2023中国金融科技企业首席洞察报告.pdf

2023中国金融科技企业首席洞察报告致 辞当前，全球正迎来新一轮科技革命和产业变革，数字经济浪潮蓬勃发展，人工智能、大数据、云计算、区块链、隐私计算等数字技术在金融领域应用不断深化，金融科技作为数字化时代科技驱动的金融创新，日益成为现代金融体系建设的重要组成部分和关键驱动力量。在金融管理部门、行业协会、从业机构等各方持续共同努力下，我国金融科技应用与发展取得了积极成效。一是金融机构数字化转型迈入快车道。以2022年上市银行金融科技投入为例，已披露相关数据的绝大多数上市银行金融科技资金投入占营业收入的比重在2%-6%之间，投入力度较上年实现了不同程度的增长。二是金融科技监管规则和创新监管工具深入实施。截至2023年6月底，我国已有200余项金融科技创新应用“入盒”测试或进入公示阶段，60%以上的项目涉及小微企业融资、农村金融服务等领域，服务产业发展和实体经济的导向明显。三是数字化渠道对金融消费者的覆盖面和便利性不断提升。截至2022年底，我国网络支付用户规模增至9.11亿人，完成中国互联网金融协会标准符合性自律备案的移动金融APP达2273款。四是数字金融产品和服务持续丰富。个人数字金融、产业数字金融、金融市场数字化交易等领域的创新产品和服务不断涌现，更好满足了实体经济和人民群众多样化的金融服务需求。尽管已取得积极成效，我国金融科技发展但仍面临一些亟待破解的现实挑战。比如，新兴业态监管和长尾消费者保护难度大，多重风险交叉叠加效应增强，金融数据治理和融合应用不足，产业链供应链安全可控水平有待持续提升，金融科技服务产业发展的直达性和有效性需要进一步加强。下一步，建议在我国数字经济健康发展和规划的总体框架下，进一步加强金融科技发展规划（2022-2025年）关于银行业保险业数字化转型的指导意见证券期货业科技发展“十四五”规划等政策文件的落地实施和中期评估，与时俱进地完善金融科技政策监管体系，继续深化金融科技创新监管工具、资本市场金融科技创新试点等中国版“监管沙盒”机制，扎实推进金融科技赋能乡村振兴工程、金融数据综合应用等领域的改革创新实践，大力促进金融科技与绿色金融、供应链金融、普惠金融、养老金融、新市民金融等场景的深度融合，着力推动“科技-产业-金融”良性循环。风正时济，自当破浪前行；任重道远，更需快马加鞭。在过去两年深度合作的基础上，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合毕马威中国发挥渠道资源的协同互补效应，按照“从行业中来，到行业中去”的工作思路，共同研究发布2023中国金融科技企业首席洞察报告，通过调查问卷和深度访谈，汇聚来自中国金融科技市场第一线的真知灼见，相信能够为金融管理部门、广大从业机构和社会公众提供一份激发数字思维、穿透创新迷雾、洞察行业态势的高质量研究参考，从而为促进数字经济高质量发展、助力中国式现代化建设和实现共同富裕目标贡献积极力量。杨 农中国互联网金融协会副秘书长 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。22023中国金融科技企业首席洞察报告金融科技是以技术为驱动的金融创新型行业，数字经济的蓬勃兴起为其发展构筑了广阔舞台，数字技术的快速演进为金融数字化转型注入了充沛活力。尽管面临国内外发展环境的不确定性，但依托金融科技驱动的金融数字化转型全面深化已是确定趋势，行业未来发展前景广阔。尤其自去年底以来，以ChatGPT为代表的生成式人工智能（AIGC）引发了新一轮的创新浪潮，为金融科技的发展带来新机遇。创新是一把“双刃剑”，金融科技行业在把握AIGC带来创新机遇的同时，也要注意防范数据安全与隐私保护等风险。企业应通过前瞻性研究与潜在风险研判，及时有效防范新技术自身风险与金融应用风险，全面强化金融科技风险管理。值此行业发展的新阶段，毕马威与中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合发布2023中国金融科技企业首席洞察报告，这也是双方自2021年以来的第三次携手。报告通过中互金和毕马威的企业联络渠道，向超过200家全国范围内优秀金融科技企业CEO发放问卷，依据调研结果对金融科技发展的现状和未来趋势进行了全面的梳理，并提出了相应的政策建议。从调研结果来看，行业和企业的亮点频出。随着我国成功走出疫情大流行，国民经济稳步重启，金融科技行业信心指数达到三年来的新高，行业发展韧性增强，行业预期稳中向好。从企业端来看，成立5年以上的受访企业数量已超过80%，在2020年基础上翻了一番，企业的风险抵御能力增强，行业成熟度也进一步提升。此外，今年“钻研技术，增强竞争力”超过“开拓市场，树立品牌”再次成为受访企业未来3-5年的主要发展方向。企业发展方向优先级的变化体现了金融科技企业对技术竞争力的重视程度进一步提升，“秉承工匠精神，打牢技术基础”逐渐成为金融科技企业未来的主流发展理念。在ChatGPT引爆AIGC技术应用和金融机构数字化转型逐渐深化的当下，金融科技企业有望把握生成式AI大模型崛起的机遇，依托“基础通用大模型+行业落地小模型”赢得金融领域的更多市场空间。我们也欣喜地看到，去年底颁布实施的“数据二十条”在政策层面为金融科技行业高质量发展提供了有效支持，落地效果初显。高达79%的受访企业认为“数据二十条”对金融科技行业数据流通和共享有积极促进作用。但金融数据的融合应用及个人隐私保护等数据安全问题仍是企业关注的焦点，也是行业未来仍需持续面临的重要课题。毕马威中国自2016年开始，已连续举办了七届中国领先金融科技企业的评选，见证了众多优秀金融科技企业的发展和壮大。此次再度与中互金协会携手开展企业联合调研也离不开多年来双方在金融科技行业的深耕和细耘。我衷心希望本次报告中来自金融科技行业第一线的真知灼见能为促进金融科技的持续高质量发展尽绵薄之力！张楚东毕马威中国金融服务业主管合伙人32023中国金融科技企业首席洞察报告 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。摘要经济为肌体，金融为血脉。数字经济的蓬勃兴起为金融创新发展构筑广阔舞台，数字技术的快速演进为金融数字化转型注入充沛活力，数字金融基础设施不断完善，金融服务覆盖面逐步扩大，金融惠民利企水平持续提升，金融科技监管规则体系和监管框架持续健全，金融科技逐步从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”的高质量发展新阶段。为全面把握新阶段和新形势下金融科技发展的脉动和趋势，毕马威中国连续第三年携手中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会开展专项调查，面向全国范围内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人发放调查问卷，收集和分析来自金融科技行业第一线的真知灼见。本次调查问卷依托毕马威中国和中国互联网金融协会的渠道，主要面向金融科技企业CEO和高管发放。调研自2023年5月16日启动，至2023年6月4日结束，共计回收250份有效问卷样本，样本量与去年持平。联合课题组通过对问卷数据的归纳、整理和分析，并与2020-2022年三年间的有关调查数据横向对比，最终形成2023年中国金融科技企业首席洞察报告。报告由受访企业基本情况、金融科技十大发展现状、金融科技十大趋势展望、金融科技行业发展政策建议等主要部分构成。各章节的核心发现和主要观点包括：受访企业基本情况北京、上海、深圳、广州四地的金融科技产业集聚效应和头雁效应依然明显，受访企业数量占比达82%，杭州和成都的受访企业数量占比分别为6%和5%，呈稳步抬升趋势；成立5年以上的受访企业数量已超过80%，在2020年基础上翻了一番，企业的风险抵御能力增强，行业成熟度也进一步提升。2023年平台技术赋能（33%）、普惠科技（14%）和财富科技（10%）赛道位列前三，在金融科技市场占据主流；其余业务领域则分别拥有3%-9%不等的份额，延续了百花齐放的行业格局。北上深广等主要城市的受访企业数量占比达到82%33%平台技术赋能14%普惠科技10%财富科技 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。42023中国金融科技企业首席洞察报告01在不确定时代保持韧性生长，金融科技行业信心指数为近三年最高。2023年金融科技行业未来发展信心指数平均分提升至82.8，创近三年新高。06企业持续强化技术创新和科技人才投入，显著带动专利成果数量增加。受访企业中，研发费用占比超过40%的占比48%，专业科技人员占比超过40%的占比73%，拥有超过100项专利的占比首次突破20%。02金融数字化转型已进入攻坚期，银行业持续走在前列。从近三年数据来看，受访企业对各类金融机构数字化转型的进度评估平均分为3分，金融业整体数字化进度保持平稳态势。其中，银行业评估得分连续三年稳居第一，保持在3.5分以上，处于金融数字化转型的领跑者地位。07科技赋能综合化特征明显，区块链、隐私计算与安全技术应用水平显著提升。综合技术赋能占比从2022年的42%上升至2023年的50%，科技赋能金融的综合化特征愈发明显。此外，区块链、隐私计算与安全技术占比从2022年的12%上升至23年的14%。03超五成企业已经或计划“走出去”，我国港澳台地区成为业务布局首选地。在受访企业中，52%的企业已经或计划“走出去”，较2022年大幅提高了9%。我国港澳台地区（65%）、东南亚（57%）、北美（24%）和欧洲（20%）为金融科技企业“走出去”热门目的地。08行业标准化意识有待持续增强，国际标准实质性参与程度仍有欠缺。共有55家受访企业参与制定国家标准和行业标准，与2022年基本保持一致，占比23%；参与制定行业协会和产业联盟标准的企业为58家，比2022年增加9家，占比24%；参与国际标准制定的企业为6家，比2022年基本持平，占比2%。04金融机构和科技公司合作过程中对数据安全和隐私保护风险的担忧有所下降。2023年共有77%的受访企业将“对数据安全和隐私保护风险的担忧”视为金融机构和金融科技公司合作的最主要困难，较去年下降了5个百分点。“合作摩擦成本和管理成本较高”占比由45%升至54%，益发受到业界关注。09开展员工教育培训、提升算法等应用的公平普惠性是金融科技伦理的重点实践方向。50%的受访企业已开展教育培训、提升员工金融科技伦理意识和职业素养，尚未开展金融科技伦理治理相关工作的受访企业从去年的23%下降至18%，反映出越来越多的企业主体参与到了金融科技伦理的行业实践建设中，行业伦理意识持续强化。05金融科技企业的投资主体更加多元，传统金融机构占比逐年上升。2023年受访企业投资方中的各类主体占比更加均衡，其中PE&VC占比逐年下降，从2020年的53%下降到2023年的36%；传统金融机构投资占比呈上升趋势，从2020年的10%上升到2023年的19%，已从第三位变为第二位；个人资金发展最快，从2020年的5%上升到2023年的16%。10“数据二十条”落地效果初显，金融数据治理仍需重点关注隐私安全。79%的受访企业认为“数据二十条”对金融科技行业数据流通和共享有积极促进作用。结合金融科技行业数据治理问题来看，金融数据治理仍需重点关注过度采集个人信息的隐私安全问题，42%的企业将其作为第一选项，相比2022年上升了5个百分点。2023金融科技十大发展现状52023中国金融科技企业首席洞察报告 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2023金融科技十大趋势展望金融信息技术创新生态不断完善，IT基础设施和基础软件领域需重点发力。受访企业认为，传统金融机构金融信创需重点发力的领域主要集中于IT基础设施（72%）和基础软件（72%），有55%的受访企业将IT基础设施作为首选项。金融科技赋能绿色金融可重点发力ESG信息披露标准和业务决策流程优化。针对金融科技赋能绿色金融和ESG投资方面的主要着力点，65%的受访企业选择“建立绿色金融和ESG披露行业标准，完善风险分析与管理”，54%的受访企业选择“将ESG披露与金融机构业务流程有机结合，简化决策流程”。业界对待元宇宙态度更加理性务实，主要落地金融客服和营销两大业务场景。22%的受访企业不看好元宇宙金融应用前景，相较去年大幅提高了11个百分点。在看好元宇宙的企业中，选择客服和营销作为元宇宙金融应用的主要落地场景的占比分别为76%、69%。九成以上企业看好AIGC金融应用前景，有望深度融入金融机构日常运营。高达92%的受访企业看好AIGC金融应用前景，并且27%的受访企业已有技术和产品布局。77%的受访企业认为AIGC可以优化业务创新、内容生产，深度融入金融机构日常运营。金融科技企业更加重视增强技术竞争力，降本增效趋势较为明显。与2022年相比，“钻研技术，增强竞争力”超过“开拓市场，树立品牌”再次成为受访企业未来3-5年的主要发展方向，占比53%；选择“压缩成本，提高效率”的企业占比从12%大幅增加到18%。趋势一中小金融机构多措并举破解金融科技发展“三缺”难题，突出特色化、差异化、本地化是关键。76%的受访企业将“着力发展中小金融机构特色化、差异化、本地化金融科技”作为应对“三缺”难题的着力点，其中36%的受访企业将其作为第一选项。趋势六金融科技行业的核心痛点仍是如何在数据融合应用和安全保护间取得平衡。56%的受访企业将数据要素流通和融合应用列为困扰金融科技行业的主要痛点，但将其作为首选的企业占比为21%，仍低于数据质量和数据安全的35%。趋势二长三角、珠三角、京津冀等产业集群优势延续，苏杭、成渝等新高地快速崛起。长三角（74%）、珠三角（66%）、京津冀（34%）被受访企业认为是未来金融科技产业增长最快的区域。杭州（75%）成为除北上广深外最被看好的城市，成都（63%）、重庆（47%）、苏州（44%）紧随其后。趋势三发展监管科技和推进中国版“监管沙盒”是平衡金融科技创新和风险的关键举措。推进监管科技应用和中国版“监管沙盒”被受访企业视为平衡金融科技创新和风险的最重要举措，分别占比56%和53%，其中21%的受访企业把“推进监管科技应用”作为首选项。趋势四数字化供应链金融、绿色金融持续位居前三蓝海业务领域，科创金融服务迎发展新机。数字化供应链金融、绿色金融分列蓝海应用领域第一、第三位，分别占比55%、36%；科创金融服务2023年首次纳入问卷调查即位居蓝海业务领域第二位，占比为50%，其中30%的受访企业把科创金融服务作为首选项，成为细分赛道中占比最高的首选项。趋势五趋势七趋势八趋势九趋势十 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。62023中国金融科技企业首席洞察报告建议一：持续优化金融科技监管政策。建议进一步加强规划执行、监测评估、典型示范等工作，推动金融科技发展规划（2022-2025年）关于银行业保险业数字化转型的指导意见证券期货业科技发展“十四五”规划等政策文件的落地实施。建议二：着力完善金融科技产业生态。建议进一步推动金融科技发展与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等国家区域发展战略相融合，深入推进金融科技领域的人才、资本、技术、标准等多元交流合作，进一步完善和活跃涵盖金融机构、科技公司、研究机构、中介机构、检测认证机构等多元主体的金融科技产业生态，积极支持相关从业机构通过境外合作展业、参与国际标准、申请技术专利、国际人才交流等多种方式“走出去”，加快形成立足中国、辐射全球、具备国际竞争力的金融科技产业集群。建议三：不断深化金融科技应用场景。建议进一步推动产业数字金融规范发展，促进金融科技与绿色金融、供应链金融、科创金融、小微金融、制造业金融等产业场景的深度融合，推动金融科技高效服务科技自立自强、产业转型升级、智能制造、绿色发展、新型基础设施建设等国家重大领域发展战略，助力实现“科技-产业-金融”良性循环。建议四：有序推动金融数据融合应用。建议进一步落实数据安全法个人信息保护法等法律规范和相关金融标准规则，建立涵盖数据全生命周期的数据安全管理体系。探索建立公共数据、企业数据、个人数据的分类分级确权授权制度，遵循“用户授权、安全合规、分类施策、最小够用、可用不可见”等原则，规范自身采数、用数、存数行为，定期开展数据安全审计和外部评估，注重运用区块链、隐私计算等技术，推动金融数据安全共享与融合应用。建议五：全面强化金融科技风险管理。加强对元宇宙、AIGC等新技术金融应用的前瞻性研究与潜在风险研判，适时通过风险拨备资金、保险计划、运行监控、应急处置等安全保障措施，及时有效防范新技术自身风险与金融应用风险。金融科技行业五大发展建议目录01概述02受访企业基本情况分析042023金融科技十大趋势展望05政策建议032023金融科技十大发展现状 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。82023中国金融科技企业首席洞察报告概述党的二十大报告高度重视数字经济健康发展，将其作为建设现代化产业体系、推动高质量发展的重要内容，强调“加快发展数字经济，促进数字经济与实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”，为中国未来数字经济发展明确了方向，谋划了重点。国务院印发的“十四五”数字经济发展规划明确提出“十四五”时期我国数字经济发展目标，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。经济为肌体，金融为血脉。数字经济的蓬勃兴起为金融创新发展构筑广阔舞台，数字技术的快速演进为金融数字化转型注入充沛活力，数字金融基础设施不断完善，金融服务覆盖面逐步扩大，金融惠民利企水平持续提升，金融科技监管规则体系和监管框架持续健全，金融科技逐步从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”的高质量发展新阶段。金融是强监管行业，推动金融科技行稳致远需要发展与规范并重，在持续提升金融科技创新能力和活跃水平的同时，注重发挥制度对金融科技发展的激励约束作用，不断完善法律制度、监管规定、行业标准、自律规则等制度安排。2022年10月出台的金融领域科技伦理指引以及12月颁布的关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见，即“数据二十条”，有助于完善金融科技守正创新的“制度拼图”，加快形成多层次金融科技制度规则体系。在金融科技行业持续践行“金融为本、科技为器、制度为基”这一重要发展理念的同时，我们也应看到，进入2023年以来，我国成功走出疫情大流行，国民经济稳步重启，但当前经济复苏依然处于早期，各行业恢复态势并不均衡，市场信心依然有待提升，经济回升基础仍需巩固。从国际情况看，当前世界经济增长放缓，地缘政治冲突持续，国际金融市场波动加剧，给中国经济复苏带来更加复杂多变的国际环境。为全面把握新阶段和新形势下金融科技发展的脉动和趋势，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会连续第三年携手毕马威中国开展专项调查，面向全国范围内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人发放调查问卷，收集和分析来自金融科技行业第一线的真知灼见。本次调查问卷依托中国互联网金融协会和毕马威中国渠道，主要面向金融科技企业CEO和高管发放。调研自2023年5月16日启动，至2023年6月4日结束，共计回收250份有效问卷样本，样本量与去年持平。联合课题组通过对问卷数据的归纳、整理和分析，并与2020-2022年三年间的有关调查数据横向对比，最终形成2023年中国金融科技企业首席洞察报告，以期为进一步优化完善中国金融科技行业政策与监管、促进金融科技高质量发展提供第一手调研资料和研究参考。82023中国金融科技企业首席洞察报告 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。92023中国金融科技企业首席洞察报告 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。受访企业基本情况分析02 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。102023中国金融科技企业首席洞察报告图 1 受访企业所在城市分布1八成以上受访企业位于北上深广，杭州、成都金融科技创新发展势头强劲2.1从受访企业城市分布来看，北京、上海、深圳、广州四地的金融科技产业集聚效应和头雁效应依然明显，聚集了超过80%的受访企业，体现了一线城市在金融科技政策、人才、资金等方面的强大吸引力（图1）。其中，北京受访企业数量已连续四年蝉联第一，2023年数量占比43%；2023年上海和深圳的受访企业数量持平，占比均为16%；广州受访企业数量占比为7%，已连续四年小幅增长。除北上深广外，杭州和成都作为新兴金融科技中心城市，受访企业的数量近年来也稳步抬升，展现出了良好的创新活力和发展势头。54%50%46%43%19%17%18%16%14%16%12%16%1%3%4%7%2%5%7%6%2%7%5%10%7%6%8%2020202120222023北京上海深圳广州杭州成都其他1 本报告图表中所列数据由于四舍五入可能加总不等于100。112023中国金融科技企业首席洞察报告 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。八成以上受访企业成立年限超过五年，进入相对成熟稳定的经营发展阶段2.2图 2 受访企业成立年限分布8%4%3%2%51%31%31%17%34%47%49%55%6%18%18%26%20202021202220232年2-5年5-10年10年以上从受访企业成立年限来看，成立5年以上的企业数量在四年中增长迅速，2023年占比超过80%，较2020年翻了一番（图 2）。其中26%的企业成立时间已超十年，较2022年提升8个百分点，是2020年占比的四倍。尽管金融科技行业在过去三年内面临新冠疫情流行、经济下行压力、地缘政治冲突等多重叠加因素的冲击，但大部分受访企业仍表现出较强的发展韧性和风险抵御能力，持续赋能金融业服务实体经济。2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。122023中国金融科技企业首席洞察报告图 3 受访企业主要业务领域28%33%20%14%10%10%10%9%9%9%8%7%9%7%4%7%3%3%20222023平台技术赋能普惠科技财富科技支付科技供应链科技监管科技保险科技综合金融科技其他表 1 金融科技企业细分赛道名词解释赛道名称赛道名称业务内容业务内容综合金融科技综合金融科技持牌金融机构赋能场景金融，构建开放、场景化和可持续的金融科技生态。财富科技财富科技赋能财富管理价值链，为客户提供高效、便捷的财富管理服务保险科技保险科技科技加速保险服务升级，助力保险行业从多场景涵盖迈入全场景涵盖普惠科技普惠科技科技催生新的普惠服务应用场景，赋能普惠金融的可持续发展供应链科技供应链科技赋能创新供应链金融服务，构建供应链中占主导地位的核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系和风险评估体系支付科技支付科技赋能移动支付市场，为支付增加便捷性和安全性；打通企业资金流和信息流，有效帮助企业高效解决资金的运转问题监管科技监管科技解决监管面临的困难，推动各类机构满足合规要求的新兴技术，有效地促进监管达标平台平台技术赋能技术赋能为金融机构、企业提供复合式技术应用与解决方案，赋能金融业数字化转型，驱动业务的突破和发展；涵盖的技术有：大数据与AI,区块链、隐私计算与安全，分布式云计算与硬件加速等。平台技术赋能企业占比增至三成以上，技术是金融科技企业立身之本2.3从受访企业主要从事的业务领域看，2023年平台技术赋能（33%）、普惠科技（14%）和财富科技（10%）位列前三，在金融科技市场占据主流；其余业务领域则分别拥有3%-9%不等的份额，延续了百花齐放的行业格局（图3）。值得关注的是，平台技术赋能企业占比相较2022年提高了5%，一定程度上体现了当前金融科技企业更加重视底层技术研发和综合应用优势。从长远发展的角度看，加快实现底层技术突破、依托复合式底层技术优势赋能金融业务将会是金融科技行业未来发展的主攻方向。2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。132023中国金融科技企业首席洞察报告2023金融科技发展十大现状03 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。142023中国金融科技企业首席洞察报告在不确定时代保持韧性生长，金融科技行业信心指数为近三年最高3.1图 4 受访企业对未来行业发展信心指数3%8%6%32%40%40%65%53%54%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20212022202360分以下60-8081-100进入2023年以来，随着我国成功走出疫情大流行，国民经济稳步重启。但当前我国经济复苏依然处于早期，各行业的恢复态势并不均衡，市场信心依然有待提升，经济回升基础仍需巩固。从国际情况看，当前世界经济增长放缓，地缘政治冲突持续，国际金融市场波动加剧，给中国经济复苏带来更加复杂多变的国际环境。在不确定性增大的时代背景下，受访企业依旧保持经营发展韧性，对金融科技行业未来发展信心满满，2023年金融科技行业未来发展信心指数平均分提升至82.8，为近三年最高。分项来看，信心指数在60分以下的受访企业（低分组）占比从2022年的8%下降至2023年的6%，81-100分的企业（高分组）占比则从53%小幅升至54%（图 4）。可以看到，尽管外部经营环境充满不确定性，但依托金融科技驱动金融数字化转型全面深化已是确定性趋势，相关企业对行业发展前景的预期稳中向好。152023中国金融科技企业首席洞察报告 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。图 5 金融行业推动数字化转型的进度金融数字化转型进入攻坚期，银行业持续走在前列3.23.52.72.82.13.83.33.12.53.62.92.82.20.01.02.03.04.0银行业证券及资管业保险业其他202120222023近年来，在消费互联网快速发展的背景下，我国金融数字化转型可以说是基于零售、始于营销、兴于风控，在这些方面的数字化程度往往高于对公、资管、交易、运营等其他核心业务环节。随着消费互联网“红利效应”递减，金融数字化转型逐步进入攻坚期，亟需在对公、资管、交易、运营等方面加快补齐数字化短板，将金融科技应用重点更多向优流程、强运营倾斜。从近三年数据来看，受访企业对各类金融机构数字化转型的进度评估得分基本处于2-4分，金融业整体数字化进度保持平稳态势。其中，银行业评估得分连续三年稳居第一，保持在3.5分以上，处于金融数字化转型的领跑者地位（图 5）。同时我们也看到，2023年受访企业对各金融子行业数字化转型的进度评估得分较之2022年的平均评分有所下降，一定程度上验证了上述对于金融数字化转型进入攻坚期、金融科技应用重点有所变化的趋势判断。2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。162023中国金融科技企业首席洞察报告超五成企业已经或计划“走出去”，我国港澳台地区成为业务布局首选地3.3图 6 受访企业境外业务开展情况57%48%14%22%14%8%0%2%10%13%6%7%20222023无相关计划已在境外设立机构独立开展业务已与境外机构合作开展业务已投资境外机构计划以合作或投资方式在境外开展业务计划在境外设立机构独立开展业务随着金融双向开放程度的持续加深，开辟海外市场、寻求业务增长的“新蓝海”已成为越来越多金融科技企业的选择。在受访企业中，52%的企业已经或计划“走出去”，较2022年大幅提高了9%。其中，32%的企业已经以独立、合作或投资的方式开展境外业务，20%的企业计划开展境外业务，二者占比均稳步提升（图6）。从区域选择来看，我国港澳台地区（65%）、东南亚（57%）、北美（24%）和欧洲（20%）为金融科技企业“走出去”热门目的地，特别是我国港澳台地区已由去年的区域选择第二位跃升为首位（图7）。172023中国金融科技企业首席洞察报告 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。图 7 已经或计划开展境外业务的受访企业区域选择（多选）5%11%15%14%12%25%37%68%60%3%6%6%8%9%20%24%57%65%其他南美洲南亚澳洲非洲欧洲北美东南亚我国港澳台地区20232022 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。182023中国金融科技企业首席洞察报告金融机构和科技公司合作过程中对数据安全和隐私保护风险的担忧有所下降3.4图 8 金融机构和金融科技公司合作中遇到的主要困难（多选排序）1%3%2%3%8%23%59%4%7%11%11%18%23%13%5%9%7%8%14%8%5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%合作行为不规范导致声誉风险合作双方权责界定不清系统对接带来网络安全风险金融科技合作伙伴潜在经营失败风险合规与风险管理理念不匹配合作摩擦成本和管理成本较高数据安全和隐私保护风险的担忧第一选项第二选项第三选项调查显示，2023年共有77%的受访企业将“对数据安全和隐私保护风险的担忧”视为金融机构和金融科技公司合作的最主要困难，较去年下降了5个百分点；59%的受访企业将其作为第一选项，较去年大幅下降了9个百分点（图 8）。随着金融科技合作的持续深化以及个人信息保护数据安全法等相关法律制度的贯彻落实，双方对数据安全和隐私保护风险的担忧得以部分缓解，并有望通过加强合作规范管理以及隐私计算等技术应用进一步妥善解决。此外，选择“合作摩擦成本和管理成本较高”的企业占比从45%增加到了54%，且有23%的企业将其作为了首选项，较去年提高了11个百分点。金融机构和金融科技公司在合作的过程中，往往会因沟通渠道不畅、协调机制复杂而产生较高的合作摩擦成本和管理成本，出现一段时间的“合作磨合期”。随着金融科技市场的快速发展以及合作场景的日益增多，这种合作过程中的“隐性成本”也越发为业界所关注，成为未来双方合作所急需解决的问题之一。除此之外，受访企业表示在合作中也会遇到合规与风险管理理念不匹配（40%）、金融科技合作伙伴潜在经营失败风险（22%）、系统对接带来网络安全风险（20%）等困难。192023中国金融科技企业首席洞察报告 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。图 9 受访企业最大投资方金融科技企业的投资主体更加多元，传统金融机构占比逐年上升3.5