教育行业海外市场洞察解读.pdf

01海外教育市场洞察0203041832272682953273654042032232472723043412019202020212022202320242025全球教育价值市场基本情况北美市场美国市场作为北美的典型市场，人口基数大，消费者付费能力强，教育投资占GDP超过6%（中国为4%），因此为主要价值市场，具备品牌攻坚标杆意义市场教育市场规模：1.6万亿学龄人口：5500万，占整体人口15%欧洲市场欧洲国家客户付费意愿成熟，教育科技主要集中在职业教育，儿童启蒙、K12教育及高等教育领域。教育投资占比高于美国，市场规模及产品竞争度低于美国市场教育市场规模：7000亿学龄人口：1.1亿，占整体人口18%印度、东南亚市场全球第二大教育科技市场，教育科技公司数量仅次于美国。在线教育也是印度和东南亚用户有付费习惯的少数行业之一，青少年占比高于欧美及中国，市场潜力大教育市场规模：1600亿学龄人口：5亿，占整体人口25%*数据来源HolonlQ全球教育市场分类概览说明：柱状图为人均GDP，饼图为0-14岁儿童占比，市场规模单位：美元数据来源：蓝象资本全球EdTech市场规模巨大且稳定增长资料来源：HoLonIQ全球教育科技风险投资概括（2010-2022）单位：十亿美金 预计 2023 年将放缓至新冠流行前水平，美国、欧洲和印度的增长将取代中国在 COVID 之前的六年运行，为教育科技提供超过 50%的全球资金。美国市场继续引领行业风险投资。欧洲市场投资稳步提升，势头正在保持。印度市场值得注意，其市场份额预测会有很大的增长。中国在线教育市场在双减政策后，兴趣教育及职业教育有了更好的萌芽空间。19.8%17.2%STEAM9.5%17.3%南美地区3.5%6.6%6%K-12北美、欧洲及东南亚是目前最为热门的出海目的地，印度和东南亚市场增长潜力巨大注：出海目的地占比以艾瑞数据库统计的教育出海企业为样本，取每家企业以APP累计下载量或地区收入排名前五大出海目的地等权计数资料来源：AppAnnie（07/2021），艾瑞咨询美国、加拿大、西欧教育产业特点：STEM、进校服务、高等教育、职业教育赛道繁荣，K12近年来崛起北美启蒙教育以育儿游戏和实体玩具为主，欧洲的启蒙教育处于发展初期机遇：成熟的市场环境；基础设施完善互联网使用情况良好教育技术应用程度先进善用AI、大数据、元宇宙等技术进行场景落地印度、东南亚、拉美、非洲教育产业特点：职业教育、高等教育、K12教育发展较为成熟，市场需求旺盛信息化、启蒙教育、STEM早期公司偏多，整体市场处在发展初期机遇：人口基数庞大，存在巨大的需求缺口教培参与度和付费意愿较高增量市场，有大幅度行业升级潜力日韩、澳洲教育产业特点K12教育、语言培训、高等教育发展较为成熟，但启蒙市场较小信息化、STEM早期公司偏多，且政府的信息化政策还处在探索阶段机遇：基础信息化建设与市场环境相对比较成熟互联网使用情况良好0102教育企业出海发展及挑战0304出海产品：覆盖工具、语言及STEM出海客群：从教育机构扩展到学校出海模式：从资本出海转到服务出海 资本出海：2014年以前，出海企业主要是成熟的教育集团为主，以资本（投资参股、收购）为主要形式；技术/产品出海：2014年-至今，技术、产品类教育公司开始登上教育出海舞台，开拓市场不仅限于美国、欧洲等发达地区，重心也开始瞄准在教育科技欠发达的地区 服务出海：2018年至今，目前主要以教育公司海外实地落地为主；整套在国内运营的经验、管理及课程体系等带去海外中国教育企业出海进入增长期，中国教育品牌全球化布局逐步加快脚步 ToC市场：全球校外培训市场新机会不断涌现，北美、东南亚等地区现有独角兽企业多在此赛道深耕，且后疫情时代线上线下混合教学已经被较多家长及学生所接纳；ToB市场：初创教育公司在工具产品赛道上涌现出较多拍照搜题、学习管理及知识付费产品，融合新技术及现有工具平台对外提供服务，获得较多资本认可和付费用户；ToG市场：全球正步入智慧校园时代，教育硬件及在线教育服务商都已经在全球各地取得较大合作。高教、职教属于成人教育，因为它与每个国家的社会劳动力发展息息相关，在每个国家的情况都大有不同，所以很难有外国的公司去介入；K12与每个国家的教学体制会有一些深度的绑定，需要深度扎根在当地，了解当地的教育体制才能够做出来并且做好；STEM、启蒙、语言这三个方向，素质启蒙类的公司主要以AI课，一对一，和小班课为产品形式，活跃在北美，东南亚等地区，至少在华人家庭中已经出现了比较有辨识度的品牌。行业内竞争消费者触达挑战：不同地区对于合规具有强制性要求不同地区对于教育内容和师资方向的差异不同市场对于不同细分市场的需求挑战：新兴市场已有本地企业占领市场，例如印度K-12教育的Byjus出海的在线教育品牌众多，服务内容大体类似挑战：用户和消费者的分离，让在线教育行业的获客成本极大不同区域的消费者对相同的教育服务并不买单解决方案：针对特定市场调整产品方向，例如方案、宗教、消费能力等，匹配当地合规要求。解决方案：着眼中长期投资，将出海步伐打稳，将每一个出海战略定位到点对点实施。解决方案：始终将教育服务以及资源提升放在第一位，将不同地区 的用户进行分类，提供定制化服务体系。挑战：全球开发运维标准难统一，多套系统后期维护成本高具有专业教育出海运营能力的企业资源稀缺中小企业在面对复杂的教育出海市场难以应付解决方案：选择可以信赖具有成功案例的公司作为产品出海委托者，依靠其丰富的经验帮助产品顺利进入目标市场。专业化团队本地化运营国内外认证云服务选择产品全球统管、可控全球各地数据合规落地问题CDNCVM存储网络音视频泛在、专有、交互网络标准实践本地生态企业培训语言教育Steam职业教育LMS场景腾讯教育出海体系数字化转型载具高效合规航线-全球覆盖印度：宣称中国应用不利于印度主权与完整、印度国防、国家安全与公共秩序禁用中国多款手机应用：2020年9月，印度屏蔽了包括微信在内的多款中国手机应用。印度电子和信息技术部称，这些中国App长期收集、分享数据，侵害个人数据与用户信息，对国家安全造成了严重影响，从事有损于印度主权和完整、国防、国家安全和公共秩序的活动。大型游戏公司(包括腾讯)在巴西遭遇集体诉讼，试图禁止在游戏中使用宝箱：巴西全国儿童和青少年权利保护中心协会（ANCED）对13家发行商和平台运营商(腾讯、竞时通、动视、EA、Riot、任天堂、科乐美、Valve、育碧、微软、苹果、谷歌和索尼)提起集体诉讼，认为宝箱是巴西法律禁止的一种赌博形式，会对儿童和青少年产生危害。该诉讼旨在禁止使用宝箱，要求赔偿金额高达195亿巴西雷亚尔(36亿美元)。爱尔兰：数据保护委员会对TikTok发起两项调查第一个调查将审查TikTok对GDPR的隐私保护原则的遵守情况（未成年人认证+个人数据透明度义务）。此外，DPC表示第二次个查将重点关注向中国转移用户数据，以及TikTok是否遵守GDPR对向第三国转移个人数据的要求。美国政府对腾讯投资的公司展开关于收集敏感信息的调查：美国外国投资委员会(CFIUS)向腾讯的某些子公司和腾讯投资的公司发出问询函。CFIUS有权审查对美国公司的收购和投资中是否存在收集敏感个人信息或影响美国国家安全的情况。此次对腾讯的调查普遍被认为是美国政府进一步加强对中国公司审查的措施之一。加拿大隐私+安全Personal Information Protection and Electronic Documents Act(“PIPEDA”)个人信息保护及电子文档法案日本隐私The Act on the Protection of Personal Information(“APPI”)个人信息保护法安全The Act on the Protection of Personal Information guideline个人信息保护实施指引欧洲隐私 GDPR 安全EU Cybersecurity Act瑞典：数据法法国：数据处理、档案与自由法英国：数据保护法俄罗斯隐私+安全Federal Law No.152-FZ of July 27,2006 on Personal DataFederal Law of 21 July 2014 No.242-FZ巴西隐私+安全Brazils Lei Geral de Proteo de Dados（LGPD）印度印度个人数据保护法案地理空间数据指南韩国隐私+安全The Personal Information Protection Act(“PIPA”)个人信息保护法促进使用信息通信网及信息保护关联法美国隐私California Consumer Privacy Act of 2018(CCPA)Childrens Online PrivacyProtection Act（COPPA）安全FISMA-NIST 800 23基于出台的法律法规，监管机构也不断加强执法，执行了不少调查、诉讼，甚至采取禁止/屏蔽措施近几年，国际上各国纷纷出台数据合规相关法律法规，国际监管趋严且在全球范围持续升级010203腾讯产品-助力教育企业出海04地区可用区AZ1 Toronto2 Silicon Valley1 Dallas2 Virginia1 London1 Amsterdam2 Frankfurt1 Sao Paulo2 Seoul12 Beijing3 Nanjing2 Chongqing2 Chengdu2 Tokyo11 Shanghai3 Shenzhen3 Hong Kong4 Singapore2 Indonesia1 Sydney1 Chennai2 Mumbai2 Bangkok7 Guangzhou6th Largest IaaS in the world200Tbps+Bandwidth capacity1M+Servers in production70+Recognized certifications100%YoY growth2,800+Global Acceleration NodesComprehensive cloud product portfolio400+cloud products&solutions Powerful infrastructure Extensive global presenceTrusted by leading companies globally国内首家拥有CISPE牌照的公有云厂商，云产品完全符合欧盟GDPR条例要求区域及行业认可个人信息保护国际权威认证01020304腾讯服务-护航教育企业出海腾讯云技术团队会为教育企业组建7*24小时客户技术支持服务交流群，确保7*24*365业务运行稳定在海外提供双语售后能力，无障碍沟通全天候服务【技术服务经理】TAMTAM（Technical Account ManagerTechnical Account Manager）客户的主要责任人之一、售后服务客户的主要责任人之一、售后服务QQ/SlackQQ/Slack群群唯一责任人负责已转售后客户的问题接收、跟唯一责任人负责已转售后客户的问题接收、跟进、上升、解决、同步等进、上升、解决、同步等来自各行业，技术和产品团队的专家会在来自各行业，技术和产品团队的专家会在需要时提供协助。需要时提供协助。CSMCSM（CustomerCustomer SupportSupport ManagerManager）协助协助TAMTAM处理客户重点问题处理客户重点问题。CSECSE（Cloud Support EngineerCloud Support Engineer）日常一般咨询和故障处理，覆盖日常一般咨询和故障处理，覆盖24*7*36524*7*365的的QQ/QQ/WechatWechat/Slack/Slack群问题处群问题处理。理。服务团队和角色服务保障机制响应超时告警问题未解决告警敏感词告警群功能基础提醒（工单进度、资源到期等）质检保障数据统计（消息量、群活跃度、及时响应率等）异常告警（母机故障、运营商外网抖动）消息推送（按影响、按地域）变更通知（运营商割接、网络设备升级等）【客户支持经理】【腾讯云工程师】【行业专家】线上广告投放资源 面向青少年及家长提供端到端的精准营销资源 线上广告平台,每个月200亿展示量 全球最大的SSP线上广告平台,每个月处理超过6兆的广告需求 产品联合解决方案服务 本地转售合作伙伴 运营商投放渠道资源 信息化项目集成合作Service scopeService type监管与合规与安全ToB 合作渠道资源广告传媒营销资源 合规自检工具 业务咨询服务 合规平认证台THANKSTHANKS