商品组合分析.ppt

超市休闲食品商品组合分析,和美,VS,新玛特,小组成员：,马晓华 周瑞 贾静 姚梦梦 李晓媛,杨亮 姚春雷 荆卫杰,休闲食品大类目录,干果类,肉干肉脯类,果冻果脯类,膨化食品类,新一代休闲食品,硬果类,硬果类休闲食品包括：花生、松子、榛子、杏仁、核桃、开心果、白瓜子、葵花子、西瓜子等。,在近两周的观察和记录基础上，和美和新玛特从商品大类上来看，和美超市硬果类休闲食品主要有：花生、豌豆、,蚕豆、核桃、腰果、开心果、碧根果、葵花子、瓜子仁、西瓜子、兰花豆、松子、杏仁、白瓜子、等等。,新玛特超市的商品大类主要有：花生、豌豆、蚕豆、核桃、腰果、杏仁、开心果、碧根果、葵花籽、瓜子仁、西瓜子、兰花豆、松子、,榛子,、南瓜子、杏仁、白瓜子、,从品牌上来看：,和美的品牌有：,旺旺（,8,种）、东园（,8,种）、祺好（,6,种）、嘉富（,11,种）、甘源（,5,种）、洽洽（,7,种）、忠来（,9,种）、华味亨（,6,种）、天喔（,4,种）、月亮街（,9,种）、芥末（,3,种）、恒康（,3,种）、朝丰（,6,种）、金鸽（,1,种）,新玛特的品牌有：,洽洽（,3,种）、金鸽（,2,种）、果园老农（,6,种）、月亮街（,4,种）、顺龙（,1,种）、旺旺（,3,种）、佳佳乐（,1,种）、海马庄园（,5,种）、朱古力（,1,种、）、晨鸽（,3,种）、富利来（,3,种）、傻明（,3,种）、日式青豆、,硬果类,和美超市：,简包装的有：鲍鱼果、开心果、大杏仁、五香西瓜子、多味脱皮瓜子、盐水花生、玉带蚕豆、干炒豌豆,此外，在和美超市的海鲜去入口处还有散装的没有进行简包装的是西瓜子,7.9,元,/500g,特价产品，那里人流量特别大，对于那些可买可不买的顾客来说是具有一定吸引力的。,新玛特超市：小杏仁、桂圆,、纸皮核桃,、新疆大枣,、花脱皮瓜子,、珍珠瓜子,、五香瓜子,、神通甘草西瓜子,、南瓜子,、开心榛子、松子,在新玛特存放糕点的箱子上面还放着几盒盒装的杏仁,，价位和散装的差不多，应该是打特价但是不知道位置为什么放哪里，人流量也不大，而且离硬果区特别远，感觉有点奇怪，好像不是特别合理,除了上面分析的袋装品牌硬果类休闲食品外两家超市都还有散装的此类商品，下面我们来看具体分析。,从产地来说：,和美超市：,长沙、泰国、杭州、广州、上海、安徽合肥、南京、广东佛山、北京、漯河、驻马店、福建、宁波深圳揭阳、四川、青岛、成都陕西（散装食品均未标明产地）,新玛特超市：,安徽合肥、南京、陕西、北京、新疆、郑州、长沙、上海、武汉（散装食品包括在内）,从价格上来看,（,以相同品牌相同产品的洽洽瓜子为例）：,和美洽洽,：,名称,价格,规格,恰恰香瓜子,元,28g,洽洽原香瓜子,元,150g,洽洽小而香瓜子,元,50g,新玛特洽洽,：,名称,价格,规格,恰恰香瓜子,1,元,30g,洽洽原香瓜子,5,元,150g,洽洽小而香瓜子,2,元,50g,硬果类总体分析,从商品宽度上来看，和美宽度是要稍微窄于新玛特的，比如在和美就没有榛子这个商品大类，而在新玛特就有,从商品深度来看，和美是明显优于新玛特的，从每种品牌下属的商品的种类就可以很明显的看出来，这是新玛特所不及的。,从价格上分析来说两家超市几乎差不多，可以说没有明显的差别，从上一张幻灯片也可以略微的看出来。,硬果类总体分析,从产地来分析和美硬果类食品的产地来源明显比新玛特丰富，和美的食品来自全国各地大小城市甚至还有进口的（像来自泰国的）而新玛特的商品则仅局限于国内各大城市。,从货架排放位置来分析，两家超市摆放硬果类休闲食品时都是一个品牌从上到下摆放，集中到一个一个区域，但是由于新玛特超市的深度不及和美所以看上去稍微凌乱，和美硬果类休闲食品占据了很长的两个货架，而新玛特则仅仅半个货架，但是和美货架的下面摆放比较凌乱没有新玛特整齐，视觉效果不及新玛特。,肉干肉脯类,肉干肉脯类商品主要包括包括：鱼片、肉松、牛肉干、猪肉干等 等类似产品,从两家超市的观察分析得知两家超市在这类休闲食品的大类上即商品的宽度上没有大的差别，都涵盖了大家日常生活中所食用的各类肉干肉脯类休闲食品。,从品牌分析：,和美超市商品品牌有,品品（,4,种）母亲（,9,种）天喔（,7,种）沙嗲（,1,种）华味亨（,2,种）富正（,3,种）冠雄（,1,种）姚太太（,1,种）渔米之湘（,1,种汉口精武（,4,种）黑乐黑（,4,种）一米阳光（,3,种）正尚趣味多（,1,种）华英（,2,种）胡婆婆（,4,种）雨润（,3,种）圣清阁（,1,种）伊赛（,2,种）张广美（,2,种）延虎（,1,种）自然派（,7,种）牛头牌（,5,种）棒棒娃（,7,种）嘉富（,4,种）怡冠园（,2,种）有友（,3,种）馋之郎（,1,种）无尽（,4,种）,新玛特超市品牌有：,珍味龙（,1,种）凰巢（,2,种）品品（,4,种）一炮红（,1,种）祥又祥（,2,种）明发（,2,种）无穷（,4,种）汉口精武（,4,种）黑乐黑（,4,种）棒棒娃（,9,种）雨润五洲（,3,种）好再来,(1,种,),小渔船（,1,种）中州渔馆（,1,种）东旺海酷（,1,种）正尚（,1,种）川辣妹（,1,种）富利来（,6,种）海马家园（,7,种）金瑞（,1,种）小渔船（,1,种）,从产地上来说：,和美超市：,成都、浙江、上海、南昌、杭州、台湾、广州、上海、长沙、湖北、重庆、河南、四川、江苏、山西、深圳、贵州,新玛特超市：,重庆、成都、广东、温州、郑州、广州、湖北、四川、安徽、山东、烟台,相同品牌相同产品价格分析,（以品品为例）,名称,价格,规格,爽口薄片牛板筋,10.5,元,108g,龙须丝牛板筋,7.8,元,75g,火爆香辣凤爪,3.6,元,60g,清爽山椒凤爪,6.5,元,60g,和美超市：,新玛特超市,：,名称,价格,规格,爽口薄片牛板筋,9.9,元,108g,龙须丝牛板筋,7.8,元,75g,火爆香辣凤爪,3.6,元,60g,清爽山椒凤爪,6.5,元,60g,肉干肉脯类总体分析,广度：,从总体上看新玛特的产品在广度上不如和美，对比可以看出来和美没有海马庄园这个品牌。但是像牛头牌，周黑鸭，自然派，有友，天喔这样较大的品牌新玛特没有，也没有鸡蛋干这类产品。新玛特内部没有华英这个牌子的商品，但是在出口处，有个专卖。,深度：,观察得知，和美的产品比新玛特的齐全，在和美有像牛头牌商品的专卖区，有小包装称重产品，也有礼品盒包装的产品，而新玛特没有。,肉干肉脯类总体分析,产地,和硬果类休闲食品类似，肉干肉脯类休闲食品来源或者说产地也比新玛特丰富、多。和美超市超频来源于全国各省城市，覆盖面积达到全国一半以上（,17,个省或者直辖市），而新玛特仅仅覆盖了全国三分之一差不多的省市（,11,个省市）,价格,两超市相同产品在价格上没有太大的差别，几乎处于相同的价格水平下，只有少许品牌的少许产品有些细微的差别，但是差别也不大,。,果冻果脯类,和美超市果冻类品牌：,喜之郎（,13,种）、旺旺（,4,种）、水晶之恋（,3,种）、亲亲（,1,种）、亨氏（,1,种）、沙巴哇（,2,种）、水果新地（,1,种）、汉斯（,1,种）、皇族（,1,种）、可康（,4,种）、冻品：益果（,1,种）、双钱（,1,种）、致中和（,1,种）,新玛特果冻品牌,：,喜之郎（,6,种）、旺旺（,2,种）、亨氏（,3,种）、水晶之恋（,1,种）、亲亲（,3,种）、阿尔卑斯（,5,种）、金丝猴（,2,种）、雅客（,1,种）,果冻果脯包括果冻和果脯两大类同时包括果丹皮、话梅等产品下面我们分果冻和果脯两类分别分析。,果冻果脯类,和美超市果脯类：,宏泰记（,1,种）、泰莲（,3,种）、品维（,4,种）、太福记（,12,种）、槟榔（,1,种）、溜溜梅（,1,种）、天喔（,8,种）、优米部落（,1,种）、姚太太,(1,种,),、纪州（,1,种）、同享（,1,种）、盐津铺子（,10,种）、台湾一番（,3,种）、宿雾（,2,种）、中粮（,1,种）、怡达（,3,种）嘉富（,2,种）、,AJI,（,1,种）、佳宝（,4,种）、珍珠王（,1,种）,新玛特超市果脯类：,亚细亚田园（,1,种）、金瑞（,1,种）、伯乐尝（,3,种）、顺龙（,3,种）、梅趣（,1,种）、亿心（,2,种）、果园老农（,1,种）、佳宝（,5,种）、海马农庄（,1,种）、富利来（,2,种）、溜溜梅（,1,种）、怡达（,2,种）、凯莱番茄仔（,1,种）、王中王（,1,种）、北京果脯（,1,种）、国丰（,1,种）,除了上述的品牌袋装或者桶装的果冻果脯休闲食品外还有下面的散装类的休闲食品,和美超市：,散装果冻：蜡笔小新、金娃、喜之郎水晶之恋,散装山楂：,亿嘉、恒发、太阳花、天顺,散装果肉：,圣女果干、各种梅肉、猕猴桃干、乌梅,新玛特超市：,散装果冻：金丝猴、徐福记、亲亲、喜之郎,散装山楂：旭日利民,凯阳、鲁健,散装果肉：香蕉片、脆枣、,蜜枣猕猴桃、乌梅、圣女果、棕榄、,梅条、姜片、木瓜条、杏肉、樱桃果、蟠桃条、话梅肉、畔梅,葡萄干、提子干、香薯仔,从产地来看：,和美超市：,果冻类：广东、深圳、长沙、北京、南京、越南、浙江、菲律宾、台湾、马来西亚、广西,果脯类：泰国、山东、上海、广州、福建、湖南、安徽、越南、台湾、菲律宾,新玛特超市：,河北保定、广东阳江、深圳、美国、山东青岛、辽宁抚顺、福建泉州、福建晋江,果脯类：河南郑州、江苏南京、广东、北京、湖北武汉、安徽芜湖、河北承德、安徽合肥、河北石家庄、青海西宁,果肉果脯总体分析,宽度：,从调查分析来看，两家超市在商品的宽度上大体一致，都涵盖了丰富的产品种类，果肉果脯两类都有大量涉及,深度,从调查的数据显示和美的品牌和品牌下细分的单品种类明显要比新玛特要多（大多数情况下），总体上来说深度比新玛特要深。,果肉果脯总体分析,价格,两家超市虽然都有很多的商品种类，但是相同的品牌相同的细分单品很少，比较价格的话很困难，有相同的话几乎也一样。散装类的商品虽然有相同的种类可是品牌细分也不一样，所以也无法比较,产地,果冻类来说和美商品的产地（,11,个）要多于新玛特商品的产地（,8,个），相对于新玛特而言和美海外的产品要多点。,果脯类来说和美进口的产品和国内的产品差不多，而新玛特则国内的比较多甚至可以说没有进口产品。,膨化食品,膨化食品包括的种类繁多，像虾条、薯片、爆米花、雪饼，饼干等等。细分下面更是复杂，我们以饼干类为主来给大家做主要分析。,饼干的比较,西亚：粗粮饼干,无糖饼干,咸饼干,礼盒饼干,进口饼干和儿童饼干,.,（雀巢,咔喏,卡夫奥利奥,曼士卡,思郎纤夫,卡夫太平全,达利园,嘉士力,梦想苔烧,龙狮大饼干,洽洽）,新玛特：,雀巢,咔喏,卡夫奥利奥,思郎纤夫,卡夫太平全,达利园,嘉士力,梦想苔烧,龙狮大饼干，洽洽,宽度和深度分析,从宽度上讲,和美超市的品牌明显比新玛特的多,和美占用三个货架摆放饼干,而且分类明晰,而新玛特却只用两个,而且和美的比新玛特的货架长度长。,从深度上说,和美的品牌明显比新玛特多，细分品牌比较详细,新一代海洋休闲食品,休闲食品种类很多，传统的休闲食品主要以膨化类、干果类、果冻果脯类、肉干肉脯等为主。海洋休闲食品作为新一代的休闲食品，正在从幕后走上前台，以蓬勃、健康的发展态势，成为中国休闲食品行业的重要组成部分。,根据目前的中国海洋休闲食品行业的市场表现，主要存在两类企业在生产海洋休闲食品。,一：,专注于海洋休闲食品,二：传统海洋食品企业新推,专注于海洋休闲食品,2011,年,6,月,8,日，来自浙江宁波的渔传公司重点推出了自己的一款产品：海鲜珍。不少长居海边、与海鲜打交道的人都知道，,海鲜珍,是一种源自浙江宁波地区的传统珍贵食品，主要以野生海鲜为主要原料，经过清洗、去除内脏、打泥、调味、搅匀、成型、熟化等工艺流程而制成的高贵海鲜制品。海鲜珍与鱼慈面等传统特色食品有一定的内在联系，但在文化历史、工艺和成品形状上存有差异。,可以说，作为中国海洋休闲食品的领军企业，渔传公司重点推出的海鲜珍，是对传统海鲜文化的传承，同时又在现代工艺技术的基础上，对传统海洋食品做了革新，让海鲜珍走向休闲化，从而让更多的消费者品尝到海鲜珍，品味海鲜的新鲜与美味，有助于海洋食品的推广和做强。,传统海洋食品企业新推,无独有偶，,2010,年,3,月，在参会的海洋食品企业当中，獐子岛推出的海洋休闲食品成为众多经销商关注的一个焦点，这也是继去年海洋食品企业集中参展以来，海洋食品在产品层面的一次快速转型。糖酒会上獐子岛运作力度之大、推出新品之多让其他企业望尘莫及，除去原有的鲍尊天下、参益天年、福贝迎祥、螺响神州、胆祝康健、美味海参等系列产品之外，獐子岛格外注重对,“,珍稀海洋休闲食品,”,的宣传，推出鲜味全贝、鲜味贝柱、鲜之集大礼包等产品，提出,“,第三代海洋休闲食品,”,的概念。,按品牌来分：,和美超市：,富正（,2,种）鱼米之湘（,1,种）天喔（,3,种）华味亨（,2,种）怡冠园（,2,种）自然派（,2,种）喜之郎（,3,种）波力（,2,种）冠雄（,2,种）北海（,1,种）,新玛特超市：,海马庄园（2,种）富利来（,1,种）喜之郎（,2,种）,和美超市：,包括的种类比较多，主要有两类：鱼虾蛹类和海水鱼系列。两家超市散装类均未标明产地，即使部分有标也不是很详细。,新玛特超市：,包括的种类比较少，散装的海洋休闲食品没有和美丰富，只有 很少的一部分，不管是从宽度还是深度上来说都不及和美,散装类：,从产地来看：,和美超市：,台湾、湖南长沙、杭州、深圳、泰国、无锡、郑州、江苏,新玛特超市：,湖北武汉、,郑州、,深圳,分析来看由于新玛特的产品种类及细分单品比较少，因此不可避免的产地来源就比较少。,新一代休闲食品整体分析,组合,和美,新玛特,宽度,包括鱼类，虾类，蟹类，海带，海蜇等，宽度大,新玛特目前海鲜类休闲食品在货架上的较少，主要有虾和鱼类,深度,和美超市的海洋新一代休闲食品深度高,新玛特海洋新一代休闲食品比和美少，深度底,超市,两家超市的货架摆放,和美超市的货架摆放特点：易取，整齐，清洁，货架是架式的，整体摆放感觉较紧凑,新玛特的货架摆放的特点：货架底，大部分海洋休闲食品是平放的，整体感觉较松散,通过观察，在两家超市中海洋新一代休闲食品分类：鱼类，虾类，蟹类，蛹类,和美、新玛特自由品牌分析,和美的自由品牌：,祺好牌：鸡蛋面、挂面、面粉、大米、粗粮（红小豆、大黄豆、黑香米、玉米渣、八宝粥、黑芝麻、燕麦粉、大薏米、贡小米）、紫菜、粉丝、木耳、银耳、香菇、香油,惠升牌：卷纸、纸巾、一次性纸杯、塑料杯、一次性纸碗、塑料碗、保鲜膜、保鲜袋、牙签、吸管、台布、抹布、脸盆,新玛特自由品牌：,大商有机杂粮（绿豆、黄豆、粗玉米渣、大黄米、小米、八宝粥、大小玉米渣、玉米饺子粉、绿豆、薏仁粉）、竹菜板、竹砧板、竹筷子、保鲜膜、卷纸、湿巾、纸巾、衣架、洗洁精、巧惠洗洁精、巧惠洗衣皂、新玛特洗衣皂、洗衣粉、勺匙、企鹅大尖匙、不锈钢花尖匙、企鹅中尖勺、企鹅小叉、不锈钢彩瓷花餐叉、不锈钢彩瓷花餐匙、不锈钢汤盆,和美自有品牌分析,价格,：较其他著名品牌的同类商品价格相对较便宜。,包装,：自由品牌的包装较其他同类产品的包装档次相近，和美祺好以绿色包装，惠升品牌的纸巾主要以紫色包装，其他家居生活用品以橙色包装为主。,陈列：,产品按类别与其他类似产品摆放在一起，且陈列在整个货架相对较好的位置。,销售状态：,由于导购员对自由品牌的推荐和宣传不够，且商家没有有效促销活动，虽然价格较同类产品的其他品牌便宜，但销售业绩欠佳。,新玛特超市自由品牌分析,包装,：自由品牌的包装较其他同类产品的包装档次相近，但自有品牌包装不整齐。各类商品的包装的颜色较杂、不统一。,价格,：较其他著名品牌的同类商品价格相对较便宜,陈列,：商品按类别与其他类似的产品摆放在一起，并且摆放在整个超市和货架相对较好的位置，还有一些促销陈列。,销售状态,：商家有有一定的促销活动，但导购员没有发挥充分的推荐宣传作用，销售状况也欠佳。,和美、新玛特超市自由品牌商品,整体状况分析,一、两家超市的自有品牌选择都是技术含量较低、单价较低、购买频率较高的产品、顾客品牌意识相对较弱的产品。,二、在推广宣传上，导购员应该多向顾客推荐自由品牌，商家多做促销之类的活动，宣传自己的品牌。,自由品牌与竞争品牌的竞争优劣势比较,信誉方面,优势：,敢于使用自有品牌的零售商业企业往往有良好的声誉和企业形象。企业在长期的经营实践中，以一种或几种经营特色形成了自己良好的信誉，树立了一定的品牌形象，使商业企业创立的自有品牌从一开始起就具备了名牌的许多特征，极易被顾客接受与认可。如今，商品供给日益丰富，而消费者又较少拥有特定的商品的专业知识，认牌购买往往成为消费者的惯常购买行为，特别是在假冒伪劣产品泛滥的时候，拥有良好的企业形象和品牌信誉的自有品牌较其他品牌有一定优势。,劣势：,若零售商业企业有过较大的损于企业声誉和企业形象的事故，会对自有品牌的销售量有着明显的影响。,自由品牌与竞争品牌的竞争优劣势比较,价格方面,优势：,质优价廉是自有品牌商品的一大优势。使用自有品牌的商品之所以具有价格优势的原因，第一，大型零售商业企业自己组织生产自有品牌的商品，使商品进货省去许多中间环节，节约了交易费用和流通成本。第二，使用自有品牌的商品不必支付广告费，零售商已有的良好信誉就是自有品牌商品最好的广告。第三，自有品牌商品仅在开发商品的商业零售企业中销售，可省去为打通流通渠道所需的费用。第四，大型零售企业拥有众多的连锁店，可以大批量销售，取得规模效益，降低商品的销售成本。,劣势：,无,自由品牌与竞争品牌的竞争优劣势比较,特色优势,使用制造商品牌的商品，通常各零售企业都可以经营，这使得各零售商业企业在所经营的产品品牌上的差异日趋缩小。,“,走一店等于走百店,”,，从而造成零售企业经营上雷同有加而特色不足，加剧了竞争的激烈程度，甚至出现了过度竞争。而实施自有品牌营销战略，大型零售企业首先要对其品牌进行准确的市场定位，企业要根据自身的实力状况、竞争者的市场地位、目标市场的需求特点来确定自有品牌商品在市场中的地位。另外，零售企业的自有品牌与制造商品牌的最显著区别在于零售企业的自有品牌只能运用于开发商品的零售企业内部，其他企业不能使用，因此，使用自有品牌也就把本企业的经营特色体现出来，以特色经营赢得顾客。,自由品牌与竞争品牌的竞争优劣势比较,领先优势：,市场营销的核心是把握、满足消费者的需求。零售商业企业直接面对广大的消费者，能比较准确地把握市场需求特点及其变动趋势，从而能根据消费需求特点来设计、开发、生产、组织商品，这样就使自有品牌的商品比制造商品牌的商品，更能快捷地体现市场需求，领先一步，在市场竞争中处于先发制人的有利地位，掌握竞争的主动权。,感谢您的关注,谢谢观赏,