的降雨量图表来看，水资源分布很不均匀，所以我们致力于在三方面进行改造和提高：一是供水系统，二是甘蔗品种，三是付费系统。,48,发展与创新,从,2008,年至今，所有的供水系统项目得到了政府政策的支持。,付费系统的改良：,采用商业化蔗糖（,CCS,）系统：这与澳大利亚的一种系统相似；甘蔗按其含糖量支付价款；采取一种绿色收蔗方法，另外增加了砍蔗费,(,即多支付,70,泰铢,/,吨,),。,结论,由于采用优良的甘蔗品种和优良的灌溉系统，目前泰国达到,66,吨每公顷的产量，这个水平还是不错的，而且还会有上升的空间，象印度一样再增长到每公顷,80,吨的水平也有可能，预计泰国在,2011/12,榨季的糖料蔗产量能达到,1.05,亿吨的目标。可产食糖约,1155,万吨，糖蜜为,472,万吨，甘蔗渣为,273,万吨，到,10,月份我们将有最新的预测数据。,菲律宾糖厂联盟委员会代表发言,2011,世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在,22,日下午的同声传译现场，菲律宾糖厂联盟委员会的执行董事,Archie,Amarra,先生发表了演讲。,50,其发言题目为“甘蔗收获机械化的发展与革新”，内容主要为以下几方面：,51,增加产量：糖料收割机械化的革新与发展前景,通过机械化生产增加利润和提高效益：,52,灌溉面积和劳动情况：,吕宋和棉兰老岛：,只有,10%,的总面积用于种植甘蔗，这些地区在收获和装卸中都使用手工劳动。,米沙鄢：,有,15%,至,20%,总面积种植甘蔗，而且这些地区灌溉的成本比较高。只有不到,1%,的甘蔗 总面积使用机械装卸。,关于甘蔗：,12,个月的茎重约,2,千克，原糖含量仅为大约,8%,，纤维含量占,9-18%,，甘蔗叶占,9%,，残株和根占,17%,，废物占小于,24%,，剩余部分为水量。,甘蔗的副产品如糖浆、甘蔗渣和滤渣是生物燃料和发电的绝佳原料,与食糖制造互补的两项可行业务。商业热电也是食糖产业附加值和产品多样化的替代产品。,53,灌溉面积和劳动情况：,未来的甘蔗产业展望：,在未来，围绕菲律宾糖业衍生的将有医药品、酒精,/,燃料、糖类化学品、化肥,/,种子、纸张和纸板这些行业的发展，由此可见糖业的发展前景是很广阔的。,谢谢大家！,