中国餐饮产业分析.ppt

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,中国餐饮产业运行分析,主讲人：张永超,二零一一年十一月十日,第,一,节,中国餐饮业的发展历程,第,二,节,餐饮行业发展现状,第三节,餐饮的连锁经营发展状况,（餐饮百强分析）,第四节,中餐行业发展状况,我国的餐饮业自改革开放以来，大致经历了四个发展阶段：改革开放起步阶段、数量型扩张阶段、规模连锁发展阶段和品牌提升战略阶段。,（,1,）,改革开放起步阶段，,20,世纪,70,年代末至,80,年代，我国餐饮业在政策上率先放开，各种经济成份共同投入，使餐饮行业发展取得了新的突破和发展。传统的计划经济模式受到冲击，社会网点迅速增加，这一时期的餐饮业经营模式主要以单店作坊式餐饮店为主。,（,2,）,数量型扩张阶段，,20,世纪,90,年代初，社会投资餐饮业资本大幅增加，餐饮网点快速涌现，行业蓬勃发展。,（,3,）,规模连锁发展阶段，,20,世纪,90,年代中期，餐饮企业连锁经营推进步伐和速度明显加快，在全国范围内，很多品牌企业跨地区经营，并抢占了当地餐饮业的制高点，企业逐步走向连锁规模化成为这一时期的显著特点。这一时期，外资餐饮公司凭借先进的经营管理制度、高效的物流配送体系，在中国大力发展连锁餐饮店。百胜餐饮集团、麦当劳餐饮集团在中国成功地开设了肯德基、必胜客、麦当劳等著名餐饮品牌连锁店，同时为国内餐饮同行带来了全新的经营理念。,（,4,）,品牌提升战略阶段，进入,21,世纪，我国餐饮业发展更加成熟，增长势头不减，整体水平提升，一批知名的餐饮企业在外延发展的同时，更加注重内涵文化建设，培养提升企业品牌，综合水平和发展质量不断提高，并开始输出品牌与经营管理，品牌创新和连锁经营力度增强，现代餐饮发展步伐加快。根据商务部商业改革司公布的数据显示，,2006,年营业收入达到一亿元以上的,160,家连锁餐饮集团总收入为,915,亿元，同比增长,20%,，高于全国餐饮业零售总额增幅,3.6,个百分点。,（一）产业总体运行,2010,年是中国面临国内外经济形势最为复杂的一年。尽管如此，刺激消费，扩大内需这一宏观政策导向并没有发生动摇。餐饮产业作为刺激消费，扩大内需的重要支撑产业之一，在,2010,年依旧保持了较快速度的增长态势，总量继续扩大。,2010,年,1-11,月份，全国餐饮业零售总额高达,15913.6,亿元，同比名义增长率为,18%,，但剔除同期,CPI,影响，实际增长约为,14.3%,。在经济最为复杂的,2010,年，餐饮业尽管实际增长速度不如,2009,年，但通货膨胀压力下，却止住了,2009,年第二季度出现的实际增长放缓趋势，全年预计稳定在,14.3%,左右，依然是国内消费和国民经济增长的稳定因素之一。,图,1,中国住宿与餐饮业零售总额：,1999-2010,单位：亿元,数据来源国家统计局。,注：,2009,年之前（包括,2009,年）数据为住宿与餐饮业零售总额。,由于国家统计局对社会消费品零售总额按消费形态分类的标准发生变化，,2010,年数据为餐饮收入，不包含住宿。,图,2,中国社会消费品零售总额与住宿与餐饮业零售总额增长速度：,1999-2010,仅从名义增长速度来看，,2010,年,1-11,月餐饮业零售总额同比增长速度达到了,18%,，低于同期社会消费品零售总额同比,18.4%,的增长速度，是自,1999,年以来首次低于社会消费品零售总额的增长。,注：,2009,年之前（包括,2009,年）数据为住宿与餐饮业零售总额增长速度。,2010,年,1-11,月份数据为餐饮业增长速度,图,3,餐饮业零售总额占中国,GDP,比例,注：,2009,和,2010,年数据为前三季度餐饮业收入数据。,图,4,餐饮业零售总额占社会消费品零售总额比例,注：,2009,和,2010,年数据为前三季度数据餐饮业收入数据。,从相对规模来看，餐饮业前三季度零售额占,GDP,比重虽然并没有像,2009,年大幅提升，但依然延续着增加的势头，达到了,4.7%,，比,2009,年上升了,0.05,个百分点（如图,3,所示）,。,而,2010,年前三季度餐饮业零售总额占社会消费品零售总额的比重比,2009,年同期下降,0.6,个百分点，是从,1999,年以来首次下降，但随着第四季度餐饮产业增长速度重新高于社会消费品零售总额，,2010,年全年比重有可能与,2009,年持平。,（二）,区域运行比较,东部地区的餐饮业增速低于全国水平，但规模依然全国领先。包括北京、上海、天津、广东、福建、浙江、江苏、山东、河北、海南在内的,10,个东部省市,2010,年前三季度餐饮业零售总额合计约为,6330,亿元，约占全国餐饮业零售总额的,50%,，同比平均增长速度,16.8%,，低于全国平均水平；东北三省，以及中西部地区的餐饮消费增长速度加快，尤其是东北三省地区，平均增长速度达到了,24.3%,，辽宁省以,30%,的增长速度位居全国第一，以可比价格计算，增长速度也达到了近,27%,，四川、吉林、湖南、安徽、青海等省市都保持了,20%,以上的增长速度。,国家统计局划分的东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南,12,个省、自治区、直辖市，本文把辽宁归入东北三省，广西纳入西部区域，剩下,10,个省市为东部地区。,数据来源：根据各省市统计公报整理。,1,广东省,2,山东省,3,江苏省,4,四川省,5,河南,6,浙江,7,辽宁,8,湖北,9,河北,10,湖南,表,1,全国餐饮零售额前十省份,从各省市餐饮业发展情况来看，广东省依然是餐饮消费最大的省份，,2010,年前三季度餐饮业零售总额达,1384.69,亿元，同比增长,13.7%,，山东、江苏四川分别以,1073.2,亿元、,917.17,亿元和,665.32,亿元位居,2,到,4,位。以发展速度来说，辽宁省是今年全国餐饮业增长最快的省份，,2010,年前三季度的零售额同比增长高达,30%,；其次是青海省，前三季度同比增长,24.40%,，比去年增长速度大幅提高，这其中有着灾后重建的因素影响。北京、上海、浙江、广东、福建等经济发达省市的餐饮业增速低于全国平均水平。,随着国内餐饮行业的快速发展，外资连锁餐饮企业的强势进入，目前国内采用连锁加盟模式进行市场扩张的企业有很多，特别是一些标准化程度高的餐饮企业更是如此。很多餐饮企业正是通过连锁加盟模式获得了快速的扩张，市场效果显著。可以预见，连锁加盟模式将会成为更多企业所应用的经营模式。,对于餐饮企业来说，实行连锁加盟模式的一大优势就是在于可以有效整合社会资源，而不是单靠一己之力去“单打独斗”。如果运用得当，通过连锁加盟可以迅速让“红旗”插遍全国，实现区域性品牌到全国性品牌的飞跃，占领全国性市场。而对于加盟方而言，加盟餐饮品牌最大的好处在于不必自创品牌，对于企业及加盟者双方来说，将是双双得益。,据统计，,2006,年我国限额以上连锁餐饮企业呈现急速扩张趋势，连锁餐饮整体规模和单体规模不断扩大，年末限额以上（年营业额在,200,万元以上的餐饮企业）连锁餐饮企业集团共有,349,家，门店数为,11,360,家，全年实现零售额,551.9,亿元，比,2005,年增长,21.5%,，每个餐饮集团平均门店数量为,32,家，平均零售额为,1.58,亿。,2007,年，连锁餐饮企业又取得了高速发展，限额以上连锁餐饮企业集团达到,410,家，门店总数为,16,810,家，实现零售额,738,亿元，比,2006,年增长,33.7%,，平均拥有门店数量为,41,家，平均零售额为,1.8,亿元。近年来限额以上连锁餐饮企业基本情况如下表所示。,数据来源：根据国家统计局，商务部数据整理,指标,计量单位,2007,年,2006,年,2005,年,2004,年,2003,年,门店总数,个,16,810,11,360,8,514,6,968,6,127,营业面积,万平方米,-,588.2,390.8,346.6,304.6,从业人数,万人,-,55.7,42.6,40.0,30.5,营业收入,亿元,738,551.9,446.5,399.7,257.0,表,2,近年来限额以上连锁餐饮企业基本情况统计表,2009,年，中国餐饮百强企业（见附录,1,）销售额达到,1249.73,亿元，与,2008,年中国餐饮百强企业销售额相比大幅提高了,20.5%,（如图,5,），占全国餐饮业零售额的,6.94%,，比重比,2008,年提高了,0.32,个百分点。,2009,年前十强餐饮企业销售额达到了,633.61,亿元，比,2008,年十强增加了,19%,，尽管十强的销售额大幅增长，但占百强销售总额比重下降了近,2,个百分点，为,50.7%,。,总体来看，,2009,年百强企业榜单的竞争更加激烈，大型餐饮企业在走出金融危机阴影后，开始走上了快速增长道路，尤其是火锅、快餐、休闲餐饮等连锁经营餐饮企业表现得尤为突出。,图,5,中国餐饮百强销售总额同比增长速度：,2001-2009,图,6,中国餐饮百强销售总额超,10,亿家数：,2001-2009,2010,年，餐饮业跌宕起伏，历经物价上涨、人员短缺、食品安全事件频发等考验，但在产业结构、管理水平、经营理念上有了全面提升，顺利完成了,“,十一五,”,规划期间餐饮业繁荣经济、服务民生、展现文化的历史使命。,“,十一五,”,期间，全国住宿餐饮业零售额从,2006,年的,10345,亿元，增长到,2010,年的约,21000,亿元（见表,3,）。,年份,住宿餐饮业零售额（亿元）,住宿餐饮业零售额,同比增长（,%,）,占全社会消费品零售总额比例（,%,）,状况说明,2006,10345.5,17.0,13.5,首次突破,10000,亿元，新增,1000,亿元,2007,12352.0,19.4,13.9,新增,2000,亿元,2008,15404.0,24.7,14.2,新增,3000,亿元,2009,17998.0,16.8,14.4,新增,2500,亿元,2010,21000,16.713.4,新增,3000,亿元,表,3,十一五期间（,2006,2010,年）中国住宿餐饮业发展状况,一、餐饮百强营业额增速明显放缓，占社会餐饮收入比重提高,。,在通胀的压力下，餐饮行业的经营成本上升明显，行业利润不断下降，餐饮百强营业额增速明显放缓。,（一）餐饮百强营业额增速明显放缓,“,十一五,”,期间，餐饮百强营业额增速（与上年餐饮百强相比）除,2009,年外，呈现逐年减慢态势，平均增速为,15.71%,。在国内拉动消费、扩大内需的政策作用下，,2009,年的餐饮百强营业额实现大幅增长，是自,2006,年以来的最高水平。,2010,年在通胀的压力下，餐饮百强营业额虽然保持着增长的趋势，但增速放缓明显，略低于,“,十一五,”,期间的平均增速水平（见图,7,）。,图,7 2006-2010,年度百强餐饮业营业额情况,单位：亿元,（二）餐饮百强入围门槛平稳上升,2010,年入围百强的门槛由,2009,年的,2.95,亿元提高到,3.77,亿元，增长了,27.81%,，增速不仅高于,2009,年水平，也明显高于,19.57%,这一平均增幅，是,“,十一五,”,期间增速最高的一年（见图,8,）,图,8,2006-2010,年度餐饮百强企业入围门槛比较,单位：万元,（三）占全社会餐饮收入的比重有所提高,餐饮百强营业额占全社会住宿餐饮业营业额（,2010,年为餐饮收入）的比重，在,2004,年至,2010,年间呈现出升,降,升的变化趋势。,2004,年到,2007,年，百强所占比重呈现逐年增加的趋势，,2008,年是一个谷底，从,2009,年开始，百强所占比重又开始呈现上升趋势，,2010,年百强占全社会餐饮收入的比重回复到,“,十五,”,期末的水平，略高于,“,十一五,”,期间百强占比的平均水平（平均值为,7.43%,），但仍低于,“,十一五,”,期间的峰值水平（见图,9,）。,图,9 2004-2010,年度餐饮百强企业营业占全社会住宿餐饮业营业额的比重,二、企业规模进一步提高，增幅及盈利能力分化明显,（一）企业规模进一步扩大,餐饮企业在资源整合的市场竞争环境下，企业差距逐渐拉大，百强餐饮企业的市场集中度进一步提高，营业额超过,10,亿元的餐饮企业数量不断增加，已从,2009,年,26,家增加到,36,家，甚至有,4,家餐饮企业营业额超过,50,亿元（见表,4,）。其中前,10,强餐饮企业营业额达到,667.22,亿元，同比（与,2009,年前,10,强企业比较）增长了,5.3%,，占,2010,年百强餐饮企业总营业额的,47.8%,。,营业额,企业数（个）,=50,亿元,4,10-50,亿元,32,5,10,亿元,30,5,亿元,34,表,4,百强企业按营业额划分,（二）百强企业分布日益向成熟业态聚集，发展越来越理性,从经营业态来看，餐馆酒楼、快餐送餐以及火锅类企业依然是百强榜单中的主力军，占据了,84,个席位，与,2009,年度相比多了,4,个席位。前,10,强涵盖了除西餐外的所有业态，火锅类企业依然是前,10,强企业中的佼佼者，占据,4,个席位，紧随其后的是餐馆酒楼和快餐，但从前,50,强来看，餐馆酒楼类企业多于火锅类企业。快餐类企业虽然从前,10,强和前,50,强的席位数来看，不及火锅及餐馆酒楼类企业，但上榜企业的营业额总和高居榜首，占百强企业营业额的比重接近,40%,，比餐馆酒楼和火锅类企业的占比约高出了,15,个百分点。（见表,5,）。,业态,企业数（个）,前,10,强企业数（个）,前,50,强企业数（个）,营业额总和,（亿元）,占百强营业额比重,餐馆酒楼,36,2,17,346.44,24.82%,快餐送餐,27,2,12,551.89,39.54%,西餐,3,0,2,19.54,1.4%,火锅,21,4,14,321.26,23.02%,宾馆餐饮,7,1,3,91.08,6.53%,休闲餐饮,6,1,2,65.63,4.7%,表,5 2010,年百强企业中各经营业态基本情况表,在经营模式上，餐饮企业越来越理性，从百强企业各业态的直营占比（直营门店营业收入,/,所有门店营业收入）来看，相较于,2009,年，三大主流业态的直营占比都有不同程度的提高，快餐送餐类企业直营占比提升幅度最大，餐馆酒楼和火锅业态次之（见图,10,）这充分说明，餐饮企业在扩张规模，增加门店数量、抢占市场的发展中，越来越注重对品牌价值的提升和企业长期可持续发展，不仅充分挖掘餐饮连锁化、集团化、标准化经营的优势，更为重要的是如何做强品牌，如何做实企业，谋求长远利益和长期发展。,图,10,百强餐饮企业各业态直营占比,（三）百强区域分布逐渐形成了以直辖市为核心的集聚圈,入围,2010,年中国餐饮百强的企业分布在全国,21,个省市自治区，逐步形成了以直辖市为核心的餐饮集聚圈。京、津、沪、渝所在的华北、华东、西南区域成为餐饮消费最旺盛，餐饮业绩最好的区域。这些区域的上榜企业超过了,80,家，营业额约占百强企业营业总额的,90%,。（见表,6,）。,地区,企业数（个）,营业额,同比增长幅度,营业额（亿元）,营业额,占百强营业额比重,华北,25,29.85%,325.30,24.62%,华东,40,31.7%,656.70,49.69%,中南,13,15.2%,92.13,6.97%,西南,17,22.2%,196.69,14.88%,西北,1,30.3%,9.68,0.73%,东北,2,25.2%,13.19,1.00%,表,6,2010,年度百强企业按区域划分,注：百强中有,2,家企业注册地分别在香港和国外，未纳入区域划分中。,从城市分布来看，尽管餐饮企业经营的地域界限在逐步模糊，企业的市场竞争范围往往横跨多个经济区域，涵盖大中小不同城市圈，但市场经济成熟、消费需求旺盛、餐饮特色明显、经济发达的区域依然是餐饮企业创业、餐饮品牌培育的首选之地，这也充分表明餐饮集聚圈是以直辖市为圆心向外辐射，进而形成的特定区域。,三、餐饮百强企业业绩综合表现,为全面研究餐饮产业的竞争能力和发展水平，分析百强餐饮企业经营实力和业绩表现，更好地实现餐饮行业转型升级，提升行业综合实力和可持续发展能力，增加在现代服务业产值中的比重的目标。中国餐饮百强在提炼原有分析指标的基础上，结合国家国资委各行业绩效评价指标体系和餐饮行业自身的特点，将从企业的盈利能力、资金运营质量、经营增长水平、管理运营能力以及人力资源等方面进行综合分析和考量。考虑到餐饮行业连锁加盟的特点，为保证经营数据的科学客观，真实反映企业实际运营能力和综合实力水平，在对百强餐饮企业分析时，我们将以企业直营门店经营数据为准。,（一）百强餐饮企业总体盈利能力偏弱,由于,2010,年,CPI,高涨，在通胀压力下，餐饮企业原料成本、人工成本不断上涨，而且由于市场竞争激烈，餐饮企业无法通过提价方式来抵消成本上涨压力，行业利润不断下降。营业利润率为,27.41%,，成本费用利润率为,7.5%,。,而且出现成本费用利润率的指标数值好于营业利润率的情况，说明餐饮企业在实行连锁化、集团化经营发展过程中，尽管达到了降低经营成本、分散风险的目标，但由于综合运营能力偏弱和外界抗干扰能力有限，使得营业利润率的整体表现不佳。,（二）百强餐饮企业资金运营使用效率高,由于餐饮消费结算一般都是现收现付，资金流动量不大而且速度快，平均收账周期很短，一般都采取现结的方式，存在坏账损失的可能性很小。因此普遍来看，餐饮企业的应收账款周转率很高，百强餐饮企业应收账款周转率为,183.38,次，远远高于餐饮业全行业绩效评价的优秀值。,（三）百强餐饮企业经营发展保持着持续增长的后劲,在前述分析中，我们提到百强餐饮企业在营业收入和营业利润的增长上分化明显，但总体来看，营业收入和营业利润的增速都在良好值之上，相信随着我国经济的平稳快速发展，餐饮行业转型升级的提速，餐饮企业未来经营发展依然有着持续增长的后劲和动力。,（四）百强餐饮企业主营业务优势明显，运营能力有所提高,2010,年百强餐饮企业每平米劳效为,9279.05,元，略高于,2009,年的每平米劳效（,9205.75,元），比国家统计局,2008,年经济普查年鉴数据计算得出的全国餐饮业人均劳效水平（,5251.21,元）增加了,76.7%,。尽管百强餐饮企业中近,40%,的企业进行了多业态、跨区域的集团化经营，但餐饮的主营业务优势依然明显。而且从核心菜品来看，百强企业核心菜品对营业收入的贡献率超过,30%,，企业主打产品优势突出。,（五）百强餐饮企业人员效率有所提升，但人员流失率依然较高,2010,年百强餐饮企业人均劳效为,14.17,万元，高于根据国家统计局,2008,年经济普查年鉴数据计算得出的全国餐饮业人均劳效水平（,10.997,万元）,和,根据国家统计局公布的,2008,年限额以上餐饮企业经营数据得出的人均劳效水平（,12.81,万元）。这说明随着企业经营管理能力的不断提升，企业越来越重视员工的培训，人员效率和素质水平得到提升，,2010,年百强餐饮企业的人员培训费用平均为,297,万元，比上年增长了,49.25%,。,但是，餐饮行业的人员流失率依然很高。,2010,年百强餐饮企业的员工离职率为,18.44%,。从人力资源学的角度来看，理想化的员工离职率应该控制在,5%-8%,。餐饮行业由于工资水平基数不高，职业的社会评价度不高、工作环境和工作强度处于劣势等内在因素，高流失率一直是行业的特点之一；再加之,2010,年随着物价上涨而催生的生活成本增加问题，使得餐饮行业流失率处于高位。,四、餐饮百强企业中各业态的业绩表现,（一）盈利及资金运营能力,快餐企业的盈利能力最强，不管是营业利润率还是成本费用利润率不仅高居各业态之首，而且超过了餐饮业全行业绩效评价值的优秀值水平。在资金运营效率上，由于其业态经营模式和特点，使得应收账款的周转率非常高，换算成天，应收账款周转天数为,0.82,天，基本上实现了现结现付。,休闲餐饮是随着近几年人们消费观念和生活需求的改变而不断发展起来的业态，,2009,年百强休闲餐饮企业的各项表现已表明该业态的巨大发展潜力。今年休闲餐饮的营业利润率超过了餐馆酒楼和火锅，成为仅次于快餐的业态。而且从今年申报百强餐饮企业的整体情况来看，越来越多的快餐企业开始介入休闲餐饮，依托快餐与休闲餐饮的天然联系，发展休闲快餐。,餐馆酒楼、西餐、宾馆餐饮作为传统的餐饮业态，经营发展模式相对成熟，虽然没有很鲜明的突破，但胜在不管外界市场经济条件和竞争环境如何变化，连续几年来各项业绩表现始终保持稳定。,（二）经营增长能力,从经营增长能力来看，各业态营业收入和营业利润的平均增长幅度都超过了,20%,，增长幅度均超过了全社会餐饮收入的增长幅度。其中营业收入增长幅度排名前三的业态分别是快餐送餐、西餐、火锅，而从营业利润来看，快餐送餐、休闲餐饮以及餐馆酒楼表现突出。,快餐企业依然保持着行业最具活力、最有发展后劲的地位。作为新兴业态的休闲餐饮虽然营业收入增长速度表现一般，但营业利润增幅较大，已经将餐馆酒楼、火锅等传统强势业态甩在身后，大有赶超快餐之势。餐馆酒楼和宾馆餐饮保持着平稳的发展态势，虽然可圈可点的地方不多，但从上榜的几家上市公司表现来看，传统餐饮业态在规模总量和影响力上依然占据着核心位置（见图,11,）。,图,11,不同餐饮业态经营增长能力比较,（三）管理运营能力,从运营效率来看，人均劳效最高的业态是宾馆餐饮，这与宾馆餐饮的服务对象和服务模式有关。在其他社会餐饮业态中，餐馆酒楼的人均劳效最高，其次是快餐业态，休闲餐饮位列第三位。从每平米劳效来看，休闲餐饮超过快餐成为单位营业面积最赚钱的业态。从人员管理来看，快餐送餐和餐馆酒楼的人员流失率最高，人员相对稳定的业态是休闲餐饮和西餐（见表,7,）。,业 态指 标,餐馆酒楼,快餐送餐,西餐,火锅,宾馆餐饮,休闲餐饮,人均劳效（万元,/,人）,15.44,14.53,7.27,12.2,17.51,14.07,每平米劳效（元,/,平米）,9827.34,12522.82,5335.62,6625.14,7518.6,14375.26,员工离职率,21.55%,25.65%,13.89%,18.85%,15.57%,9.44%,表,7,百强餐饮企业各业态的业绩指标,从管理效率来看，特别是在,2010,年,CPI,高涨，各项经营成本上涨的压力，如何有效控制成本费用成为企业优化管理效率、占据有利竞争地位的关键因素。通过分析百强企业的各项成本费用增长幅度指标，我们发现，百强各业态餐饮企业在成本费用上增幅比较大。,宾馆餐饮营业成本和管理费用的增幅最大，西餐的营业费用增幅最大。在餐饮企业关心的各项指标中，西餐的原料成本和人工费用增幅最大，而火锅在这两项上增幅最小。宾馆餐饮的水电燃料费用增幅最大，但广告宣传费用和房租费用增幅最低，餐馆酒楼的广告宣传费用和房租费用最高。,综合各业态在在原料成本、人工费用、水电燃料费用、广宣费用以及房租费用等成本费用方面的控制能力和综合管理绩效，在成本费用控制能力强弱方面，各业态的排序分别为：火锅、休闲餐饮、快餐送餐、宾馆餐饮、餐馆酒楼和西餐。,一、,中餐行业格局,自改革开放后，世界上多种新型餐饮业态及形式在中国餐饮市场迅速发展，逐渐改变了中国餐饮市场的格局。如发端于八十年代末期的麦当劳等洋快餐业以及九十年代产生的休闲餐饮、主题餐饮等业态，份额不断扩大，特别在沿海经济发达的中心城市的餐饮市场呈现国际化的趋势，餐饮市场细分不断深化，中餐、西餐、中西合璧餐，正餐、快餐，火锅、休闲餐饮、主题餐饮等业态快速发展。目前国内中餐市场的呈多元化、连锁化、规模化发展特征。,国内餐饮市场日益呈现多元化发展态势，虽然中餐在总体规模上依然处于绝对主体地位，但是中餐在中国城市餐饮市场上的地位已经显现出由“绝对主体”转变为“相对主体”的趋势，各种业态的比例正加速变化，正餐营业收入（限额以上）由,05,年,55.90%,降至,50.32%,（,2007,年），快餐已占据经济发达省份绝对优势，如上海、浙江、广东等形成有效规模竞争，除快餐外，休闲咖啡厅也正在十分有效的抢夺中餐饮食市场。比例,1.57%,增长到,2.28%,，咖啡厅目前主要在经济发达的沿海地区蓬勃发展。,中餐格局的变化首先源于国外连锁经营模式的引入，以麦当劳、肯德基等跨国巨头主导餐饮业经营模式的变革，中式正餐的内在特点与市场都导致了多数运做的均为中小企业，“船小好掉头”是中餐经营的一贯特点，预计餐饮业连锁经营的瓶颈将导致比例及份额的逐渐下降。,其次，餐饮消费形式的不断变化，随着经济的发展，中国家庭结构的变化，三口人之家逐渐成为餐饮消费主体；大众化的、个人付费的餐饮消费已经成为中国餐饮市场的主流；传统中餐的大酒席形式被小餐桌的分餐制所代替。目前以二至四人为消费的主体，具有较高的消费能力，是中国餐饮消费未来发展方向。与此同时，国内新的餐饮消费正与洋餐潜移默化的融合，定位于年轻白领阶层的休闲咖啡厅，随着经济的发展和这一阶层人数的扩张，不少餐饮商纷纷以开设咖啡厅的形式，在菜品选择上，中西结合，直接与中餐竞争消费者。,互联网泡沫之后，风投开始将目光投向传统行业，,VC的参与将助力中餐行业快速转化，餐饮业的规模化、连锁化运作是吸引风投目光的重要因素。获得,VC,青睐的中餐连锁企业，大致可以分为三类：一是休闲正餐，代表企业如俏江南、一茶一坐；二是火锅类，如小肥羊、小尾羊等；三是快餐，如真功夫、大娘水饺。,VC,投资的几家中餐企业，如一茶一坐、小肥羊、真功夫等，虽然分属不同的中餐类型，却都具有可复制性、标准化程度高的共性。,餐饮行业发展趋势及预测分析表明，未来,5,年竞争局面激烈仍将维持，中餐的比例将进一步下降；,VC,的参与将加快传统餐饮向现代餐饮的转化，连锁经营将会加速规划化发展；同时大众化经营的市场空间不断延伸，特色经营更加突出。创新经营、品牌营销的力度加强，管理与人才的作用将更加突出。,二、,消费者分析,随首我国人均国内生产总值快速提高，人均国内生产总值,(GDP),超过,2000,美元，居民消费能力增强，消费水平和层次提高，中式正餐高端消费额比重将持续增长。但餐饮需求是复杂多变的，其消费口味和消费心理，会随着社会环境的变化而变化。餐饮企业必须根据自身条件和环境条件的要求，看清餐饮市场的发展趋势，选择适当的营销方法，才有可能在激烈的市场竞争中获得成功。,（一）,传统菜系分析,中国人的口味具有明显的地域性，中国菜肴在烹饪中有许多流派。其中最有影响和代表性的也为社会所公认的有：鲁、川、粤、闽、苏、浙、湘、徽等菜系，即“八大菜系”。各菜系的形成和它的悠久历史与独到的烹饪特色分不开的。同时也受到该地区的自然地理、气候条件、资源特产、饮食习惯等影响存在较大差异，正是因为这些差异，各大菜系产品具有了强烈的地域性，占据着当地主要份额。而地域差异的存在，又引起消费者强烈的求异心理，愿意去尝试不同的风味。所以跨地域经营是未来的热点，它可以使各具特色的风味饮食之间互相借鉴，取长补短。目前，八大菜系出现跨地域经营，相互融合趋势。,餐饮企业在异地扩张时，以收入标准或其他标准为依据，把全国划分为几大经济区，在每一个经济区的中心城市设立旗舰店；待站稳脚跟后，再以旗舰店为基地，向周边的中小城市扩张的策略。,首先是市场定位，即这些地域的消费群体是否是你的目标客户；其次是口味，他们是否认同你的菜品口味；第三是品牌价值，他们是否会成为你品牌的忠实拥护者。,（二）,餐饮消费行为分析,随着近年来中国居民的收入水平的增加、生活节奏加快、消费观念的更新，推动餐饮行业的迅速发展中国餐饮消费者呈现三大发展趋势。,一是商务型消费增加。经济的发展促使商务活动增加，商务应酬活动推动了高档次的餐饮的迅速发展。,二是替代型消费增加。随着经济发展，居民收入增加，越来越多的人选择去酒店消费来代替自己做饭，这集中表现在近些年来年夜饭的火爆。,三是被迫型消费增加。越来越多白领人士和进城务工的农民工，时间紧，也没有条件自己开伙做饭，他们处于无奈，没办法只能被迫在餐馆里就餐，这就促使快餐行业的发展。,（三）,消费者决策分析,经历了非典，禽流感、,H1N1,，健康的观念早已经深入人心，消费者越来越重视健康和卫生。分餐制日渐流行，餐厅卫生状况及每日消毒也为消费者关注，随着绿色食品，素食、食疗、滋补等等概念愈发得到消费者的赞同。“衣要布，食要素”已经成为很多人的生活方式。消费者追求的是一种健康的，合理的膳食关系。健康的，才是最好的，这一点亦成为消费者基本需求。,消费者就餐,选择,不仅只是讲究口味，餐厅的环境、氛围、情调都成了顾客挑选就餐地点的必要考虑条件，消费者日渐注重享受，注重餐饮产品与文化的融合，中国饮食文化和烹饪文化博大精深、历史悠久，不同地区所表现出来的餐饮文化上的差异也使餐饮产品具有鲜明的文化性特征。消费者追求“色、香、味、形、器、质地、声、温、营养、卫生”的同时，主张文化与食品、饮食方式、饮食习惯的融合。近几年应需求而出现的主题餐厅发展迅猛，将这个理念发挥到极致，无论是餐厅的设计装璜、功能布局、装修装饰风格，甚至是其经营的特色菜系，都体现出一定的文化主题和内涵，使餐饮产品的文化性得到了最大程度的展现。抓住了文化这一卖点，将使餐饮产品具有无限的生命力。,互联网是信息聚集的地方，也是信息传递最快速的地方，对于餐饮企业，网民对餐厅或菜式的讨论热情，会激发其他网民尝试与参与讨论的兴趣。而对于口碑较好的餐厅也更容易得到网民之间的互相推荐，成为消费决策的因素之一。网络口碑营销，网络搜索成为餐饮企业推广重要手段,（四）,餐饮消费趋势分析,经济低迷时期，消费者的实际收入或预期收入肯定会缩水，大众消费者自然捂紧钱袋，自觉不自觉地缩减了高档消费和大宗支出，一般消费和小额支出并不会受到多大影响。预计不同类型餐饮消费趋势如下：,上班族消费趋势分析：在经济,条件,的压力面前，上班族们把越来越多的消费行为变成了,DIY,，将请朋友到家里吃饭，减少去餐馆次数。,家庭消费趋势分析：家庭的预算和支出会减少，会缩减了高档消费和大宗支出，但节假日亲朋好友外出聚餐的人反而增多。,商务消费趋势分析：吃奢华盛宴的人少了，中档餐饮消费次数将增加。,消费者分析表明，餐饮经营面临新的发展趋势，跨地域经营是未来的热点，消费时段及消费趋势将产生变化，餐厅功能日趋多样，特色经营。,三、,竞争分析,中国的餐饮市场经过多年的改革与发展，已进入一个新的阶段，市场竞争的形势也发生一些新的变化。把握这种变化趋势，研究制定正确的对策，对餐饮企业来说是至关重要的。,（一）,由单纯的价格竞争、产品质量的竞争，发展到产品与企业品牌的竞争，文化品位的竞争。在改革初期，餐饮企业之间主要是打价格战，打品种、服务、装修战；现在情况发生了变化，消费者用餐既要满足生理需求，又要满足心理需求，因此，越来越多的经营者把注意力转向打造自己的品牌，提高企业的文化品位。这是一种更高水平的竞争。,（二）,由单店竞争、单一业态竞争发展到多业态、连锁化、集团化、大规模的竞争。,（三）,由在本地发展走向外地发展，由小城市向大中城市发展，由东部沿海向中西部地区发展；也有的是由大城市向中小城市延伸，由西部向东部延伸。几年来涌现出的一批大的餐饮公司和连锁企业，一个共同的特点是它们都寻求向外地扩张，立足和占据外地市场，甚至打进中心城市和国际性大都市。如今，地域的概念已经淡化，餐饮企业竞争的市场半径大大延长,。,（四）,中外餐饮企业竞争加剧。餐饮业是改革开放比较早的一个行业，外资特别是一些国际名牌企业不断涌进中国餐饮市场，我国餐饮业一直面临着国外餐饮业品牌的强大挑战，与国外餐饮相比，国内餐饮企业在硬件、软件，尤其是在管理、服务方面的差距较大。加入,WTO,后，更多外资餐饮企业的进入加剧我国餐饮行业的竞争。国外餐饮企业进入中国，对我国餐饮经营理念、服务质量标准、文化氛围、饮食结构、从业人员素质要求等将产生深刻影响。而中国本土品牌餐饮走出去步伐较慢，竞争力不强。,（五）,在国外，中餐企业大多表现为规模小、环境不佳、服务不到位，中餐特色不明显。在国内，中餐企业面临着外国品牌餐饮企业的挤压。全国前,10,强仅占餐饮业总营业额的,4.78%,，销售收入一般不超过数亿元。与以肯德基、必胜客为代表的外国餐饮巨头形成巨大反差，单单肯德基在中国就超过,2000,家连锁店，,2007,年销售收入超过,215,亿。竞争也必将进一步激化。,中餐具有色、香、味具全的独特魅力，有着广大消费者和市场份额，但标准化是规模竞争的瓶颈，关键的原因是将中餐烹饪作为一种高度手工艺化的工作，需要科学分析形成中餐标准化、流水作业，使之成为餐饮企业核心竞争力的主体和发展基础的组成部分。这项工作需要长期推行和持续的规范，是多数中小餐饮企业难以承受的，但也是中餐必须突破的关键。,（六）,竞争格局分析,从行业数据统计看，中餐行业市场容量非常大，而且膨胀非常快，但我国餐饮企业现状，一是企业规模小、数量多，现代化水平低,，二是,行业标准体系不完善；据统计，我国现有餐饮网点,400,万个，从业人员将近,2000,万人，厨师,700,万人，平均每,185,人拥有,1个厨师。,餐饮市场相对来说是最分散的一个市场，国内没有一个大的餐饮集团可以占据,1,的市场份额。可以说餐饮行业是完全竞争的行业，行业集中度相当低，未来发展的趋势是行业集中度大幅提高，有待于规模企业的整合。从餐饮企业竞争与发展格局来看，未来我国餐饮企业竞争将更加激烈，并伴有更多企业上市。,然而，在餐饮行业高速发展的同时，食品原材料成本、劳动力成本提升、管理人才匮乏、成本控制难等多方面问题日益凸显，行业竞争愈演愈烈，餐饮业全面进入“微利时代”，传统的管理、经营模式遭遇严峻挑战。中国餐饮业已经步入行业洗牌期，必须交流新思想、探索新模式，迅速由传统的“粗放式、模糊式、经验式经营”向“精细化、流程化、连锁规模化经营”转型。,国内餐饮企业的经营活动除了正常的税收外，各项费用种类太多，缺乏规范性，地区差别也较大，政府管理体制的不健全，导致企业经营的不确定因素较多。随着中国法制建设的进一步完善，中国餐饮市场将也进一步规范化。,（七）,行业政策分析,目前，我国餐饮行业缺乏规划引导，法规建设滞后,，,在快速发展中有盲目、无序和低水平发展的现象。尚未建立适用于餐饮业的国家级法规，缺乏系统严格的市场准入制度和强制性标准，餐饮企业的标准参差不齐，内容不全面、技术知识含量低，缺乏全国统一性。,我国餐饮业缺乏统一的行业执法，市场秩序不规范，餐饮环境不卫生，食品安全问题时有发生，市场管理和行业管理跟不上形势发展需要，市场秩序有待规范。,但是，国家加快服务业发展战略将为餐饮业发展带来新机遇。党的十七大报告提出“加快发展现代服务业，提高服务业的比重和水平”。国务院关于加快发展服务业的若干意见及国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见，为服务业加快发展奠定了良好政策基础，为餐饮业发展带来难得的机遇。,四、,中餐行业面临的主要机会,和挑战,（一）机会,1,、,我国经济近年取得了快速发展，国内生产总值快速提高，将持续迅速带动国内餐饮需求增长,。,2,、,我国人均国内生产总值快速提高，人均国内生产总值,(GDP),超过,2000,美元，居民消费能力增强，消费水平和层次提高，长期而言中餐中高端消费额比重将持续增长。,3,、,中餐服务行业集中度相当低，未来发展的趋势是行业集中度大幅提高，有待于企业的整合,。,4,、,由于金融危机作用，租金、人工成本及兼并费用降低将带来餐饮企业低成本扩张机遇,。,5,、,受口红经济效应的影响，中低档餐饮企业生意火爆，成为本周期投资与发展的热点。,6,、,预计未来餐饮业将成为金融危机下国际风投、国内资金的避风港。,VC,的参与将加快传统餐饮向现代餐饮的转化，连锁经营将会加速规划化发展,。,7,、,跨地域经营是未来的趋势。,8,、,2008,年起我国共有,46,个城市人均,GDP,在,3000,美元以上，这些城市的人均消费水平比较高，可做为中式正餐行业跨区域发展的