2024中国饮料行业趋势与展望报告.pdf

2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024中国饮料行业趋势与展望饮料行业洞察NielsenIQ A&I Beverage Team 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023年中国快消同比微跌 0.5%，饮料继续领涨。-0.5 6.0-2.4 0.0-0.5 3.4-2.1-7.0-11.4 整体快消品饮料乳制品家庭护理酒类个人护理零食粮油主食母婴快消各行业销售额增速|尼尔森IQ监测全渠道（不含O2O）|2023全年线下渠道-3.6%整体电商含抖音+5.7%传统电商-5.8%O2O+2.6%整体快消品增速23年全年同比数据来源:尼尔森IQ 零售研究数据，共55个监测品类2 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.317.617.618.318.821.118.420.421.221.218.516.516.116.616.717.519.419.418.517.917.415.415.114.314.715.110.99.49.18.78.31.81.92.02.12.120192020202120222023即饮咖啡亚洲传统饮料果汁包装水功能饮料碳酸饮料即饮茶+6.2%-7.0%+8.8%+1.6%+18.9%+11.4%+3.4%+9.2%-2.4%-2.7%+0.5%-7.0%+0.5%-2.0%-5.4%-2.0%+13.1%+17.9%+6.6%+9.4%+17.2%+16.3%+7.7%+20.8%-7.9%+1.8%-9.6%-20.5%-7.6%-9.6%-7.7%-3.7%28162595293428633041聚焦饮料行业线下市场，品类结构显著重塑：即饮茶正式起飞，超越碳酸饮料占据市场销额份额第一。果汁/功能饮料/即饮咖啡等跟健康/功能性相关品类亦觅得机遇。全国线下|饮料分品类|销售额份额占比及增长 vs LY|2019-2023饮料7大品类总体量(亿元)数据来源:尼尔森IQ 零售研究 2312期数据 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.4顺时势而逐红利，稳根基而谋长远。即饮咖啡即饮茶包装水功能饮料碳酸饮料亚洲传统饮料果汁2023年总铺货同比变化(500)05001,0001,5002,0002,50020222023(500)05001,0001,50020222023(50)05010015020222023(500)05001,00020222023数据来源:尼尔森IQ 零售研究 2312期数据碳酸饮料即饮咖啡果汁即饮茶包装水功能饮料亚洲传统饮料 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.顺势而为 变中求胜 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.19.014.555.754.96.411.37.67.05.75.91.31.64.34.7201920236即饮装依旧是主力，细分规格之势下亦可觅得饮料行业新增长点。小瓶(0-400 ML中瓶(400-600 ML大即饮(600-1249 ML大瓶(1249-1999 ML超大瓶(2000-3999 ML桶装 4000ML&Above多连包&箱装全国|饮料行业规格段分布大即饮是性价比也是畅享的快乐plus大！超大！是独乐乐不如众乐乐之选桶装独属于包装水的增长点多包&箱装是外出聚会必备也是居家囤货首选+101%+105%+72%+40%+213%销额占比：基于各个品类。销额增速：2023 vs 20195.926.018.30.93.2CSDRTDTJuicePWATERFD6.11.95.28.12.8CSDRTDTJuicePWATERFD+18%+27%+11%+32%+25%4-9L+15%RDT+34%CSD+6%FD+25%10L+5164%数据来源:尼尔森IQ 零售研究 2312期数据 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.7大厂拥有更为成熟的品牌力和供应链，进一步衍生更为细分的规格布局，是他们顺应消费者碎片需求下的顺理成章之举。前十厂商非前十厂商151515141259565655566781012777767877722222454542019202020212022202329272423214547505050778910999995556620192020202120222023小瓶(0-400 ML中瓶(400-600 ML大即饮(600-1249 ML大瓶(1249-1999 ML超大瓶(2000-3999 ML桶装 4000ML&Above多连包&箱装全国|前十厂商规格段分布全国|非前十厂商规格段分布数据来源:尼尔森IQ 零售研究 2312期数据小瓶(0-400 ML中瓶(400-600 ML大即饮(600-1249 ML大瓶(1249-1999 ML多连包&箱装超大瓶(2000-3999 ML桶装 4000ML&Above 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.8基于产品功能诉求下催生的需求分化55%37%31%27%23%16%7%消费者更关注产品为自身所带来的实质性受益回归产品本源，或对社会环境带来的正向影响亦能为产品附加属性赋能下面哪种属性你会更愿意花费更多？营养添加（富含、添加、强化矿物质、维生素等）更健康的选择（低糖/无糖，盐，酒精等）特殊饮食产品（无麸质、坚果、乳糖、过敏原等）刺激或增强身体表现（肌肉力量、体能、能量水平）根据我个人独特的饮食或健康需求量身定制放松或镇静特性23%20%19%植物替代品（纯素食、素食、无蛋白/无肉）26%18%13%成分/供应链透明度不含转基因/有机/天然（0种化学物质）/生物友好型当地来源对社会负责（支持社区、弱势群体）卫生/安全声明或做法可持续/环保数据来源:尼尔森IQ 2023 BASES调查结果 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.012345678910111213141516171819200123456789101112131415161718192021222324Jan20Feb20Mar20Apr20May20Jun20Jul20Aug20Sep20Oct20Nov20Dec20Jan21Feb21Mar21Apr21May21Jun21Jul21Aug21Sep21Oct21Nov21Dec21Jan22Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22Dec22Jan23Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec23东方树叶三得利元气森林康师傅茶里王茶也熟了无糖茶其他无糖茶012345678910111213141516171819200123456789101112131415161718192021222324Jan20Feb20Mar20Apr20May20Jun20Jul20Aug20Sep20Oct20Nov20Dec20Jan21Feb21Mar21Apr21May21Jun21Jul21Aug21Sep21Oct21Nov21Dec21Jan22Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22Dec22Jan23Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec23可口可乐无糖百事无糖元气屈臣氏农夫无糖汽水其他无糖汽水9无糖趋势盛行；汽水受元气森林的影响规模收缩明显；无糖茶热度不减，玩家百花齐放。无糖汽水走势无糖茶走势241 亿元2023无糖饮料体量+26%2023无糖饮料同比增速汽水即饮茶即饮咖啡功能饮料-22%38%49%1%12%+110%+16%品类占比基于整体无糖&同比增速+66%数据来源:尼尔森IQ 零售研究 2312期数据品类占比基于整体无糖&同比增速品类占比基于整体无糖&同比增速品类占比基于整体无糖&同比增速 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.10高增长之下，无糖茶格局正悄然进入新篇章。入局玩家更多竞争中脱颖而出更难+6%+19%+110%饮料整体即饮茶无糖茶盘子增长更快（全国规模同比增速）排面扩张更大（全国总铺货点同比增速）+6%+12%+86%饮料整体即饮茶无糖茶稳据视野C位（全国新上市单品数）9320221572023+64个数据来源:尼尔森IQ 零售研究 2312期数据现代渠道食杂店Nov21Feb22May22Aug22Nov22Feb23May23Aug23Nov23HypermarketSupermarketMinimarketCVS东方树叶其他无糖茶品牌Nov21Feb22May22Aug22Nov22Feb23May23Aug23Nov23HypermarketSupermarketMinimarketCVSNov21Jan22Mar22May22Jul22Sep22Nov22Jan23Mar23May23Jul23Sep23Nov23Nov21Jan22Mar22May22Jul22Sep22Nov22Jan23Mar23May23Jul23Sep23Nov23（单品效能）2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.1137%营养添加多样化产品诉求7%植物替代31%特殊饮食27%状态激活16%放松镇静23%量身定制药食同源 瓶子里的养生之道轻松生活 给生活充充电内调理Power Up!外养肤DopamineGo Refreshing大麦人参玉米须花青素酸爽清新缤纷休闲未来感低负担枸杞红枣5.8元/瓶清爽6.0元/瓶维生素6.0元/瓶6.5元/瓶6.5元/瓶6.5元/瓶烟酰胺6.0元/瓶5.0元/瓶7.9元/瓶薏米5.8元/瓶数据来源:尼尔森IQ 2023 BASES调查结果；桌面研究 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.12冲动性品类下，新鲜感持续刺激消费者购买，同时厂商亦通过跨界尝试拓宽消费人群。新中式的风还是吹到了饮料没有最猎奇 只有更猎奇突破品类界限卷卷新概念数据来源:桌面研究 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.康师傅茶/果汁产品零售价中包装由3.0元涨至3.5元1L装由4.0元涨至5.0元维他全线产品涨价三得利乌龙茶/沁水/利趣咖啡零售价+0.50.8元元气森林气泡水出厂价单件+4元百事可乐/无糖/美年达/佳得乐/果缤纷/纯水乐等零售价+0.5元21年11月23年11月23年1月￥成本压力2022 WTI原油价格$77.58/桶+98%vs 2019包装瓶(原料主要为石油)白糖期货价格+30%vs 19年同期糖/代糖通胀2022 居民消费价格指数105.5(2019为100)宝矿力水特500ML装产品零售价+0.5元22年4月23年3月22年10月22年7月可口可乐500ML装产品零售价由3.0元涨至3.5元23年4月21年2月22年1月劳动力成本上涨19年1月23年8月24年3月 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.数据来源:桌面研究13成本压力持续加剧，饮料的涨价潮频现。2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.5.95.44.819.017.115.832.732.331.320.318.917.121.325.230.00.91.11.02021202220237+5,7)4,5)3,4)2,3)0,2)饮料即饮装 全国食杂店|每瓶均价分布情况|2021-2023饮料即饮装新品 全国食杂店|每瓶均价月度趋势|2021-20234.3 3.9 0.01.02.03.04.05.06.0Jan22Mar22May22Jul22Sep22Nov22Jan23Mar23May23Jul23Sep23Nov23现有产品新品数据来源:尼尔森IQ 零售研究 2312期数据；包含线下6个饮料品类：碳酸饮料/即饮茶/包装水/果汁/即饮咖啡/功能饮料，即饮装包含单瓶600ML及以下的产品。品类新品均价/瓶2023同比2022碳酸饮料4.0-11%功能饮料4.6-9%果汁3.9-8%包装水2.3+12%即饮茶4.4-11%即饮咖啡6.5+11%143元/瓶的产品重要性持续下降，同时，新品均价也触顶。*包装水新品价格上升主要受苏打水影响；即饮咖啡受新品品牌定位差异影响。2024年便宜依然会大行其道中国消费者购物前五策略(按重要性排序)1.1.在线购物以获得更多优惠5.2.批量购买/或购买更大包装2.3.权衡最重要的产品属性6.4.更频繁去折扣/超值/低价商店购物7.5.管理监测整体消费支出4.16.没有改变现有购物方式23年7月24年1月厂商成本和竞争压力提升，价格是竞争的关键，促销不容忽视把握渠道趋势，优化渠道布局，提升经营效率下沉市场潜力巨大，大有可为 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.数据来源:尼尔森IQ 消费者洞察与展望报告15大卖场/大超市小超/便利店/食杂店O2O团购电商全渠道大卖场/大超市小超/便利店/食杂店O2O团购电商全渠道大卖场/大超市小超/便利店/食杂店O2O团购电商全渠道你通常前往哪些渠道及购物？前往渠道%购物渠道%悠然自若型精打细算型捉襟见肘型不是买不起，而是XXX更具性价比可以买贵的，但不能买贵了 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.3.63.42.95.25.65.410.210.210.26.97.27.868.666.666.64.95.64.90.21.11.9202120222023抖音天猫&京东其他线下零售母婴店食杂店便利店小超市超市大卖场-1.2%-5.9%+5.6%-0.4%+3.3%-4.1%+11.9%+5.9%饮料全渠道品类重要性及同比增速+399.3%-10.8%+2.8%+5.5%+14.7%+6.0%-6.4%+77.9%数据来源:尼尔森IQ 零售研究 2312期数据16Jan&Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22Dec22Jan&Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec23线上线下全渠道饮料全渠道增长5.9%，线下渠道在小业态的带动下重焕活力，线上渠道提供补充。+7.6%2023全年+6.1%2023全年 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.社区1.02.0厂商争相投放冰柜，抢占排面吸引消费者人在哪就去哪店内排面大战消费者争夺战延展各种场景捕捉消费者休闲娱乐场所学校药店、烟酒专卖店 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.数据来源:桌面研究17消费力提升农村人均可支配收入增长快于城镇连锁大型、小型超市及便利店店数变动 2022 vs.2019全国城市地区下线市场城市地区24%净增长关店率开店率56%60%32%32%28%新型城镇化战略，吸引大量外出务工人群返回本地，下沉市场消费人口不断发展壮大。2022年全国农民工数量增加311万人,增幅+1.1%，其中95%来自于本地；跨省流动减少69万，省内流动增加87万；91%返乡农民工实现就近就业，55%在县域内就业。9.7%4.2%7.6%202120222023城镇农村人均可支配收入下沉市场消费者有钱有闲渠道建设加速国家不断推出政策加快各县连锁零售商店和物流中心建设，推动完善县域商业体系零售商积极下线扩张人口基数大70%的人口；300多个地级市、2000多个县城、40000多个乡镇和60万多个村庄 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.数据来源:国家统计局；NIQ零售基础研究；桌面研究18下沉市场广大的消费人口基数和增长的消费力是未来增长的最大推动力。